Tamaño del mercado de GNL, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (etano, propano, butano y nitrógeno), por aplicación (construcción, hornos, secadores de lecho fluidizado, procesamiento de alimentos, fabricación, minería, sector de generación de energía y hornos rotativos), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GNL

El tamaño del mercado mundial de GNL se proyecta en 25,34 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 66,92 millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 10,2% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El mercado del gas nitrógeno licuado (GNL) ha sido hasta ahora uno de los sectores más vitales de la industria energética en su conjunto. Incluye el transporte y las formas comerciales de gas en forma líquida, que, en menor medida, permitirán a quienes tienen acceso limitado a los gasoductos al menos obtener energía más limpia que pueda impulsar sus industrias y garantizar su seguridad energética. Las alternativas con reducción de carbono obtendrán rápidamente esos criterios con el uso de tecnologías avanzadas en licuefacción y regasificación. Y, por supuesto, las redes de exportación e importación también están aumentando considerablemente el mercado. Los principales mercados de GNL son Estados Unidos, Qatar y Australia. Para las crecientes demandas del mercado en Asia y Europa, el principal impulso es aumentar la absorción de GNL. Por lo tanto, los precios en el futuro del GNL enfrentarán una volatilidad extrema y tal vez incluso desafíos de geolocalización y sostenibilidad.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del GNL tuvo un efecto negativo debido a interrupciones en el suministro, shocks de demanda e incertidumbres en la inversión.durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El segmento más afectado en el sector del GNL debido al COVID-19 fue el mercado de abastecimiento. El mercado perdió su habitual "shock de demanda", los precios del combustible cayeron, obligados por el exceso de oferta, e incluso se cancelaron cargamentos sin pago mientras los compradores posponían los envíos. La mayoría de proyectos por valor de millones de dólares se retrasaron o cancelaron por falta de dinero y mano de obra, lo que empeoró la ya mala situación del mercado. Además, se creó una cadena de suministro muy perturbada debido a las operaciones de licuefacción y regasificación que se estaban produciendo en todo el mundo debido a la pandemia. En total, esto creó un freno temporal a las inversiones en GNL y generó incertidumbres estructurales sobre los períodos de recuperación en el mercado durante varios años.

ÚLTIMA TENDENCIA

El crecimiento del mercado se acelera con la expansión de la flota, la creciente demanda y las tendencias de eficiencia

Actualmente, el mercado de GNL ha capturado millones de expansiones récord de flota y ha visto aumentos dramáticos en la demanda tanto de China como de India, así como cambios incrementales en la renovación de la flota con la eliminación gradual de los buques de turbina de vapor más antiguos. Las tendencias emergentes que de alguna manera se están afianzando son la creciente capacidad en el transporte de GNL: en 2024, 67 buques se sumarán a las nuevas entregas en respuesta a la creciente demanda mundial. Por lo tanto, hay dos enormes oportunidades emergentes en los mercados: la primera es China e India en una encrucijada emocional; Ambos están encabezando un crecimiento fuerte y sólido en las importaciones de GNL con tasas crecientes del 5,5% y 13,4%, respectivamente. Otra tendencia notable ha favorecido la eficiencia energética al sustituir las flotas tradicionales por transportistas de bajas emisiones. Los fundamentos deberían endurecerse de cara a 2026, con una nueva dinámica de demanda reafirmante y una capacidad de licuefacción todavía muy lejos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GNL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en etano, propano, butano y nitrógeno.

• Etano: El etano existe principalmente en el GNL en productos petroquímicos para generar etileno, que es la materia prima esencial para el plástico. El aumento de las inversiones en crackers a base de etano aumenta principalmente la demanda de etano en el mercado de GNL. Las plantas de procesamiento de gas natural se están ampliando a mayor capacidad y hay más producción en regiones como Estados Unidos y Medio Oriente. Mientras tanto, el movimiento global de etano se ve limitado por dificultades de transporte y volatilidad de los precios.

• Propano: El propano es bastante importante en el componente de GNL y también se utiliza como combustible que se consume para fines tales como calefacción, cocina o materia prima petroquímica. En cierto modo, la demanda de propano está aumentando, especialmente en Asia, particularmente en China y la India, donde el consumo de GLP ha aumentado. De mayor beneficio para el mercado del GNL, el propano apreciará su uso colateral en áreas remotas como combustible alternativo. Sin embargo, el comercio de propano y la estabilidad del mercado pueden estar sujetos a implicaciones negativas que apunten a puntos graves, si se ven sujetos a fluctuaciones de precios debido a pérdidas disruptivas.

• Butano: El butano forma un segmento más grande del mercado de GNL (pensemos en los encendedores y la cocina) como agentes de mezcla de gasolina. Su objetivo principal es combinarlo con propano, formando así gas licuado de petróleo, que tiene una gran demanda dondequiera que se utilice para necesidades domésticas e industriales. No hay duda de que el mercado se verá impulsado por la creciente demanda en las economías emergentes, particularmente Asia y África. Por el contrario, la estacionalidad de la demanda y de las instalaciones de almacenamiento pesa considerablemente sobre la estabilidad. del mercado de GNL para butano.

• Nitrógeno: El mayor uso del nitrógeno en el mercado del GNL es como refrigerante en el proceso de licuefacción y para inertizar los tanques de almacenamiento de GNL. Por lo tanto, desempeña ese papel crucial para hacer que el transporte y la manipulación de GNL sean seguros, por lo que no se genera riesgo de combustión. Con la ampliación de las tecnologías de refrigeración en las operaciones de las instalaciones de licuefacción, el mercado de GNL con nitrógeno crecerá. Sin embargo, la enorme necesidad de energía para la producción y distribución dificulta su utilización comercial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en construcción, hornos, secadores de lecho fluidizado, procesamiento de alimentos, fabricación, minería, sector de generación de energía y hornos rotatorios.

• Construcción: El GNL se está convirtiendo en una alternativa cada vez mejor y más limpia al diésel en el sector de la construcción para maquinaria pesada o generación de energía in situ. Ayuda a reducir las emisiones de carbono y, por lo tanto, es una opción a considerar para proyectos de construcción sostenible. La demanda de GNL en el sector de la construcción ha aumentado junto con la implementación de estrictas regulaciones y políticas ambientales para una infraestructura más ecológica. Los desafíos logísticos y los requisitos de almacenamiento limitan su adopción generalizada en sitios de construcción remotos.

• Hornos: El GNL es un combustible eficiente para hornos industriales con mayor eficiencia de combustión y menores tasas de emisión que el carbón o el petróleo. Se emplea ampliamente en las industrias de procesamiento de metales, vidrio y productos químicos que requieren un calentamiento constante a alta temperatura. Por lo tanto, el cambio será hacia hornos propulsados ​​por GNL para cumplir con los estándares ambientales y reducir los costos operativos. El alto costo inicial de construir infraestructura para GNL puede ser una barrera para las industrias de pequeña escala.

• Secadores de lecho fluidizado: El GNL se utiliza en secadores de lecho fluidizado para secar materiales a granel homogéneos, incluidos productos químicos, farmacéuticos y grandes productos alimenticios, de manera muy eficaz. La fuente de calor es más limpia, controlable y más flexible que los combustibles fósiles tradicionales. Las industrias han recurrido más al GNL por el bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y la rentabilidad de dicha aplicación en el secado de grandes volúmenes. Sin embargo, tiene limitaciones en la cadena de suministro y se requiere equipo especial que puede afectar la adopción.

• Procesamiento de alimentos: El GNL se utiliza generalmente en el procesamiento de alimentos para aplicaciones como hornear, cocinar al vapor y congelar, donde se requiere una producción de calor constante y una combustión más limpia. La calidad y seguridad del producto se garantizan minimizando los riesgos de contaminación asociados a otros combustibles. La organización de varias instalaciones de este tipo en varios fabricantes de alimentos en todo el mundo los ha alentado a adoptar el GNL para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones. Sin embargo, los costos de instalación son un desafío para los procesadores de alimentos pequeños y medianos porque suelen ser altos para la infraestructura de GNL.

• Fabricación: El GNL es extremadamente importante para la fabricación, ya que alimenta casi todas las calderas, turbinas y sistemas de calefacción, ofreciendo alrededor de un 30% más de eficiencia y menores emisiones que las fuentes de combustible tradicionales. En el sector del acero, el cemento y los textiles, donde la energía continua es fundamental, el GNL es una gran ayuda. El GNL se adoptará cada vez más en la fabricación debido al considerable ahorro de costes y al menor impacto medioambiental. El desarrollo de infraestructura y las tasas cambiantes de GNL tienden a afectar la penetración de los mercados a través de dicho uso de GNL.

• Minería: El GNL se utiliza cada vez más en el negocio minero como sustituto del diésel para las operaciones de camiones y perforadoras y también para aplicaciones de generación de energía. Por tanto, reduce emisiones y costes. Claramente, esto se está volviendo cada vez más importante en las operaciones mineras más remotas, donde la cada vez más costosa y menguante obtención de fuentes de energía debe ser reemplazada por una fuente de energía más limpia y confiable. Por lo tanto, este cambio al GNL realmente ha funcionado para que las empresas mineras cumplan con las regulaciones y medidas de sostenibilidad. La adopción de GNL todavía plantea desafíos, principalmente debido a las infraestructuras de repostaje y la logística de transporte limitadas.

• Sector de generación de energía: el GNL es uno de los combustibles principales que se intentan en los planes de generación de energía y que proporciona energía más limpia que el carbón y el petróleo, con emisiones reducidas y mayor eficiencia. Se utiliza tanto en centrales eléctricas de carga máxima como de carga base, lo que garantiza la seguridad de la red y la seguridad energética. La demanda de GNL impulsa la necesidad de generación de energía a partir de la lucha por proporcionar acceso a energía renovable en todo el mundo y por menos emisiones de carbono. Sin embargo, la fluctuación de precios y la inversión en infraestructura son obstáculos para la adopción a largo plazo del GNL en el sector.

• Hornos rotatorios: El GNL tiene una aplicación considerable en hornos rotativos para la producción de cemento, refinerías de metales y procesamiento químico. La razón es que tiene algo que ver con una alta eficiencia térmica, lo que significa una menor huella de carbono. Esto permite a los fabricantes mantenerse al día con las normativas medioambientales y, al mismo tiempo, proporcionar una producción térmica constante. Cada vez más personas se están transfiriendo hacia hornos propulsados ​​por GNL como fuentes de energía rentables y sostenibles. Por otro lado, modernizar los hornos existentes para el uso de GNL requiere una mayor inversión en capital inicial, lo que retrasa una adopción rápida.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El crecimiento del mercado aumenta a medida que el GNL reemplaza al carbón y al petróleo para lograr eficiencia

El carbón y el petróleo cambian al GNL por su menor huella de carbono y su mayor eficiencia, pero las crecientes regulaciones sobre emisiones de carbono y alternativas energéticas más limpias continúan impulsando los criterios de inversión para los mercados de GNL. Lentamente, los países y las industrias de todo el mundo están comenzando a pasar del carbón y el petróleo al GNL por su menor huella de carbono y su mayor eficiencia. Los países de Asia y Europa verán el GNL como una de las principales fuentes para lograr sus objetivos climáticos, ya que también trabajan para mejorar la calidad del aire. Los desarrollos innovadores en la producción, transporte y almacenamiento de GNL añaden más leña a este fuego.

El crecimiento del mercado se expande con nuevas terminales y gasoductos de GNL y demandas crecientes

Las nuevas terminales, gasoductos y rutas marítimas de GNL actúan como detonantes del crecimiento en nuevos mercados. Estados Unidos, Qatar y Australia vislumbran un futuro brillante en la expansión de la licuefacción para satisfacer los objetivos de mayores ingresos por exportaciones derivados de la creciente demanda. Se están creando nuevas terminales de regasificación en América del Sur, África y el sudeste asiático para hacer frente a los crecientes niveles de importación de GNL. Por lo tanto, se trata de una mayor ampliación de la disponibilidad y fiabilidad del suministro de GNL en todo el mundo para desarrollar los mercados.

Factor de restricción

Los altos costos y los desafíos logísticos frenan el crecimiento del mercado

Un obstáculo clave para el sector del GNL son los costos extremadamente altos de establecimiento de plantas de licuefacción, terminales de regasificación y buques transportadores de GNL especializados. Siendo todos estos componentes necesarios del desarrollo de la infraestructura, la moneda para configurar, administrar y mantener estas instalaciones es una ventaja ambiental para los nuevos participantes en el mercado y también para las naciones en desarrollo. El transporte de GNL se caracteriza por complicaciones en la logística y, además, por sistemas que se mantienen y manipulan criogénicamente, lo que contribuye a un mayor aumento de costes. De hecho, tales barreras en las finanzas y la tecnología frenarían el crecimiento del mercado en estas regiones donde la infraestructura energética está mal establecida.

Oportunidad

El crecimiento del mercado se acelera a medida que aumenta la adopción de GNL en el transporte marítimo

Después de duras presiones ambientales, la llegada de combustibles más limpios para el GNL es un gran motor para el crecimiento del mercado del GNL. Los obstáculos para la introducción de combustibles alternativos al GNL son las presiones de estrictas regulaciones ambientales, como las de la Organización Marítima Internacional (OMI), sobre las emisiones de los buques. Básicamente, los armadores están invirtiendo en flotas compatibles con GNL en todo el mundo a medida que se desarrollan estas nuevas infraestructuras de abastecimiento de combustible; Esto tendrá un beneficio inmediato en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el aumento de la actividad de los buques aumentará el uso de GNL en el sector marítimo. Cuanto más se aleja el comercio mundial del fueloil pesado y el diésel, más se alimenta el crecimiento del mercado de GNL para el transporte marítimo.

Desafío

El crecimiento del mercado enfrenta desafíos derivados de las interrupciones del suministro, la volatilidad de los precios y las tensiones geopolíticas.

Las interrupciones de la cadena de suministro debido a tensiones geopolíticas, a las que se suman catástrofes naturales y logística, son un problema importante en el GNL. A medida que la incertidumbre crece entre compradores y vendedores, los precios del GNL se vuelven más dinámicos determinados por los procesos de oferta y demanda, los costos de producción y las variables del tipo de cambio. Los aumentos de precios fueron causados ​​por los impactos adversos en las rutas de suministro de GNL debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, y la suposición relacionada con el comercio surgió después de las preocupaciones sobre la seguridad energética. Estas características volátiles afectan profundamente la contratación y la planificación de inversiones a largo plazo para los productores y también para los consumidores de GNL.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GNL

América del norte

El crecimiento del mercado se fortalece a medida que América del Norte amplía su capacidad de exportación a nivel mundial

América del Norte ha capturado hoy el mercado de GNL en sus fauces; Una condición que augura riqueza para la producción de gas natural es la liquidez de las instalaciones de licuefacción: cronogramas de construcción agresivos para la capacidad de exportación. Se espera que la capacidad exportadora casi se duplique para 2028, un desarrollo que representará una parte considerable del aumento total representado por el trío de Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que cinco de los proyectos de exportación de GNL en construcción en los EE. UU. agreguen una capacidad combinada de 9,7 Bcf/d y fortalezcan la posición de los EE. UU. como proveedor de GNL a escala global, lo que promete un alto crecimiento del mercado de GNL de los Estados Unidos. Las inversiones de Canadá y México en la exportación de GNL sólo van a consolidar la ventaja competitiva de América del Norte en el mundo globalizado.

Europa

El crecimiento del mercado en Europa enfrenta desafíos a pesar de los esfuerzos de diversificación de las importaciones de GNL

En su impulso por la seguridad energética y la reducción de la dependencia de los gasoductos rusos, el GNL ahora entra significativamente en escena para Europa, ya que incluye el desglose de las importaciones de gas a la UE para 2024, siendo alrededor del 37% de ese total GNL, que proviene de diferentes fuentes, principalmente como Estados Unidos, Argelia y Qatar. Así, la región europea ha estado trabajando para mejorar su capacidad de importación de GNL al mismo tiempo que realiza inversiones para nuevas terminales de regasificación y diversifica las fuentes de suministro. No obstante, en 2024, las importaciones europeas de GNL cayeron un 19% debido a la menor demanda de gas y la expansión de las energías renovables.

Asia

El crecimiento del mercado aumenta en Asia, impulsado por el aumento de la demanda y la infraestructura

Dos tercios de las importaciones mundiales de GNL se realizaron en Asia en 2023, y esta es una región de interés a nivel mundial en relación con el GNL. Después de esto, todos los países se centraron en lograr que China, India, Japón y Corea del Sur satisficieran sus principales demandas, siendo China la que tenía la mayor y más rápida demanda para reemplazar el carbón por GNL para calefacción urbana y uso industrial. Además, la cuota de mercado de GNL de Japón y Corea del Sur se está viendo aumentada por la nueva demanda de un sudeste asiático energizante que está empezando a aumentar sus necesidades de electricidad. Gracias a esto, al ampliar la red de gasoductos, China es uno de los mayores países consumidores de GNL. También ha estimulado los estados de crecimiento del consumo de GNL de la India y el Sudeste Asiático.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado avanza con tecnología, inversiones y mayor capacidad exportadora

La tecnología avanzada acompañada de fuertes inversiones en acuerdos de suministro a largo plazo entre los actores clave de la industria del GNL da forma a su futuro. Por ejemplo, tanto ExxonMobil como Chevron, junto con sus socios industriales Cheniere Energy y TotalEnergies, logran traer nuevas plantas de licuefacción mientras construyen terminales de exportación destinadas a aumentar la producción de GNL en EE.UU. y Europa. Claramente, TotalEnergies ha comprometido miles de millones de dólares para aumentar la capacidad de exportación de GNL invirtiendo en el proyecto Rio Grande LNG ubicado en Texas en sus esfuerzos por mejorar la seguridad energética europea. Al mismo tiempo, las corporaciones ahora están trabajando para reducir las emisiones resultantes de la producción y transporte de GNL. Todas estas iniciativas contribuyen a la seguridad del suministro de GNL global y al crecimiento del mercado.

Lista de las principales empresas de GNL

• Air Products & Chemicals (U.S)
• BG (U.K)
• BP (U.K)
• Cheniere Energy (U.S)
• Chevron (U.S)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025:La producción de GNL recién iniciada por Kosmos Energy en el proyecto de GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA) operado por BP supone un gran impulso para el sector del GNL. Este proyecto, situado frente a las costas de Mauritania y Senegal, desempeñará un papel muy importante en el aumento de la capacidad de exportación de GNL de África. Por lo tanto, este hito tiene amplias implicaciones para el desarrollo económico regional y la seguridad energética, dependiendo de África Occidental en los mercados emergentes para el GNL.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.