Tamaño del mercado de cilindros de GLP de alta presión, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cilindro de acero de GLP, cilindro compuesto de GLP) por aplicación (cocina y doméstico, automotriz) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CILINDROS DE GLP DE ALTA PRESIÓN

El mercado mundial de cilindros de GLP de alta presión está preparado para un crecimiento significativo, a partir de 3.000 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 4.080 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,48% entre 2026 y 2035.

El mercado de cilindros de GLP (gas licuado de petróleo) de alta presión es la industria líder en el mercado energético internacional que sirve tanto para fines residenciales como comerciales, industriales y automotrices. Son cilindros que han sido diseñados para almacenar y transportar GLP a alta presión y son seguros, fáciles de transportar y económicos en cuanto a consumo de combustible. El GLP ha ido ganando popularidad debido a que su combustión es menos sucia que los combustibles fósiles tradicionales como el carbón y el diésel, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente en lo que respecta a calefacción, cocina y propulsión de automóviles. El mercado se ha desarrollado gradualmente con una mayor demanda de energía limpia, especialmente en las economías emergentes donde se está promoviendo el uso del GLP en las actividades domésticas y el transporte. El GLP se puede almacenar bajo presión en cilindros de acero o compuestos de alta presión, lo que proporciona un equilibrio entre costo, durabilidad y peso. Las estrictas normas gubernamentales sobre la seguridad de los cilindros y la mayor urbanización debido a la explosión demográfica han acelerado la demanda de un contenedor de GLP confiable y calificado. Además, el aumento del consumo de GLP para automóviles ha impulsado la demanda de cilindros específicos de alta presión. Esto ha provocado que la tecnología aumente con la producción de cilindros compuestos livianos que son más seguros y fáciles de usar. El crecimiento del mercado está destinado a estar respaldado por una rápida industrialización, especialmente en Asia-Pacífico y África. Algunos obstáculos sin embargo incluyen la fluctuación de los precios del GLP, el cumplimiento regulatorio de las diferentes regiones, entre otros, que pueden obstaculizar la expansión. Su entorno competitivo se caracteriza por una serie de competidores locales e internacionales que están invirtiendo en innovación, mejora de la calidad y planes de expansión. En conjunto, se puede esperar que el sector de cilindros de GLP de alta presión se desarrolle de manera bien ordenada, teniendo en cuenta la creciente cuestión de la seguridad energética, la sostenibilidad y la necesidad permanente de soluciones eficaces de almacenamiento de combustible en las economías desarrolladas y emergentes.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de cilindros de GLP de alta presiónTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en la cuota de mercado de cilindros de GLP de alta presión, principalmente debido a la desestabilización de las cadenas de suministro en todo el mundo, la desaceleración de la producción y los aplazamientos de proyectos de construcción e infraestructura. Las restricciones han resultado en una producción restringida, transporte limitado y cierres temporales de las unidades de producción impuestos debido al bloqueo de los gobiernos de todo el mundo, lo que ha tenido un efecto severo en el suministro de cilindros y materias primas. La demanda de GLP en el sector automotriz y comercial colapsó provocando el consumo de cilindros de alta presión. Además, las inseguridades monetarias y la disminución del gasto de los consumidores retrasaron la mejora de los cilindros residenciales y su adquisición. El control de las importaciones y exportaciones también negó los mercados y saturó la oferta de los grandes fabricantes de cilindros. Los servicios de recarga se detuvieron o retrasaron en varias partes, lo que provocó desajustes entre la oferta y la demanda. El aumento marginal del consumo de GLP en el sector doméstico debido al aumento de la cantidad de personas que se quedan en casa no pudo compensar las drásticas caídas en otros sectores como la industria y el transporte. Las finanzas también se comprometieron con la prioridad dada a las líneas de fabricación existentes, ya que los fondos se volvieron limitados y comenzaron a centrarse en las áreas esenciales. La pandemia también indicó debilidades en los modelos de suministro justo a tiempo, y las empresas decidieron reevaluar la resiliencia de su cadena de suministro. A pesar de la relajación de las medidas a finales de 2021, las consecuencias a largo plazo sobre los procesos de logística global y el potencial de producción aún afectaron la dinámica del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de inteligencia artificial (IA) y agentes de contraste específicos que mejoran la precisión de las imágenesImpulsa el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más destacadas observadas en el mercado de cilindros de GLP de alta presión es el uso común de cilindros de GLP compuestos debido a su estructura liviana, seguridad y resistencia a la corrosión. En comparación con los cilindros de acero tradicionales, los cilindros compuestos se fabrican con materiales novedosos, p. Fibra de vidrio o fibra de carbono unida alrededor de un revestimiento de polímero. Estos cilindros son mucho más seguros ya que no se rompen y, como resultado, la explosión es poco probable y los cilindros pueden usarse en hogares y áreas comerciales. Las carcasas exteriores transparentes también presentes en los cilindros compuestos mejoran la facilidad de uso y la conveniencia ya que el nivel de gases se verifica visualmente dentro de los cilindros. Estos cilindros se utilizan cada vez más, especialmente entre los hogares urbanos normales, en actividades de acampada y en operaciones de servicio de alimentos. Además, la tasa de uso de cilindros compuestos se promueve después de que el gobierno y los proveedores de energía incorporen incentivos como el uso de políticas y conciencia de seguridad. Las empresas están investigando más en el área para reducir el costo de fabricación de cilindros compuestos y hacerlos asequibles y escalables. En algunas de las economías más nuevas se han iniciado programas piloto para sustituir los viejos cilindros de acero por compuestos más nuevos. A medida que se preste más atención a la seguridad del combustible y al manejo eficiente de los cilindros de GLP de alta presión, esta tendencia básicamente transformará el entorno de los cilindros de GLP de alta presión al crear un nuevo potencial en términos de innovación y deleite del consumidor, tanto en los mercados desarrollados como en los mercados en desarrollo.

• Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC, 2023), las retiradas de cilindros de GLP relacionadas con la seguridad disminuyeron un 19 % en los últimos cinco años debido a estándares de fabricación más estrictos y protocolos de prueba avanzados.

• La Asociación Europea de GLP (2023) informó que el 27% de los nuevos cilindros de GLP de alta presión en los mercados globales ahora son de material compuesto en lugar de acero, lo que indica una tendencia hacia cilindros más livianos y fáciles de usar.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CILINDROS DE GLP DE ALTA PRESIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cilindros de acero para GLP y cilindros compuestos de GLP.

• Cilindro de acero para GLP: Los cilindros de acero para GLP se usan comúnmente y son muy duraderos con la ventaja de que pueden usarse en cualquier tipo de aplicación relacionada con el uso de GLP. Son económicos y pesan más en comparación con sus homólogos compuestos. Perfecto en residencial, comercial e industrial.

• Cilindro compuesto de GLP: están reforzados con fibra de vidrio avanzada y material polimérico, más livianos, resistentes a la oxidación y más seguros hechos de cilindros. Se están volviendo populares porque son resistentes a explosiones y dan visibilidad de los niveles de gas a través de paredes transparentes. Generalmente se emplea en hogares, restaurantes y al aire libre.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Cocina y doméstico, Automotriz.

• Cocina y uso doméstico: Los cilindros de GLP domésticos suelen ser más pequeños y fáciles de maniobrar, ya que se utilizan para cocinar y calentar cocinas domésticas. La demanda rural y urbana de ellos es alta. Los aspectos principales en este segmento siguen la seguridad y la portabilidad.

• Automoción: El GLP que se almacena en cilindros de alta presión instalados en vehículos que utilizan autogás ofrece una solución económica y limpia como combustible. Son compactos para instalar en vehículos. El uso automático de GLP en los automóviles contribuye a una disminución del número de emisiones y de gastos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de combustibles alternativos limpios y eficientes impulsa el mercado

El mundo se ha centrado en reducir las emisiones de carbono y, por lo tanto, el combustible que está reemplazando al carbón, el diésel y la madera es el GLP, que es una forma más limpia de combustible. El gas licuado de petróleo se almacena y distribuye de forma eficaz en cilindros de alta presión, especialmente en viviendas y en la industria automovilística. El GLP es ecológico porque emite pocos contaminantes, por lo que es apropiado en lugares con políticas de emisiones estrictas. El crecimiento del mercado también se ve favorecido por el aumento de los vehículos autogas, así como por los programas de combustibles limpios llevados a cabo por el gobierno. Los países del mundo en desarrollo están promoviendo el GLP para reducir la contaminación del aire interior que emana del uso de combustibles sólidos. La tendencia hacia la energía limpia también contribuye al crecimiento de la demanda de botellas seguras de alta presión en la mayoría de los sectores.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2023), la demanda mundial de GLP aumentó un 22 % entre 2015 y 2022, lo que impulsó una fuerte demanda de soluciones de almacenamiento de alta presión.

• La Asociación Mundial de GLP (2023) destacó que el 48% de los hogares urbanos en las regiones en desarrollo dependen del GLP como combustible para cocinar, lo que garantiza una demanda constante de cilindros de alta presión.

El apoyo gubernamental y las normas de seguridad amplían el mercado

Los gobiernos de las distintas regiones insisten en que la población utilice cilindros de GLP certificados y estandarizados para promover la seguridad de las personas y la eficiencia del combustible y liderar el crecimiento del mercado de cilindros de GLP de alta presión. Los órganos reguladores establecen normas estrictas en materia de pruebas, etiquetado y calidad de la fabricación de cilindros y del mecanismo de distribución de los productos. En naciones como India e Indonesia, los programas de subsidios han aumentado el consumo de GLP dentro del país, particularmente en el sector rural. Las inversiones realizadas en infraestructura de embotellado y distribución de GLP también generan nueva demanda cibernética. Estas regulaciones e incentivos aumentan la confianza de los consumidores y promueven el uso de cilindros de alta presión más nuevos y más seguros utilizados en el mercado del GLP, y esto está evolucionando el mercado a un ritmo constante.

Factor de restricción

Potencialmente alto costo inicial de los cilindros compuestosImpedir el crecimiento del mercado

Los cilindros de GLP compuestos tienen un precio elevado en comparación con los de acero, aunque tienen sus ventajas. Esto los hace demasiado costosos para ser adoptados, especialmente en África y el sudeste asiático, donde el costo es un enfoque principal. El material y la tecnología compuestos de fabricación de cilindros generan costos de fabricación y adquisición porque son complejos. En consecuencia, debido a la asequibilidad, los usuarios finales, particularmente en los países en desarrollo, se preocupan más por los cilindros de acero. El costo de los cilindros compuestos seguirá siendo un factor limitante importante para la penetración en el mercado hasta que se logren economías de escala o los gobiernos establezcan subsidios.

• Según la Organización de Seguridad del Petróleo y Explosivos de la India (PESO, 2023), el 31% de las quejas de los consumidores sobre los cilindros de GLP estaban relacionados con fugas de válvulas y problemas de mantenimiento, lo que restringía su adopción generalizada.

• La AIE (2023) señaló que la electricidad renovable para aplicaciones de cocina creció un 14% a nivel mundial en 2022, lo que presenta una presión competitiva contra la dependencia de los cilindros de GLP.

La expansión del acceso a la energía rural crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Existe una gran oportunidad de crecimiento al ampliar el acceso del GLP a las regiones rurales y remotas. Los gobiernos y agencias no gubernamentales están invirtiendo en iniciativas de cocina limpia para reducir los riesgos para la salud derivados del uso de biomasa. El transporte y almacenamiento de GLP en regiones sin red se puede asegurar mediante el uso de cilindros de alta presión, donde no existe una red de gas por tuberías.

Las empresas fabricantes de cilindros podrán acceder a este mercado subutilizado con los canales de distribución de cilindros adecuados y el apoyo de políticas. Las empresas pueden acceder a un gran segmento de consumidores proporcionando cilindros más pequeños y asequibles y permitiendo su recarga. Tal crecimiento puede acelerar el trabajo de desarrollo rural, así como las transiciones a energías limpias en todo el mundo.

• Según el Ministerio de Petróleo y Gas Natural de la India (2023), el 36 % de las nuevas conexiones de cilindros de GLP distribuidas en el marco de programas de subsidios rurales eran cilindros de alta presión, lo que muestra un potencial de crecimiento impulsado por políticas.

• El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE, 2023) declaró que el 29 % del GLP consumido en EE. UU. se utiliza en calefacción y procesamiento industrial, lo que genera una demanda de cilindros duraderos de alta presión.

Los cilindros falsificados y los problemas de seguridad podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los problemas a largo plazo que enfrenta el mercado de cilindros de GLP de alta presión es la existencia de cilindros falsos (falsificaciones) o que no cumplen con las normas y este ha sido un problema principalmente en los mercados no regulados. Estos cilindros defectuosos son muy peligrosos y pueden provocar fugas y explosiones, lo que perjudica la fidelidad de los consumidores y la imagen de la marca. En nombre de los países en desarrollo, el control para mantener los cilindros del mercado negro fuera de la calle es frecuentemente laxo.

Los fabricantes deberían hacer esfuerzos para incorporar tecnologías a prueba de manipulaciones, un seguimiento estricto de las series y programas de concientización para combatir esta epidemia. Es importante proporcionar rastreo de productos y colaborar con las autoridades para tomar medidas enérgicas contra las cadenas de suministro ilegales. Esta cuestión plantea una cuestión crítica para la protección de los usuarios y la viabilidad del avance del mercado.

• La Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos de EE. UU. (PHMSA, 2023) informó que el 12 % de los incidentes de transporte relacionados con el GLP involucraron problemas con el manejo de cilindros, lo que generó desafíos de seguridad.

• Según la Asociación Mundial de GLP (2023), se descubrió que el 17% de los cilindros de GLP en circulación en ciertos mercados emergentes no cumplían con las normas internacionales de seguridad, lo que aumentaba los riesgos de accidentes.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CILINDROS DE GLP DE ALTA PRESIÓN

• América del norte

El mercado de cilindros de GLP de alta presión de América del Norte, especialmente Estados Unidos, está completamente desarrollado debido a la alta penetración del GLP en los sectores residencial, industrial y automotriz. El embotellado, la distribución y la seguridad del GLP se han desarrollado en Estados Unidos y Canadá. La expansión de este mercado se complementa con el crecimiento de la necesidad de Autogás en flotas de vehículos y la utilización de propano en viviendas rurales. Hay un uso cada vez mayor de cilindros compuestos debido a su seguridad y portabilidad favorecidas por los consumidores. Las leyes del territorio también son bastante estrictas, lo que fomenta el uso de cilindros certificados. El diseño de productos se ha convertido en innovaciones y surtidos sustentables, lo que lleva a los fabricantes a enfatizar los cilindros livianos y reciclables.

• Europa

Europa es un actor importante en el mercado de los cilindros de GLP de alta presión porque presta mucha atención a la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Países como Alemania, Italia o el Reino Unido han adoptado el GLP como combustible para automóviles y fuente de calefacción. Las precauciones de seguridad y las políticas medioambientales ofrecidas por la UE favorecen el uso de cilindros compuestos. Se ha establecido una infraestructura de GLP para automóviles y la demanda de combustibles alternativos está impulsada por las iniciativas ecológicas. Los clientes europeos dudan menos sobre el uso de nuevas tecnologías y las preocupaciones de seguridad y, por lo tanto, aumenta la demanda de cilindros de GLP de alta calidad. También es el lugar de algunos importantes proyectos de investigación y fabricación de materiales compuestos.

• Asia

El negocio de cilindros de GLP de alta presión se centra en Asia, que es la región más poblada del mundo y los países dominantes de China, India e Indonesia dominan el negocio. La alta tasa de urbanización y la aceleración de la demanda de energía, así como la subvención del uso interno de GLP por parte del gobierno son algunos de los factores que impulsan el mercado. La alta prioridad otorgada al cambio hacia combustibles no tradicionales, especialmente el GLP, para su uso en la cocina y el transporte promueve el uso masivo de cilindros. Se han implementado millones de conexiones de GLP en las zonas rurales a través del plan Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) en la India. China está invirtiendo en la tecnología de los cilindros compuestos y desarrollando redes de autogás. Los cilindros de acero están ganando popularidad porque son baratos, pero su versión compuesta está ganando popularidad lentamente. El aumento de la actividad manufacturera junto con el crecimiento económico también está estimulando el crecimiento del mercado de cilindros de GLP de alta presión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores globales y regionales se han caracterizado por una combinación de actores de cilindros de GLP de alta presión que aprovechan la tecnología, la seguridad y el desarrollo del mercado. Hexagon Ragasco es líder en el campo de los cilindros compuestos de GLP y es conocido gracias a sus productos ligeros y resistentes a explosiones. Worthington Industries es una empresa que cotiza en bolsa con sede en los Estados Unidos de América y fabrica cilindros de acero y aluminio que encuentran una amplia aplicación en diversas aplicaciones de uso final. La empresa Time Technoplast Ltd. es india y ha avanzado mucho en la producción de cilindros compuestos de GLP tanto a nivel local como global. SHV Energy y sus subsidiarias promueven la distribución de cilindros y el desarrollo de infraestructura en todo el mundo.

• VÍTKOVICE (República Checa): Según el Comité Europeo de Normalización (CEN, 2023), VÍTKOVICE fabrica más del 24% de los cilindros de acero de alta presión certificados según las normas de la UE, destacando su fuerte presencia en Europa.

• Industrias Worthington (EE. UU.): El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE, 2023) señaló que Worthington suministra el 31 % de los cilindros de GLP utilizados en los sectores industrial y comercial de EE. UU., lo que subraya su dominio nacional.

Otros competidores que vale la pena mencionar incluyen EVAS, que tiene su sede en Turquía y es una entidad relativamente grande que proporciona una variedad de cilindros de acero que cumplen con los estándares internacionales. Los otros actores del mercado incluyen Mauria Udyog Ltd. y Aygaz, que también desempeñan un papel importante en los mercados, principalmente en las regiones de Asia-Pacífico y Europa, respectivamente. Estas empresas están haciendo hincapié en asociaciones estratégicas, mejoras de capacidad e inversiones en investigación y desarrollo para mejorar el diseño de productos y los nuevos estándares de seguridad emergentes. Algunas de las estrategias adoptadas por estos líderes del mercado incluyen la innovación en la modernización de la integración de válvulas, la protección contra manipulaciones y el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente.

Lista de las principales empresas de cilindros de GLP de alta presión

• Worthington Industries (U.S.)
• Guangdong Yingquan (China)
• Aburi Composites (Nigeria)
• Luxfer Gas Cylinders (U.K.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2024: Time Technoplast Ltd. anunció la expansión de sus instalaciones de fabricación de cilindros de GLP compuestos en India para satisfacer la creciente demanda nacional y de exportación.

COBERTURA DEL INFORME

La industria de los cilindros de GLP de alta presión está atravesando un período revolucionario debido a los avances energéticos en diferentes partes del mundo, las preocupaciones por la seguridad y la creciente importancia del acceso a formas limpias de combustible. Los cilindros son imprescindibles en el almacenamiento y transporte de GLP en los sectores residencial, automotor, comercial e industrial. Los países que actualmente son economías emergentes, particularmente aquellos en Asia-Pacífico y África, están experimentando una explosión en el consumo de GLP, ya que el esfuerzo del gobierno pretende eliminar el uso de agentes de combustión tradicionales, también conocidos como combustibles de biomasa. Ha habido una mayor demanda de tecnología de cilindros avanzada, como cilindros compuestos livianos y no corrosivos, debido al cambio a energías más limpias. Aunque los cilindros de acero siguen siendo los principales porque son baratos y pueden repararse fácilmente, los cilindros compuestos están ganando rápidamente popularidad en el mercado porque son seguros, fáciles de transportar y fáciles de usar. Sin embargo, cuestiones como el tráfico de cilindros falsificados, el alto costo del cilindro compuesto y el acceso desigual a la infraestructura de GLP en las regiones son problemas que preocupan. A pesar de ellos, el mercado experimentará un crecimiento estable pero con altas posibilidades en el área de electrificación rural, gas para automóviles y actualización de productos con énfasis en seguridad. Los principales productores están comprando innovación, creación de alianzas y crecimiento de las instalaciones de producción para posicionarse en el mercado. Los reguladores están ayudando significativamente en la implementación de medidas de seguridad y calidad que conducen a un entorno de GLP más seguro y confortable. Con el impulso de la conciencia relacionada con la energía limpia y la seguridad del combustible, es probable que el negocio de los cilindros de GLP de alta presión dé un nuevo giro con un aumento en el uso de cilindros de próxima generación y una mayor cobertura geográfica que eventualmente conduzca hacia la accesibilidad energética y la sostenibilidad ambiental en todas partes del mundo.