Tamaño del mercado de logística de última milla, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (B2C y B2B), por aplicación (productos 3C, productos frescos y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

El mercado mundial de logística de última milla comienza con un valor estimado de 48,6 mil millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a 52,49 mil millones de dólares en 2026, alcanzando finalmente los 105 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 8% desde 2025 hasta 2035.

La logística de última milla representa la última etapa crítica en la cadena de entrega, centrándose en el movimiento de productos desde los centros de distribución o almacenes locales inmediatamente hasta la puerta del cliente. Esta fase es la parte más compleja y crucial del sistema de entrega. Incluye una multitud de variables, incluida la navegación en el tráfico urbano, la optimización de las rutas de transporte, el manejo de diversas expectativas de los clientes y la garantía de entregas oportunas y precisas. El auge del comercio electrónico ha amplificado la importancia de una logística eficiente de última milla, ya que los clientes ahora esperan una entrega rápida y confiable. Esto ha impulsado la innovación en áreas que incluyen seguimiento en tiempo real, programación de envío flexible y el uso de métodos de envío alternativos como drones y vehículos eléctricos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de la logística de última milla tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda menor o mayor de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 reformó drásticamente el mercado de la logística de última milla, acelerando las tendencias actuales e introduciendo nuevas situaciones exigentes. El aumento del comercio electrónico impulsado por los confinamientos y las medidas de distanciamiento social ha ejercido una presión sin precedentes sobre las redes de transporte marítimo, lo que ha provocado grandes retrasos y limitaciones de capacidad. Las expectativas de los consumidores de alternativas de entrega más rápidas y sencillas se intensificaron, lo que obligó a las organizaciones a adaptar rápidamente sus operaciones. La escasez de mano de obra, especialmente entre los conductores de reparto, además de temas complejos, incluso cuando las altas tarifas del gas y las interrupciones en la cadena de suministro aumentaron la carga económica. La pandemia puso de relieve la necesidad de resiliencia y agilidad en las operaciones de las millas restantes para mitigar futuras interrupciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Centros de micro cumplimiento (MFC) para impulsar el crecimiento del mercado

La última tendencia en el mercado de la logística de última milla es la proliferación de centros de micro cumplimiento (MFC). Estos almacenes automáticos de pequeña escala están ubicados estratégicamente en zonas urbanas. Las MFC aprovechan tecnologías como la robótica, los sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y el complejo software de gestión de existencias para optimizar las técnicas de preparación y embalaje de pedidos. Al colocar el stock más cerca de los clientes, los MFC reducen las distancias de entrega y los tiempos de tránsito, lo que permite opciones de envío en el mismo día o incluso instantáneo. Esta tendencia aborda la creciente demanda de transporte rápido en áreas densamente pobladas; los MFC ayudan al desarrollo de opciones de envío sostenibles al facilitar el uso de motores eléctricos y mensajeros en bicicleta para rutas de entrega más cortas. La adopción de MFC alerta de un cambio hacia un sistema más descentralizado.

• Según el Foro Internacional de Transporte, el 72% de las entregas del comercio electrónico utilizan ahora centros de microcumplimiento urbanos para reducir los tiempos de entrega.

• Según la Asociación Global de Logística, el 65% de las empresas adoptan la optimización de rutas basada en IA para mejorar la eficiencia de la última milla y reducir el consumo de combustible.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en B2C y B2B.

• B2C: Envío de productos directamente de corporaciones a clientes. Impulsada por el crecimiento explosivo del comercio electrónico, la logística de última milla B2C se caracteriza por grandes volúmenes de aplicaciones más pequeñas, diversas ubicaciones de transporte (direcciones residenciales, pisos, etc.) y las expectativas de los consumidores en cuanto a velocidad, conveniencia y monitoreo en tiempo real. Las situaciones clave y exigentes incluyen el manejo de volúmenes de pedidos fluctuantes, la optimización de rutas de envío en regiones urbanas densas y la presentación de opciones de entrega flexibles, como entregas programadas o el mismo día. La necesidad de servicios de entrega, suscripción y plataformas de entrega de alimentos impulsa aún más este segmento. La satisfacción del cliente es primordial, con un fuerte enfoque en minimizar los retrasos en el transporte, garantizar la integridad del paquete y brindar una comunicación fluida.

• B2B: Entrega de mercancías entre empresas, que incluye desde proveedores a comercios o desde almacenes a establecimientos comerciales. La logística de última milla B2B frecuentemente implica envíos grandes, entregas programadas y tratos especializados. Las entregas generalmente se realizan en muelles de carga, almacenes o tiendas minoristas, lo que requiere coordinación con la empresa comercial. La eficiencia y la confiabilidad son esenciales, con un enfoque en minimizar las interrupciones en las operaciones comerciales. Los aspectos clave incluyen la optimización de la dirección para vehículos grandes, el manejo del stock para reabastecimiento oportuno y el suministro de prueba de transporte. Este segmento podría consistir en el transporte de componentes a una unidad de fabricación o la entrega de artículos a granel a un restaurante.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en productos 3C, productos frescos y otros.

• Productos 3C: que significa computadora, comunicación, electrónica de consumo, es la entrega de dispositivos y accesorios electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, cápsulas y otros dispositivos electrónicos. Estas mercancías requieren muchas veces de una gestión especializada debido a su fragilidad y elevado valor. Las cuestiones clave incluyen el embalaje estable, la manipulación de la temperatura (si corresponde) y el seguimiento en tiempo real para reducir el riesgo de daño o pérdida. Los clientes esperan una entrega rápida y confiable, a menudo con opciones de configuración. El alto coste de estos artículos también requiere fuertes medidas de seguridad en algún momento del proceso de entrega.

• Productos frescos: envío de productos perecederos, incluidos comestibles, productos frescos y productos farmacéuticos. La manipulación de la temperatura y la entrega urgente son vitales para mantener estos productos de primera calidad y seguros. Coches frigoríficos especializados ylogística de cadena de fríoson fundamentales para garantizar que la mercancía llegue en las circunstancias más beneficiosas. Esta sección necesita una planificación y ejecución meticulosas para reducir el deterioro y garantizar el cumplimiento de las pautas de seguridad alimentaria.

• Otros: artículos como muebles, ropa, artículos domésticos y sustancias comerciales. Los requisitos de entrega varían según el tipo de producto, y algunos dispositivos requieren entrega, instalación o trato especializado. Esta sección también consiste en la entrega de artículos menos urgentes.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El crecimiento del comercio electrónico y las cambiantes expectativas de los consumidores para impulsar el mercado

El auge exponencial del comercio electrónico básicamente ha remodelado el panorama de crecimiento del mercado de Logística de última milla, apareciendo como una fuerza impulsora principal para la ampliación del mercado. La conveniencia de las compras en línea, junto con la creciente disponibilidad de diversos servicios y productos, ha impulsado un aumento en los volúmenes de transporte. Este cambio en las expectativas de los consumidores ha obligado a los grupos a invertir mucho en optimizar su logística de última milla, imponer tecnologías avanzadas y explorar tendencias de transporte revolucionarias. La presión para satisfacer estas necesidades cambiantes de los compradores ha impulsado una financiación considerable en áreas que incluyen sistemas de clasificación automatizados, software de optimización de rutas y métodos de entrega de oportunidades, lo que finalmente impulsó el crecimiento del mercado de logística de última milla.

• Según el Foro Internacional de Transporte, el rápido crecimiento del comercio electrónico ha aumentado las entregas de paquetes en un 58% en las zonas urbanas en los últimos cinco años.

• Según la Asociación Global de Logística, el 61% de los minoristas se centran en mejorar la satisfacción del cliente con opciones de entrega el mismo día y al día siguiente.

Avances tecnológicos y digitalización para expandir el mercado

Los avances tecnológicos y la digitalización son importantes en la logística de última milla. La integración de tecnologías junto con la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), el Internet de las cosas (IoT) y la cadena de bloques está permitiendo a las empresas optimizar sus estrategias de entrega, mejorar el rendimiento operativo y mejorar la satisfacción del cliente. Los algoritmos de IA y ML se utilizan para la optimización de rutas, la previsión de la demanda yanálisis predictivo, permitiendo a las corporaciones asumir y manipular los desafíos del transporte de manera proactiva. Los sensores de IoT brindan visibilidad en tiempo real del lugar y las circunstancias de los programas, lo que garantiza entregas precisas y oportunas. Los sistemas digitales y los sistemas móviles facilitan una comunicación fluida entre clientes, conductores y proveedores de logística, lo que permite el seguimiento en tiempo real, notificaciones de transporte y programación flexible.

Factor de restricción

Los crecientes costos operativos y los desafíos de infraestructura podrían impedir el crecimiento del mercado

Un factor restrictivo en el mercado de la logística de última milla son los crecientes costos operativos, junto con los desafíos de infraestructura. La complejidad del reparto urbano, caracterizada por la congestión, el estacionamiento reducido y la diversidad de lugares de reparto, contribuye a un mayor consumo de gas, entregas más largas y un mayor trabajo manual. El aumento del precio del gas, la escasez de mano de obra y la necesidad de equipos de transporte especializados exacerban aún más la carga económica para las empresas de logística. Las barreras de infraestructura, junto con redes de calles inadecuadas y el espacio limitado para almacenes en las áreas urbanas plantean desafíos considerables.

• Según el Foro Internacional de Transporte, el 54% de los operadores de última milla enfrentan congestión de tráfico y limitaciones de infraestructura urbana que afectan los horarios de entrega.

• Según la Asociación Global de Logística, el 49% de las empresas de reparto enfrentan altos costos operativos debido a procesos que requieren mucha mano de obra y gastos de combustible.

Soluciones sostenibles de entrega de última milla para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad en el mercado de la logística de última milla reside en la mejora e implementación de soluciones de transporte sostenible. Las crecientes preocupaciones ambientales y la creciente necesidad de los clientes de prácticas ecológicas están impulsando la necesidad de opciones de transporte más ecológicas. Esto presenta una oportunidad para que las empresas gasten dinero en vehículos eléctricos (EV), bicicletas con motor de carbono y otros métodos de transporte alternativos para reducir las emisiones de carbono y minimizar su huella ambiental.

• Según el Foro Internacional de Transporte, la integración de vehículos de reparto autónomos y drones puede mejorar el 68% de la eficiencia de las operaciones de última milla.

 

• Según la Asociación Global de Logística, las redes de casilleros y puntos de recogida inteligentes presentan oportunidades para reducir el 60% de las entregas fallidas.

La congestión urbana y la densidad de entrega podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío en el mercado de la logística de última milla es la congestión de las ciudades y la creciente densidad de lugares de entrega. El rápido auge del comercio electrónico ha provocado un aumento en los motores de reparto que navegan por áreas urbanas ya concurridas, lo que ha provocado retrasos en el tráfico, mayores tiempos de transporte y mayores costos operativos. La dificultad para encontrar zonas de aparcamiento, circular por calles estrechas y hacer frente a numerosas paradas de transporte en un plazo limitado también complica el proceso de envío. El crecimiento de los condominios y las comunidades cerradas también presenta desafíos para acceder de manera efectiva a los lugares de envío. Superar la congestión urbana y abordar la densidad del transporte sigue siendo una tarea importante para los proveedores de logística que buscan garantizar un transporte de última milla oportuno y ecológico.

• Según el Foro Internacional de Transporte, mantener la velocidad de entrega y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental es un desafío clave para el 57% de los proveedores.

 

• Según la Asociación Global de Logística, la seguridad y el robo de paquetes son problemas importantes que afectan al 52% de las entregas de última milla.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO LOGÍSTICO DE ÚLTIMA MILLA

• América del norte

América del Norte ocupa actualmente una posición dominante en la cuota de mercado de logística de última milla. Esto se atribuye en gran medida al panorama maduro del comercio electrónico de la región, impulsado por el alto gasto de los consumidores y la presencia de importantes actores del comercio electrónico. El mercado de logística de última milla de los Estados Unidos es un impulsor clave con su avanzada infraestructura de comercio electrónico y la alta demanda de entrega rápida de los consumidores. Hay un fuerte énfasis en la innovación tecnológica, incluida la adopción de automatización, software de optimización de rutas y métodos de entrega alternativos.

• Europa

El mercado logístico de última milla de Europa se caracteriza por diversas regulaciones e infraestructuras en ubicaciones internacionales exclusivas. Existe una creciente conciencia sobre las soluciones de entrega sostenibles, impulsadas por cuestiones ambientales y normas de las autoridades.

• Asia

Esta región está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado logístico de última milla impulsado por la rápida expansión del comercio electrónico en países como China e India. La diversa geografía y la densidad urbana del lugar requieren soluciones de transporte progresivas, incluido el uso de bicicletas,scooters electricosy centros de envío localizados. El mercado también está siendo impulsado por la gran población de la región, y la creciente clase media está aumentando sus compras en línea.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en el mercado de la logística de última milla, que abarcan tanto a gigantes de la logística establecidos como a nuevas empresas emergentes impulsadas por la tecnología, son fundamentales para dar forma a la evolución del mercado. Estas empresas son responsables de crecer e imponer soluciones progresivas para hacer frente a los desafíos de una entrega eficiente y oportuna.

• Sinotrans: Según la Asociación Global de Logística, Sinotrans aprovecha la gestión avanzada de flotas y el seguimiento digital para mejorar la precisión de las entregas urbanas.

• SF Express: Según el Foro Internacional de Transporte, SF Express implementa enrutamiento impulsado por inteligencia artificial y centros de clasificación automatizados para una logística eficiente de última milla.

Los principales proveedores de logística como FedEx, UPS y DHL están aprovechando sus amplias redes e infraestructura para ofrecer una variedad de ofertas de millas restantes, que incluyen entrega en días iguales, seguimiento de paquetes y alternativas de envío personalizadas.

Lista de las principales empresas de logística de última milla

• Sinotrans (China)
• SF Express (China)
• ZTO Express (China)
• Panalpina (Switzerland)
• STO Express (China)
• Agility (Kuwait)
• Dachser (Germany)
• J.B. Hunt (JBI, DCS and ICS) (U.S.)
• GEODIS (France)
• Nippon Express (Japan)
• China POST (China)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Hitachi Transport System (Japan)
• C.H. Robinson Worldwide (U.S.)
• Yusen Logistics (Japan)
• XPO Logistics (U.S.)
• GEFCO (France)
• Toll Holdings (Australia)
• Expeditors International of Washington (U.S.)
• YTO Express (China)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)
• FedEx (U.S.)
• DHL Supply Chain and Global Forwarding (Germany)
• DB Schenker Logistics (Germany)
• CEVA Logistics (Switzerland)
• DSV (Denmark)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:DHL Express se asoció con Toshi, un emisor de servicios de transporte bajo demanda y de hiperbarrio, para ofrecer opciones logísticas de última milla de primer nivel en la zona M25 del Reino Unido. Esta forma de asociación permite a las grandes agencias de logística de todo el mundo aprovechar la agilidad y la comprensión localizada de proveedores de entrega más pequeños y especializados.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de logística de última milla está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, la demanda de logística de última milla respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de Last Mile Logistics. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones sostenibles, se espera que el mercado de logística de última milla prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.