México Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado, por tipo (Courier, Express and Parcel (CEP), Reenvío de carga, transporte de carga y almacenamiento y almacenamiento), por aplicación (agricultura, construcción, fabricación, petróleo y gas, minería y comercio mayorista y minorista), y perspectivas regionales y pronósticos de 2034

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Descripción general del mercado de carga y logística de México

El tamaño global del mercado de carga y logística de México fue de USD 92.14 mil millones en 2025 y se proyecta que tocará USD 141.03 mil millones en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.41% durante el período de pronóstico.

El mercado de carga y logística de México es una parte esencial de la infraestructura económica local y proporciona el transporte de los bienes a lo largo de direcciones nacionales e internacionales mediante el transporte (industria de carga y logística). Tiene una extensa lista de servicios como transporte, almacenamiento, gestión de inventario y soluciones de cadena de suministro. México tiene una ubicación estratégica y está cerca de los Estados Unidos, así como a las costas del Pacífico y Atlántico, lo que lo convierte en un centro de logística estratégica. Hay varias industrias a las que sirve el mercado, como las industrias automotrices, manufactureras, minoristas y agrícolas. Su mayor desarrollo está impulsado por las crecientes tasas de comercio, la nueva infraestructura y la digitalización.

Impacto Covid-19

La industria de la carga y la logística de México tuvo un efecto negativo debido a la reducción de la demanda de transporte durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La Pandemia Covid-19s tuvo un duro impacto negativo en el mercado de carga y logística de México. Los volúmenes de exportaciones e importaciones disminuyeron significativamente y causaron una gran caída en la carga e ingresos. Los bloqueos también causaron significativamente la interrupción en las cadenas de suministro a medida que los vuelos de los pasajeros estaban conectados a tierra, los barcos se colocaron bajo cuarentena en los puertos y los contenedores se quedaron varados, lo que obstruía el flujo de logística. Hubo caídas agudas en las actividades industriales, particularmente en las industrias automotriz y manufacturera, que abollaban las demandas de los servicios de carga. Su capacidad reducida y la falta de coordinación tensaron su infraestructura y revelaron vulnerabilidad a través de medios de transporte.

Últimas tendencias

La digitalización, el comercio electrónico y las tendencias de cercanías impulsan el crecimiento del mercado hacia adelante

El mercado de carga y logística de México está experimentando una transformación activa, y una serie de tendencias clave están definiendo la forma en que se está desarrollando. La expansión de la plataforma de corretaje de carga digital y la plataforma de coincidencia de carga es notable, ya que remodelan la forma en que los proveedores de logística administran la coincidencia de carga, la gestión de las rutas y la optimización de la capacidad para adaptarse a la automatización y el seguimiento en tiempo real a través de la aceleración de aplicaciones basadas en IA, aumentando la eficiencia logística y la disminución de los costos. Mientras tanto, la explosión de la infraestructura de comercio electrónico y las redes de entrega de última milla está remodelando la red de almacenamiento y entrega con inversiones en el centro de microflomeo de comercio electrónico y flotas de vehículos eléctricos. Una tendencia sobresaliente es la reorganización de la cadena de suministro y la retirada de la cadena de suministro, dependiendo de los cambios globales en los patrones comerciales junto con la cercanía geográfica al mercado estadounidense. También hay una modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad intermodal que facilita el movimiento de carga dentro y a través de las fronteras porque se suma a la capacidad, la robustez y la adaptación.

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Segmentación del mercado de carga y logística de México

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en Courier, Express and Parcel (CEP), Reenvío de carga, transporte de carga y almacenamiento y almacenamiento

• Courier, Express & Parcel (CEP): el mercado de carga y logística de México está experimentando un crecimiento agresivo en el segmento CEP debido al entusiasmo por las compras en línea y las crecientes demandas de los consumidores de entrega oportuna. Las empresas están poniendo dinero en el seguimiento electrónico, la gestión de rutas y los sistemas de entrega de última milla. Para disminuir el tiempo de transición y mejorar la esfera de las operaciones de servicio, se están abriendo los centros de logística urbana. Los competidores en este segmento (que es bastante competitivo) pueden ser globales y nacionales (una startup).

• Reenvío de carga: el reenvío de flete en México es importante en la organización logística de los bienes que se mueven dentro y fuera de las fronteras internacionales. Los exportadores y los importadores se ocupan de estos proveedores, que se encargan de la autorización aduanera, la documentación y la logística multimodal. En las condiciones de las tendencias de cercanías, la necesidad de servicios de reenvío de carga estables y combinados se está volviendo cada vez más relevante. Las aplicaciones informáticas se están volviendo más comunes en la racionalización de las operaciones y el aumento de la transparencia.

• Transporte de carga: el movimiento de flete en México ha sido el principal pilar del mercado de logística mexicana, incluidos el transporte de carreteras, ferrocarriles, aire y mar. El flete de la carretera ocupa la posición de liderazgo debido a su flexibilidad y cobertura de la red de carreteras, mientras que la carga más pesada y de larga distancia es servida por el transporte ferroviario y del mar. Los modos están siendo vinculados por una mejor infraestructura que contribuye a la velocidad, la seguridad y la conectividad. La industria está adoptando las perspectivas de sostenibilidad a través del mayor consumo de combustible más amigable y gestión de flotas.

• Almacenamiento y almacenamiento: gracias a la flor del comercio electrónico y el aumento de la actividad de fabricación, el almacenamiento y los servicios de almacenamiento se están volviendo cada vez más significativos. Las instalaciones se están volviendo cada vez más sofisticadas tecnológicamente con la automatización, los sistemas de rodadura de inventario e instalaciones de almacenamiento en frío. Los sitios comerciales alrededor de las fincas y los puertos industriales están muy exigidos. El segmento asegura que las cadenas de suministro se desarrollen de manera eficiente a través de la minimización de los plazos de entrega y el mantenimiento de la disponibilidad de productos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agricultura, construcción, fabricación, petróleo y gas, minería y comercio mayorista y minorista

• Agricultura: el mercado agrícola depende bastante del servicio de carga y logística para transportar sus artículos perecederos, maquinaria y sus aportes tanto a nivel nacional como en los mercados de exportación. La logística y la entrega oportuna a través de la cadena fría juegan un papel esencial para mantener la calidad de los productos. Dado que México es uno de los principales exportadores de frutas y verduras, existe una creciente demanda en los servicios de transporte y almacenamiento que están específicamente diseñados. Para atender el crecimiento de este sector, los proveedores de logística están desarrollando redes controladas por temperatura.

• Construcción: la industria de la construcción necesita una logística sostenible para transportar máquinas pesadas, enormes materias primas y piezas prefabricadas. Los materiales deben entregarse a tiempo para no interrumpir el costo y el cronograma de un proyecto. Como México está desarrollando aún más sus disposiciones de infraestructura, la necesidad de varios servicios de carga y manejo también está creciendo. Las compañías de logística también están adoptando tecnologías que conducen al seguimiento y la optimización de carga en esta industria.

• Fabricación: la fabricación constituye una fuerza importante en el mercado de carga y logística de México, particularmente en áreas como la industria automotriz, la electrónica y los textiles. El surgimiento de parques industriales y actividades de cerca de desplazamiento ha causado más carga entrante y saliente. Los fabricantes han recurrido a la entrega magra y las cadenas de suministro. La automatización y los servicios de más allá de lo más allá son los proveedores de logística que se concentran en satisfacer las necesidades de este sector.

• Petróleo y gas: la industria del petróleo y el gas requiere una logística altamente especializada en las instalaciones que se ocupan del transporte de materiales peligrosos, equipos y tuberías. La seguridad, la regulación y la entrega son problemas importantes en esta industria altamente peligrosa. El proceso de reformas energéticas y la exploración en alta mar actualmente realizada por México está haciendo que el proceso sea más complejo en términos de logística. Para apoyar este negocio, las compañías de carga están invirtiendo en personal capacitado y de flotas hechas a medida.

• Minería: la logística minera implica el proceso de transporte de materias primas que son voluminosas, máquinas y materiales peligrosos que se encuentran en lugares remotos para los lugares de procesamiento y exportación. La industria necesita vehículos de larga duración, rutas personalizadas y altos factores de seguridad. Se presenta un aumento en la demanda en la logística minera a medida que México continúa aumentando su riqueza mineral, particularmente en la parte norte de México. La principal solución a la mejor accesibilidad y eficiencia del transporte en este segmento es el desarrollo de infraestructura.

• Comercio mayorista y minorista: la logística rápida y confiable juega un papel importante en el comercio y el comercio minorista mayorista, ya que a menudo tienen que entregar de acuerdo con el inventario y las demandas de los clientes. Debido a los avances en el comercio electrónico, se requiere una mayor sofisticación de almacenamiento y entrega de última milla, así como el seguimiento de inventario. Para sobrevivir, los minoristas quieren logística que sean flexibles y rentables. Este sistema dinámico está haciendo que los proveedores de logística inviertan en centros de distribución, seguimiento en tiempo real y optimización de rutas para servir a este sector dinámico.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

La expansión y la entrega de comercio electrónico exigen el crecimiento del mercado de combustible

En México, el crecimiento emergente de los mercados en línea y las tiendas en línea está creando una demanda de crecimiento efectivo del mercado de carga y logística de México. Los consumidores exigen un rendimiento de entrega más rápido, servicios de seguimiento en tiempo real y una entrega confiable de última milla. Los minoristas están aumentando sus canales de distribución en el esfuerzo por satisfacer la demanda. El movimiento es uno de los factores que contribuyen a la expansión del almacenamiento, la entrega de paquetes y la logística urbana. La tendencia a los sistemas minoristas omnicanal también mejora las inversiones en el sector logístico.

La ubicación estratégica y los acuerdos comerciales impulsan el crecimiento del mercado

La posición clave logística de México está relacionada con que esté más cerca de los Estados Unidos y sea parte de los acuerdos comerciales como USMCA. La nación es importante para las cadenas de suministro de América del Norte, donde implementa el comercio transfronterizo y el cercano. Su capacidad logística se ve impulsada por proyectos de infraestructura importantes como carreteras, puertos y ferrocarriles. Esta es una ventaja que atrae a las industrias de la fabricación y la orientación de la exportación. Como resultado, la demanda en el reenvío de carga y el transporte multimodal está creciendo.

Factor de restricción

Los problemas de infraestructura obstaculizan la eficiencia, desacelerando el crecimiento del mercado significativamente

Las limitaciones de infraestructura son una de las fuerzas de restricción de alto nivel del mercado de carga y logística de México. Las carreteras deficientes, el tráfico grueso y el transporte ferroviario no desarrollado todavía existen en muchas partes. Tales problemas dan como resultado retrasos durante las operaciones, mayores costos de operaciones y un menor rendimiento de la cadena de suministro. Las empresas de logística generalmente les resulta difícil hacer entregas de inmediato en lugares ubicados lejos o en entornos rurales. Esto limita la capacidad de apoyo del mercado en su conjunto y disuade las inversiones internacionales en las actividades logísticas.

El cercano a la reducción de la transmisión transfronteriza, impulsando el crecimiento del mercado

Oportunidad

Una gran estrategia de expansión futura del mercado de carga y logística de México está casi a la vista, donde los fabricantes internacionales se están mudando y acercándose a América del Norte. La logística transfronteriza, especialmente desde los EE. UU. A México, aumentará a medida que las corporaciones trasladen sus cadenas de suministro con sede en Asia a México.

Este cambio favorece más inversiones en tecnología de almacén, transporte y logística. Los parques de la industria y las zonas de libre comercio de México son una gran base para el crecimiento de la logística. Un nivel mejorado de comercio con los EE. UU. También aumentará la expansión de los mercados.

El robo de carga y las preocupaciones de seguridad obstaculizan la sostenibilidad del crecimiento del mercado a largo plazo

Desafío

Uno de los principales problemas que tiene el mercado de carga y logística de México es el robo de carga y los problemas de seguridad. Hay una alta tasa de robo de carreteras y un delito organizado que afecta la seguridad del movimiento de flete, particularmente dentro de las principales arterias de transporte.

Esto hace que el seguro sea costoso y se brinde más seguridad. También existe su impacto en la confiabilidad de la cadena de suministro y el desánimo de la inversión. Estos problemas deben manejarse para que se mantenga el crecimiento del mercado a largo plazo.

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México Freight and Logistics Market Insights Regional Insights

• North America

Los lazos comerciales de US-Mexico y el crecimiento del mercado de la transmisión de cerca del mercado

América del Norte ocupa la mayor cuota de mercado de carga y logística de México a través de un alto nivel de integración comercial, desarrollo de infraestructura y actividad económica transfronteriza. El área tiene el acuerdo de USMCA que hace que el proceso logístico sea más eficiente y mejora el comercio bilateral. Estados Unidos es importante en el sentido de que promueve grandes cantidades de exportaciones e importaciones con México. El mercado de carga y logística de México de los Estados Unidos está siendo impulsado por las crecientes relaciones de fabricación y las actividades de cercanías. Tal asociación aumenta la resiliencia y eficiencia de la cadena de suministro regional.

• Europa

Las inversiones de la UE y los acuerdos comerciales apoyan el crecimiento del mercado

Europa se está asociando con el mercado de carga y logística de México en términos de comercio, inversiones extranjeras directas y colaboraciones de la cadena de suministro. Las empresas euroamericanas han invertido en la Asamblea de Motores, la industria aeroespacial y las plantas de fabricación industrial en México, creando más necesidad de servicios logísticos. Estas industrias necesitan reenvío de carga, almacenamiento y transporte multimodal efectivos. Además, México tiene acuerdos comerciales con la UE, que promueve la facilidad de las actividades logísticas entre las dos entidades. Las empresas de logística europeas también están interfiriendo en el mercado para ampliar su mercado a nivel internacional.

• Asia

El comercio y las inversiones asiáticos impulsan el crecimiento del mercado

Asia es una fuente del mercado de carga y logística de México al aumentar los volúmenes de comercio, las inversiones de fabricación y la conectividad internacional de la cadena de suministro. Varias corporaciones asiáticas, particularmente aquellas con sede en China, Japón y Corea del Sur, están aumentando su presencia en México para que puedan aprovechar los mercados norteamericanos. Esto aumenta la demanda en la logística del puerto, el reenvío de carga y el transporte intermodal. El tráfico de carga es intenso a través de los puertos mexicanos debido a las importaciones asiáticas en el país de electrónica, maquinaria y bienes de consumo. El comercio mejorado entre Asia y México promueve el crecimiento a largo plazo de la infraestructura logística en la región.

Actores clave de la industria

Las inversiones y asociaciones tecnológicas de jugadores clave impulsan el crecimiento del mercado

Los principales actores de la industria también están contribuyendo mucho al mercado de carga y logística de México a través de su inversión en tecnologías emergentes, desarrollo de redes logísticas y el establecimiento de una asociación estratégica. Las grandes organizaciones se están volviendo más eficientes mediante automatización, seguimiento en tiempo real y cadenas de suministro conectadas. También están aumentando la calidad del servicio a través de su interés en la sostenibilidad y el transporte multimodal. Además, las corporaciones de todo el mundo y dentro de las regiones están construyendo nuevos almacenes, espacios de distribución y centros transfronterizos para lidiar con el aumento de la demanda. Todos estos están listos para acelerar la competitividad del mercado y la escalabilidad de las operaciones.

Lista de las principales compañías de carga y logística de México

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Junio de 2025:Mundo DPha lanzado una nueva oficina de reenvío de carga en la Ciudad de México, y la ciudad en México ha sido testigo de un gran progreso industrial en la industria de la carga y la logística. La instalación mejora las empresas logísticas de extremo a extremo como la carga oceánica y aérea, el corretaje aduanero y el transporte transfronterizo. Visualiza la Ciudad de México como el centro de actividades del mundo DP con unidades satelitales en Guadalajara y Monterrey. Será parte de la estrategia de desarrollo norteamericano de esta empresa, y opera en un importante mercado de logística de México. La nueva oficina está destinada a apoyar actividades logísticas en industrias tales como automotriz, minorista, tecnología y bienes de consumo para que funcionen mejor en la prestación de servicios y la mejora del comercio.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.