Tamaño del mercado de consultoría y debida diligencia de seguros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de servicio (debida diligencia financiera, debida diligencia operativa, debida diligencia estratégica), por usuario final (compañías de seguros, inversores, reguladores) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DEBIDA DILIGENCIA Y CONSULTORÍA DE SEGUROS DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se estima que el mercado mundial de consultoría y diligencia debida de seguros tendrá un valor de aproximadamente 69 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 147,4 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 13,8% de 2026 a 2035.

El mercado de consultoría y diligencia debida de seguros está creciendo rápidamente, impulsado por las presiones regulatorias y las interrupciones de la tecnología que crean la demanda de consultoría especializada en evaluación de riesgos, cumplimiento normativo, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y todo lo digital. Por supuesto, la insurtech, impulsada por IA, blockchain y análisis de big data, es otro impulsor de la demanda de servicios de consultoría para una operación modernizada. Las aseguradoras tradicionales están absorbiendo nuevas tecnologías como una forma de competir contra las empresas nacidas digitales. Una vez más, una mayor conciencia sobre el cambio climático ha traído consigo nuevos riesgos y oportunidades, así como una creciente demanda de servicios de consultoría sobre la gestión de dichos riesgos y al mismo tiempo impulsar productos de seguros sostenibles.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de debida diligencia y consultoría asociada a los seguros ha enfrentado efectos mixtos después de la propagación de la pandemia de COVID-19, que trajo consigo una serie de mayores necesidades de transformación digital.

La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente al mercado de consultoría y debida diligencia de seguros. Si bien suspendió las fusiones y adquisiciones (las actividades que tienen los mayores impulsores tradicionales de la demanda de servicios de diligencia debida), también impulsó la transformación digital, creando así nuevos requisitos de consultoría sobre resiliencia e implementación. A raíz de un entorno que se volvía cada día más impredecible, surgió para las aseguradoras una necesidad crítica en análisis de riesgos, programas de continuidad del negocio, optimización de carteras, gestión de capital y cumplimiento normativo. El posterior aumento de la demanda de servicios de consultoría especializados, con la reanudación abrupta de los niveles de crecimiento previos a la pandemia, llevó la CAGR del mercado a una estratosfera.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración ESG y la evaluación del riesgo climático impulsan el crecimiento del mercado

Las tendencias clave en este crecimiento de la debida diligencia y consultoría de seguros incluyen la creciente demanda de integración ESG, evaluación de riesgos climáticos e informes de sostenibilidad. Cada vez más aseguradoras se dan cuenta de que las consideraciones ESG deben integrarse en la suscripción, las inversiones y todas las formas de práctica empresarial. Los análisis avanzados y la inteligencia artificial serán cada vez más vitales para una suscripción eficiente, facilitar la liquidación de reclamaciones y mejorar la experiencia de los clientes. Otra área que está experimentando una demanda creciente es la consultoría en ciberseguridad, especialmente cuando las empresas desean proteger sus activos digitales y crear un producto de ciberseguro holístico. El modelo estándar de seguros basados ​​en ecosistemas también ha dado lugar a un mercado emergente de servicios de consultoría de gestión de asociaciones, orientados hacia soluciones integradas en todas las industrias.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONSULTORÍA DE SEGUROS

Por tipo de servicio

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en debida diligencia financiera, debida diligencia operativa y debida diligencia estratégica.

• Due diligence financiera: La due diligence financiera es básicamente una auditoría relacionada con la solidez financiera y el desempeño de la compañía de seguros.

• Due Diligence Operacional: Investigación sobre la capacidad operativa y eficacia de las compañías aseguradoras.

• Due Diligence estratégica: Es el proceso de determinar cómo se puede garantizar el valor y la competitividad sostenibles a largo plazo en una empresa de seguros.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en inversores y reguladores.

• Inversores: Los inversores son los principales usuarios finales de los servicios de debida diligencia de seguros; Otros inversores importantes incluyen empresas de capital privado, empresas de capital riesgo e inversores institucionales.

• Reguladores: Los jefes de organismos reguladores y agencias gubernamentales buscan cada vez más contratar servicios de debida diligencia y consultoría de seguros para respaldar su trabajo de supervisión.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente complejidad regulatoria para enriquecer el mercado

La mayor complejidad regulatoria es una de las fuerzas impulsoras que impulsan el crecimiento del mercado de consultoría y debida diligencia de seguros. Las compañías de seguros sienten más presión para obtener asesoramiento profesional a fin de garantizar que cumplirán con las disposiciones del nuevo marco regulatorio e incluso mejorarán sus operaciones a medida que cambien las regulaciones porque los reguladores de diferentes países han impuesto requisitos de capital, pautas de gestión de riesgos y obligaciones de presentación de informes más estrictos. La adopción de nuevas normas contables, la NIIF 17 en particular, ha sido el principal impulsor de modificaciones más agresivas en las prácticas de presentación de informes en dicho ámbito.

Crecimiento del mercado a través de la transformación digital y la disrupción tecnológica

La transformación digital sostenida del sector asegurador es responsable del crecimiento de su mercado. A esto se suman las exigencias de las nuevas startups insurtech con las que compiten las aseguradoras tradicionales mientras buscan modernizar sus operaciones. Con tales necesidades, los servicios de consultoría relacionados con la implementación de tecnología, el análisis de datos y el desarrollo de estrategias digitales probablemente demandarían más. Esto cubriría las revisiones de los sistemas de TI; creación en la experiencia digital de los clientes, como ajustes en la forma en que los clientes se relacionan con las entidades aseguradoras. También guiaría la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la cadena de bloques en las operaciones de seguros.

Factor de restricción

Los altos costos y las limitaciones presupuestarias ocultarán todo crecimiento en el mercado.

Los altos costos, aunque en gran parte debido al tipo de servicios, limitarán el crecimiento del mercado de consultoría y debida diligencia de seguros. La mayoría de las pequeñas y medianas compañías de seguros se ven limitadas por restricciones presupuestarias que nunca les permitirían costear servicios de consultoría en la medida descrita anteriormente. El costo del tiempo y las complejidades del proceso de debida diligencia podrían ser demasiado costosos, probablemente lo suficiente como para disuadir a muchos clientes de buscar dichos servicios, o podrían conformarse con un compromiso menos integral. La sensibilidad a los costos puede desacelerar el crecimiento del mercado en regiones o segmentos de mercado con restricciones financieras más estrictas.

Oportunidad

Los mercados emergentes y el crecimiento de las insurtech brindan una gran oportunidad para los servicios de consultoría.

Por lo tanto, los mercados de seguros en desarrollo dentro de las economías en desarrollo ofrecen una enorme oportunidad de crecimiento para el mercado de consultoría y debida diligencia en materia de seguros. A medida que los mercados se vuelvan más asegurados, habrá una demanda de asesoramiento para ingresar a estos mercados, navegar por entornos regulatorios complejos y desarrollar aquellos productos que sean apropiados para la base de consumidores locales. Además, la creación de nuevas empresas de insurtech en todo el mundo también genera oportunidades de consultoría de servicios en áreas como la integración de tecnología, la estrategia de asociación y la gestión de la innovación, tanto para organizaciones heredadas como para nuevos participantes en el mercado.

Desafío

La escasez de talento y el panorama tecnológico en rápida evolución podrían representar un desafío potencial para los proveedores de servicios.

Tales desafíos podrían enfrentar el mercado de consultoría y diligencia debida de seguros en forma de falta de profesionales capacitados y conocedores, y de tecnologías recientemente emergentes en la industria. En el rápido mundo tecnológico actual, en el que la inteligencia artificial se desarrolla a un ritmo más rápido que antes, blockchain e Internet de las cosas, los consultores necesitan actualizar sus habilidades y conocimientos de vez en cuando. Esto puede provocar una escasez de talento, con cuellos de botella en la capacidad de las empresas de consultoría que afectan la calidad y la prestación oportuna de los servicios. Además, la velocidad del cambio tecnológico es tan alta que los consultores no pueden crear asesoramiento estratégico con respecto a paisajes competitivos y capacidades tecnológicas a lo largo del tiempo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES PARA EL MERCADO DE CONSULTORÍA Y DEBIDA DILIGENCIA EN SEGUROS

• América del norte

América del Norte ha estado creciendo más rápidamente en este mercado. Se requiere un servicio de especialización en consultoría debido al complejo crecimiento del entorno regulatorio, particularmente en los EE. UU., y la rápida adopción tecnológica de soluciones insurtech. Estos son los que han impulsado el crecimiento en el mercado de consultoría y debida diligencia de seguros de Estados Unidos, con continuas iniciativas de transformación digital dentro de la industria de seguros, así como un aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones. La orientación de expertos sobre el cumplimiento de dichas regulaciones y el entorno regulatorio de cambios a nivel estatal y la supervisión federal seguirían siendo un importante motor de crecimiento en el mercado de la región.

• Europa

El mercado europeo de debida diligencia y consultoría de seguros está altamente regulado. Si bien las nuevas regulaciones de Solvencia II están más en el centro de atención, también lo están las que están bajo cambios pendientes. La presión de digitalizar los servicios, así como los requisitos para desarrollar capacidades relacionadas con los riesgos relacionados con el clima, están aumentando para el mismo mercado. El seguro europeo se está consolidando. La consolidación está aumentando la demanda de servicios de diligencia debida relacionados con fusiones y adquisiciones.

• Asia

Asia-Pacífico tampoco es una excepción a la consolidación. Esta región está prosperando debido a las crecientes presiones de las iniciativas regulatorias e impulsadas por el mercado. Las presiones adicionales que aumentan en este mercado, como el cambio de servicios y la experiencia en riesgos relacionados con el clima, se están acumulando en la presión de este mercado. Asia-Pacífico tiene enormes perspectivas de crecimiento para la debida diligencia y consultoría en seguros. Y así se crea una clara demanda de estos servicios de consultoría: aceleración del crecimiento económico, creciente penetración de los seguros y desarrollo de un marco regulatorio. Por supuesto, la mayoría de estos países, al igual que China y la India, se centran en la innovación digital y el desarrollo de insurtech, creando opciones para la consultoría orientada a la tecnología. Esto es parte de una creciente complejidad en el panorama de los riesgos junto con los desastres naturales, los riesgos cibernéticos, etc., lo que requeriría además tipos más complejos de servicios de consultoría en evaluación y gestión de riesgos en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria dan forma al mercado a través de experiencia especial y alcance global.

La experiencia especializada, el alcance global y las ofertas de servicios innovadores dan forma al mercado de consultoría y diligencia debida de seguros a través de actores clave de la industria. Estas empresas están desarrollando un profundo conocimiento de la industria y capacidades tecnológicas para enfrentar los complejos desafíos que enfrenta actualmente el sector de seguros. Amplian aún más sus carteras de servicios a espacios emergentes como la consultoría en insurtech, la modelización de riesgos climáticos y la integración ESG. Al hacer esto, dichos participantes aprovechan sus redes globales y su experiencia en todas las industrias para ofrecer soluciones integrales que aborden los diversos requisitos del mundo para aseguradores, inversores y reguladores.

Lista de empresas de consultoría y diligencia debida de seguros

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2023:Deloitte lanzó el "InsurTech Innovation Lab", que ofrecería servicios de consultoría especializada a aseguradoras interesadas en implementar tecnología de punta en sus negocios. Es decir, esencialmente, se anunció como una iniciativa para integrar aseguradoras tradicionales y nuevas empresas de insurtech, que sirvieron como una plataforma de colaboración mutua para la innovación en aplicaciones de inteligencia artificial, blockchain e Internet de las cosas, respectivamente.

COBERTURA DEL INFORME

Este análisis FODA detallado proporciona una visión crucial de las tendencias futuras del mercado al describir las categorías que potencialmente impulsarán el crecimiento. Presenta tendencias actuales e históricas y, por tanto, ofrece muchas oportunidades de crecimiento. Los riesgos de la complejidad regulatoria y la transformación digital surgirán con amenazas continuas y la aparición de nuevos riesgos, como el cambio climático y la ciberseguridad, que demandarán servicios de consultoría específicos, haciendo crecer así el mercado de consultoría y debida diligencia en seguros. La demanda de experiencia sigue siendo el principal motor de crecimiento a pesar de la escasez de talento y los rápidos cambios tecnológicos. La inversión en la adquisición de habilidades especializadas, tecnología y alcance global para responder a las cambiantes necesidades de los clientes serán oportunidades clave para los actores de la industria a medida que la industria de seguros se transforma a través de la innovación y las crecientes expectativas de los consumidores.