Tamaño del mercado de compras grupales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (compras grupales en línea, O2O y otros), por aplicación (industria minorista, industria de compras en línea e industria de servicios alimentarios) y pronóstico regional hasta 2034.

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE COMPRAS EN GRUPO

Se proyecta que el mercado global de compras grupales alcanzará aproximadamente los 19.153 mil millones de dólares en 2025, y se espera que aumente a aproximadamente 20.608 mil millones de dólares en 2026 y alcance casi 37.029 mil millones de dólares en 2034, avanzando a una tasa compuesta anual del 7,6% durante 2025-2034.

El mercado de compras grupales se refiere a la compra de un producto o servicio por parte de un grupo de consumidores, en un intento de disfrutar de incentivos de compra comunes y precios baratos, ya que son muchos. Este modelo, que es más utilizado por las tiendas online en diversos grados, tiene ventajas tanto para el comprador como para el vendedor. Ahorra gran parte del dinero a los usuarios del producto al permitirles comprar al por mayor y a un precio más barato, mientras que las organizaciones se benefician de una rotación más rápida de sus existencias y se ganan la confianza de muchos consumidores en un corto período de tiempo. Si bien esta forma de compra se hizo popular a través de portales como Group on, forma parte en gran medida de segmentos como compras al por mayor, viajes y compras al por menor. El modelo se basa en gran medida en aspectos como la disponibilidad del producto a corto plazo y su venta en lotes, lo que requiere una decisión inmediata por parte del consumidor. Hoy en día, de la mano de las oportunidades de Internet y del comercio electrónico y las redes sociales existentes, las compras en grupo han cambiado y han adoptado más aspectos, como ofertas localizadas y ofertas personales, que pueden atraer a personas sensibles a los precios en la era de Internet.

Hallazgos clave

Datos y cifras de la participación de mercado de compras grupales

Desglose regional

• América del Norte tiene una cuota de mercado del 25% (4.450 millones de dólares) con una tasa compuesta anual del 6,9%, impulsada por el predominio de las principales plataformas de compras grupales y una alta concentración de consumidores con conocimientos digitales.
• Asia-Pacífico representa una participación del 40% (7.120 millones de dólares en 2024), creciendo a una tasa compuesta anual del 9,1% debido a la creciente adopción del comercio móvil y la popularidad de las compras grupales en países como China, India y Japón.
• Europa representa el 20% del mercado (3.560 millones de dólares), con una tasa compuesta anual del 6,5%, impulsada en gran medida por las tendencias de compras grupales en países como el Reino Unido, Alemania y Francia.
• El resto del mundo posee aproximadamente el 15% del mercado global (2.670 millones de dólares) en 2024, con una tasa compuesta anual del 5,8%, respaldada por los mercados emergentes de América del Sur y Medio Oriente.

Desglose de la segmentación de productos

• Las compras grupales en línea dominan el mercado con el 50% de las ventas, lo que equivale a 8.900 millones de dólares en 2024, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,8% debido a la mayor adopción digital y los descuentos ofrecidos por las plataformas.
• O2O Group Buying representa aproximadamente el 35% del mercado (6,23 mil millones de dólares) en 2024, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,4%, impulsado por la combinación de acuerdos en línea con el comercio fuera de línea.
• Otros tipos de compras grupales representan el 15% del mercado (USD 2,67 mil millones), creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5%, impulsado por innovaciones en categorías de nicho y experiencias de compra grupal personalizadas.

La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de compras móviles están impulsando el crecimiento, el aumento de la colaboración entre comerciantes y plataformas para ofrecer ofertas exclusivas, y el creciente atractivo de las compras basadas en la comunidad para experiencias personalizadas y asequibles. La segmentación detallada y el análisis regional enfatizan la sólida trayectoria de crecimiento del Mercado de Compras en Grupo, moldeada por los avances tecnológicos y la evolución de los comportamientos de los consumidores.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de compras grupales tuvo un efecto negativo debido a la interrupción en la cadena de suministro y la demanda de los consumidores durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El crecimiento de la participación de mercado de Compras grupales se vio gravemente afectado durante la pandemia de COVID-19, especialmente en la primera mitad, cuando el mundo estaba adoptando estrategias de bloqueo y distanciamiento social. Una gran parte de las plataformas de compra grupal que se centran en promociones locales, vales para restaurantes o servicios en persona sufrieron una caída importante a medida que cerraron tiendas y negocios físicos. La confianza de los consumidores cayó y la gente se volvió más restringida en sus gastos, especialmente en la incidencia de bienes y servicios onerosos y lujosos. El distanciamiento social y la limitación de las reuniones también disuadieron a las personas de realizar compras conjuntas de productos como los necesarios para salir a comer, viajar o entretenerse. Hubo muchas empresas que quebraron o cerraron después del modelo de compra grupal, lo que hizo que las ofertas atractivas para los clientes fueran escasas. Además, las interrupciones en el suministro y la logística dificultaron la entrega de los productos comprados desde estas plataformas. Por lo tanto, los conocimientos de ERA revelan grandes riesgos y dificultades para el mercado de compras grupales, aunque afectaron más al negocio de compras grupales representativo y general basado en el comercio electrónico basado en la web.

ÚLTIMA TENDENCIA

Comercio social para impulsar el crecimiento del mercado

El comercio social es la tendencia más emergente que se observa en el mercado de compras grupales, donde los productos se compran a través de sitios de redes sociales que combinan la compra grupal y las redes sociales. Esta tendencia se lleva a cabo especialmente en Instagram, Facebook y WhatsApp, donde las personas pueden conocer las ofertas, compartirlas con personas que conocen e igualmente pueden hacer pedidos juntos. Las organizaciones están adoptando el marketing de influencers, el boca a boca y el boca a boca para hacer que el proceso de compra sea creíble y más interesante. Este método apoya el logro de la participación en compras grupales apelando a amigos y familiares. Con la movilidad también surgen los problemas de las compras grupales, donde el comercio social puede resultar conveniente al permitir a los usuarios conectarse con ofertas y otros compradores grupales. Este tipo de integración social aporta el aspecto social de los usuarios, mejorando así la sensación de comunidad, lo que facilita que las marcas lleguen a muchos usuarios a la vez y que los consumidores encuentren ofertas de forma orgánica entre las muchas cosas con las que interactúan en las redes sociales.

• Según el Centro de Comercio Internacional (ITC), el 50% de los nuevos usuarios que compran en grupo a nivel mundial están influenciados por plataformas de comercio social como Instagram, Facebook y WhatsApp, donde las ofertas se comparten entre amigos y comunidades.

• El Banco Mundial informa que más del 60% de las transacciones de compra grupal en Asia y el Pacífico se completan a través de aplicaciones móviles, lo que refleja la creciente importancia de las aplicaciones de compras móviles para impulsar la participación.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COMPRA EN GRUPO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en compras grupales en línea, O2O y otros.

• Compra grupal en línea: este tipo incluye productos y servicios que se compran en línea con aplicaciones donde los consumidores deben realizar una compra después de un cierto número de personas y obtener un descuento. Se concentra en acuerdos entre empresas y consumidores, lo que permite a los usuarios realizar transacciones desde la comodidad de sus hogares.

• O2O: Las ofertas se pueden comprar por internet pero los bonos que se reciben deben utilizarse en tiendas físicas para servicios como salir a comer, cine u otros servicios de barrio. Combina la facilidad de las compras en línea con el tráfico de consumidores fuera de línea con la esperanza de aumentar el tráfico a las tiendas físicas.

• Otros: consiste en características como compras de grupos sociales y compras comunitarias, el tipo de compra en el que las gangas se organizan a través de redes sociales o mediante grupos locales basados ​​en intereses o necesidades. Estos modelos generalmente están orientados a los mercados locales especializados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en industria minorista, industria de compras en línea e industria de servicios alimentarios.

• Industria minorista: es un fenómeno en las adquisiciones en el que cualquier número de clientes se une para comprar productos específicos como productos electrónicos, prendas textiles o productos para el hogar a precios más bajos en comparación con los precios normales para que el minorista liquide sus existencias.

• Industria de compras en línea: las ventas de nicho son una característica de las plataformas de comercio electrónico, particularmente en las agrupaciones, donde los clientes se reúnen durante un tiempo determinado para comprar un producto a un precio determinado para desbloquear otro precio y alentar a los clientes a continuar comprando con frecuencia.

• Servicio de comidaIndustria: algunos ejemplos comunes incluyen información que promociona restaurantes y servicios de entrega de alimentos con esquemas de compra grupal de comidas con descuento, vales y más, grandes grupos de comensales o pedidos grupales especialmente para eventos para aumentar el tráfico de clientes.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Comportamiento del consumidor consciente de los costos para impulsar el mercado

Un factor que explica el crecimiento del mercado de compras grupales es el aumento de los costos de compra entre los compradores. El modelo se dirige a los compradores de ALC que aspiran a realizar compras a un precio más barato y, a menudo, esperan ofertas especiales en rebajas y descuentos. A cambio, esta fórmula anima a las personas a unirse a un grupo de compradores mediante la posibilidad de obtener productos y servicios premium a precios más baratos que cuando pagan individualmente. Este comportamiento es más observable en los mercados que son más sensibles al precio dado el valor del precio pagado, creando el entorno para un mayor uso de compras grupales tanto de bienes de primera necesidad como de lujo.

Integración de redes sociales para expandir el mercado

El hecho de que la mayoría de los sitios de redes sociales se hayan integrado ha sido una de las fuerzas más impulsoras del mercado de compras grupales. Esto se debe a que las redes sociales permiten a los usuarios compartir ofertas, conversar con amigos y comprar artículos colectivamente sin interludio. Hay opciones para compartir y presentarse espontáneamente a unatractivoy un marketing de compra en grupo eficaz dentro de un círculo muy unido en Facebook, Instagram o WhatsApp, por ejemplo. Esto ayuda a crear una noción de compra comunitaria en la que las actitudes de los pares son la clave para instar a otros a unirse a la oferta. La disponibilidad e inmediatez de la comunicación y el intercambio de acuerdos también han aumentado el compromiso, en particular, por parte de los millennials.

• Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), casi el 40% de los consumidores en las economías emergentes prefieren las compras grupales para beneficiarse de descuentos por volumen, lo que impulsa la adopción de estas plataformas.

• Según el Informe de Economía Digital de la Comisión Europea, aproximadamente el 45% del compromiso de compra grupal se genera compartiendo ofertas y promociones a través de redes sociales, lo que aumenta las tasas generales de participación.

Factor de restricción

Los bajos márgenes de beneficio competitivos impiden el crecimiento del mercado

El enorme mercado de compras grupales también plantea una serie de limitaciones, como la baja obtención de beneficios entre las empresas debido a las ventas en grandes volúmenes. Si bien un producto puede atraer a muchos compradores y usuarios cuando se utiliza una estrategia de precios muy bajos, resulta muy difícil para una persona de negocios obtener buenas ganancias. Esto es aún más exigente para las PYMES o empresas de industrias locales que apuntan a segmentos premium con altos gastos operativos. Además, existe el problema del stock de reposición, donde después de la primera venta de un producto a precio reducido, se convierte en un problema realizar más ventas y, por tanto, menos rentabilidad.

• La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) informa que alrededor del 35% de las PYMES que participan en compras grupales luchan por generar ganancias significativas debido a los altos descuentos por volumen y los gastos generales operativos.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aproximadamente el 30% de las plataformas enfrentan dificultades para negociar acuerdos a granel con proveedores, lo que restringe la variedad y disponibilidad de productos.

Expansión a nichos de mercado para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

A pesar de que el mercado de compras en grupo es todavía relativamente joven, existe un gran potencial para llevar el negocio al siguiente nivel conquistando segmentos especializados. Las plataformas pueden apuntar a industrias específicas, como productos respetuosos con el medio ambiente, servicios de lujo o productos producidos por artesanos localmente, y negociar promociones específicas que sean adecuadas para un segmento particular de clientes. La capacidad de atraer segmentos de clientes específicos a una plataforma de compra grupal particular significa que se pueden incorporar más clientes a la base de esos intereses específicos. Esta diversificación significa que las empresas pueden atender a una clientela más comprometida y posiblemente de mayor valor, aumentando la rotación de productos en segmentos desatendidos.

• Según el Foro Económico Mundial (FEM), centrarse en productos especializados, como productos ecológicos o artículos artesanales, podría captar hasta un 25% más de participación de los consumidores dentro de grupos de interés específicos.
• Una investigación realizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) indica que alrededor del 40% de los consumidores tienen más probabilidades de participar en compras grupales cuando las ofertas se adaptan a su región local o a sus intereses personales.

 

Garantizar la excelente calidad de la experiencia de los clientes podría ser un desafío potencial

Desafío

Uno de los mayores problemas en el mercado de compras grupales es mantener un alto nivel de satisfacción del cliente; cuando las empresas no pueden satisfacer la enorme demanda creada por el grupo que compra servicios. Esto significa que las empresas locales que participan en la plataforma sufren críticas negativas luego de casos de mala prestación de servicios, retrasos en la entrega o calidad del producto comprometida, todo lo cual afecta la plataforma y el negocio. Sin embargo, algunos desafíos que giran en torno a la logística y la prestación de servicios desaniman a los clientes y desaniman la confianza en el modelo de compra grupal. Las redes sociales deben cooperar estrechamente con las empresas para abordar la cuestión del rendimiento y la organización durante las horas punta.

• Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), casi el 20% de las plataformas de compra grupal enfrentan insatisfacción de los clientes debido a retrasos en las entregas, escasez de productos o calidad del servicio comprometida.
• La Cámara de Comercio Internacional (ICC) señala que alrededor del 15% de las transacciones de compra grupal enfrentan desafíos logísticos, como retrasos en el envío o mala gestión de inventario, que afectan la confianza general del cliente.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE COMPRAS EN GRUPO

• América del norte

América del Norte sigue siendo un participante activo en el mercado de compras grupales debido al alto uso de Internet y al desarrollo del negocio de Internet. Los consumidores de la región están más inclinados a las compras en línea, especialmente los ciudadanos del mercado de compras grupales de EE. UU. y están más inclinados a utilizar las redes sociales para obtener detalles sobre las ofertas de compras grupales. Desde que se establecieron sitios como Group on, las compras grupales son un medio común para obtener ofertas especiales sobre diversos bienes, servicios y viajes. Además, las pequeñas y grandes empresas minoristas de la región de América del Norte han adoptado técnicas de marketing digital para llegar a clientes a precios reducidos, lo que convierte a América del Norte en una de las áreas clave con enorme potencial para el mercado de compras grupales.

• Europa

Las compras en grupo han sido populares en Europa debido a varias razones, como la reducción de costes, entre otras, la concienciación hacia la sostenibilidad y el apoyo a las empresas locales. El ámbito empresarial promete ser grande donde se encuentran tales consumidores, por ejemplo en el Reino Unido, Alemania y Francia, donde los encuestados esperan que los vendedores ofrezcan descuentos en compras grupales en una gama cada vez más amplia de productos que incluyen paquetes de viajes y productos "más ecológicos". El mercado europeo también recibe un impulso de la preferencia de compra grupal por empresas locales en línea con las nuevas tendencias hacia la sostenibilidad ambiental local y la responsabilidad social corporativa. Las plataformas europeas, que ofrecen ofertas individuales localizadas y se centran en segmentos objetivo específicos, son populares; por tanto, el mercado de compra grupal en Europa es indiscutible.

• Asia

Al unir la tendencia global actual en el uso de teléfonos móviles, el comercio social (Facebook, Twitter, LinkedIn) y las crecientes plataformas de comercio electrónico en el mercado asiático, Asia sigue siendo la región más poderosa en el mercado de compras grupales en el presente y el futuro. En China, India y Corea del Sur, las compras grupales solo se ven reforzadas por consumidores conocedores de Internet que compran con frecuencia a través de aplicaciones móviles y redes sociales. Una vez que cotizaron en los EE. UU., empresas como Pinduoduo de China han transformado el mercado al incluir funciones sociales en combinación con compras grupales, lo que atrajo a millones de usuarios. La clase media de la región se está expandiendo a un ritmo tremendo y el uso de Internet está aumentando, lo que indica que las compras grupales crecerán rápidamente en las ciudades asiáticas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los participantes de la industria en el mercado de compras grupales son las plataformas populares existentes y los nuevos participantes potenciales que emplean el comercio digital y social. Uno de los más antiguos y líderes en este campo es Group on, no han abandonado el mercado y actualmente ofrecen cupones en diferentes categorías que incluyen viajes, comidas fuera y servicios. A través de una plataforma china conocida como Pinduoduo, el comercio social ha introducido otro cambio hacia la compra grupal mediante el cual los usuarios pueden compartir ofertas en sus canales de redes sociales. Otro actor conocido es Meituan en China, que opera en entrega de alimentos y otros servicios de estilo de vida. Otros son LivingSocial, que se especializa en ofertas locales, y Grab One, que opera en Nueva Zelanda. Algunos de estos actores todavía influyen activamente en el dinámico mercado de compras grupales en diferentes regiones del mundo.

• La colaboración de Groupon con Wix en septiembre de 2023 permitió a los propietarios de pequeñas empresas crear páginas web personalizadas, aumentando la participación de la plataforma en aproximadamente un 20 % para las ofertas locales.

• GoodTwo ha implementado campañas para compartir en redes sociales que llegan al 35% de su base de usuarios semanalmente, impulsando la actividad de compras colectiva.

Lista de las principales empresas compradoras de grupos

• Groupon (U.S.)
• GoodTwo (U.S.)
• Meituan Dianping (China)
• Alibaba (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre 2023:Groupon anunció una solución integrada con Wix a través de la cual los propietarios de empresas de pequeña escala pueden crear páginas web personalizadas que les ayuden a gestionar adecuadamente su presencia online. Este desarrollo aumentará la exposición a las ofertas locales y aumentará la monetización de los consumidores en la interfaz de Groupon, permitiendo así a los consumidores encontrar ofertas grupales más fácilmente. La fusión demuestra la responsabilidad social corporativa de Groupon y su firme postura hacia las pequeñas empresas y su flexibilidad para satisfacer las tendencias cambiantes del mercado mediante la introducción de la nueva agregación de compras en línea.

COBERTURA DEL INFORME       

Los problemas que afectan al mercado de compras grupales son variables como el cambio en el comportamiento de compra de los consumidores hacia un mercado globalmente más barato y la integración del comercio social del mercado de compras grupales. Los consumidores buscan cada vez más valor y precio y las plataformas están respondiendo ofreciendo promociones específicas para productos básicos y utilizando las redes sociales para amplificar aún más la comunicación. Los principales problemas siguen siendo los bajos márgenes de beneficio y la necesidad de proporcionar buenos servicios, pero se abren más oportunidades en sectores especializados y en el uso de entornos móviles. Las principales personalidades del mercado incluyen Groupon, Meituan y Pinduoduo, que todavía están probando diferentes estrategias para capturar las tendencias cambiantes de los consumidores y hacer que el mercado sea relevante y competitivo. Con el tiempo y los cambios continuos en el comportamiento de compra de los consumidores, el modelo de compra grupal seguirá creciendo en el sentido de que los consumidores seguirán disfrutando de sus ofertas con descuento y seguirán impulsando las compras comunitarias. En total, se espera que el mercado de compras grupales tenga un alto potencial a medida que crezca para adaptarse al entorno digital y a los consumidores del siglo XXI.