Fondo de fondos (FOF) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (FOF mutuo, FOF privado, fondos de cobertura) por solicitud (Finanzas personales, Fondo de Pensiones Corporativas, Fondo de Seguros, Fondo de Dotación Universitaria, Inversión Corporativa), pronóstico regional de 2033

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Fondo de fondos FOF Descripción general del mercado

El mercado del Fondo Global de Fondos (FOF) se situó en aproximadamente USD 1.500 millones en 2024 y se espera que aumente a USD 1.600 millones en 2025, manteniendo una fuerte trayectoria de crecimiento para alcanzar USD 2.5 mil millones para 2033, con una tasa compuesta anual de 6.6% de 2025 a 2033.

Un fondo de fondos (FOF) es un fondo de inversión que reúne dinero de múltiples inversores, e invierte ese dinero en una cartera de otros fondos de inversión, en lugar de invertir directamente en valores individuales como acciones o bonos. FOFS ofrece a los inversores acceso a una cartera diversificada de fondos, lo que puede ayudar a reducir el riesgo y aumentar los rendimientos. Los FOF son administrados por administradores de fondos profesionales que seleccionan una variedad de fondos subyacentes para invertir, en función de los objetivos de inversión del FOF. Estos fondos subyacentes pueden especializarse en un sector, clase de activos o región geográfica particular, y pueden incluir fondos mutuos, fondos cotizados en intercambio (ETF) y fondos de cobertura, entre otros. Una de las ventajas clave de invertir en un FOF es que ofrece a los inversores acceso a una gama más amplia de inversiones de las que pueden acceder por su cuenta. Esto puede ayudar a mejorar la diversificación de la cartera y reducir el riesgo. Además, FOFS puede proporcionar a los inversores acceso a la gestión de inversiones profesionales, lo que puede ser particularmente beneficioso para los inversores que no tienen el tiempo o la experiencia para administrar sus propias inversiones.

El mercado está aumentando ya que FOFS puede ser una herramienta de inversión útil para los inversores que buscan acceder a una cartera diversificada de fondos, con el beneficio adicional de la gestión de inversiones profesionales. Sin embargo, los FOF también pueden venir con tarifas más altas que otros tipos de fondos de inversión, debido a las múltiples capas de tarifas asociadas con la inversión en una cartera de fondos subyacentes. Es importante que los inversores evalúen cuidadosamente las tarifas asociadas con un FOF antes de invertir y garantizar que los beneficios potenciales de invertir en un FOF superen los costos.

Fondo de fondos (FOF) Hallazgos clave del mercado

COVID-19 IMPACTO

El bloqueo causó una desaceleración económica que impidió el desarrollo del mercado

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto significativo en el fondo del mercado de fondos, ya que la desaceleración económica causada por la pandemia condujo a una disminución en los valores de los activos y los rendimientos de las inversiones. Sin embargo, el mercado se ha recuperado desde entonces, con los inversores que buscan FOF como un medio para diversificar sus carteras frente a la continua incertidumbre.

Últimas tendencias

Inversión socialmente responsable para impulsar el crecimiento del mercado

La tendencia hacia la inversión socialmente responsable (SRI) ha estado creciendo en los últimos años, y esta tendencia se ha extendido al Fondo del Mercado de Fondos. Los inversores están cada vez más interesados en invertir en empresas que priorizan los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), ya que buscan alinear sus inversiones con sus valores. Fondo de fondos que incorporan consideraciones de ESG en sus estrategias de inversión se están volviendo cada vez más populares, ya que los inversores buscan invertir en fondos que se alineen con sus creencias y valores personales.

• Consolidación entre los gerentes de FOF en tierra en China: Según la Asociación de Gestión de Activos de China, el número de gerentes privados de fondos registrados con AMAC cayó a 8 a 8 de junio de 3024, de 9 a fines del cuarto trimestre del cuarto trimestre, la consolidación del mercado de señalización entre los proveedores de FOF en China en China en China en China en China en China

• Adopción selectiva de estructuras FOF de múltiples condiciones en los EE. UU.: Bajo la regla de la SEC12d1‑4 (la "regla de fondos de fondos"), solo se permitieron 312 fondos cerrados a mantener hasta el 10 por ciento de sus activos en "fondos privados" a partir de abril 2025, reflejando el uso cautioso y dirigido de las capas de FOF en los EE. UU.

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Fondo de fondos FOF Segmentación del mercado

Por análisis de tipo

Según Tipo, el mercado se puede segmentar en FOF mutuos, FOF privados, fondos de cobertura. Los FOF mutuos son el segmento principal del mercado por análisis de tipo.

Por análisis de la aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede dividir en finanzas personales, fondos de pensiones corporativas, fondos de seguros, fondos de dotación universitarios, inversión corporativa. La financiación personal es el segmento principal del mercado mediante análisis de aplicaciones.

Factores de conducción

La necesidad de diversificación para impulsar el desarrollo del mercado

La diversificación es uno de los principales impulsores del Fondo del Mercado de Fondos. Invertir en una variedad de fondos subyacentes permite a los inversores extender su riesgo en una variedad de clases e inversiones de activos, minimizando su exposición a cualquier clase o clase de activos en particular. Esta diversificación puede ayudar a reducir el riesgo general de la cartera de un inversor, al tiempo que les permite lograr su nivel de rendimiento deseado.

• Amplia absorción del hogar a través de FOFS de actuación objetivo y asignación de activos: en 2024, 71.0 millones de hogares estadounidenses poseían fondos mutuos y el 23 por ciento de esos activos se invirtieron en fondos de actuación y activos de activos, que emplean un enfoque FOF, lo que implica alrededor de 16.3 Millones de hogares de EE. UU. Usó estructuras de FOF para cumplir objetivos a largo plazo a largo plazo. 

• La expansión regulatoria de la capacidad de QDLP FOF en China: Reuters informa que en el cuarto trimestre de Q12024, la cuota QDLP (sociedad limitada nacional calificada) para un gerente se incrementó en un 400 por ciento, desde USD100 millones hasta USD500 mil millones, allanando el camino para las ofertas de FOF más grandes a los inversores nacionales.

Gestión profesional para impulsar el crecimiento del mercado

Professional Management es otro impulsor clave del Fondo del Mercado de Fondos. Los FOF suelen ser administrados por profesionales de inversión experimentados que tienen la experiencia y el conocimiento para tomar decisiones informadas sobre los fondos subyacentes para invertir y cuándo ajustar las asignaciones basadas en las condiciones del mercado. Esta gestión profesional puede ayudar a mejorar el rendimiento del fondo y puede ser particularmente beneficioso para los inversores que no tienen el tiempo o la experiencia para administrar sus propias inversiones.

Factores de restricción

Altas tarifas para obstaculizar el crecimiento del mercado

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Fondo del Mercado de Fondos son las altas tarifas asociadas con FOFS. Los inversores pueden terminar pagando múltiples capas de tarifas, incluidas las tarifas cobradas por el gerente de FOF y las tarifas cobradas por los fondos subyacentes. Estas tarifas pueden reducir significativamente los rendimientos generales, particularmente en un entorno de baja retorno. Como resultado, algunos inversores pueden optar por evitar FOF por completo, o pueden buscar fondos con tarifas más bajas para minimizar el impacto en sus rendimientos. Los administradores de fondos están respondiendo a este desafío buscando formas de reducir las tarifas y ofrecer precios más competitivos a los inversores.

• Relaciones de gastos All -IN más altas para FOF: el ICI señaló que, bajo las reglas de la SEC, los FOF deben incluir tarifas directas y subyacentes -fund en sus proporciones de gastos; En 2022, esas relaciones combinadas promediaron 1.85 por ciento, aproximadamente 50BASIS PUNTOS por encima de los fondos mutuos tradicionales

• Tiempo de tiempo y retrasos de liquidez: una carta de comentarios de ICI destacó que 148 fondos cerrados y de estilo FOF encontraron retrasos en el precio de los precios de los swing en 2023, lo que afectan el 12 por ciento del procesamiento de NAV de los mismos fondos de los mejores fondos, lo que impulsa los desafíos de la redención y la liquidez en las estructuras FOF de múltiples capas.

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Fondo de fondos FOF Market Regional Insights

Los mercados financieros desarrollados en la región impulsan el crecimiento del mercado de América del Norte

América del Norte es un importante mercado para el Fondo de Fondos, y Estados Unidos es el mercado más grande para FOF en el mundo. El crecimiento del mercado FOF en América del Norte puede atribuirse a los mercados financieros desarrollados de la región, una gran base de inversores institucionales y una alta demanda de inversiones alternativas. Además, la región tiene un marco regulatorio bien establecido, que ha ayudado a apoyar el crecimiento de la industria FOF. Dentro de América del Norte, Estados Unidos es el mercado dominante para FOFS, con una gran cantidad de gerentes de FOF establecidos que operan en el país. El mercado de los EE. UU. Se caracteriza por una amplia gama de estrategias de inversión y clases de activos, incluidos el capital privado, los bienes raíces y los fondos de cobertura. Sin embargo, las altas tarifas asociadas con los FOF de EE. UU. Se han convertido en un desafío clave para los inversores, lo que lleva a una mayor competencia y compresión de tarifas entre los gerentes de FOF.

La región de Asia Pacífico también es un importante mercado para el fondo de fondos, con una creciente demanda de inversiones alternativas y un interés creciente en la inversión de ESG impulsando el crecimiento en el mercado de FOF de la región. China es un mercado particularmente importante para FOF en Asia Pacífico, con la gran y creciente clase media de la clase media del país que impulsa la demanda de inversiones alternativas. Además, el creciente número de personas de alto valor de la red en la región ha creado oportunidades para que los gerentes de FOF ofrezcan soluciones de inversión más personalizadas y personalizadas. En general, se espera que el Fondo del Mercado de Fondos en Asia Pacífico continúe creciendo en los próximos años, ya que los inversores buscan diversificar sus carteras y acceder a inversiones alternativas. Sin embargo, es probable que el mercado también enfrente desafíos relacionados con marcos regulatorios, estructuras de tarifas y competencia entre los gerentes de FOF.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores destacados del mercado están haciendo esfuerzos de colaboración al asociarse con otras compañías para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Muchas compañías también están invirtiendo en nuevos lanzamientos de productos para expandir su cartera de productos. Las fusiones y las adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los jugadores para expandir sus carteras de productos.

• Southern Fund: uno de los 8 gerentes de FOF privados en tierra en China a partir del 30 de junio de 2024

• Guotai Junan Asset Management: Registrado con AMAC como gerente privado de FOF desde 2022, contribuyendo a 8 en total en el mercado chino

Lista de principales fondos de fondos FOF Companies

• Southern Fund (China)
• Guotai Junan Asset Management (China)
• Harvest Fund (China)
• China Asset Management (China)
• TEDA Manulife (China)
• HFT Investment Management (China)
• ICBC Credit Suisse Fund (China)
• China Universal Fund (China)
• Lombarda China Fund Management (China)
• E Fund (China)
• QHKY Fund (China)
• Vanguard (U.S.)
• PIMCO (U.S.)
• T.Rowe Price (U.S.)
• Fidelity (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)

Cobertura de informes

Esta investigación perfila un informe con extensos estudios que toman la descripción de las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis exhaustivo al inspeccionar los factores como la segmentación, las oportunidades, los desarrollos industriales, las tendencias, el crecimiento, el tamaño, la participación y las restricciones. Este análisis está sujeto a la alteración si los jugadores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado cambian.