Tamaño del mercado de equipos de licuefacción de GNL, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (intercambiador de calor, compresor, bomba de GNL, otros), por aplicación (pequeñas plantas de GNL (por debajo de 0,25 MTPA), plantas de GNL de mediana escala (0,25 a 2,0 MTPA), grandes plantas de GNL (por encima de 2,0 MTPA)), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE EQUIPOS DE LICUACIÓN DE GNL

Se estima que el mercado mundial de equipos de licuefacción de GNL tendrá un valor de 1,14 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 1,75 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,89% de 2026 a 2035.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

Los equipos de licuefacción de GNL ayudan en la transformación del gas natural en gas natural licuado (GNL). El objetivo principal del uso de estos dispositivos es enfriar y condensar el gas natural a temperaturas muy bajas, generalmente por debajo de -162 grados Celsius, de modo que pueda convertirse en estado líquido para un almacenamiento y tránsito más sencillo. Con la ayuda de estos dispositivos se puede licuar gas natural de forma eficaz y fiable. Estos dispositivos tienen aplicaciones en diversas industrias.

Se están introduciendo en el mercado nuevas técnicas de licuación. Estos ayudan a mejorar la eficiencia de los equipos. El gas natural es asequible y se encuentra en abundancia. Estos factores contribuyen al crecimiento y desarrollo de la cuota de mercado de equipos de licuefacción de GNL.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Reducción de la demanda de energía durante la pandemia Reducción del crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 creó muchas dificultades para el funcionamiento de los mercados. Planteó varios obstáculos para el buen funcionamiento de todos los sectores, incluido el mercado de equipos de licuefacción de GNL. Las prohibiciones de viaje y los toques de queda en todo el mundo que se impusieron para evitar la propagación del virus obstaculizaron las cadenas de suministro y ralentizaron la producción y el envío de piezas de equipos.

Debido a las normas de distanciamiento social y la escasez de mano de obra, se retrasó la construcción de la planta de licuefacción. Además, durante la pandemia, hubo menos demanda de energía, lo que repercutió en los precios del GNL y en las opciones de inversión. Por tanto, el mercado experimentó una caída durante el período de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Fabricación de técnicas de licuefacción compactas y efectivas para incrementar el crecimiento del mercado

Varias tendencias nuevas están dando forma al futuro del mercado. Uno de esos avances es la creación de técnicas de licuación más compactas y eficaces. Este proceso implica el uso de sistemas de refrigerantes mixtos, así como procesos de refrigerantes de mezcla única.  Ambos son muy útiles para reducir el precio del desarrollo de instalaciones de GNL y al mismo tiempo aumentar la eficiencia energética.

Otra novedad notable en el mercado es la aparición de equipos modulares y prefabricados. La ingeniería criogénica y la ciencia de los materiales también han logrado avances importantes. Todos los nuevos avances en el mercado tienden a aumentar el alcance del producto.

• La capacidad mundial de licuefacción aumentó en 42,5 Mtpa en 2019, lo que supone un aumento del 11 % con respecto a 2018.

• Se espera que América del Norte contribuya con el 54 % (268 Mtpa) de las nuevas incorporaciones de capacidad de licuación global entre 2023 y 2028.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE LICUACIÓN DE GNL

Por tipo

El mercado se puede dividir según el tipo en los siguientes segmentos:

Intercambiador de calor, compresor, bomba de GNL y otros. Se prevé que el segmento de intercambiadores de calor domine el mercado durante el período de pronóstico.

Por aplicación

Clasificación según aplicación en el siguiente segmento:

Plantas de GNL pequeñas (por debajo de 0,25 MTPA), plantas de GNL de mediana escala (0,25 a 2,0 MTPA) y plantas grandes de GNL (por encima de 2,0 MTPA). Se prevé que el segmento de pequeñas plantas de GNL (por debajo de 0,23 MTPA) domine el mercado durante el período de investigación.

FACTORES IMPULSORES

Alta demanda de fuentes de energía más limpias para acelerar el crecimiento del mercado

Desde las últimas décadas, la gente se está volviendo más consciente del estado del medio ambiente. Esto los está influyendo para que opten por fuentes de energía más limpias y renovables. El gas natural es una de las fuentes de energía limpia más utilizadas. El gas natural es muy versátil y puede utilizarse para numerosas aplicaciones.

Como resultado, la demanda de equipos de licuefacción de GNL ha aumentado para satisfacer la creciente demanda. Junto con esto, ha habido una expansión en el comercio de GNL, por lo que se están estableciendo nuevas terminales de exportación de GNL. Se han introducido muchos avances nuevos en el mercado e incluyen la producción de sistemas de licuación modulares y de pequeña escala. Los factores antes mencionados han ayudado al tremendo desarrollo del mercado. 

Abundancia de reservas de gas natural en todo el mundo para impulsar el crecimiento del mercado

Aparte de los factores mencionados anteriormente, existen varias otras razones que contribuyen al rápido crecimiento del mercado. La abundancia de reservas de gas natural en todo el mundo ofrece una fuente confiable y segura para la producción de GNL. Junto con la ventajosa economía de este GNL, particularmente su asequibilidad y adaptabilidad, atrae inversiones en infraestructura de licuefacción.

La demanda de GNL como una opción flexible y accesible está impulsada por el creciente énfasis en la diversificación energética y la minimización de la dependencia de una única fuente de energía. Varias normas y reglamentos gubernamentales también respaldan el uso de estos equipos. Estos factores están contribuyendo al crecimiento del mercado de equipos de licuefacción de GNL.

• Se prevé que la producción de GNL a pequeña escala crezca aproximadamente un 5 % anual entre 2022 y 2027, lo que creará una demanda de equipos de licuefacción modulares.

• La integración de tecnologías digitales y de automatización está mejorando el control de procesos y reduciendo el tiempo de inactividad en las operaciones de licuefacción de GNL.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Gran costo de capital inicial para disminuir el crecimiento del mercado

A pesar de las diversas ventajas que ofrecen los equipos de licuefacción de GNL, el desarrollo y la implementación de la tecnología de licuefacción de GNL están limitados por una serie de variables. Un problema importante es el gran costo de capital inicial que implica la construcción de plantas de licuefacción, incluida la instalación de infraestructura y equipos sofisticados.

 Podrían producirse retrasos en los proyectos como resultado de los largos y difíciles procedimientos regulatorios y de permisos para proyectos de GNL. Los desafíos para los inversionistas y desarrolladores de proyectos incluyen opciones de financiamiento limitadas y la imprevisibilidad en torno a la demanda y los precios del GNL a largo plazo. Todos estos factores pueden reducir considerablemente el desarrollo del mercado.

• La escasez de equipos y el aumento de los costos han aumentado el costo de construcción de las plantas de GNL en Estados Unidos entre un 25 % y un 30 % en los últimos cinco años.

• Las presiones de gasto de capital y la complejidad operativa (por ejemplo, altos costos de instalación y funcionamiento) limitan la entrada y la escalabilidad de los actores más pequeños.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE LICUACIÓN DE GNL

Asia Pacífico dominará el mercado en los próximos años

América del Norte es la región que domina el mercado. Varios factores han contribuido al crecimiento de esta región en el mercado. Entre ellos se encuentra la gran demanda de gas natural en numerosos países de Asia Pacífico.

Además de esto, muchos de los países asiáticos bien desarrollados son actores importantes en el mercado. Estos países emplean muchas tecnologías avanzadas y también tienen una base manufacturera muy sólida. Las políticas gubernamentales de apoyo aumentan aún más la participación de Asia Pacífico en el mercado de equipos de licuefacción de GNL.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores adoptan estrategias de adquisición para seguir siendo competitivos

Varios actores del mercado están utilizando estrategias de adquisición para construir su cartera de negocios y fortalecer su posición en el mercado. Además, las asociaciones y colaboraciones se encuentran entre las estrategias comunes adoptadas por las empresas. Los actores clave del mercado están realizando inversiones en I+D para llevar al mercado tecnologías y soluciones avanzadas.

• Gráfico Energía y productos químicos: Ingresos declarados de 4.100 millones de dólares el año pasado; Ahora está siendo adquirida por Baker Hughes por 13.600 millones de dólares.

• Air Products and Chemicals / Honeywell (unidad de GNL): Honeywell adquirió el negocio de tecnología de GNL de Air Products por 1.810 millones de dólares en efectivo.

Lista de las principales empresas de equipos de licuefacción de GNL

• Fives Group
• Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
• Shaanxi Blower (Group)
• Suzhou Oxygen Plant
• Chart Energy and Chemicals
• Elliott
• General Electric
• Ingersoll Rand
• MITSUI E&S
• Kobelco Compressors
• Sichuan Air Separation Equipment (Group)
• Atlas Copco
• Chengdu Shenleng Liquefaction Plant
• Liaoning CIMC Harbin Cryogenic Gas Liquefaction Equipment
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• MCO
• ConocoPhillips Company
• Cryostar
• Nikkiso
• NEUMAN & ESSER
• Linde Group
• IHI Corporation
• Air Products and Chemicals

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona una visión de la industria tanto desde el lado de la demanda como de la oferta. Además, también brinda información sobre el impacto de COVID-19 en el mercado, los factores impulsores y restrictivos junto con los conocimientos regionales. También se han discutido las fuerzas dinámicas del mercado durante el período de pronóstico para comprender mejor las situaciones del mercado.