Tamaño del mercado de seguros de vida para personas mayores, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de vida a término, seguro de vida total, seguro de vida de emisión garantizada), por aplicación (personas mayores de 60 años, jubilados, planificación patrimonial) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAS MAYORES

Se estima que el mercado mundial de seguros de vida para personas mayores estará valorado en 1.900 millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 2.900 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,58% entre 2026 y 2035. América del Norte tiene una participación del 40% al 45% debido al envejecimiento de la población; Le sigue Europa con un 30-34%.

El mercado de seguros de vida para personas mayores se ha dirigido a clientes de 60 años o más para que estén financieramente seguros y más tranquilos (gracias al seguro) y les ofrece paquetes de seguros personalizados para garantizar que estén bien cubiertos para sus cambiantes necesidades de vida. El objetivo de estas políticas es absorber los gastos del final de la vida, como los gastos funerarios, las facturas hospitalarias, cualquier deuda pendiente y dejar a los seres queridos un legado en términos financieros. En comparación con los seguros de vida ordinarios, los seguros de vida para personas mayores suelen caracterizarse por el hecho de que el proceso de suscripción se simplifica, se reducen las coberturas implicadas y, por tanto, se garantiza la aceptación a las personas mayores, incluidas aquellas con problemas de salud preexistentes. El creciente número de personas mayores en el mundo y en los países desarrollados, en particular, ha contribuido enormemente al aumento de la demanda de este tipo de productos de seguros de vida hechos a medida.

Con una esperanza de vida más larga y la tendencia al aumento de los costos de la atención médica, las personas mayores y sus familiares están encontrando formas de ahorrar en los gastos que acompañan a la vejez. El seguro de vida no sólo ayuda en los planes patrimoniales sino también en los planes de transferencia de patrimonio y los planes de cuidados a largo plazo. Las aseguradoras están contrarrestando ofreciendo primas flexibles, términos combinados con planes híbridos que combinan seguro de vida con beneficios en vida. La facilidad para comparar, aplicar y gestionar políticas en línea se ha visto facilitada también por los cambios tecnológicos y el uso de recursos en línea entre las personas mayores. A medida que los ciudadanos mayores son cada vez más conscientes y mejor educados financieramente, el mercado de seguros de vida para personas mayores puede esperar una mayor expansión y mejora.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del mercado de seguros de vida para personas mayores tuvo un efecto positivo debido al COVID-19

La COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con la situación anterior a la COVID. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado.

La pandemia de COVID-19 influyó enormemente en el mercado de seguros de vida para personas mayores, provocando un repentino estallido de la demanda debido a la mayor conciencia de los riesgos para la salud y la probabilidad de mortalidad entre las personas mayores. Las compañías de seguros recibieron una gran cantidad de solicitudes y comenzaron a practicar una mayor suscripción, períodos de aprobación extendidos y, en la mayoría de los casos, una prima más alta para el solicitante de 60 años o más, por lo que tiene condiciones subyacentes. La pandemia también aceleró la adopción digital y esto resultó en un proceso de solicitud en línea más amigable, evaluaciones médicas virtuales y un servicio al cliente ajustable a las necesidades de las personas mayores. La mayoría de las aseguradoras revisaron sus modelos de evaluación de riesgos y comenzaron a agregar cláusulas o restricciones relacionadas con la pandemia en las nuevas pólizas. En 2025, las réplicas de la COVID-19 siguen siendo de actualidad: las compañías de seguros tienen en cuenta las estadísticas de muertes debidas a la pandemia en sus cálculos al construir modelos actuariales y los clientes, y en particular las personas mayores, son más activos a la hora de buscar métodos de seguridad financiera. El enfoque en la preparación sanitaria y la amenaza real de nuevas pandemias ha cambiado irreversiblemente tanto las tendencias de la demanda como los enfoques de gestión de riesgos, y la COVID-19 seguirá teniendo un impacto en la frontera de los seguros de vida para personas mayores en las próximas décadas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente longevidad y la necesidad de una mayor seguridad financiera para impulsar el crecimiento del mercado

Entre los detractores más recientes e influyentes que han influido en el mercado de seguros de vida entre el mercado de personas mayores se encuentra el ominoso aumento de la esperanza de vida. Existe una esperanza de vida prolongada entre las personas mayores en comparación con hace varias generaciones porque hoy en día, las personas mayores han recibido un mejor tratamiento de sus enfermedades, una mayor conciencia sobre la salud y una mejor atención sanitaria. Esto ha llevado a esta mayor longevidad, lo que ha planteado una mayor necesidad de planificación financiera a largo plazo para garantizar que haya un flujo adecuado de ingresos, costos de atención médica y provisión de legado. En consecuencia, cada vez más personas mayores se sienten atraídas por el seguro de vida como algo más que un beneficio por fallecimiento, sino como un seguro de planificación patrimonial, transferencia de riqueza y beneficio de vida que puede utilizarse para cubrir el costo de la atención a largo plazo. Para responder a esta demanda, las aseguradoras están desarrollando productos flexibles que se adaptan a quienes tienen entre 60, 70 e incluso 80 años; y estos productos no son excepciones en términos de desarrollo de productos que suelen ser sencillos de suscribir y aquellos que pueden ofrecer una combinación de elementos de seguro y ahorro o inversión. La tendencia macro representa un cambio mayor en la forma en que la sociedad ve la jubilación, ya que ya no es una señal de desapego financiero sino un período caracterizado por la necesidad de herramientas financieras sólidas. El envejecimiento de la población con interés en la protección y la planificación es una fuerza positiva de expansión del mercado.

• Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), el 42 % de los estadounidenses de 65 años o más informaron tener al menos una póliza de seguro de vida en 2023, lo que refleja una adopción constante entre la población de mayor edad.

• La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) informa que el 37% de los productos de seguros de vida centrados en las personas mayores en 2023 ofrecían suscripción simplificada o opciones sin examen médico, lo que destaca una tendencia hacia un acceso más fácil y barreras reducidas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA PARA MAYORES

Por tipos

Según el tipo, el mercado de seguros de vida para personas mayores se puede clasificar en seguro de vida a término, seguro de vida total y seguro de vida de emisión garantizada.

• Seguro de vida a plazo: se puede ofrecer como un seguro a plazo fijo con primas posiblemente reducidas, lo que será útil para las personas mayores que requieran cobertura financiera a corto plazo para cumplir con deudas u otros requisitos.

• Seguro de vida total: ofrece protección permanente, que tiene una característica de valor en efectivo y es atractivo para clientes mayores que desean disfrutar de primas con tendencia alcista y la transferencia de su patrimonio.

• Seguro de vida de emisión garantizada: no se requieren pruebas médicas ni garantías para aceptar la póliza y también es una buena póliza para personas mayores con complicaciones de salud que normalmente no serían asegurables.

Por aplicaciones

Según la aplicación, el mercado de seguros de vida para personas mayores se puede clasificar en personas mayores de 60 años, jubilados y planificación patrimonial.

• Personas mayores de 60 años: el segmento está interesado en contratar un seguro de vida para cubrir facturas finales, facturas médicas o como legado y generalmente se sienten atraídos por pólizas simplificadas o garantizadas.

• Jubilados: Preocupados por complementar los ingresos de las pensiones o proteger a su cónyuge después de la muerte, los jubilados eligen pólizas con las que pueden contar y que implican bajos riesgos.

• Planificación patrimonial: el seguro de vida es una herramienta utilizada por las personas mayores para mantener el control del impuesto al patrimonio, facilitar la transferencia de riqueza y brindar liquidez instantánea a los herederos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida impulsarán el mercado

Una de las principales fuerzas impulsoras del mercado de seguros de vida para personas mayores es el aumento del envejecimiento de la población en todo el mundo. Debido a las mejoras en la atención médica y la atención sanitaria, la nutrición y la tecnología médica, la esperanza de vida ha aumentado y hay una mayor proporción de personas que viven mucho más allá de los 70, 80 años y más. Los costos de atención médica, los cuidados a largo plazo y las dificultades de planificación para el final de la vida son cuestiones financieramente inciertas que las personas mayores deben considerar a medida que viven más tiempo. Esto está creando una demanda de pólizas de seguro de vida que brindan beneficios por fallecimiento y beneficios en vida. Los clientes mayores están interesados ​​en comprar productos que puedan ayudarles a garantizar la seguridad de sus familias y cubrir los gastos de manutención incluso durante su jubilación. Las aseguradoras están haciendo lo mismo con la creación de productos dirigidos a las personas mayores, suscripción flexible y coberturas de por vida, e incluso posibilidades para cumplir con los requisitos de planificación más amplios.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), el 48% de las personas mayores expresaron su preocupación por dejar recursos financieros adecuados para sus dependientes, lo que impulsó la demanda de seguros de vida.

• La Administración de la Seguridad Social (SSA) indica que el 41% de las personas mayores informaron haber consultado recursos oficiales de planificación de la jubilación, que a menudo enfatizan el seguro de vida como una herramienta financiera clave.

Creciente conciencia sobre la planificación heredada y al final de su vida útil para expandir el mercado

Las personas mayores ahora se están dando cuenta de que es importante planificar el pago de los costos del final de la vida y planificar un legado para familiares y amigos. Esta mayor conciencia ha impulsado en gran medida la demanda de productos de seguros de vida diseñados específicamente para los adultos mayores. La mayoría de las personas mayores quieren tranquilizar a sus familias al no permitirles pagar los gastos funerarios, los honorarios médicos o las deudas que dejaron. Otras personas emplean seguros de vida para generar riqueza o como agencia caritativa. Las personas mayores ahora también pueden obtener un plan de emisión simplificado o planes de aceptación garantizada para facilitar la disponibilidad de cobertura, a pesar de sus condiciones de salud. El cambio en la percepción de muchas personas sobre el seguro de vida como un atributo importante de la gestión adecuada del patrimonio y del legado se debe en parte al mayor nivel de educación financiera entre la vieja generación de ciudadanos. Este cambio de mentalidad está impulsando a las aseguradoras a ser más personales y flexibles a la hora de ofrecer sus productos a esas necesidades cambiantes.

Factor de restricción

Los altos costos de las primas para los grupos de mayor edad podrían impedir el crecimiento del mercado

Una de las amenazas que inhibe el mercado de seguros de vida para personas mayores son las altas tasas de primas de quienes pertenecen al grupo de mayor edad. Cuanto mayor sea la edad de la persona asegurada, mayor será el nivel de riesgo visto por la aseguradora, particularmente aquellos que se postulan con una aflicción crónica o antecedentes médicos. Esto generalmente ha terminado en primas muy altas que hacen que dichas pólizas sean costosas o simplemente no sean populares entre las personas mayores jubiladas con ingresos fijos. El escenario del caso es que debido a la falta de dinero, la mayoría de las personas mayores tienen que ir con una cobertura mínima o no estar aseguradas. Además, las pólizas tradicionales también pueden verse limitadas aún más por pruebas médicas y requisitos de suscripción. Aunque tenemos algunas alternativas para usar en términos de planes de emisión garantizada y de emisión simplificada, también tienen límites de cobertura más bajos y gastos generales más altos. Estos son los obstáculos financieros que inhiben la penetración en el mercado.

• La NAIC informa que el 33% de las personas mayores citan la asequibilidad de las primas como una barrera para comprar nuevas pólizas de seguro de vida, lo que limita el crecimiento del mercado.

• Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), el 28% de las personas mayores encontraron que los términos y cláusulas del seguro de vida eran difíciles de entender, lo que restringe la adopción.

Avances tecnológicos en la gestión de políticas digitales para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La innovación tecnológica es una importante oportunidad en el mercado de los seguros de vida entre las personas mayores. La aparición de plataformas digitales en línea y aplicaciones móviles fáciles de usar ha permitido a los adultos mayores acceder a opciones de investigación de pólizas de seguro de vida y comprarlas en línea. Las herramientas digitales están permitiendo a las aseguradoras reducir la cantidad de documentos que necesitan para atender a sus clientes al brindar aprobaciones rápidas sin reunirse con ellos físicamente y al tener solicitudes simplificadas. Esto aumenta la comodidad, especialmente para las personas mayores que tienen problemas de movilidad o movilidad limitada, para los asesores de seguros.

Además, la suscripción habilitada por IA y el procesamiento automatizado de reclamaciones reducen el tiempo dedicado a tareas administrativas y aumentan la satisfacción del cliente. Estas son las tendencias que pueden tener una amplia gama de beneficios a medida que las personas mayores adquieren más conocimientos de informática y facilitan el uso de servicios financieros en línea, y a las aseguradoras se les presenta una nueva línea de enfoque para llegar a una población que envejece. La aceptación de la transformación digital puede traducirse en un mejor acceso al estatus, un mercado ampliado y un aumento de la cuota de mercado de seguros de vida para personas mayores.

• La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) informa que el 39% de las personas mayores utilizaron plataformas en línea en 2023 para comparar o comprar seguros de vida, lo que indica potencial de expansión digital.

Equilibrar la evaluación de riesgos con la accesibilidad podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El problema clave que afecta al mercado de seguros de vida para personas mayores es lograr un equilibrio adecuado entre una evaluación de riesgos adecuada y la póliza que debería ofrecerse de forma amplia. Se sabe que las personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades preexistentes o que ya son mayores, corren un mayor riesgo para las aseguradoras. Esto contribuye a políticas de suscripción estrictas, aumento de las primas o negativa a cubrir. Sin embargo, debería ser demasiado estricto porque entonces gran parte de la población adulta mayor se sentirá repelida por el requisito.

Por el contrario, ofrecer productos de emisión garantizada o sin examen hace que la aseguradora sea vulnerable al riesgo y plantea la posibilidad de un mayor gasto por reclamación. Las compañías de seguros deberían lograr un delicado equilibrio entre asequibilidad y control de riesgos. La tarea es desarrollar modelos actuariales innovadores, los planes de cobertura deben ser flexibles y la póliza debe estructurarse con mucho cuidado para que sea rentable y al mismo tiempo siga satisfaciendo las necesidades de planificación financiera de una variada población de personas mayores.

• La FTC informa que el 22% de las quejas de personas mayores en 2023 involucraron prácticas de seguros engañosas, lo que planteó desafíos para la confianza y el cumplimiento del mercado.

• Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el 31% de las personas mayores tienen condiciones preexistentes que complican la suscripción de seguros de vida, creando desafíos operativos para las aseguradoras.

 

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SEGURO DE VIDA PARA PERSONAS MAYORES PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte, más específicamente EE.UU. y Canadá, es una región dominante en el mercado de seguros de vida entre los adultos mayores debido al envejecimiento de su población, una buena conciencia de la planificación financiera y una infraestructura ya establecida en el proceso de seguro. Estados Unidos tiene una gran participación de personas (personas mayores, de 60 años y más) que están interesadas en establecer coberturas para cubrir los gastos terminales, los impuestos sobre el patrimonio y sus planes de cuidados a largo plazo. El acceso a una amplia gama de opciones de políticas, como las de plazo, total y garantizado, así como la educación financiera, son altos. Las personas mayores pueden contar con ayuda regulatoria y tecnologías digitales bien desarrolladas, investigando así un seguro de vida y comprándolo. Además, contar con aseguradoras clave y una buena distribución garantiza las garantías de la red, la disponibilidad de productos y la innovación, lo que convierte al mercado de seguros de vida para personas mayores de Estados Unidos en un líder estable del mercado.

• Europa

Europa es un actor importante en el mercado de seguros de vida para las personas mayores, teniendo en cuenta que la población europea está envejeciendo rápidamente y está surgiendo un aumento de los productos financieros basados ​​en la jubilación. La transformación demográfica en países como Alemania, Francia y el Reino Unido se caracteriza por un mayor número de personas mayores de 60 años que necesitan contar con instrumentos de planificación financiera seguros. La necesidad de tener un seguro de vida específico para personas mayores se debe a las soluciones de jubilación implementadas por el gobierno y a la alta esperanza de vida. Las aseguradoras europeas venden cada vez más productos dirigidos a la planificación patrimonial, el impuesto de sucesiones y los seguros de gastos funerarios. Además, los asesores financieros y los corredores de seguros en Europa están interesados ​​en educar a los adultos mayores sobre las ventajas de los seguros. La armonización de las regulaciones en los países de la UE hace que sea más fácil ofrecer o innovar en políticas para personas mayores a través de las fronteras. Estas tendencias convierten a Europa en una gran fuente de contribución a la expansión mundial de este mercado.

• Asia

El hecho de que Asia esté proliferando hasta convertirse en una economía de alto crecimiento en el mercado de seguros de vida para personas mayores puede atribuirse al hecho de que tiene una población elevada y esta población está envejeciendo, especialmente en países como China, Japón, Corea del Sur e India. La seguridad monetaria a largo plazo es uno de los temas sociales candentes entre las personas mayores como resultado del aumento de la esperanza de vida y el aumento de las personas con ingresos medios. En otros países más desarrollados, como Japón y Corea del Sur, donde el proceso de envejecimiento está más desarrollado, existe una gran necesidad de planificación heredada y cobertura al final de la vida. La mayoría de los países en desarrollo, como India y China, están creciendo rápidamente y, debido al impacto de la inclusión financiera y el uso de plataformas de seguros digitales, cada vez es menos difícil encontrar productos de seguros de vida baratos entre las personas mayores. La protección financiera familiar y los valores culturales intergeneracionales también son una fuente de intenso interés hacia los seguros de vida. Las personas mayores asiáticas se están convirtiendo en una red de seguridad como seguro de vida a medida que aumentan los riesgos para la salud y cambian sus estilos de vida y, por lo tanto, la región es una fuente clave de crecimiento del mercado en el futuro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de seguros de vida para personas mayores está impulsado por compañías de seguros locales e internacionales establecidas, que se ocupan de planes de cobertura personalizados para residentes de edad avanzada. Entre los líderes del mercado se encuentra New York Life Insurance Company, que se ocupa de líneas de emisión garantizadas y de vida entera dirigidas principalmente a jubilados y personas mayores de 60 años. Otro gran proveedor es Mutual of Omaha y sus coberturas simplificadas de emisión y gastos finales que resultan atractivas para la clase de personas mayores con acceso limitado a la información de su historial médico. AIG (American International Group) vende pólizas de término flexible y de por vida, incluso sin pólizas de examen médico.

• New York Life Insurance Company (EE. UU.): Según la NAIC, New York Life aseguró a más de 1,5 millones de asegurados para personas mayores en 2023, lo que la convierte en un proveedor líder en el segmento de seguros de vida para personas mayores en EE. UU.

• Northwestern Mutual (EE. UU.): Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), Northwestern Mutual brindó orientación sobre planificación financiera y seguros de vida a más de 1,2 millones de personas mayores en 2023, enfatizando los servicios integrados más allá de las políticas tradicionales.

Globe Life y Colonial Penn se especializan en planes de aceptación garantizada, lo que significa que quienes tienen problemas de salud pueden aprovecharlos. Prudential Financial y MetLife tienen pólizas personalizables y estas tienen características vinculadas a la inversión y cláusulas adicionales de atención a largo plazo. Otras megamarcas son Transamerica y las compañías de seguros de vida Gerber, que también tienen una buena participación de mercado, ya que ofrecen plataformas digitales fáciles de navegar y productos competitivos pensando en las personas mayores. Estas empresas innovan constantemente en la formulación de políticas, la suscripción y la interacción digital para satisfacer las crecientes y variadas demandas de la población que envejece en el mercado global.

Lista de las principales empresas de seguros de vida para personas mayores

• New York Life Insurance Company (U.S.)
• Northwestern Mutual (U.S.)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (U.S.)
• Massachusetts Mutual Life Insurance Company (U.S.)
• Prudential Financial, Inc. (U.S.)
• Transamerica Corporation (U.S.)
• AIG (American International Group, Inc.)(U.S.)
• Lincoln National Corporation (U.S.)
• Mutual of Omaha Insurance Company (U.S.),
• UnitedHealth Group (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2025:La nueva versión del motor de reglas de suscripción ejecutado con la tecnología Swiss Re Magnum Pure utilizada por AIG Life Limited hace que el proceso de suscripción sea breve y sencillo con más de 50 reglas nuevas. Este desarrollo tecnológico da como resultado una toma de decisiones más rápida que no siempre requiere la evidencia de un médico de cabecera, lo que ayuda a que los solicitantes de mayor edad con afecciones subyacentes como hipertensión, diabetes y cánceres previos puedan contratar un seguro de vida más fácilmente.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de seguros de vida para personas mayores también está mostrando un crecimiento constante debido a la creciente esperanza de vida media, así como al envejecimiento de la población y a la creciente conciencia de la planificación financiera en los últimos años de la vida. Las personas mayores ya no solo compran pólizas de beneficios por fallecimiento, sino que también necesitan pólizas de gestión de fallecimientos que puedan ayudarlos a cubrir los costos finales, ayudar en la planificación patrimonial y transmitir un legado a su familia. Las compañías de seguros han hecho su parte al ofrecer una amplia gama de pólizas, como coberturas de vida a término, de vida entera y de emisión garantizada, que se adaptan a diversas necesidades médicas y niveles de ingresos. El acceso también se ha visto impulsado por la introducción de herramientas digitales y la suscripción a través de IA, lo que ha aumentado la facilidad de acceso y es especialmente favorecido por las personas mayores para tener solicitudes sencillas sin examen. Además, los cambios culturales y demográficos en áreas como América del Norte, Europa y Asia promueven la demanda de seguros de salud personales y asequibles para las personas mayores.

Aunque este mercado ha mostrado un fuerte aumento, enfrenta desafíos que incluyen primas costosas para los consumidores mayores, cuestiones de gestión de riesgos y educación financiera de los miembros mayores. Sin embargo, los problemas se están abordando mediante el diseño de productos, el compromiso digital y la colaboración entre las aseguradoras y la innovación de las plataformas en línea. Con el seguro de vida como plan financiero senior convencional, el mercado se expandirá incluso si la demanda sigue creciendo de todos modos. Accesibilidad, flexibilidad y confianza serán conceptos clave para que las aseguradoras dominen el futuro de este segmento en desarrollo.