Tamaño del mercado de refrescos de Malasia, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (carbonatos, diluibles, agua embotellada, jugos de frutas y bebidas sin gas y de jugo), por aplicación (supermercado, tienda de conveniencia, tiendas en línea y otras), e información regional y pronóstico para 2035

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE REFRESCOS DE MALASIA

Se espera que el mercado mundial de refrescos de Malasia aumente aproximadamente de 2,63 mil millones de dólares en 2025 a 2,77 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 4,21 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,2% entre 2025 y 2035.

El mercado de líquidos suaves de Malasia está experimentando un auge constante, impulsado por la conversión de las preferencias de los consumidores, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de opciones de bebidas más saludables. Los consumidores están cambiando hacia bebidas tiernas bajas en azúcar, con un propósito y basadas en elementos naturales debido a la creciente concienciación sobre la salud. Esto ha provocado la ampliación de la gama de productos, y las principales marcas han introducido bebidas sin azúcar, enriquecidas con vitaminas y de origen vegetal. Además, la demanda de líquidos carbonatados sigue siendo fuerte, específicamente entre los consumidores más jóvenes, al mismo tiempo que las bebidas fuertes y los tés preparados para beber están ganando reputación. El mercado también está aprovechando los avances en los canales de envasado y distribución, especialmente a través del comercio electrónico y las tiendas de conveniencia, lo que hace que las bebidas sin alcohol sean más útiles para una base de compradores mucho más amplia.

Sin embargo, la industria enfrenta situaciones estresantes que incluyen precios crecientes de la tela cruda, estrictas normas gubernamentales sobre los materiales con contenido de azúcar y una creciente competencia de las marcas internacionales y comunitarias. La implementación de impuestos al azúcar en Malasia ha recomendado a los productores de bebidas reformular sus productos con edulcorantes de oportunidad para satisfacer los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, preservar el atractivo del consumidor. Además, las tendencias de sostenibilidad están influyendo en las innovaciones en materia de envases, y las empresas están adoptando botellas y latas ecológicas para abordar las cuestiones medioambientales. A medida que el mercado evoluciona, las inversiones estratégicas en diversificación de productos, campañas publicitarias y canales de ingresos digitales probablemente sean importantes para las corporaciones que intentan aumentar su presencia en la industria de líquidos limpios en desarrollo de Malasia.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de refrescos de Malasia tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 ha tenido un impacto notable en la participación de mercado de refrescos de Malasia, y el mercado experimentó una demanda menor a la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Los confinamientos, las restricciones de circulación y el cierre de restaurantes, cines y lugares de ocio redujeron considerablemente el consumo de bebidas sin alcohol en movimiento. Las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de esfuerzos también afectaron la producción y la distribución, lo que provocó breves desaceleraciones en las ventas. Además, la incertidumbre económica obligó a muchos compradores a recortar gastos no cruciales, incluidos líquidos carbonatados sin gas y bebidas premium.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Bebidas saludables para impulsar el crecimiento del mercado

Uno de los avances actuales en el mercado de bebidas fáciles de Malasia es el creciente nombre de bebidas funcionales y saludables. Con un reconocimiento cada vez mayor del fitness y el bienestar, los consumidores se están alejando de las bebidas carbonatadas azucaradas y optando por líquidos bajos en calorías, sin azúcar y enriquecidos. Las marcas están respondiendo introduciendo líquidos enriquecidos con vitaminas, probióticos y factores herbales junto con extractos de hierbas, colágeno y antioxidantes. Esta tendencia es especialmente sólida entre los clientes más jóvenes y los expertos en jogging que intentan encontrar bebidas que ofrezcan tanto refresco como beneficios para la salud. Además, los esfuerzos de las autoridades para reducir el consumo de azúcar, que incluyen la implementación de un impuesto al azúcar, han llevado a los productores a desarrollar opciones más saludables. Como resultado, los tés listos para beber, las leches de origen vegetal y los jugos de frutas funcionales están ganando terreno. Además, el impulso ascendente del comercio electrónico y los servicios de transporte bajo demanda tiene una mayor accesibilidad, lo que permite a los clientes comprar esos líquidos de manera efectiva en línea, lo que refuerza el auge de la sección de líquidos tiernos orientados a la salud.

• Según el Ministerio de Salud de Malasia (MOH), aproximadamente el 67% de los adultos malasios están preocupados por el consumo excesivo de azúcar. Esto ha llevado a un aumento del 24% en las ventas de refrescos sin azúcar o con bajo contenido de azúcar entre 2021 y 2023. Las empresas de bebidas están reformulando sus productos para cumplir con la iniciativa gubernamental "Logotipo de elección más saludable" introducida por el Ministerio de Salud para reducir el consumo de azúcar en todo el país.

• Según informó la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia (MIDA), las bebidas con vitaminas, probióticos y sabores naturales añadidos experimentaron un aumento del 19 % en la producción nacional en 2023. Este crecimiento está impulsado por los consumidores más jóvenes de entre 18 y 35 años, de los cuales el 72 % prefiere las bebidas naturales a base de frutas a los refrescos carbonatados tradicionales.

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE REFRESCOS EN MALASIA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en carbonatos, diluibles,agua embotellada, zumos de frutas y bebidas sin gas y a base de zumos

• Carbonatos: El mercado de refrescos de Malasia para bebidas carbonatadas sigue siendo amplio, pero la demanda avanza progresivamente hacia versiones bajas en azúcar y sin azúcar debido a los crecientes problemas de salud y al efecto del impuesto al azúcar. Los principales fabricantes están reformulando productos con edulcorantes naturales como la stevia.

• Diluible: este segmento, que incluye cordiales y concentrados, es popular entre los hogares y ofrece alternativas de bebidas rentables y personalizables. La demanda de líquidos diluibles más saludables y enriquecidos con vitaminas está creciendo, impulsada por la elección de los consumidores por sabores naturales y contenido reducido de azúcar.

• Agua embotellada: El mercado del agua embotellada en Malasia está experimentando un crecimiento constante a medida que los consumidores buscan alternativas de hidratación más saludables. La demanda de agua práctica y de primera calidad, junto con variantes alcalinas, infundidas y ricas en minerales, va en aumento.

• Zumos de frutas: Los compradores preocupados por su salud están impulsando el auge de los zumos de frutas 100% naturales y prensados ​​en frío. Las marcas se están centrando en opciones bajas en azúcar y sin conservantes, y las mezclas locales de frutas tropicales son cada vez más populares.

• Bebidas sin gas y con jugo: esta categoría incluye bebidas saborizadas preparadas para beber con un menor contenido de jugo que los jugos de frutas puros. La demanda sigue siendo sólida, especialmente para las variaciones fortificadas y con infusión natural dirigidas a compradores conscientes del bienestar.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas en línea y otros.

• Supermercados: Los supermercados son el canal de distribución dominante dentro del mercado de refrescos de Malasia y ofrecen una amplia variedad de líquidos, incluidas bebidas carbonatadas, jugos de frutas y alternativas orientadas al fitness. Las promociones, las reducciones por volumen y la visibilidad del logotipo impulsan fuertes ventas en esta sección.

• Tiendas de conveniencia: Las tiendas de conveniencia desempeñan una función crucial en el mercado, atendiendo a consumidores en movimiento que buscan bebidas preparadas para beber. Sus ubicaciones estratégicas cerca de oficinas, universidades y regiones residenciales mejoran las compras impulsivas de refrescos, bebidas energéticas y agua saborizada.

• Tiendas Online: El boom decomercio electrónicoLas estructuras y las aplicaciones de transporte de alimentos han ampliado la oferta de refrescos, permitiendo a los consumidores comprar bebidas sin problemas en el país. Las promociones, los modelos de suscripción y los servicios de entrega a corto plazo presionan las ventas online.

• Otros: esta clase incluye máquinas expendedoras, cafeterías, lugares para comer y tiendas especializadas en bebidas, donde las bebidas de primera clase y con un propósito son cada vez más populares. Elservicio de comidaLa empresa contribuye en gran medida al consumo de bebidas suaves, especialmente a través de cadenas de comidas rápidas y lugares de entretenimiento.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Aumento de las preferencias de los consumidores preocupados por la salud para impulsar el mercado

Este es un factor importante en el crecimiento del mercado de refrescos de Malasia. Los clientes malayos se preocupan cada vez más por el ejercicio físico, lo que genera un aumento en la demanda de alternativas de bebidas suaves y saludables. Las bebidas con bajo contenido de azúcar, sin calorías o edulcorantes naturales están ganando popularidad, impulsadas por el creciente foco de diabetes, obesidad y enfermedades peculiares del estilo de vida. Los líquidos funcionales enriquecidos con vitaminas, minerales, probióticos y antioxidantes también están experimentando un aumento en la demanda. Además, los impuestos al azúcar impuestos por el gobierno han llevado a las marcas a reformular productos con stevia, extracto de fruta de monje o eritritol como sustitutos de los edulcorantes artificiales, fomentando el uso de la innovación en el mercado.

• Según el Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI), el sector de fabricación de alimentos y bebidas de Malasia recibió RM 1.200 millones en incentivos en 2023 para impulsar la producción local y la competitividad de las exportaciones. De esto, el 15% se asignó específicamente a fabricantes de refrescos que adoptaron envases sostenibles y procesos energéticamente eficientes.

• Los datos del Departamento de Estadísticas de Malasia (DOSM) indican que el 77,2% de los malasios vive ahora en áreas urbanas, y que el 45% de la población tiene menos de 40 años. Este grupo demográfico impulsa un mayor consumo per cápita de bebidas preparadas, en particular refrescos listos para beber (RTD) y aguas saborizadas.

Ampliación de las redes minoristas y de comercio electrónico para ampliar el mercado

El mercado de bebidas gaseosas en Malasia está experimentando un rápido crecimiento en los formatos minoristas actuales, incluidos hipermercados, supermercados ytiendas de conveniencia, haciendo que las bebidas estén más disponibles para una base de clientes más amplia. Además, el auge del comercio electrónico y de las estructuras de alimentación en línea ha revolucionado la distribución de bebidas, permitiendo a los clientes comprar bebidas en línea, frecuentemente a precios reducidos. La creciente industria del envío de alimentos, en colaboración con las marcas de bebidas, también ha desempeñado un papel importante en el aumento de los ingresos por bebidas tiernas, con promociones combinadas junto con los alimentos. El cambio hacia la publicidad digital, los anuncios centrados y los canales de venta directos al cliente también ha ampliado el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Regulaciones gubernamentales estrictas e impuestos al azúcar podrían impedir el crecimiento del mercado

La implementación de la política fiscal sobre el azúcar de Malasia (desde julio de 2019) ha tenido un impacto sustancial en el mercado, aumentando el precio de las bebidas azucaradas y provocando una disminución en el consumo de refrescos tradicionales. Esto ha obligado a los fabricantes de bebidas a reformular sus productos e invertir en investigación para cumplir con los requisitos reglamentarios, sin dejar de mantener el atractivo para el cliente. Además, las estrictas pautas de protección de los alimentos, los requisitos de etiquetado y las restricciones de comercialización de líquidos con exceso de azúcar han creado situaciones que exigen el cumplimiento, especialmente para los fabricantes de bebidas más pequeños y medianos que pueden tener dificultades con los costos de producción.

• Como afirmó el Real Departamento de Aduanas de Malasia, el impuesto gubernamental al azúcar de 0,40 RM por litro de bebidas azucaradas (implementado desde 2019) provocó una disminución del 12 % en las ventas de refrescos con alto contenido de azúcar en 2023. Esta regulación fomenta opciones más saludables pero aumenta los costos para los productores de bebidas carbonatadas tradicionales.

• Según la Federación de Fabricantes de Malasia (FMM), las empresas de bebidas experimentaron un aumento del 15% en los costos operativos en 2023, principalmente debido al aumento de los precios de la resina PET y la electricidad. Esta inflación de costos presiona a los pequeños productores, reduciendo los márgenes de ganancia y la variedad de productos.

Innovación en Refrescos Funcionales y Premium para Crear Oportunidad del Producto en el Mercado

Oportunidad

A medida que los compradores buscan una vida más saludable, los líquidos suaves útiles y premium están surgiendo como oportunidades de mercado beneficiosas. Las bebidas enriquecidas con colágeno, fibra, extractos naturales y probióticos están ganando terreno entre los jóvenes especialistas y los clientes preocupados por su salud. Además, la fase de bebidas de primera clase, que incluye jugos de frutas naturales, refrescos artesanales, kombucha y agua con gas, está creciendo a medida que los compradores de la ciudad buscan sabores específicos, componentes sustentables y bebidas orientadas a la salud. Las empresas que aprovechen eficazmente las fórmulas naturales, de origen vegetal o que mejoren la inmunidad obtendrán un papel importante en este mercado en evolución.

• El Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM) informó que más del 85% de los malasios prefieren bebidas con certificación Halal, lo que crea un gran potencial para los productores de refrescos nacionales y orientados a la exportación. En 2023, las exportaciones de refrescos con certificación Halal aumentaron un 9,8%, impulsadas por la demanda en Indonesia y Oriente Medio.

• Según la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Malasia (MPMA), el 35% de las empresas de bebidas han cambiado a envases reciclables o biodegradables a partir de 2023. Esta transición se alinea con la Política Nacional de Tecnología Verde de Malasia, que apunta a lograr un 40% de adopción de envases ecológicos para 2025.

 

La alta competencia y la diferenciación de marcas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de refrescos de Malasia es extraordinariamente competitivo, y gigantes globales como Coca-Cola y PepsiCo enfrentan una dura oposición de marcas de bebidas locales como F&N, Yeo's y Spritzer. El mercado está inundado de numerosas aguas aromatizadas, zumos de frutas, bebidas deportivas y bebidas eléctricas, lo que hace que la fidelidad y la diferenciación de la marca sean una tarea de gran envergadura. Las empresas necesitan invertir continuamente en publicidad, embalaje, innovación de productos y esfuerzos de sostenibilidad para destacar. El cambio en las opciones de consumo hacia envases sin azúcar, de origen vegetal y ecológicos también genera presión para que las marcas evolucionen rápida y eficazmente.

• Según la Corporación de Desarrollo del Comercio Exterior de Malasia (MATRADE), los refrescos importados representaron el 28% de la cuota de mercado total en 2023, principalmente de Tailandia e Indonesia. Esta competencia desafía a los productores locales a mantener estándares de calidad y diferenciación de productos innovadores.

• Según la Asociación de Alimentos y Bebidas de la ASEAN (AFBA), el 41% de los consumidores malayos redujeron su consumo de bebidas carbonatadas en favor de jugos frescos y bebidas a base de té en 2023. Este cambio de consumo limita el crecimiento de los segmentos de refrescos tradicionales.

 

•   
•   
  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE REFRESCOS EN MALASIA

• América del norte

El mercado de refrescos de Malasia ha ganado fuerza en América del Norte debido a la creciente demanda de bebidas tropicales y distintivas. El mercado de refrescos de Malasia en los Estados Unidos está presenciando un aumento en los líquidos funcionales importados, las bebidas a base de frutas y los líquidos suaves con infusión natural, impulsado por el creciente interés de los consumidores por los sabores internacionales y las opciones más saludables.

• Europa

Los clientes europeos están cada vez más interesados ​​en los refrescos a base de hierbas, naturales y sin azúcar, lo que ha aumentado la demanda de bebidas naturales, zumos de frutas tropicales y agua de coco de Malasia. Las directrices más estrictas sobre el azúcar y los proyectos de sostenibilidad están empujando a los fabricantes a introducir envases ecológicos y formulaciones a base de plantas para atraer a consumidores conscientes del fitness.

• Asia

El mercado de refrescos de Malasia se está expandiendo inesperadamente a través de los países vecinos del sudeste asiático, incluidos Indonesia, Singapur y Tailandia, gracias a oportunidades de compra comparables. El mercado chino también está mostrando interés en las bebidas premium de Malasia, que incluyen bebidas a base de durian, infusiones y líquidos saludables. El aumento de los ingresos disponibles y una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar están aumentando el crecimiento del mercado en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de líquidos suaves de Malasia a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Las empresas están introduciendo nuevas formulaciones con ingredientes más saludables, incluidas bebidas bajas en azúcar, naturales y funcionales, para atender la evolución de las elecciones de los clientes. Además, están ampliando sus líneas de productos para abarcar sabores tradicionales de Malasia, infusiones orgánicas y líquidos a base de plantas, atrayendo a un público objetivo más amplio. Estos actores también están aprovechando las tecnologías digitales para mejorar el alcance del mercado y el rendimiento de la distribución, especialmente a través del comercio electrónico y los canales de alimentación en línea. Al invertir en estudios y mejoras, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar oportunidades de exportación, estos grupos están impulsando el crecimiento y poniendo nuevos desarrollos en la empresa de bebidas licitadas de Malasia.

• A.G. Barr: Según el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido, las innovaciones de productos de A.G. Barr con variantes bajas en azúcar de Irn-Bru contribuyeron a un aumento del 21 % en su distribución en el mercado del Sudeste Asiático, incluida Malasia, haciendo hincapié en las formulaciones reducidas en azúcar.

• Highland Spring: Según la Asociación Británica de Refrescos (BSDA), Highland Spring logró el uso de botellas de PET 100% reciclables para 2023, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de Malasia e impulsando su aceptación entre los consumidores conscientes del medio ambiente.

Lista de las principales empresas de refrescos de Malasia

• Asahi Soft Drinks (Japan)
• Kirin (Japan)
• Red Bull (Austria)
• Suntory (Japan)
• Otsuka Holdings (Japan)
• Coca-Cola (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• PepsiCo (U.S.)
• Ito En (Japan)
• POM Wonderful (U.S.)
• B Natural (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2023: Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N), un productor líder de bebidas en Malasia, anunció el lanzamiento de su nueva bebida tierna carbonatada sin azúcar, 100PLUS Zero Sugar. La creación de este producto se alinea con el compromiso de la compañía de suministrar alternativas de bebidas más saludables, atendiendo a la creciente demanda de los consumidores de opciones bajas en azúcar y sin azúcar. La versión 100PLUS Zero Sugar mantiene el perfil de sabor único de la popular bebida isotónica pero sin ningún contenido de azúcar, lo que atrae aaptitud física-compradores conscientes. El movimiento estratégico de F&N muestra la tendencia empresarial más amplia de innovar líneas de productos para satisfacer las preferencias cambiantes de los clientes, en los segmentos de bebidas útiles y más saludables.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de bebidas tiernas de Malasia está a punto de experimentar un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las opciones de los clientes, la creciente demanda de alternativas de bebidas más saludables y la innovación continua en la oferta de productos. Si bien también pueden persistir desafíos como la fluctuación de los precios de las materias primas y las regulaciones estrictas, la expansión del mercado se ve respaldada por el creciente reconocimiento de las bebidas funcionales y de café y azúcar. Los actores clave de la industria están aprovechando formulaciones superiores y asociaciones estratégicas para mejorar sus carteras de productos y ampliar su presencia en el mercado. A medida que las tendencias de consumo cambian hacia los ingredientes naturales, la disminución del contenido de azúcar y la sostenibilidad, se espera que el mercado de bebidas suaves de Malasia florezca, con la innovación continua y una adopción más amplia impulsando su crecimiento futuro.