Tamaño del mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, participación, crecimiento, tendencias y análisis de la industria, por tipo (asesoramiento de fusiones, asesoramiento sobre adquisiciones), por aplicación (empresa de banca de inversión reinante, banco), información regional y pronóstico de 2025 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ASESORÍA EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

Se prevé que el mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, valorado en 28.570 millones de dólares en 2025, aumente a 29.290 millones de dólares en 2026 y supere los 36.570 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 2,5% de 2025 a 2035.

El Mercado de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones (M&A) abarca una variedad de servicios de asesoría financiera y estratégica ofrecidos por empresas para facilitar transacciones corporativas como fusiones, adquisiciones y desinversiones. Estos servicios de asesoramiento desempeñan un papel vital para las empresas que buscan ayuda para navegar los intrincados procesos asociados con transacciones estratégicas y reestructuraciones corporativas.

Las entidades de asesoría en fusiones y adquisiciones apoyan a los clientes en la formulación de planes estratégicos para fusiones, adquisiciones o desinversiones. Esto incluye evaluar los objetivos comerciales del cliente, identificar objetivos o compradores potenciales y delinear la estrategia de transacción integral. Los asesores de fusiones y adquisiciones realizan análisis financieros exhaustivos para determinar el valor de las empresas que participan en las transacciones. Este proceso implica evaluar activos, pasivos, desempeño financiero y condiciones de mercado para llegar a una valoración equitativa y precisa.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Realineamiento estratégico entre la población para impulsar el crecimiento del mercado

La crisis sanitaria mundial ha obligado a determinadas empresas a reevaluar sus estrategias operativas, haciendo hincapié en el regreso a las funciones centrales. Este cambio ha resultado en desinversiones y adquisiciones estratégicas, realizadas estratégicamente para fortalecer la resiliencia y adaptarse a la dinámica de los mercados emergentes.

La inestabilidad económica provocada por la pandemia ha infundido una mayor sensación de cautela entre las empresas, lo que ha contribuido a una desaceleración de la actividad de fusiones y adquisiciones. Numerosas empresas han optado por aplazar o cancelar acuerdos debido a la naturaleza impredecible del entorno empresarial actual.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Fusiones y adquisiciones impulsadas por la tecnología y transacciones transfronterizas para impulsar el crecimiento del mercado

Las fusiones y adquisiciones centradas en la tecnología denotan la creciente incorporación de tecnologías de vanguardia y recursos digitales en diferentes fases del proceso de fusiones y adquisiciones (M&A). Esta inclinación reconoce que la tecnología tiene la capacidad de amplificar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones estratégicas en cada etapa del ciclo de vida de las fusiones y adquisiciones. El uso de herramientas avanzadas de análisis de datos es fundamental para llevar a cabo una debida diligencia integral, lo que permite el análisis de conjuntos de datos extensos para identificar riesgos y oportunidades potenciales vinculados a una empresa objetivo. La aplicación de análisis predictivos ayuda a proyectar el desempeño financiero, evaluar las tendencias del mercado e identificar áreas que requieren un examen más detenido. Frente a los desafíos geopolíticos, hubo una notable tendencia al alza en las transacciones transfronterizas de fusiones y adquisiciones. Las empresas demostraron una creciente inclinación a explorar adquisiciones estratégicas más allá de sus mercados nacionales, con el objetivo de reforzar su alcance global y mejorar la competitividad.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ha habido un aumento del 15% en el número de fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizas en el último año, lo que indica una creciente demanda de servicios de asesoramiento internacional en transacciones de fusiones y adquisiciones.

• Según la Comisión Europea, las fusiones impulsadas por la tecnología han cobrado impulso: el 25% de todos los acuerdos de fusiones y adquisiciones en Europa involucran a empresas de tecnología, lo que indica un cambio hacia la digitalización en el sector de asesoría.

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ASESORÍA EN FUSIONES Y ADQUISICIONES SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones se puede clasificar en asesoramiento sobre fusiones y asesoramiento sobre adquisiciones.  

El mercado global de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones está segmentado en distintas categorías, que comprenden predominantemente servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones. Mergers Advisory brinda orientación estratégica y asistencia a empresas en medio de fusiones, asegurando una integración fluida de operaciones, culturas y recursos. Por el contrario, Acquisitions Advisory se especializa en apoyar a las empresas durante el proceso de adquisición, ofreciendo experiencia en identificación de objetivos, diligencia debida, valoración y negociación. Estas dos clasificaciones representan ámbitos especializados dentro del panorama más amplio de asesoría en fusiones y adquisiciones, abordando las necesidades y complejidades únicas asociadas con la fusión o adquisición de entidades. Las empresas que navegan por transacciones estratégicas pueden aprovechar estos servicios de asesoramiento personalizados, ya sea participando en fusiones o adquiriendo negocios adicionales para impulsar el crecimiento estratégico.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones se puede clasificar en empresa de banca de inversión reinante y banco.

El mercado global de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones se clasifica según la aplicación, con una distinción principal entre los segmentos de empresas de banca de inversión reinantes y bancos. En el contexto de la Firma Reigning de Banca de Inversión, el énfasis está en los servicios de asesoría especializada brindados por instituciones de banca de inversión de primer nivel. Estos líderes de la industria brindan asesoramiento estratégico y experiencia a empresas involucradas en fusiones y adquisiciones, ofreciendo servicios integrales de asesoramiento financiero, estructuración de acuerdos y apoyo en negociaciones. Por el contrario, la categoría de Bancos abarca instituciones financieras que incorporan servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones dentro de su oferta financiera más amplia. Los bancos dentro de esta categoría desempeñan un papel a la hora de facilitar fusiones y adquisiciones al proporcionar información financiera esencial, realizar la debida diligencia y ofrecer experiencia en valoración. Ambos segmentos están diseñados para abordar las diversas necesidades de las empresas que buscan orientación profesional para navegar en complejas transacciones de fusiones y adquisiciones, ya sea a través de firmas de banca de inversión dedicadas o instituciones financieras integrales.

FACTORES IMPULSORES

Estrategias de expansión y crecimiento empresarial para impulsar el mercado

Con frecuencia, las corporaciones se embarcan en fusiones y adquisiciones como componentes integrales de sus estrategias de expansión y crecimiento. Los servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones son fundamentales para impulsar el crecimiento del mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones al identificar perspectivas oportunas, realizar una meticulosa diligencia debida y permitir la realización de transacciones exitosas.

Consolidación del mercado para expandir el mercado

Los sectores caracterizados por la fragmentación a menudo son testigos de una consolidación a través de iniciativas de fusiones y adquisiciones. Los servicios de asesoramiento ayudan a las empresas a consolidar su participación de mercado, optimizar las operaciones y lograr una ventaja competitiva.

• Según el Banco Mundial, la expansión de los mercados emergentes ha contribuido significativamente al crecimiento de los servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones, con un aumento del 20% en las actividades de fusiones y adquisiciones en regiones como Asia-Pacífico y África, impulsadas por mayores inversiones extranjeras.

• Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el entorno de bajas tasas de interés de los últimos años ha hecho que la financiación de fusiones y adquisiciones sea más atractiva: más del 30% de las principales fusiones y adquisiciones en Estados Unidos se financian mediante financiación de deuda.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

La incertidumbre económica podría impedir el crecimiento del mercado

Durante períodos de incertidumbre económica, las empresas pueden actuar con cautela, lo que afecta su disposición a participar en actividades de fusiones y adquisiciones. La ambigüedad de las condiciones económicas puede influir en la evaluación de las valoraciones y las opciones de financiación.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la incertidumbre económica global y la inestabilidad política han llevado a un 15% menos de transacciones de fusiones y adquisiciones a nivel mundial en el último año, y las empresas de asesoría enfrentan desafíos para asegurar acuerdos en mercados volátiles.

• Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor escrutinio regulatorio sobre las actividades de fusiones y adquisiciones, particularmente en los sectores bancario y de telecomunicaciones, ha resultado en un aumento del 5 al 10 % en los costos de cumplimiento para las empresas de asesoría, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

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ASESORÍA EN FUSIONES Y ADQUISICIONES MERCADO REGIONAL INSIGHTS

América del Norte dominará el mercado debido a las industrias avanzadas y variadas

El mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones en América del Norte suele verse influenciado por la fuerte presencia de Estados Unidos. El dinámico panorama de fusiones y adquisiciones de la región está impulsado por industrias avanzadas y variadas, como la tecnología, la atención médica y las finanzas, cada una de las cuales compite por una importante participación en el mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones. El sector financiero y los marcos regulatorios bien establecidos refuerzan además las actividades de fusiones y adquisiciones en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de roles cruciales en la facilitación y dirección de negocios

Los participantes destacados en el mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones son las principales instituciones financieras, empresas de asesoramiento y bancos de inversión. Estas entidades desempeñan funciones cruciales a la hora de facilitar y dirigir las empresas a través de las intrincadas etapas de las fusiones y adquisiciones. Goldman Sachs destaca como un actor importante en el mercado de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, reconocido por su competencia en banca de inversión y servicios de asesoramiento.

• Según Goldman Sachs, la empresa ha sido un actor dominante en servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, gestionando más de 1 billón de dólares en acuerdos de fusiones y adquisiciones a nivel mundial en los últimos cinco años, sirviendo a industrias como las finanzas, la atención sanitaria y la tecnología.

• Según Morgan Stanley, la firma ha asesorado en más de 150 acuerdos importantes de fusiones y adquisiciones a nivel mundial durante el año pasado, con un enfoque en sectores como energía, atención médica y bienes de consumo, lo que la convierte en una de las principales firmas de asesoría en fusiones y adquisiciones de la industria.

Lista de las principales empresas asesoras en fusiones y adquisiciones

• Goldman Sachs (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Bank Of America Merrill Lynch (U.S.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Noviembre de 2023: Sin duda, el mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones se ha enfrentado a desafíos notables en los últimos tiempos, lo que representa una industria preparada para adaptarse y evolucionar en reacción a circunstancias cambiantes.

COBERTURA DEL INFORME

En este estudio se cubre la demanda futura del mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones. El informe de Investigación incluye el Realineamiento Estratégico por el Impacto del Covid-19. El informe cubre las últimas tendencias en fusiones y adquisiciones impulsadas por la tecnología. El documento incluye una segmentación del Mercado de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones. El trabajo de investigación incluye los factores impulsores que son la expansión empresarial y las estrategias de crecimiento para impulsar el crecimiento del mercado. El informe también cubre información sobre conocimientos regionales donde la región que ha surgido es líder en el mercado de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones.