Gasto en TI en BFSI Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de mercado, por tipo (servicios, software, hardware) por aplicación (bancos, seguros, otros servicios financieros) y pronóstico regional hasta 2035

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GASTO EN TI EN BFSI DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se prevé que el gasto mundial en TI en el mercado BFSI aumentará de 271,44 mil millones de dólares en 2026 a 412,59 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,2% entre 2026 y 2035.

En el mercado de Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI), las organizaciones invierten en TI para gestionar sus tareas diarias, mejorar el servicio a los clientes, garantizar que no infrinjan las reglas y proteger sus datos. Dado que la mayoría de las operaciones financieras se realizan en línea, los recursos de TI son cruciales para servicios eficientes, mayor flexibilidad y nuevas ideas de crecimiento. Cada vez más empresas están utilizando la computación en la nube, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la cadena de bloques y el análisis de big data para ponerse al día y abordar cómo se desarrollan los intereses de los consumidores. Las empresas del sector financiero están utilizando el poder de las herramientas digitales para ayudar cómodamente a los clientes y estar seguros con su información digital. De manera similar, el uso de fintech está cambiando la forma en que BFSI hace negocios, lo que requiere un soporte de TI más sólido y un software más confiable. Varias autoridades están tomando medidas para promover la transformación digital mediante el desarrollo de regulaciones y políticas útiles. Como resultado del crecimiento de la banca móvil, las opciones de pago sin contacto y los servicios de inversión automatizados, las organizaciones BFSI están dedicando más dinero a actualizar sus sistemas de TI. Debido tanto a los cambios de comportamiento entre los consumidores como a las mayores solicitudes de banca segura e inmediata, el presupuesto para TI dentro de las empresas bancarias mantendrá un crecimiento constante. En Asia-Pacífico, la creciente participación en los servicios financieros y el creciente uso de Internet están impulsando la tendencia. En el futuro, las inversiones en TI ayudarán enormemente a que la industria BFSI sea más flexible, capaz de crecer e innovadora.

IMPACTO DEL COVID-19

El gasto en TI en el mercado BFSI tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Durante la primera fase de la pandemia de COVID-19, el gasto en TI en la cuota de mercado de BFSI. Durante tiempos de bloqueos, reducción de la incertidumbre empresarial y financiera, muchas empresas del sector BFSI redujeron su gasto en sistemas de TI. El desconocimiento del futuro de su flujo de caja hizo que muchas instituciones financieras retrasaran o detuvieran costosos proyectos de TI. El énfasis se centró en garantizar que el trabajo diario pudiera continuar, por lo que las empresas gastaron sus fondos principalmente en permitir que el personal trabajara a distancia, en esfuerzos de ciberseguridad y en herramientas para mantenerse en contacto con los clientes. Cualquier iniciativa digital que necesitara planes sólidos a largo plazo o dinero fue suspendida temporalmente. Algunos bancos y compañías de seguros que no tienen mucho margen financiero fueron los más afectados y pospusieron su evolución empresarial. Además, la presión para controlar los gastos operativos y en medio de márgenes cada vez más reducidos llevaron a que se gastara menos dinero en nuevo software y actualizaciones tecnológicas. La demanda de banca digital y en línea fue alta durante la pandemia, pero debido a la falta de preparación y la canalización de fondos hacia la gestión de crisis, el desarrollo de TI en el sector se desaceleró. Sin embargo, la recuperación después de la pandemia ha hecho que la gente reconsidere sus inversiones en tecnología a largo plazo porque la resiliencia es clave para hacer negocios en la era digital.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente adopción de soluciones basadas en la nube está transformando el crecimiento del mercado del impulso del gasto en TI de BFSI

El rápido cambio a herramientas basadas en la nube es ahora una de las principales razones de los cambios en los presupuestos de TI en el mercado BFSI. Los bancos y las instituciones financieras están trasladando sus sistemas, herramientas y servicios a la nube para obtener un mejor acceso, gastar menos en infraestructura y ser más flexibles. Los actores de BFSI pueden manejar cantidades masivas de información de forma segura, analizarla a medida que sucede y ofrecer a los clientes productos digitales de manera más eficiente a través de la computación en la nube. Además, muchos ahora están optando por métodos híbridos y de múltiples nubes para abordar inquietudes relacionadas con las leyes y dónde se deben almacenar los datos. Las empresas de BFSI utilizan servicios en la nube para agregar soporte de TI según sea necesario, lanzar nuevos servicios digitales más rápidamente y garantizar que su negocio continúe, incluso durante las interrupciones. Además, la tecnología en la nube ayuda a las personas a colaborar mejor, lo cual es necesario para trabajar tanto de forma remota como en entornos de trabajo híbridos. IBM, Oracle y Amazon Web Services están creando servicios en la nube que se adaptan a las difíciles normas de seguridad y cumplimiento de la banca. A medida que la banca se vuelve digital y los clientes solicitan mejores servicios, la tecnología en la nube ayuda a respaldar de manera segura los sistemas financieros futuros. Es probable que el sector BFSI dé prioridad a esta tendencia en sus decisiones de inversión en TI en los próximos años.

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GASTO EN TI EN LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO BFSI

Por tipo

Según los tipos, el mercado global se puede clasificar en Servicios, Software y Hardware.

• Servicios: Consisten en consultoría, implementación, soporte y servicios administrados para ayudar a las empresas financieras a utilizar y administrar soluciones de TI.

• Software: El software empresarial incluye los principales sistemas bancarios, CRM, sistemas para detectar fraudes y herramientas para gestionar riesgos.

• Hardware: Se refiere a equipos como servidores, dispositivos para almacenamiento de información, herramientas de red y dispositivos para realizar compras (terminales POS).

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en bancos, seguros y otros servicios financieros.

• Bancos: Los bancos confían en las soluciones de TI para bancos digitales, protegiéndose contra amenazas cibernéticas y desarrollando aplicaciones móviles para trabajar de manera más eficiente.

• Seguros: Invierta en TI para mejorar la forma de procesar reclamaciones, gestionar las relaciones con los clientes y analizar datos actuariales, intentando siempre automatizarlos y personalizarlos.

• Otros servicios financieros: además de los servicios financieros básicos, las fintech, las empresas de inversión y las cooperativas de crédito utilizan TI moderna para realizar análisis, seguir reglas y brindar un mejor servicio a los usuarios.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

La creciente demanda de soluciones de banca digital impulsa el mercado

Actualmente, cada vez más personas prefieren realizar operaciones bancarias con herramientas digitales, por lo que los bancos han respondido desarrollando mejores plataformas móviles y en línea. Cada vez más clientes utilizan dispositivos móviles para gestionar sus finanzas las 24 horas del día, lo que anima a los bancos a hacer grandes esfuerzos para mejorar los sistemas digitales. Significa ofrecer aplicaciones móviles que los usuarios puedan operar fácilmente, servicios de transacciones instantáneas, asistentes virtuales y herramientas para iniciar cuentas sin papeleo. Además, el uso de fintech y banca API ahora es esencial para ofrecer servicios financieros sin problemas a los clientes. La demografía más oscura que impulsa esta tendencia y la expansión digital en todas las regiones significa que la banca digital es ahora un requisito en lugar de una opción. Por lo tanto, los presupuestos de tecnología se destinan ahora a soluciones en la nube, asegurando la información digital y el análisis de datos para garantizar que los usuarios tengan un acceso rápido, seguro y fácil a los servicios. Al igual que en la banca minorista, las soluciones digitales ayudan a los clientes a comunicarse y recibir servicios tanto en la banca corporativa como en la gestión patrimonial.

El creciente enfoque en la ciberseguridad y el cumplimiento normativo amplía el mercado

Cuanto más los servicios financieros cambian a formas digitales, mayores son los peligros derivados de las amenazas cibernéticas, las violaciones de datos y las regulaciones adicionales. El manejo de información confidencial hace que el gasto en TI en el crecimiento del mercado BFSI sea el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Como resultado, las organizaciones están invirtiendo más en tecnologías como la detección de intrusiones y las plataformas IAM y SIEM. Hoy en día, asegurarse de que los datos estén gobernados y puedan ser auditados según regulaciones como GDPR, PCI DSS y las leyes locales obliga a las empresas a actualizar su tecnología. Cada vez más, las empresas BFSI invierten en sistemas de confianza cero, cifrado seguro y protección sólida de terminales para demostrar cuán en serio se toman la ciberseguridad. Debido a que las reglas de privacidad de datos siguen cambiando y la confianza de los clientes es clave, las instituciones deben seguir mejorando sus sistemas digitales y seguir invirtiendo en TI que respalde el crecimiento.

Factor de restricción

Los altos costos de implementación e integración de los sistemas de TI podrían impedir el crecimiento del mercado

La introducción de nuevas herramientas de TI en el mercado BFSI generalmente requiere grandes compromisos financieros por adelantado, principalmente para actualizar los sistemas existentes, construir infraestructura de sistemas y educar a la fuerza laboral. Debido a los presupuestos limitados, las pequeñas organizaciones financieras pueden experimentar dificultades para llevar a cabo grandes iniciativas digitales. Agregar sistemas existentes, cumplir con las regulaciones y los posibles problemas que surgen durante la instalación agregan complicaciones que aumentan los costos y hacen que los proyectos sean menos rentables. Debido a que utilizar nueva tecnología es costoso, las empresas de áreas emergentes no están motivadas a utilizarla.

La aparición de la IA y el análisis avanzado en BFSI crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Las instituciones BFSI ahora tienen más oportunidades para mejorar la participación del cliente, obtener crédito, combatir el fraude y brindar asesoramiento de inversión a través de inteligencia artificial, aprendizaje automático y big data. Al comprobar el comportamiento de los clientes y cómo realizan transacciones, las empresas financieras pueden garantizar un mejor servicio y un enfoque más eficaz para el control de riesgos. Gracias a la IA, los chatbots, los robots asesores y el análisis predictivo, las empresas pueden tomar mejores decisiones y reducir sus costos al mismo tiempo. Ahora que la IA es más común y está más desarrollada, su uso en organizaciones BFSI puede mejorar en gran medida tanto la eficiencia como la innovación dentro del sector.

Gestionar el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La introducción de nuevas herramientas de TI en el mercado BFSI generalmente requiere grandes compromisos financieros por adelantado, principalmente para actualizar los sistemas existentes, construir infraestructura de sistemas y educar a la fuerza laboral. Debido a los presupuestos limitados, las pequeñas organizaciones financieras pueden experimentar dificultades para llevar a cabo grandes iniciativas digitales. Agregar sistemas existentes, cumplir con las regulaciones y los posibles problemas que surgen durante la instalación agregan complicaciones que aumentan los costos y hacen que los proyectos sean menos rentables. Debido a que utilizar nueva tecnología es costoso, las empresas de áreas emergentes no están motivadas a utilizarla.

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GASTO EN TI EN BFSI PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADOS

• América del norte 

Los norteamericanos, especialmente los estadounidenses, gastan en TI en el mercado BFSI, porque han adoptado nuevas tecnologías desde el principio y sus sistemas financieros están bien desarrollados. En Estados Unidos trabajan reconocidas empresas financieras y tecnológicas, allanando el camino para el progreso digital. Ahora se utiliza mucho dinero en computación en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial y blockchain para mejorar tanto la atención al cliente como la coherencia de las operaciones. Existen regulaciones en la región que obligan a los bancos a establecer sistemas de cumplimiento sólidos, lo que genera inversiones en TI. Además, el fortalecimiento de la cooperación fintech y el uso de la banca abierta en Estados Unidos y Canadá impulsan la inversión en integración, API y análisis de datos. Los principales proveedores de TI en América del Norte, incluidos IBM, Microsoft y Oracle, abren más oportunidades para el uso rápido de las mejores tecnologías.

• Europa

El sector BFSI en Europa está acelerando sus inversiones en TI, principalmente debido a los estrictos requisitos de GDPR, PSD2 y MiFID II que exigen a los bancos mejorar sus sistemas de cumplimiento. Las organizaciones financieras en lugares como Alemania, el Reino Unido y Francia están gastando mucho en banca digital, prevención de fraude y control de riesgos. La introducción de bancos desafiantes y servicios financieros puramente digitales está impulsando aún más competencia y nuevos desarrollos. Dado que la sostenibilidad y las finanzas verdes son importantes para Europa, este campo ha inspirado la creación de herramientas de TI para manejar los requisitos ESG. La cooperación entre los países de la UE ayuda a las áreas a intercambiar ideas y utilizar prácticas similares, lo que da como resultado una industria financiera moderna. Dado que la ciberseguridad es muy importante, las empresas están invirtiendo mucho para proteger la información de los clientes y asegurarse de que sus operaciones sigan siendo legales en varios lugares.

• Asia

El crecimiento del gasto en TI en el mercado BFSI es especialmente rápido en la región de Asia y el Pacífico, gracias al aumento de las áreas urbanas, el mayor uso de Internet y los esfuerzos continuos de inclusión financiera. China, India, Singapur y Australia están invirtiendo en bancos digitales a medida que sus poblaciones se vuelven más de clase media y hacen un mayor uso de la tecnología. Los formuladores de políticas en el área están fomentando las fintech mediante la celebración de programas especiales y la creación de reglas que a su vez conducen a una mayor adopción de TI. Mucha gente utiliza la banca móvil, realiza pagos QR y depende de billeteras digitales. Debido a esto, los bancos necesitan sistemas de TI sólidos para manejar los pagos en vivo y prevenir el fraude. Además, el uso de blockchain e inteligencia artificial por parte del área la convierte en líder en el desarrollo de TI en BFSI. A medida que las empresas financieras tradicionales y las nuevas se asocian cada vez más, Asia-Pacífico se está convirtiendo rápidamente en el principal impulsor de la inversión en TI en el mundo.

AGENTES CLAVE DEL MERCADO

Actores clave del mercado que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El gasto en TI de la industria BFSI está determinado por las ofertas de soluciones clave presentadas por los proveedores de tecnología tanto a nivel mundial como regional. Algunas de las empresas más importantes del sector financiero incluyen IBM Corporation, que desarrolla software orientado a las finanzas y soluciones basadas en la nube, y Oracle Corporation, que proporciona una amplia base de datos, infraestructura en la nube y servicios de gestión de riesgos. La empresa ayuda mucho proporcionando servicios de inteligencia artificial, respaldando las nubes de Azure y lanzando software de productividad. SAP SE participa en ofrecer la tecnología esencial necesaria para la banca y el análisis. Entre las principales empresas de servicios gestionados y consultoría de TI, Accenture y Capgemini están ayudando a bancos y compañías de seguros a avanzar en la transformación digital. Infosys, TCS y Wipro brindan una gama completa de servicios de TI y tienen negocios sólidos tanto en Asia como en América del Norte. FIS, Fiserv y Temenos son empresas de tecnología financiera que brindan software bancario e infraestructura de pagos. Financian periódicamente proyectos de investigación y cooperan con los bancos para mejorar los servicios existentes. La combinación de sus tecnologías, su experiencia mundial y en la industria los convierte en importantes contribuyentes a la evolución de los sistemas digitales en BFSI.

Lista de los principales gastos en TI en empresas BFSI

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DEL MERCADO

Febrero de 2025: IBM anunció una asociación estratégica con BNP Paribas para acelerar la transformación de la nube híbrida del banco utilizando la infraestructura de nube segura de IBM. La colaboración se centra en modernizar los sistemas bancarios centrales y aprovechar la inteligencia artificial para la detección de fraudes y servicios al cliente en tiempo real.

COBERTURA DEL INFORME

La forma en que las empresas de la industria BFSI gastan en TI está evolucionando como resultado de la presión de los clientes, las reglas y la necesidad de mejorar la eficiencia. Los bancos y otras instituciones financieras están descubriendo que la TI es vital para su capacidad de adaptarse, innovar y tomar ventaja sobre sus competidores. Actualmente, la computación en la nube, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad guían las operaciones de la BFSI moderna y las empresas están tratando de establecer bases flexibles y seguras que respondan a las necesidades comerciales cambiantes. Debido a la incertidumbre económica durante la pandemia de COVID-19, el gasto en TI se desaceleró, pero se enfatizó la necesidad de preparación digital y comenzaron a tomar forma planes de transformación rápida. Los proveedores de TI y las empresas del sector BFSI verán muchas buenas oportunidades de crecimiento a medida que más personas en las economías emergentes utilicen los servicios digitales. Por otro lado, el alto costo de implementar servicios, las regulaciones complejas y los problemas de ciberseguridad significan que las organizaciones deben colaborar y utilizar la planificación estratégica. La inversión global continua estará liderada por América del Norte, Europa y Asia-Pacífico porque cada uno juega un papel único en el crecimiento del mercado. Debido a que la industria de servicios financieros avanza hacia una mayor integración y dependencia de la tecnología, las organizaciones necesitarán realizar inversiones continuas en TI para complacer a sus clientes, cumplir con las regulaciones e introducir formas innovadoras de trabajo. En general, es probable que los recursos invertidos por los bancos en tecnología sigan aumentando durante un largo período.