Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado de conducción no tripulada en minería, por tipo (conducción autónoma de camiones grandes, conducción autónoma de camiones volquete de fuselaje ancho y otros), por aplicación (minas de carbón, minas metálicas y minas no metálicas) e información regional y pronóstico para 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CONDUCCIÓN NO TRIPULADA PARA LA MINERA

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El tamaño del mercado mundial de conducción no tripulada para minería será de 290 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 560 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 487,12 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 93% entre 2026 y 2035.

Esta conducción no tripulada es una solución de vanguardia que utilizainteligencia artificial (IA)y sensores para realizar operaciones mineras mediante vehículos no tripulados. Se trata de una solución novedosa en la que todos los vehículos mineros, por ejemplo, los camiones de transporte y los cargadores desplegados en las minas, están equipados con mecanismos que les permiten ver, evitar obstáculos y realizar tareas por sí mismos. Cuando se implementan, estos procesos proporcionan un vehículo a través del cual las empresas mineras pueden optimizar la seguridad, la eficiencia y los costos. 

HALLAZGOS CLAVE

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DEL CINTURÓN MILITAR

Impacto de COVID-19: Crecimiento del mercado restringido debido a la falta de disponibilidad de mano de obra

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Debido a la irrupción del COVID-19, este mercado experimentó graves pérdidas. La pandemia afectó la cadena de suministro global y adquirir componentes vitales para crear y fabricar equipos mineros autónomos fue complicado. Además, las restricciones impuestas por los confinamientos afectaron la disponibilidad de mano de obra, lo que obstaculizó la fabricación y ralentizó el desarrollo de soluciones de conducción no tripulada. El proceso de desaceleración económica de la mayoría de los países y la consiguiente reducción de la demanda de recursos mineros fueron algunas de las razones que empeoraron el mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

IA y aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado

Este mercado se encuentra en una etapa de crecimiento a medida que la penetración global de tecnologías relacionadas progresa continuamente y la industria minera busca técnicas más efectivas y seguras. Estas tendencias son el mayor uso de la IA y el aprendizaje automático para ayudar en las decisiones que se deben tomar, así como para evitar obstáculos, la creación de mejores tecnologías de sensores para mejorar la conciencia del entorno en el que se encuentran los equipos mineros y el aumento futuro del nivel de autonomía de los equipos y sistemas utilizados en la minería. 

• En 2025, el mercado mundial de sistemas de conducción no tripulados para minería estará valorado en alrededor de 2.500 millones de dólares, y el 35% del despliegue se concentrará en proyectos de minería a cielo abierto a gran escala.
• Los vehículos mineros no tripulados de tipo diésel dominan el mercado y representan más del 60% de la adopción total, especialmente en aplicaciones de carbón.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CONDUCCIÓN NO TRIPULADA PARA MINERA

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Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en conducción autónoma de camiones grandes, conducción autónoma de camiones volquete de fuselaje ancho y otros.

• Conducción autónoma de camiones grandes: este segmento se ocupa del desarrollo de tecnología autónoma para la operación de camiones de transporte de gran escala destinados a la minería ferrosa y no ferrosa, que se utilizan principalmente para el transporte de minerales y materiales a grandes distancias dentro de un sitio minero específico.

• Conducción autónoma de camiones volquete de fuselaje ancho: este segmento se centra en la automatización de camiones volquete de fuselaje ancho para el movimiento de materiales a granel sobre minerales, roca suelta, sobrecarga y roca estéril.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en minas de carbón, minas metálicas y minas no metálicas.

• Minas de carbón: este segmento permite una discusión detallada de la aplicación de la tecnología de minería autónoma en operaciones que abarcan la minería de carbón subterránea y superficial.

• Minas metálicas: este segmento incluye el uso de soluciones de conducción no tripulada en minería metálica, incluidasmineral de hierro, cobre, oro y plata, entre otros.

• Minas no metálicas: este segmento analiza la aplicación de tecnología autónoma dentro de la minería de recursos minerales no metálicos comocaliza, fosfato y potasa.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Seguridad mejorada para expandir el mercado

Uno de los factores impulsores clave del crecimiento del mercado de conducción no tripulada en minería es la seguridad mejorada. La tecnología de minería automatizada puede reducir la recurrencia de percances o lesiones que puedan resultar de la interferencia humana o la exposición a situaciones de riesgo.

• El transporte autónomo y la perforación remota se implementan cada vez más para mejorar la seguridad de los trabajadores: más del 40 % de los despliegues de nuevas flotas ahora incluyen alguna capacidad de automatización.
• Los vehículos no tripulados propulsados ​​por diésel siguen siendo populares debido a su durabilidad y representan el 55% de su uso en las minas de carbón a nivel mundial.

Mayor eficiencia para avanzar en el mercado

Las soluciones de conducción automatizada ayudan a mejorar la productividad de las operaciones mineras al obtener una mayor productividad, flexibilidad para eliminar la pérdida de tiempo y también ser más eficientes en las operaciones que se realizan.

Factor de restricción

El alto costo de capital inicial planteará posibles impedimentos en este mercado

Una amenaza clave para la participación del mercado de conducción no tripulada en minería es el alto costo de capital inicial para la implementación de la tecnología autónoma. El problema de los altos costos para adquirir equipos eficientes y de mejor rendimiento inhibe la capacidad de las empresas mineras, particularmente aquellas que son relativamente pequeñas.

• Los altos costos de infraestructura y de inversión inicial frenan la adopción, y casi el 45% de los operadores mineros citan la intensidad de capital como la principal barrera.
• La precisión de la localización subterránea tiene un error promedio de ~1,2 m, lo que la hace inadecuada para el 30 % de las operaciones de alta precisión.

Tecnología verde para crear oportunidades en este mercado

Oportunidad

Una tendencia que tiene un efecto positivo en este mercado es el creciente uso de tecnología verde en la minería, incluidas otras tecnologías sostenibles. La tecnología autónoma también puede ayudar a mejorar el desempeño ambiental de la minería mediante la conservación de insumos, el reciclaje y la absorción de gases de efecto invernadero.

• La integración de IA, sensores y aprendizaje automático abre oportunidades: más del 50% de las minas planean actualizaciones digitales en los próximos cinco años.
• Asia-Pacífico lidera el potencial, ya que la región contribuye a más del 40% de la demanda global de automatización minera.

 

La infraestructura de comunicación planteará un desafío potencial para este mercado

Desafío

El factor realmente importante en la susceptibilidad de este mercado es la infraestructura de comunicación capaz de suministrar datos en tiempo real para gobernar los coches autónomos. Para las operaciones mineras remotas, la comunicación y la conectividad suelen ser problemas debido al terreno y las condiciones climáticas y la longitud de los productos de comunicación.

• Los requisitos de infraestructura, como las redes 5G y los sensores inteligentes, obstaculizan la adopción y afectan a casi el 35% de los sitios mineros seleccionados.
• La localización subterránea sigue siendo difícil: el 25% de los vehículos subterráneos autónomos enfrentan retrasos debido a los límites de precisión de la navegación.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CONDUCCIÓN NO TRIPULADA PARA LA MINERA

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• América del norte 

América del Norte es uno de los mayores centros de avance tecnológico, con muchas empresas y organizaciones de investigación involucradas en el desarrollo de soluciones de minería autónoma. El país tiene abundantes minerales y actividades mineras a gran escala, lo que genera una demanda de tecnologías mineras más eficientes y altamente automatizadas. Actualmente, el mercado de conducción no tripulada en minería de Estados Unidos es líder mundial en avances tecnológicos y cuenta con muchas empresas y entidades de investigación que se especializan en el diseño e implementación de sistemas de minería autónomos. 

• Europa

Las exigencias de un entorno sostenible y verde están fuertemente arraigadas en los países europeos; por lo tanto, la adopción de tecnologías autónomas en la minería mejorará la minería sostenible. La adopción de soluciones de minería autónoma ha recibido atención de los gobiernos de varios países europeos a través de políticas e iniciativas.

• Asia

Actualmente, muchos países de Asia, incluidos China y Australia, están experimentando altos niveles de industrialización y, por lo tanto, la necesidad de buscar recursos mineros impulsa su enfoque en el desarrollo de sistemas mineros autónomos. Esto se debe a que Asia tiene algunos de los costos laborales más bajos y amplios recursos minerales, y la implementación de soluciones de middleware de minería automatizada también ayudará a reducir los costos de minería.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el mercado de conducción no tripulada en minería a través de la investigación y el desarrollo

Destacados actores industriales dan forma a este mercado con investigaciones fabricadas, desarrolladas e implementadas sobre autonomía avanzada. Dedican vastos recursos a construir equipos, aplicaciones y equipos de censura sofisticados para facilitar la autonomía de los equipos de minería. El acceso al mercado y la autoridad tecnológica les permiten guiar las tendencias de la industria, influir en la demanda de los consumidores y promover el uso de soluciones que emplean conducción no tripulada. Asimismo, los fabricantes de equipos originales del sector minero tienen buenas relaciones con empresas tecnológicas a través de las cuales se puede adoptar la implementación de sistemas autónomos en las operaciones mineras actuales.

• i-tage: Logró la primera operación de camiones mineros no tripulados de flotas múltiples 5G del mundo, automatizando el 100 % del transporte en la mina Bayan Obo para 2020.
• Rock-AI: Fundada en 2020, la empresa ha obtenido una financiación de 15,5 millones de dólares para apoyar el desarrollo de sistemas no tripulados impulsados ​​por IA.

Lista de actores del mercado perfilados

• i-tage (U.S.)
• Rock-ai (China)
• WAYTOUS (Switzerland)
• Maxsense (China)
• Eacon (Australia)

DESARROLLO INDUSTRIAL

2024:Caterpillar dijo que agregará la minería subterránea a las funciones respaldadas por su sistema autónomo de tecnología minera. MineStar Command for Underground, desarrollado por la empresa, tiene como objetivo la gestión de cargadores y camiones de transporte subterráneos al máximo nivel de automatización para optimizar la seguridad y la productividad en condiciones problemáticas. 

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de conducción no tripulada en minería desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.