Diligencia debida del seguro y tamaño del mercado de consultoría, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de servicio (diligencia debida financiera, diligencia debida operativa, diligencia debida estratégica), por usuario final (compañías de seguros, inversores, reguladores) y información regional y pronosticado para 2032

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Descripción general del mercado de la debida diligencia y consultoría del seguro

El tamaño del mercado de diligencia y consultoría de seguros globales valorado en aproximadamente USD 10.5 mil millones en 2024 y se espera que llegue a USD 21 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 5% de 2025 a 2033.

El mercado de diligencia y consultoría debida del seguro está creciendo rápidamente, provocado por las presiones de regulación e interrupciones de la tecnología que crean la demanda de consultoría de evaluación de riesgos especializados, cumplimiento regulatorio, asesoramiento de M&A y todo lo digital. Por supuesto, Insurtech, impulsado por AI, Blockchain y Big Data Analytics, es otro impulsor de la demanda de servicios de consultoría para una operación modernizada. Las nuevas tecnologías se están absorbiendo en las aseguradoras tradicionales como una forma de competir contra empresas nacidas digitales. Una vez más, la mayor conciencia del cambio climático ha traído consigo nuevos riesgos y oportunidades, así como la creciente demanda de servicios de consultoría con respecto a la gestión de dichos riesgos al tiempo que impulsa productos de seguros sostenibles.

Impacto Covid-19

La debida diligencia y la industria de consultoría asociada con el seguro ha enfrentado efectos mixtos después de la propagación de la pandemia Covid-19, que trajo consigo una gran cantidad de necesidades de transformación digital aumentadas.

La pandemia Covid-19 ha afectado profundamente el mercado de diligencia debida y consultoría de seguros. Si bien suspendió las fusiones y adquisiciones, las actividades que tienen los mayores impulsores tradicionales de demanda de servicios de diligencia debida, también estimularon la transformación digital, creando así nuevos requisitos para consultar sobre resiliencia e implementación. Una necesidad crítica en el análisis de riesgos, los programas de continuidad empresarial, la optimización de la cartera, la gestión de capital y el cumplimiento regulatorio surgieron para las aseguradoras a raíz de un entorno que rápidamente se estaba volviendo más impredecible cada día. El posterior aumento en la demanda de servicios de consultoría de nicho con niveles de crecimiento pre-pandemia que se reanudaron abruptamente la tasa composición del mercado en una estratosfera.

Última tendencia

Integración de ESG y evaluación de riesgos climáticos El crecimiento del mercado de impulso

Las tendencias clave en este seguro debida diligencia y crecimiento de la consultoría incluyen la creciente demanda de integración de ESG, evaluación del riesgo climático e informes de sostenibilidad. Cada vez más aseguradoras se dan cuenta de que las consideraciones de ESG deberían integrarse en la suscripción, las inversiones y todas las formas de práctica comercial. El análisis avanzado y la inteligencia artificial se volverán cada vez más vitales para una suscripción eficiente, suavizando el acuerdo de reclamos y las experiencias de los clientes. Otra área que está experimentando una creciente demanda es la consultoría de seguridad cibernética, especialmente cuando las empresas desean proteger sus activos digitales y crear un producto de seguro cibernético holístico. El modelo estándar de seguro basado en ecosistemas también ha llevado a un mercado emergente para servicios de consultoría de gestión de asociaciones, orientado a soluciones integradas en todas las industrias.

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Segmentación del mercado de diligencia debida y consultoría del seguro

Por tipo de servicio

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en diligencia debida financiera, diligencia debida operativa, diligencia debida estratégica

• Diligencia debida financiera: la diligencia debida financiera es básicamente una auditoría relacionada con la solidez financiera y el desempeño de la compañía de seguros.

• Diligencia debida operativa: investigación sobre la capacidad operativa y la efectividad de las compañías de seguros.

• Diligencia debida estratégica: es el proceso de determinar cómo se puede garantizar el valor sostenible y la competitividad a largo plazo en una empresa de seguros.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en inversores y reguladores

• Inversores: los inversores son los principales usuarios finales de los servicios de diligencia debida de seguros; Otros inversores importantes incluyen empresas de capital privado, empresas de capital de riesgo e inversores institucionales.

• Reguladores: los jefes de organismos regulatorios y agencias gubernamentales buscan cada vez más reclutar la debida diligencia de seguros y los servicios de consultoría para apoyar su trabajo de supervisión.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Aumento de la complejidad regulatoria para enriquecer el mercado

La mayor complejidad regulatoria es una de las fuerzas impulsoras que impulsan la debida diligencia del seguro y el crecimiento del mercado de consultoría. Las compañías de seguros sienten más presión para obtener asesoramiento profesional para garantizar que cumplirán con las disposiciones del nuevo marco regulatorio e incluso mejorar sus operaciones a medida que cambian las regulaciones porque los reguladores de diferentes países han aplicado requisitos de capital más estrictos, pautas de gestión de riesgos y obligaciones de informes. La adopción de nuevos estándares contables, IFRS 17 en particular, ha sido el principal impulsor detrás de alteraciones más agresivas en las prácticas de informes de dicho dominio.

Crecimiento del mercado a través de la transformación digital y la interrupción tecnológica

La transformación digital sostenida del sector de seguros es responsable del crecimiento del mercado. A esto se agregan las demandas de las nuevas nuevas empresas Insurtech con las que compiten las aseguradoras tradicionales mientras esperan modernizar sus operaciones. Con tales necesidades, servicios de consultoría relacionados con la implementación de tecnología, el análisis de datos y el desarrollo de la estrategia digital probablemente exigirían más. Esto cubriría las revisiones de los sistemas de TI; Creación en la experiencia digital de los clientes, como los ajustes en la manera en que los clientes se relacionan con las firmas de seguros. También guiaría la adopción de tecnologías emergentes como IA y Blockchain en las operaciones de seguro.

Factor de restricción

Las limitaciones de alto costo y presupuesto ocultarán todo el crecimiento en el mercado

Los altos costos, aunque en gran parte debido al tipo de servicios, restringirán la debida diligencia del seguro y el crecimiento del mercado de consultoría. La mayoría de las compañías de seguros pequeñas y medianas están limitadas por restricciones presupuestarias que nunca les permitirían pagar los servicios de consultoría en la medida descrita anteriormente. El costo del tiempo y las complejidades del proceso de diligencia debida podría ser demasiado costoso, probablemente suficiente para desalentar a muchos clientes de buscar dichos servicios, o podrían conformarse con un compromiso menos integral. La sensibilidad a los costos puede ralentizar el crecimiento del mercado con regiones o segmentos de mercado con limitaciones financieras más estrictas.

Oportunidad

Los mercados emergentes y el crecimiento de Insurtech brindan una gran oportunidad para los servicios de consultoría.

Por lo tanto, los mercados de seguros en desarrollo dentro de las economías en desarrollo tienen una gran oportunidad para el crecimiento del mercado de diligencia y consultoría debida de seguros. A medida que los mercados se aseguren más, habrá una demanda de asesoramiento para ingresar a estos mercados, navegar en entornos regulatorios complejos y desarrollar aquellos productos que sean apropiados para la base de consumidores local. Además, la creación de nuevas empresas de Insurtech en todo el mundo también ofrece oportunidades de consultoría de servicios en áreas como la integración de tecnología, la estrategia de asociación y la gestión de la innovación tanto para la organización heredada como para los nuevos participantes en el mercado.

Desafío

La escasez de talentos y el panorama tecnológico que cambia rápidamente podría representar como un desafío potencial para los proveedores de servicios

Tales desafíos podrían enfrentar el mercado de diligencia y consultoría debida del seguro en forma de falta de profesionales calificados y conocedores, y tecnologías recientemente emergentes en la industria. En el mundo de tecnología rápida de hoy que está haciendo inteligencia artificial a un ritmo más rápido que antes, blockchain e Internet de las cosas, los consultores necesitan habilidades y repensadores de conocimiento de vez en cuando. Esto puede resultar en un crujido de talento, con cuellos de botella de capacidad en las empresas de consultoría que afectan la calidad y la entrega oportuna de los servicios. Además, la velocidad de la tasa de cambio de tecnología es tan alta que los consultores no pueden crear asesoramiento estratégico con respecto a los paisajes competitivos y las capacidades tecnológicas a lo largo del tiempo.

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Insights regionales para el mercado de debida diligencia y consultoría de seguros

• América del norte

América del Norte ha estado creciendo más rápido en este mercado. Se requiere un servicio de especialización de consultoría debido al complejo crecimiento en el entorno regulatorio, particularmente en los EE. UU., Y la adopción rápida de la tecnología de soluciones Insurtech. Estos son aquellos que han provocado un crecimiento en el mercado de diligencia y consultoría debida de seguros de los Estados Unidos, con empresas de transformación digital continuas dentro de la industria de seguros, así como un aumento de las actividades de M&A. La orientación experta sobre el cumplimiento de tales regulaciones y el entorno regulatorio de los cambios a nivel estatal y la supervisión federal continuaría siendo un impulsor de crecimiento significativo en el mercado de la región.

• Europa

El mercado europeo de diligencia y consultoría debida del seguro está altamente regulado. A pesar de que las nuevas regulaciones de solvencia II están más en el centro de atención, también lo hacen los cambios pendientes. La presión de los servicios de digitalización, así como los requisitos para construir capacidades relacionadas con los riesgos relacionados con el clima, está aumentando para el mismo mercado. El seguro europeo está consolidando. La consolidación está aumentando la demanda de servicios de diligencia debida relacionadas con M&A.

• Asia

Asia-Pacific tampoco es una excepción a la consolidación. Esta región está prosperando debido a las crecientes presiones de iniciativas regulatorias y basadas en el mercado. Las presiones adicionales que se crecen en este mercado, como el cambio de servicios y la experiencia en riesgos relacionados con el clima, se acumulan en la presión de este mercado. Asia-Pacific tiene enormes perspectivas de crecimiento para la debida diligencia y consultoría de seguros. Y así crea una demanda clara de estos servicios de consultoría: aceleración del crecimiento económico, la creciente penetración del seguro y el desarrollo del marco regulatorio. Por supuesto, la mayoría de estos países, al igual que China y el enfoque de la India en la innovación digital y el desarrollo de Insurtech, creando opciones para consultoría orientada a la tecnología. Esto es parte de una creciente complejidad en el panorama de los riesgos junto con los desastres naturales, los riesgos cibernéticos, etc., lo que requeriría además tipos más complejos de servicios de evaluación de riesgos y consultoría de gestión en la región.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria dan forma al mercado a través de experiencia especial y alcance global

La experiencia especializada, el alcance global y el servicio innovador ofrecen el mercado de la debida diligencia y consultoría de seguros a través de actores clave de la industria. Estas empresas están desarrollando un profundo conocimiento de la industria y capacidades tecnológicas para enfrentar los complejos desafíos que enfrenta el sector de seguros actualmente. Estiraron aún más sus carteras de servicios en espacios emergentes como la consultoría Insurtech, el modelado de riesgos climáticos e integración de ESG. Al hacer esto, tales participantes se basan en sus redes globales y su experiencia en la industria cruzada para ofrecer soluciones únicas que aborden todos los diversos requisitos del mundo para aseguradoras, inversores y reguladores.

Lista de empresas de diligencia debida y consultoría de seguros

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

Desarrollos clave de la industria

Septiembre de 2023:Deloitte lanzó "Insurtech Innovation Lab", que ofrecería servicios de consultoría especializados a las aseguradoras interesadas en implementar tecnología de vanguardia en su negocio. Es decir, esencialmente, se anunció como una iniciativa para integrar las aseguradoras tradicionales y las nuevas empresas insurtech, servida como una plataforma de colaboración mutua para la innovación entre aplicaciones en inteligencia artificial, blockchain e Internet de las cosas, respectivamente.

Cobertura de informes

Este análisis DAFO detallado proporciona una visión crucial de las tendencias futuras del mercado al describir las categorías que potencialmente impulsarán el crecimiento. Presenta las tendencias en la actualidad e históricamente, y por lo tanto ofrece muchas oportunidades de crecimiento. Los riesgos de complejidad regulatoria y transformación digital surgirán con las amenazas continuas y los nuevos riesgos que aparecen, como el cambio climático y la ciberseguridad, exigiendo servicios de consultoría específicos, aumentando así el mercado de debida diligencia y consultoría del seguro. La demanda de experiencia sigue siendo el principal impulsor del crecimiento a pesar de la escasez de talentos y los rápidos cambios tecnológicos. La inversión en la adquisición de habilidades especializadas, tecnología y alcance global para responder a las necesidades cambiantes del cliente será oportunidades clave para los actores de la industria a medida que la industria de seguros se transforme a través de la innovación y el aumento de las expectativas del consumidor.