Tamaño del mercado de finanzas islámicas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (banca islámica, seguros islámicos, bonos islámicos, fondos islámicos), por aplicación (privada, corporativa) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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MERCADO FINANCIERO ISLÁMICODESCRIPCIÓN GENERAL

Se prevé que el mercado financiero islámico global aumente de 4.034,58 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar 11.807,7 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,67% entre 2026 y 2035. Oriente Medio y África lideran con una participación del 50 al 55%, impulsada por la banca que cumple con la Sharia. Asia-Pacífico posee entre el 25% y el 28%, lo que amplía los productos bancarios islámicos.

El mercado financiero islámico es una fase en rápida expansión de la industria económica global que se aferra a los estándares islámicos, especialmente la prohibición de la riba (pasatiempo) y las actividades especulativas. Guiado por la regulación de la Shariah, promueve inversiones éticas, equidad y riesgo compartido. Los instrumentos financieros clave incluyen Sukuk (bonos islámicos), Murabaha (financiación con comisión adicional) e Ijara (arrendamiento), diseñados para satisfacer las necesidades tanto de individuos como de empresas, incluso cuando se adhieren a los valores islámicos. Como alternativa a las finanzas convencionales, las finanzas islámicas atraen a un enorme público objetivo más allá de la red musulmana, lo que las convierte en una máquina financiera atractiva y resistente en los diversos mercados actuales.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria financiera islámica tuvo un efecto negativo debido a interrupciones en las cadenas de suministro

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un magnífico efecto negativo en el crecimiento del mercado financiero islámico. Con perturbaciones financieras, confinamientos generalizados y reducción de la actividad empresarial, los sectores que dependen en gran medida de la financiación islámica (como el sector inmobiliario, el turismo y la aviación) se enfrentaron a situaciones muy exigentes. La emisión de Sukuk (bonos islámicos) se desaceleró a medida que los gobiernos y grupos cambiaron de conciencia para abordar las limitaciones financieras inmediatas. Además, las presiones de liquidez aumentaron a medida que aumentaron los incumplimientos de los préstamos, lo que afectó el equilibrio de los bancos islámicos. Dado que las finanzas islámicas hacen hincapié en compartir riesgos, la prolongada crisis puso a prueba la capacidad de la industria para mitigar los riesgos con éxito. Sin embargo, la recuperación ha sido gradual, ayudada por fuertes medidas económicas y un acercamiento a las soluciones financieras digitales en la banca islámica.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de la banca islámica digital transforma el panorama financiero islámico.

Uno de los avances contemporáneos en el mercado financiero islámico es el impulso ascendente de la banca islámica virtual, que aprovecha la tecnología para ofrecer servicios económicos convenientes, disponibles y compatibles con la Shariah. Con el crecimiento de la tecnología financiera y la creciente demanda de soluciones virtuales, los bancos islámicos están haciendo crecer rápidamente los sistemas bancarios en línea y móviles, presentando servicios fluidos que incluyen financiación digital de Sukuk, cálculo computarizado del Zakat y gestión de cuentas en tiempo real. Esta moda está atrayendo a compradores más jóvenes y conocedores de la tecnología y está aumentando el alcance de las finanzas islámicas más allá de la banca convencional, haciendo que las ofertas que cumplen con la Sharia sean más accesibles para un mercado objetivo global.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO ISLÁMICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en banca islámica, seguros islámicos, bonos islámicos y fondos islámicos.

• Banca Islámica: Proporciona servicios bancarios que cumplen con la Shariah, como préstamos y ahorros, que evitan los intereses y se centran en la participación en las ganancias.

• Seguro Islámico (Takaful): Ofrece una cobertura cooperativa basada en la asistencia mutua, en la que los riesgos y recompensas se comparten entre los asegurados.

• Bonos Islámicos (Sukuk): Emite bonos basados ​​en el cumplimiento de la regulación Shariah, con rendimientos basados ​​en el rendimiento general de los activos en lugar de en los intereses.

• Fondos islámicos: fondos de inversión que se adhieren a ideas islámicas, se defienden de sectores como el alcohol y el juego y se centran en la propiedad moral. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en privado, corporativo

• Privado: servicios financieros islámicos diseñados para clientes individuales, que ofrecen soluciones de banca privada, seguros y financiación.

• Corporación: productos financieros islámicos diseñados para grupos, incluidos financiamiento, cobertura y bonos corporativos para ayudar al crecimiento del cumplimiento de la Shariah.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Los principios financieros éticos e inclusivos impulsan el mercado

Las finanzas islámicas se basan principalmente en conceptos de la Shariah, que enfatizan las prácticas éticas, la justicia social y el reparto de peligros. Este marco moral atrae a una gama cada vez mayor de comerciantes y clientes internacionales que buscan alternativas monetarias sostenibles y socialmente responsables, junto con los no musulmanes.

La creciente demanda en los mercados emergentes impulsa el mercado

Muchos países de mayoría musulmana, especialmente en Medio Oriente, el sudeste asiático y África, están experimentando un rápido auge monetario y desarrollo de infraestructura. Esto ha impulsado la demanda de respuestas financieras que cumplan con la Sharia, incluidos los Sukuk (bonos islámicos) y las ofertas bancarias islámicas, lo que contribuye al crecimiento del mercado en estas áreas.

Factor de restricción

La estandarización limitada del cumplimiento de la Shariah frena el crecimiento del mercado

Un aspecto restrictivo importante para el mercado financiero islámico es la estandarización limitada del cumplimiento de la Shariah. Las diferentes interpretaciones de los estándares de la Shariah en diferentes áreas e instituciones causan inconsistencias en los productos, servicios y requisitos regulatorios. Esta pérdida de recomendaciones estandarizadas crea complejidades para las transacciones transfronterizas, aumenta los gastos de cumplimiento y limita la escalabilidad, lo que dificulta que los establecimientos financieros islámicos crezcan a nivel mundial. Abordar esta tarea requiere un marco regulatorio unificado y una colaboración adicional entre las juntas de la Sharia para armonizar los requisitos.

Oportunidad

Ampliar el mercado financiero islámico a través de iniciativas financieras verdes y sostenibles ayuda a la expansión del mercado

Una oportunidad dentro del mercado financiero islámico es la integración de finanzas verdes y sostenibles, alineándose con el creciente impulso global por inversiones verdes. Los conceptos de finanzas islámicas claramente guían la responsabilidad ambiental y social, lo que los hace muy adecuados para financiar proyectos verdes. Esta posibilidad consiste en la emisión de Sukuk verdes para financiar iniciativas de infraestructura sostenible, energías renovables y resiliencia climática. Al centrarse en las finanzas verdes, las finanzas islámicas pueden atraer a un número más amplio de inversores éticos, aumentar su atractivo más allá de las naciones de mayoría musulmana y ayudar en la transición a una economía baja en carbono, posicionándose como líder en finanzas socialmente responsables.

Desafío

Superar la limitada conciencia pública y la educación plantean un desafío para el mercado

Un problema clave en el mercado financiero islámico es la falta de atención pública y de educación sobre los productos y normas financieros islámicos. Muchos clientes y grupos, incluidos los de países de mayoría musulmana, siguen desconcertados por las ventajas y operaciones particulares de las finanzas islámicas. Esta brecha de conocimientos restringe el auge del mercado, ya que es posible que los clientes de capacidad no comprendan completamente principios como Sukuk, Murabaha y los modelos de amenazas compartidas. Además, la falsa impresión de que las finanzas islámicas son exclusivamente para musulmanes limita su adopción más amplia. Abordar este desafío implica promover la alfabetización económica, aumentar la transparencia y aumentar la concentración para ayudar a los consumidores potenciales a tomar decisiones informadas sobre los productos económicos islámicos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO FINANCIERO ISLÁMICO

• América del norte 

En América del Norte, la cuota de mercado de las finanzas islámicas sigue siendo un área de interés; sin embargo, ha mostrado un crecimiento constante, especialmente en Canadá y Estados Unidos. Las instituciones financieras están introduciendo cada vez más productos que cumplen con la Sharia para satisfacer las necesidades de la creciente población musulmana y atraer a compradores éticamente conscientes. Además, el país está experimentando un creciente interés en las finanzas de inversión islámica y los productos de financiación nacional. En Estados Unidos, numerosas instituciones monetarias ofrecen ahora financiación interna islámica, fondos de inversión y alternativas al Sukuk. A pesar de las exigentes situaciones regulatorias y de mercado, el llamado a una financiación que cumpla con la Shariah está creciendo, centrándose en ofrecer opciones a las respuestas bancarias y de financiación estándar tanto para musulmanes como para no musulmanes que buscan financiación ética.

• Europa

En Europa, el mercado financiero islámico ha ido aumentando paso a paso, particularmente en el Reino Unido, Francia y Alemania. El Reino Unido es un centro líder para las finanzas islámicas en Europa, y Londres sirve como centro principal para la emisión de Sukuk y los servicios bancarios islámicos. La presencia de productos de inversión compatibles con la Sharia, soluciones de financiación de viviendas y seguros islámicos (Takaful) ha contribuido al auge mundial. Francia y Alemania también son testigos de un llamado multiplicado a favor de las finanzas islámicas, impulsado por el uso de sus extensas poblaciones musulmanas y el creciente interés en opciones de financiación éticas. Los marcos regulatorios en estas naciones apoyan cada vez más las mercancías monetarias que cumplen con la Sharia, y la Unión Europea está explorando formas de facilitar los deportes financieros islámicos transfronterizos, fortaleciendo aún más la presencia del mercado en todo el continente.

• Asia

En Asia, el mercado financiero islámico está experimentando un rápido crecimiento, y el Sudeste Asiático y Oriente Medio desempeñan papeles clave. Malasia e Indonesia son jugadores destacados, siendo Malasia líder mundial en finanzas islámicas, ofreciendo una amplia variedad de productos bancarios, de inversión y de política que cumplen con la Sharia. Indonesia, con su enorme población musulmana, es también un mercado importante para las finanzas islámicas, con un gran crecimiento en la emisión de Sukuk y la banca islámica. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, el mercado financiero islámico continúa floreciendo, impulsado tanto por una alta demanda de productos financieros que cumplan con la Sharia como por una fuerte ayuda gubernamental. Estos países también son actores clave en la emisión de sukuk internacionales y productos de inversión islámica. Además, países como Pakistán y Bangladesh están viendo una creciente adopción de la banca y las finanzas islámicas, creando un panorama monetario islámico dinámico y diverso en Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado financiero islámico son cada vez más los que se especializan en asociaciones para obtener ganancias competitivas. Al colaborar con otras instituciones financieras, empresas tecnológicas y organismos reguladores, pueden mejorar su oferta de productos y ampliar su alcance en el mercado. Estas asociaciones permiten el acceso a nuevos segmentos de consumidores, principalmente en mercados emergentes, y ayudan a desarrollar productos progresivos que cumplan con la Shariah. Por ejemplo, los bancos se asocian con corporaciones de tecnología financiera para brindar servicios bancarios islámicos digitales, mientras que los administradores de activos colaboran en la emisión de Sukuk. Estas alianzas estratégicas permiten a las instituciones aprovechar el conocimiento, reducir los precios y vivir agresivamente en un mercado en rápida evolución.

Lista de las principales empresas financieras islámicas

• Kuwait Finance House (Kuwait)
• Bank Maskan (Iran)
• National Commercial Bank (Saudi Arabia)
• Qatar Islamic Bank (Qatar)
• Dubai Islamic Bank (United Arab Emirates)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2023:Un desarrollo industrial dentro del mercado financiero islámico es el crecimiento de la tecnología financiera islámica. El auge de las estructuras digitales que presentan ofertas financieras compatibles con la Sharia está transformando la empresa, haciendo que las finanzas islámicas sean más accesibles y ecológicas. Las nuevas empresas islámicas de tecnología financiera están desarrollando soluciones innovadoras que incluyen billeteras virtuales, estructuras Sukuk en línea y préstamos entre pares, atendiendo a la creciente demanda de productos económicos virtuales. Este avance tecnológico está acortando la distancia entre las finanzas islámicas tradicionales y las estructuras financieras modernas, brindando más comodidad, reduciendo los costos de transacción y aumentando el alcance del mercado, en particular entre los clientes más jóvenes y conocedores de la tecnología.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado financiero islámico está experimentando un gran auge, impulsado por factores como ideas éticas, demanda de productos financieros inclusivos y avances tecnológicos como la tecnología financiera islámica. Si bien persisten desafíos como la estandarización limitada y la conciencia pública, posibilidades como las finanzas verdes y las expansiones regionales, especialmente en los mercados en crecimiento, ofrecen una gran capacidad para seguir mejorando. Los actores clave dentro de la empresa están aprovechando las asociaciones para mejorar sus ofertas y beneficiar a una parte competitiva. A medida que el mercado continúa evolucionando, resulta prometedor tanto para los inversores morales como para los consumidores, posicionándose como un dispositivo económico resiliente e inclusivo a nivel mundial.