Tamaño del mercado de lana mineral, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (lana de vidrio, lana de roca) por aplicación (aislamiento, insonorización, otros) e información regional y pronóstico hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LANA MINERAL

El tamaño del mercado mundial de lana mineral fue de 11.000 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 15.540 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,7% durante el período previsto.

En las modernas soluciones térmicas, acústicas y contra incendios en edificios (residenciales, comerciales e industriales), la lana mineral, un término general que también incluye lana de vidrio y lana de piedra (roca) fabricada con vidrio fundido, lana de basalto/diabasa o escoria industrial reciclada hilada en forma fibrosa, es un material fundamental que se utiliza para proporcionar protección térmica, acústica y contra incendios. La baja conductividad térmica, la excelente atenuación acústica, la seguridad no combustible y la compatibilidad con el uso de HVAC, techos y aislamiento de procesos eléctricos han hecho que la lana mineral sea el aislamiento favorito cuando se realizan modernizaciones eficientes, nuevas construcciones y control térmico industrial. El mercado internacional acaba de especializarse, a medida que las crecientes exigencias de las amenazas a los códigos de construcción cerrados, los objetivos de descarbonización y emisiones netas cero, y los incentivos de las empresas para los sistemas de aislamiento de alto rendimiento alientan el mercado; al mismo tiempo, la expansión del aislamiento de procesos industriales (centrales eléctricas, petroquímicas, construcción naval) fomenta un crecimiento regular de la adopción. Los procesos del lado de la oferta están sujetos a un pequeño grupo de grandes fabricantes (Rockwool, Knauf, Owens Corning, Johns Manville, Saint-Gobain/Is over y Paroc, entre otros), que invierten en tecnología de fusión con bajas emisiones de carbono, electrificación de hornos y adiciones de capacidad regional para satisfacer la creciente actividad de construcción regional y las demandas de sostenibilidad. El desequilibrio periódico entre regiones debido a las fluctuaciones de precios de las materias primas y los movimientos, la subjetividad logística y las variaciones regulatorias regionales indican que, todo en el largo plazo, hay una tendencia de crecimiento de varios años de naturaleza básica de aumento de la construcción per cápita, reemplazo y actualización de un parque de edificios más antiguo en los mercados establecidos, y adopción de códigos de construcción en el mercado emergente. - importes brutos (Fuentes: informes de mercado y tamaño de incumplimiento de los comunicados de la empresa, CAGRI y actores de la industria).

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de lana mineralTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Desde el cierre de fábricas hasta las crisis logísticas y una desaceleración de la actividad de construcción de un mes, que se produjo en 20202-21, la cuota de mercado de la lana mineral y los patrones de demanda se vieron sacudidos por la pandemia de COVID-19. Por el lado de la oferta, los numerosos productores experimentaron restricciones intermitentes en sus plantas, la reducción de la fuerza laboral y el aumento de los costos operativos por motivos de salud y la interrupción del movimiento de materias primas limitaron el suministro a corto plazo y provocaron el aplazamiento del inicio del proyecto. El mercado fue mixto: la renovación residencial aumentó rápidamente en ciertas áreas y los propietarios valoraban la comodidad y la eficiencia, pero la construcción institucional, comercial e industrial importante se retrasó o atenuó y redujo los pedidos residenciales y no residenciales. También hubo una mayor volatilidad en los precios de la energía y el transporte, que son impulsores de los costos de los materiales de los procesos de fusión de vidrio y roca, impulsaron los márgenes e indujeron la prisa por mejorar la eficiencia energética y la adopción de combustibles alternativos por parte de los fabricantes, también impulsada por la pandemia. Posteriormente, con cambios en la capitalización corporativa para sustituir más capital por activos líquidos, cambios en los presupuestos gubernamentales, la modernización y los edificios más eficientes energéticamente se retrasaron en los mercados de bajos ingresos, reduciendo su adopción en comparación con las proyecciones anteriores a la pandemia, pero la mayoría de las inversiones en edificios basados ​​en la resiliencia y energéticamente eficientes provocadas por el estímulo político y el resurgimiento del interés en los edificios fueron fuertes en 2022-3024, cuando el mercado de la construcción estaba rebotando.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Electrificación y fusión con bajas emisiones de carbono: los fabricantes invierten en una producción con bajas emisiones de CO₂. UnidadesCrecimiento del mercado

Una de las tendencias actuales es un impulso de la industria hacia la producción de lana mineral con bajas emisiones de carbono, originalmente mediante la electrificación de hornos, incurriendo en tecnología de fusión eléctrica y renovaciones de eficiencia energética en las instalaciones existentes. Los grandes fabricantes están yendo más allá del aumento de la eficiencia energética y adoptando medidas sistémicas de descarbonización; incorporar plantas de fusión eléctrica, que pueden funcionar con energía renovable, en su cadena de suministro, refinar la recuperación de calor de los hornos e incorporar más materia prima reciclada en lugares que tengan sentido. Este interés está siendo impulsado por la agenda de sostenibilidad a nivel corporativo, la demanda de los consumidores de materiales de construcción con bajas emisiones de carbono y regulaciones más estrictas sobre informes/ESG entre los clientes institucionales y la contratación pública. Además de mitigar la intensidad de CO 2 en lugares donde la red eléctrica es baja en carbono, la fusión electrificada prepara la capacidad para el futuro frente a los precios del carbono y las limitaciones regulatorias a la quema de combustibles fósiles. Las adquisiciones específicas informadas públicamente por empresas como Knauf incluyen nuevas plantas con bajas emisiones de carbono (por ejemplo, Tashkent/Uzbekistán, adquisición y tecnología de fusión eléctrica) y otras (ROCKWOOL), así como aumento de capacidad con mención de beneficios de eficiencia energética y subsidios locales. La medida tiene un impacto positivo en el gasto de capital, pero tiene el potencial de reducir sustancialmente las emisiones operativas y proporciona un diferenciador de marketing en una industria de la construcción cada vez más específica en términos de medidas de carbono incorporado.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LANA MINERAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Lana de Vidrio, Lana de Piedra.

• Lana de vidrio: La lana de vidrio (también conocida como lana mineral de fibra de vidrio) se fabrica fusionando vidrio (incluido frecuentemente el vidrio reciclado) y girándolo en esteras de fibras, que se utilizan principalmente como aislamiento térmico y acústico en paredes, techos y conductos de HVAC. Proporciona calidad de baja densidad, rendimiento térmico y fácil manejo de productos de guata y rollo en edificios residenciales y comerciales ligeros.

• Lana de Roca: Lana de roca (lana de roca (lana mineral de basalto)/lana mineral de basalto) (derivada) Es una lana hecha de roca natural (basalto y escoria que se funde y se hila en fibras densas); fue favorecido porque es de mayor densidad y mejores amortiguadores acústicos, además de ser menos propenso a incendios (no combustible). La lana de roca es una especificación común en muros cortafuegos, aislamiento de fachadas y sistemas industriales de alta temperatura en los que la robustez mecánica y la resistencia al fuego son de suma importancia.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Aislamiento, Insonorización, Otros

• Aislamiento: Los productos aislantes son lana mineral que se convierte en bloques, mantas, tablas o rellenos sueltos, lo que los hace eficaces para reducir la transferencia de calor en envolventes de edificios y sistemas HVAC. Se designan por resistencia térmica (valores R), espesor y factor de forma para adaptarse a las especificaciones del código de construcción y modernización.

• Insonorización: Insonorización con lana mineral La lana mineral está diseñada para proporcionar absorción acústica de modo que cuanto más denso sea un tablero o el fieltro de alta porosidad se cree o se fabrica y se coloca en tabiques, techos y paneles acústicos para reducir al mínimo la reverberación y dirección del sonido generado por el aire o las personas. Su carácter poroso y sus densidades alcanzables lo convierten en un material ideal para estudios, teatros e instalaciones de oficinas comerciales que desean una eficacia de sonido certificada. Un uso más común de los productos de lana de roca es cuando se necesita comportamiento acústico y contra incendios.

• Otros: Aplicaciones adicionales como cubiertas de lana mineral son: tableros y mantas de alta temperatura, y aislamiento de todo el proceso, secciones de tuberías, aislamiento marino y petroquímico, y paneles de fachada compuestos de ingeniería. Estos productos están diseñados teniendo en cuenta condiciones especiales (por ejemplo, temperaturas de proceso, ambiente corrosivo) y fabricados con las mismas familias de lana mineral con aglutinantes especiales, con densidades y revestimientos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las regulaciones de eficiencia energética y los códigos de construcción impulsan el mercado

El principal impulsor del crecimiento de la demanda del mercado de lana mineral son los estrictos requisitos de eficiencia energética, la mejora de los códigos de construcción y los programas de modernización financiados con fondos públicos. Los gobiernos están endureciendo los requisitos de rendimiento térmico para los edificios nuevos en América del Norte, Europa y otros mercados de Asia como incentivos para modernizar los edificios con el objetivo de reducir la energía operativa y las emisiones. Esto se debe al hecho de que el material ofrece altos valores R térmicos, resistencia al fuego y una vida útil prolongada, lo que lo convierte en un producto predeterminado cuando los reguladores exigen valores U mínimos o cuando los sistemas de certificación de edificios ecológicos (LEED, BREEAM, esquemas nacionales) priman el bajo uso de energía y la longevidad de los materiales. Las políticas de contratación pública que también incentivan materiales con mejor incorporación de carbono o energéticamente eficientes fomentan aún más las inversiones en producción con bajas emisiones de carbono y certificación de productos por parte de los fabricantes al impulsar un ciclo logístico de especificaciones, ajuste de la cadena de suministro y una mayor aceptación en el mercado. El endurecimiento de las normas y los procesos de modernización se mencionan una y otra vez en los informes de mercado y en las predicciones industriales como elementos clave de la demanda en el futuro próximo.

Actividad de construcción y reforma (residencial y comercial) Ampliarel mercado

Sólo las actividades de construcción a largo plazo, incluida la explosión de nuevos edificios residenciales, la construcción de bienes raíces comerciales y las enormes renovaciones en los mercados maduros, y la gran acumulación de renovaciones pendientes, contribuyen a la demanda volumétrica de lana mineral. La tendencia hacia un crecimiento demográfico más rápido, la urbanización en los mercados emergentes y la mejora de los niveles de vida per cápita ejercen presión sobre la necesidad de encontrar nuevas viviendas y revestimientos de edificios de mayor calidad, y los activos de construcción antiguos en América del Norte y Europa presentan enormes mercados de modernización, destinados a la eficiencia energética y la comodidad de los ocupantes. La popularidad de la lana mineral en todos los segmentos se debe a su versatilidad de aplicación; se puede utilizar en rellenos de cavidades, construcción de paredes exteriores, cubiertas de tejados y tuberías industriales. Las inversiones en producción y ampliación de capacidad para producir más productos (nuevas plantas, nuevas líneas) en la industria suelen estar sincronizadas con las previsiones de construcción regionales, que son la base de las proyecciones de mercado a medio plazo.

Factor de restricción

Los altos costos de energía y materias primas comprimen los márgenes y frenan la expansión PotencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

La fabricación de lana mineral consume mucha energía: la roca o el vidrio deben fundirse a altas temperaturas y consumiendo mucho combustible o electricidad, lo que significa que los productores dependen de las fluctuaciones de los precios del gas natural, del aumento de los precios de la electricidad y de las fluctuaciones en la disponibilidad de materias primas (como el vidrio reciclado o el abastecimiento de escoria). Los aumentos en los costos de energía dan como resultado que los productores soporten una presión sobre los márgenes o transfieran los costos a los clientes, lo que potencialmente socava su competitividad en proyectos sensibles al precio frente a otros aislamientos (fibra de vidrio, espumas de poliuretano). La elasticidad de los precios es mayor en los mercados donde hay pocos incentivos para la construcción energéticamente eficiente y la contratación se inclina hacia alternativas menos costosas.

El posicionamiento bajo en carbono y la certificación de productos abren mercados premium y crean oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

Con el creciente interés de las partes interesadas del sector de la construcción en el carbono incorporado y los impactos del ciclo de vida, los fabricantes de lana mineral capaces de reducir la intensidad del CO 2 de manera plausible a través de hornos electrificados, los insumos reciclados y la energía renovable permiten una especificación excelente en licitaciones públicas sostenibles y proyectos comerciales ecológicos. Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP de Producto) o la declaración de contenido reciclado y las certificaciones de sostenibilidad de terceros permiten a los proveedores tener preferencia sobre los competidores de productos básicos, especialmente en el caso de un sistema de fachadas y programas de modernización adquiridos públicamente que implican compromisos netos cero.

El establecimiento de instalaciones demostrablemente bajas en carbono proporciona una ventaja competitiva a largo plazo y la capacidad de ingresar a cadenas de valor de descarbonización (por ejemplo, sistemas de construcción modulares, acuerdos de suministro de aislamiento con bajas emisiones de carbono). Esta oportunidad se magnifica con el apoyo de políticas (precio del carbono, subsidios verdes).

El reciclaje y la circularidad a escala de la lana mineral siguen siendo técnica y logísticamente difíciles y podrían ser un desafío potencial para los consumidores.

Desafío

Aunque en la lana mineral podrían estar presentes reciclados de vidrio desecho o materia prima de escoria, es difícil lograr una circularidad a gran escala. El reciclaje de lana mineral posconsumo en el sitio de demolición se ve afectado por la contaminación, el material mezclado y la eliminación reglamentaria de fibras y aglutinantes; además, la clasificación y el posterior reciclaje del aislamiento usado hasta una calidad estándar que califique para la refundición sería un problema logístico y de inversión en el pretratamiento. Estas dificultades restringen la fracción de entrada de reciclaje posible en ciertas fábricas y hacen que sea más difícil hacer afirmaciones sobre la idea de circularidad.

Para resolver esto, debe haber flujos coordinados de desechos de demolición, inversión en instalaciones de reciclaje y diseño de productos que permitan una recuperación de datos más fácil, y esto lleva mucho tiempo y es costoso, y en la mayoría de los casos requeriría incentivos regulatorios o consorcios industriales para lograrlo con éxito.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LANA MINERAL

• América del norte

El mercado de lana mineral de América del Norte, especialmente los Estados Unidos, es un mercado de modernización relativamente maduro y un lugar donde se está invirtiendo en tecnología para producir productos con bajas emisiones de carbono. Los estrictos códigos energéticos estatales y provinciales y los subsidios federales para la eficiencia energética, junto con un sólido mercado de renovación, hacen que los productos de lana mineral con protección térmica y contra incendios sean una demanda. Los compromisos de fabricantes como ROCKWOOL y Owens Corning han logrado generar proyectos de capacidad, programas de sostenibilidad y líneas de productos destinados a abordar las prácticas de construcción de América del Norte. Las transacciones multifamiliares en la región también están aprovechando la adopción de la lana de roca debido a su atención a las normas de seguridad contra incendios y al confort acústico. Además, la relativa disponibilidad de producción calificada, mercados de capital e incentivos industriales hace que América del Norte sea apreciada como objeto de modernización de hornos y empresas de fundición electrificada que reducen el carbono incorporado y sirve como un impulso secundario a la importancia estratégica de la región por parte de los productores que pasan a una producción baja en emisiones.

• Europa

Europa tiene una importante participación de mercado en la demanda de lana mineral y la innovación tecnológica debido a la presencia de políticas agresivas de eficiencia energética, una fuerte renovación (un movimiento hacia la descarbonización del parque de edificios existente) y un enfoque restrictivo en el comportamiento frente al fuego y los estándares de los productos como medidas regulatorias. Los fabricantes europeos (Knauf, ROCKWOOL, Saint-Gobain/Is over, Paroc) también están trabajando en la electrificación y el reequipamiento de instalaciones energéticamente eficientes para abordar las ambiciones climáticas nacionales y de la UE. Las normas actuales sobre productos EPD y la adquisición ecológica de sus productos establecidas por el continente forman un mercado poderoso para la lana mineral certificada con bajas emisiones de carbono.

• Asia

Asia y China (China, India, Sudeste Asiático y mercados emergentes en crecimiento en Asia Central) presentan un supuesto costo, porque hay una alta tasa de urbanización, aumenta el volumen de construcción y la capacidad de fabricación está creciendo. Aunque la penetración per cápita del aislamiento sigue siendo baja en comparación con las respuestas de los mercados maduros, el endurecimiento regulatorio, la electrificación de la demanda de calefacción/refrigeración y los grandes oleoductos residenciales/comerciales proporcionan un gran mercado al que apuntar. Varios competidores internacionales están aumentando su presencia a través de adquisiciones e instalaciones totalmente nuevas (por ejemplo, adquisiciones por parte de Knauf, Tashkent y nuevas instalaciones; y los fabricantes locales están aumentando sus productos para hacer frente a los auges de la construcción nacional).

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de la lana mineral se controla con la ayuda de un conjunto de fabricantes internacionales y regionales que combinan una enorme huella de producción, una línea de productos de marca y continuas inversiones en sostenibilidad y capacidad. Rockwool Group (R.O.C.K.W.O.O.L.), es un líder de la industria con productos de lana de roca con buenos atributos de reducción de fuego y sonido y medidas recientes para aumentar la capacidad en el mercado estadounidense. Uno de los mayores proveedores es Knauf Insulation, que tiene como objetivo comprar plantas con bajas emisiones de carbono y desarrollar nuevas plantas de última generación. Johns Manville y Owens Corning son actores importantes en América del Norte que cuentan con amplias prácticas de aislamiento y vigorosos informes de sostenibilidad y programadores de capital. La empresa que ofrece una considerable presencia europea y conexión de sistemas de construcción incluye a Saint-Gobain (Isover) y Paroc (así como Kingspan y CertainTeed en los otros mercados de aislamiento vecinos). Los mercados locales, los volúmenes de productos básicos en los mercados locales son abastecidos por competidores regionales y especializados como URSA, Arma cell (un fabricante de espumas especiales y aislamientos especializados), Luyang y otros fabricantes chinos e indios. Juntos, esta lista de actores está invirtiendo en electrificación de hornos, recuperación de energía, división de productos (EPD) y expansiones regionales para aprovechar la demanda de modernización y nuevas construcciones y diferenciarse en rendimiento de carbono incorporado y servicio técnico. Estos nombres se encuentran en el primer círculo de competidores mencionados en informes de mercado y comunicados de prensa de la empresa.

Lista de las principales empresas de lana mineral

• Johns Manville (U.S.)
• Knauf Insulation (U.S.)
• Owens Corning (U.S.)
• Paroc (Finland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:Knauf Insulation anunció la adquisición de un negocio de lana mineral de roca (Texnopark) en Tashkent, Uzbekistán

COBERTURA DEL INFORME

La lana mineral se encuentra en un momento crítico del mercado: la propuesta de valor de eficiencia térmica, acústica y no combustible ha seguido centralizando el mercado de aislamiento industrial y de edificios, sin embargo, las tendencias recientes (regulación de la eficiencia energética, creciente demanda de modernización y requisitos de carbono incorporado) han alterado la forma en que la industria compite y se desarrolla. El crecimiento del mercado en los próximos años se verá estimulado tanto por el proceso de renovación de las economías desarrolladas como por la proliferación de nuevas construcciones en los mercados potenciales, por un lado, pero, por otro, el ritmo y la calidad de la expansión dependerán cada vez más de qué tan bien los productores en cuestión puedan reducir las emisiones de su producción, los precios de la energía y las materias primas, y proporcionar productos certificados con bajas emisiones de carbono de acuerdo con los requisitos de la contratación pública y de los clientes institucionales. Los grandes actores han comenzado a reaccionar con ampliaciones de capacidad, la compra de plantas bajas en carbono, la electrificación y la presentación de informes de sostenibilidad de los hornos -mangos que minimizan el riesgo regulatorio futuro y recurren a una posición ventajosa durante la licitación verde. A su vez, la presión relacionada con los costos de la volatilidad energética, la complejidad técnica de crear nuevas soluciones circulares al final de su vida útil y la existencia continua de opciones de aislamiento más baratas son realidades que deberán mitigarse debido a la asistencia política, la escala de innovación y la eficiencia de la cadena de suministro. Las perspectivas a largo plazo del mercado son en general optimistas: una fuerte continuidad en las expectativas de CAGR en varias instituciones de investigación, junto con entradas de capital hacia la descarbonización y nuevas proclamaciones de capacidad, significa una demanda plurianual saludable, particularmente entre los proveedores con reclamos legítimos de un desempeño lucrativo de los pulls y bajas emisiones de carbono incorporadas, así como un suministro de área confiable. Los ganadores que serán estratégicos serán aquellos cuyas promesas de sostenibilidad se traduzcan en credenciales de productos viables, aprovechen materias primas circulares y coubiquen capacidad cuando la urbanización y la demanda de modernización estén pasando factura.