Sistemas de gestión de flotas Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (monitoreo y gestión de flotas operativas, despacho de vehículos, programación de conductores, seguimiento de activos, mantenimiento basado en condiciones, gestión de seguridad y protección, etc.), por aplicación (logística y transporte y transporte público) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS

Se prevé que el mercado mundial de sistemas de gestión de flotas aumente de 27,5 mil millones de dólares en 2025 a 30,25 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 72,6 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 10% entre 2025 y 2035.

El mercado de sistemas de gestión de flotas (FMS) está experimentando un rápido auge, impulsado por la creciente necesidad de rendimiento operativo, descuentos en tarifas y cumplimiento normativo en los sectores de transporte y logística. Las soluciones FMS combinan seguimiento GPS, telemática y análisis estadístico para revelar y optimizar el rendimiento del vehículo, el comportamiento de la fuerza motriz y el consumo de gasolina. La creciente adopción de vehículos relacionados y la gestión de flotas habilitada por IoT está mejorando el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad y los gastos operativos. Además, los crecientes costos del gas y las crecientes preocupaciones sobre las emisiones de carbono están empujando a las empresas a adoptar soluciones de optimización de flotas para mejorar la eficiencia del gas y disminuir el impacto ambiental.

A nivel regional, América del Norte y Europa dominan el mercado de FMS, impulsado por avances tecnológicos y políticas estrictas en materia de protección del conductor y seguimiento de vehículos. La región de Asia y el Pacífico está presenciando un gran aumento, impulsado por el aumento de las redes de transporte, el aumento del comercio electrónico y la creciente demanda de ofertas logísticas. Sin embargo, el mercado enfrenta situaciones exigentes, como altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de la información, que pueden impedir su adopción. A pesar de esto, se prevé que las mejoras tecnológicas en inteligencia artificial, dominio de dispositivos y análisis predictivo mejoren la eficiencia, la protección y la rentabilidad de la flota, impulsando la expansión del mercado a largo plazo. 

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de sistemas de gestión de flotas tuvo un efecto positivo debido a la adopción de soluciones digitales durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 ha tenido un impacto notable en la participación de mercado de los sistemas de gestión de flotas, y el mercado experimentó una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

En el lado positivo, la pandemia aceleró la adopción de soluciones digitales de gestión de flotas, a medida que las organizaciones buscaban optimizar las operaciones, reducir las tarifas y garantizar el cumplimiento normativo durante las interrupciones de la cadena de suministro. El impulso ascendente en el comercio electrónico y los servicios de envío de última milla impulsó la demanda de monitoreo de flotas en tiempo real, optimización de rumbos y equipos de mantenimiento predictivo. Además, los operadores de flotas adoptaron respuestas automáticas y sin contacto para embellecer la protección y la eficiencia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Inteligencia artificial (IA) y análisis predictivo para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias modernas en el mercado de sistemas de gestión de flotas (FMS) es la creciente integración de la inteligencia sintética (IA) y el análisis predictivo para mejorar el rendimiento operativo y la seguridad. Los operadores de flotas están aprovechando los conocimientos basados ​​en datos basados ​​en IA para optimizar la planificación de rutas, el consumo de combustible y los programas de mantenimiento de los vehículos. El análisis predictivo permite identificar problemas mecánicos de capacidad antes de que surjan, lo que reduce el tiempo de inactividad y las tasas de reparación. Además, las estructuras de seguimiento de la fuerza motriz impulsadas por IA están ganando terreno, proporcionando señales en tiempo real sobre la conducta de la fuerza motriz, incluido el acelerón, el frenado brusco o la fatiga, para mejorar la seguridad y el cumplimiento. La adopción de la telemática con algoritmos de IA también está mejorando el seguimiento de los automóviles en tiempo real y la toma de decisiones automatizada. Además, los paneles de control de rendimiento de la flota y los informes automatizados habilitados por IA ayudan a las empresas a tomar decisiones basadas en estadísticas, lo que aumenta el rendimiento y el ahorro de costos. A medida que la inteligencia artificial y las tecnologías de aprendizaje de sistemas sigan avanzando, podrían estar transformando las estructuras de control de flotas con soluciones más inteligentes y proactivas.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU., más del 70 % de las flotas comerciales han adoptadosoluciones telemáticaspara mejorar el seguimiento de vehículos y reducir el consumo de combustible.

• La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras informa que las tecnologías de monitoreo en tiempo real han reducido las tasas de accidentes en aproximadamente un 15% en flotas que utilizan sistemas avanzados de gestión de flotas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en monitoreo y gestión operativa de flotas, despacho de vehículos, programación de conductores, seguimiento de activos, mantenimiento basado en condiciones, gestión de seguridad y protección, y otros.

• Monitoreo y gestión operativa de flotas: incluye el seguimiento en tiempo real de la ubicación de los vehículos, el consumo de gasolina y el comportamiento de los conductores a través de GPS y sistemas telemáticos. Permite a los administradores de flotas optimizar rutas, reducir el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento de la gasolina. Además, ofrece señales inmediatas sobre el uso no autorizado de un automóvil, lo que le ayuda a evitar robos y uso indebido.

• Despacho de vehículos: automatiza y agiliza el negocio y el despacho de vehículos, garantizando entregas oportunas y un rendimiento de servicio avanzado. Al utilizar equipos de optimización de rutas impulsados ​​por IA, los operadores de flotas pueden reducir los casos de envío y los costos de combustible. Además, mejora la visibilidad de la flota al proporcionar actualizaciones de ETA (hora prevista de llegada) a los clientes, lo que mejora la transparencia de los transportistas.

• Programación de conductores: gestiona las asignaciones de conductores, las horas de trabajo y las rotaciones de turnos, garantizando el cumplimiento de las normas de trabajo duro y evitando la fatiga del conductor. Los equipos de programación avanzados ayudan a optimizar la utilización de recursos, reducir el tiempo de inactividad y reducir los gastos operativos mediante la asignación eficaz de conductores en función de las necesidades de la flota en tiempo real.

• Seguimiento de activos: utiliza sensores GPS, RFID e IoT para monitorear las ubicaciones de los automóviles y la carga. Esto garantiza la visibilidad en tiempo real de la propiedad de la flota, reduciendo el riesgo de robo y pérdida de activos. Además, proporciona datos sobre la utilización de activos y los cronogramas de mantenimiento, lo que mejora la eficiencia operativa.

• Mantenimiento basado en la condición: aprovecha los datos telemáticos del automóvil para evaluar el rendimiento del motor, la presión de los neumáticos y el estado físico. Esto permite un mantenimiento predictivo y preventivo, reduciendo el riesgo de averías inesperadas y un mantenimiento de lujo. También ayuda a ampliar la vida útil del automóvil y garantizar el cumplimiento de las políticas de protección.

• Gestión de seguridad y protección: incluye sistemas de monitoreo de conductores, detección de colisiones y capacidades de inmovilización de vehículos para decorar la seguridad de la flota. Las cámaras en la cabina y los análisis basados ​​en IA detectan usos distraídos o comportamientos peligrosos, lo que mejora la seguridad del conductor ycumplimiento normativo. Además, los sistemas de prevención de robos activan alertas en tiempo real en caso de acceso no autorizado.

• Otros: cubre la gestión de combustible, el cumplimiento normativo, el análisis de estadísticas y los equipos de generación de informes. Estas respuestas optimizan el rendimiento del combustible, reducen las emisiones y garantizan el cumplimiento de las normas de transporte. Los análisis de flotas también ofrecen información sobre el rendimiento general, lo que ayuda a las empresas a realizar selecciones basadas en estadísticas y mejorar la productividad habitual de la flota.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en logística y transporte y transporte público.

• Logística y Transporte: Ellogística y transporteZone utiliza considerablemente FMS para el monitoreo de vehículos en tiempo real, optimización de rutas y control de combustible. Estos sistemas ayudan a agilizar las operaciones de entrega, reducir los costos del gas y mejorar el rendimiento de la cadena de entrega, lo que los hace importantes para las industrias con flotas pesadas.

• Transporte público: en el transporte público, FMS permite el monitoreo en tiempo real de autobuses, trenes y taxis, lo que mejora la precisión del rumbo, el cumplimiento de la agenda y la protección de los pasajeros. Además, respalda la programación de flotas, la protección preventiva y el control de incidentes, mejorando la eficiencia operativa y la confiabilidad del servicio.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.  

Factores impulsores

Aumentar la conciencia sobre la salud para impulsar el mercado

Este es un factor importante en el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de flotas. La creciente necesidad de seguimiento de flotas en tiempo real y rendimiento operativo es un factor clave para el mercado de sistemas de gestión de flotas (FMS). Las empresas de logística, transporte y servicios públicos están adoptando cada vez más soluciones telemáticas con GPS para revelar la ubicación de los vehículos, el consumo de combustible y el comportamiento del conductor. Los registros en tiempo real facilitan la optimización de rutas, reducen el desperdicio de combustible y evitan el uso no autorizado de vehículos, lo que genera ahorros de costos y una mayor productividad. Además, las funciones de seguridad predictivas permiten a los operadores de flotas detectar posibles problemas del vehículo con antelación, minimizando el tiempo de inactividad y los gastos de reparación. La creciente demanda de transparencia operativa y protección de flotas también impulsa la adopción de soluciones FMS.

• Según el Foro Internacional de Transporte, se han logrado mejoras en la eficiencia del combustible de hasta un 12% a través de la planificación de rutas optimizada habilitada por los sistemas de gestión de flotas.

• La Agencia de Protección Ambiental afirma que las flotas que utilizan estos sistemas han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10% gracias a un mejor mantenimiento de los vehículos y gestión de rutas.

La creciente popularidad de las dietas basadas en plantas para expandir el mercado

El aumento de las actividades de comercio electrónico y la necesidad de entregas ecológicas de última milla están impulsando considerablemente el mercado de FMS. Con la expansión del comercio minorista en línea y la creciente demanda de tiempos de entrega más rápidos, los grupos están adoptando soluciones de control de flotas para mejorar la precisión y velocidad del transporte. Los algoritmos de optimización de rutas, la programación automática y el seguimiento de los vehículos en tiempo real permiten entregas más rápidas y eficientes, lo que ayuda a las empresas a cumplir las expectativas de los clientes. El aumento de los servicios de entrega en el mismo día y en el día siguiente también está impulsando la demanda de FMS en las operaciones logísticas.

Factor de restricción

La disponibilidad limitada y el alto costo del trigo sarraceno crudo podrían impedir el crecimiento del mercado

Los excesivos costes iniciales que supone el despliegue de estructuras de gestión de flotas son un aspecto restrictivo importante. La instalación de dispositivos telemáticos, rastreadores GPS y plataformas de control de datos implica grandes inversiones iniciales. Además, las continuas renovaciones y las tarifas de suscripción de software aumentan la carga de precios general, lo que dificulta que las pequeñas y medianas empresas (PYME) adopten estas soluciones. Además, la integración de FMS con la infraestructura actual requiere conocimientos técnicos y educación, lo que aumenta la complejidad y los costos de implementación.

• Según la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, los costos de inversión inicial para tecnologías avanzadas de gestión de flotas siguen siendo altos, lo que limita la adopción entre las pequeñas y medianas empresas en casi un 30%.

• Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos son prominentes, y una encuesta de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad indica que el 40% de los operadores de flotas se preocupan por las amenazas cibernéticas que afectan la integridad del sistema.

Opciones de cocina saludable sin gluten para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

La creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) ofrece una oportunidad importante dentro del mercado FMS. El análisis predictivo basado en IA, la selección automática y la información en tiempo real permiten operaciones de flota más inteligentes. Los sensores de IoT ofrecen estadísticas continuas sobre el rendimiento del automóvil, el comportamiento de la fuerza motriz y el consumo de gasolina, lo que ayuda a los administradores de flotas a tomar decisiones basadas en registros. El uso de IA e IoT para informes automatizados, optimización de rutas y mantenimiento predictivo complementa la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad, creando nuevas posibilidades de crecimiento para las empresas de FMS.

• La Administración de Información Energética de EE. UU. destaca la creciente integración de vehículos eléctricos en las flotas, lo que genera una demanda de sistemas de gestión de flotas adaptados al mantenimiento y la carga específicos de los vehículos eléctricos.

 

• Las iniciativas de ciudades inteligentes informadas por el Departamento de Transporte brindan oportunidades para que los sistemas de gestión de flotas se integren con la infraestructura urbana, mejorando el flujo de tráfico y reduciendo la congestión en un 20%.

 

Los efectos secundarios del trigo sarraceno podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

El uso cada vez mayor de la telemática y las series de datos en tiempo real en FMS genera preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad. Los operadores de flotas adquieren registros delicados que incluyen ubicaciones de vehículos, información del conductor e información operativa, lo que los hace propensos a violaciones de datos y ataques cibernéticos. Garantizar la seguridad de la información y el cumplimiento de las normas de privacidad (por ejemplo, GDPR, CCPA) es una tarea principal para las empresas de FMS. Además, los riesgos cibernéticos, incluido el acceso no autorizado a los registros de la flota o la piratería de los sistemas de control de los vehículos, plantean enormes amenazas para las operaciones y la seguridad de la flota.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, los problemas de interoperabilidad entre diferentes plataformas de gestión de flotas ralentizan el intercambio fluido de datos, lo que afecta la eficiencia operativa en un 25%.

 

• Las brechas en la capacitación de la fuerza laboral son significativas: casi el 35 % de los operadores de flotas reportan dificultades para adaptar a los empleados a las nuevas herramientas digitales de gestión de flotas, según el Departamento de Trabajo de EE. UU.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS

• América del norte

El mercado de sistemas de gestión de flotas (FMS) de América del Norte está aumentando debido a la creciente demanda de seguimiento de automóviles en tiempo real, control de gas y cumplimiento normativo. En el mercado de sistemas de gestión de flotas de Estados Unidos, la creciente adopción de la telemática y el mantenimiento predictivo impulsado por inteligencia artificial a través de las empresas de transporte y logística está experimentando un auge considerable.

• Europa

El mercado europeo de FMS está experimentando un crecimiento constante, impulsado por estrictas políticas gubernamentales en materia de protección del conductor, control de emisiones y eficiencia de la flota. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están adoptando cada vez más soluciones de flotas similares para mejorar la optimización de la ruta y la transparencia operativa.

• Asia

El mercado asiático de FMS está creciendo inesperadamente debido al aumento de las actividades de comercio electrónico, el aumento de las redes de transporte y la digitalización de flotas. Países como China, India y Japón están presenciando una adopción extendida de FMS basados ​​en telemática para la optimización del gas, la elaboración de planes de rutas y el seguimiento de la fuerza motriz, lo que impulsa la expansión del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de sistemas de gestión de flotas (FMS) a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estos grupos están introduciendo telemática avanzada, análisis basados ​​en IA y tecnologías de seguimiento en tiempo real para mejorar la eficiencia, la seguridad y el rendimiento de la flota. También están ampliando sus carteras de operadores para incluir protección predictiva, programación computarizada y soluciones de optimización de gas, satisfaciendo diversos deseos de la industria.

• Volvo ha implementado más de 50.000 vehículos conectados en todo el mundo, aprovechando la telemática para reducir el tiempo de inactividad en un 18 %, según informes de Volvo Group.

• Daimler AG opera una de las redes telemáticas de flotas comerciales más grandes, logrando un aumento del 12 % en la utilización de la flota a través de sus sistemas de gestión avanzados.

Además, están aprovechando sistemas totalmente basados ​​en la nube y sistemas habilitados para IoT para mejorar el acceso a las estadísticas, optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en estudios y desarrollo, mejorar los talentos de la cadena de suministro y explorar los mercados locales emergentes, esos actores están impulsando el auge y generando nuevas tendencias dentro de la industria FMS.

Lista de las principales empresas de sistemas de gestión de flotas

• Volvo (Sweden)
• Daimler AG (Germany)
• DAF Trucks (Netherlands)
• Omnitracs (U.S.)
• AT&T (U.S.)
• Geotab (Canada)
• Teletrac Navman (U.S.)
• Masternaut Limited (U.K.)
• Merchants Fleet Management (U.S.)
• Scania (Sweden)
• LeasePlan (Netherlands)
• IVECO (Italy)
• Trimble (U.S.)
• WorkWave (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Geotab (Canadá), un proveedor líder de respuestas de control de flotas, anunció el lanzamiento de su dispositivo EV Suitability Assessment (EVSA) para ayudar a los operadores de flotas en la transición a automóviles eléctricos (EV). La herramienta utiliza análisis basados ​​en inteligencia artificial e información sobre vehículos en tiempo real para evaluar la viabilidad de reemplazar los vehículos totalmente a gasolina por vehículos eléctricos. Ofrece información sobre capacidades de autonomía, ahorros de precios y descuentos en emisiones, ayudando a las agencias a tomar decisiones basadas en información para la electrificación de flotas. Esta mejora responde al creciente llamado a un control de flotas sustentable y ecológico. Al integrar la telemática con el análisis de vehículos eléctricos, Geotab tiene como objetivo mejorar el rendimiento operativo, reducir la huella de carbono y apoyar proyectos ecológicos, lo que marca un gran avance en el mercado de FMS.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de sistemas de gestión de flotas (FMS) está preparado para un crecimiento gigantesco, impulsado con la ayuda de la creciente demanda de monitoreo de automóviles en tiempo real, optimización del combustible y rendimiento operativo. A pesar de los desafíos, incluidas las altas tasas de implementación y los problemas de privacidad de los registros, la creciente adopción de la telemática impulsada por IA, el mantenimiento predictivo y las soluciones automatizadas para flotas respaldan la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de mejoras tecnológicas y expansión estratégica del mercado, mejorando la eficiencia, seguridad y rentabilidad de las operaciones de flotas. A medida que las industrias prioricen la eficiencia del valor y el cumplimiento normativo, se espera que el mercado de FMS prospere. La creciente necesidad de logística optimizada, servicios de entrega de última milla y medidas de seguridad para flotas impulsará un crecimiento a largo plazo. Con innovación constante en telemática, estructuras basadas en la nube y análisis impulsados ​​por IA, el mercado está listo para crecer, ofreciendo un mejor rendimiento, menor tiempo de inactividad y un control operativo mejorado, aprovechando sus potencialidades futuras.