Tamaño del mercado de hierro y acero, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (producción física, producción química y producción mecánica), por aplicación (automotriz, maquinaria y otros), e información regional y pronóstico hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL HIERRO Y DEL ACERO

Se espera que el mercado mundial del hierro y el acero aumente de 1674,1 mil millones de dólares en 2025 a 1720,97 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 2141,67 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,8% entre 2025 y 2035.

El mercado internacional del hierro y los metales desempeña un papel importante en la promoción de la industrialización y la mejora de la infraestructura. Los principales factores que influyen en la demanda abarcan la urbanización, la construcción, la producción de automóviles y el aumento de la producción. Los principales fabricantes son China, India, Estados Unidos y Japón, siendo China líder tanto en producción como en consumo. El mercado está segmentado en acero metálico en bruto, metálico acabado y acero distintivo, con paquetes que van desde la construcción y el transporte hasta la resistencia y el equipo. Las mejoras tecnológicas han allanado el camino para prácticas ecológicas para prevenir las emisiones de carbono, incluidos los hornos de arco eléctricos (EAF) y la fabricación de acero basada exclusivamente en hidrógeno.

El comportamiento del mercado, que tiende a subir y bajar, está influenciado por los precios de las materias primas (mineral de hierro, carbón coquizable y chatarra), obstáculos geopolíticos y medidas comerciales. Para la gran demanda mundial de acero, hay una creciente inversión en descarbonización en respuesta a regulaciones ambientales más estrictas y tendencias de neutralidad de carbono. El impulso adquirido por la industria del reciclaje de acero mitigará la demanda de material virgen. El área puede tener desafíos como un exceso de oferta de capacidad para tener acero y economías lentas en otras áreas, mientras que el crecimiento del mercado se mantendrá sostenido en el futuro con crecientes proyectos de infraestructura e innovaciones en acero más liviano y de mayor resistencia.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria siderúrgica tuvo un efecto positivo debido a l impulsado por programas de estímulo liderados por el gobierno durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al mercado mundial del hierro y el acero. Debido a la interrupción de la cadena de suministro inducida por la pandemia, la demanda se redujo y la producción se desaceleró. A partir de principios de 2020, debido a los cierres y restricciones, los proyectos de construcción se detuvieron, la producción de automóviles se desaceleró y la actividad manufacturera disminuyó, lo que disminuyó el consumo de acero. Los países productores de acero como China, India y Estados Unidos cerraron temporalmente plantas y enfrentaron escasez de mano de obra. El mercado también se vio afectado por la volatilidad de los precios de las materias primas debido a la interrupción de la minería del mineral de hierro y del carbón, que, a su vez, afectó a la cadena de suministro. Dicho esto, la rápida recuperación económica de China, junto con sus paquetes de estímulo gubernamentales, respaldaron la estabilización de la industria a mediados de 2020. La producción de acero se recuperó después de COVID debido a la reapertura de las economías globales y el resurgimiento de proyectos de infraestructura en la demanda del estímulo gubernamental en la construcción y la manufactura. No obstante, la recuperación se vio obstaculizada por las cadenas de suministro, el aumento de los costos de las materias primas y las interrupciones en el transporte marítimo.

Debido a esto, los precios del acero aumentaron durante el período pospandémico. La pandemia abrió la puerta a la digitalización y automatización en la producción de acero, mejorando así la eficiencia operativa. Además, la crisis hizo aún más apodícticos los argumentos a favor de la descarbonización y la producción sostenible de acero, lo que empujó a los fabricantes de acero a invertir en tecnologías bajas en carbono, como la fabricación de acero a base de hidrógeno y los hornos de arco eléctrico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la producción de acero ecológico para impulsar el crecimiento del mercado

Un cambio importante en el mercado del hierro y el acero recientemente es el surgimiento de una producción de acero verde, impulsada ciertamente por el impulso hacia la descarbonización y la sostenibilidad. Las empresas han invertido aún más en la fabricación de acero a base de hidrógeno y en hornos de arco eléctrico (EAF) para reducir su dependencia de los altos hornos que emiten carbono y se basan exclusivamente en carbón. Tecnologías como el hierro de reducción directa (DRI), el uso de hidrógeno y la inyección de CO2 están ganando terreno cada día que pasa a medida que se imponen regulaciones de emisiones más estrictas con la ayuda de los gobiernos. Los principales fabricantes de acero, junto con ArcelorMittal, SSAB y Tata Steel, están desarrollando vigorosamente proyectos de metales verdes, mientras aumentan las llamadas de industrias que incluyen el sector automotriz y la construcción, que buscan materiales ecológicos.

• Según la Asociación Mundial del Acero (WSA), la producción mundial de acero bruto alcanzó los 1.880 millones de toneladas en 2023, lo que supone un aumento del 1,7% en comparación con 2022, impulsada por la infraestructura y la demanda automotriz en Asia y Medio Oriente.

• Según datos del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), el acero reciclado representó casi el 33 % de la producción total de acero de EE. UU. en 2023, lo que indica un cambio significativo hacia prácticas de producción circulares y sostenibles dentro de la industria.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL HIERRO Y DEL ACERO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en producción física, producción química y producción mecánica.

• Producción Física: La producción física es el proceso de utilizar materias primas para crear productos terminados sin modificar su constitución química. Varios procesos incluyen corte, moldeado, forjado y fundición mediante los cuales un material asume una forma específica. Industrias como la metalúrgica, la textil y la construcción hacen un amplio uso de este tipo de implementación. Favorecen la manipulación mecánica concentrándose en la precisión y eficiencia de la fabricación.

• Producción química: La producción química implica reacciones químicas para transformar materias primas en nuevos materiales con residencias diferentes. Estos métodos abarcan el refinado, la polimerización y la síntesis en industrias como las de medicamentos recetados, petroquímicos y procesamiento de alimentos. Este enfoque es de gran importancia para los combustibles, los plásticos y la fabricación de distintos productos químicos. Situaciones de reacción como la temperatura y la presión han resultado cruciales a tener en cuenta para lograr el máximo rendimiento y seguridad.

• Producción mecánica: La producción mecánica diseña sistemas que utilizan máquinas y herramientas para fabricar productos manteniendo al mínimo la interferencia humana. Esto cubre técnicas de mecanizado, ensamblaje y automatización utilizadas en la fabricación automotriz, aeroespacial e industrial. Dicha producción está ligada a la precisión, la repetibilidad y la escalabilidad dentro de la producción en masa. La producción mecánica moderna está experimentando un cambio en su sistema tradicional mediante la implementación conjunta de robótica más rápida y sistemas impulsados ​​por inteligencia artificial. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Automoción, Maquinaria y Otros.

• Automoción: El acero y el hierro son los materiales más importantes para la producción de automóviles: bastidores de vehículos, motores y piezas de seguridad. Los aceros ligeros de alta resistencia son cada vez más populares para mejorar la economía de combustible y la resistencia a los choques. Por lo tanto, los grados de acero avanzados ayudan a cumplir los niveles de emisiones, además de mejorar el rendimiento de los vehículos. Además, la creciente demanda de vehículos eléctricos significa una mayor demanda de tipos especiales de acero utilizados en cajas de baterías y componentes estructurales.

• Maquinaria: El acero se utiliza principalmente en la fabricación de equipos de alta responsabilidad, herramientas industriales y aditivos para dispositivos en maquinaria. Por su extraordinaria potencia, solidez y resistencia, es ideal para equipos de construcción, minería y fabricación. Los aditivos metálicos diseñados con precisión mejoran la eficiencia y durabilidad de las estructuras mecánicas. Las innovaciones en aleaciones de metal y recubrimientos también mejoran el rendimiento incluso en situaciones de presión excesiva.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Desarrollo de infraestructura y urbanización para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado del hierro y el acero es el desarrollo de infraestructura y urbanización. Uno de los principales motores de la oferta para el mercado del hierro y el acero es, ante todo, la urbanización y el desarrollo de infraestructura. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en ciudades inteligentes, redes de transporte, puentes y desarrollo de viviendas. Por lo tanto, hay un crecimiento en el acero para la construcción. La rápida urbanización en las economías en desarrollo, particularmente en Asia y África, ha dado lugar a un consumo interminable de acero para edificios de gran altura, carreteras y ferrocarriles.

• Según el Ministerio del Acero del Gobierno de la India, el consumo de acero per cápita del país aumentó un 8,6% entre 2021 y 2023, respaldado por el gasto en infraestructura pública y proyectos de construcción respaldados por el gobierno, como Bharatmala y Smart Cities Mission.

• Según la Asociación Europea del Acero (EUROFER), la demanda de acero para automóviles en Europa creció un 12% en 2023 a medida que se expandió la producción de vehículos eléctricos (EV), lo que aumentó los requisitos de grados de acero livianos y de alta resistencia.

Crecimiento de la industria automotriz para expandir el mercado

El sector del automóvil está consumiendo mucho acero; Se utiliza mucho en bastidores de automóviles, motores, estructuras de transmisión y capacidades de protección. La innovación en la industria automotriz se determina a través de la demanda de metal liviano y altamente eléctrico para una mejor eficiencia del combustible y normas de emisiones. Además, el impulso ascendente de los vehículos eléctricos impulsa la demanda de acero exclusivo para carcasas de baterías y refuerzos estructurales.

Factor de restricción

Las altas emisiones de carbono y las regulaciones ambientales podrían impedir el crecimiento del mercado

La producción de acero, especialmente mediante altos hornos, se encuentra entre las mayores fuentes industriales de emisiones de dióxido de carbono. Ante la creciente preocupación por el cambio climático, se imponen estrictas regulaciones ambientales e impuestos al carbono sobre la fabricación de acero, por lo que estas empresas invierten costos sustanciales en tecnología de descarbonización. La carga financiera general dificulta que los productores de acero convencionales hagan la transición hacia la fabricación de acero basada en hidrógeno y la captura de carbono.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el sector siderúrgico es responsable de casi el 7% de las emisiones globales de CO₂, lo que genera costos de cumplimiento ambiental más estrictos que frenan el crecimiento de la producción.

• Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), la producción nacional de acero bruto cayó un 5,2% en 2023 debido al aumento de los precios de la energía y una desaceleración de los pedidos de exportación, lo que presionó los márgenes de beneficio de los productores japoneses.

Crecimiento del acero ecológico y la fabricación sostenible para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Las metodologías de producción de acero ecológicas basadas principalmente en hidrógeno y hornos de arco eléctrico (EAF) brindan una gran oportunidad de crecimiento. Existe una variedad de inversiones gubernamentales e industriales en tecnologías bajas en carbono para alcanzar los objetivos climáticos y reducir las emisiones. Un nuevo impulso a la expansión provendrá de la creciente demanda de materiales de construcción y automoción sostenibles.

• Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la inversión mundial en la producción de hidrógeno verde creció un 34% en 2023, lo que ofrece una gran oportunidad para que los productores de acero adopten procesos de reducción directa basados ​​en hidrógeno para la fabricación de acero con bajas emisiones de carbono.

• Según el Informe sobre desarrollo de infraestructura de la Unión Africana, casi el 62% de las naciones africanas planean aumentar los proyectos de infraestructura con uso intensivo de acero entre 2024 y 2028, creando nuevas oportunidades para las exportaciones mundiales de acero y colaboraciones basadas en proyectos.

 

 

El alto costo de la transición a prácticas sostenibles podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La transición a una producción de acero más ecológica implicará elevadas inversiones de capital en nuevas tecnologías e infraestructura. Los productores de acero convencionales enfrentan desafíos en la transición a procesos neutros en carbono debido a los altos costos y al acceso generalmente limitado al hidrógeno verde. En particular, las presiones regulatorias o los impuestos al carbono pueden costar más que aquellos que no pueden responder de inmediato.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), alrededor del 23% del comercio mundial de acero en 2023 enfrentó aranceles o restricciones a las importaciones, lo que planteó desafíos para las cadenas de suministro internacionales y la competitividad transfronteriza.

• Según la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS), la escasez de mano de obra en los sectores de minería y fabricación de metales aumentó un 19% en 2023, lo que provocó un aumento de los costos de producción y plazos de ejecución de proyectos más lentos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL HIERRO Y DEL ACERO

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado estadounidense del hierro y el acero ha crecido exponencialmente por múltiples razones. El mercado del hierro y el metal de América del Norte está impulsado por inversiones en infraestructura, fabricación de automóviles y proyectos energéticos. Estados Unidos y Canadá están adoptando hornos de arco eléctrico (EAF) y tecnologías siderúrgicas verdes para reducir las emisiones de carbono. Las políticas gubernamentales, que incluyen aranceles sobre el acero importado, ayudan a la fabricación nacional. El impulso ascendente de los motores eléctricos (EV) y la electricidad renovable está dando forma de manera similar a la llamada del metal.

• Europa

Europa está especialmente en transición hacia una producción metálica con bajas emisiones de carbono, con fuertes inversiones en la fabricación total de acero basada en hidrógeno y la era de la captura de carbono. El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) de la UE está presionando a los fabricantes de acero para que adopten prácticas sostenibles. La demanda sigue siendo sólida en las industrias automovilística, manufacturera y de equipos, a pesar de las desaceleraciones económicas. El sitio también se especializa en el cultivo de reciclaje de metales y proyectos de sistema monetario redondo.

• Asia

Asia, específicamente China, India y Japón, domina la fabricación de metales a nivel mundial, siendo China el mayor fabricante y cliente. La rápida urbanización, las iniciativas de infraestructura y la industrialización mantienen la demanda del power metal. Los gobiernos están promoviendo la autosuficiencia y reformas medioambientales, principalmente la modernización de las flores metálicas. India está emergiendo como un participante clave, aumentando su capacidad siderúrgica para guiar la producción, los ferrocarriles y el auge de la producción.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado del hierro y el acero a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes. Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro del mercado del hierro y el acero.

• Höganäs AB: Según la Asociación Sueca de Productores de Acero (Jernkontoret), Höganäs contribuye con más del 80% de las exportaciones de polvo metálico de Suecia, lo que enfatiza su dominio en el segmento de polvo de hierro y aplicaciones metalúrgicas.

• Polvos metálicos de Quebec (QMP): según Natural Resources Canada (NRCan), QMP representa aproximadamente el 26% de la producción total de polvo de hierro de Canadá, con la mayor producción concentrada en el cinturón industrial de Quebec para aplicaciones automotrices y de fabricación de herramientas.

Lista de las principales empresas de hierro y acero

• Hoganäs [Sweden]
• QMP [Canada]
• GKN Hoeganaes [U.K.]
• Jiande Yitong [China]
• WISCO PM [China]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

mayo 2024: JSW Steel ha lanzado JSW Magsure, una tecnología de recubrimiento única que proporciona un recubrimiento de aleación de zinc, magnesio y aluminio en productos de acero. Se espera que dicho recubrimiento ofrezca una alta resistencia a la corrosión, lo que lo hace más adecuado para proyectos de energía renovable, particularmente para las estructuras de paneles solares. El lanzamiento está alineado con el sueño de la autosuficiencia en productos de acero revestidos dentro de la India, que se suponía reduciría la dependencia de las importaciones.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado del hierro y el acero está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como una disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado del hierro y el acero prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.