Tamaño del mercado de manganeso, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (mineral de manganeso y aleación de manganeso), por aplicación (agroindustrias, industriales y baterías) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL MANGANESO

El tamaño del mercado mundial de manganeso será de 27.300 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 28.070 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 36.190 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 2,8% entre 2026 y 2035.

Los fabricantes utilizan los mercados de manganeso para impulsar diversas actividades industriales, como la fabricación de acero, la producción de baterías y la fabricación de productos químicos. El manganeso metálico resulta esencial para fortalecer el acero, ya que proporciona durabilidad y cumple con los requisitos de construcción y fabricación. Los vehículos eléctricos han aumentado la demanda de manganeso en el mercado porque el metal aparece en las baterías de iones de litio. El mercado del manganeso madura a través de los impactos directos de las operaciones mineras, así como de las operaciones de la cadena de suministro y de los avances tecnológicos. El mercado mundial del manganeso se expande porque la adopción industrial del manganeso sigue aumentando.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del manganeso tuvo un efecto negativo debido a la disminución de la demanda de las industrias del acero y las bateríasdurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado del manganeso sufrió efectos negativos debido a la pandemia de COVID-19 porque interrumpió las actividades mineras así como las funciones de la cadena de suministro y cuando la producción disminuyó debido a la reducción de la demanda industrial. La industria del acero experimentó una disminución de la producción como resultado de los cierres y restricciones, lo que provocó una disminución del crecimiento del mercado del manganeso. La extracción y distribución de manganeso sufrió retrasos debido a problemas logísticos y a la escasez de mano de obra. El mercado experimentó una disminución de la demanda debido a las restricciones en las obras de construcción, así como a la menor producción del sector automovilístico. Después de que las industrias reanudaron sus operaciones, el mercado encontró grandes dificultades que se disiparon cuando las operaciones comenzaron a cobrar impulso nuevamente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento del mercado se acelera debido a la demanda y el reciclaje de vehículos eléctricos

El manganeso de alta pureza se está convirtiendo en el foco del mercado debido a las crecientes demandas de la industria de vehículos eléctricos (EV). El mercado exige sulfato de manganeso, que actúa como un componente crítico de las baterías de iones de litio porque los fabricantes necesitan reemplazos de cobalto sostenibles y rentables. Los sistemas de reciclaje modernos permiten una mejor recuperación del manganeso de las baterías al final de su vida útil. La industria del acero mantiene su posición como principal usuario de manganeso en el mercado, pero las aplicaciones para baterías representan el sector con el potencial de crecimiento más rápido. La demanda de manganeso experimentará una gran influencia de las próximas tendencias.

• Según una fuente gubernamental, la producción mundial de mineral de manganeso aumentó un 4 % en función del contenido de manganeso, lo que refleja un crecimiento constante de la actividad minera en todo el mundo.
• Según una fuente gubernamental, los precios medios en el mercado spot para el ferromanganeso con alto contenido de carbono y medio carbono aumentaron un 77 % y un 81 % respectivamente, lo que indica una creciente demanda en la industria de las aleaciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL MANGANESO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Mineral de manganeso y aleación de manganeso.

• Mineral de manganeso: la fabricación de productos a base de manganeso requiere mineral de manganeso como principal materia prima para producir acero. Los mineros extraen manganeso de su estado natural para producir diferentes productos de grado industrial mediante su procesamiento. El consumo de mineral de manganeso se produce principalmente a través de las necesidades de la industria siderúrgica de las actividades de construcción y los sectores de producción de automóviles. Las industrias de baterías requieren cada vez más mineral de manganeso de alta pureza para su implementación futura. El principal suministro de mineral de manganeso proviene de los esfuerzos mineros de tres naciones globales clave, especialmente Sudáfrica, Australia y Gabón.
• Aleación de manganeso: el proceso de producción de acero depende en gran medida de la aleación de manganeso porque fortalece las estructuras de acero al tiempo que proporciona durabilidad y mitiga las pérdidas relacionadas con el desgaste. La industria siderúrgica requiere ferroaleaciones, particularmente ferromanganeso y silicomanganeso, en su proceso de producción. La expansión de las industrias automotriz y de infraestructura sigue aumentando la necesidad de consumo de aleaciones de manganeso. El uso de aleaciones de manganeso se expande al campo de la fabricación avanzada y el desarrollo de materiales de alto rendimiento. Los costos de producción mundial de aleaciones de manganeso, junto con sus niveles de oferta, muestran una relación directa con las fluctuaciones del mercado en la oferta de mineral de manganeso.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agroindustrias, industriales y baterías.

• Agroindustrias: La industria agrícola depende del manganeso como un pequeño nutriente mineral esencial porque facilita tanto el desarrollo de las plantas como los procesos fotosintéticos. Los productores de fertilizantes utilizan manganeso para mejorar los rendimientos agrícolas y las condiciones ambientales del suelo. Cuando las plantas no reciben suficiente manganeso, experimentan un desarrollo deficiente junto con una productividad reducida. La demanda de manganeso en las agroindustrias se fortalece porque las empresas agroindustriales se centran en lograr resultados de alta calidad combinados con prácticas agrícolas sostenibles. El cambio en las prácticas agrícolas hacia métodos de agricultura de precisión crea una demanda adicional de fertilizantes que contienen manganeso.
• Industrial: El manganeso encuentra importantes aplicaciones industriales porque los productores de acero lo utilizan para fortalecer el material de acero y aumentar la resistencia al desgaste. Los fabricantes emplean manganeso para crear vidrio, mientras que la sustancia también funciona durante la producción de cerámica y en las operaciones de procesamiento químico. El sector de la construcción, al igual que la producción de automóviles, depende enteramente de aleaciones a base de manganeso que proporcionan longevidad a sus productos. Las modernas actividades globales de industrialización y construcción crean una creciente demanda de manganeso en el mercado. La nueva investigación en metalurgia y materiales especiales crea nuevas perspectivas para las aplicaciones industriales del manganeso.
• Baterías: La composición química de las baterías alcalinas y de iones de litio depende en gran medida del manganeso porque este elemento mantiene un papel vital en la química de las baterías de óxido de litio y manganeso (OVM) y níquel-manganeso-cobalto (NMC). La creciente implantación del vehículo eléctrico junto conalmacenamiento de energía renovableLas soluciones conducen a una creciente demanda de tecnologías de baterías basadas en manganeso debido a su papel esencial. La eficiencia y la vida operativa prolongada junto con una mayor estabilidad de las baterías son posibles gracias al manganeso, lo que lo hace necesario para los sistemas energéticos sostenibles. Los gobiernos, junto con las empresas, han invertido sus recursos en la investigación de baterías para optimizar las aplicaciones del manganeso. La iniciativa mundial hacia la energía limpia impulsará un crecimiento sustancial en el segmento de baterías de manganeso durante los próximos años.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

El crecimiento del mercado aumenta con la expansión de la industria del acero y los esfuerzos de sostenibilidad

El manganeso actúa como un ingrediente vital en la fabricación de acero, ya que mejora los productos de acero al conferirles mayor resistencia y durabilidad junto con capacidades mejoradas de resistencia al desgaste. El aumento mundial de la construcción junto con el crecimiento de los sectores automotrices y la expansión de la infraestructura aumentan la demanda de productos de acero superiores. En la actualidad, China y la India, con su rápida urbanización e industrialización, impulsan la mayor parte del crecimiento del mercado mundial del manganeso. El mercado demuestra un crecimiento adicional porque el acero de alta resistencia utilizado en vehículos de bajo consumo sigue aumentando. La iniciativa global para lograr una producción sostenible de acero mediante el reciclaje respaldará la demanda del mercado de manganeso. El rápido crecimiento de la industria del acero funciona como la fuerza principal detrás del crecimiento del mercado del manganeso.

• Según una fuente gubernamental, los principales productores de mineral de manganeso aportan el 33 % de Sudáfrica, el 17 % de Gabón, el 14 % de Australia y el 14 % de China, lo que demuestra el dominio de estos países en el suministro mundial.
• Según una fuente gubernamental, la producción mundial de ferromanganeso y silicomanganeso aumentó un 3 %, impulsada por el aumento del consumo en el sector siderúrgico.

El crecimiento del mercado se acelera con la demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento

El manganeso actúa como componente fundamental en la producción de baterías alcalinas y de iones de litio para vehículos eléctricos (EV) y sistemas de almacenamiento de energía renovable. La transición a la energía limpia junto con la electrificación aumenta la demanda del mercado de sistemas de baterías que utilizan soluciones a base de manganeso, incluido el óxido de litio y manganeso (LMO) y el níquel-manganeso-cobalto (NMC). La mejora de las características de las baterías de manganeso sigue recibiendo apoyo a través de programas de inversión gubernamentales y privados destinados a actividades de desarrollo de investigación. Como solución de almacenamiento de energía, el manganeso se destaca porque proporciona un costo mínimo y al mismo tiempo es duradero y confiable durante el uso a largo plazo. La creciente necesidad de sistemas de almacenamiento en red y electrónica de consumo aumenta la demanda. Las demandas de sostenibilidad han colocado al manganeso en el centro del desarrollo de sistemas de baterías de próxima generación.

Factor de restricción

Los problemas de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios obstaculizan el crecimiento del mercado

El mercado del manganeso experimenta problemas en la cadena de suministro e inestabilidad de precios de las materias primas. La disponibilidad de manganeso depende de las tensiones geográficas, las regulaciones mineras y las limitaciones de transporte. El mercado se vuelve más vulnerable porque la mayor producción de manganeso tiene lugar en países restringidos como Sudáfrica, junto con Australia y Gabón. La rentabilidad tanto de los fabricantes como de las industrias que dependen del manganeso se ve afectada por los rápidos cambios en los precios del manganeso. Las ambigüedades del mercado dificultan la ejecución exitosa de una planificación ampliada y una inversión en el mercado de manganeso.

• Según una fuente de la asociación, la ley del mineral de manganeso en las principales regiones productoras ha disminuido de alrededor del 40 % de contenido de manganeso a aproximadamente el 37 %, lo que genera mayores costos de procesamiento y una menor eficiencia.
• Según una fuente gubernamental, la producción minera total de mineral de manganeso cayó un 10 % debido a limitaciones operativas y a la reducción de la capacidad minera.

Los vehículos eléctricos y las soluciones de almacenamiento de energía impulsan el crecimiento del mercado

Oportunidad

Los vehículos eléctricos, junto con las soluciones de almacenamiento de energía, aumentan la necesidad de baterías a base de manganeso, que incluyen baterías de óxido de litio-manganeso (LMO) y de níquel-manganeso-cobalto (NMC). Los gobiernos invierten en la producción de baterías porque su objetivo es apoyar tanto las iniciativas de sostenibilidad ambiental como los objetivos de energía verde. El mercado del manganeso se beneficia de un potencial de expansión de mercado crucial. La investigación fundamental para mejorar los materiales de baterías de alto rendimiento mejorará el valor de mercado futuro del material. Las tecnologías futuras dependen en gran medida del manganeso porque el elemento sirve como componente fundamental para las aplicaciones de almacenamiento de energía de próxima generación.

• Según una fuente de la asociación, África representa aproximadamente el 65,5 % de la producción minera total de manganeso a nivel mundial, lo que crea oportunidades para la expansión de infraestructuras y la inversión en tecnología de extracción.
• Según una fuente de una asociación industrial, ciertas operaciones mineras han alcanzado una escala de 3,6 millones de toneladas de mineral de hierro y manganeso al año, lo que indica potencial para un mayor desarrollo de recursos.

 

La volatilidad de los precios y los desafíos de la oferta obstaculizan el crecimiento del mercado

Desafío

La volatilidad de los precios en el mercado del manganeso se convierte en una dificultad sustancial debido a los diferentes patrones de demanda junto con las restricciones de la oferta. La operación de la cadena de suministro de manganeso se ve interrumpida debido a problemas mineros, además de conflictos geopolíticos y mayores barreras regulatorias en las principales áreas de producción. La combinación de restricciones ambientales a las operaciones mineras y las crecientes preocupaciones ambientales hacen que el mercado sea más incierto. La fabricación estable junto con precios predecibles se convierte en un desafío para los productores comerciales debido a estos elementos del mercado. La imprevisibilidad del mercado genera pérdidas tanto para los inversores como para los usuarios finales del mercado.

• Según una fuente gubernamental, la producción mundial de mineral de manganeso disminuyó aproximadamente un 10 %, lo que pone de relieve los desafíos para mantener niveles constantes de suministro en las principales regiones mineras.
• Según una fuente de la asociación, los volúmenes de ventas de mineral de manganeso entre los principales productores disminuyeron un 4 %, lo que indica desafíos logísticos y de mercado a corto plazo.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL MANGANESO

• América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte está impulsado por el acero y las baterías

América del Norte ocupa la mayor cuota de mercado de manganeso debido a las crecientes necesidades y requisitos de acero en la producción de baterías y los procesos industriales. Los fabricantes han adoptado una sólida capacidad de producción, mientras que las empresas de baterías para vehículos eléctricos dedican crecientes recursos financieros a este sector en la región. El mercado de manganeso de los Estados Unidos continúa creciendo ya que la nación quiere desarrollar redes locales de suministro de materiales y romper la dependencia de los materiales importados. El mercado disfruta de un crecimiento creciente debido a las iniciativas gubernamentales que mejoran los niveles críticos de producción de minerales. Las crecientes inversiones en manganeso para baterías han colocado a América del Norte como líder en esta industria.

• Europa

El crecimiento del mercado europeo está impulsado por las innovaciones en vehículos eléctricos, acero y reciclaje

El crecimiento del mercado europeo de manganeso se debe a sus bien desarrollados establecimientos de producción de acero y automóviles. Las actividades de fabricación de vehículos eléctricos (EV) han aumentado la necesidad de manganeso de alta pureza, que requieren las baterías. El mercado empuja a los científicos a establecer enfoques innovadores hacia operaciones ecológicas de recuperación y reciclaje de manganeso. Varias naciones europeas trabajan activamente para construir cadenas de suministro nacionales de manganeso porque su objetivo es disminuir su dependencia de materiales importados. La expansión del mercado está respaldada por una investigación activa junto con el trabajo de desarrollo de aplicaciones de almacenamiento de energía basadas en manganeso.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático está impulsado por la expansión del acero, los vehículos eléctricos y la infraestructura

El mercado del manganeso recibe un dominio sustancial de Asia debido a sus masivas actividades de producción de acero en China e India. La producción de vehículos eléctricos requiere más manganeso para los componentes de las baterías debido a la creciente demanda del mercado. Australia, junto con China, lidera el suministro de mineral de manganeso a los mercados globales como principales naciones comerciales. La demanda de manganeso aumenta gracias al crecimiento industrial junto con los proyectos de desarrollo de infraestructura dentro de las operaciones de construcción y fabricación. Los programas públicos orientados a prácticas mineras sostenibles, junto con métodos de procesamiento sostenibles, contribuyen a la expansión del mercado asiático.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado está impulsado por las estrategias mineras, la tecnología y las mejoras en la cadena de suministro.

Los actores clave de la industria en el mercado del manganeso influyen en el crecimiento a través de operaciones mineras estratégicas, avances tecnológicos y optimización de la cadena de suministro. Las grandes corporaciones mantienen operaciones mineras sostenibles porque los fabricantes de acero y de baterías requieren un mayor suministro de materiales. La estabilidad del mercado se beneficia de la expansión de las instalaciones y el establecimiento de asociaciones con productores de baterías para vehículos eléctricos. Las empresas se concentran activamente en la investigación y el desarrollo de manganeso de alta pureza para aplicaciones de almacenamiento de energía. La empresa lleva a cabo desarrollos de procedimientos que mantienen la disponibilidad de recursos y resuelven tanto cuestiones ambientales como mandatos regulatorios.

• African Rainbow Minerals (ARM): Según una fuente de la asociación, las reservas minerales en una de sus principales operaciones aumentaron un 19 % hasta 125,51 millones de toneladas con un contenido promedio de manganeso del 36,9 %, lo que muestra un sólido desempeño de los activos.
• Assmang Proprietary Limited: Según una fuente de la industria, las operaciones de la compañía entregan alrededor de 3,6 millones de toneladas de mineral de hierro y manganeso por año, lo que refuerza su posición como proveedor líder a nivel mundial.

Lista de las principales empresas de manganeso

• African Rainbow Minerals (South Africa)
• Anglo Americanplc (U.K.)
• Assmang Proprietary Limited (South Africa)
• Compania Minera Autlan (Mexico)
• ERACHEM Comilog (France)
• Eramet SA (France)
• Eurasian Natural Resources Corporation Limited (U.K.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024: Metales Giyaniobtuvo una licencia minera de 15 años de Botswana para construir su primer proyecto de manganeso para baterías en Kgwakwe Hill para el desarrollo nacional. La instalación de producción de sulfato de manganeso propuesta en Kgwakwe Hill suministrará 80.000 toneladas métricas cada año de sulfato de manganeso de alta pureza, lo que permitirá a Botswana establecerse como una potencia industrial en el mercado dominado por empresas chinas. Giyani Metals tiene la intención de procesar óxido de manganeso en sus sitios y construir una planta de demostración en Johannesburgo, Sudáfrica, para autenticar el potencial comercial. Botswana adopta esta iniciativa a través de su medida estratégica para ampliar las actividades del sector minero más alládiamantesy al mismo tiempo aprovechar las crecientes oportunidades del mercado mundial de minerales para baterías.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.