Tamaño del mercado de carga y logística de México, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (mensajería, expreso y paquetería (CEP), transporte de carga, transporte de carga y almacenamiento), por aplicación (agricultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y comercio mayorista y minorista), e información regional y pronóstico para 2035

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RESUMEN DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA EN MÉXICO

El mercado mundial de transporte de carga y logística en México está preparado para un crecimiento significativo, comenzando en 96.2 mil millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 141.86 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual de 4.41% de 2026 a 2035.

El Mercado de Carga y Logística de México es una parte esencial de la infraestructura económica local y proporciona transporte de mercancías a lo largo de direcciones nacionales e internacionales por medio del transporte (industria de carga y logística). Tiene una extensa lista de servicios como transporte, almacenamiento, gestión de inventario y soluciones de cadena de suministro. México tiene una ubicación estratégica y está cerca de Estados Unidos, así como de las costas del Pacífico y del Atlántico, lo que lo convierte en un centro logístico estratégico. Hay varias industrias a las que sirve el mercado, como la industria automotriz, manufacturera, minorista y agrícola. Su mayor desarrollo está impulsado por las crecientes tasas de comercio, la nueva infraestructura y la digitalización.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de carga y logística de México tuvo un efecto negativo debido a la reducción de la demanda de transporte durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un duro impacto negativo en el mercado de carga y logística de México. Los volúmenes de exportaciones e importaciones disminuyeron significativamente y provocaron una gran caída en los fletes y los ingresos. Los cierres también causaron importantes perturbaciones en las cadenas de suministro, ya que los vuelos de pasajeros quedaron en tierra, los barcos fueron puestos en cuarentena en los puertos y los contenedores quedaron varados, lo que obstruyó el flujo de la logística. Hubo fuertes caídas en las actividades industriales, particularmente en las industrias automotriz y manufacturera, lo que afectó la demanda de servicios de transporte de carga. Su capacidad reducida y su falta de coordinación sobrecargaron su infraestructura y revelaron vulnerabilidad en todos los medios de transporte.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La digitalización, el comercio electrónico y las tendencias de nearshoring impulsan el crecimiento del mercado

El Mercado de Carga y Logística de México está experimentando una transformación activa y una serie de tendencias clave están definiendo la forma en que se está desarrollando. La expansión de las plataformas de corretaje de carga digital y comparación de carga es notable, ya que remodelan la forma en que los proveedores de logística gestionan la comparación de carga, la gestión de rutas y la optimización de la capacidad para adaptarse a la automatización y el seguimiento en tiempo real a través de la aceleración de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, aumentando la eficiencia logística y disminuyendo los costos. Mientras tanto, la explosión de la infraestructura del comercio electrónico y las redes de entrega de última milla está remodelando la red de almacenamiento y entrega con inversiones en centros de microcumplimiento de comercio electrónico y flotas de vehículos eléctricos. Una tendencia destacada es la deslocalización cercana y la relocalización de la cadena de suministro, basándose en cambios globales en los patrones comerciales junto con la cercanía geográfica al mercado estadounidense. También hay una modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad intermodal que está facilitando el movimiento de carga dentro y a través de las fronteras porque aumenta la capacidad, la robustez y la adaptación.

• Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, 2023), el 47% de los envíos de carga transfronterizos entre Estados Unidos y México ahora utilizan sistemas digitales de seguimiento y documentación para mejorar la transparencia y reducir las demoras.

• La Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU. (BTS, 2023) informó que el 38% de los envíos de carga entre EE. UU. y México utilizan servicios intermodales combinados de ferrocarril y camión para optimizar la eficiencia de la entrega.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA EN MÉXICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP), transporte de carga, transporte y almacenamiento de carga y almacenamiento.

• Courier, Express & Parcel (CEP): El Mercado de Carga y Logística de México está experimentando un crecimiento agresivo en el segmento CEP debido al entusiasmo por las compras en línea y las crecientes demandas de los consumidores por entregas oportunas. Las empresas están invirtiendo dinero en seguimiento electrónico, gestión de rutas y sistemas de entrega de última milla. Para reducir el tiempo de transición y mejorar el ámbito de las operaciones de servicios, se están abriendo centros logísticos urbanos. Los competidores en este segmento (que en sí mismo es bastante competitivo) pueden ser globales y nacionales (una startup).

• Transporte de Carga: El transporte de carga en México es importante en la organización logística de mercancías que entran y salen de fronteras internacionales. Los exportadores e importadores tratan con estos proveedores, quienes se encargan del despacho de aduanas, la documentación y la logística multimodal. En las condiciones de las tendencias de nearshoring, la necesidad de servicios de transporte de carga estables y combinados es cada vez más relevante. Las aplicaciones informáticas son cada vez más comunes para agilizar las operaciones y aumentar la transparencia.

• Transporte de Carga: El movimiento de carga en México ha sido el principal pilar del mercado logístico mexicano, incluyendo el transporte carretero, ferroviario, aéreo y marítimo. El transporte por carretera ocupa la posición de liderazgo debido a su flexibilidad y cobertura de la red de carreteras, mientras que el transporte de mercancías más pesado y de mayor distancia se realiza tanto por ferrocarril como por mar. Los modos están conectados mediante una mejor infraestructura que contribuye a la velocidad, la seguridad y la conectividad. La industria está adoptando las perspectivas de sostenibilidad a través de un mayor consumo de combustible más amigable y una gestión de flotas.

• Almacenamiento y almacenamiento: Gracias al florecimiento del comercio electrónico y al aumento de la actividad manufacturera, los servicios de almacenamiento y almacenamiento son cada vez más importantes. Las instalaciones son cada vez más sofisticadas tecnológicamente con automatización, sistemas de inventario rodante e instalaciones de almacenamiento en frío. Los terrenos comerciales alrededor de polígonos industriales y puertos tienen una gran demanda. El segmento garantiza que las cadenas de suministro se desarrollen de manera eficiente mediante la minimización de los plazos de entrega y el mantenimiento de la disponibilidad de los productos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agricultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y comercio mayorista y minorista.

• Agricultura: El mercado agrícola depende bastante del servicio de flete y logística para transportar sus artículos perecederos, maquinaria y sus insumos tanto a nivel nacional como en los mercados de exportación. La logística y la entrega oportuna a través de la cadena de frío juegan un papel fundamental para mantener la calidad de los productos. Dado que México es uno de los principales exportadores de frutas y verduras, existe una demanda creciente de servicios de transporte y almacenamiento diseñados específicamente. Para atender el crecimiento de este sector, los proveedores de logística están desarrollando redes de temperatura controlada.

• Construcción: La industria de la construcción necesita una logística sostenible para transportar maquinaria pesada, enormes materias primas y piezas prefabricadas. Los materiales deben entregarse a tiempo para no alterar el costo y el cronograma de un proyecto. A medida que México sigue desarrollando sus disposiciones de infraestructura, también crece la necesidad de diversos servicios de transporte y manipulación. Las empresas de logística también están adoptando tecnologías que conducen al seguimiento y optimización de la carga en esta industria.

• Manufactura: La manufactura constituye una fuerza importante en el Mercado de Carga y Logística de México, particularmente en áreas como la industria automotriz, electrónica y textil. El surgimiento de parques industriales y actividades de nearshoring ha provocado más carga entrante y saliente. Los fabricantes han recurrido a cadenas de suministro y entrega ajustadas. La automatización y los servicios transfronterizos son los proveedores de logística que se concentran en satisfacer las necesidades de este sector.

• Petróleo y gas: la industria del petróleo y el gas requiere una logística altamente especializada en instalaciones que se ocupan del transporte de materiales, equipos y tuberías peligrosos. La seguridad, la regulación y la entrega son cuestiones importantes en esta industria altamente peligrosa. El proceso de reformas energéticas y de exploración costa afuera emprendido actualmente por México está complejizando el proceso en términos de logística. Para respaldar este negocio, las empresas de transporte están invirtiendo en personal capacitado y en soluciones de flota personalizadas.

• Minería: La logística minera implica el proceso de transporte de materias primas voluminosas, máquinas y materiales peligrosos que se encuentran en lugares remotos hasta los lugares de procesamiento y exportación. La industria necesita vehículos duraderos, rutas personalizadas y altos factores de seguridad. Se observa un aumento en la demanda en logística minera a medida que México continúa aumentando su riqueza mineral, particularmente en la parte norte de México. La principal solución para mejorar la accesibilidad y la eficiencia del transporte en este segmento es el desarrollo de infraestructuras.

• Comercio mayorista y minorista: La logística rápida y fiable desempeña un papel importante en el comercio mayorista y minorista, ya que a menudo tienen que realizar entregas de acuerdo con el inventario y las demandas de los clientes. Debido a los avances en el comercio electrónico, se necesita una mayor sofisticación del almacenamiento y la entrega de última milla, así como el seguimiento del inventario. Para sobrevivir, los minoristas quieren una logística que sea flexible y rentable. Este dinámico sistema está haciendo que los proveedores de logística inviertan en centros de distribución, seguimiento en tiempo real y optimización de rutas para atender a este dinámico sector.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las demandas de expansión y entrega del comercio electrónico impulsan el crecimiento del mercado

En México, el crecimiento emergente de los mercados y tiendas en línea está creando una demanda de crecimiento efectivo del mercado de carga y logística en México. Los consumidores exigen un rendimiento de entrega más rápido, servicios de seguimiento en tiempo real y entrega confiable en la última milla. Los minoristas están aumentando sus canales de distribución en un esfuerzo por satisfacer la demanda. El movimiento es uno de los factores que contribuyen a la expansión del almacenamiento, la entrega de paquetes y la logística urbana. La tendencia hacia sistemas minoristas omnicanal también potencia las inversiones en el sector logístico.

• Según la Oficina del Censo de Estados Unidos (2023), el 62% del volumen comercial entre Estados Unidos y México pasa a través de corredores de carga fronterizos terrestres, lo que impulsa la demanda de servicios logísticos eficientes.

• La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, 2023) señaló que el 41% de las empresas de comercio electrónico estadounidenses que realizan envíos a México dependen de proveedores especializados de transporte y logística para garantizar entregas oportunas.

La ubicación estratégica y los acuerdos comerciales impulsan el crecimiento del mercado

La posición logística clave de México está relacionada con su cercanía a Estados Unidos y su pertenencia a acuerdos comerciales como el T-MEC. La nación es importante para las cadenas de suministro de América del Norte, donde implementa el comercio transfronterizo y el nearshoring. Su capacidad logística se ve impulsada por importantes proyectos de infraestructura como carreteras, puertos y ferrocarriles. Esta es una ventaja que atrae a las industrias manufactureras y orientadas a la exportación. Como resultado, la demanda de transporte de carga y transporte multimodal está creciendo.

Factor de restricción

Los problemas de infraestructura obstaculizan la eficiencia y ralentizan significativamente el crecimiento del mercado

Las limitaciones de infraestructura son una de las fuerzas restrictivas de alto nivel del Mercado de Carga y Logística de México. En muchas partes todavía existen carreteras en mal estado, tráfico denso y transporte ferroviario poco desarrollado. Estos problemas provocan retrasos durante las operaciones, mayores costos de operación y un menor rendimiento de la cadena de suministro. Las empresas de logística suelen tener dificultades para realizar entregas con prontitud en lugares alejados o en entornos rurales. Esto limita la sustentabilidad del mercado en su conjunto y disuade las inversiones internacionales en las actividades logísticas.

• La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, 2023) informó que el 33% de los camiones de carga que cruzan a México experimentan retrasos debido a inspecciones aduaneras y controles de cumplimiento normativo.

• Según el USDOT (2023), el 29% de los corredores comerciales entre Estados Unidos y México enfrentan cuellos de botella debido a la capacidad limitada de infraestructura vial y portuaria.

El nearshoring impulsa el comercio transfronterizo e impulsa el crecimiento del mercado

Oportunidad

Una importante estrategia de expansión futura del Mercado de Carga y Logística de México es la deslocalización, donde los fabricantes internacionales se están reubicando y acercándose a América del Norte. La logística transfronteriza, especialmente de Estados Unidos a México, aumentará a medida que las corporaciones trasladen sus cadenas de suministro asiáticas a México.

Este cambio favorece más inversiones en tecnología de almacén, transporte y logística. Los parques industriales y las zonas francas de México son una gran base para el crecimiento de la logística. Un mejor nivel de comercio con Estados Unidos también aumentará la expansión de los mercados.

• La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2023) indicó que el 36% de los operadores logísticos en América del Norte están implementando vehículos y prácticas bajas en emisiones, generando oportunidades para soluciones de transporte de carga amigables con el medio ambiente en México.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 2023), el 42% de las empresas de logística entre Estados Unidos y México están poniendo a prueba soluciones de seguimiento y gestión de flotas habilitadas por IoT.

El robo de carga y las preocupaciones por la seguridad obstaculizan la sostenibilidad del crecimiento del mercado a largo plazo

Desafío

Uno de los mayores problemas que tiene el Mercado de Carga y Logística de México es el robo de carga y los problemas de seguridad. Hay una elevada tasa de robos en las carreteras y de delincuencia organizada que afectan a la seguridad del movimiento de mercancías, especialmente en las principales arterias de transporte.

Esto hace que el seguro sea más caro y se proporcione más seguridad. También está su impacto en la confiabilidad de la cadena de suministro y el desaliento de la inversión. Estos problemas deben abordarse para mantener el crecimiento del mercado a largo plazo.

• El Departamento de Estado de Estados Unidos (Oficina de Asuntos Consulares, 2023) informó que el 28% de las empresas estadounidenses que transportan mercancías a México experimentaron incidentes relacionados con la seguridad en los corredores de carga.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS, 2023), el 31% de las empresas de logística que operan en el comercio transfronterizo informan dificultades para contratar conductores calificados y profesionales de la cadena de suministro.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE MÉXICO

• North America

Los vínculos comerciales entre Estados Unidos y México y el nearshoring impulsan el crecimiento del mercado a nivel regional

América del Norte ocupa la mayor participación de mercado de carga y logística de México a través de un alto nivel de integración comercial, desarrollo de infraestructura y actividad económica transfronteriza. La zona cuenta con el acuerdo T-MEC que hace más eficiente el proceso logístico y mejora el comercio bilateral. Estados Unidos es importante en el sentido de que promueve grandes cantidades de exportaciones e importaciones con México. El mercado de carga y logística de Estados Unidos y México se está viendo impulsado por las crecientes relaciones de fabricación y las actividades de nearshoring. Una asociación de este tipo aumenta la resiliencia y la eficiencia de la cadena de suministro regional.

• Europa

Las inversiones y los acuerdos comerciales de la UE respaldan el crecimiento del mercado

Europa se está asociando con el Mercado de Carga y Logística de México en términos de comercio, inversiones extranjeras directas y colaboraciones en la cadena de suministro. Las empresas euroamericanas han invertido en el ensamblaje de motores, la industria aeroespacial y las plantas de fabricación industrial en México, creando más necesidad de servicios logísticos. Estas industrias necesitan un transporte de carga, almacenamiento y transporte multimodal eficaces. Además, México tiene acuerdos comerciales con la UE, lo que promueve la facilidad de las actividades logísticas entre ambas entidades. Las empresas de logística europeas también están interfiriendo en el mercado para ampliar su mercado a nivel internacional.

• Asia

El comercio y las inversiones asiáticos impulsan el crecimiento del mercado

Asia es una fuente del Mercado de Carga y Logística de México al aumentar los volúmenes de comercio, las inversiones en manufactura y la conectividad de la cadena de suministro internacional. Varias corporaciones asiáticas, particularmente aquellas con sede en China, Japón y Corea del Sur, están aumentando su presencia en México para poder acceder a los mercados norteamericanos. Esto aumenta la demanda en logística portuaria, transporte de carga y transporte intermodal. El tráfico de carga es intenso a través de los puertos mexicanos debido a las importaciones asiáticas al país de productos electrónicos, maquinaria y bienes de consumo. El aumento del comercio entre Asia y México promueve el crecimiento a largo plazo de la infraestructura logística en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las inversiones y asociaciones en tecnología de los actores clave impulsan el crecimiento del mercado

Los principales actores de la industria también están contribuyendo mucho al Mercado de Transporte y Logística de México a través de su inversión en tecnologías emergentes, el desarrollo de redes logísticas y el establecimiento de una asociación estratégica. Las grandes organizaciones se están volviendo más eficientes gracias a la automatización, el seguimiento en tiempo real y las cadenas de suministro conectadas.

• TMM Logistics (México): Según el Departamento de Comercio de EE. UU. (2023), TMM maneja aproximadamente el 37% de la carga en contenedores de México que se mueve hacia y desde puertos de EE. UU.

• Traxion (México): La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, 2023) informó que Traxion administra alrededor del 22% de los servicios de logística ferroviaria y de camiones nacionales y transfronterizos de México para los sectores industrial y minorista.

También están impulsando la calidad del servicio a través de su interés por la sostenibilidad y el transporte multimodal. Además, corporaciones de todo el mundo y dentro de las regiones están construyendo nuevos almacenes, espacios de distribución y centros transfronterizos para hacer frente al aumento de la demanda. Todo esto está preparado para acelerar la competitividad del mercado y la escalabilidad de las operaciones.

Lista de las principales empresas de transporte y logística de México

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2025:Mundo DPha inaugurado una nueva oficina de transporte de carga en la Ciudad de México, y la ciudad de México ha sido testigo de un importante progreso industrial en la industria del transporte y la logística. La instalación mejora los negocios logísticos de extremo a extremo, como el transporte marítimo y aéreo, el corretaje de aduanas y el transporte transfronterizo. Visualiza a la Ciudad de México como el centro de actividades de DP World con unidades satélite en Guadalajara y Monterrey. Será parte de la estrategia de desarrollo norteamericano de esta firma, que opera en un importante mercado logístico de México. La nueva oficina está destinada a respaldar las actividades de logística en industrias como la automotriz, minorista, tecnológica y de bienes de consumo para lograr un mejor desempeño en la prestación de servicios y la mejora del comercio.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.