Mercado de fondos de cobertura, por tipo (estrategias de capital, estrategias macro, estrategias impulsadas por eventos, estrategias de crédito, estrategias de valor relativo, estrategias de nicho, estrategias de futuros multi-estrategia y administrados), por aplicación (gran empresa y PYME) e ideas regionales y pronóstico para 2033

Mercado de fondos de coberturaDESCRIPCIÓN GENERAL

Se espera que el tamaño del mercado mundial de fondos de cobertura, valorado en USD XX mil millones en 2025, suba a USD XX mil millones en 2033 a una tasa compuesta anual de XX% durante el período de pronóstico.

Utilizando estrategias sofisticadas de comercio y gestión de riesgos para mejorar el rendimiento de la inversión y proteger los rendimientos del riesgo de mercado, los fondos de cobertura son fondos de inversión agrupados que tienen activos líquidos. La venta corta y la utilización de apalancamiento y derivados son algunas de estas estrategias de cartera. Un vehículo financiero que combina capital de inversores para comprar valores y otros activos se llama fondo de cobertura. Es bien sabido que los fondos de cobertura utilizan técnicas de comercio sofisticadas para menores riesgos y aumentan las ganancias.

El mercado mundial de fondos de cobertura está creciendo como resultado del aumento de las inversiones en activos digitales y mejoras tecnológicas. Además, el crecimiento del mercado ha sido impactado positivamente por elementos que incluyen el entorno regulatorio cambiante. Sin embargo, se anticipa que el escrutinio regulatorio y los gastos de cumplimiento, junto con las fuertes tarifas pagadas por los fondos de cobertura, impedirán la expansión del mercado. Por otro lado, durante el período proyectado, se anticipa la aparición de enfoques estadísticos y sistemáticos para presentar perspectivas rentables para el avance del mercado. Se anticipa que cada uno de estos elementos afectaría significativamente la expansión de la industria mundial de fondos de cobertura. Este factor ha aumentado el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.

Impacto Covid-19

"Crecimiento del mercado obstruido por la pandemia debido al bloqueo"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Esto ha afectado las cadenas generales de oferta y demanda del mercado particular. Como resultado del bloqueo del gobierno y otros pasos para evitar que el coronavirus se propague, todas las actividades de suministro se pospusieron, lo que disminuyó la cantidad de producto relacionado con los bienes de consumo. Además de causar un desastre de salud pública, la pandemia Covid-19 impactó sustancialmente la actividad económica global y fue vista como una crisis financiera y económica global. El resultado fue un mayor riesgo de riesgo en una serie de productos financieros, incluidas acciones, fondos mutuos, productos básicos y criptomonedas. Algunos fondos de cobertura intentaron obtener ganancias del colapso del mercado de valores cuando la pandemia golpeó a principios de 2020. La industria de la aerolínea fue especialmente difícil y se convirtió en un objetivo para los vendedores en corto. Se obtuvieron ganancias significativas durante este tiempo por los fondos de cobertura que se prepararon para el shock del mercado. Por lo tanto, se anticipa una pequeña influencia de Covid-19 en la cuota de mercado de los fondos de cobertura.

Última tendencia

"Cripto moneda para impulsar el crecimiento del mercado"

Se ha sido testigo de una última tendencia para proliferar el crecimiento del mercado. Esta tendencia en particular se ha registrado como las tendencias más beneficiosas que se han actualizado para aumentar el crecimiento general del mercado. Los inversores de alto nivel de red actualmente realizan inversiones en activos digitales. Numerosas empresas institucionales considerables están ingresando al mercado de criptomonedas, lo que indica que los inversores institucionales todavía están interesados. El análisis de fondos de cobertura indica que los fondos de cobertura encuestados hicieron inversiones en activos digitales. Dentro de los próximos dos años, los administradores de fondos de cobertura tienen la intención de incluir criptomonedas en sus carteras, citando mejores procedimientos operativos y claridad legal, así como la expectativa de que los fondos de cobertura aumentarán su participación en esta clase de activos. Esta tendencia específica ha influido tanto en el crecimiento del mercado, que los ingresos y el número de compartir este producto en particular están tocando los cielos y aumentando.

Segmentación del mercado de fondos de cobertura

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en estrategias de capital, estrategias macro, estrategias impulsadas por eventos, estrategias de crédito, estrategias de valor relativo, estrategias de nicho, estrategias de futuros/CTA de multi-estrategia y administrados.

• Estrategias de capital: acciones, capital privado y acciones de venta libre son ejemplos de valores de capital que son el foco de estrategias de capital. Pueden ser utilizados tanto por individuos como por dinero agrupado, como fondos de cobertura o fondos mutuos.

• Estrategias macro: una estrategia macro se refiere a un enfoque amplio que basa las decisiones sobre consideraciones políticas y económicas. Se utiliza con frecuencia para evaluar los movimientos del mercado y distribuir activos en el comercio e inversiones.

• Estrategias impulsadas por eventos: las estrategias impulsadas por eventos son planes de inversión que aprovechan las ineficiencias de precios de los activos provocados por los eventos comerciales.

• Multi-Strategy: la difusión de dinero en varias clases de activos y filosofías de inversión se conoce como inversión de múltiples estrategias.

• Estrategias de futuros/CTA administrados: un tipo de técnica de inversión que genera rendimientos es los futuros administrados, lo que utiliza los contratos de futuros, opciones y contratos de futuros.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y PYME.

• Gran empresa: las compañías de fondos de cobertura se dirigen a personas ricas y principales inversores institucionales que cumplen con ciertos requisitos de activos o ingresos, incluidos fondos de pensiones o inversores acreditados.

• PYME: las pequeñas y medianas empresas usan fondos de cobertura para varios factores y beneficios.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Inversores institucionales para impulsar el mercado"

Este es el factor principal que atribuye el crecimiento de este mercado en particular. Este factor está involucrado principalmente en tomar los números de ingresos por encima de los cielos y aumentar mayores alturas y también las ventas y las demandas han sido la proliferación y aumentó su valor en mayor medida. La diversificación fuera de las clases de activos convencionales como acciones y bonos se está volviendo cada vez más popular entre los inversores. Con su concentración en rendimientos no correlacionados y una variedad de técnicas, los fondos de cobertura presentan posibilidades atractivas. La incapacidad de los activos convencionales de ingresos fijos para producir rendimientos atractivos también lleva a los inversores a analizar otras opciones, como los fondos de cobertura de búsqueda de alfa. Además, los tiempos de mayor volatilidad del mercado brindan a los administradores de fondos de cobertura expertos la oportunidad de manejar circunstancias desafiantes y posiblemente ganar dinero. Los inversores institucionales y las personas de alto valor de la red también se están volviendo más sofisticadas, buscando las estrategias especializadas y las soluciones a medida que proporcionan los fondos de cobertura. Estos elementos son los que impulsan la expansión de la industria de fondos de cobertura. Este factor en particular se ha demostrado a una bendición para este mercado de productos en particular. Se anticipa que estos factores impulsan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

"Avances tecnológicos para expandir el mercado"

Este es el segundo factor principal que atribuye el crecimiento de este mercado en particular y ha resultado en el aumento de los números de ingresos tanto que están tocando los cielos. Los clientes se benefician de ello. Este mercado de productos en particular ha tocado nuevos niveles de números de ingresos lucrativos y también ha registrado ser la bendición de este crecimiento particular del mercado de productos. En el funcionamiento de los fondos de cobertura contemporáneos, la tecnología es esencial. Los gerentes pueden obtener información de grandes conjuntos de datos utilizando análisis de datos sofisticados, cálculos de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA). La IA puede analizar datos financieros intrincados, descubrir patrones ocultos y producir señales comerciales, lo que ayuda con la producción alfa. Además, la reducción de los gastos y el aumento de la eficiencia se logran simplificando el análisis de riesgos, la gestión de la cartera y las tareas de cumplimiento. Además, la tecnología aumenta el acceso a activos menos cotizados y otras fuentes de datos, lo que podría diversificar las carteras y producir alfa. El futuro del sector de fondos de cobertura estará formado por avances tecnológicos que mejoran la toma de decisiones, aumentan la eficiencia y crean nuevas oportunidades de inversión. Se anticipa que estos factores impulsan el crecimiento del mercado en los tiempos actuales y también durante el período de pronóstico.

Factor de restricción

"Altas tarifas para impedir el crecimiento del mercado"

Estas soluciones particulares han sido muy útiles pero extremadamente costosas también. Este factor de restricción particular ha provocado que los números de ingresos impidan con rendimientos extremadamente bajos y disminuyan las ventas y la demanda de este mercado. Las tarifas de los fondos de cobertura han sido objeto de un mayor escrutinio, especialmente cuando han tenido un rendimiento inferior. Para justificar altos costos, los inversores desean mayores rendimientos, particularmente en comparación con las opciones pasivas de bajo costo. Los gerentes están bajo presión para defender sus proporciones de gastos como resultado de una mayor transparencia con respecto a las tarifas y el rendimiento. Además, los fondos de cobertura están bajo presión para demostrar su propuesta de valor a medida que proliferan los fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros vehículos de inversión de bajo costo. Se anticipa que este factor en particular restringirá el crecimiento del mercado y reduce drásticamente las ventas y las demandas de este mercado de productos en particular.

Oportunidad

"Actividades de tiempo pasado para crear oportunidades para el producto en el mercado"

Esta oportunidad particular ha sido atribuir enormemente el crecimiento del mercado. Una oportunidad significativa es el uso creciente de métodos de inversión estadísticos y sistemáticos. La innovación, el análisis de datos y los avances de aprendizaje automático han hecho posible que los administradores de fondos de cobertura creen modelos estadísticos y algoritmos sofisticados para la gestión de riesgos y la generación alfa. Los fondos de cobertura que son cuantitativos y sistemáticos utilizan métodos cuantitativos para detectar tendencias, aprovechar las ineficiencias del mercado y realizar operaciones de acuerdo con las pautas preestablecidas.

Desafío

"El riesgo podría ser un desafío potencial para los consumidores"

Existen varias limitaciones que evitarán que el mercado se expanda. El aumento en la supervisión regulatoria y los gastos de cumplimiento impuestos por los reguladores de todo el mundo es uno de los principales problemas que enfrentan el sector de fondos de cobertura. Para mejorar la transparencia, reducir el riesgo sistémico y salvaguardar a los inversores, los reguladores han regulado estrictamente el sector financiero, incluidos los fondos de cobertura, desde la crisis financiera mundial. Los administradores de fondos de cobertura ahora tienen que lidiar con requisitos reglamentarios más complicados y costosos, incluidos los informes, el registro y las tareas de divulgación. Además, las dificultades operativas y la falta de flexibilidad en las estrategias de los fondos de cobertura son causadas por cambios e incertidumbres regulatorios, lo que impide aún más la expansión del mercado. Este factor particular ha sido drásticamente desafiante para el crecimiento del mercado y se ha convertido en otro factor de restricción importante.

Insights regionales del mercado de fondos de cobertura

América del norte

En el futuro previsible, se espera que América del Norte explique la mayor parte del mercado mundial de fondos de cobertura. El mercado regional está impulsado por la existencia de una infraestructura financiera establecida y varias compañías de fondos de cobertura, particularmente en centros financieros como Nueva York y Connecticut. Los inversores institucionales, como compañías de seguros, dotaciones y fondos de pensiones, que buscan soluciones de gestión de activos y diversificación de cartera, contribuyen a la región. La región norteamericana ha aumentado mucho en los últimos años en este mercado de productos en particular. El mercado de fondos de cobertura de los Estados Unidos ha previsto que aumente enormemente durante el período de pronóstico. Casi toda la participación mundial de ingresos provino de América del Norte. América del Norte ahora lidera el mercado de cañas de pesca y se espera que mantenga su posición de dominio en el futuro previsible.

Europa

El mercado europeo para este mercado en particular se ha contabilizado para atribuir las acciones globales de este mercado de servicios de productos en particular. El aumento de los fondos de cobertura en el mercado de bonos del gobierno de la zona euro representa un cambio importante en los mercados financieros de la zona del euro hoy. Con importantes recursos financieros y humanos que los apoyan, se prevé que los fondos de cobertura continúen siendo participantes importantes en los mercados de EGB en el futuro.

Asia

En el transcurso del período de proyección, se anticipa que Asia Pacífico experimenta el crecimiento más rápido en el mercado mundial de fondos de cobertura. Un número creciente de individuos de alto nivel de red que buscan una variedad de alternativas de inversión, la economía próspera de la región y el aumento de la riqueza son factores contribuyentes a esta rápida expansión. Se anticipa que Asia-Pacífico se expandirá a la tasa más rápida durante el período de proyección debido a un aumento en la demanda de tecnologías de vanguardia. Esta región en particular ha experimentado una inmensa proliferación en las cuotas de mercado y se ha atribuido a los ingresos del mercado global. Gracias al aumento del ingreso discretario del consumidor y al aumento del consumo de pescado, Asia-Pacífico verá ganancias significativas.

Actores clave de la industria

"Los principales jugadores adoptan estrategias de adquisición para mantenerse competitivos"

Varios jugadores en el mercado están utilizando estrategias de adquisición para construir su cartera de negocios y fortalecer su posición de mercado. Además, las asociaciones y las colaboraciones se encuentran entre las estrategias comunes adoptadas por las empresas. Los actores clave del mercado están haciendo inversiones en I + D para llevar tecnologías y soluciones avanzadas al mercado.

Lista de compañías de fondos de cobertura superior

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Desarrollo clave de la industria

Noviembre de 2022:Júpiter Power LLC (Júpiter) será adquirido por BlackRock Alternatives (BlackRock) a través de un fondo administrado por su división de infraestructura diversificada. Júpiter Power es un destacado desarrollador y operador de sistemas de almacenamiento de energía de batería de servicios públicos a escala de servicios públicos en los Estados Unidos.

Cobertura de informes

Esta investigación perfila un informe con extensos estudios que toman la descripción de las empresas que existen en el análisis al inspeccionar los factores como la segmentación, las oportunidades, los desarrollos industriales, las tendencias, el crecimiento, el tamaño, la participación y las restricciones. Este análisis está sujeto a la alteración si los actores clave y el análisis probable del mercado de la dinámica del mercado cambian el mercado que afecta el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un integral.