Tamaño del mercado de sistemas de producción flotante, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas), por aplicación (industria petrolera, industria del gas natural, transporte de materiales y otros), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FLOTANTE

El tamaño del mercado mundial de sistemas de producción flotantes se situó en 60,48 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta 237,24 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 16,4% de 2026 a 2035.

Los sistemas de producción flotante (FPS) se refieren a instalaciones costa afuera que se utilizan para la producción, procesamiento, almacenamiento y descarga de recursos de petróleo y gas. Estos sistemas se implementan en aguas profundas o en ubicaciones remotas en alta mar donde las estructuras fijas, como las plataformas petroleras, no son viables ni económicas. Los FPS se pueden clasificar en diferentes tipos según su diseño y propósito.

Una producción, almacenamiento y descarga flotante es un buque versátil que combina capacidades de producción, almacenamiento y descarga. Está equipado con instalaciones de procesamiento para separar y tratar el petróleo, el gas y el agua producidos en pozos submarinos. El petróleo se almacena en tanques a bordo y, cuando se alcanza la capacidad de almacenamiento, se descarga en camiones cisterna o oleoductos para transportarlo a las instalaciones en tierra.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Desafíos operativos que obstaculizarán significativamente la demanda

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, ya que los sistemas de producción flotantes han experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 tuvo un impacto que cambió vidas a nivel mundial. El mercado de sistemas de producción flotantes se vio significativamente afectado. El virus tuvo diversos impactos en diferentes mercados. Se impusieron bloqueos en varias naciones. Esta errática pandemia provocó perturbaciones en todo tipo de negocios. Las restricciones se endurecieron durante la pandemia debido al creciente número de casos. Numerosas industrias se vieron afectadas. Sin embargo, el mercado de sistemas de producción flotantes experimentó una demanda reducida.

La pandemia introdujo una incertidumbre significativa en el mercado del petróleo y el gas. Los precios volátiles del petróleo, los patrones cambiantes de la demanda y las continuas restricciones de viaje crearon desafíos en la planificación y la toma de decisiones para los operadores de FPS. Las empresas tuvieron que ajustar los niveles de producción y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, lo que repercutió en las decisiones de inversión a largo plazo.

Las operaciones de FPS se vieron afectadas por la pandemia ya que las empresas tuvieron que implementar estrictos protocolos de salud y seguridad para proteger a la fuerza laboral a bordo. Las medidas de distanciamiento social, los requisitos de cuarentena y los procedimientos de prueba agregaron complejidad a las rotaciones de la tripulación y las actividades de mantenimiento. Estas medidas tenían como objetivo minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 y mantener operaciones seguras. Se prevé que el mercado aumente la cuota de mercado de los sistemas de producción flotantes tras la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Digitalización y automatización para ampliar el crecimiento del mercado

Los operadores de FPS están adoptando cada vez más tecnologías digitales y automatización para mejorar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad y reducir costos. Análisis de datos avanzados, sensores de Internet de las cosas (IoT) yaprendizaje automáticoSe están utilizando algoritmos para optimizar la programación de mantenimiento, monitorear el rendimiento del equipo y detectar posibles problemas en tiempo real. Los proyectos de gas natural licuado flotante (FLNG) han ganado terreno en los últimos años. Estas unidades FPS permiten la producción, licuefacción y almacenamiento de gas natural en ubicaciones costa afuera, eliminando la necesidad de infraestructura terrestre. Los proyectos de FLNG ofrecen flexibilidad en términos de desarrollo de campos de gas y pueden aprovechar reservas marinas remotas y varadas.

Los sistemas de descarga para unidades FPSO y FSO han experimentado avances para mejorar la eficiencia y la seguridad. Los avances incluyen el uso de sistemas de descarga en tándem, sistemas de amarre de un solo punto y métodos de descarga innovadores, como la descarga submarina y los brazos de carga en alta mar. Estas mejoras facilitan la transferencia eficiente de petróleo o gas desde unidades FPS a camiones cisterna o oleoductos. Se prevé que estos últimos desarrollos impulsen la cuota de mercado de los sistemas de producción flotantes.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la producción de petróleo en alta mar representó el 30% de la producción mundial de crudo en 2023, y casi el 15% de esta producción en alta mar dependió de sistemas de producción flotantes (FPS), lo que demuestra su creciente adopción en yacimientos de aguas profundas y ultraprofundas.

• La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que más del 42% de los nuevos proyectos costa afuera iniciados en 2022-2023 integraron sistemas de monitoreo digital para unidades FPS, lo que refleja la creciente tendencia a la automatización y las operaciones remotas en el sector.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FLOTANTE

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

Las aguas poco profundas representan una parte importante del mercado mundial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en industria petrolera, industria del gas natural, transporte de materiales y otros.

La industria petrolera como aplicación ocupa una parte importante del mercado mundial.

FACTORES IMPULSORES

Eficiencia y flexibilidad de producción para aumentar la participación de mercado

Los sistemas FPS ofrecen flexibilidad en términos de desarrollo y producción de campo. Se pueden implementar con relativa rapidez en comparación con las plataformas fijas, lo que permite acelerar el tiempo hasta la primera producción. Las unidades FPS también se pueden reubicar o reutilizar fácilmente en nuevos campos o activos, ofreciendo flexibilidad operativa y rentabilidad. Las unidades FPS están diseñadas teniendo en cuenta consideraciones medioambientales. Ofrecen una huella ambiental reducida en comparación con las plataformas fijas, ya que tienen una huella más pequeña en el fondo marino y pueden reubicarse o retirarse al final de su vida útil.

• Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., la producción mundial de petróleo en aguas profundas aumentó un 12 % entre 2015 y 2022, lo que impulsó la demanda de FPS, ya que permiten una extracción rentable en profundidades de agua superiores a los 1.500 metros.

• El Foro Internacional de Transporte de la OCDE destacó que se proyecta que la demanda de GNL costa afuera sustentará más del 20% del suministro mundial de GNL para 2030, y los sistemas flotantes de GNL (FLNG) desempeñarán un papel fundamental para satisfacer esta necesidad energética.

Avances tecnológicos para aumentar el tamaño del mercado

Los avances en ingeniería, diseño y tecnologías marinas han hecho que los sistemas FPS sean más factibles y económicamente viables. Las innovaciones en sistemas de amarre, diseños de elevadores, equipos de producción y procesamiento y sistemas de seguridad han mejorado la eficiencia y confiabilidad de las unidades FPS. Estos avances han ampliado las posibilidades de implementación de FPS en diversos entornos marinos. Se prevé que estos factores impulsen la cuota de mercado de los sistemas de producción flotantes.

FACTORES RESTRICTIVOS

Cumplimiento normativo y ambiental para obstaculizar la participación de mercado

Las unidades de FPS deben cumplir con estrictos requisitos ambientales y regulatorios, que varían según las regiones y jurisdicciones. El cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la seguridad, las evaluaciones de impacto ambiental, las emisiones y el desmantelamiento puede agregar complejidad y costo a los proyectos de FPS. Cumplir con estos requisitos a menudo implica una planificación integral, un seguimiento y el cumplimiento de los estándares y las mejores prácticas de la industria. Se prevé que los factores obstaculicen el crecimiento de la cuota de mercado de los sistemas de producción flotantes.

• Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), los costos de cumplimiento de los proyectos de energía marina, incluido FPS, han aumentado un 18% desde 2020 debido a normas de seguridad y emisiones más estrictas, particularmente en la región del Mar del Norte.

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que los proyectos de petróleo y gas en alta mar enfrentan incidentes de seguridad de los trabajadores a una tasa 2,5 veces mayor que las instalaciones en tierra, lo que genera riesgos operativos y restringe una adopción más amplia de FPS.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FLOTANTE

La región del Mar del Norte domina el mercado de sistemas de producción flotantes

La región del Mar del Norte es el principal accionista de la cuota de mercado de los sistemas de producción flotantes. La región ha sido un centro importante para las actividades de FPS. La región tiene una larga historia de producción de petróleo y gas en alta mar y ha sido testigo del despliegue de numerosas unidades FPS, incluidas FPSO y otras instalaciones de producción flotantes. La región tiene campos de petróleo y gas en alta mar que requieren soluciones FPS para producción y procesamiento. La proximidad de la región a mercados clave de petróleo y gas y la presencia de operadores y contratistas establecidos contribuyen a su importancia en el sector FPS. América del Sur es el principal accionista de la cuota de mercado de sistemas de producción de sistemas de producción flotantes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos.

• GE (Baker Hughes): Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), Baker Hughes suministró más de 35 sistemas de producción y procesamiento submarinos en 2022, de los cuales más del 40 % están integrados en unidades FPS a nivel mundial.

• Schlumberger: El Instituto Americano del Petróleo (API) informó que Schlumberger contribuyó a los servicios de pozos marinos que cubren más de 120 proyectos de FPS en todo el mundo, y que el 25 % de sus contratos marinos en 2022-2023 están vinculados directamente al despliegue de FPS.

Lista de las principales empresas de sistemas de producción flotantes

• GE (Baker Hughes) [U.S.]
• Schlumberger [U.S.]
• Halliburton [U.S.]
• Nabors [Bermuda]
• Weatherford [U.S.]
• Bumi Armada Berhad [Malaysia]
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering [South Korea]
• Keppel Offshore and Marine [Singapore]
• Mitsubishi Heavy Industries [Japan]
• SBM Offshore [Netherlands]
• Technip [France]
• Teekay [Bermuda]
• MHB (Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad) [Malaysia]
• Samsung Heavy Industries [South Korea]
• Reliance Naval and Engineering [India]

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta la descripción de las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis integral mediante la inspección de factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación, restricciones, etc. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado.