Tamaño del mercado de carga y logística de Indonesia, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transporte por carretera, transporte por ferrocarril, transporte aéreo, transporte marítimo, logística de terceros, logística de cadena de frío), por aplicación (comercio electrónico, venta minorista, fabricación, distribución, comercio, agricultura) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE INDONESIA

Se estima que el mercado mundial de carga y logística de Indonesia estará valorado en aproximadamente 5,38 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 11,19 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,61% de 2026 a 2035. Indonesia representa ~60% de participación nacional dentro de la ASEAN, con un comercio regional de ~25% y global de ~15%. El crecimiento está impulsado por el comercio electrónico y la inversión en infraestructura.

El mercado de transporte de mercancías y logística es muy importante para respaldar la economía más grande del sudeste asiático en Indonesia. Con la alta tasa de urbanización, el crecimiento de la penetración del comercio electrónico y el aumento del comercio internacional, el sector ha estado registrando un crecimiento progresivo desde la última década. Esta ubicación geográfica de Indonesia, que se extiende a más de 17.000 islas, ofrece enormes oportunidades y hace que la logística sea bastante compleja. También son deseables incentivos de infraestructura por parte del gobierno, como el Ecosistema Logístico Nacional (NLE) o la construcción de grandes puertos marítimos y aeropuertos internacionales para facilitar el trabajo de carga, reducir el gasto logístico y proporcionar una mejor conexión entre islas. Todo esto está convirtiendo a Indonesia en un centro logístico en la región, especialmente en las rutas comerciales marítimas.

El mercado está lleno de transporte de mercancías por carretera, marítimo, aéreo y ferroviario. Sin embargo, los principales modos de transporte son la carretera y el mar, ya que el país es de naturaleza archipelágica. La mayoría de los sectores de demanda prioritarios son la manufactura, la agricultura, la automoción, los bienes de consumo y el comercio minorista. El surgimiento de espacios digitales y proveedores de logística de terceros (3PL) está transformando las actividades, mejorando la lucidez y eficiencia de la cadena de suministro. Sin embargo, los principales problemas que han estado afectando a la industria incluyen la congestión, la mala conectividad rural y la mala regulación. Con la economía indonesia aún en crecimiento, junto con el creciente desarrollo digital y de infraestructura, habrá un desarrollo vibrante a largo plazo del sector de transporte de carga y logística.

IMPACTO ARANCELARIO DE EE.UU.

La industria del mercado de carga y logística de Indonesia tuvo un efecto positivo general debido a los aranceles estadounidenses

El arancel estadounidense no tiene precedentes y es asombroso, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con antes de 2025. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado.

Esto se debe a que los aranceles impuestos por Estados Unidos, especialmente cuando el comercio con China está tenso, tienen un impacto tanto positivo como negativo en el mercado de transporte y logística en Indonesia. Por un lado, Indonesia ha estado experimentando los beneficios de la diversificación del comercio debido a la diversificación de industrias fuera de China porque quieren comerciar sin enfrentar los aranceles estadounidenses. Esta transición ha resultado en un aumento de los servicios de carga y logística para satisfacer la demanda de carga, particularmente en industrias como la textil, la electrónica y el mueble, y ha mejorado las cantidades de exportación y el desarrollo de nuevas rutas logísticas. Por el contrario, el período de tensión provocado por los aranceles impredecibles y la política comercial mundial ha provocado una perturbación masiva de las cadenas de suministro y fluctuaciones en los precios de los envíos y los horarios de los fletes. Algunos exportadores indonesios tienen que lidiar con aranceles sobre elementos de sus insumos de origen mundial, lo que también afecta indirectamente la eficiencia y los costos logísticos. Asimismo, las exigencias de operar bajo la dinámica de las regulaciones comerciales han impulsado a las empresas de logística a mejorar su infraestructura digital y soluciones aduaneras. En general, los aranceles estadounidenses son un problema, pero también son una oportunidad para Indonesia porque con ello tendría la posibilidad de mejorar su posición dentro de la cadena de suministro y el sistema logístico regional.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente adopción del comercio electrónico impulsará el crecimiento del mercado

El comercio electrónico, particularmente en las ciudades de nivel 2 y 3, ha crecido muy rápidamente, lo que se ha convertido en uno de los impulsos recientes y más importantes detrás del mercado de carga y logística de Indonesia. Con el aumento gradual de la penetración de Internet y los teléfonos inteligentes en todo el archipiélago, cada vez más consumidores buscan hacer sus compras en línea y lo que esto está haciendo en los sitios de comercio electrónico en el país los está impulsando a llegar más allá de los grandes centros urbanos. Este cambio ha creado una enorme demanda de eficiencia en las entregas de última milla, recursos de la cadena de frío de materiales perecederos, así como instalaciones de almacenamiento dinámicas. Jugadores más grandes como Tokopedia, Shopee y Lazada están involucrando a jugadores externos de logUSAistics (3PL) para mejorar la velocidad, el seguimiento y la experiencia del cliente. El auge del comercio electrónico también está instando al campo de la logística a realizar inversiones en automatización, planificación de rutas y optimización de redes de entrega reforzadas por IA, así como sistemas de entrega combinados. Además, los programas gubernamentales que ayudan a la digitalización y la participación de las mipymes en los negocios en línea han contribuido a una mayor aceleración. En consecuencia, el comercio electrónico no sólo está transformando el comportamiento de los consumidores, sino que también está provocando cambios en los procesos en el ecosistema de transporte y logística de Indonesia con respecto a la transformación y la innovación para convertirse en una fuente de crecimiento a largo plazo dentro del mercado.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE INDONESIA

Basado en tipos

Según el tipo, el mercado de transporte y logística de Indonesia se puede clasificar en transporte por carretera, transporte por ferrocarril, transporte aéreo, transporte marítimo, logística de terceros y logística de cadena de frío.

• Transporte de mercancías por carretera: El hecho de que Indonesia tenga un gran sistema de carreteras en las islas más grandes de, por ejemplo, Java y Sumatra, significa que ocupan la logística nacional. Es esencial para las entregas de corta distancia y de última milla, en particular, para bienes de consumo y comercio electrónico.

• Transporte de mercancías por ferrocarril: sigue infrautilizado, aunque las recientes inversiones del gobierno en infraestructura ferroviaria están aumentando su uso. Puede proporcionar un transporte económico de mercancías a granel a través de rutas más largas hacia el interior.

• Transporte aéreo: es adecuado para la entrega segura de carga de alto valor y urgente, como en el caso de productos electrónicos y farmacéuticos. El impulso de crecimiento estuvo respaldado por un aumento del comercio electrónico y la conexión con los aeropuertos.

• Transporte marítimo: esencial para el comercio entre islas y a través de fronteras internacionales, ya que Indonesia es parte de un archipiélago. La eficiencia está aumentando gracias a proyectos de modernización portuaria como Patimban y Kuala Tanjung.

• Logística de Terceros: Tener alta demanda, ya que las empresas subcontratan su conocimiento a áreas de almacenamiento, distribución y procesos logísticos basados ​​en tecnología. Es clave para ampliar las cadenas de suministro del comercio electrónico y la fabricación.

• Logística de la cadena de frío: está creciendo rápidamente a medida que más empresas exigen alimentos congelados y vacunas, así como productos sensibles a la temperatura. Sin embargo, la empresa todavía enfrenta desafíos infraestructurales y financieros.

Basado en aplicaciones

Según la aplicación, el mercado de transporte y logística de Indonesia se puede clasificar en comercio electrónico, venta minorista, fabricación, distribución, comercio y agricultura.

• Comercio electrónico: La pieza de mayor crecimiento, que incrementa la demanda de servicios de entrega urgente, almacenamiento y última milla. Es uno de los primeros impulsores de la tecnología logística.

• Comercio minorista: necesita entregas siempre de la misma manera que en el caso de los supermercados de gran escala y las empresas omnicanal. Los centros logísticos urbanos se están reestructurando debido a la expansión del comercio minorista.

• Manufactura: principal contribuyente al volumen de carga, en particular los textiles, la automoción y la electrónica. Requiere logística de largo recorrido y una cadena de suministro justo a tiempo.

• Distribución: Se basa en el transporte de mercancías en la geografía fragmentada de Indonesia. Se trata de cross-docking, modelos hub-and-spoke y gestión eficaz de flotas.

• Comercio: El flujo del comercio internacional impulsa la necesidad de transporte marítimo y aéreo, manejo en aduanas y requerimientos logísticos en los puertos. La dinámica del mercado también se ve impulsada por los acuerdos comerciales.

• Agricultura: Tiene necesidad de cadena de frío y entrega rural de artículos perecederos. La agricultura remota todavía enfrenta escasez de infraestructura.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Desarrollo de infraestructura e iniciativas gubernamentales para impulsar el mercado

El crecimiento del mercado de carga y logística de Indonesia se está produciendo debido al desarrollo de infraestructura a gran escala y a las reformas respaldadas por el gobierno. El Ecosistema Logístico Nacional (NLE) está diseñado para armonizar el envío en logística a través de la convergencia de plataformas digitales, simplificar las aduanas y reducir los gastos logísticos. Las inversiones en carreteras de peaje, puertos (como Patimban y Kuala Tanjung) y aeropuertos están mejorando la conectividad internacional y entre islas. Todas estas innovaciones están reduciendo los tiempos de tránsito y mejorando la prospectiva y sostenibilidad de las operaciones logísticas. Además, las iniciativas gubernamentales para modernizar los sistemas de transporte en el este de Indonesia están creando nuevas áreas de crecimiento y accesibilidad a áreas desatendidas. Con un aumento en la calidad de la infraestructura, la operación de distribución se puede escalar al tamaño del negocio, aumentando así el crecimiento general del mercado.

Crecimiento del comercio electrónico y la digitalización para ampliar el mercado

La próspera industria de las comunidades electrónicas en Indonesia es importante para la transformación de las necesidades logísticas. Los sitios sociales como Tokopedia, Shopee y Lazada desafían a las empresas de logística a mejorar el tiempo de entrega, la precisión y la experiencia del cliente. Están aumentando los volúmenes de entrega de última milla y los requisitos de almacén debido a los crecientes niveles de compras en línea, en particular en las ciudades rurales y de nivel 2. Como reacción, el sector de la logística está integrando elementos como la inteligencia artificial para optimizar rutas, realizar un seguimiento en tiempo real y automatizar la gestión de inventario. La transición digital también está disminuyendo los errores y permitiendo escalar a un nivel económico. El comercio electrónico se está volviendo disruptivo dentro de la industria del transporte y la logística a medida que aumentan el nivel de expectativas de los consumidores sobre el comercio electrónico y la innovación digital.

Factor de restricción

La infraestructura rural y entre islas subdesarrollada podría impedir el crecimiento del mercado

La falta de infraestructura adecuada, como en las zonas rurales y de islas remotas, se ha citado como uno de los principales obstáculos en el mercado de transporte y logística de Indonesia. Aunque la infraestructura de transporte en las principales ciudades está bien desarrollada (como Yakarta y Surabaya) con carreteras y puertos recién construidos, la situación interna del transporte en muchas otras islas sigue siendo deficiente, con malas conexiones, instalaciones de transporte obsoletas y falta de servicios logísticos. Esto lo ralentiza, lo encarece y aumenta la falta de confiabilidad en el movimiento de bienes, especialmente agrícolas y suministros esenciales. Los altos costos del transporte y del combustible en las regiones también añaden cargas indebidas a las cadenas de suministro. Además, son frecuentes los retrasos y la ausencia de cadenas de frío como las utilizadas en productos perecederos. Tales lapsos restringen la penetración del mercado y presentan importantes obstáculos para que la nación pueda difundir la eficiencia de la producción logística; que están obstruyendo en términos de costos el crecimiento económico uniforme a escala nacional en la geografía expansiva.      

Ampliación de Plataformas Logísticas Digitales para crear Oportunidad del Producto en el Mercado

Oportunidad

La industria logística de Indonesia es una gran oportunidad a través de la transformación digital. Tanto las nuevas empresas como las ya establecidas están realizando importantes inversiones en plataformas logísticas basadas en tecnología, que tienen características de seguimiento en tiempo real, optimización de rutas y gestión de flotas, así como visibilidad de extremo a extremo. Debido al creciente crecimiento del comercio electrónico y al aumento de las demandas de los clientes, las herramientas digitales permitían gestionar cronogramas de entrega complejos y escalar las operaciones de manera eficiente.

Estas plataformas resultan útiles, especialmente cuando se trata de desafíos de entrega de última milla y de mejora del servicio en áreas desatendidas. Este potencial se ve reforzado aún más al apoyar la innovación digital y la integración de fintech por parte del gobierno. La tecnología actúa como un facilitador eficaz de la competitividad en la industria a largo plazo porque la adopción de la digitalización permite a las empresas que representan el campo de la logística reducir los costos, mejorar la transparencia y brindar un mejor servicio al cliente, lo que a su vez aumentaría la cuota de mercado de carga y logística de Indonesia.

La cadena de suministro fragmentada y las brechas de coordinación podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Indonesia no es una excepción y, de hecho, su negocio de transporte y logística también se enfrenta al gran desafío de lidiar con un entorno de cadena de suministro fracturado. La composición geográfica del país (innumerables islas y la participación de muchas partes interesadas (transportistas, puertos, aduanas, almacenes) lo hace problemático en términos de coordinación. La falta de comunicación, la falta de procesos de estandarización y el intercambio de información inconsistente tienden a causar retrasos, intercambio de información inexacta y aumento de los costos operativos.

Las pequeñas y medianas empresas logísticas que conforman la mayor parte de la industria no siempre cuentan con la tecnología o los recursos para incorporarse a las redes más grandes. Este tipo de desagregación afecta la visibilidad de un extremo a otro y reduce la eficiencia en operaciones urgentes o de gran volumen, como el comercio electrónico y la fabricación. Para abordar estos problemas de coordinación, es necesario crear ecosistemas colaborativos, reforzar una mejor infraestructura digital y una regulación armonizada en todos los segmentos de la logística.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE INDONESIA

• América del norte

América del Norte, principalmente Estados Unidos, asume una importancia estratégica al influir en el mercado de transporte y logística en Indonesia mediante la interacción en términos de vínculos de transporte y logística, inversiones y reestructuración de la cadena de suministro. Y dado que Estados Unidos adquiere más productos fuera de China, Indonesia se está convirtiendo en un destino preferido de fabricación y abastecimiento. El movimiento está amplificando la cantidad de transporte marítimo y aéreo entre las dos naciones y provocando un aumento en la necesidad de servicios logísticos. Además, las empresas del mercado de carga y logística de Indonesia de los Estados Unidos están invirtiendo en 3PL y logística digital en Indonesia, y han traído al país infraestructura de almacenamiento moderna, cadena de frío y otros sistemas nuevos, así como sistemas de seguimiento basados ​​en inteligencia artificial. Estas asociaciones están aportando modernidad a la industria logística en Indonesia y mejorando el nivel de operaciones. Con la mayor incorporación de Indonesia a las cadenas de valor mundiales, sus vínculos con América del Norte serán cruciales para su innovación y su demanda de transporte de mercancías basada en el comercio.

• Europa

La creciente atención al comercio y la sostenibilidad en Europa está teniendo efectos en el mercado logístico de Indonesia debido a los acuerdos bilaterales, las inversiones verdes en logística y las transferencias de tecnología. Las colaboraciones de la Unión Europea con la ASEAN y empresas de logística independientes están fomentando la ecología mediante el transporte con bajas emisiones de carbono y plataformas de cadena de suministro digitales. La demanda europea de productos básicos indonesios, como textiles, aceite de palma y productos electrónicos, está generando demandas de transporte de larga distancia a través de modos oceánicos y aéreos. Además, las empresas logísticas europeas que tienen presencia internacional se están aventurando en el mercado de Indonesia mediante empresas conjuntas y empresas, mejorando la eficacia y el cumplimiento de las normas internacionales. El enfoque en la automatización, la logística circular y la transparencia de la cadena de suministro está contribuyendo a la modernización de las operaciones en Indonesia. Con el aumento de las relaciones comerciales, el enfoque europeo en la sostenibilidad y las directrices reguladoras influirá en gran medida en la política de transporte de mercancías en Indonesia.

• Asia

El actor regional más influyente en el mercado de transporte y logística de Indonesia es Asia, que cuenta con buenas redes de comercio intraasiático y de fabricación regional. Como parte de los socios clave, China, Japón, Corea del Sur, India y los países de la ASEAN están estrechamente incorporados a las operaciones de importación y exportación en Indonesia. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) también está potenciando el volumen de comercio, lo que está provocando el surgimiento de una mayor necesidad en el sistema logístico, tanto de logística transfronteriza como de transporte multimodal. Los inversores asiáticos también están desarrollando las instalaciones de infraestructura de Indonesia, que incluyen puertos, ferrocarriles y almacenes, y ayudan a conectar puentes. La logística inteligente y la digitalización portuaria son financiadas y entregadas con tecnologías de países como China y Japón. Asia se ha convertido en algo más que un socio comercial o la piedra angular de la expansión del transporte de mercancías en Indonesia en términos de proximidad, integración económica y congruencia cultural, con un gran enfoque en la velocidad, la eficiencia y la resiliencia de las cadenas de suministro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de carga y logística de Indonesia es un mercado altamente competitivo y diversificado donde las empresas nacionales e internacionales estimulan la innovación y la expansión de los servicios. Entre los principales actores del mercado se encuentran JNE Express y TIKI, los dos mayores gigantes de la logística local que se caracterizan por amplios canales de distribución local y presencia en el reparto de última milla. POS Indonesia, el servicio de correo estatal, también es un competidor clave, ya que la empresa amplía el alcance de sus operaciones a la logística y el almacenamiento del comercio electrónico. Operadores multinacionales de logística como DHL, Fed-Ex, Kuehne + Nagel y DB Schenker han instalado importantes instalaciones operativas en Indonesia con servicios que incluyen transporte aéreo, transporte marítimo, despacho de aduanas y servicios de cadena de suministro. Wahana Prestasi Logistik y SAP Express son dos empresas locales con un crecimiento vertiginoso y presencia en los segmentos 3PL y express. Además, empresas impulsadas por el comercio minorista en línea, como SiCepat y Ninja Xpress, se están expandiendo rápidamente para cumplir con los requisitos de las compras en línea. Estos actores están invirtiendo en tecnologías digitales, sistemas de almacenamiento y automatización para acelerar y ser más eficientes, y todo en el contexto de competir para satisfacer la creciente necesidad logística de Indonesia a medida que su economía continúa transformándose.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE INDONESIA

• JNE Express (Indonesia)
• TIKI (Indonesia)
• Wahana Express (Indonesia)
• Lion Parcel (Indonesia)
• SiCepat (Indonesia)
• J&T Express (Indonesia)
• Pos Indonesia (Indonesia)
• DHL Indonesia (Germany)
• FedEx Indonesia (U.S.)
• Maersk Indonesia (Denmark)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2025:Uno de los acuerdos recientes es el de la startup de logística digital Envilog, que recibió una inversión del 30% de un gran proveedor de logística aduanera con sede en Yakarta llamado GL Terminal. La alianza permitirá a Envilog expandir su plataforma digital incorporada (aduanas, puertos, depósitos y operaciones de transporte) en Indonesia sobre otras ciudades portuarias. Este no es sólo un esfuerzo para mejorar la coordinación en cadenas logísticas fragmentadas, sino también un movimiento para impulsar las estrategias de expansión a Surabaya, Semarang y Belawan y, finalmente, el Sudeste Asiático.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de carga y logística de Indonesia está avanzando hacia una nueva era de cambios debido a las buenas bases económicas, el crecimiento de la infraestructura y el rápido desarrollo del comercio electrónico. La conectividad y la reducción de los costos logísticos también se ven favorecidas por esfuerzos gubernamentales como el desarrollo del Ecosistema Logístico Nacional (NLE) y la inversión en puertos, carreteras y aeropuertos. La demanda de servicios logísticos por carretera, marítimos y de terceros sigue aumentando, ya que Indonesia es un centro regional de la cadena de suministro en el sudeste asiático. La posibilidad de reubicar las cadenas de suministro globales fuera de China ha brindado nuevas posibilidades a Indonesia para hacerlas captar más flujos comerciales y atraer inversiones extranjeras en términos de instalaciones de fabricación y logística.

Mientras tanto, la digitalización está acelerando el desarrollo del sector. La eficiencia, la visibilidad y la coordinación en las cadenas de suministro se están volviendo más eficientes gracias al crecimiento de las nuevas empresas tecnológicas en logística y otras plataformas digitales de carga. Sin embargo, todavía existen problemas como áreas/infraestructuras remotas subdesarrolladas, fragmentación de la cadena de suministro y cuellos de botella regulatorios. Indonesia no debe descuidar el proceso de modernización de la infraestructura de transporte rural y la implementación de herramientas logísticas inteligentes en el país para que pueda cosechar todos los beneficios. La industria de transporte y logística de Indonesia es una industria de alto crecimiento y a largo plazo debido al creciente consumo local y al comercio transfronterizo y al aumento de extranjeros en el país, lo que la convierte en una fuerza importante en los procesos logísticos regionales y globales.