Tamaño del mercado de dinero móvil, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (P2P, P2B, B2P y B2B), por aplicación (medios de comunicación, entretenimiento, medicina, venta minorista, turismo, hoteles, transporte y logística, energía, servicios públicos y otros), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE DINERO MÓVIL

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de dinero móvil alcance los 546,52 mil millones de dólares en 2035 desde los 93,94 mil millones de dólares en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual constante del 21,2% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

Las cuentas de dinero móvil se utilizan como medio de intercambio digital de pago por uso y depósito de valor, y una red de agentes de dinero móvil actúa como intermediario. Es un servicio financiero brindado a los clientes por un operador de red móvil u otra entidad que colabora con operadores de red móvil y que no forma parte de la red bancaria tradicional. Para utilizar estos servicios, no necesita una cuenta bancaria; todo lo que necesitas es un teléfono móvil básico. La inclusión financiera está siendo impulsada por tecnología que permite transacciones financieras a través de teléfonos móviles sin necesidad de una cuenta bancaria, particularmente en los países en desarrollo. Permite que más personas utilicen productos y servicios financieros.

Para utilizar esta tecnología, primero cree una cuenta con un servicio de transferencia de dinero y realice un depósito. Luego, utilizando los comandos de texto breves proporcionados, envíe dinero en efectivo al número de teléfono o ID de cuenta de un amigo y reciba fondos solicitando y aceptando pagos a través de mensajes de texto. Este servicio está disponible en muchos países y es particularmente popular en áreas donde es menos probable que las personas tengan cuentas bancarias. La mayoría de los servicios los prestan operadores locales de telecomunicaciones móviles a los que se les ha concedido una licencia para prestar servicios de pago electrónico.

HALLAZGOS CLAVE

Impacto de COVID-19: el bloqueo aceleró el crecimiento del mercado.

La pandemia mundial de COVID-19 no tiene precedentes y es asombrosa, y la industria del dinero móvil ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado de dinero móvil y al regreso de la demanda a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

Los reguladores y los bancos centrales de los países donde se utiliza ampliamente la banca móvil y por Internet también han promulgado políticas para fomentar el uso de pagos digitales durante la pandemia. El crecimiento del mercado de dinero móvil fue notable en varias economías de ingresos bajos y medianos. Incluso ha superado a los servicios bancarios tradicionales en algunos casos, particularmente en economías de ingresos bajos y medios donde la penetración bancaria es baja. Al reconocer la importancia de la prestación de servicios financieros a distancia, particularmente durante la pandemia de COVID-19, varios países han tomado medidas para apoyarla.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La seguridad biométrica lidera el crecimiento del mercado

La tendencia actual es utilizar autenticación biométrica para autenticar la transacción en lugar de una contraseña o PIN. Es conocido por su respuesta rápida, mayor seguridad y amplia aplicación, que incluye huellas dactilares, reconocimiento facial e identificación de voz. Actualmente existen muchas aplicaciones de la biometría en pagos directos sin contacto, como la verificación de transacciones móviles. Los clientes siempre están preocupados por la seguridad; por muy avanzada que sea la tecnología. Es fundamental contar con seguridad biométrica para prevenir fraudes. La aceptación de los clientes crece a la par de la seguridad.

• Según el Programa de Dinero Móvil de la GSMA, las transacciones globales de dinero móvil superaron los 1,26 billones de dólares en 2022, lo que demuestra una rápida adopción de billeteras digitales y servicios financieros.

• El Banco Mundial informó que en 2021, el 76% de los adultos en todo el mundo tenían acceso a servicios financieros digitales, frente al 64% en 2017, impulsado fuertemente por el dinero móvil.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DINERO MÓVIL

• Por tipo

Según el tipo; El mercado se divide en P2P, P2B, B2P y B2B.

P2P es la parte líder de este segmento.

• Por aplicación

Basado en la aplicación; el mercado se divide en Medios, Entretenimiento, Médico, Comercio Minorista, Turismo, Hoteles, Transporte y Logística, Energía, Servicios Públicos y Otros

El comercio minorista es la parte líder del segmento de aplicaciones.

FACTORES IMPULSORES

La facilidad de uso impulsa el crecimiento del mercado

Ha sido aclamado como una herramienta revolucionaria para aumentar el acceso a los servicios financieros en entornos de bajos recursos. Los usuarios pueden transferir dinero rápidamente con un teléfono móvil a bajo costo y sin la necesidad de una cuenta bancaria existente. Con esta solución se puede transferir dinero a casi cualquier lugar, incluso si no hay bancos cerca. Esto mejora el acceso en las zonas rurales. Ahorra tiempo viajando para enviar o recibir dinero o haciendo largas colas para pagar facturas. Esto alivia enormemente a los clientes. Permite pagos sin efectivo, lo que reduce la dependencia del efectivo y permite el seguimiento de los registros de transacciones. Esto mejora la seguridad financiera y al mismo tiempo reduce los riesgos inherentes al manejo de efectivo, como pérdida, robo y fraude.

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) afirmó que la penetración mundial de la telefonía móvil superó el 73% en 2022, lo que permitirá un uso más amplio del dinero móvil incluso en las regiones rurales.

• Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las ventas del comercio electrónico representaron el 19% del comercio minorista mundial en 2021, lo que aceleró la demanda de sistemas de pago móvil.

La popularidad de la industria del comercio electrónico acelera el crecimiento del mercado

Las compras en línea de bienes y servicios se han vuelto más simples, con más opciones basadas en precios o selección de funciones. En comparación con el método de la tarjeta de crédito, tiene costos de transacción más bajos y mayor seguridad. Proporciona opciones de pago sencillas y convenientes en la era de las compras en línea. Hay personas en las zonas rurales que no tienen una cuenta bancaria, lo que les dificulta comprar productos en línea. Sin embargo, con la ayuda de este servicio, también pueden realizar compras sencillas online. Estos tipos de sistemas monetarios permiten a las personas con ingresos más bajos cambiar sus estilos de vida y conectarse fácilmente con otros grupos de personas.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de conciencia obstaculiza el crecimiento del mercado

A pesar de estar en el lado popular del mercado monetario, el dinero móvil tiene una serie de inconvenientes que deben considerarse cuidadosamente. La adopción de este servicio generalmente requiere la participación de múltiples partes y la confianza entre ellas para tener una plataforma exitosa. Requiere la instalación de una aplicación, que no está disponible en todos los teléfonos móviles, por lo que se requieren teléfonos inteligentes para este fin. Es necesario reducir la ignorancia y el analfabetismo de la gente para que el sistema sea ampliamente aceptado. Es mejor no revelar contraseñas u otra información confidencial a nadie. De lo contrario, se producirá fraude y robo. Debido a todos estos factores, es fundamental educar a las personas sobre los beneficios y desventajas del dinero móvil para que comprendan el sistema. Se convierten en clientes inteligentes a medida que crece su conocimiento.

• La OCDE destacó que casi el 30% de los adultos en países de bajos ingresos siguen sin estar bancarizados y excluidos digitalmente, lo que desacelera la adopción del dinero móvil.

• Según la GSMA, el 17% de las cuentas de dinero móvil en todo el mundo estuvieron inactivas durante 90 días en 2022, lo que refleja un compromiso sostenido limitado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE DINERO MÓVIL

América del Norte liderará el mercado gracias al avance tecnológico

América del Norte, que ha mostrado una tendencia a adoptar tecnologías más nuevas a lo largo de los años, es la región más lucrativa para el mercado de dinero móvil. Con varios actores clave del mercado innovadores con sede en América del Norte, esta región está liderando el camino en términos de desarrollo de tecnologías novedosas, incluidos pagos sin contacto, facturación directa del operador, banca móvil y comunicación de campo cercano. La popularidad del mercado de dinero móvil en América del Norte se debe a una alta tasa de penetración de Internet, el crecimiento del comercio electrónico, los pagos en línea y las opciones de micropagos. Debido a estos factores, América del Norte tiene la mayor participación en el mercado de dinero móvil.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Jugadores destacados para acelerar el crecimiento del mercado

La información en este mercado se recopiló de una variedad de fuentes. Revistas comerciales, estadísticas de asociaciones profesionales, estudios universitarios e informes gubernamentales son sólo algunos ejemplos. Además de estas fuentes primarias, se recopila información de productores, distribuidores, vendedores, minoristas, microexpertos y otros participantes del mercado. El informe incluye información sobre los participantes de la industria y sus actividades locales. Las asociaciones, los avances tecnológicos, las adquisiciones, las fusiones y la expansión de instalaciones industriales son algunos ejemplos de métodos de recopilación y presentación de informes.

• Vodafone (Reino Unido): Según la Asociación GSMA, la plataforma M-Pesa de Vodafone procesó más de 61 mil millones de transacciones en 2022 y atendió a más de 51 millones de clientes activos en toda África.

• PayPal (EE. UU.): La Reserva Federal de EE. UU. informó que PayPal procesó más del 22 % de las transacciones de pago en línea de EE. UU. en 2022, lo que la convierte en uno de los principales actores del dinero móvil.

Lista de las principales empresas de dinero móvil

• Vodafone (U.K.)
• Gemalto (Netherlands)
• FIS (U.S.)
• Google (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• Bharti Airtel (India)
• Orange (France)
• Monitise (U.K.)
• Mahindra Comviva (India)
• PayPal (U.S.)

COBERTURA DEL INFORME

La investigación incluye un examen exhaustivo del estado actual del mercado, incluidas las materias primas, la tecnología y los equipos, así como la oferta y la demanda, la capacidad de producción y el análisis de la cadena industrial. Este estudio evalúa el potencial del mercado, así como los riesgos de mercado asociados con el surgimiento de categorías específicas. También se evalúa la influencia de los principales impulsores y restricciones del mercado en el crecimiento del mercado. Se evalúa el desempeño de las principales empresas a lo largo del tiempo y se investigan sus efectos en la dinámica del mercado.