Tamaño del mercado de micronutrientes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (polvo, gránulo, líquido) por aplicación (cereales, frutas y verduras, flores, otros) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MICRONUTRIENTES

Se estima que el mercado mundial de micronutrientes tendrá un valor de aproximadamente 8,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 16,03 mil millones de dólares estadounidenses para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,78% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico lidera (~50%), Europa (~25%), América del Norte (~20%), impulsado por la productividad agrícola y la nutrición.

El mercado mundial de micronutrientes se ha convertido en un mercado potencial crítico en el sector agrícola, ya que existe una creciente conciencia y gestión de la nutrición de los cultivos junto con la necesidad de maximizar el rendimiento en áreas limitadas en barbecho. Los micronutrientes, como el zinc, el hierro, el boro, el manganeso, el cobre y el molibdeno, son sustancias necesarias en cantidades mínimas para el crecimiento de las plantas, la activación de enzimas, la fotosíntesis y el vigor general. Este deterioro provoca una floración deficiente y un retraso en el crecimiento y desarrollo, entre otras cosas; Los agricultores están recurriendo a fertilizantes a base de micronutrientes. El robusto crecimiento demográfico, combinado con la creciente demanda de alimentos, ha impulsado el uso de soluciones ricas en micronutrientes para el cultivo de una variedad de cultivos que van desde cereales, frutas, verduras, legumbres y semillas oleaginosas. El creciente interés en la agricultura sostenible y la introducción del uso de tecnologías de agricultura de precisión también contribuyen al crecimiento del mercado, ya que permiten suministrar nutrientes específicos. Además, a través de programas gubernamentales y subsidios a las economías emergentes, los agricultores están programados para adoptar el uso de fertilizantes con micronutrientes como una forma de restaurar la fertilidad del suelo y mejorar los rendimientos agrícolas. En el contexto del cambio climático, el deterioro de la salud del suelo y la depreciación de las reservas de macronutrientes, la importancia de los micronutrientes para la seguridad alimentaria es aún mayor. Las empresas también están llevando a cabo intensas operaciones de investigación y desarrollo para encontrar las mejores fórmulas que mejoren la absorción de nutrientes y reduzcan pérdidas como las de micronutrientes quelados y fertilizantes solubles en agua. Las innovaciones con respecto a la aplicación de líquidos y gránulos también están brindando mayor conveniencia y eficiencia a los mecanismos de entrega de nutrientes. La creciente adopción de formas orgánicas y biológicas de soluciones de micronutrientes también está cambiando el entorno competitivo, volviéndolo altamente dinámico e impulsado por la innovación. En general, el mercado de micronutrientes es el modelo de los procesos agrícolas sostenibles en el mundo.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de micronutrientesTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a la cuota de mercado de los micronutrientes, siendo una de las principales razones las interrupciones de la cadena de suministro, las limitaciones en el transporte de productos y los problemas con la mano de obra en las grandes economías agrícolas. En las primeras etapas de la pandemia, los bloqueos y los cuellos de botella comerciales han provocado retrasos en la importación y exportación de fertilizantes con micronutrientes, especialmente a países que reciben el nutriente a través de fuentes internacionales. Además, las incertidumbres sobre la inversión agrícola y la disminución de los ingresos disponibles de los agricultores hicieron que muchos de los pequeños y medianos agricultores redujeran el gasto en fertilizantes con micronutrientes de alta calidad, concentrándose únicamente en las necesidades. El cierre de las plantas de producción y los cuellos de botella en la logística de suministro también provocaron un suministro lento de productos como micronutrientes quelados y mezclas especiales, lo que frenó el crecimiento del mercado. Además, la pandemia afectó al sector de servicios alimentarios y a las redes de cadenas, obstaculizando indirectamente la demanda de cultivos de alto valor como frutas, verduras o flores, que son grandes consumidores de micronutrientes. Todos estos aspectos limitaron el uso de micronutrientes durante 202021. Sin embargo, a medida que los países desbloquearon lentamente sus economías y la agricultura fue vista como un sector clave, el mercado comenzó a recuperarse, más aún con un nuevo enfoque en la salud del suelo, la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios resilientes, destacando la importancia de los micronutrientes para mejorar la productividad frente a condiciones globales inciertas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción creciente de micronutrientes quelados para mejorar la absorción de nutrientesCrecimiento del mercado

La tendencia que actualmente está remodelando el mercado de micronutrientes es el mayor uso de formulaciones queladas de micronutrientes que se utilizan para mejorar la absorción de nutrientes en las plantas, así como su eficacia. La quelación se refiere a la unión de micronutrientes importantes (es decir, zinc, hierro, manganeso y cobre) a sustancias orgánicas como EDTA o aminoácidos hasta la pérdida de absorción debido a la fijación del suelo y la promoción del acceso de nutrientes por parte de las raíces. Esta tecnología también es útil en suelos altamente alcalinos y calcáreos donde los micronutrientes convencionales frecuentemente se vuelven insolubles e ineficaces. Proporcionar a los agricultores una alternativa superior a lo que están pasando actualmente al presenciar la destrucción gradual de su suelo, la destrucción de nutrientes y la consiguiente pérdida de productividad es la razón por la que existe un creciente interés en los productos quelados. Además, el uso de micronutrientes quelados ofrece opciones de aplicación como pulverización foliar, fertirrigación o adición al suelo que mejora su eficacia en una variedad de cultivos como cereales, frutas y hortalizas. Innovando a través de I+D y lanzando nuevos productos, las inversiones más importantes se aventuran en el desarrollo de productos quelados nuevos e innovadores que pueden abordar los requisitos específicos de los cultivos, minimizar los gastos de aplicación y estar en línea con la agricultura sostenible. Esta última tendencia se justifica además por el crecimiento de la agricultura de precisión, donde la aplicación de nutrientes debe ser lo más específica posible para causar el menor desperdicio y el mínimo impacto en el medio ambiente. Con la mayor concienciación sobre las variedades de nutrientes avanzados, es probable que la mayor demanda de micronutrientes quelados tenga un gran impacto en el desarrollo del mercado mundial en un futuro próximo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MICRONUTRIENTES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en polvo, gránulos y líquidos.

• Polvo: Los micronutrientes en polvo se pueden mezclar fácilmente, son rentables y se pueden utilizar en mezclas a granel con fertilizantes. Se disuelven fácilmente en agua para hacerlos viables en aplicaciones de pulverización foliar. Son versátiles, lo que los hace aplicables a una amplia gama de cultivos.

• Gránulo: Se trata de formulaciones de micronutrientes en granulados que ofrecerán una lenta liberación de nutrientes a las plantas. Son la elección perfecta en aplicaciones al suelo y garantizan la salud de los cultivos a largo plazo. Es una preferencia de los agricultores por los cultivos extensivos a gran escala.

• Líquido: Los micronutrientes líquidos son soluciones concentradas que se elaboran de manera que las plantas los asimilen rápidamente. Se utilizan comúnmente como fertirrigación y pulverización foliar. Tienen una gran biodisponibilidad que ayuda a corregir la deficiencia de nutrientes en poco tiempo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en cereales, frutas y verduras, flores y otros.

• Cereales: Los cultivos de trigo, arroz y maíz requieren zinc, hierro y boro para aumentar los rendimientos. Los micronutrientes potencian el llenado de los granos, la defensa contra enfermedades y la productividad. Una proporción bastante importante de la demanda se encuentra en este segmento.

• Frutas y verduras: los micronutrientes intensifican el color y el tamaño de las frutas y verduras y también mejoran la nutrición. Son esenciales en la procreación, la formación de frutos y la vida útil prolongada. Esta sección será una ventaja para aumentar las compras conscientes de la salud.

• Flores: Los micronutrientes mejoran la coloración saludable, más flores durante el mismo período y tallos más fuertes en las flores ornamentales. También son más resistentes a los insectos y al mal tiempo natural. Las mezclas especiales de micronutrientes son esenciales para la floricultura.

• Otros: Otros cultivos como las legumbres, las semillas oleaginosas y los cultivos comerciales dependen de micronutrientes para aumentar la fijación de nitrógeno, el llenado de las vainas y el contenido de aceite. Estas aplicaciones agregarán diversidad a los escenarios agrícolas en términos de demanda.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda mundial de alimentos y la disminución de las tierras cultivables impulsan el mercado

La creciente demanda de alimentos y la disminución de las tierras cultivables en el mundo es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de micronutrientes. Debido al aumento de la población, que se estima alcanzará los 9 mil millones en 2050, los agricultores se han visto sometidos a mucha presión para producir más con las pocas tierras agrícolas disponibles. El cultivo constante, la degradación de los suelos y la aplicación excesiva de fertilizantes con macronutrientes han provocado deficiencias de micronutrientes en el suelo que tienen un impacto directo en la productividad de los cultivos. En consecuencia, los fertilizantes con micronutrientes se utilizan cada vez más para restaurar la salud del suelo y mejorar la productividad de los cultivos. Los gobiernos y organismos agrícolas también defienden el uso equilibrado de fertilizantes para satisfacer la demanda de seguridad alimentaria de manera sostenible. Se prevé que este aspecto impulsará la demanda del mercado a un ritmo impresionante.

Aumento de la conciencia y la adopción de la agricultura de precisión Ampliarel mercado

La segunda fuerza clave del mercado es la creciente conciencia sobre la agricultura de precisión; la práctica se centra en el uso cuidadoso de los insumos, incluidos los micronutrientes, para aprovecharlos al máximo y aliviar el problema del desperdicio. La implementación de tecnologías basadas en la localización (equipos guiados por GPS, drones, sensores de suelo, etc.) permite a los agricultores detectar la deficiencia exacta de ciertos nutrientes y untarlos en la cantidad requerida. Esta tendencia no es sólo la de incrementar la productividad de los cultivos sino también la de disminuir el costo de los insumos y el daño ambiental. Al crecer con las preocupaciones sobre la sostenibilidad y la optimización de los recursos, la agricultura de precisión está impulsando la necesidad de contar con formulaciones avanzadas de micronutrientes líquidos y quelados que se integren en los sistemas agrícolas modernizados.

Factor de restricción

El alto costo de los productos con micronutrientes limita potencialmente su adopciónImpedir el crecimiento del mercado

Una fuerza limitante clave en la industria de los micronutrientes es su alto costo de uso en comparación con los fertilizantes tradicionales. Los micronutrientes como el zinc, el hierro, el manganeso y el boro son complejos y necesitan una tecnología de procesamiento muy especial y, en la mayoría de los casos, una tecnología de procesamiento especial para aumentar la capacidad de disolución, lo que se denomina quelación o recubrimiento. Estas actividades requieren procesos de fabricación especializados que elevan el costo de las mismas, haciéndolas no asequibles para los pequeños agricultores pobres en recursos, especialmente en las economías en desarrollo. Además, la ausencia de pagos gubernamentales o cualquier otra forma de apoyo a las soluciones basadas en micronutrientes impide una implementación a gran escala. Rentabilidad En muchas zonas rurales, los agricultores consideran que los macronutrientes más baratos, como la urea y el DAP (fosfato diamónico), son más rentables, ya que proporcionan aumentos visibles del rendimiento a costos más baratos, aunque sin ningún efecto sobre el hambre oculta o la salud del suelo a largo plazo. Por lo tanto, esta sensibilidad de los agricultores a los precios en los nuevos mercados agrícolas es un importante factor que obstaculiza el uso generalizado de micronutrientes porque se necesitan en grandes cantidades para alcanzar el potencial de crecimiento general del mercado.

La creciente conciencia sobre la salud del suelo y la agricultura sostenible crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El creciente interés en las operaciones agrícolas sostenibles y los métodos de gestión de la salud del suelo abre en gran medida una oportunidad para el mercado de los micronutrientes. Los agricultores y los gobiernos han llegado a comprender que la agricultura intensiva, el uso de monocultivos y fuertes fertilizantes químicos han resultado en una pobre fertilidad del suelo y deficiencias de micronutrientes en los cultivos. Esto afecta directamente la calidad de los cultivos, el contenido nutricional y la sostenibilidad del rendimiento. A medida que aumenta la demanda de alimentos ricos en nutrientes y de alimentos biofortificados, los micronutrientes ayudan a abordar los desequilibrios del suelo y hacen que los cultivos sean más resilientes a las plagas, enfermedades y condiciones climáticas.

Además, los esfuerzos de organizaciones como la FAO, la OMS, etc., para eliminar el hambre y la desnutrición ocultas demuestran la importancia de los micronutrientes para contribuir al resultado positivo de la salud humana. La introducción de tendencias emergentes, como la agricultura de precisión y la introducción de kits de análisis de suelos, está haciendo que los agricultores adopten los fertilizantes con micronutrientes de formas más adecuadas. Por tanto, la aceptación de micronutrientes dentro de las prácticas agrícolas de sostenibilidad tiene una buena oportunidad de crecimiento.

La falta de conciencia y conocimiento entre los agricultores podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los mayores desafíos del mercado de micronutrientes es el hecho de que los agricultores desconocen y están desinformados sobre el propósito y la posterior aplicación de los micronutrientes en el proceso de cultivo. Los micronutrientes han eludido la detección mediante medidas visibles de crecimiento mejorado como el de los macronutrientes y, en la mayoría de los casos, no se detectan hasta que un cultivo es finalmente destruido por la deficiencia de un micronutriente determinado. Muchos agricultores no identifican adecuadamente los síntomas y, por lo tanto, no se utilizan fertilizantes con micronutrientes.

Además, la falta de información sobre la dosis adecuada, el tiempo de aplicación y el procedimiento a menudo también conducen a un uso ineficaz que disuade aún más su uso. En los países en desarrollo los servicios de extensión son muy inadecuados y no educan ni capacitan a los agricultores sobre la salud del suelo y el manejo de la nutrición de los cultivos. De lo contrario, la implementación de programas efectivos de concientización, capacitación de agricultores e interacciones gubernamentales podrían ser demasiado débiles para que el mercado alcance su potencial. Es imperativo que los fabricantes, los institutos agrícolas y los responsables de la formulación de políticas trabajen juntos para garantizar que los agricultores sean plenamente conscientes de los beneficios generales de la aplicación de micronutrientes en la perspectiva a largo plazo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MICRONUTRIENTES

• América del norte

En América del Norte, especialmente el mercado de micronutrientes de los Estados Unidos, es probable que domine a los demás debido a las actividades agrícolas bien desarrolladas y a la conciencia de los agricultores sobre la gestión de la salud del suelo. En los Estados Unidos y Canadá existen estructuras agrícolas mecanizadas de larga data y altos niveles de adopción de prácticas de agricultura de precisión donde los agricultores pueden medir el nivel de nutrientes en su suelo y aplicar micronutrientes de la manera más eficiente posible. Además, la creciente necesidad de cultivos de buena calidad para su uso como alimentos, forraje para animales y biocombustibles mejora el uso de fertilizantes con micronutrientes. La creciente conciencia sobre la degradación del suelo y la demanda de los consumidores debido a la necesidad de alimentos ricos en nutrientes es el factor que está obligando a los agricultores a incorporar micronutrientes en sus planes de fertilización. El apoyo del Gobierno a la adopción de una agricultura sostenible y el uso extensivo de kits de análisis de suelos también son otro factor que conduce a la expansión del mercado. Además, la sólida existencia de importantes empresas agroindustriales e instituciones de investigación en América del Norte garantiza el desarrollo constante de nuevos productos y la educación de los agricultores, lo que convierte a la región en líder en la difusión de micronutrientes en todo el mundo.

• Europa

Otro mercado importante de micronutrientes se encuentra en Europa, donde los sectores están motivados principalmente por una regulación más estricta sobre sostenibilidad junto con altos estándares de calidad de los alimentos. La Unión Europea apoya iniciativas agrícolas graduales como la PAC y Farm to Fork, que fomenta el uso equitativo de nutrientes para mejorar la calidad del suelo y limitar la huella de la agricultura en el medio ambiente. Por lo tanto, los niveles de concienciación de los consumidores sobre la calidad, la nutrición y la seguridad de los alimentos son altos en Europa, lo que está impulsando la demanda de cultivos con la adición de micronutrientes. Además, la implementación de la agricultura orgánica en países como Alemania, Francia e Italia señala la importancia de los micronutrientes para hacer que la tierra sea fértil sin depender en gran medida de fertilizantes sintéticos. La agricultura basada en evidencia y la gestión de agricultores subsidiada por el gobierno también son útiles para la adopción de micronutrientes. Dado que Europa es el principal productor de cultivos de alto valor, como frutas, verduras y cereales, es esencial apoyar el nivel de micronutrientes para garantizar la calidad que cumplen los países exportadores, lo que lleva a un crecimiento estable de estos productos a través de estándares de calidad.

• Asia

Se espera que Asia-Pacífico tenga una participación mayoritaria en el mercado general de micronutrientes, en relación con su extensa población agrícolamente avanzada, el aumento de la población y la conciencia sobre la deficiencia del suelo. Otros países como India, China e Indonesia dependen en gran medida de las actividades agrícolas y un gran número de su población trabaja directamente en las tierras de cultivo, pero ahora están adoptando micronutrientes como una forma de contrarrestar la escasa fertilidad de los suelos provocada por la agricultura intensa que se ha practicado en las generaciones pasadas. Se ha creado una gran conciencia sobre la necesidad de micronutrientes con la iniciativa de los gobiernos de la India a través del Sistema de Tarjeta de Salud del Suelo, y en China para mejorar la calidad de los alimentos y reducir la desnutrición. Además, el aumento de la población de clases medias en Asia y el Pacífico también está impulsando la apreciación de alimentos más saludables y nutritivos, lo que también facilita el uso de fertilizantes con micronutrientes. El alto porcentaje de granjas pequeñas y fragmentadas es un desafío y, al mismo tiempo, es una oportunidad para que los fabricantes locales ingresen al mercado con soluciones de micronutrientes económicas pero personalizadas. Asia-Pacífico tiene potencial para convertirse en la región más dinámica y de más rápido crecimiento en este sector.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado mundial de micronutrientes es altamente competitivo con la presencia de muchos actores líderes que apuntan a la innovación de productos, alianzas estratégicas y adiciones geográficas que se concentran para fortalecer su participación. Las empresas líderes serán BASF SE (Alemania) y Akzo Nobel N.V. (Países Bajos), Yara International ASA (Noruega), Haifa Chemicals Ltd. (Israel), The Mosaic Company (Estados Unidos), Nutrien Ltd. (Canadá), Coromandel International Ltd. (India) y Valagro S.p.A. (Italia). Estas empresas también participan en el desarrollo de formulaciones avanzadas alternativas de micronutrientes, p. micronutrientes quelados y micronutrientes solubles en agua que aumentan su eficiencia y absorción en el cultivo. La mayoría de ellos también han realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo para integrar sus productos con las áreas de agricultura sostenible y agricultura de precisión. Por ejemplo, BASF y Yara están desarrollando tecnologías agrícolas digitales con sus productos de micronutrientes para maximizar su uso y Haifa se centra en cultivos de alto valor con fertilizantes especiales. Estas empresas han logrado ayudar a aumentar las redes de distribución, los insumos de los agricultores y sus vínculos con las cooperativas locales para mantener un papel fundamental en el aumento de la presencia de micronutrientes tanto en los mercados desarrollados como en los mercados en desarrollo.

Lista de las principales empresas de micronutrientes       

• BASF (Germany)
• Akzo Nobel (Netherlands)
• Yara International (Norway)
• Haifa (Israel)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2024:BASF SE lanzó su nueva línea de soluciones de micronutrientes quelados diseñadas para mejorar la eficiencia de los nutrientes en suelos alcalinos, con el objetivo de apoyar prácticas agrícolas sostenibles y aumentar el rendimiento de los cultivos.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado mundial de micronutrientes está experimentando un fuerte crecimiento a medida que existen crecientes preocupaciones sobre la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles, mejorar los rendimientos agrícolas y aumentar la conciencia sobre la escasez de nutrientes en los suelos. Los micronutrientes como el zinc, el boro, el hierro, el manganeso y el cobre están ganando importancia entre los agricultores de todo el mundo para mantener una nutrición equilibrada de los cultivos y la seguridad alimentaria. Las innovaciones tecnológicas en la fabricación de fertilizantes, es decir, la producción de productos quelados y solubles en agua que mejoran la disponibilidad y la utilización de nutrientes por el cultivo, mantienen a flote el mercado. Además, la expansión de la agricultura de precisión, los cultivos en invernaderos y otras formas controladas de riego está abriendo un sólido potencial para la adopción de micronutrientes, tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. Sin embargo, existen desafíos que superar en relación con el mercado, que incluyen el alto costo de los productos y la poca conciencia de los agricultores en las zonas rurales, lo que tiene el potencial de limitar su adopción generalizada. Los avances recientes en la industria en la que participan importantes actores de la industria como BASF, Yara International, Akzo Nobel y Haifa se han orientado hacia más avances en productos o soluciones ecológicas e innovadoras que satisfacen diversos requisitos regionales. América del Norte, Europa y Asia seguirán siendo regiones clave, pero es Asia la que exhibirá un rápido crecimiento teniendo en cuenta que es el sector agrícola más grande. En resumen, el mercado de micronutrientes experimentará un crecimiento saludable debido a la tendencia global hacia la agricultura sostenible, el interés de los gobiernos en mejorar la salud del suelo y las crecientes demandas de cultivos alimentarios de alta calidad.