Tamaño del mercado de pellets de mineral de hierro, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pellets de alto horno, pellets de reducción directa), por aplicación (magnetita, hematita, otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PELLETS DE MINERAL DE HIERRO

Se prevé que el mercado mundial de pellets de mineral de hierro aumentará de aproximadamente 2,62 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 9,52 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,1% entre 2026 y 2035. Australia y Brasil (suministro de APAC/LatAm) representan entre el 55% y el 60% combinados de las exportaciones; China (APAC) consume la mayor parte de la producción de acero.

El mercado general de pellets de mineral de hierro es una parte esencial del sector mundial relacionado con la producción de acero, ya que los pellets son los insumos esenciales en el proceso. Los pellets de mineral de hierro son partículas básicas de forma esférica de los finos del mineral de hierro que pasan por varios procesos conocidos como beneficio para aumentar el porcentaje de hierro y principalmente disminuir las impurezas presentes en los finos del mineral de hierro. Por lo tanto, son muy adecuados como materia prima para la producción de acero, particularmente como alimentación en altos hornos y en procesos de reducción directa. El consumo de pellets de mineral de hierro está aumentando debido a su mayor eficiencia, menos contaminación y mejores cualidades metalúrgicas que otros tipos de hierro. El mercado continúa creciendo debido al aumento de las industrias de la construcción y la automoción que utilizan acero. Además, se muestra que la regulación ambiental está contribuyendo a dar preferencia a los pellets sobre el mineral sinterizado porque los pellets producen menos emisiones en el momento de la producción de acero. Las industrias petroquímicas también están utilizando tecnologías más desarrolladas y mejorando la capacidad de producción para satisfacer la demanda general. China y la India en Asia-Pacífico siguen siendo los mayores consumidores provocados por el crecimiento demográfico, la urbanización y el crecimiento industrial. El envejecimiento de la población y la conciencia medioambiental en América del Norte y Europa afirman así la sostenibilidad de las plantas productoras de acero.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de pellets de mineral de hierro Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El golpe causado a la participación de mercado de los pellets de mineral de hierro se originó por las interrupciones de las cadenas de suministro, los cierres y una disminución general de la demanda de acero durante la pandemia de COVID-19. Las limitaciones relacionadas con la pandemia en la movilidad de las personas y la disminución de las actividades de las industrias de la construcción, la automoción y la manufactura ralentizaron el uso de acero y, por tanto, la necesidad de pellets de mineral de hierro. Las empresas mineras públicas lucharon con problemas de personal, transporte y comunicación que resultaron en limitaciones en el suministro de materias primas. Los principales fabricantes de pellets informaron de una desaceleración en el cronograma de producción y envío, y los nuevos proyectos de desarrollo de infraestructura se redujeron durante la pandemia, lo que resultó en una reducción de nuevos pedidos. Además, la volatilidad del precio del mineral de hierro, afectada por las condiciones del mercado, influyó en la rentabilidad individual de los fabricantes de pellets. Pero cuando las economías empezaron a salir de la crisis y los gobiernos lanzaron programas de financiación dirigidos principalmente a infraestructuras, el mercado volvió a encontrar su tracción. La crisis de COVID 19 puso de relieve la importancia de una cadena de suministro bien desarrollada y el uso de diversas fuentes de suministro para evitar futuras crisis en el mercado de pellets de mineral de hierro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La adopción de acería neutra en carbono impulsa los pellets de mineral de hierro impulsa el crecimiento del mercado

Una de esas tendencias emergentes en el mercado mundial de pellets de mineral de hierro es la dependencia de procesos de producción de acero libres de carbono. A medida que las industrias globales avanzan hacia la producción verde, los fabricantes de acero buscan formas de reducir su huella de carbono. En cuanto a los procesos basados ​​en carbón, se han introducido en el mercado procesos DRI más nuevos que utilizan gas natural o hidrógeno en lugar de carbón por ser más respetuosos con el medio ambiente. Debido a su alto contenido de hierro y a la consistencia del tamaño de los gránulos de mineral de hierro en el proceso, es más fácil y limpio producir acero. Hay una mayor adopción de tecnologías verdes, incluido el uso de procesos de reducción directa basados ​​en hidrógeno, debido a la introducción de estándares drásticos de conservación del medio ambiente en varias industrias que apuntan a emisiones netas cero. Por ejemplo, el uso de hidrógeno verde en las plantas de DRI reduce la emisión de gases de efecto invernadero de las plantas de DRI en comparación con los altos hornos. Esta transición está en línea con las tendencias de sostenibilidad y las tendencias del mercado de creciente preocupación por productos con menor intensidad de carbono. Es especialmente notable en lugares como Europa y América del Norte, donde los estados, a su vez, alientan los procesos de descarbonización proporcionando subsidios y otros beneficios. A medida que continúa esta transición hacia lo ecológico dentro de la industria del acero, se espera que aumente la necesidad de pellets de mineral de hierro de alta calidad, lo que configura el mercado para la perspectiva de crecimiento a largo plazo.

• Según la Asociación Mundial del Acero, la producción mundial de hierro de reducción directa (DRI) alcanzó los 118 millones de toneladas en 2022, y más del 70 % de las instalaciones de DRI dependen de gránulos de mineral de hierro como materia prima, lo que demuestra una fuerte adopción en las rutas de fabricación de acero con bajas emisiones.

• Según datos del Ministerio del Acero de la India, la India exportó más de 12 millones de toneladas de pellets de mineral de hierro en 2021, lo que refleja un aumento del 53% en comparación con 2019, impulsado por la alta demanda de los operadores de altos hornos del sudeste asiático.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PELLETS DE MINERAL DE HIERRO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en pellets de alto horno, pellets de reducción directa.

• Pellets de alto horno: Ha sido producido y utilizado específicamente en altos hornos para fabricar arrabio. Se caracteriza por una alta durabilidad, incluidos estándares de reducción deseables y altas capacidades de equilibrio en términos de aplicaciones de alta temperatura en la fabricación de acero.

• Pellets de reducción directa: Estos gránulos, que se aplican para los procesos DRI, contienen más hierro y menos elementos no deseados en comparación con los gránulos de la línea de producción. Son los más adecuados para la producción de acero ecológico que emplea gas natural o hidrógeno en lugar de coque.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Magnetita, Hematita, Otros

• Magnetita: Los gránulos fundentes se fabrican a partir de minerales de magnetita y este tipo se caracteriza por su mayor contenido de hierro. Estos gránulos ofrecen un rendimiento térmico superior y se utilizan en la fabricación de acero respetuosa con el medio ambiente.

• Hematita: Los gránulos de hematita se preparan a partir del mineral de hematita y son populares en todo el mundo, ya que son baratos y fáciles de conseguir. Se utiliza ampliamente como materia prima para altos hornos y como materia prima para plantas de DRI.

• Otros: Esta categoría está formada por los pellets que están fuera de los tipos tradicionales de pellets, como los pellets fundentes o los sintetizados para satisfacer la demanda química especial de procesos particulares de fabricación de acero.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

La creciente demanda de acero en la construcción y la infraestructura impulsa el mercado

Debido a que el acero continúa ganando popularidad en todo el mundo y especialmente en las industrias de construcción e infraestructura, el crecimiento del mercado de producción de pellets de mineral de hierro ha seguido aumentando. El desarrollo de estructuras urbanas e industriales en países en desarrollo como India y China ha llevado a mayores inversiones en puentes ferroviarios y de carreteras, así como en la construcción de viviendas. El hierro, que es uno de los materiales esenciales necesarios para estos proyectos, depende de los pellets de mineral de hierro como insumo debido a su calidad superior y alto contenido de mineral de hierro. Además, los programas de desarrollo de infraestructura del gobierno y los proyectos de ciudades inteligentes han contribuido a un mayor uso del acero. Los pellets de mineral de hierro metalúrgico de calidad superior responden a las crecientes necesidades de fabricación satisfaciendo eficientemente la demanda de fabricación de acero.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la industria del acero representó 2,6 gigatoneladas de emisiones de CO₂ en 2021, lo que empujó a los productores de acero a cambiar hacia procesos de hornos de arco eléctrico (EAF) basados ​​en pellets que emiten un 40% menos de carbono en comparación con las rutas basadas en sinterización.

• Según informó la Asociación Europea del Acero (EUROFER), más del 61 % de las acerías de Europa hicieron la transición, al menos parcialmente, a la optimización de la carga basada en pellets en 2022, con el objetivo de aumentar la eficiencia de los hornos hasta en un 15 %.

Adopción de procesos de fabricación de acero ecológicosExpandir el mercado

Las nuevas leyes medioambientales que se han aprobado están obligando a los fabricantes de acero a cambiar a un método de producción ecológico, como los procesos DR. Estos pellets contienen un porcentaje relativamente mayor de hierro y una menor proporción de elementos nocivos y, por lo tanto, generan menos gases de efecto invernadero que el mineral sinterizado. Eso los hace esenciales en la producción de acero verde, incluso en países de Europa y América del Norte, donde la descarbonización es una prioridad. Las importantes transformaciones en la industria siderúrgica mundial hacia la descarbonización han hecho avanzar aún más el mercado mundial de pellets de alta calidad y los fundamentos de su trayectoria de crecimiento.

Factor de restricción

Altos costos de implementaciónPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

La principal amenaza del mercado de pellets de mineral de hierro se relaciona con el precio impredecible de las materias primas. Las fluctuaciones en los precios del mineral de hierro dependen de las condiciones del mercado global y de factores de oferta y demanda, la política y la inestabilidad económica, por mencionar sólo algunos. Estos muestran que el costo de producción no puede ser constante, principalmente debido a la fluctuación del precio que afecta el precio de los pellets que deben ofrecer los productores. También revela que los cambios de costos que normalmente se experimentan en la producción de acero hacen que sea muy difícil para los pequeños actores implementar o adaptarse, lo que limita el mercado.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las reservas de mineral de hierro de calidad prémium constituyen solo el 24% del volumen total de mineral de hierro extraído a nivel mundial, lo que provoca limitaciones de suministro para los fabricantes de pellets de alta calidad.

• Según el Departamento de Industria, Ciencia y Recursos de Australia, el consumo de energía promedio de las plantas de peletización supera los 120 kilovatios-hora por tonelada de producción, lo que hace que los costos operativos sean significativamente más altos en comparación con el procesamiento de mineral en trozos.

Expansión en mercados emergentesCrear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Las iniciativas de acero ecológico son una tendencia clave que abre una enorme perspectiva de crecimiento para el mercado de pellets de mineral de hierro. Hay mayores inversiones gubernamentales y del sector privado en tecnologías que permitan la producción de acero libre de carbono, como la reducción directa basada en hidrógeno. Estos procesos requieren gránulos de mineral de hierro, lo que hace que el mercado se sienta bien para obtener ganancias significativas tras este cambio de sostenibilidad.

• Según el Hydrogen Council, más de 40 proyectos piloto de fabricación de acero a base de hidrógeno están en marcha a nivel mundial, muchos de los cuales requieren pellets con un contenido de Fe del 67% o más como material de carga preferido, lo que presenta un potencial de crecimiento sustancial para los proveedores de pellets ecológicos.

• Según lo declarado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, la producción nacional de piensos para pellets superó los 50 millones de toneladas en 2022, lo que permitió la expansión a la fabricación por contrato de valor añadido para los compradores internacionales.

Falta de marcos ESG estandarizadosPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La alta dependencia del suministro de mineral de hierro está obstaculizando el crecimiento del mercado de pellets de mineral de hierro y la creciente disponibilidad de chatarra de acero y otros metales está surgiendo como una amenaza. Estos sustitutos tienen un costo menor y se usan comúnmente en áreas de instalaciones de reciclaje sólidas y, por lo tanto, afectan el mercado de pellets.

• Según el Instituto Canadiense de Minería (CIM), las plantas de pellets de mineral de hierro informaron un tiempo de inactividad promedio por mantenimiento de 28 días al año debido al desgaste del horno de endurecimiento, lo que afectó la estabilidad general de la producción.

• Según informó la Organización Marítima Internacional (OMI), los riesgos de licuefacción relacionados con la humedad durante el envío de pellets provocaron más de 14 incidentes señalados en 2021, lo que reforzó normas más estrictas de manipulación y transporte.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PELLETS DE MINERAL DE HIERRO

• América del norte

El mercado de pellets de mineral de hierro de América del Norte, especialmente de los Estados Unidos, es un factor clave debido al proceso de fabricación de acero tecnológicamente mejorado y a la conciencia sobre la salud. Los principales consumidores son EE.UU. y Canadá, que son los mayores mercados ya que el pellet se consume tanto en alto horno como en procesos de reducción directa. Los miembros del gobierno recomiendan la producción de acero ecológico y las regulaciones sobre el nivel de emisiones reducen la demanda de pellets de primera calidad. Además, la demanda de acero de proyectos de infraestructura que ejecutan programas, como la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de Estados Unidos, contribuye indirectamente al mercado mundial de pellets.

• Europa

Europa es el mayor consumidor ya que cuenta con los más altos estándares de producción sostenible de acero, por lo que la región es líder del mercado de pellets de mineral de hierro. Las nuevas políticas de control de emisiones de la UE, incluido el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), han fomentado un cambio hacia bajas emisiones por parte de las industrias siderúrgicas. De los procesos de reducción directa se utilizan pellets de alta calidad y han recibido subvenciones para el hidrógeno verde. Alemania y Suecia ya se han convertido en líderes en el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, mientras aumenta la necesidad de pellets.

• Asia

Los consumidores de pellets de mineral de hierro se encuentran principalmente en Asia y los principales consumidores son China e India debido a la mayor demanda de acero debido a la industrialización. China ha aumentado el uso de pellets como parte de sus esfuerzos por mejorar y potenciar sus esfuerzos para controlar la contaminación y adoptar métodos de producción eficientes, especialmente en la fabricación de acero. Sin embargo, el uso de pellets de mineral de hierro ha recibido impulso en la India debido al desarrollo de la infraestructura y al aumento de las exportaciones de acero. La existencia de varios fabricantes mundiales de pellets de bajo coste también impulsa la posición de mercado de Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave que impulsan el mercado de pellets de mineral de hierro participan en la expansión de la capacidad de producción, la innovación y las políticas relacionadas con la sostenibilidad. El productor líder Vale S.A., una empresa minera brasileña, suministra pellets de alta calidad adecuados para procesos de alto horno y DR. Rio Tinto Limited opera desde el Reino Unido y Australia ofreciendo a sus valiosos clientes pellets de alta calidad con especial énfasis en la minería sostenible. Cleveland-Cliffs Inc, establecida en los EE. UU., es uno de los principales proveedores de pellets que presta servicios a los productores de acero de América del Norte con plantas impulsadas por tecnología superior. Otros actores clave son BHP Group y Anglo American, que apuntan a entregar pellets de mineral de hierro de primera calidad al mercado global. La empresa ucraniana Ferrexpo se ha centrado en los pellets de calidad DR, ya que existe una tendencia creciente hacia la producción de acero con bajo contenido de carbono. Sin embargo, hay actores en el mercado que ayudan a impulsar el proceso, como Metso Outotec, una empresa finlandesa que ofrece tecnologías de peletización para impulsar la producción. Estos actores ahora están invirtiendo más capital en proyectos ecológicos que se ajustan a las aspiraciones ambientales globales, como la fabricación de acero a base de hidrógeno.

• ArcelorMittal: Según el Ministerio de Economía de Luxemburgo, las operaciones europeas de peletización de ArcelorMittal procesaron más de 10 millones de toneladas de concentrado crudo en 2021, abasteciendo sus propios altos hornos en Francia, Alemania y España.

• Anglo American: Según el Departamento de Recursos Minerales de Sudáfrica, la división Kumba Iron Ore de Anglo American envió 17 millones de toneladas de material para alimentación de pellets a Asia en 2022, lo que refuerza su huella en las exportaciones de minerales premium.

Lista de las principales empresas de pellets de mineral de hierro

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024:Vale S.A. anunció el desarrollo de una nueva planta de pellets verdes en Brasil, diseñada para utilizar hidrógeno en el proceso de producción.

COBERTURA DEL INFORME

Actualmente, se espera que el mercado de pellets de mineral de hierro se expanda como resultado del creciente entusiasmo por la aplicación de pellets de acero y el cambio hacia procesos respetuosos con el medio ambiente. Las propiedades metalúrgicas de los pellets, que son muy superiores al sinterizado, han adquirido una gran importancia en el mundo actual, especialmente en los altos hornos y los procesos de reducción directa. La búsqueda actual de descarbonización en todo el mundo, acompañada de un aumento de los estándares medioambientales, ha añadido una mayor demanda de pellets premium que hacen posible menores emisiones y mayor eficiencia. De este modo, América del Norte y Europa dominan el mercado a través de sus programas relacionados con el acero ecológico y la paletización mejorada. Sin embargo, Asia sigue siendo el mercado más grande, impulsado principalmente por la continua industrialización de China e India. Al igual que otros mercados, enfrenta amenazas como altas fluctuaciones en el costo de las materias primas y la competencia de productos sustitutos como la chatarra de acero disponible en el mercado, pero disfruta de oportunidades gracias a las economías en crecimiento y a la tecnología cambiante en la producción mediante la peletización. Algunas de las empresas destacadas en el mercado del acero para automóviles son Vale S.A. Cleveland-Cliffs y Rio Tinto, que se están centrando en aumentar su presencia en el mercado a través del avance tecnológico, así como un aumento en la capacidad de producción. Las tendencias actuales que incluyen el hidrógeno como herramienta alternativa en la fabricación de acero y las nuevas plantas de pellets ecológicos también revelan una gestión en los sectores industriales. Estoy seguro de que a medida que las industrias se vuelvan ecológicas, el mercado de pellets de mineral de hierro también prosperará en consonancia con la producción y la construcción de acero en el mundo.