Tamaño del mercado de seguros de vida, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro temporal, seguro permanente), por aplicación (niños, adultos, personas mayores) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE VIDA

El mercado mundial de seguros de vida está comenzando con un valor estimado de 9006,4 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 218,6 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,22% entre 2026 y 2035.

El mercado de seguros de existencia es una sección crucial del ecosistema monetario global, que brinda seguridad financiera y tranquilidad a las personas y las familias. Abarca una variedad de productos, incluidos estilos de vida a plazo, existencia total, vida normal y anualidades, diseñados para brindar beneficios por fallecimiento, ahorros y posibilidades de inversión. Este mercado se ve estimulado por elementos demográficos, condiciones monetarias, entornos regulatorios y avances tecnológicos. La rápida urbanización, la creciente conciencia sobre los planes financieros y el aumento de los ingresos disponibles impulsan el auge del mercado. Las aseguradoras están aprovechando los sistemas y análisis digitales para optimizar las operaciones y embellecer la experiencia del cliente, especialmente con la adopción de la inteligencia artificial para regulaciones personalizadas. Las economías emergentes ofrecen considerables posibilidades de expansión, con una clase media en desarrollo y mercados de seguros poco penetrados. Al mismo tiempo, situaciones exigentes que incluyen el cumplimiento normativo, la volatilidad del mercado y la competencia obligan a las aseguradoras a innovar continuamente. En general, el mercado de cobertura de estilo de vida juega un papel importante en el fomento de la resiliencia económica y la planificación a largo plazo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Seguro de vidaLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto mixto en el crecimiento del mercado de seguros de vida, con consecuencias terribles y considerables. El aumento de los cargos por mortalidad ejerció presión sobre las reservas de las aseguradoras y generó mejores pagos de siniestros, lo que afectó la rentabilidad. La crisis económica provocada por la pandemia redujo los ingresos de las familias, lo que provocó menores recaudaciones y fallos en las normas. La incertidumbre y las restricciones alteraron los canales de ingresos tradicionales que dependían de las interacciones cara a cara, lo que ralentizó las nuevas adquisiciones de cobertura. Además, el entorno de mayor riesgo obligó a las aseguradoras a endurecer los estándares de suscripción, lo que dificultó aún más la calificación de algunos usuarios. Estas situaciones exigentes resaltaron la importancia de la resiliencia operativa y ampliaron el cambio de la empresa hacia la transformación virtual.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Mejoras tecnológicas y cambios en los comportamientos de los clientes para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de seguros de vida está experimentando tendencias transformadoras en 2024, impulsadas por mejoras tecnológicas y comportamientos cambiantes de los clientes. La transformación digital, aunque más lenta en la región de existencia en comparación con otros segmentos de cobertura, se está acelerando con un enfoque en la modernización de los sistemas centrales y la mejora de los informes de los clientes. La cobertura integrada, en la que la cobertura de existencia se incluye perfectamente en otras transacciones, está ganando terreno y remodelando los modelos de distribución. Las aseguradoras utilizan cada vez más el análisis para mejorar la predicción y prevención de riesgos. Además, abordar la brecha de protección de la cobertura de vida, que afecta a más del cuarenta% de los clientes de EE. UU., es una prioridad, y las empresas insurrectas aprovechan la innovación para satisfacer estos deseos.

• Según Swiss Re Institute, las tendencias globales de crecimiento de las primas de vida muestran un movimiento anual de las primas de entre el 3% y el 5% en los últimos años, lo que influye en la demanda de productos.

• Según informes de la OCDE, el negocio de vida representa >75% del total de las primas de seguros en varios mercados avanzados, lo que está cambiando la combinación de productos.

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SEGURO DE VIDASEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguro a plazo y seguro permanente.

• Seguro a plazo: el seguro a plazo proporciona seguro por un período seleccionado, generalmente 10, 20 o 30 años. Ofrece una prestación por fallecimiento a los beneficiarios si el asegurado fallece durante el plazo, pero no tiene pago en efectivo. Las primas suelen ser más bajas, lo que las convierte en una opción de bajo precio para necesidades transitorias como enmascarar préstamos o asegurar el futuro financiero de los dependientes.

• Seguro permanente: la cobertura permanente, que incluye reglas de existencia total y convencional, ofrece seguro de por vida siempre que se paguen las tarifas. Incluye un beneficio por fallecimiento y un elemento de precio en efectivo que crece a lo largo de los años, contra el cual los asegurados pueden pedir prestado o retirar. Si bien las tasas son mejores, sirven para la planificación económica a largo plazo y los objetivos de creación de riqueza.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en niños, adultos y personas mayores.

• Niños: Los niños son personas desde el nacimiento hasta la juventud, a menudo etiquetados como menores de 18 años. Pasan por un rápido desarrollo físico, emocional y intelectual, que requiere orientación, educación y cuidado para construir una base para su destino. La atención social a los jóvenes a menudo incluye cuidarlos, educarlos y salvaguardar su condición física y su bienestar.

• Adultos: Los adultos son personas que han alcanzado la edad adulta, generalmente se considera que tienen 18 años o más. Este grado conlleva independencia, obligación y participación dentro del personal y la sociedad. Los adultos a menudo se conciencian sobre la construcción de carreras, relaciones y crecimiento personal, además de contribuir a la comunidad.

• Personas mayores: las personas mayores son personas que suelen tener entre 60 y 65 años o más, según las definiciones locales. Este nivel a menudo implica la jubilación y la adaptación a los cambios relacionados con el envejecimiento, incluidos cambios en la salud y el estilo de vida. Las sociedades tienen como objetivo garantizar la dignidad, el acceso a la atención médica y la participación activa de las personas mayores.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mayor conciencia sobre la seguridad financiera y la gestión de riesgos para impulsar el mercado

Aumentar la conciencia sobre la importancia de hacer planes financieros y mitigar riesgos es una gran fuerza impulsora para el mercado de cobertura de estilos de vida. Esta atención, en particular después de COVID-19, ha influido en que las personas establezcan el destino financiero de sus hogares a través de pautas de política de vida.

• Según las encuestas de LIMRA y del Insurance Information Institute, alrededor del 39% de los adultos expresan su intención de comprar una cobertura de vida dentro de un año, lo que impulsa la adopción de pólizas.

• Según informes de la industria, los canales de ventas digitales ahora representan entre el 10% y el 25% de las nuevas pólizas de vida individuales en mercados selectos, lo que mejora el alcance.

Avances tecnológicos y transformación digital para ampliar el mercado

La integración de la tecnología, incluidas las estructuras de cobertura en línea y suscripción impulsadas por inteligencia artificial, está revolucionando la industria de la cobertura de existencia. Estos avances mejoran el disfrute del consumidor, simplifican la gestión de pólizas y hacen que la cobertura sea más accesible para diversos grupos demográficos.

Factor de restricción

Entorno regulatorio complicado y en evolución que potencialmente impide el crecimiento del mercado

Un factor limitante importante para el mercado de cobertura de vida es el complejo y cambiante entorno regulatorio. Las aseguradoras deben seguir recomendaciones estrictas relacionadas con la solvencia, la seguridad del cliente y la divulgación monetaria, que varían según las regiones. Estas reglas aumentan los costos operativos, requieren modificaciones técnicas continuas y podrían retrasar el lanzamiento de productos innovadores. Los desafíos de cumplimiento son especialmente gravosos para las aseguradoras más pequeñas, ya que limitan su capacidad para competir con éxito. Además, el aumento de las leyes y los requisitos de seguridad de datos de los corsarios de clientes, impulsados ​​por la adopción virtual, complica aún más el cumplimiento de las regulaciones, lo que potencialmente ralentiza el crecimiento del mercado y afecta la rentabilidad.

• Según datos demográficos de la OCDE, las poblaciones mayores de 65 años están aumentando entre un 2% y un 3% anualmente en muchos mercados desarrollados, lo que aumenta los pasivos de longevidad.

• Según revisiones regulatorias, los requisitos de cumplimiento y capital han aumentado los costos operativos en porcentajes de uno a dos dígitos para muchas aseguradoras.

Aumento de los ingresos y conocimiento económico para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El mercado de seguros de vida está preparado para aumentar debido a varias oportunidades emergentes. Un área clave es la expansión de mercados poco penetrados, principalmente en regiones en crecimiento, impulsada por el aumento de los ingresos y el conocimiento económico. Otra posibilidad radica en la innovación de productos, junto con pólizas personalizables y ofertas híbridas que combinen cobertura con funciones de financiación. La transformación digital, que consiste en suscripción impulsada por inteligencia artificial y plataformas móviles, permite a las aseguradoras llegar con éxito a clientes expertos en tecnología. Además, la creciente demanda de soluciones de jubilación y ahorro a largo plazo, especialmente entre las poblaciones de edad avanzada, presenta un segmento rentable. Estas tendencias ofrecen a las aseguradoras vías para diversificar sus carteras y satisfacer los deseos cambiantes de los clientes.

• Según Swiss Re y las encuestas de pensiones, la demanda de anualidades y soluciones de jubilación está creciendo, y las transacciones institucionales de compra aumentan en porcentajes de dos dígitos.

 

• Según conclusiones de asociaciones industriales, la distribución de insurtech y la incorporación de dispositivos móviles generan ahora participaciones de dos dígitos en las nuevas ventas en varios mercados emergentes.

La atención y la desgana de los consumidores podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de seguros de vida enfrenta varias situaciones exigentes que impedirían un aumento. Una de las principales limitaciones es la creciente competencia de agencias insurrectas que ofrecen regulaciones simplificadas y más disponibles, evitando con frecuencia los canales de distribución convencionales. Además, la escasa atención de los consumidores y la reticencia a seguir las directrices de compra, en particular en los mercados en alza, crean una barrera importante. Otro proyecto es abordar el impacto de los ajustes regulatorios que podrían aumentar los precios operativos y limitar la oferta de productos. Por último, la volatilidad financiera y las cambiantes tasas de mortalidad, exacerbadas por el uso de acontecimientos internacionales como la pandemia de COVID-19, complican las evaluaciones de riesgos y las estrategias de fijación de precios.

• Según investigaciones de la industria, la elevada longevidad y las exigencias de reservas aumentan la presión sobre el capital, y los indicadores de solvencia se ajustan en varios puntos porcentuales.

 

• Según revisiones de protección al consumidor, la complejidad de los productos y las brechas de divulgación han impulsado un mayor volumen de quejas y pedidos de una gobernanza más clara, aumentando por márgenes notables.

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SEGURO DE VIDAPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

La participación de mercado de seguros de vida en América del Norte es un área madura y agresiva, impulsada por la demanda de cobertura completa e innovaciones en ofertas virtuales. Se caracteriza por una combinación de productos de cobertura de vida a término, total y estándar que atienden a diversos grupos demográficos. En EE. UU., el mercado se caracteriza por altas tasas de penetración, con actores básicos que se especializan en reglas personalizadas y aprovechan la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y agilizar los sistemas de reclamos.

• Europa

El mercado de seguros de vida en Europa está bien establecido, con grandes versiones en todos los países en cuanto a alternativas de productos y tasas de penetración. El norte y el oeste de Europa exhiben una alta madurez del mercado, con compradores que prefieren pautas de vida entera y vinculadas a unidades, impulsados ​​por condiciones económicas sólidas y una sólida subcultura de planes financieros. En análisis, Europa del Este ve una creciente demanda de seguros de vida a plazo a medida que aumentan la conciencia y los ingresos disponibles. Los cambios regulatorios, incluida Solvencia II, han impulsado a las aseguradoras a tomar conciencia sobre la transparencia y el control de riesgos. El mercado también hace hincapié en la sostenibilidad, con una creciente integración de criterios ESG en inversiones y servicios de productos para alinearse con los valores de los clientes.

• Asia

El mercado de seguros de vida en Asia es dinámico y diverso, lo que refleja el crecimiento monetario y los cambios demográficos de la región. Países como Japón y Corea del Sur tienen mercados maduros, con opciones para estilos de vida completos y regulaciones sobre dotaciones. En contraste, las economías en ascenso como India, China y el sudeste asiático disfrutan de un rápido crecimiento debido al aumento de los ingresos de nivel medio, la urbanización y la conciencia de la seguridad económica. La digitalización está remodelando el mercado, y las aseguradoras aprovechan la tecnología para las ventas de coberturas y la participación de los clientes. El apoyo regulatorio y las innovaciones, como los microseguros y los productos Takaful que cumplen con las normas islámicas, fuerzan de manera similar la penetración, lo que convierte a Asia en un punto focal para los actores aseguradores de todo el mundo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave dentro del mercado mundial de seguros de vida incluyen Chubb Group (anteriormente ACE Insurance) con sede en (Suiza), Achmea con sede en (Países Bajos), AEGON, también fundada en (Países Bajos) y AIA Group con sede en (Hong Kong). Estas empresas son diagnosticadas por su gran alcance en el mercado y su innovación en la prestación de soluciones de seguros de vida.

• ACE Insurance: Según la historia corporativa, la gran transformación de ACE a través de la actividad de adquisiciones reformuló la escala de distribución, con una expansión de la huella global en docenas de mercados.

• Achmea: Según informes de la empresa, Achmea mantiene un fuerte liderazgo nacional con primas totales y escalas de activos citadas en decenas de miles de millones en presentaciones recientes.

Chubb, después de adquirir ACE Insurance, sigue siendo un actor importante en los sectores de seguros de vida y de propiedad. Achmea y AEGON son influyentes en el mercado europeo, mientras que AIA Group lidera el área de Asia y el Pacífico, particularmente a través de su gran base de clientes y numerosas ofertas de productos.

Lista de las principales compañías de seguros de vida

• ACE Insurance (Chubb Group) – (Switzerland)
• Achmea – (Netherlands)
• AEGON – (Netherlands)
• AIA Group – (Hong Kong)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2021:Un avance comercial en el mercado de las coberturas de vida es la creciente adopción de modelos de coberturas integradas. Este método integra pautas de cobertura de existencia en diferentes servicios o productos monetarios, lo que facilita que los clientes obtengan cobertura. Por ejemplo, las regulaciones ahora se incluyen con las deudas bancarias, las ofertas de préstamos o las billeteras virtuales, lo que brinda comodidad y una accesibilidad más amplia. Esta tendencia se ve reforzada por los avances en las plataformas digitales, que permiten la evaluación y suscripción de riesgos en tiempo real. Las aseguradoras también están aprovechando la inteligencia artificial (IA) y los grandes análisis estadísticos para crear servicios personalizados y mejorar la satisfacción del cliente. Estas tendencias están remodelando los canales de distribución y están experimentando un auge en todas las regiones.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de seguros de estilo de vida continúa evolucionando, impulsado por avances tecnológicos, la transferencia de las necesidades de los clientes y un mayor reconocimiento financiero. Desarrollos emergentes como la cobertura integrada y la transformación digital están remodelando la empresa y presentando nuevas oportunidades de auge. Sin embargo, persisten desafíos que incluyen complejidades regulatorias, volatilidad económica y competencia de empresas insurrectas, lo que requiere que las aseguradoras se adapten estratégicamente. Las empresas se están centrando en la personalización, la innovación y la eficiencia operativa para vivir de forma agresiva. A medida que la educación financiera crece a nivel mundial, especialmente en mercados poco penetrados, se espera que la demanda de seguros de vida aumente, lo que lo convertirá en un trimestre resiliente y adaptable preparado para un crecimiento sostenible en los próximos años.