Tamaño del mercado de sistemas de accionamiento integrado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (Ethernet industrial, inalámbrico y bus de campo), por aplicación (alimentos y bebidas, automoción, petróleo y gas, construcción de maquinaria, gestión de agua y aguas residuales, productos químicos, pulpa y papel, productos farmacéuticos y otros), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMA DE IMPULSIÓN INTEGRADO

El tamaño del mercado mundial de sistemas de propulsión integrados se situó en 38,99 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta 55,02 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 3,9% de 2026 a 2035.

La demanda de sistemas de accionamiento integrados está creciendo a medida que los sectores industriales avanzan cada vez más hacia la automatización, el ahorro de energía y soluciones de control de movimiento de alta gama. Un sistema de accionamiento integrado incorpora el motor, el convertidor de frecuencia y los elementos mecánicos en una sola plataforma, lo que permite una mayor productividad, un menor costo de energía y un mantenimiento del sistema más sencillo. Estas soluciones se han convertido en una práctica estándar en las industrias de fabricación, petróleo y gas, generación de energía y manipulación de materiales para aumentar la precisión, la velocidad y el control del proceso. La creciente demanda de soluciones de Industria 4.0 y fábricas inteligentes está impulsando aún más la adopción de sistemas de propulsión integrados, porque estos sistemas permiten que las máquinas se comuniquen fácilmente entre sí a través de la conectividad digital y la integración de IoT.

Además, un mayor enfoque en minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la productividad está fomentando inversiones en soluciones de accionamiento compactas, inteligentes y modulares. Los fabricantes están creando sistemas personalizables para aplicaciones industriales particulares, de modo que puedan aplicarse de manera flexible según las necesidades de los clientes. La creciente adopción de accionamientos eléctricos en lugar de disposiciones mecánicas convencionales, junto con mejoras en el mantenimiento predictivo, el software de automatización está impulsando el mercado de sistemas de accionamiento integrados en todo el mundo como uno de los factores importantes para hacer que la industria sea eficiente en la era moderna.

IMPACTO DEL COVID-19

Sistema de accionamiento integradoLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de sistemas de propulsión integrados fue el más afectado por la pandemia de COVID-19, que provocó graves interrupciones en la cadena de suministro y un aumento simultáneo en la demanda de automatización. Los cierres de fábricas, los retrasos en los envíos y la escasez de semiconductores interrumpieron el suministro de motores, convertidores y dispositivos electrónicos de control, lo que llevó a los integradores de sistemas a revisar el abastecimiento, acumular inventario y posponer proyectos de capital no esenciales; el resultado fue un ajuste de las ventas a corto plazo y el alargamiento de los plazos de entrega. Mientras tanto, los bloqueos y las restricciones laborales aceleraron la necesidad de automatización, y los sistemas de accionamiento integrados reales para mantener las líneas en funcionamiento fueron la solución preferida de los fabricantes, lo que aumentó la demanda a largo plazo de soluciones compactas y conectadas de control de accionamiento y movimiento. Las empresas se adaptaron realizando inversiones en abastecimiento local, herramientas de servicios digitales y enfoques de cadena de suministro resilientes que unieron la disrupción a corto plazo con un movimiento estructural hacia instalaciones más automatizadas y preparadas para la Industria 4.0.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Digitalización y eficiencia energética para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de los sistemas de propulsión está siendo transformado vigorosamente por una creciente demanda de digitalización, electrificación y soluciones inteligentes. Los fabricantes de unidades están adoptando rápidamente sensores avanzados, conectividad IoT y análisis de datos para impulsar sistemas de monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de procesos. Esta tendencia es consistente con la implementación más amplia de la Industria 4.0/sistema de fábrica inteligente, donde las unidades integradas están liderando las soluciones para mejorar la automatización y reducir los costos de funcionamiento. La conservación de energía es otra área clave a medida que las industrias optan por variadores de frecuencia (VFD) o sistemas regenerativos para frenar el desperdicio de energía y reducir las emisiones de carbono. La inteligencia artificial y las plataformas basadas en la nube también están mejorando los diagnósticos y permiten la detección automatizada de fallas y la optimización del rendimiento. Además, existe una demanda creciente de sistemas de accionamiento modulares y descentralizados para facilitar la instalación y mejorar la flexibilidad en la aplicación en todas las líneas de producción. En conjunto, estas tendencias están transformando los sistemas de propulsión integrados en soluciones inteligentes y conectadas que permiten la innovación y la sostenibilidad industriales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO INTEGRADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Ethernet industrial, inalámbrico y bus de campo.

• Ethernet industrial: La solución líder en empaquetado de redes ISE es Ethernet industrial debido a su alto rendimiento en la transmisión de datos y es capaz de conectar varios sistemas de automatización entre sí. Proporciona una integración perfecta desde el taller hasta la fábrica y permite el mantenimiento predictivo y las operaciones centradas en datos. La creciente penetración de los conceptos de Industria 4.0 impulsa aún más el crecimiento del mercado de Ethernet industrial.

• Inalámbricos: Los sistemas de accionamiento inalámbricos integrados están atrayendo cada vez a más usuarios en campos como la instalación compleja o remota por su adaptabilidad y comodidad. Eliminan largos cableados y ahorran así tiempo y costes de instalación. Se prevé que el segmento de fábricas inteligentes crezca debido a la creciente demanda de monitoreo y control en tiempo real.

• Bus de campo: el protocolo Fieldbus sigue siendo vital para las industrias de procesos que requieren redes de comunicación robustas y deterministas. Es algo habitual en sistemas de automatización antiguos, que todavía funcionan bien. Aunque se ve desafiado por protocolos de comunicación avanzados, Fieldbus aún mantiene su participación de mercado en las industrias azucarera, química y petrolera.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en alimentos y bebidas, automoción, petróleo y gas, construcción de maquinaria, gestión de agua y aguas residuales, productos químicos, pulpa y papel, productos farmacéuticos y otros.

• Alimentos y bebidas: en la industria de alimentos y bebidas se emplean sistemas de accionamiento integrados para envasar, embotellar y transportar productos. Estos sistemas mejoran la higiene y la precisión, además de contribuir al ahorro energético. La creciente tendencia a mejorar la eficiencia y la seguridad en el trabajo influye en nuevas aplicaciones en la industria.

• Automoción: Los sistemas de propulsión integrados son cruciales para la robótica, las líneas de montaje y el control de movimiento en el sector de la automoción. Permiten a los fabricantes lograr una mayor precisión y una tasa de producción más rápida. Se prevé que el desarrollo del mercado de sistemas de propulsión integrados para automóviles se verá favorecido aún más por los crecientes gastos en la producción de vehículos eléctricos.

• Petróleo y gas: el sistema de accionamiento integrado se utiliza en compresores, bombas y perforadoras de la industria del petróleo y el gas. Aumentan la confiabilidad en entornos hostiles y al mismo tiempo reducen el tiempo de inactividad. La creciente demanda de eficiencia energética y automatización en las plantas de exploración y refinamiento está impulsando el tamaño del mercado.

• Construcción de máquinas: los diseñadores de máquinas utilizan sistemas de accionamiento integrados para lograr un control absoluto del movimiento y una mejor coordinación. Simplifican el diseño mecánico y mejoran el rendimiento general del sistema. El crecimiento de este segmento se atribuye a la creciente demanda de diseños de máquinas modulares y energéticamente eficientes.

• Gestión de agua y aguas residuales: Los sistemas de accionamiento integrados mejoran los controles de bombas y motores en instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales para ofrecer una mejor eficiencia energética y confiabilidad del sistema. Promueven el análisis automatizado de presión, flujo y tratamiento. El crecimiento constante del mercado se atribuye a las crecientes inversiones globales en infraestructura de agua verde.

• Químico: Con sistemas de accionamiento integrados, las plantas químicas aprovechan la consistencia, el control de temperatura y la automatización de reacciones complejas. Estos sistemas minimizan el riesgo para los operadores humanos, mejorando así la seguridad. La creciente producción de sustancias químicas en Asia Pacífico impulsa una aceptación sustancial.

• Pulpa y papel: Las unidades integradas son esenciales para los rodillos, cortadores y transportadores de pulpa y papel. Facilitan una producción de papel casi continua con poco o ningún desperdicio de papel. Aumento de las aplicaciones en las fábricas de papel debido a la creciente demanda de materiales de embalaje.

• Farmacéutico: En el control farmacéutico, un sistema de accionamiento proporciona precisión en la mezcla, el recubrimiento y el envasado. Esto les permite mantenerse al día con los altos estándares de calidad requeridos en la fabricación de medicamentos. La expansión del mercado está respaldada por la creciente automatización en entornos de salas blancas.

• Otros: Otras aplicaciones como la minería, las energías renovables y los textiles están adoptando estos sistemas para optimizar el procesamiento. Mejoran la confiabilidad del equipo, reducen el mantenimiento y mejoran la seguridad durante las operaciones. Las crecientes iniciativas de automatización industrial a nivel mundial impulsan su adopción.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Adopción creciente de tecnologías de automatización industrial e industria 4.0 para impulsar el mercado

El crecimiento de la automatización industrial y la tecnología Industria 4.0 en diversas industrias manufactureras es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de propulsión integrados. Los sistemas de accionamiento integrados son unidades que albergan motores, accionamientos y controladores en una única arquitectura, lo que proporciona un alto nivel de control y permite que los componentes del sistema se comuniquen y conecten entre sí en tiempo real. Mientras el mundo tiende hacia las fábricas inteligentes, los fabricantes están gastando sus recursos en la automatización para aumentar la productividad, reducir el tiempo de inactividad y conservar energía. Estos sistemas facilitan el mantenimiento predictivo, lo que reduce las fallas del equipo y maximiza la eficiencia operativa. Además, el creciente crecimiento de las estrategias de transformación digital en las industrias automotriz, química y de alimentos y bebidas ha impulsado aún más la demanda de soluciones avanzadas de control de movimiento. La incorporación del Internet industrial de las cosas (IIoT) y el análisis basado en la nube permite una optimización adicional del sistema y diagnósticos remotos, lo que lleva a tasas de adopción aún mayores. El enfoque de las industrias en entornos de producción conectados está a punto de aumentar la demanda de sistemas de accionamiento integrados en los próximos años.

Creciente énfasis en la eficiencia energética y la reducción de costos operativos para expandir el mercado

El creciente enfoque en la eficiencia energética y el ahorro de costos en las actividades industriales también es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de propulsión integrados. Los sistemas de accionamiento integrados simplifican el diseño mecatrónico y la implementación de componentes mecánicos y eléctricos, lo que conduce a una mejor sincronización y un menor consumo de energía. Estos sistemas utilizan un control de velocidad variable para el consumo de energía en función de los requisitos operativos en vivo. Con el aumento de las tarifas energéticas en todo el mundo, cada vez más industrias están recurriendo a tecnologías de propulsión integradas para alcanzar objetivos de sostenibilidad y cumplir con estrictos estándares y regulaciones de eficiencia energética. Además, los variadores integrados simplifican el diseño del sistema, reducen el cableado y extienden la vida útil del equipo, lo que resulta en menores costos de mantenimiento y operación. Las empresas están utilizando estas soluciones para obtener aún más transparencia en los procesos con monitoreo continuo y seguimiento del desempeño. Los sistemas de accionamiento integrados están en una posición única para ofrecer ahorros de costos y ambientales y, al hacerlo, desempeñan un papel fundamental en el impulso global hacia la automatización industrial sostenible.

Factor de restricción

Altos costos de implementación y complejidad de integración para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de sistemas de propulsión integrados se está viendo inhibido por factores como el alto coste de implementación y la complejidad de integrar el sistema, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Establecer un sistema de accionamiento integrado requiere una importante inversión de capital en hardware de alta gama, software compatible y mano de obra capacitada para garantizar la configuración y el mantenimiento adecuados. Varios sectores todavía utilizan variadores y motores convencionales independientes debido a sus costos iniciales más bajos y necesidades de instalación menos rigurosas. La personalización también suele ser necesaria en el proceso de integración para adaptarlo a las líneas de producción existentes; esto puede aumentar el costo y causar un posible tiempo de inactividad en las etapas de transición. Además, la combinación de muchas tecnologías, como Ethernet industrial, control inalámbrico y redes de bus de campo, puede provocar problemas de compatibilidad, especialmente en instalaciones heredadas. Para empeorar las cosas, la falta de estandarización en los protocolos de comunicación industrial impide que otros proveedores de soluciones que no utilizan los mismos protocolos de comunicación industrial entreguen soluciones interoperables. Como resultado, los pequeños productores se muestran reacios a buscar soluciones integradas que les permitan producir de manera más eficiente en el largo plazo. Esta barrera de costos ha seguido obstaculizando la implementación a gran escala, especialmente en las economías en desarrollo donde las inversiones de capital son limitadas.

La creciente demanda de Industria 4.0 y fabricación inteligente para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad esencial que impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de propulsión integrados es la tendencia mundial relacionada con la Industria 4.0 y la fabricación inteligente. A medida que más industrias adoptan la transformación digital, aumenta la demanda de sistemas inteligentes y conectados para mejorar la automatización industrial, la gestión de la energía y el monitoreo del desempeño en tiempo real. Para lograr esto, son esenciales sistemas de propulsión integrados que integren motores, inversores y unidades de control en una sola red, y estos sistemas de propulsión integrados están impulsando el avance del tema de la mecatrónica. La adopción del Internet industrial de las cosas (IIoT) y de plataformas basadas en la nube también permite a los fabricantes analizar los datos de las unidades, mejorar el mantenimiento predictivo y minimizar el tiempo de inactividad operativa.

Los países en desarrollo también están haciendo enormes inversiones en automatización industrial para impulsar la productividad y la competitividad, ofreciendo así nuevas vías de crecimiento a los proveedores de sistemas de propulsión integrados. Además, el énfasis mundial en la sostenibilidad y las tecnologías energéticamente eficientes coincide con las características de los sistemas de propulsión integrados y, por lo tanto, son cruciales para que las industrias cumplan con los estándares ambientales y mejoren al mismo tiempo la eficiencia de sus procesos de producción.

La falta de mano de obra calificada y experiencia técnica podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un factor importante que obstaculiza el crecimiento del mercado de sistemas de propulsión integrados es la falta de disponibilidad de mano de obra capacitada para operar y mantener los sofisticados sistemas de propulsión. El IoT, la Industria 4.0 y los entornos conectados a la nube que ofrece IDPS (sistema integrado de potencia de accionamiento) ofrecen un alto nivel de seguridad, con capas complejas e intrincadas de componentes eléctricos, mecánicos y digitales, con conocimientos específicos de automatización, sistemas de control y protocolos de comunicación de redes como Ethernet industrial y Fieldbus. Muchas operaciones industriales, especialmente en los mercados emergentes, enfrentan el desafío de la RFP, ya que hay más trabajo para capacitar a su fuerza laboral, lo que genera RFP y, a veces, problemas con la instalación, calibración y resolución de problemas de las soluciones de automatización modernas.

La creciente convergencia de IoT, análisis de datos e inteligencia artificial en los sistemas de propulsión está complicando aún más el nivel de conocimiento técnico necesario para operar dicho sistema de manera óptima. Y las repetidas actualizaciones de software y los problemas de compatibilidad significan que los equipos de mantenimiento tienen que seguir aprendiendo y adaptándose técnicamente. En ausencia de programas de capacitación adecuados o colaboraciones industriales, es posible que las empresas no aprovechen al máximo su potencial estos sistemas sofisticados, lo que resulta en ineficiencias y tiempos de inactividad evitables. Superar esta brecha de habilidades es crucial para garantizar la adopción exitosa y la viabilidad a largo plazo de soluciones de propulsión integradas en todos los sectores.

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SISTEMA DE IMPULSIÓN INTEGRADOPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El mercado de sistemas de propulsión integrados de Estados Unidos está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la rápida adopción de tecnologías de automatización y fabricación digital. Industrias como la automovilística, la de alimentos y bebidas y la farmacéutica son líderes en el despliegue de accionamientos integrados para la optimización de procesos y la eficiencia energética. La fuerte presencia de actores clave de la automatización y la implementación temprana de iniciativas de Industria 4.0 han acelerado la integración de sistemas en todas las instalaciones de producción. Además, los incentivos gubernamentales que promueven soluciones de fabricación energéticamente eficientes continúan respaldando la expansión del mercado.

• Europa

Europa tiene una participación significativa en el mercado de sistemas de propulsión integrados, respaldada por su base industrial avanzada y su énfasis en la sostenibilidad. Países como Alemania, Francia e Italia son contribuyentes clave, con importantes inversiones en fábricas inteligentes y tecnologías energéticamente eficientes. El uso cada vez mayor de accionamientos integrados en los sectores de la automoción, la construcción de maquinaria y el químico pone de relieve el enfoque de Europa en la transformación digital y la fabricación de precisión. Los estrictos estándares ambientales y las políticas impulsadas por la innovación están fomentando avances continuos en la integración de sistemas.

• Asia

La participación de mercado de sistemas de propulsión integrados en Asia y el Pacífico se está expandiendo rápidamente debido a la creciente industrialización y a las iniciativas de automatización respaldadas por el gobierno. China, Japón e India están emergiendo como fuertes centros manufactureros, adoptando impulsores integrados para impulsar la productividad y la eficiencia operativa. La creciente presencia de empresas de automatización nacionales e internacionales, junto con el creciente desarrollo de infraestructura, está impulsando la demanda de sistemas de propulsión inteligentes y conectados. Además, se espera que la expansión de las industrias automotriz y electrónica mejore aún más la penetración del mercado en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las empresas líderes en el mercado de sistemas de propulsión integrados se están centrando en la innovación, las colaboraciones estratégicas y la integración digital para fortalecer su presencia global y mejorar el rendimiento de los productos. Muchos actores están invirtiendo fuertemente en tecnologías de accionamiento inteligentes y energéticamente eficientes que se alinean con los principios de la Industria 4.0, permitiendo una comunicación perfecta entre accionamientos, motores y sistemas de automatización. Se están integrando avances continuos en Ethernet industrial, conectividad inalámbrica y análisis de datos en nuevas líneas de productos para respaldar el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos en tiempo real. Las empresas también están ampliando sus instalaciones de I+D y sus carteras de automatización para ofrecer sistemas de accionamiento modulares personalizados adecuados para diversas aplicaciones industriales, como automoción, petróleo y gas, y alimentos y bebidas. Además, las asociaciones entre empresas de automatización y desarrolladores de software son cada vez más comunes, lo que garantiza la interoperabilidad y el control del sistema basado en la nube. Estos esfuerzos colectivos están remodelando el panorama industrial, impulsando la innovación, mejorando la eficiencia energética y garantizando que los sistemas de propulsión integrados sigan siendo fundamentales para el futuro de la fabricación inteligente.

Lista de las principales empresas de sistemas de propulsión integrados

• Yaskawa Electric (Japan)
• ABB (Switzerland)
• Siemens (Germany)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024:Siemens (Alemania) anunció el lanzamiento de su sistema de accionamiento integrado SINAMICS de próxima generación, diseñado para mejorar la eficiencia de la automatización y la conectividad en todas las operaciones industriales. El nuevo sistema integra herramientas de digitalización avanzadas, monitoreo en tiempo real y diagnósticos basados ​​en inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y reducir el consumo de energía. Este desarrollo refleja el compromiso continuo de Siemens de respaldar la Industria 4.0 y la fabricación sostenible, permitiendo a los usuarios lograr una mayor productividad y capacidades de mantenimiento predictivo a través de una integración perfecta con su portal TIA (Totally Integrated Automation).

COBERTURA DEL INFORME

La cobertura del informe de mercado de sistemas de propulsión integrados proporciona un análisis completo de la dinámica clave de la industria, incluidos los impulsores, las restricciones, las oportunidades y los desafíos que influyen en el crecimiento del mercado en las principales regiones. Destaca la creciente adopción de automatización, conectividad digital y soluciones energéticamente eficientes en las operaciones industriales. El informe examina los avances tecnológicos en Ethernet industrial, sistemas inalámbricos y redes de bus de campo, enfatizando su creciente integración dentro de las fábricas inteligentes. Además, evalúa tendencias como la expansión de la Industria 4.0, el monitoreo habilitado por IoT y el mantenimiento predictivo que están transformando la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos industriales en todo el mundo.

El informe también ofrece una segmentación detallada por tipo, aplicación y región, que abarca industrias como la automotriz, la de petróleo y gas, la farmacéutica y la de alimentos y bebidas. Presenta un perfil de los principales actores del mercado, sus desarrollos estratégicos, asociaciones e iniciativas de innovación que dan forma a la dinámica competitiva. Además, proporciona información sobre los marcos regulatorios, los patrones de crecimiento regional y las oportunidades emergentes impulsadas por la evolución tecnológica, lo que garantiza una comprensión clara de las trayectorias futuras del mercado y el potencial de inversión.