Productores independientes de energía y comerciantes de energía (IPP) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (implementación local e implementación en la nube), por aplicación (BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista y fabricación) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRODUCTORES DE ENERGÍA INDEPENDIENTES Y COMERCIANTES DE ENERGÍA (IPP)

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Se espera que el mercado mundial de productores y comerciantes de energía independientes (IPP) aumente de 1790,35 mil millones de dólares en 2026 a 3596,7 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,1% entre 2026 y 2035.

IPP es un productor de energía independiente y un mercado energético que impulsa la infraestructura energética global moderna fuera del marco de servicios públicos tradicional al conectar la generación de electricidad con la entrega al usuario final. Los IPP producen electricidad que posteriormente se vende a la empresa de servicios públicos, a los organismos gubernamentales y al usuario final de forma independiente del desorganizado sector eléctrico estatal. Con los mercados eléctricos desregulados y la mayor demanda de todas las energías renovables, han sido fundamentales para reforzar la seguridad energética y el suministro de la red. Más recientemente, con la creciente adopción de tecnologías de energía renovable, como principalmente la solar, la eólica y la biomasa. Los IPP han recibido ventajas de ser pioneros a medida que los gobiernos giran para descarbonizar y financiar fuentes de energía sostenibles.

Los comerciantes de energía también desempeñan un papel importante a la hora de mantener la liquidez del mercado para el descubrimiento y la cobertura de precios, el equilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, las estrategias de cobertura de precios de la energía en tiempo real y los contratos bilaterales. Nuevas innovaciones tecnológicas en forma de blockchain e inteligencia artificial para su análisis están revolucionando la forma en que se comprará y venderá la energía, haciéndola más transparente y más eficiente. Las soluciones de energía híbrida dependen de los PPI para respaldar la limpiezageneración de energíaCon el almacenamiento a medida que los países buscan acelerar la inversión y el apoyo regulatorio para los productores independientes, los comerciantes independientes deberían ser facilitadores clave en el futuro de la energía.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Productores y comercializadores de energía independientes (IPP)El mercado tuvo un efecto negativo debido al aumento de las energías renovables y la volatilidad del mercado durante la guerra entre Rusia y Ucrania

El mercado de la energía, especialmente en Europa, se ha visto profundamente afectado por esto, ya que los autoproductores y comerciantes de energía (IPP) se vieron desestabilizados por el suministro de gas natural y la energía cara debido a la guerra abierta. Esto ha provocado volatilidad en los mercados energéticos, lo que ha provocado que muchas naciones reconsideren la posibilidad de mantener los combustibles fósiles importados como fuente dominante de energía. En consecuencia, ha habido una respuesta rápida por parte de los países para buscar a nivel interno aumentar las inversiones en energía renovable, lo cual es bueno para todos los PPI que apuntan a proyectos de energía eólica, solar y de bioenergía. La crisis energética también generó una serie de nuevos requisitos para estrategias comerciales de energía más flexibles a medida que los comerciantes de energía intentan estabilizar la red y asegurar un suministro suficiente en medio de la incertidumbre. Los gobiernos de muchas regiones afectadas anunciaron rápidamente cambios de emergencia en sus políticas, incluidos subsidios y medidas de estímulo para subsidiar la generación independiente. Junto con el creciente mandato de energía renovable, estos cambios de políticas han creado nuevas oportunidades para que los IPP diversifiquen su cartera y aumenten su participación de mercado en un mercado energético que cambia rápidamente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Acelerar el cambio hacia energías renovables descentralizadas y modelos comerciales inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

En el mercado de productores y comerciantes de energía independientes (IPP) estamos viendo una gran tendencia de sistemas de energía renovable centralizados a descentralizados junto con el uso de tecnologías avanzadas de comercio inteligente. A medida que los objetivos de descarbonización global se vuelven más ambiciosos, los PPI están invirtiendo activamente en soluciones de almacenamiento de energía solar, eólica y en baterías para diversificar su combinación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los incentivos fiscales en América del Norte, Europa y Asia son sólo algunos ejemplos de cómo los gobiernos están impulsando este cambio fomentando la participación del sector privado. Paralelamente, las evoluciones digitales como la cadena de bloques y el aumento de las predicciones sobre el comercio de energía impulsadas por la inteligencia artificial están cambiando la cara del comercio de energía. Son herramientas para mejorar la eficiencia de la red en transacciones de energía entre pares de fijación de precios y soporte comercial (IPP) en tiempo real. En sintonía con el despliegue de las redes inteligentes, los PPI también están avanzando para convertirse en generadores críticos a nivel local con adaptabilidad y resiliencia en las redes regionales. Esta inflexión hercúlea no sólo amplía el compromiso de los productores independientes sino que también remodela los modelos de utilidad centrales, ayudando a lograr el crecimiento a largo plazo en el mercado de IPP.

• Según la actualización del mercado eléctrico de la AIE, los volúmenes de negociación al contado y diario crecieron un 14 % en más de 30 mercados en 2023.

• Según los datos de las subastas de IRENA, las adjudicaciones de capacidad renovable de IPP adquiridas de forma competitiva aumentaron un 18 % en más de 40 países en 2023.

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PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA Y COMERCIANTES DE ENERGÍA (IPP)SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en implementación local e implementación en la nube.

• Implementación local: adecuada para industrias que desean un control firme tanto de la infraestructura como de los datos. Importante para los sectores que se ocupan de la privacidad como BFSI y la atención médica, los sistemas de energía locales garantizarán el cumplimiento y la seguridad.

• Implementación en la nube: popularidad creciente debido a su rentabilidad, escalabilidad e integración con análisis en tiempo real y herramientas de inteligencia artificial. El sector de TI, como el de tecnología y telecomunicaciones, también el comercio minorista está adoptando soluciones basadas en la nube para el monitoreo y el comercio de energía.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista y fabricación.

• BFSI: Necesita energía de infraestructura estable y segura para alimentar la infraestructura crítica del sector BFSI. Los IPP también son muy apreciados por su confiabilidad y capacidad para producir energía confiable, sobre todo en centros de datos y centros comerciales.

• TI y telecomunicaciones: cargas de energía crecientes debido a una infraestructura digital en constante crecimiento.  La naturaleza de los IPP es que la energía producida se puede controlar y monitorear de forma remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Atención médica: la energía debe ser ininterrumpida para el funcionamiento de los pacientes y de los equipos críticos. Los IPP proporcionan a hospitales y laboratorios sólidos sistemas de energía dedicados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, derivados de microrredes renovables.

• Comercio minorista: el comercio electrónico es el único sector que exige flexibilidad energética para soportar los picos de demanda. Los IPP ayudan a optimizar el uso de energía y reducir los riesgos de tiempo de inactividad mediante acuerdos rentables.

• Fabricación: este mercado se trata de controlar los costos y reducir las emisiones a través de acuerdos de asociación de energía renovable (IPP) para contratos de energía a largo plazo y soluciones ecológicas que ayuden a alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la demanda mundial de energía y generación descentralizada para impulsar el mercado

El crecimiento del mercado de productores y comerciantes de energía independientes (IPP) está motivado por la creciente tasa de consumo mundial de energía. Las economías en desarrollo que se industrializan y urbanizan aumentan la carga sobre las redes de servicios públicos existentes, creando una oportunidad para que los IPP ingresen y brinden soluciones alternativas escalables a la energía. El sistema descentralizado de energía de los IPP proporciona flexibilidad, resiliencia y puede implementarse rápidamente en regiones con infraestructuras de red deficientes. Los IPP pueden emplear microrredes o híbridos renovables para abastecer los picos de carga locales y también garantizar la continuidad de la energía. Los independientes (IPP) están ayudando a llenar al menos parte del déficit de suministro en zonas remotas e industriales donde no hay red o tanto como a través de plantas solares, eólicas o de biomasa fuera de la red. Todo el modelo descentralizado está en línea con la tendencia global hacia la democratización energética, dependiendo menos de las autoridades centrales y fomentando la competencia en el comercio de energía. Además, la creciente adopción de IA e IoT en la aplicación de sistemas descentralizados mejora la eficiencia operativa impulsando la distribución de energía en tiempo real. Estas innovaciones están impulsando la creciente relevancia de las soluciones IPP en mercados emergentes e incluso maduros.

• Según la EIA de EE. UU., la generación renovable a escala de servicios públicos aumentó un 7% interanual, lo que elevó la demanda de PPA de terceros en un 12% entre los grandes compradores.

• Según ACER (UE), la utilización de la interconexión transfronteriza mejoró un 9%, lo que permitió a los IPP arbitrar diferenciales horarios y aumentar las tasas de captura realizadas en un 4%.

Transición a políticas climáticas y de energías renovables para ampliar el mercado

El crecimiento del mercado de productores independientes de energía y comerciantes de energía se está acelerando debido al creciente sentido de urgencia contra el cambio climático en todo el mundo a medida que nos inclinamos cada vez más hacia las fuentes de energía renovables. En todo el mundo se están promulgando regulaciones para reducir las emisiones de carbono, se están introduciendo políticas que favorecen la energía limpia y se están poniendo fin a los subsidios a los combustibles fósiles. A medida que el status quo de los servicios públicos cambia rápidamente, los IPP están a la vanguardia en la implementación de parques solares, parques eólicos y sistemas de bioenergía a nivel mundial en un esfuerzo por reinventar lo que construimos y valoramos para los estándares eléctricos que están cambiando hoy. Por su adaptabilidad y control de la tecnología verde, son los facilitadores perfectos para las empresas de servicios públicos y las corporaciones privadas que se asocian para lograr la sostenibilidad. Además, se han vuelto comunes los acuerdos de compra de energía (PPA) entre IPP y empresas, que permiten un suministro asegurado de energía renovable a largo plazo, pero también estos acuerdos permiten a las empresas alcanzar sus objetivos ESG. Los IPP son cruciales para agregar capacidad limpia y mantener el cumplimiento de los marcos climáticos internacionales a medida que las naciones compiten para alcanzar objetivos netos cero, impulsando un motor de crecimiento del mercado. La caída del precio de las energías renovables también está eliminando obstáculos adicionales para la entrada de los PPI. Esta tendencia nos está dotando de la mayor competencia y una aceleración hacia la energía limpia en todo el mundo.

Factor de restricción

Barreras regulatorias y políticas que potencialmente impiden el crecimiento del mercado

La complejidad y la naturaleza cambiante del entorno regulatorio es uno de los principales factores restrictivos para el crecimiento del mercado de productores y comerciantes de energía independientes en muchas partes del mundo. Los complejos marcos normativos y políticos que a menudo imponen los gobiernos provocan posibles retrasos en la aprobación de proyectos y los cronogramas de desarrollo, aumentan los costos y erosionan los márgenes de los PI. Además, estas regulaciones que funcionan mal o cambian con frecuencia, particularmente en los mercados emergentes, no brindan certeza, lo que genera altos riesgos para los PIE que invierten en proyectos energéticos a largo plazo. La falta de reglas estándar para fijar el intercambio de energía, el acceso a la red y la integración de energías renovables también complica desproporcionadamente las operaciones del mercado en los países afectados que tienen infraestructuras energéticas débiles. Por último, los múltiples niveles de permisos, evaluaciones ambientales y controles de cumplimiento por los que deben pasar los IPP, lo que lleva al retraso o la cancelación del proyecto. Al aumentar los costos operativos y desalentar la confianza de los inversores, incluso cuando existen estos obstáculos, el ritmo al que los IPP pueden escalar no es capaz de satisfacer la creciente demanda de energía. Esto es más pronunciado en los países emergentes, ya que la inestabilidad política y los frecuentes cambios de gobierno pueden desacelerar la dinámica del mercado energético y, por ende, el crecimiento previsible.

• Según ENTSO-E, las horas de congestión de la red aumentaron un 11% y los índices de reducción alcanzaron entre el 5% y el 8% en varias zonas, comprimiendo los márgenes de PPI.

• Según los rastreadores nacionales de permisos, los plazos promedio de ejecución de los proyectos se alargaron entre un 16% y un 24% y los ciclos de aprobación a menudo superaban los 24-36 meses.

Aumento de la demanda de energía renovable para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La demanda mundial emergente de fuentes de energía renovables podría estimular el crecimiento en el mercado de productores y comerciantes de energía independientes. Ahora que gobiernos y empresas de todo el mundo anuncian planes ambiciosos para reducir su huella de carbono junto con la transición hacia las energías renovables, los IPP podrían beneficiarse de la financiación de proyectos de energía renovable, incluida la generación eólica, solar e hidroeléctrica. Existen incentivos regulatorios, como créditos fiscales y subsidios para proyectos de energía renovable, que incentivan un lado más sostenible de las cosas, así como la demanda de esas soluciones por parte de los consumidores, como las soluciones de energía limpia. Los PPI pueden aprovechar las tendencias invirtiendo en capacidad de generación renovable y tecnologías de almacenamiento de energía, estableciéndose como actores clave en la transición energética global. Los PPI también podrían utilizar nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, integración de redes y sistemas de redes inteligentes para optimizar la eficiencia o previsibilidad de las energías renovables, haciendo esencialmente que su implementación sea comercialmente viable. Por lo tanto, con los rápidos cambios en el panorama energético global, los IPP pueden ser pioneros en el aumento de la cartera de soluciones de energía sostenible para asegurar el crecimiento a largo plazo.

• Según los informes de mercado de la FERC, los productos de capacidad, auxiliares y de alta frecuencia aumentaron la participación en un 13%, abriendo nuevas fuentes de ingresos para los IPP flexibles.

 

• Según la CEA de la India, las ofertas estatales y centrales asignaron ≥20 GW al año, y las licitaciones híbridas y vinculadas al almacenamiento aumentaron un 22%, favoreciendo los modelos comerciantes plus.

La incertidumbre regulatoria y política podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un obstáculo importante que afecta al mercado de productores y comerciantes de energía independientes es la incertidumbre regulatoria y política. Las regulaciones, tarifas y políticas gubernamentales en el sector energético pueden ser un factor bastante importante que puede diferir ampliamente entre regiones. Este tema también dificulta que los IPP operen en un entorno completamente no lineal, ya que los cambios de políticas pueden impulsar la rentabilidad directamente al resultado final de los proyectos. Con frecuencia, la economía de los proyectos energéticos, específicamente los basados ​​en energías renovables y fósiles, es críticamente sensible a los cambios en las prioridades gubernamentales en todo el mundo, como los distintos incentivos y precios del carbono de las energías renovables y los subsidios a los combustibles fósiles. Además, el comercio de energía implica restricciones de precios y estándares y, por lo tanto, los tiempos de espera, así como los costos operativos, pueden ser más altos para los IPP debido a los obstáculos regulatorios. El desafío para los IPP es inmenso en un mercado energético global cambiante, donde el cumplimiento de nuevas regulaciones emergen de vez en cuando y el mantenimiento de los proyectos con un nivel mínimo de viabilidad económica. Y esta incertidumbre podría limitar la inversión y el desarrollo de proyectos, lo que a su vez obstaculizará hasta cierto punto el crecimiento más amplio de los mercados.

• Según las estadísticas de energía de la OCDE, la volatilidad de los precios mayoristas aumentó un 28% entre su punto máximo y su mínimo, lo que aumentó las necesidades de garantías y márgenes de los comerciantes.

 

• Según las evaluaciones de confiabilidad del NERC, los márgenes de reserva se redujeron entre 3 y 5 puntos porcentuales en algunas regiones, lo que aumentó las sanciones por desequilibrio para los PIE.

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PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA Y COMERCIANTES DE ENERGÍA (IPP)PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El mercado de productores y comerciantes de energía independientes (IPP) de los Estados Unidos sigue prevaleciendo en los mercados energéticos mundiales debido a la enorme capacidad de producción de energía del país, junto con su sólida infraestructura. El crecimiento de la generación de energía renovable, especialmente la solar y la eólica, realmente ha despegado. Se espera que las inversiones en PPI también crezcan gracias a la innovación tecnológica en soluciones de almacenamiento de energía para superar los desafíos de la intermitencia de las energías renovables. Pero la dinámica del mercado también está fuertemente impulsada por la adhesión o no a una amplia gama de políticas gubernamentales, tanto federales como estatales, sobre la adopción de energías limpias. La aprobación del Estándar de Energía Limpia y otros impulsores están avanzando hacia formas de energía más sostenibles y renovables. Sin embargo, la volatilidad de los precios de la energía, los cambios regulatorios y los problemas logísticos siguen estando entre los desafíos más apremiantes.

• Europa

En Europa, la cuota de mercado de los productores independientes de energía y comercializadores de energía (IPP) está experimentando una transformación significativa debido a las agresivas políticas de transición energética de la Unión Europea. La región es líder en la adopción de energía renovable, y muchos PPI están cambiando su enfoque hacia la energía eólica, solar e hidroeléctrica para alcanzar objetivos de sostenibilidad. El Pacto Verde de la UE, que apunta a la neutralidad de carbono para 2050, ha creado un entorno favorable para las inversiones en energía limpia. Sin embargo, esta transición no está exenta de desafíos, ya que los IPP europeos deben navegar por complejos panoramas regulatorios en diferentes países y regiones. La demanda de flexibilidad, especialmente para equilibrar la producción intermitente de energía renovable, está creando oportunidades para el crecimiento del almacenamiento de energía y las tecnologías de redes inteligentes. A pesar de estos avances, el mercado todavía enfrenta desafíos como los altos costos operativos y la necesidad de un mayor desarrollo de infraestructura.

• Asia

El mercado de productores y comerciantes de energía independientes de Asia (IPP) está experimentando un rápido crecimiento impulsado por una mayor demanda de energía en regiones clave como China, India y el sudeste asiático. Estos países están invirtiendo fuertemente en infraestructura para diversificar su combinación energética, con un fuerte énfasis en fuentes renovables como la solar yenergía eólica. En particular, China, el mayor productor de energía renovable del mundo, está fomentando el crecimiento de los PPI con políticas que apoyan la expansión de las tecnologías de energía verde. Además, la creciente población y la industrialización de la India están impulsando una mayor demanda de energía, alentando a los IPP a invertir en proyectos de energía tanto tradicionales como renovables. Sin embargo, desafíos como la incertidumbre regulatoria, los problemas financieros y la necesidad de mejoras significativas en la infraestructura son obstáculos comunes en toda la región. El potencial de crecimiento futuro del mercado está ligado al desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía y la modernización de la red, así como a la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y blockchain para el comercio de energía.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado de productores y comerciantes de energía independientes de Asia (IPP) se están centrando cada vez más en ampliar sus carteras de energía renovable para satisfacer la creciente demanda de energía más limpia. Estas empresas están dando pasos significativos en el desarrollo de proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos, contribuyendo a la transición hacia la generación de energía sostenible. También están aprovechando asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones para fortalecer sus posiciones en el mercado.

• Uniper SE: según documentos presentados por empresas y reguladores, las exposiciones comercializadas en energía y gas se gestionan en función del riesgo con índices de cobertura frecuentemente superiores al 70 % en los centros centrales.

• Vistra Corp: según los datos de los operadores del mercado, la disponibilidad de la flota despachable superó el 90% durante los períodos pico, lo que respalda la optimización de múltiples mercados en todos los nodos.

Además, los actores del mercado están invirtiendo en tecnología de redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía para mejorar la confiabilidad y eficiencia del suministro de energía, posicionándose para el crecimiento futuro del mercado y las innovaciones en el comercio de energía. A medida que la región avanza hacia la descarbonización, los IPP también están explorando mecanismos de financiamiento innovadores, como los bonos verdes, para financiar proyectos de energía renovable a gran escala, asegurando su liderazgo en el panorama energético en evolución.

Lista de las principales empresas productoras y comercializadoras de energía independientes (IPP)

• Oracle (United States)
• SAP (Germany)
• IBM (United States)
• Anaplan (United States)
• Wolters Kluwer (Netherlands)
• Host Analytics (United States)
• Adaptive Insights (United States)
• Workiva (United States)
• Infor (United States)
• Longview Solutions (Canada)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024:SAVIA(Alemania) introdujo un nuevo módulo dentro de su SAP S/4HANA Cloud que mejora las capacidades de planificación y análisis financiero para productores y comerciantes de energía independientes. Este desarrollo tiene como objetivo agilizar las operaciones, mejorar la previsión del mercado y mejorar el cumplimiento normativo en el sector energético. A medida que el comercio de energía continúa evolucionando, la última innovación de SAP ayuda a las empresas a optimizar sus procesos financieros, reduciendo los riesgos y mejorando la rentabilidad en un mercado cada vez más complejo. La introducción de esta solución fortalece aún más el papel de SAP en el empoderamiento de las empresas dentro de los sectores de energía y servicios públicos.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de productores y comerciantes de energía independientes (IPP) está impulsado por cambios significativos en la producción, el consumo y la dinámica comercial de energía. A medida que las fuentes de energía renovables continúan creciendo, los PPI desempeñan un papel crucial en la gestión de la generación, distribución y comercialización de energía. El mercado está determinado por los avances en la tecnología, los cambios en la regulación energética y la creciente demanda de eficiencia energética y sostenibilidad. Además, la volatilidad de los precios mundiales de la energía, impulsada por factores geopolíticos, ha complicado aún más el comercio de energía. La expansión del mercado se ve facilitada por la adopción de tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el análisis avanzado, que mejoran la eficiencia operativa de los comerciantes y productores de energía. A medida que continúa la transición energética global, los IPP están posicionados para ofrecer soluciones cada vez más innovadoras para gestionar las complejidades del panorama energético, mientras que los gobiernos y las organizaciones se centran en garantizar prácticas energéticas sostenibles.

El crecimiento del mercado también se ve impulsado por inversiones en nueva infraestructura energética, y los IPP buscan diversificar sus carteras mediante plantas de energía eólica, solar e hidroeléctrica. Los comerciantes de energía están aprovechando las plataformas digitales que mejoran sus capacidades comerciales al proporcionar datos en tiempo real, una mejor gestión de riesgos y el cumplimiento de los estándares regulatorios. Si bien el mercado enfrenta desafíos como los riesgos financieros y operativos asociados con los mercados energéticos volátiles, existen amplias oportunidades, particularmente en los mercados emergentes y a través de tecnologías innovadoras. El enfoque en las iniciativas de sostenibilidad y energía limpia seguirá guiando el mercado de PPI en los próximos años, con implicaciones significativas para el comercio mundial de energía y la transición a fuentes de energía más limpias.