Tamaño del mercado de microchips, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (chip de microprocesador, chip de interfaz y chip de memoria) por aplicación (electrónica de consumo, automoción, atención sanitaria, militar y aeroespacial), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MICROCHIPS

Se prevé que el mercado mundial de microchips aumente aproximadamente de 613,64 mil millones de dólares en 2025 a 649,23 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 1005,1 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,8% entre 2025 y 2035.

La industria de los microchips ha registrado un crecimiento increíble durante la última década debido al desarrollo tecnológico masivo junto con las crecientes demandas en muchos campos. Los microchips o circuitos integrados son la columna vertebral de los productos electrónicos avanzados, ya que alimentan una amplia gama de productos que van desde electrónica de consumo y sistemas automotrices hasta maquinaria industrial. El sector ha sido testigo de volatilidad debido a perturbaciones en la cadena de suministro, cambios económicos e incertidumbres geopolíticas, pero, en general, continúa creciendo como resultado de la difusión de la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y la automatización. Los gobiernos y las empresas han estado invirtiendo fuertemente en la fabricación de semiconductores para minimizar la dependencia de ciertas áreas y mejorar la capacidad de producción. A medida que el mundo se digitaliza, el mercado de los microchips sigue estando a la vanguardia del desarrollo tecnológico, por lo que sigue siendo uno de los aspectos más críticos de la economía mundial.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

El mercado de microchips tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 también tuvo un efecto significativo en la industria de los microchips, pero de una manera que tuvo ramificaciones tanto positivas como negativas. En el lado negativo, las dislocaciones de la cadena de suministro mundial limitaron gravemente la fabricación de chips porque las fábricas cerraron y faltaron trabajadores, especialmente en China y el Sudeste Asiático. El sector del automóvil se vio gravemente afectado por la desaceleración de la producción y la escasez de piezas que provocaron pérdidas de enormes proporciones para los fabricantes. Además, las oscilaciones en la demanda de electrónica de consumo y equipos industriales crearon incertidumbre.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso creciente de chips semiconductores basados ​​en IA y ML para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más importantes que impulsa la expansión del mercado de microchips es el uso creciente de chips semiconductores basados ​​en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los chips de IA son ahora una necesidad para usos como automóviles autónomos, dispositivos inteligentes e informática de alta gama. Estos chips maximizan el rendimiento al permitir un procesamiento de datos más rápido y una mayor eficiencia energética. Las grandes empresas de tecnología están creando microchips diseñados específicamente para que la IA realice funciones como el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes de manera más eficiente. Además, los fabricantes de semiconductores se están concentrando en la computación neuromórfica, que emula el funcionamiento del cerebro humano, superando aún más los límites de la IA. Esta tendencia seguirá reinando en la industria a medida que las aplicaciones de la IA se expandan en diferentes campos, desde el diagnóstico sanitario hasta la robótica y la ciberseguridad.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., la producción de semiconductores en Estados Unidos aumentó un 18 % en 2023 en comparación con 2021, tras la implementación de la Ley CHIPS y Ciencia que impulsó la fabricación nacional de microchips y el gasto en I+D.

• Según informa la Asociación Europea de la Industria de Semiconductores (ESIA), más del 42% de los fabricantes europeos adoptaron tecnología de litografía avanzada en 2023, mejorando la miniaturización de chips y la eficiencia energética en todo el sector de la microelectrónica.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MICROCHIPS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en chip de microprocesador, chip de interfaz y chip de memoria.

• Chips de microprocesador: Realizan cálculos y ejecutan instrucciones, por lo que son vitales en computadoras, teléfonos inteligentes y consolas de juegos.

•  Chips de interfaz: sirven como puentes y proporcionan comunicación entre los componentes electrónicos de un sistema. Se emplean comúnmente en automatización industrial, IoT y sistemas de automatización del hogar.

•  Chips de memoria: contienen datos y son necesarios para muchas aplicaciones, como RAM en computadoras y almacenamiento flash NAND en teléfonos inteligentes y SSD. La necesidad de chips de memoria ha aumentado con la llegada de la computación en la nube y las aplicaciones con uso intensivo de datos, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en electrónica de consumo, automoción, atención sanitaria, militar y aeroespacial.

• Electrónica de consumo: domina una gran parte del mercado, y los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y los dispositivos portátiles lideran la demanda.

• Automoción: sus usos también han aumentado, con microchips incorporados en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), vehículos eléctricos (EV) y unidades de información y entretenimiento.

• Atención médica: es otro campo esencial, donde los microchips hacen posible la obtención de imágenes médicas, la monitorización remota de pacientes y soluciones implantables.

• Militar: Las fuerzas armadas y las industrias de defensa dependen de microchips de alto rendimiento para alimentar equipos de radar y comunicación, así como sistemas de defensa autónomos.

• Aeroespacial: Los avances continuos en este campo garantizan una demanda constante de microchips a nivel mundial.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Necesidad de que la electrónica de consumo impulse el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de microchips es que la necesidad de productos electrónicos de consumo es uno de los principales estímulos para el mercado de microchips. La mayor penetración de teléfonos inteligentes, tabletas y electrodomésticos inteligentes ha impulsado la demanda de dispositivos semiconductores sofisticados. Además, el cambio a las redes 5G estimuló la demanda de chips de alto rendimiento que admitan una transmisión y procesamiento de datos más rápidos.

• Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China, la producción nacional de semiconductores aumentó un 28% en 2023, impulsada por los incentivos gubernamentales para la producción de circuitos integrados (CI) y los programas de transformación digital.

• Según la Asociación de Industrias de Tecnología de la Información y Electrónica de Japón (JEITA), el 63% de los fabricantes de automóviles en Japón integraron microchips de alto rendimiento para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y plataformas de vehículos eléctricos (EV) durante 2023.

Aumentar la electrificación automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

El segundo factor principal es la creciente electrificación del automóvil. Con el impulso hacia la sostenibilidad y las estrictas regulaciones sobre emisiones, los vehículos eléctricos (EV) han ganado terreno y requieren una mayor cantidad de componentes semiconductores. Los vehículos eléctricos utilizan microchips para la gestión de la batería, el control del tren motriz y los sistemas de información y entretenimiento, lo que los convierte en un factor crítico en la expansión del mercado.

Factor de restricción

Las limitaciones de la cadena de suministro y la escasez de semiconductores podrían impedir el crecimiento del mercado

A pesar de su crecimiento, el mercado de microchips enfrenta un desafío importante en forma de limitaciones en la cadena de suministro y escasez de semiconductores. La escasez mundial de chips, alimentada por tensiones geopolíticas y limitaciones de producción, ha provocado retrasos en la producción de una serie de industrias. Estados Unidos y las naciones europeas están recurriendo a invertir en la producción local de semiconductores para reducir el riesgo de dependencia de los proveedores asiáticos, pero establecer nuevas plantas de fabricación requiere tiempo y dinero. Estas limitaciones de la cadena de suministro han provocado retrasos y costos adicionales, lo que ha afectado a industrias que van desde la automoción hasta la electrónica de consumo.

• Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), el 39% de los fabricantes de chips informaron retrasos en las importaciones de materias primas debido a restricciones al comercio internacional e interrupciones en la cadena de suministro en 2023.

• Según lo declarado por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea (MOTIE), casi el 34% de las empresas de semiconductores en Corea del Sur enfrentaron desaceleraciones en la producción debido a la escasez de productos químicos de proceso de alta pureza esenciales para el grabado y la deposición de chips.

Computación cuántica para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La mayor oportunidad en el mercado de los microchips existe en la computación cuántica. Los procesadores cuánticos, que se basan en bits cuánticos (qubits), pueden transformar las capacidades informáticas y resolver problemas computacionales que las computadoras comunes no pueden abordar de manera eficiente. IBM, Google e Intel están desarrollando chips cuánticos con inversión, y los chips cuánticos tienen perspectivas de usarse en áreas como la criptografía, el descubrimiento de fármacos y la inteligencia artificial. La comercialización de la computación cuántica brindará al sector de los semiconductores nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo.

• Según el Programa de Política del Decenio Digital de la Comisión Europea, Europa aspira a lograr una participación del 20% en la producción mundial de semiconductores para 2030, ofreciendo importantes oportunidades de crecimiento para los fabricantes de microchips a través de iniciativas de fabricación respaldadas por el Estado.

• Según datos de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF), más del 57 % de las inversiones en I+D en 2023 se dirigieron a la IA y los microchips de computación de vanguardia, lo que destaca el enorme potencial de las arquitecturas informáticas de próxima generación.

 

La obsolescencia tecnológica podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La industria de los microchips tiene el problema inherente de la obsolescencia de la tecnología. A medida que las tecnologías de semiconductores avanzan constantemente, los diseños de chips antiguos tienden a quedar obsoletos al cabo de un número limitado de años. Esto presenta obstáculos para los productores en los gastos de investigación y desarrollo, así como para adaptarse consistentemente para poder competir. Además, la instalación de chips más nuevos en los dispositivos exige modificaciones integrales que resultan costosas y requieren mucha mano de obra en industrias basadas en tecnología heredada.

• Según la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), la fuerza laboral mundial de semiconductores enfrentó una brecha de habilidades del 17% en 2023, lo que limitó la escalabilidad de la producción y retrasó los ciclos de innovación de productos.

• Según lo informado por el Consejo Mundial de Semiconductores (WSC), el 31% de las instalaciones de fabricación de chips en todo el mundo experimentaron ineficiencias operativas debido a los altos requisitos de consumo de agua y energía que afectan el cumplimiento ambiental.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MICROCHIPS

• América del norte

Estados Unidos domina la industria norteamericana de microchips, que es un centro para las principales empresas de semiconductores como Intel, Qualcomm y NVIDIA. Silicon Valley sigue siendo un área esencial para el desarrollo de chips, y las empresas invierten en investigación y desarrollo para seguir siendo competitivas. El gobierno de Estados Unidos ha implementado medidas para mejorar la producción nacional de chips y reducir la dependencia asiática, como la Ley CHIPS, que ofrece subsidios para la fabricación de semiconductores.

• Europa

Europa también es un área de interés para la innovación en semiconductores, con Alemania y los Países Bajos ocupando una posición de liderazgo. La Unión Europea está trabajando para construir su ecosistema de semiconductores para hacerlo más autónomo. ASML, un actor dominante en el suministro de herramientas de litografía, se encuentra entre las empresas que impulsan la innovación en el ecosistema europeo de chips.

• Asia

Asia-Pacífico es el mayor centro de producción de semiconductores, con Taiwán, Corea del Sur y China ocupando los primeros lugares. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Samsung controlan la fabricación mundial de chips y suministran a todas las principales empresas de tecnología. China está gastando rápidamente en autonomía de semiconductores en medio de tensiones con Estados Unidos, lo que alimenta aún más la competencia en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales fabricantes de microchips son Intel, Qualcomm, NVIDIA, AMD, TSMC, Samsung y Broadcom. Estas empresas están innovando constantemente para seguir siendo competitivas. Intel está haciendo crecer su negocio de fundición e invirtiendo en soluciones de chips basadas en inteligencia artificial. NVIDIA está logrando enormes avances en GPU basadas en IA, mientras que Qualcomm continúa liderando los conjuntos de chips móviles para teléfonos 5G. TSMC y Samsung están ampliando su capacidad de fabricación, invirtiendo en nodos de proceso de vanguardia para impulsar el rendimiento y la eficiencia. Las fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas siguen siendo la norma a medida que las empresas buscan consolidar su participación de mercado.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (TSMC): según el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán (MOEA), TSMC contribuyó a más del 64 % de la producción total de semiconductores de Taiwán en 2023, lo que reforzó su dominio en el panorama mundial de la fabricación de chips a través de tecnología avanzada de proceso de 3 nanómetros.

• Samsung Electronics Co., Ltd.: Según datos de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Corea (KSIA), Samsung poseía aproximadamente el 45% de la capacidad de producción de chips de memoria del país en 2023, impulsada por una fuerte inversión en el desarrollo de memorias flash NAND y DRAM de próxima generación.

Lista de las principales empresas de microchips

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (Taiwan)
• Samsung Elecronics Co., Ltd. (South Korea)
• Analog Devices, Inc (U.S.)
• Texas Instruments Incorporated (U.S.)
• Broadcom (U.S.)
• Microchip Technology Inc. (U.S.)
• United Microelectronics Corporation (Taiwan)
• Intel Corporation (U.S.)
• Qualcomm Technologies, Inc (U.S.)
• Advanced micro devices (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2022: Una de las tendencias tecnológicas clave impulsadas por Intel Corporation es el avance de los procesadores impulsados ​​por IA y la computación neuromórfica. Intel ha estado integrando capacidades de inteligencia artificial (IA) en sus procesadores, lo que permite un mejor rendimiento para cargas de trabajo como aprendizaje automático, aprendizaje profundo y análisis de datos. Los aceleradores Intel Gaudi AI y los procesadores Core Ultra con motores de AI integrados de la compañía se han desarrollado para mejorar la eficiencia en las cargas de trabajo de AI en centros de datos, computación de punta y dispositivos de computación personal. Además, Intel es pionera en computación neuromórfica con sus procesadores Loihi, que imitan las funciones del cerebro humano para procesar datos de manera eficiente con un menor consumo de energía.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece un análisis completo del mercado de microchips, incluidas las principales tendencias, segmentación y análisis regional. Analiza el efecto de COVID-19 en el sector e identifica los principales impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos. También analiza los principales actores de la industria y sus planes para mantener el crecimiento del mercado. La investigación se centra en la innovación tecnológica, los procesos de la cadena de suministro y el futuro del mercado de semiconductores. A través del estudio del entorno del mercado, el informe es una guía detallada para las partes interesadas que deseen navegar por el cambiante mercado de los microchips.