Tamaño del mercado de microfinanzas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por saldo de préstamos individuales (menos de 3000 USD, 3000-1000 USD, 1000-2500 USD y más de 2500 USD), por uso final (uso personal, pequeña empresa, microempresa) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MICROFINANZAS

Se prevé que el mercado mundial de microfinanzas aumente de 1.075.502,8 millones de dólares en 2026 a 3.077.330,9 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,5% entre 2026 y 2035.

La industria de las microfinanzas facilita las actividades económicas al brindar servicios financieros, a saber, pequeños préstamos, ahorros y seguros, a la población en la base de la pirámide, con énfasis en las regiones de bajos ingresos donde el acceso a los bancos formales es limitado. El objetivo principal de las instituciones de microfinanzas es llegar a personas y pequeñas empresas y alentarlas a contribuir al desarrollo económico y aliviar la pobreza. Esto se ve reforzado aún más porque este sector proporciona fondos a otras personas sin garantía ni antecedentes crediticios. Con la creciente demanda global de servicios financieros de fácil acceso, especialmente en las áreas en desarrollo, el sector de las microfinanzas está en un patrón de crecimiento constante.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de las microfinanzas tuvo un efecto negativo debido al impacto en los prestatariosdurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El sector de las microfinanzas se vio muy afectado por la pandemia de COVID-19, y se produjo una fuerte caída, ya que a los prestatarios les resultó difícil pagar los préstamos debido a la pérdida de empleos y de sus ingresos generales. Los bloqueos y otras formas de crisis económicas afectaron negativamente a las IMF, lo que resultó en un aumento de los incumplimientos de los préstamos y una disminución de los préstamos. Las IMF también experimentaron una restricción de liquidez, que limitó su capacidad para prestar servicios financieros a los sectores desfavorecidos de la sociedad. Destacó la cuestión de la capacidad de afrontar y recuperarse de crisis que probablemente se producirán en el futuro.

ÚLTIMA TENDENCIA

La transformación digital y la accesibilidad impulsan el crecimiento del mercado y mejoran la inclusión

El mercado de las microfinanzas se caracteriza por fenómenos como la transformación digital, la mejora de la educación financiera, así como el financiamiento con un enfoque ambiental, social y de gobernanza. Una de las tendencias más importantes es el uso de canales digitales, que permite a las IMF atender a clientes aún más remotos con la ayuda de dispositivos móviles y conectados a Internet. Minimiza los gastos operativos al tiempo que mejora la accesibilidad, permitiendo a los clientes realizar transacciones desde cualquier lugar. El avance de la tecnología en las operaciones de microfinanzas está apoyando la inclusión financiera en una época en la que los servicios pueden brindarse de forma remota utilizando la tecnología, con especial énfasis en las zonas rurales.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MICROFINANZAS

POR SALDO DE PRÉSTAMO INDIVIDUAL

Según el saldo del préstamo individual, el mercado global se puede clasificar en menos de 3000 USD, 3000-10000 USD, 10000-25000 USD y más de 25000 USD.

• Menos de 3000 USD: esta categoría está dirigida principalmente a personas de bajos ingresos y pequeñas empresas, ya que la mayoría de ellas no tienen fácil acceso al crédito. Los préstamos que se encuentran dentro de este rango son principalmente para servicios públicos cotidianos, negocios de bajo nivel e incluso renovaciones de viviendas. El alto crecimiento de la demanda por parte de los pobres económicamente activos las convierte en un gran sector de las microfinanzas.

• 3000-10000 USD: Esta categoría está destinada a una pequeña microempresa y se centra en personas físicas con planes de expansión. Los préstamos que se encuentran aproximadamente en este rango a menudo se otorgan para cubrir compras de acciones, mejoras de instalaciones e incluso actividades comerciales adicionales. Ayuda a conquistar el territorio entre pequeños préstamos y líneas de crédito más generosas, lo que promueve el desarrollo del negocio.

• 10000-25000 USD: esta categoría de préstamos sería aplicable a empresas más maduras o personas que necesitan grandes fondos. Esta proporción suele destinarse a la compra de capital o inversiones en un negocio. Colabora enormemente en el proceso de convertir a las microempresas en una entidad más sólida y duradera.

• Más de 25.000 USD: proporciona préstamos dirigidos a empresas que tienen una gran necesidad de capital y, por tanto, de flujos de caja fiables. Este segmento está dirigido a empresas que están creciendo desde el estatus de micro a pequeña o mediana empresa (PYME). Todos ellos son muy importantes, si no vitales, para el desarrollo de las actividades empresariales y el crecimiento de la economía en los países en desarrollo.

POR USO FINAL

Según el uso final, el mercado global se puede clasificar en uso personal, pequeña empresa y microempresa.

• Uso personal: Los micropréstamos brindan préstamos rápidos para personas sin garantía para fines como atención médica, educación, mejora de vivienda y emergencias, entre otros fines. Estos préstamos ayudan a las personas en situaciones urgentes que requieren apoyo monetario inmediato sin recurrir a instituciones crediticias que cobran tasas de interés enormes. Ayudan a elevar los niveles de vida y la capacidad financiera de la sociedad marginada.

• Pequeña empresa: este segmento atiende a pequeñas empresas que requieren capital para sostener o expandir sus operaciones, como la compra de equipos o la contratación de personal. Los préstamos de esta categoría permiten que las pequeñas empresas crezcan, aumenten los ingresos y apoyen el empleo local. Fomenta la actividad económica empoderando a los empresarios con acceso limitado a la financiación bancaria tradicional.

• Microempresa: Los préstamos de microfinanzas para microempresas incluyen incluso las empresas más pequeñas, como carritos de mano, tejedores e incluso personas que hacen pakoras en casa. Estos préstamos ayudan a estos microempresarios a financiar actividades cotidianas, reabastecimiento o compras menores de equipos, mejorando así su rendimiento laboral. Esto fomenta la inclusión económica y el empoderamiento al brindar oportunidades para que las personas utilicen toda su capacidad productiva, lo que a su vez les permite generar sus propios ingresos, reduciendo así la pobreza.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTOR IMPULSOR

Las iniciativas globales de inclusión financiera impulsan el crecimiento del mercado al ampliar el acceso

En todo el mundo, gobiernos y organizaciones no gubernamentales están fomentando la inclusión financiera para garantizar el acceso a servicios financieros básicos a aquellas poblaciones que normalmente están excluidas de los servicios. Las microfinanzas permiten a las personas de bajos ingresos y a las pequeñas empresas acceder a servicios de crédito, ahorro y seguros. Este aspecto de la inclusión también impulsa el crecimiento del mercado de microfinanzas, ya que hay un aumento en el deseo de la gente por dichos servicios bancarios.

La digitalización en las microfinanzas mejora el crecimiento del mercado al aumentar la accesibilidad y la eficiencia

El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en las microfinanzas ha mejorado los procesos implicados en la concesión de microcréditos, ha reducido los costos de operación e incluso ha permitido la prestación de servicios en zonas remotas. Con la banca móvil y los pagos electrónicos, los prestatarios pueden solicitar préstamos y operar sus cuentas con mucha facilidad. La digitalización generó mejoras operativas, redujo los costos e hizo que las microfinanzas llegaran fácilmente a muchos más actores de la industria sin mucho esfuerzo.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

El alto riesgo de impago de préstamos limita el crecimiento del mercado

El mercado de las microfinanzas se caracteriza por una alta tendencia al impago de los préstamos concedidos a los clientes debido a que la mayoría de ellos no tienen fuentes de ingresos estables o suficientes. Factores sociales como la recesión, las calamidades naturales o incluso las catástrofes personales pueden obstaculizar la capacidad de un prestatario para pagar su deuda. Es este riesgo de incumplimiento de los préstamos el que limita la expansión de las instituciones de microfinanzas, ya que necesitan tasas de pago viables y sostenibles para funcionar de manera eficiente.

OPORTUNIDAD

El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de los servicios en regiones desatendidas

El mercado de las microfinanzas en zonas caracterizadas por una falta de servicios bancarios, especialmente en zonas rurales y remotas, tiene un gran potencial de crecimiento. Las instituciones de microfinanzas pueden llegar a esos lugares y proporcionar a más personas los recursos económicos que pueden ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Además, el uso de la tecnología móvil y las finanzas digitales ha hecho posible brindar dichos servicios a costos más bajos con acceso a una clientela más amplia, mejorando así el crecimiento de la industria.

DESAFÍO

Las complejidades regulatorias obstaculizan el crecimiento del mercado, especialmente para las IMF más pequeñas

El mercado de las microfinanzas se caracteriza por la presencia de muchas regiones con implicaciones regulatorias y de cumplimiento que son complicadas y varían de una región a otra, lo que afecta las operaciones y el crecimiento. Las estrictas regulaciones sobre la cuestión de las tasas de interés, los requisitos mínimos de capital y la cuestión del bienestar de los prestatarios, entre otros, son algunos de los factores que restringen la libertad operativa de las instituciones de microfinanzas. La capacidad de mantener los precios bajos y aun así brindar los servicios necesarios frente a estas restricciones es un desafío, especialmente para las IMF pequeñas que no cuentan con los recursos necesarios.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MICROFINANZAS

●      AMÉRICA DEL NORTE

Una sólida infraestructura financiera y fintech impulsan el crecimiento del mercado de América del Norte

La elevada infraestructura financiera, la guerra contra lo digital y la regulación favorable explican principalmente la razón por la que América del Norte tiene la mayor participación del mercado de microfinanzas. El mercado de microfinanzas de Estados Unidos se amplía gracias a esta resiliencia, con numerosas instituciones de microfinanzas que brindan servicios de microcrédito y educación financiera a la población no bancarizada. Además, la tecnología financiera de las empresas de Estados Unidos hace que los servicios sean más fáciles de usar y eficientes. Además, la presencia de redes de microfinanzas bien establecidas y capitalizadas mejora las perspectivas de crecimiento para esta región.

●      EUROPA

La financiación y las leyes de apoyo de Europa impulsan significativamente el crecimiento del mercado

Europa tiene una importante cuota de mercado de las microfinanzas a través de un gran número de instituciones y organizaciones sin fines de lucro financieramente inclusivas. Las Regiones europeas apoyan los proyectos de microfinanzas a través de una financiación y programas que fomentan el desarrollo empresarial, especialmente entre los grupos desfavorecidos. Numerosos países de Europa han ajustado las leyes para crear un entorno propicio para el crecimiento del sector de las microfinanzas. Además, incluye el impacto, a través de muchos inversores interesados ​​e involucrados en inversiones microfinancieras capaces de promover el desarrollo.

●      ASIA

El crecimiento del mercado asiático se nutre de la expansión y la demanda digitales

Asia es la piedra angular de las microfinanzas, ya que una gran parte de la población depende de ellas para su sustento. Países como India, Bangladesh y Filipinas, por ejemplo, han podido desarrollar redes de instituciones de microfinanzas que ayudan y conectan a los empresarios. Además, la demanda de servicios de microfinanzas ha llegado a las zonas rurales y al interior del país, en gran parte debido al rápido crecimiento de los servicios digitales en Asia. La región todavía está a la vanguardia con nuevas estrategias en la prestación de servicios de microfinanzas que apuntan a mejorar el desempeño y los niveles de vida.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Pioneros como Grameen Bank impulsan el crecimiento del mercado a través de la innovación

Se espera que los pioneros en el sector como Grameen Bank, SKS Microfinance y Acción desempeñen un papel muy decisivo en el mercado de las microfinanzas al estar a la vanguardia de las innovaciones, llegar a los no bancarizados y brindar excelentes servicios. También han utilizado sus recursos para desarrollar tecnología financiera y brindar servicios financieros de manera efectiva y eficiente. Su defensa de la financiación inclusiva y la inversión de impacto facilita el establecimiento y el crecimiento de operaciones comerciales de microfinanzas que, a su vez, promueven el desarrollo en las zonas del mundo con menos servicios financieros.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE MICROFINANZAS

• Ant Group CO., Ltd (China)
• SUNING GROUP (China)
• Baidu (China)
• Tecent (China)
• JD (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023: Bharat Financial Inclusion Limited (anteriormente SKS Microfinance) amplió su plataforma de desembolso de préstamos digitales para incluir tecnología blockchain para mejorar la transparencia y la seguridad en las transacciones de microfinanzas. Esta nueva plataforma permite un procesamiento de préstamos más rápido, seguro y eficiente para las comunidades rurales desatendidas de la India. La integración de blockchain tiene como objetivo mejorar la confianza, reducir el fraude y garantizar que los préstamos lleguen a los beneficiarios previstos sin demora. Este desarrollo responde a la creciente demanda de soluciones innovadoras impulsadas por la tecnología en el sector de las microfinanzas para aumentar la inclusión financiera y llegar a más personas en áreas remotas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.