Tamaño del mercado de generación de energía geotérmica, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (binario, doble flash, vapor seco), por aplicación (centrales eléctricas de vapor seco, centrales eléctricas de vapor flash, ciclo binario) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

El mercado mundial de generación de energía geotérmica está preparado para un crecimiento significativo, comenzando en 15,31 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 28,5 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 7,15% de 2026 a 2035.

El mercado de la tecnología de fuerza geotérmica aprovecha el calor del centro de la Tierra para proporcionar energía limpia y renovable. Esta era aprovecha los depósitos subterráneos naturales de vapor y agua caliente para impulsar los generadores, proporcionando una fuente de energía sólida y sostenible. A diferencia del sol o el viento, la energía geotérmica ofrece una producción de energía continua, lo que la convierte en una opción de carga base confiable. Las crecientes preocupaciones sobre el intercambio climático, la seguridad eléctrica y el deseo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero están impulsando la financiación global en infraestructura e innovación geotérmica.

La expansión del mercado se ve impulsada por directrices de apoyo, avances tecnológicos y una creciente demanda de soluciones eléctricas sostenibles. Las regiones con gran capacidad geotérmica, que incluyen a Estados Unidos, Indonesia, Filipinas y Kenia, son los principales esfuerzos de desarrollo. Los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) y las tecnologías de perforación avanzadas están desbloqueando fuentes en lugares que antes eran inaccesibles. Sin embargo, los elevados costes iniciales y la viabilidad específica de la colocación siguen siendo situaciones exigentes. A medida que se acelera la descarbonización, el mercado de generación de electricidad geotérmica está en condiciones de desempeñar un papel crucial dentro de la transición energética global.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de generación de energía geotérmica tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente el aumento del mercado de generación de electricidad geotérmica al interrumpir las cadenas de suministro mundiales, retrasar los plazos de asignación y aumentar las tarifas operativas. Las restricciones a la circulación y las medidas de bloqueo obstaculizaron el transporte de sistemas críticos y la movilización de mano de obra calificada, lo que provocó desaceleraciones en la producción y pospuso la puesta en marcha de nuevas plantas. La confianza de los inversores se debilitó debido a la incertidumbre económica, lo que provocó retrasos en la financiación de proyectos geotérmicos a gran escala. Además, la atención y los recursos económicos se desplazaron hacia medidas inmediatas de salud pública y recuperación financiera, lo que redujo rápidamente la prioridad de las inversiones en energía renovable, incluido el desarrollo de energía geotérmica, durante el período de apogeo de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Sistemas geotérmicos mejorados para impulsar el crecimiento del mercado

El impulso global para la electricidad geotérmica está ganando fuerza con los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) y la tecnología de circuito cerrado (AGS) que amplían el acceso más allá de los puntos críticos convencionales. La integración con instalaciones estadísticas y energías renovables híbridas se está acelerando, suministrando electricidad confiable e ininterrumpida e incluso enfriamiento directo, lo mejor para operaciones con mucha IA. El apoyo legislativo también está aumentando, desde la simplificada regulación de permisos de Alemania hasta la aprobación de Speedy Music y las inversiones en tecnología de Estados Unidos, lo que representa un desafío para el crecimiento. Mientras tanto, las mejoras en la perforación ultraprofunda, el auge de las bombas de calor regionales en Asia-Pacífico y la exploración asistida por IA también están impulsando la viabilidad y la escalabilidad.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en vapor seco, binario y de doble evaporación.

• Binario: Las plantas geotérmicas de ciclo binario utilizan fluidos geotérmicos bastante calientes para calentar un fluido secundario con un punto de ebullición más bajo, que se vaporiza en generadores de presión. Este método de circuito cerrado evita el contacto directo entre los fluidos geotérmicos y los generadores, lo que disminuye la corrosión y las incrustaciones. La vegetación binaria es perfecta para recursos de temperatura baja a moderada, aumentando la viabilidad geotérmica a áreas adicionales y permitiendo operaciones ambientalmente agradables con emisiones y consumo de agua mínimos.

• Doble flash: Las flores geotérmicas de doble flash extraen vapor de fluidos geotérmicos de alta temperatura en dos grados: primero vapor de alta presión y luego vapor de menor presión del fluido final. Este método maximiza la extracción de energía, mejorando la eficiencia en comparación con los sistemas de flash único. La generación de doble flash es muy adecuada para yacimientos con temperaturas superiores a 180 °C y se utiliza ampliamente en regiones como América Central, África Oriental y el Sudeste Asiático, lo que imparte un sólido equilibrio entre el rendimiento de producción y el costo operativo.

• Vapor seco: las plantas geotérmicas de vapor seco utilizan vapor directamente desde depósitos subterráneos hasta generadores de energía sin necesidad de intercambiadores de calor ni fluidos secundarios. Esta es la forma más antigua y eficaz de generación geotérmica, que ofrece un alto rendimiento cuando hay disponibilidad de vapor seguro. Sin embargo, estos recursos son poco comunes y se observan específicamente en áreas como la disciplina de los géiseres de California. La vida útil de las plantas de vapor seco produce bajas emisiones y requiere un mínimo de agua, lo que las convierte en una alternativa tecnológica de energía sencilla y demostrada.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en centrales eléctricas de vapor seco, centrales eléctricas de vapor flash y ciclo binario.

• Centrales eléctricas de vapor seco: Las centrales eléctricas de vapor seco extraen vapor directamente de los yacimientos geotérmicos para hacer girar molinos de turbinas, eliminando la necesidad de estructuras comerciales de calor adicional. Son sorprendentemente eficientes donde claramente existe vapor, como en The Geysers, EE. UU. Este método es rentable y ecológico, con emisiones mínimas. Sin embargo, está muy limitado por la escasez de sitios geotérmicos adecuados en todo el mundo, lo que lo convierte en un segmento de nicho pero valioso en el mercado.

• Centrales de vapor flash: Las estaciones de vapor flash utilizan agua geotérmica a presión excesiva por encima de 182 °C. Cuando se reduce la presión, una parte del agua se convierte en vapor, que impulsa los molinos. El agua definitiva se puede flashear una vez más en sistemas de flash doble para lograr una mayor eficiencia. Esta generación es la más común a nivel mundial, especialmente en regiones geotérmicas de alta temperatura, y ofrece un fuerte equilibrio entre potencial, costo y flexibilidad para proyectos de tecnología de energía renovable a gran escala.

• Ciclo binario: las estaciones de energía de ciclo binario utilizan fuentes geotérmicas de baja temperatura con la ayuda de transferir el calor a un fluido secundario con un factor de ebullición más bajo, que se vaporiza y acciona los molinos. Esta máquina de circuito cerrado evita que los fluidos geotérmicos entren en contacto con los componentes de la turbina, lo que reduce las incrustaciones y la corrosión. Las plantas binarias se pueden implementar en una gama más amplia de lugares en comparación con otros tipos, lo que ayuda a la generación de energía sostenible con un bajo impacto ambiental y una alta eficiencia en el uso de ayuda.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Centrales eléctricas de vapor flash para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de generación de energía geotérmica es su potencial para aprovechar fuentes geotérmicas de alta temperatura, impartiendo tecnología energética a gran escala apropiada para la integración de la red. Además, la flexibilidad en el diseño, que incluye configuraciones de flash simple o doble, maximiza la extracción de energía, lo que mejora el retorno de la inversión. Muchas economías en desarrollo en regiones volcánicas están dando prioridad a las plantas de vapor flash debido a su alto rendimiento y su rendimiento probado, con una financiación y un apoyo políticos cada vez mayores que se están instalando en áreas con capacidad geotérmica sin explotar.

Centrales eléctricas de ciclo binario para ampliar el mercado

Una fuerza impulsora del auge es su funcionalidad para utilizar activos geotérmicos de temperatura baja a leve, ampliando sustancialmente los posibles lugares para proyectos más allá de los puntos críticos tradicionales. Otro es el diseño de circuito cerrado, que reduce los peligros ambientales, las incrustaciones y la corrosión, lo que reduce los costos de conservación y mejora la vida útil de la planta. El creciente énfasis en los activos energéticos sostenibles y de bajas emisiones, combinado con mejoras tecnológicas en intercambiadores de calor y fluidos operativos, está haciendo que los sistemas de ciclo binario sean cada vez más atractivos para áreas que buscan diversificación de energías renovables y alternativas de generación descentralizada.

Factor de restricción

Alto costo de capital inicial que podría impedir el crecimiento del mercado

Un elemento restrictivo clave en el mercado de la era de la energía geotérmica es el alto precio del capital por adelantado asociado con la exploración, perforación y creación de plantas. Localizar yacimientos geotérmicos factibles requiere grandes estudios geológicos y perforaciones exploratorias, que pueden ser costosas y brindar una amplia oportunidad de recursos. Incluso después del descubrimiento, la perforación profunda y los equipos especializados aumentan las tasas de desafío en comparación con otras energías renovables. Además, la capacidad geotérmica es notablemente precisa en el sitio web, lo que limita la escalabilidad en regiones sin recursos adecuados. Las preocupaciones ambientales, que incluyen la sismicidad causada y el hundimiento de la tierra, también pueden retrasar las aprobaciones, incluso cuando los plazos de desarrollo prolongados reducen la atracción de los inversores, lo que en conjunto desacelera el ritmo de expansión del mercado geotérmico mundial.

Expansión de sistemas geotérmicos mejorados para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una de las principales oportunidades en el mercado de la generación de energía geotérmica radica en el desarrollo de los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) y otras tecnologías avanzadas que liberan recursos en lugares que antes eran inaccesibles. Al permitir la extracción de energía de yacimientos de menor permeabilidad o temperatura ligera, estas innovaciones aumentan significativamente el alcance geográfico de su implementación. Los crecientes compromisos mundiales con objetivos de emisiones netas cero, combinados con políticas de apoyo, subsidios y precios del carbono, están utilizando la afición inversora.

Además, la integración de la geotermia con otros sectores, como la calefacción urbana, la agricultura en invernaderos y la refrigeración de centros récord, ofrece diversos flujos de ventas. Esta capacidad de usos múltiples, junto con la creciente demanda de energía renovable de carga base confiable, posiciona a la geotermia como una solución de energía fluida de alto auge.

La accesibilidad limitada podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío principal para los clientes en el mercado de generación de energía geotérmica es la accesibilidad limitada y la dependencia excesiva de los activos específicos del área. A diferencia del sol o el viento, la energía geotérmica se puede aprovechar mejor cuando existen reservas de calor subterráneas apropiadas, lo que limita la disponibilidad a áreas positivas. Los consumidores en zonas no geotérmicas frecuentemente enfrentan tarifas más altas debido a la necesidad de transmisión de larga distancia o la dependencia de sistemas híbridos.

Además, la financiación inicial necesaria para la conexión y la infraestructura puede resultar prohibitiva. Las incertidumbres en torno a la sostenibilidad de la ayuda a largo plazo, los posibles riesgos sísmicos y la limitada atención pública impiden aún más una adopción sustancial por parte de los clientes, a pesar de la confiabilidad y las ventajas ambientales de la geotermia.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

• América del norte

América del Norte, especialmente Estados Unidos, es un mercado líder en participación de mercado de generación de energía geotérmica, siendo The Geysers en California el complejo más grande del mundo. Las regulaciones de apoyo, los incentivos fiscales y la financiación de I+D impulsan el crecimiento, incluso cuando la exploración en Nevada y Oregón tiene un potencial cada vez mayor. El mercado de generación de energía geotérmica de los Estados Unidos se beneficia de considerables activos de primer nivel, especialmente en los estados del oeste, respaldados por una generación superior y sólidas regulaciones de electricidad renovable. La innovación continua en sistemas geotérmicos más adecuados está aumentando su capacidad más allá de los puntos críticos convencionales.

• Europa

El mercado geotérmico de Europa está creciendo gracias a políticas sólidas y sueños de descarbonización. Islandia lidera el potencial per cápita, mientras que Turquía tiene una flora flash y binaria inesperadamente elevada. Alemania, Francia e Italia están invirtiendo en estructuras geotérmicas (EGS) más adecuadas y en la integración de la calefacción urbana. Las directivas de energía renovable de la UE y los objetivos de descuento de carbono están acelerando las aprobaciones de desafíos. A pesar de las mayores tasas de desarrollo en algunas áreas, el compromiso de Europa con la energía de base sostenible está fomentando la adopción de tecnología y la colaboración geotérmica transfronteriza.

• Asia

Asia alberga una considerable capacidad geotérmica, siendo Indonesia y Filipinas los principales fabricantes mundiales. Japón está reactivando iniciativas posteriores a Fukushima, centrándose en la tecnología binaria para aprovechar activos ligeros. India y China están explorando la geotermia, particularmente para calefacción, pero muestran un creciente interés en la tecnología energética. Las normas gubernamentales favorables, la creciente demanda de energía y la geología volcánica impulsan las inversiones. Sin embargo, persisten los desafíos en materia de permisos y financiación. Las diversas bases de ayuda de Asia y su creciente infraestructura renovable la convierten en un lugar de crecimiento clave para el mercado de la tecnología de energía geotérmica.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave en el mercado de la tecnología de energía geotérmica están impulsando el crecimiento a través de avances en estructuras geotérmicas mejoradas (EGS), tecnología de circuito cerrado y estrategias de perforación avanzadas para liberar activos en ubicaciones no convencionales. Están ampliando su alcance en el mercado mediante la integración de la geotermia con calefacción urbana, aplicaciones industriales y flores híbridas renovables para un suministro continuo de energía con bajas emisiones. Las asociaciones estratégicas, las fusiones y las colaboraciones de empresas globales están permitiendo el acceso a puntos de acceso geotérmico en aumento. Además, las inversiones en mapeo de recursos impulsado por inteligencia artificial y diseños avanzados de intercambiadores de calor están reduciendo los riesgos de exploración, optimizando el rendimiento general y reduciendo los precios, posicionando a esos innovadores a la vanguardia de la fácil transición energética a nivel mundial.

Lista de las principales empresas de generación de energía geotérmica

• Enel Green Power (Italy)
• KenGen (Kenya)
• Contact Energy (New Zealand)
• Orkuveita Reykjavikur (Iceland)
• ORMAT (U.S.)
• Northern California Power Agency (U.S.)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Mexico)
• Terra-Gen, LLC (U.S.)
• Pertamina Geothermal Energy (Indonesia)
• Energy Development Corporation (Philippines)
• CalEnergy Generation (U.S.)
• Chevron (U.S.)
• Calpine (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Un desarrollo industrial en el mercado de generación de energía geotérmica es el avance de Ormat Technologies Inc. al poner en marcha su planta geotérmica binaria Casa Diablo IV en California. Esta instalación utiliza una nueva generación de ciclo binario para generar electricidad fluida a partir de recursos geotérmicos de temperatura suave, mejorando el rendimiento y el desempeño ambiental. El proyecto demuestra los conocimientos de Ormat en la integración de estructuras modernas de intercambiadores de calor y diseños de circuito cerrado para reducir las emisiones y el uso de agua.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de la tecnología de energía geotérmica constituye un pilar esencial en el cambio internacional hacia activos energéticos sostenibles y confiables. Su capacidad para proporcionar energía de carga base regular con emisiones mínimas lo convierte en una fuerte alternativa a los combustibles fósiles. Las mejoras tecnológicas, junto con mayores sistemas geotérmicos y flores de ciclo binario, están desbloqueando capacidad global sin explotar. Si bien persisten situaciones exigentes como costos iniciales excesivos y límites únicos del sitio, la creciente ayuda de cobertura y los compromisos climáticos están fortaleciendo constantemente la posición de la geotermia dentro de la combinación energética fluida.

Mirando hacia el futuro, el mercado está preparado para un gran crecimiento a medida que las mejoras en la perforación, la exploración y el control de recursos hagan que la energía geotérmica esté más disponible y tenga mayor valor. La expansión a las economías emergentes, junto con la integración en programas industriales, de calefacción y de energías renovables híbridas, ampliará de manera similar su efecto. Ahora que los gobiernos y el sector privado se alinean con los objetivos de cero emisiones netas, la energía geotérmica tiene la oportunidad de pasar de ser un contribuyente puntual a una fuente de energía principal, entregando beneficios ambientales y financieros en las próximas décadas.