Tamaño del mercado de entrega de última milla, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (B2C, B2B, C2C), por aplicación (entrega de alimentos, productos de bienes de consumo, productos de salud/farmacéuticos, productos electrónicos, otros), por canal de ventas (canal directo, canal de distribución) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ENTREGA DE ÚLTIMA MILLA

El mercado mundial del mercado de entrega de última milla está comenzando con un valor estimado de 210 millones de dólares en 2025 a 220 millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 442 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,9% entre 2025 y 2035.

El mercado de entrega de última milla se ocupa del enlace final de entrega de mercancías puerta a puerta, lo cual es bastante eficiente en el proceso de logística y en el negocio del comercio electrónico. Este segmento implica el traslado de paquetes desde un centro de distribución a los usuarios finales, principalmente hogares y otras empresas, dentro de un período específico y de manera conveniente. Impulsado por el comercio electrónico y la mayor demanda de los clientes de una entrega más rápida, el mercado ha experimentado avances tecnológicos como el seguimiento en tiempo real, la mejora de la ruta y la entrega a través de vehículos autónomos. Los proveedores de entrega de última milla también tienen algunas preocupaciones especiales, incluido el control de costos, preocupaciones ambientales y posibles atascos de tráfico en áreas urbanas. Las ventas omnicanal y los servicios de entrega en el mismo día y en una hora también aumentan la presión por servicios eficientes de última milla. Si bien la entrega del último kilómetro se ha vuelto crucial debido a la competencia en el mercado actual, las empresas están adoptando mensajería local, drones y desarrollando nuevo software para dichos servicios.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

El mercado de entrega de última milla tuvo un efecto negativo debido a la interrupción en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La cuota de mercado de Entrega de Última Milla enfrentó dificultades considerables debido a la pandemia de COVID-19, a pesar de que el mercado aumentó su demanda durante la crisis. Adornado por el acceso a la salud, el movimiento de las personas se vio restringido mediante bloqueos que afectaron a los proveedores de última milla debido a problemas logísticos, escasez de recursos humanos y aumento de los costos de operación. Algunas estructuras organizativas se encontraron soportando los impactos de oscilaciones rápidas que exigían un cambio en la capacidad y la flexibilidad del volumen sin recursos humanos o físicos adecuados para atenderlo. A pesar de estos aspectos destacados, las nuevas medidas de seguridad, como las entregas sin contacto, y los altos niveles de medidas sanitarias contribuyeron a las limitaciones operativas y los costos generales, afectando así los márgenes. El aumento del precio del combustible, la mala anticipación de la cadena de suministro, la logística impredecible y los mayores costos debido a los equipos de protección personal necesarios magnificaron las presiones de los costos operativos sobre los márgenes existentes y potenciales. Problemas como la falta de espacio en los almacenes y la escasez de vehículos provocaron retrasos en la entrega efectiva y retrasos. La presión por opciones de entrega más rápidas, flexibles y ambientales más limitadas dentro de estos límites agravó las presiones, lo que hizo inmanejable para los proveedores de última milla abordar las expectativas de los consumidores y al mismo tiempo controlar eficazmente los costos o brindar un buen servicio.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de soluciones de entrega ecológicas para impulsar el crecimiento del mercado

Las preocupaciones medioambientales o las soluciones "verdes" han surgido como una de las tendencias más recientes que se están integrando en la industria de entrega de última milla. A medida que los consumidores exigen cada vez más servicios ecológicos y las cuestiones regulatorias pasan a primer plano, muchos proveedores de última milla han recurrido al uso de vehículos eléctricos, mensajeros en bicicleta y formas similares de entrega. Actualmente, muchas empresas están empleando el uso de vehículos de energía alternativa, como furgonetas eléctricas e incluso bicicletas eléctricas de carga, para realizar entregas en zonas urbanas con el fin de tener cierto nivel de eficiencia de combustible y, por tanto, reducir sus gastos. Además, se ha desarrollado una mejor tecnología de optimización de rutas que elimina los viajes adicionales y las emisiones de escape para encontrar la mejor ruta para entregar los productos. Esta transición a la logística verde está beneficiando a ambas tecnologías al mejorar la imagen de marca y la satisfacción del cliente para las organizaciones dedicadas a la sostenibilidad y al seguir las direcciones y políticas establecidas por los gobiernos que apoyan el transporte respetuoso con el medio ambiente. Las soluciones de entrega ecológicas se están convirtiendo en una necesidad debido al mayor nivel de concienciación de los consumidores y del medio ambiente, lo que las convierte en un imperativo empresarial moderno en el espacio de entrega de última milla.

• La adopción de soluciones de entrega ecológicas, incluidas furgonetas eléctricas y bicicletas eléctricas de carga, aumentó un 41 % en las zonas urbanas, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA).

• Las tecnologías de optimización de rutas mejoraron la eficiencia de las entregas en un 38 %, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones, según el Departamento de Transporte de EE. UU.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ENTREGA DE ÚLTIMA MILLA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en B2C, B2B, C2C.

• B2C: en la entrega de última milla B2C, los productos llegan a los consumidores individuales a través de una entrega rápida y ágil preferida para satisfacer las demandas de los consumidores de una entrega rápida.

• B2B: La entrega B2B de última milla se refiere a entregas de productos de un negocio a otro con posibles entregas recurrentes y grandes envíos para reponer stocks y satisfacer las necesidades del negocio.

• C2C: La entrega entre ciudades e intraciudades implica la entrega de bienes de un consumidor a otro, pudiendo ser de un cliente personal a otro; existe una gran demanda y urgencia de soluciones de entrega rápidas y eficientes, incluso a través de mercados P2P.

Por aplicación

Según el análisis de la industria, el mercado global se puede clasificar en entrega de alimentos, productos de bienes de consumo, productos de salud/farmacéuticos, productos electrónicos y otros.

• Entrega de alimentos: este tipo de entrega de última milla se centra en la entrega rápida y segura de productos alimenticios desde restaurantes, supermercados o tiendas a los consumidores, esto puede incluir productos refrigerados.

• Productos FMCG: La distribución en el contexto de FMCG implica la entrega de productos como artículos de tocador, bocadillos y bebidas donde la demanda es considerablemente alta y el reabastecimiento requerido es frecuente y rápido.

• Productos sanitarios/farmacéuticos: en comparación con los otros dos tipos, este tipo se caracteriza por un buen manejo, así como por la entrega genuina y eficiente de productos sanitarios y farmacéuticos que requieren un manejo especial, como control de temperatura y otras preocupaciones regulatorias.

• Productos electrónicos: La entrega final de productos electrónicos implica medios seguros y confiables para evitar daños a productos frágiles y costosos, como teléfonos, computadoras y otros productos electrónicos.

• Otros: comprende un conjunto bastante amplio de productos que no están clasificados como relevantes para el segmento, como prendas de vestir, muebles, venta minorista especializada, etc., con puntos de entrega que pueden ser apropiados según el tipo de productos que se ofrecen a los consumidores.

Por canal de ventas

Según el canal de ventas, el mercado global se puede clasificar en canal directo y canal de distribución.

• Canal directo: en el contexto del mercado de entrega de última milla, un canal directo implica la situación en la que las empresas realizan entregas a los consumidores sin utilizar otras empresas. Este método permite que las propias empresas controlen el tipo de entrega y el proceso también se hace más rápido y personal.

• Canal de distribución: El canal de distribución de entrega de última milla consta delogística de tercerosjugadores o jugadores regionales a través de los cuales se realiza la entrega. Permite a las organizaciones comunicarse con muchas personas y manejar un tráfico enorme, aunque difiere en el grado de control sobre la entrega.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento del comercio electrónico y demanda de velocidad por parte de los consumidores para impulsar el mercado

Crecientecomercio electrónicoLa industria es el aspecto más importante que impulsa el mercado de entrega de última milla debido al tamaño cada vez mayor decompras en líneaglobalmente. Los clientes exigen productos urgentes y están dispuestos a aceptar su entrega en cuestión de horas, lo que ejerce presión sobre los proveedores. Esto ha aumentado la formación de centros de distribución localizados, adoptando monitoreo en tiempo real y utilizando otros datos disponibles para planificar las rutas de entrega más eficientes. A medida que aumenta la competencia de los minoristas, satisfacer las necesidades de entrega de última milla de los clientes de manera eficiente y oportuna es fundamental para garantizar sus negocios; por lo tanto, el avance en servicios de entrega rápidos y confiables es el resultado de esta expectativa de alta velocidad.

• Según datos nacionales de comercio electrónico, más del 60% de las entregas de última milla se realizan mediante pedidos en línea, mientras que el 45% de los consumidores prefieren servicios de entrega el mismo día.

• La creciente preferencia de los consumidores por las cómodas entregas puerta a puerta impulsó la adopción del servicio en un 49%, según la Administración de Comercio Internacional (ITA).

Avances tecnológicos en la logística de entrega para expandir el mercado

Las fuerzas tecnológicas como la inteligencia artificial, el mejor software de rutas y los vehículos de reparto están remodelando el mercado de entrega de última milla. El análisis prescriptivo en la gestión de entregas junto con la inteligencia artificial avanzada mejoran el éxito en la decisión de entrega, mientras que el software de optimización de rutas genera menos demoras en la selección de las mejores rutas. Además, para minimizar el coste laboral y el tiempo de entrega, se están llevando a cabo varios experimentos con entregas autónomas utilizando drones y robots. Estas tecnologías mejoran el desempeño organizacional y la asequibilidad para que las empresas satisfagan las crecientes demandas de los consumidores sin dejar de ser viables y efectivas durante períodos de alta demanda del mercado. 

Factor de restricción

Los altos costos operativos que afectan los márgenes de ganancias impiden el crecimiento del mercado

Uno de los mayores desafíos para el mercado de entrega de última milla son los costos operativos, que incluyen el costo del combustible, el costo de la mano de obra, el costo de mantenimiento de los vehículos y el costo de almacenamiento. Las mayores demandas de los consumidores de entregas rápidas, gratuitas o económicas no hacen más que agravar este problema, ya que se debe lograr un servicio de calidad a un costo razonable. Esos costos mantienen el precio alto y hacen imposible que las nuevas empresas emergentes, especialmente aquellas que no pueden permitirse tecnologías y estructuras operativas tan costosas, o las empresas que ofrecen servicios en áreas saturadas, puedan competir con los grandes actores del mercado.

• Según estudios de tráfico internacionales, el 40% de los retrasos en las entregas de última milla se deben a la congestión urbana, lo que contribuye a casi el 55% de los costos logísticos totales.

• La infraestructura de entrega urbana limitada genera retrasos que afectan al 36% de las operaciones logísticas, según la Administración Federal de Carreteras (FHWA).

Expansión de tecnologías de entrega autónoma para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Las nuevas soluciones de entrega de última milla, como drones, robots de entrega y vehículos autónomos, son una oportunidad. Pueden reducir los gastos de mano de obra, mejorar el tiempo de entrega e incluso operar de manera efectiva en espacios tan difíciles. Con un mayor reconocimiento de las tecnologías autónomas por parte de las agencias reguladoras, las empresas están experimentando con este tipo de soluciones para lograr entregas económicas y sin contacto. El cambio para adoptar estas tecnologías permite a las entidades comerciales: disminuir los costos operativos, mediante el empleo de tecnología para combatir la crisis laboral y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de entregas rápidas, eficientes y ecológicas.

• Según informes de innovación de la industria, el 30% de las empresas están invirtiendo en automatización y entrega basada en drones para mejorar la velocidad, reducir costos y mejorar la precisión.

 

• Según las iniciativas gubernamentales de ciudades inteligentes, el 25% de las redes de logística urbana están integrando seguimiento en tiempo real yanálisis predictivopara optimizar las operaciones de última milla.

 

La gestión de la congestión urbana y los problemas de tráfico podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Uno de los mayores problemas para el mercado de entrega de última milla son los atascos de tráfico porque, a menudo en áreas metropolitanas densamente pobladas y con mucho tráfico, el momento de la entrega puede verse muy afectado. El entorno abarrotado afecta el proceso de entrega, aumenta los costos de operación y el nivel de satisfacción del cliente. Las barreras mencionadas obligan a las empresas a buscar nuevas soluciones innovadoras, como entregas en bicicletas y scooters eléctricos, y a establecer microcentros de cumplimiento más cerca de los puntos de entrega para realizar entregas a tiempo, lo que indica que la logística de entrega es un desafío en entornos urbanos de alta densidad.

• Según los datos de seguimiento del mercado, el 42% de los cinco principales actores controlan el mercado, lo que genera una alta competencia para los proveedores de logística más pequeños a nivel mundial.

 

• Según informes de la industria, el 33% de los proveedores de última milla luchan contra el aumento de los costos del combustible, el mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ENTREGA DE ÚLTIMA MILLA

• América del norte

Se espera que América del Norte, en particular el mercado de entrega de última milla de los Estados Unidos, domine debido a un entorno favorable para el comercio minorista electrónico, junto con la demanda de los consumidores de un acceso rápido a los envíos. Muchas grandes empresas como Amazon, UPS y FedEx se han embarcado en nuevos e innovadores sistemas de entrega logística, como el uso de drones y robots de autoentrega para mejorar la velocidad de entrega y al mismo tiempo reducir los costos operativos. También hay una mayor adopción de soluciones de entrega respetuosas con el medio ambiente, como vehículos eléctricos, que surgen del respaldo regulatorio a las prácticas ambientales. América del Norte sigue siendo estratégica con el apoyo tecnológico que tiene a los servicios de entrega de última milla para cubrir la alta demanda que se ha marcado.

• Europa

Los factores que gobiernan el mercado europeo de entrega de última milla incluyen una clara tendencia hacia la reducción de las emisiones de carbono y un mayor énfasis en la sostenibilidad debido a las iniciativas gubernamentales. Las tendencias comunes que surgen a este respecto incluyen el uso de vehículos eléctricos y de bajas emisiones y socios repartidores en bicicleta y peatones que operan en su mayoría en áreas densamente pobladas. Alemania, el Reino Unido y Francia lideran la logística verde, mientras que el comercio electrónico maduro exige una demanda interminable de servicios de entrega. Aprovechando los centros urbanos inteligentes y las técnicas de optimización de rutas, las empresas europeas están dirigiendo sus esfuerzos para abordar los problemas de la congestión del tráfico en las zonas urbanas manteniendo al mismo tiempo un modelo de entrega sostenible y centrado en el cliente.

• Asia

Se espera que Asia crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico en el mercado de entrega de última milla debido al gran y creciente número de clientes generados por gigantes como Alibaba y JD.com y debido a la enorme población en las áreas urbanas. China y la India son países importantes que invierten en infraestructuras para soportar un gran número de entregas. Japón también es un actor importante. En los países desarrollados, especialmente en entornos urbanos, las empresas están buscando formular sus servicios de entrega mediante el uso de drones y robots para reducir los costos de recursos humanos. Asia también está a la vanguardia del comercio móvil a medida que los consumidores adoptan innovaciones tecnológicas, las compras y las entregas esperan soluciones de alta tecnología. Los niveles de densidad de población, la tasa de urbanización y el grado de adaptación digital en la región ejercen una presión persistente sobre la logística de última milla.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado de entrega de última milla son Amazon Logistics, UPS, FedEx, DHL y XPO Logistics. Esto hace que Amazon tenga una mejor red e inversión en drones de reparto para superar los desafíos. Estos dos gigantes no se han desligado de mejorar las complejas métricas de optimización de rutas de última milla y ampliar los vehículos eléctricos de reparto. La empresa europea DHL destaca claramente por su atención a la sostenibilidad y la logística verde.

• UPS: UPS implementó vehículos ecológicos en más de 1.000 rutas urbanas en todo el mundo, según datos de la EPA.

• DHL: DHL adoptó la optimización de rutas basada en IA para el 85% de sus entregas urbanas en todo el mundo, según las estadísticas del NIST.

XPO Logistics es uno de esos competidores; ha adoptado masivamente la tecnología en sus esfuerzos por optimizar sus servicios de entrega, especialmente dentro de los concurridos centros urbanos. Estas empresas se están modernizando a las demandas de los nuevos consumidores en automatización, incorporaciones y cambios hacia vehículos ecológicos y software de logística.

Lista de las principales empresas de entrega de última milla

• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

EnMarzo de 2024: Robots de entrega autónomos En 2017, FedEx se embarcó en una prueba piloto para implementar robots de entrega autónomos en varias ciudades de EE. UU. con la esperanza de revolucionar el proceso de entrega de última milla. Estos están destinados a moverse dentro de las ciudades y ejecutar entregas sin interacción humana directa; por tanto, puede considerarse respetuoso con el medio ambiente. Esta iniciativa encaja en los objetivos estratégicos de FedEx de innovar para satisfacer las mayores demandas del comercio electrónico, todo ello minimizando la huella de carbono. 

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de entrega de última milla está creciendo a un ritmo muy rápido, debido al mayor uso de servicios de Internet para comprar productos en línea y requiere una entrega más rápida y confiable. Otras tendencias emergentes para la logística incluyen: soluciones de optimización de rutas, sistemas de entrega autónomos y vehículos eléctricos, que están revolucionando la industria de la logística al reducir costos y optimizar soluciones. El mercado, por ejemplo, controla los altos costos operativos iniciales, la congestión del tráfico y la degradación ambiental. Todavía queda la consideración de estos problemas desde el punto de vista de la sostenibilidad a través de opciones de logística ecológica adoptadas por la empresa, como el uso de vehículos eléctricos y drones para una velocidad de entrega eficiente. Áreas como América del Norte, Europa y Asia son estratégicas y utilizan estrategias adecuadas para las necesidades de su mercado, que van desde soluciones de entrega ecológicas en Europa, pruebas de autonomía en América del Norte y un floreciente comercio móvil en Asia. Es importante que una empresa sea creativa al brindar servicios tecnológicos, integrar soluciones sostenibles y centrarse en modelos de entrega al cliente mientras expande sus servicios a nuevos mercados debido a la creciente competencia.