Tamaño del mercado del oro, participación, crecimiento y análisis de la industria, por fuente (minería de roca dura, minería de placer, reciclaje, otros) por aplicación (joyería, inversión, industria, otros) y pronóstico regional hasta 2034

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Descripción general del mercado de oro

Se espera que el tamaño global del mercado del oro fue de aproximadamente USD 1256.9 mil millones en 2025, aumente a USD 1308.43 mil millones en 2026, y se pronostica que alcanzará USD 1804.5 mil millones en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 4.1% durante todo el período 2026-2034 ..

Gold Market es una industria global de rápido crecimiento que tiene una alta demanda en joyas, inversiones, reservas de bancos centrales y aplicaciones industriales. Debido a las incertidumbres económicas, las inflaciones en la cobertura y el aumento de la demanda de las economías emergentes dan un impulso al mercado del oro. Los avances tecnológicos en el mercado del oro, como las prácticas mineras y la sostenibilidad, reforman la industria del oro. El oro se trata como un activo para los inversores. La expansión de las plataformas de oro digital también ha aumentado las prácticas comerciales en oro que conducen a la remodelación del mercado del oro. Los mercados regionales muestran peculiaridades regionales debido a las diferencias en las tradiciones y actitudes; Sin embargo, los consumidores y productores más importantes se encuentran en la región de Asia y el Pacífico, América del Norte y Europa. Por lo tanto, se espera que el mercado del oro continúe creciendo y también juega un papel importante como fuerza financiera en el mercado global.

Hallazgos clave

Impacto arancelario de EE. UU.

Impacto principal en elMercado de oro con enfoque en su relación con los aranceles estadounidenses

La acción ha afectado al mercado del oro de muchas maneras, ya que Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de China, India y Bangladesh. La decisión de los aranceles ha rechazado los precios del oro con el oro spot cayendo en un 0,6% de caída y los futuros de oro de EE. UU. Cayendo en un 0,8% de caída. Ha causado problemas para los ingresos y las ganancias y la gestión de la cadena de suministro, y muchas compañías tienen que revisar sus opciones de abastecimiento y reubicar la producción en otros países, que no están tan afectados por estos aranceles. Otro costo es que los aranceles han creado más inestabilidad en los mercados, de ahí la reducción de la inversión y las innovaciones a largo plazo. A nivel de consumidor, los altos precios minoristas pueden conducir a una baja demanda o las personas optan por usar los productos más baratos o usados. Aunque el propósito de los aranceles permanece en la salvaguardia en el frente doméstico, los efectos secundarios han agravado los desafíos y presiones a un sector de oro ya frágil y dinámico.

Últimas tendencias

La acumulación del banco central como uno de los principales factores de cambio

Otro desarrollo emergente y significativo que actualmente está afectando el mercado del oro es el crecimiento y el aumento de las reservas de oro en todo el mundo en los bancos centrales de los países China, India, Polonia y Rusia. Debido a las fluctuaciones en dólares estadounidenses y euro, el banco central está cambiando hacia las reservas e inversiones de oro como una tienda de valor segura y estable. Los bancos centrales ven el oro como una cobertura que mantiene el poder adquisitivo mejor que muchas monedas fiduciarias. Los países se centran en acumular oro para reducir la dependencia del sistema financiero occidental. También hay un mayor uso de experiencias y tecnologías digitales para abordar los problemas de sostenibilidad y prácticas éticas empresariales que los consumidores buscan en las marcas que patrocinan. En resumen, la acumulación del banco central no solo mejora la posición y el posicionamiento de la industria del oro, sino que también está reconfigurando radicalmente el contexto comercial y las interacciones del consumidor en la industria de la ropa.

• Según el Mundial Gold Council (WGC), los bancos centrales globalmente agregaron 1.037 toneladas de oro a sus reservas en 2023, la segunda compra anual más alta jamás registrada, impulsada por la diversificación de las tenencias de dólares estadounidenses.

• Según el resumen de productos minerales del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) 2024, la producción global de minas de oro alcanzó 3,100 toneladas métricas en 2023, con China, Australia y Rusia representando casi el 33% de la producción global.

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Segmentación del mercado del oro

Por tipo

• Minería de roca dura: en este proceso, el oro se extrae de formaciones sólidas de rocas duras que generalmente son las venas de cuarzo u otras rocas mineralizadas. Es una fuente importante de producción global de oro. Las principales regiones productoras de oro incluyen Sudáfrica, Australia, Canadá y Estados Unidos

• Minería de placer: es la forma más tradicional de recuperación de oro. Incluye el proceso de recuperación de oro de sedimentos sueltos en lechos de río, bancos de arena o depósitos aluviales. Produce una parte menor de oro en comparación con la minería de roca dura.

• Reciclaje: es la reutilización de la extracción de oro de adornos o joyas, electrónica y otros materiales utilizados anteriormente. Este oro se reintroduce en las cadenas de suministro.

Por aplicación

• Joyería: incluye el oro que se usa en adornos de oro para varias ocasiones, como bodas, funciones y otros. El mayor consumidor de oro, que representa alrededor del 45-50% de la demanda global anual. India y China juegan un papel importante y dominan el mercado, ya que tiene diversidad en tradiciones y culturas.

• Inversión: incluye el oro que se compra como una reserva de valor o cobertura contra la inflación, la inestabilidad económica y la fluctuación de la moneda.

• Industria: el oro tiene importantes aplicaciones industriales debido a su naturaleza de conductividad, resistencia a la corrosión y maleabilidad. El oro se usa en electrónica, componentes aeroespaciales e instrumentos de precisión. El oro también se usa en la industria médica como rellenos dentales. Sin embargo, la demanda industrial del oro está en una pequeña cantidad, pero es un metal altamente especializado. La preciosa calidad lo hace inaccesible.

• Otros: Esto incluye usos como trofeos como premios que incluyen medallas de oro olímpicas, artículos de lujo como relojes, automóviles, etc. El oro se usa ampliamente como joyería. Los artefactos religiosos y culturales como ídolos, estatuas, etc. Las hojas de oro y el enchapado se utilizan en el arte y la decoración que agrega el valor y el prestigio al evento. Esta industrias son, aunque menos consumo de la industria del oro.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Diversificación de cartera

Las personas prefieren comerciar con oro digital como una alternativa a las acciones, bonos y opciones. Como hay alta fluctuación en el mercado de valores, las personas tienden a comprar el oro para soportar las pérdidas que de otro modo pueden ocurrir por las existencias y tenencias de bonos. Existe otra volatilidad económica, por lo que las personas comienzan a invertir más en el mercado del oro en lugar de invertir y tener la pérdida de riesgos en otros valores. Las personas planifican la estrategia 60-40 para la inversión en el mercado del oro. Los avances tecnológicos y las plataformas digitales han hecho que el oro sea más accesible para los inversores minoristas, lo que aumenta la participación en el mercado.

• Según el Banco de la Reserva de la India (RBI), las tenencias de oro domésticas de la India se estima en 25,000 toneladas, lo que lo convierte en un mercado de consumo dominante e impulsa la demanda de importación significativamente durante las temporadas del festival.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) informa que más de 70 países actualmente poseen más de 100 toneladas de oro cada uno, lo que subraya el papel continuo de oro como un activo de reserva estratégica en medio de la incertidumbre económica global.

Minería sostenible

El concepto de minería sostenible se ha vuelto popular rápidamente en el mercado del oro debido a la creciente conciencia. Los consumidores prefieren invertir en oro socialmente responsable y sostenible. Las empresas, consumidores, inversores y reguladores demandan el mayor nivel de sostenibilidad en los estándares de minería de oro y las prácticas éticas. Esta tendencia en la industria del oro conduce a prácticas mineras más amigables ambientadas, reduce su huella de carbono y garantiza condiciones de mano de obra justas en sus cadenas de suministro. La minería sostenible no daña el medio ambiente de ninguna manera y evita la destrucción del hábitat, la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve la transparencia y la responsabilidad social. Ante la mayor competencia, más empresas están presentando formas de ganar confianza de sus clientes a través de certificaciones e informes de sostenibilidad que conducen a unCrecimiento del mercado de oro. El oro compatible con ESG ofrece una forma de alinear los objetivos financieros con valores éticos, lo que lo hace más conveniente como una inversión a largo plazo.

Factores de restricción

Volatilidad de los precios

Para el mercado del oro, hay una limitación más significativa, a saber, la inestabilidad de los precios del oro en todo el mundo. Los precios del oro pueden tender a fluctuar significativamente durante períodos cortos. El oro puede decirse como un valor de almacén a largo plazo, pero puede tener las fluctuaciones a corto plazo, ya que el precio es sensible a las condiciones económicas globales, las decisiones del banco central, los datos de inflación, los movimientos de las tasas de interés y los eventos geopolíticos. En consecuencia, estas interrupciones afectan proporcionalmente los costos, los tiempos de respuesta y las posibles ventas. Por lo tanto, el oro puede ser menos predecible para los inversores a corto plazo y un alto predecible para los inversores a largo plazo. Por lo tanto, la volatilidad de los precios puede perder el interés de los inversores y también puede crear una gran pérdida para los inversores a corto plazo.

• Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la minería de oro contribuye a aproximadamente el 5-7% de las emisiones mundiales de mercurio, lo que provocó regulaciones ambientales más estrictas en las naciones en desarrollo.

• Según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), los proyectos mineros de oro tienen un período de desarrollo promedio de 10-15 años, lo que provoca retrasos en la nueva oferta en medio de la creciente demanda.

Crecimiento de plataformas de oro digital

Oportunidad

Las plataformas de oro digital permiten a los clientes comprar el oro en línea en una cantidad muy pequeña de un dólar o una rupia. Ha transformado la forma tradicional de comprar oro físicamente en forma de joyas o adornos. Las plataformas de oro digital permiten comprar, vender y almacenar oro en línea en pequeñas cantidades. Las plataformas implican el uso de aplicaciones móviles o sitios web a través de los cuales se puede comprar y vender el oro digital cuando los inversores deseen. También hay algunas billeteras digitales como Google Pay, PayTM, Pay Pay que pueden ofrecer precios en tiempo real, transacciones instantáneas y almacenamiento seguro y asegurado en bóvedas profesionales. La introducción al oro digital tiene un tremendo crecimiento del mercado en la industria del oro.

• Según la iniciativa de materias primas de la Comisión Europea, el oro se encuentra entre las materias primas críticas para la seguridad económica de la UE, aperturas de exploración y asociaciones de suministro.

• El Consejo Mundial de Oro indica que la demanda tecnológica, incluido el uso de oro en electrónica y nanotecnología, representó 330 toneladas en 2023, que muestra un aumento constante interanual en las aplicaciones industriales.

Creciente tasas de interés

Desafío

Un factor importante reconocido en el mercado del oro son las tasas de interés crecientes. El oro no tiene ningún interés o dividendo y, por lo tanto, se vuelve menos preferido en caso de aumentar las tasas de interés de otros valores. Las personas tienden a comprar valores como bonos, depósitos públicos o obligaciones que tienen rendimientos de intereses. Cuando aumentan las tasas de interés, el costo de oportunidad de mantener el oro aumenta. Por lo tanto, los inversores prefieren invertir en otros valores financieros en lugar de oro no que no sean. Como resultado, la demanda de oro a menudo disminuye cuando las tasas son altas, lo que puede presionar a la baja sobre los precios.

• Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la minería de oro representa más de 20 megatones de emisiones de Co₂ anualmente, empujando a los mineros a invertir en estrategias de descarbonización y transiciones de energía renovable.

• El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destaca que las actividades mineras ilegales de oro afectan a más de 100,000 hectáreas de selva tropical anualmente, particularmente en el Amazonas, lo que provoca conflictos socioambientales y desafíos regulatorios.

 

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Insights regionales del mercado de oro

• América del norte

América del Norte tiene una tasa de demanda rechazada de las compras de oro. El mercado del oro de los Estados Unidos lidera principalmente la industria del oro en la región de América del Norte. Representa una participación de mercado de aproximadamente 7% a 10% en el mercado global de oro. Sin embargo, los bancos centrales de la región juegan un papel poderoso en la influencia de los precios del oro a nivel mundial. El sector minero de oro en la región de América del Norte sigue siendo influyente a nivel mundial, con grandes compañías como Newmont Corporation y Barrick Gold operando minas extensas en los EE. UU. Y Canadá. En general, si bien la demanda de oro del consumidor de América del Norte es moderada, su influencia en los precios globales del oro, la producción minera y los productos financieros sigue siendo significativa. Además, las aspiraciones regionales que exigen influencias provenientes de América del Norte a través de los sectores de medios y entretenimiento son considerables en las demandas de oro en todas partes y juegan un papel importante en las tendencias de oro en todo el mundo.

• Europa

Europa ocupa un nicho particular en el mercado mundial de oro. Europa representó aproximadamente del 10% al 15% de la participación mundial en el mercado del oro, que abarca joyas, inversiones y compras del banco central. Esta parte refleja una disminución de los años anteriores, principalmente debido a desafíos económicos y comportamientos de inversores cambiantes. Ha habido una demanda más baja de las compras físicas de oro y los adornos de joyería en la región europea. Además, en Alemania, la demanda de oro de inversión física disminuyó en un 70% interanual. Esta ha sido una gran recesión en la joyería y la demanda minorista de oro, pero el banco central ha seguido comprando oro en altos niveles. Los ETF y ETC respaldados por Gold europeos registraron sus entradas más altas con contribuciones significativas del Reino Unido y Suiza.

• Asia

 Asia representa la participación de mercado del 55% al 60% en la industria del oro. Asia posee la mayor participación a medida que los países de China e India juegan un papel importante en el crecimiento del mercado del oro. La región está demostrando ser una fuerza significativa en dicho mercado ya que Asia tiene una gran población, está experimentando una tasa de urbanización creciente y tiene una clase media floreciente.Cuota de mercado global del oroEn términos de consumo total de oro, que incluye inversión en joyería, y las compras del banco central son las más altas de todas. China e India contribuyen más al 50% de participación y otros países asiáticos como Singapur, Tailandia y otros contribuyen a él. Asia también está en flor en términos de oro digital donde los clientes compran oro a través de sus móviles y otros dispositivos a través de varias plataformas de oro digital.

Actores clave de la industria

Con grandes actores corporativos que van desde compañías internacionales hasta empresas locales, el mercado del oro es extremadamente fragmentado y competitivo. Los jugadores más grandes en minería, refinación, servicios financieros, comercio incluyen Newmont Corporation (EE. UU.), Que es el productor de oro más grande del mundo, seguido de Barrick Gold (Canadá). En refinación y distribución de lingotes, Metalor Technologies (Suiza), Valcambi (Suiza) y PAMP (PRODUIT ARTISTICHES Métaux Précieux, Suiza) son líderes de la industria, que suministran barras de oro de alta pureza global.

• Barrick Gold (Canadá): Según el Canadian Mining Journal, Barrick Gold produjo 4.05 millones de onzas de oro en 2023 de sus operaciones en 13 países.

• NEWMONT CORPORATION (EE. UU.): Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), Newmont es el principal productor de oro de EE. UU., Extraiga aproximadamente 5,1 millones de onzas en 2023 en América del Norte, América del Sur y África.

También hay algunas instituciones financieras que juegan un papel importante en la configuración del mercado del oro mediante el comercio de oro a gran escala, el almacenamiento o los préstamos. Estas instituciones financieras involucran a HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan y otros. También hay intercambios como London Bullion Market Association (LBMA) y Shanghai Gold Exchange que juegan un papel importante en el crecimiento del mercado del oro. Estos jugadores apoyarán la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital en toda la industria. Estrategias como la globalización, la diversificación, la publicidad y la optimización social y de mercado están moldeando el espacio del consumidor en los muchos segmentos y geografías de la industria del oro.

Lista de las mejores compañías de oro

• Agnico Eagle Mines Limited (Canadá)
• Anglogold Ashanti Limited (Sudáfrica)
• Barrick Gold Corporation (Canadá)
• Gold Fields Limited (Sudáfrica)
• Kinross Gold Corporation (Canadá)
• Kirkland Lake Gold Inc. (Canadá)
• Newcrest Mining Limited (Australia)
• Newmont Corporation (EE. UU.)
• PJSC Polyus (Rusia)
• Polymetal International Plc (Reino Unido) Louis Vuitton Malletier (Francia)

Desarrollos clave de la industria

Marzo de 2025:Los bancos centrales tenían un nivel robusto de compra de oro con compras netas que aumentaron a 37 toneladas, lo que es un total más alto desde enero. Los principales compradores incluyen el Banco Central del Banco de la Reserva de la India de Uzbekistán y el Banco Nacional de Polonia.

Cobertura de informes

Este informe se basa en el análisis histórico y el cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a comprender el mercado global de oro desde múltiples ángulos, lo que también proporciona un apoyo suficiente a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis integral de SWOT y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina factores variados que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y las áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de suministro históricos en consideración, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas capaces para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de
y perspectivas financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre el mercado
dinámica profesionalmente y comprensiblemente.