Tamaño del mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (desarrollo, marketing, administración, gestión de activos y gestión de reclamaciones), por aplicación (BFSI, fabricación, atención sanitaria, venta minorista y telecomunicaciones) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE PROCESOS DE NEGOCIO DE SEGUROS (BPO)

El tamaño del mercado mundial de subcontratación de procesos comerciales de seguros (bpo) se situó en 9,4 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más a 13,34 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 3,97% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) de Estados Unidos se proyecta en 3,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, el tamaño del mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) de Europa se proyecta en 2,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, y el tamaño del mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) de China se proyecta en 2,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2025.

El mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) crece a un ritmo rápido porque las aseguradoras eligen soluciones BPO para generar eficiencia operativa, optimizar costos y mejorar la prestación de servicios a los clientes. La subcontratación de tareas de seguros de misión crítica, incluida la administración de reclamaciones, junto con el manejo de pólizas y funciones de suscripción y servicio al cliente, se incluye en Insurance BPO. Filipinas Debido a esto, las empresas de seguros mantienen sus principales funciones comerciales mientras gastan menos dinero en operaciones y brindan una mejor calidad de servicio. El sector de seguros da la bienvenida a los servicios de BPO a través de una mayor adopción porque la IA y la automatización unen fuerzas con las soluciones de análisis. La creciente competencia en el mercado obliga a las aseguradoras a adoptar soluciones BPO que satisfagan tanto las necesidades competitivas como los requisitos regulatorios.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de subcontratación de procesos comerciales (BPO) de seguros tuvo un efecto positivo debido a la gestión de reclamos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Más aseguradoras comenzaron a utilizar plataformas de subcontratación de procesos comerciales (BPO) de seguros en las primeras etapas de la pandemia porque necesitaban una transformación digital junto con soluciones remotas para mantener sus operaciones en funcionamiento. La demanda de servicios de pólizas y gestión de reclamaciones, combinada con las necesidades de atención al cliente, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la expansión de BPO a través de soluciones de servicios automatizadas e impulsadas por IA. Las empresas de seguros experimentaron una mayor eficiencia junto con menores costos operativos y mejores experiencias para los clientes al trasladar las operaciones a canales digitales; este hecho aumentó el atractivo de las estrategias de subcontratación. La pandemia funcionó como un acelerador de la innovación, lo que fortaleció el patrón de desarrollo continuo del sector empresarial BPO de seguros a largo plazo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos impulsan el crecimiento del mercado

Los mercados de subcontratación de procesos empresariales (BPO) de seguros experimentan avances debido a la automatización de la inteligencia artificial y las soluciones en la nube y el uso de datos analíticos. El procesamiento de reclamaciones junto con la detección de fraude utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para lograr resultados más eficientes y precisos, lo que representa una fuerte tendencia del mercado. Las aseguradoras logran interacciones mejoradas con los clientes a través de chatbots y asistentes virtuales impulsados ​​por inteligencia artificial que también reducen sus tiempos de respuesta. La adopción de sistemas de automatización inteligentes continúa cambiando los servicios BPO porque reduce sus costos operativos y mejora su capacidad de escalar.

• Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), más del 72 % de las compañías de seguros de EE. UU. han integrado la automatización de procesos robóticos (RPA) en el procesamiento de reclamaciones para mejorar la eficiencia.
• Según el Insurance Information Institute (III), el 68% de las aseguradoras informaron haber utilizado chatbots con tecnología de inteligencia artificial para el servicio al cliente en 2024, lo que refleja una tendencia creciente en la interacción digital.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE PROCESOS DE NEGOCIO DE SEGUROS (BPO)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en desarrollo, marketing, administración, gestión de activos y gestión de reclamaciones.

• Desarrollo: El desarrollo en el mercado de BPO de seguros está orientado a generar soluciones personalizadas para las compañías de seguros destinadas a mejorar la eficiencia operativa. El desarrollo de plataformas tecnológicas que ayudan con la automatización, la gestión de datos y la integración en diversas funciones de los seguros entra en esta categoría. Los socios de subcontratación trabajan mano a mano con las aseguradoras para desarrollar servicios personalizados que cumplan con los objetivos comerciales y los requisitos regulatorios de estas últimas.

• Marketing: el segmento de marketing en BPO de seguros consiste en la subcontratación de la adquisición de clientes, tácticas de retención y actividades de marketing digital. Los proveedores de servicios BPO trabajan junto con las aseguradoras para organizar campañas específicas, desarrollar relaciones con los clientes y aumentar la presencia en el mercado. El análisis de datos les permitirá mejorar aún más la segmentación y la personalización para las ventas y la fidelidad a la marca.

• Administración: Los servicios de administración de BPO de seguros incluyen soporte para la emisión de pólizas, gestión de renovaciones y procesamiento de documentos que permiten funcionalidades administrativas ininterrumpidas. Al automatizar los flujos de trabajo, los socios de subcontratación eliminan las operaciones manuales del proceso administrativo. Mejorar los tiempos de respuesta afecta positivamente la satisfacción del cliente, permitiendo a las aseguradoras centrarse en su actividad comercial principal.

• Gestión de activos: el segmento de gestión de activos en BPO de seguros se centra en la subcontratación de la gestión de carteras de inversión y activos financieros. Los proveedores de servicios BPO ayudan a las compañías de seguros a tomar decisiones de inversión, gestionar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo. La subcontratación de dichas funciones permitirá a las aseguradoras centrarse en sus actividades principales y, al mismo tiempo, aumentar la rentabilidad y la eficiencia de las inversiones.

• Gestión de reclamaciones: la subcontratación de la gestión de reclamaciones implica el acuerdo mediante el cual una aseguradora recibe asistencia para agilizar el ciclo de vida de las reclamaciones, desde el registro hasta la liquidación. Los BPO introducen automatización, inteligencia artificial y análisis de datos para acelerar la aprobación de reclamaciones y aumentar la precisión. Esto reduce los costos de procesamiento, aumenta la satisfacción del cliente y mejora el nivel de cumplimiento normativo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, fabricación, atención sanitaria, venta minorista y telecomunicaciones.

• BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros): Los servicios de BPO de seguros brindan gestión de reclamos, administración de pólizas y servicios al cliente en el sector BFSI. La subcontratación ayuda a las instituciones financieras y aseguradoras a mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente. La IA y la automatización aceleran la toma de decisiones y permiten el procesamiento sin papel en este segmento. Las compañías de seguros del ámbito BFSI se benefician enormemente de las soluciones personalizadas que se ocupan del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

• Manufactura: Los servicios de BPO de seguros están involucrados en el sector manufacturero para el manejo de pólizas de seguro relacionadas con la gestión de activos, compensación laboral y riesgos de la cadena de suministro. La subcontratación ayuda a las empresas manufactureras a gestionar las reclamaciones y las renovaciones de pólizas de manera eficiente y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos establecidos por las regulaciones de la industria. Con énfasis en el control de riesgos y costos, los BPO se especializan en soluciones que reducen los costos de seguros. Los servicios BPO personalizados tienen en cuenta los complejos requisitos del sector al tiempo que garantizan la entrega a tiempo y minimizan el tiempo de inactividad.

• Atención sanitaria: el sector sanitario emplea servicios de PO de seguros para diversas tareas, como la gestión de reclamaciones de seguros médicos, la administración de pólizas y el procesamiento de datos de pacientes. Ayuda a las agencias de atención médica a agilizar todo el proceso de adjudicación de reclamos, reduciendo el tiempo de respuesta y mejorando la precisión. La subcontratación proporciona una solución ideal para las aseguradoras de atención médica frente a una serie de dificultades, como presiones regulatorias y procesamiento complejo de reclamaciones. Los servicios de seguros oportunos y eficaces para los pacientes garantizan que este segmento de aplicaciones mejore la calidad general de la atención.

• Comercio minorista: los servicios de BPO de seguros respaldan el segmento minorista en términos de seguro médico para empleados, cobertura de responsabilidad y reclamaciones de seguros de productos. La subcontratación permite a los minoristas centrarse en su negocio principal, mientras que las empresas de BPO realizan el trabajo administrativo y de reclamaciones. Los socios de BPO permiten además que el sector minorista trabaje de manera más eficiente e identifique y gestione riesgos con el uso de IA y RPA. Por lo tanto, este segmento también ofrece productos de seguros personalizados a los consumidores, mejorando el valor de la marca y la lealtad del cliente.

• Telecomunicaciones: a través de la subcontratación de la liquidación de reclamaciones, la gestión de seguros y la evaluación de riesgos, los servicios de BPO de seguros resultan beneficiosos para la industria de las telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones necesitan tener una operación eficiente de las pólizas de seguro de dispositivos y las reclamaciones de los clientes, que es donde los BPO pueden intervenir para mejorar todo el proceso. La subcontratación permite a las empresas de telecomunicaciones centrarse en sus operaciones comerciales y, al mismo tiempo, reducir costos y lograr una mayor satisfacción del cliente. En el ámbito de las telecomunicaciones, los BPO también ayudan con los servicios de garantía y se ocupan de los riesgos de la infraestructura de la red.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento del mercado impulsado por la reducción de costos y la eficiencia operativa.

Las organizaciones de seguros continúan trasladando sus operaciones comerciales a proveedores externos para lograr menores gastos operativos y efectividad operativa. Las aseguradoras utilizan los servicios de BPO para disminuir sus gastos relacionados con los costos de infraestructura y el mantenimiento de la fuerza laboral, así como las inversiones tecnológicas. Las aseguradoras simplifican sus operaciones administrativas a través de experiencia externa mientras manejan procesos como el procesamiento de reclamos, la suscripción y la administración de pólizas. Sus recursos están disponibles para centrarse en el desarrollo empresarial principal junto con las relaciones con los clientes. La subcontratación de procesos comerciales demuestra ser una solución estratégica de rentabilidad a largo plazo porque brinda acceso a profesionales calificados a precios asequibles, lo que resulta en un crecimiento del mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros.

• Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., el sector de seguros procesa más de 1.500 millones de reclamaciones al año, lo que impulsa la demanda de servicios de subcontratación para gestionar grandes volúmenes de manera eficiente.
• Según NASSCOM, más del 60% de las aseguradoras globales dependen de los servicios de BPO para garantizar el cumplimiento de complejos estándares regulatorios locales e internacionales.

Crecimiento del mercado impulsado por la IA, la automatización y la transformación digital

El sector BPO de seguros continúa creciendo porque las implementaciones de tecnología avanzada de inteligencia artificial y aprendizaje automático combinadas con la automatización de procesos robóticos (RPA) siguen siendo los principales impulsores del desarrollo. Insurance BPO ha desarrollado soluciones avanzadas que aumentan la precisión al mismo tiempo que acortan los períodos de proceso y fortalecen la asistencia al cliente a través de la gestión automática del flujo de trabajo. Las organizaciones de seguros implementan sistemas basados ​​en la nube porque agilizan las operaciones de datos junto con las capacidades de trabajo remoto y fortalecen sus medidas de seguridad de datos. Los proveedores de subcontratación de procesos de seguros ahora deben centrarse en ofrecer soluciones técnicas para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes a partir de la transformación digital. La transformación de la industria lleva a las aseguradoras a utilizar socios de subcontratación que les ayuden a lograr agilidad empresarial mientras compiten en el mercado.

Factor de restricción

El crecimiento del mercado de BPO de seguros enfrenta desafíos debido a los riesgos de seguridad de los datos

Las violaciones de seguridad de los datos junto con las vulnerabilidades de la privacidad son los principales obstáculos dentro del mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO). Las empresas de seguros operan bajo estrictos protocolos de protección de datos porque deben salvaguardar los datos financieros y personales de sus clientes. Las organizaciones de seguros que transfieren procesos importantes a proveedores externos exponen sus datos confidenciales a riesgos de ciberseguridad y problemas regulatorios, así como al acceso no autorizado a la información. Las leyes de protección de datos, incluidas GDPR e HIPAA, crean un desafío adicional para las organizaciones a la hora de tomar decisiones de subcontratación. Las empresas que brindan subcontratación de procesos comerciales deben mostrar a las aseguradoras un examen de seguridad completo antes de que las aseguradoras otorguen el permiso de subcontratación.

• Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el 47% de las aseguradoras citaron los riesgos de ciberseguridad como una preocupación clave en la subcontratación de procesos comerciales.
• Según la encuesta de PwC Insurance 2023, el 42% de las empresas enfrentan dificultades para integrar sistemas subcontratados con la infraestructura de TI heredada.

Crecimiento del mercado impulsado por la IA, la automatización y la eficiencia

Oportunidad

El mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) tiene un potencial comercial sustancial gracias al avance de la transformación digital y las soluciones impulsadas por la inteligencia artificial (IA). Las compañías de seguros dependen de sistemas automatizados junto con análisis predictivos y chatbots basados ​​en inteligencia artificial, ya que su objetivo es optimizar las interacciones con los clientes junto con la eficiencia operativa. Los proveedores de BPO con soluciones digitales avanzadas podrán captar clientes que necesiten tanto soluciones económicas como asistencia tecnológica. El mercado de BPO se beneficiará de las próximas demandas de servicios eficientes y de alta velocidad porque las aseguradoras buscarán socios de subcontratación que demuestren experiencia digital. Debería producirse un crecimiento sustancial dentro de BPO de seguros debido a las tendencias crecientes en la subcontratación.

• Según la NAIC, el 55% de las aseguradoras están explorando la posibilidad de subcontratar análisis predictivos basados ​​en inteligencia artificial para mejorar la precisión de la suscripción.
• Según datos del Banco Mundial, la tasa de penetración de seguros en las economías emergentes creció un 12% entre 2020 y 2023, lo que presenta oportunidades de subcontratación.

 

El crecimiento del mercado enfrenta desafíos con el cumplimiento regulatorio en evolución

Desafío

Uno de los principales desafíos para el mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) implica comprender estándares regulatorios cada vez más desafiantes y transformadores. Las compañías de seguros deben respetar múltiples regulaciones estrictas, incluidas GDPR e HIPAA, y sus reglas locales de protección de datos que difieren según las áreas geográficas. Para operar legalmente, los proveedores de BPO deben seguir estas regulaciones durante el procesamiento de datos y procedimientos confidenciales de los clientes. El incumplimiento de las regulaciones dará lugar a sanciones monetarias, así como a daños a la reputación y a la pérdida de la confianza empresarial. Los proveedores de BPO enfrentan mayores desafíos operativos junto con mayores gastos cuando necesitan adaptarse a la evolución de las regulaciones de cumplimiento.

• Según el III, el 39% de las aseguradoras informaron que la calidad del servicio inconsistente es un desafío en las asociaciones de BPO.
• Según NASSCOM, el sector BPO de seguros enfrenta una escasez de más de 120.000 profesionales capacitados en análisis y servicios de TI.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE PROCESOS DE NEGOCIO DE SEGUROS (BPO)

• América del norte

Crecimiento del mercado norteamericano impulsado por la tecnología y la demanda

El mercado de subcontratación de procesos de negocios (BPO) de seguros alcanza sus niveles más altos en América del Norte debido al estado avanzado de los sectores de seguros, la adopción generalizada de tecnología y la fuerte demanda de soluciones económicas por parte de los clientes. Las aseguradoras de esta región necesitan servicios de subcontratación porque quieren capacidades de automatización, así como tecnología de inteligencia artificial y soporte para el cumplimiento normativo. El mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) de los Estados Unidos actúa como una fuerza importante que permite a los principales proveedores de seguros utilizar servicios de subcontratación que se encargan de las operaciones de suscripción, procesamiento de reclamaciones y servicio al cliente. A través de su sector de seguros integrales, además de inversiones en digitalización y empresas líderes de BPO con sede en el país, Estados Unidos ofrece contribuciones sustanciales al mercado. Los proveedores de seguros mantendrán su actual dominio de la subcontratación porque necesitan servicios externos para la innovación junto con la eficacia operativa.

• Europa

Crecimiento del mercado europeo impulsado por la transformación digital y el cumplimiento

Europa tiene una notable cuota de mercado de subcontratación de procesos empresariales de seguros (BPO) debido a su sólida industria de seguros y a su necesidad de eficacia operativa. Las organizaciones de seguros de toda Europa adoptan los servicios BPO para optimizar su administración administrativa y reducir los gastos operativos junto con sus necesidades de cumplimiento. La región apoya la implementación continua de soluciones de subcontratación porque se centra en la transformación digital utilizando IA y prácticas de automatización. La industria BPO en Europa crece debido a la creciente adopción de la subcontratación del procesamiento de reclamaciones y la administración de pólizas por parte del Reino Unido, Alemania y Francia y su creciente interés en la subcontratación del servicio al cliente. Las aseguradoras europeas dependen de los servicios de subcontratación de procesos comerciales como una necesidad estratégica para mantener tanto su desempeño operativo como el cumplimiento normativo.

• Asia

Crecimiento del mercado asiático impulsado por mano de obra calificada y asequibilidad

El mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros está experimentando un rápido crecimiento en Asia debido a su abundante mano de obra calificada junto con opciones de subcontratación económicas. Las aseguradoras globales seleccionan India, Filipinas y China para obtener servicios de seguros como gestión de reclamaciones y administración de pólizas con funciones de atención al cliente. Las inversiones en tecnología digital en toda la zona, así como la automatización, hacen que la región sea cada vez más atractiva como lugar de subcontratación. El creciente nivel de penetración del mercado de seguros en los mercados emergentes crea un crecimiento continuo en la necesidad de servicios BPO. El mercado global de BPO de seguros recibe contribuciones sustanciales de Asia debido a su capacidad para ofrecer servicios escalables, asequibles y de primera calidad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado está impulsado por la innovación, la inteligencia artificial y la automatización

Varias partes interesadas importantes en seguros influyen en el mercado de subcontratación de procesos comerciales de seguros (BPO) a través de su iniciativa de crear soluciones innovadoras impulsadas por la tecnología. Los proveedores de seguros que lideran la industria aprovechan la inteligencia artificial combinada con análisis de datos y automatización para servicios que ofrecen mejoras de eficiencia y menores costos operativos. Estos actores amplían sus servicios especializados, que incluyen el procesamiento de reclamaciones junto con la suscripción y la atención al cliente, para satisfacer la necesidad de las compañías de seguros de racionalizar sus operaciones. Los avances en la subcontratación del sector de seguros se definen por la experiencia superior y las capacidades modernas de estas organizaciones.

• Accenture: Según el informe de 2023 de Accenture, la compañía gestiona el procesamiento de reclamaciones para más de 150 aseguradoras globales, mejorando la eficiencia a través de RPA y plataformas impulsadas por IA.
• Exlservice Holdings: según el informe anual de Exlservice Holdings de 2023, la empresa respalda la gestión de riesgos y el análisis de datos para más de 80 clientes de seguros en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de subcontratación de procesos comerciales (BPO) de seguros

• Accenture
• Exlservice Holdings
• Capita
• Syntel
• Tech Mahindra
• HCL
• MphasiS
• Wipro
• Serco Group
• Infosys
• TCS
• Xerox
• Invensis
• Xchanging (DXC Technology)
• Dell
• WNS Holdings
• EXL Services Holdings
• IGate
• Cognizant
• Sutherland Global Services
• Genpact
• Computer Sciences

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

agosto 2024, por tercer trimestre rentable consecutivo, PB Fintech obtuvo ₹ 601,8 millones como empresa matriz del gigante de ventas de pólizas en línea Policy Bazaar que opera en India. Las ganancias reportadas por la compañía supusieron una mejora sustancial ya que superaron la pérdida del trimestre del año anterior de 114,1 millones de rupias. El sólido desempeño se debió al aumento de las ventas de pólizas de seguros, mientras que los ingresos de las operaciones aumentaron un 52 por ciento hasta un total de 10,10 mil millones de rupias debido al crecimiento de la intermediación de seguros en un 67 por ciento. El crecimiento sustancial de las primas de seguros en línea alcanzó el 62% anual porque los clientes exigieron más pólizas de seguro de salud y de vida.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.