Tamaño del mercado de fondos de cobertura, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (estrategias de acciones, estrategias macro, estrategias impulsadas por eventos, estrategias de crédito, estrategias de valor relativo, estrategias de nicho, estrategias múltiples, estrategias de futuros administrados/estrategias de CTA), por aplicación (grandes empresas, pymes) y pronóstico regional hasta 2035

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MERCADO DE FONDOS DE COBERTURADESCRIPCIÓN GENERAL

El tamaño del mercado mundial de fondos de cobertura se situó en 5743,51 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta 8245,73 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 4,1% de 2026 a 2035.

Utilizando sofisticadas estrategias comerciales y de gestión de riesgos para mejorar el rendimiento de las inversiones y proteger los rendimientos del riesgo de mercado, los fondos de cobertura son fondos de inversión mancomunados que mantienen activos líquidos. La venta en corto y el uso de apalancamiento y derivados son algunas de estas estrategias de cartera. Un vehículo financiero que combina capital de inversionistas para comprar valores y otros activos se llama fondo de cobertura. Es bien sabido que los fondos de cobertura utilizan técnicas comerciales sofisticadas para reducir el riesgo y aumentar las ganancias.

El mercado mundial de fondos de cobertura está creciendo como resultado del aumento de las inversiones en activos digitales y mejoras tecnológicas. Además, el crecimiento del mercado se ha visto afectado positivamente por elementos como el entorno regulatorio cambiante. Sin embargo, se prevé que los gastos de cumplimiento y escrutinio regulatorio, junto con las elevadas tarifas pagadas por los fondos de cobertura, impedirán la expansión del mercado. Por otro lado, durante el período proyectado, se prevé que la aparición de enfoques estadísticos y sistemáticos presente perspectivas rentables para el avance del mercado. Se prevé que cada uno de estos elementos afectaría significativamente la expansión de la industria mundial de fondos de cobertura. Este factor ha aumentado el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

IMPACTO DEL COVID-19

Crecimiento del mercado obstaculizado por la pandemia debido al bloqueo

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Esto ha afectado las cadenas generales de oferta y demanda del mercado en particular. Como resultado del bloqueo del gobierno y otras medidas para detener la propagación del coronavirus, se pospusieron todas las actividades de suministro, lo que disminuyó la cantidad de productos relacionados con bienes de consumo. Además de provocar un desastre de salud pública, la pandemia de COVID-19 afectó sustancialmente a la actividad económica mundial y fue vista como una crisis financiera y económica mundial. El resultado fue un mayor riesgo de contagio en una serie de productos financieros, incluidas acciones, fondos mutuos, materias primas y criptomonedas. Algunos fondos de cobertura intentaron sacar provecho de la crisis del mercado de valores cuando se produjo la pandemia a principios de 2020. La industria aérea se vio especialmente afectada y se convirtió en un objetivo para los vendedores en corto. Durante este tiempo, los fondos de cobertura que estaban preparados para el shock del mercado obtuvieron ganancias significativas. Por lo tanto, se prevé una pequeña influencia de COVID-19 en la cuota de mercado de fondos de cobertura.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Criptomoneda para impulsar el crecimiento del mercado

Se ha observado una última tendencia para proliferar el crecimiento del mercado. Se ha registrado que esta tendencia particular es la más rentable y se ha actualizado para aumentar el crecimiento general del mercado. Los inversores de alto patrimonio actualmente invierten en activos digitales. Numerosas empresas institucionales importantes están entrando en elcriptomonedamercado, lo que indica que los inversores institucionales todavía están interesados. El análisis de los fondos de cobertura indica que los fondos de cobertura encuestados realizaron inversiones en activos digitales. En los próximos dos años, los administradores de fondos de cobertura tienen la intención de incluir criptomonedas en sus carteras, citando procedimientos operativos mejorados y claridad legal, así como la expectativa de que los fondos de cobertura aumenten su participación en esta clase de activos. Esta tendencia específica ha influido tanto en el crecimiento del mercado que los ingresos y las cifras de participación de este producto en particular están tocando los cielos y disparándose.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FONDOS DE COBERTURA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en estrategias de acciones, estrategias macro, estrategias impulsadas por eventos, estrategias de crédito, estrategias de valor relativo, estrategias de nicho, estrategias múltiples y estrategias de futuros administrados/CTA.

• Estrategias de renta variable: las acciones, el capital privado y las acciones extrabursátiles son ejemplos de valores de renta variable que son el foco de las estrategias de renta variable. Pueden ser utilizados tanto por individuos como por dinero mancomunado, como fondos de cobertura o fondos mutuos.

• Estrategias macro: Una estrategia macro se refiere a un enfoque amplio que basa las decisiones en consideraciones políticas y económicas. Se utiliza con frecuencia para evaluar los movimientos del mercado y distribuir activos en el comercio y la inversión.

• Estrategias impulsadas por eventos: las estrategias impulsadas por eventos son planes de inversión que aprovechan las ineficiencias de los precios de los activos provocadas por eventos comerciales.

• Estrategia múltiple: distribuir dinero entre varias clases de activos y filosofías de inversión se conoce como inversión de estrategias múltiples.

• Estrategias de futuros administrados/CTA: un tipo de técnica de inversión que genera rendimientos son los futuros administrados, que utilizan contratos a plazo, opciones y futuros de divisas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pymes.

• Gran empresa: las empresas de fondos de cobertura se dirigen a personas ricas y a importantes inversores institucionales que cumplen ciertos requisitos de activos o ingresos, incluidos fondos de pensiones o inversores acreditados.

• Pymes: Las pequeñas y medianas empresas utilizan fondos de cobertura por diversos factores y beneficios.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Inversores institucionales para impulsar el mercado

Este es el factor principal que atribuye el crecimiento de este mercado en particular. Este factor interviene en gran medida en llevar las cifras de ingresos por encima de los cielos y elevarse a mayores alturas y también las ventas y las demandas han proliferado y han aumentado su valor en mayor medida. La diversificación fuera de las clases de activos convencionales, como acciones y bonos, se está volviendo cada vez más popular entre los inversores. Con su concentración en rendimientos no correlacionados y su variedad de técnicas, los fondos de cobertura presentan posibilidades atractivas. La incapacidad de los activos de renta fija convencionales para generar rendimientos atractivos también lleva a los inversores a buscar otras opciones, como los fondos de cobertura que buscan alfa. Además, los tiempos de mayor volatilidad del mercado brindan a los administradores de fondos de cobertura expertos la oportunidad de manejar circunstancias desafiantes y posiblemente ganar dinero. Los inversores institucionales y las personas con un alto patrimonio neto también se están volviendo más sofisticados y buscan las estrategias especializadas y las soluciones personalizadas que ofrecen los fondos de cobertura. Estos elementos son los que impulsan la expansión de la industria de los fondos de cobertura. Se ha demostrado que este factor en particular es de gran ayuda para este mercado de productos en particular. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

Este es el segundo factor importante que atribuye el crecimiento de este mercado en particular y ha resultado en un aumento de las cifras de ingresos que están tocando los cielos. Los clientes se benefician de ello. Este mercado de productos en particular ha alcanzado nuevos niveles de cifras de ingresos lucrativos y también se ha registrado como una gran ayuda para el crecimiento de este mercado de productos en particular. En el funcionamiento de los fondos de cobertura contemporáneos, la tecnología es esencial. Los gerentes pueden obtener información de grandes conjuntos de datos mediante análisis de datos sofisticados,aprendizaje automáticocomputación e inteligencia artificial (IA). La IA puede analizar datos financieros complejos, descubrir patrones ocultos y producir señales comerciales, lo que ayuda con la producción alfa. Además, se logra reducir gastos y aumentar la eficiencia simplificando el análisis de riesgos, la gestión de carteras y las tareas de cumplimiento. Además, la tecnología aumenta el acceso a activos menos comercializados y otras fuentes de datos, lo que podría diversificar las carteras y producir alfa. El futuro del sector de los fondos de cobertura estará determinado por avances tecnológicos que mejoren la toma de decisiones, aumenten la eficiencia y creen nuevas oportunidades de inversión. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado en los tiempos actuales y también durante el período de pronóstico.

Factor de restricción

Tarifas elevadas para impedir el crecimiento del mercado

Estas soluciones particulares han sido muy útiles pero también extremadamente costosas. Este factor restrictivo particular ha provocado que las cifras de ingresos se vean obstaculizadas con rendimientos extremadamente bajos y una disminución de las ventas y la demanda de este mercado. Las comisiones de los fondos de cobertura han sido objeto de un mayor escrutinio, especialmente cuando han tenido un rendimiento inferior. Para justificar los altos costos, los inversionistas quieren mayores retornos, particularmente en comparación con opciones pasivas de bajo costo. Los gerentes están bajo presión para defender sus índices de gastos como resultado de una mayor transparencia con respecto a las tarifas y el desempeño. Además, los fondos de cobertura están bajo presión para demostrar su propuesta de valor a medida que proliferan los fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros vehículos de inversión de bajo costo. Se prevé que este factor particular restrinja el crecimiento del mercado y reduzca drásticamente las ventas y demandas de este mercado de productos en particular.

Oportunidad

Actividades pasadas para crear oportunidades para el producto en el mercado

Esta oportunidad particular se ha atribuido enormemente al crecimiento del mercado. Una oportunidad importante es el uso cada vez mayor de métodos de inversión estadísticos y sistemáticos. La innovación, el análisis de datos y los avances en el aprendizaje automático han hecho posible que los administradores de fondos de cobertura creen modelos y algoritmos estadísticos sofisticados para la gestión de riesgos y la generación de alfa. Los fondos de cobertura que son cuantitativos y sistemáticos utilizan métodos cuantitativos para detectar tendencias, aprovechar las ineficiencias del mercado y realizar transacciones de acuerdo con pautas preestablecidas.

Desafío

El riesgo podría ser un desafío potencial para los consumidores

Existen varias limitaciones que impedirán que el mercado se expanda. El aumento de los gastos de supervisión y cumplimiento regulatorios impuestos por los reguladores de todo el mundo es uno de los principales problemas que enfrenta el sector de los fondos de cobertura. Para mejorar la transparencia, reducir el riesgo sistémico y salvaguardar a los inversores, los reguladores han regulado estrictamente el sector financiero, incluidos los fondos de cobertura, desde la crisis financiera mundial. Los administradores de fondos de cobertura ahora tienen que lidiar con requisitos regulatorios más complicados y costosos, incluidas obligaciones de presentación de informes, registro y divulgación. Además, las dificultades operativas y la falta de flexibilidad en las estrategias de los fondos de cobertura se deben a cambios e incertidumbres regulatorios, que impiden aún más la expansión del mercado. Este factor en particular ha sido un desafío drástico para el crecimiento del mercado y se ha convertido en otro factor restrictivo importante.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FONDOS DE COBERTURA

• América del norte

En el futuro previsible, se espera que América del Norte represente la mayor parte del mercado mundial de fondos de cobertura. El mercado regional está impulsado por la existencia de una infraestructura financiera establecida y una serie de compañías de fondos de cobertura, particularmente en centros financieros como Nueva York y Connecticut. Inversores institucionales, como compañías de seguros, dotaciones y fondos de pensiones, que buscangestión de activosy soluciones de diversificación de cartera, contribuyen a la región. La región de América del Norte ha aumentado mucho en los últimos años en este mercado de productos en particular. Se prevé que el mercado de fondos de cobertura de los Estados Unidos aumentará enormemente durante el período previsto. Casi toda la participación en los ingresos mundiales provino de América del Norte. América del Norte lidera ahora el mercado de cañas de pescar y se espera que mantenga su posición dominante en el futuro previsible.

• Europa

Se ha contabilizado el mercado europeo para este mercado en particular, atribuyéndose las cuotas globales generales para este mercado de servicios de productos en particular. El auge de los fondos de cobertura en el mercado de bonos gubernamentales de la zona del euro representa un cambio importante en los mercados financieros de la zona del euro en la actualidad. Con importantes recursos financieros y humanos apoyándolos, se prevé que los fondos de cobertura sigan siendo participantes importantes en los mercados de EGB en el futuro.

• Asia

En el transcurso del período de proyección, se prevé que Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido en el mercado mundial de fondos de cobertura. Un número creciente de personas de alto patrimonio neto que buscan una variedad de alternativas de inversión, la próspera economía de la región y el aumento de la riqueza son factores que contribuyen a esta rápida expansión. Se prevé que Asia-Pacífico se expandirá al ritmo más rápido durante el período de proyección debido a un aumento en la demanda de tecnologías de vanguardia. Esta región en particular ha experimentado una inmensa proliferación en las cuotas de mercado y se ha atribuido a los ingresos del mercado global. Gracias al aumento de los ingresos discrecionales de los consumidores y al aumento del consumo de pescado, Asia-Pacífico verá ganancias significativas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores adoptan estrategias de adquisición para seguir siendo competitivos

Varios actores del mercado están utilizando estrategias de adquisición para construir su cartera de negocios y fortalecer su posición en el mercado. Además, las asociaciones y colaboraciones se encuentran entre las estrategias comunes adoptadas por las empresas. Los actores clave del mercado están realizando inversiones en I+D para llevar al mercado tecnologías y soluciones avanzadas.

Lista de las principales empresas de fondos de cobertura

• Renaissance Technologies (U.S.)
• Two Sigma Investments (U.S.)
• Citadel (U.S.)
• Millennium Management (U.S.)
• AQR Capital Management (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2022:Jupiter Power LLC (Jupiter) será adquirida por BlackRock Alternatives (BlackRock) a través de un fondo gestionado por su división de infraestructura diversificada. Jupiter Power es un destacado desarrollador y operador de baterías independientes a escala de servicios públicos.almacenamiento de energíasistemas en Estados Unidos.

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el análisis al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación y restricciones. Este análisis está sujeto a modificaciones si los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado cambian y afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece una completa.