Propiedades de almacenes logísticos modernos Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (distribución a granel, información regional y pronóstico de 2025 a 2035)

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PROPIEDADES DE ALMACÉN LOGÍSTICO MODERNO

El tamaño del mercado mundial de propiedades de almacenes logísticos modernos alcanzará los 106.900 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 116.500 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 231.700 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 8,97% entre 2026 y 2035.

En el mercado moderno de propiedades de almacenes logísticos, las tecnologías y servicios de vanguardia se han vuelto primordiales. Estos incluyen sistemas de gestión de almacenes (WMS) de última generación que optimizan el control de inventario y el cumplimiento de pedidos. La robótica y la automatización se emplean para tareas como clasificación y embalaje de mercancías e incluso manipulación autónoma de materiales. Además, las tecnologías basadas en la ubicación, como las geocercas y el seguimiento en tiempo real, mejoran la visibilidad y la gestión de la cadena de suministro. Estas innovaciones no solo agilizan las operaciones sino que también permiten a las empresas satisfacer las crecientes demandas del comercio electrónico, la entrega de última milla y el comercio global, lo que las convierte en herramientas indispensables en el competitivo mundo de la logística y la distribución.

La expansión del mercado se puede atribuir a varios factores clave. En primer lugar, el auge del comercio electrónico ha impulsado la necesidad de almacenes más grandes y ubicados estratégicamente para satisfacer la creciente demanda de cumplimiento eficiente de pedidos y entrega en el mismo día. Además, la globalización y la creciente complejidad de las cadenas de suministro han estimulado la adopción de tecnología y servicios avanzados para optimizar la gestión y distribución del inventario. La pandemia de COVID-19 aceleró el cambio hacia las compras en línea, amplificando el crecimiento del mercado. Además, el enfoque continuo en la sostenibilidad y las prácticas ecológicas ha llevado al desarrollo de instalaciones de logística ecológica. En general, estos factores contribuyen colectivamente al tamaño del mercado de propiedades de almacenes logísticos modernos en constante expansión.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El doble impacto de la pandemia en el mercado de almacenes logísticos: interrupciones seguidas de una expansión sin precedentes debido al aumento del comercio electrónico

La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de propiedades de almacenes logísticos modernos ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en el mercado. Si bien trajo perturbaciones y desafíos, también aceleró ciertas tendencias y oportunidades. Inicialmente, el mercado experimentó perturbaciones debido a interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y protocolos de seguridad reforzados, lo que provocó retrasos y aumento de los costos operativos. Sin embargo, a medida que la pandemia impulsó el aumento del comercio electrónico, la demanda de almacenes logísticos modernos se disparó. Los minoristas y las empresas de logística buscaron ampliar su capacidad de almacenamiento para satisfacer la creciente demanda de compras en línea, lo que provocó un aumento en la construcción y el arrendamiento de almacenes.

Además, la pandemia puso de relieve la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad de las cadenas de suministro, impulsando inversiones en tecnologías avanzadas y automatización para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia del trabajo humano. Los gigantes del comercio electrónico y los proveedores de entrega de última milla desempeñaron un papel crucial en la configuración del mercado durante este período. En general, si bien la pandemia inicialmente alteró el mercado de almacenes logísticos, finalmente aceleró su crecimiento al resaltar la importancia de soluciones de almacenamiento modernas y eficientes en un mundo que cambia rápidamente. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La robótica autónoma y los drones son una tendencia destacada que está remodelando los almacenes logísticos modernos

Una tendencia destacada en la industria moderna de propiedades de almacenes logísticos es la creciente adopción de robótica y drones autónomos. Estas tecnologías están revolucionando las operaciones de almacén, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos laborales. Los nuevos productos y tecnologías relacionados con esta tendencia incluyen robots móviles autónomos que pueden navegar y transportar mercancías dentro de los almacenes, así como sistemas de gestión de inventario basados ​​en drones que ofrecen seguimiento y vigilancia en tiempo real.

Los principales actores del mercado, como Amazon, Alibaba y proveedores de logística como DHL y FedEx, están invirtiendo fuertemente en estas innovaciones. Amazon, por ejemplo, ha desplegado miles de robots autónomos en sus centros logísticos, mientras que Cainiao, el brazo logístico de Alibaba, está explorando la entrega con drones para la logística de última milla. Estas tecnologías no sólo mejoran la eficiencia operativa sino que también tienen el potencial de remodelar el panorama logístico, convirtiéndolas en un punto focal para los actores clave de la industria. 

• Según CREDAI, la disponibilidad de almacenamiento de grado A/A+ en India se situó en el 7%, una disminución del 1,2% con respecto al trimestre anterior.
• Pune y la Región Metropolitana de Mumbai (MMR) representaron el 61% de la demanda de almacenamiento de Grado A/A+ de la India.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PROPIEDADES DE ALMACENES LOGÍSTICOS MODERNOS

Por tipo

Dependiendo del mercado de propiedades de almacenes logísticos modernos, se dan los tipos: distribución a granel, distribución regional, almacenes especializados y otros. El tipo de Distribución Regional captará la máxima cuota de mercado hasta 2028.

• Distribución a granel: la distribución a granel se centra en mover grandes cantidades de productos de manera eficiente desde los fabricantes a los centros centrales. Optimiza las cadenas de suministro al reducir los costos de manipulación y garantizar un flujo constante de productos.
• Distribución regional: los centros de distribución regionales atienden áreas geográficas específicas, acelerando la entrega y mejorando la satisfacción del cliente. Actúan como nodos estratégicos para equilibrar el inventario más cerca de los puntos críticos de demanda.
• Almacenes especializados: Los almacenes especializados atienden a productos especializados que requieren un manejo único, como artículos peligrosos o sensibles a la temperatura. Su infraestructura personalizada garantiza la calidad y el cumplimiento durante todo el almacenamiento y el tránsito.
• Otros: Otros modelos de distribución incluyen cross-docking, centros logísticos de comercio electrónico y soluciones de almacenamiento emergente. Estos enfoques brindan flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y las expectativas de los consumidores.

Por aplicación

El mercado se divide en 3PL, comercio electrónico, venta minorista y mayorista en general, automoción, electrónica, ciencias biológicas y otros según la aplicación. Los actores del mercado global de propiedades de almacenes logísticos modernos en el segmento de cobertura como 3PL dominarán la cuota de mercado durante 2022-2028.

• 3PL (logística de terceros): los proveedores de 3PL agilizan las cadenas de suministro gestionando el almacenamiento, el transporte y la distribución de manera eficiente. Su experiencia permite a las empresas centrarse en las operaciones principales y al mismo tiempo reducir los costos de logística.
• Comercio electrónico: las plataformas de comercio electrónico revolucionan las compras al ofrecer acceso instantáneo a productos globales con solo hacer clic en un botón. Confían en experiencias digitales fluidas y en entregas rápidas y confiables para impulsar la lealtad de los clientes.
• Venta minorista y mayorista en general: los sectores minorista y mayorista conectan los productos con los consumidores, equilibrando la gestión de inventario con la demanda del mercado. Prosperan al comprender el comportamiento del consumidor y optimizar las estrategias de precios y distribución.
• Automoción: La industria del automóvil combina la precisión de la ingeniería con soluciones de movilidad innovadoras. Desde la fabricación hasta el servicio posventa, se adapta constantemente a las cambiantes necesidades de los consumidores y las tendencias de sostenibilidad.
• Electrónica: las empresas de electrónica se centran en desarrollar tecnología de vanguardia para mejorar la vida cotidiana. Compiten en innovación, durabilidad y la perfecta integración de dispositivos en todos los ecosistemas.
• Ciencias de la vida: las ciencias de la vida impulsan avances en la atención médica a través de la investigación, los productos farmacéuticos y la biotecnología. Su enfoque en la innovación mejora la calidad de vida y aborda desafíos críticos de salud global.
• Otros: esta categoría abarca diversas industrias, cada una con una dinámica operativa y de mercado única. La flexibilidad y la adaptabilidad son claves para afrontar los desafíos en estos diversos sectores.

FACTORES IMPULSORES

El auge del comercio electrónico es un motor clave del crecimiento del mercado

Un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de propiedades de almacenes logísticos modernos es la rápida expansión del comercio electrónico. La creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea, acelerada aún más por la pandemia de COVID-19, ha creado un aumento en la demanda de soluciones eficientes de almacenamiento y distribución. Para cumplir con las expectativas de entregas rápidas y una amplia selección de productos, las empresas buscan almacenes ubicados estratégicamente con automatización avanzada e integración de tecnología. Tanto los gigantes del comercio electrónico como los minoristas en línea más pequeños están invirtiendo fuertemente en almacenes logísticos modernos para agilizar el cumplimiento de los pedidos, reducir los tiempos de entrega y mejorar la experiencia del cliente. A medida que esta tendencia continúa remodelando el panorama minorista, impulsa el crecimiento y la innovación dentro del mercado.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU., el aumento de la demanda del comercio electrónico ha generado una tensión adicional en las calles locales que manejan entregas de carga de última milla, lo que afecta al 54% de los centros logísticos.
• Las inversiones en manufactura nacional y acciones estratégicas de política industrial mejoraron la resiliencia económica en el 68% de los corredores logísticos clave.

Sostenibilidad y prácticas ecológicasImpulsando el crecimiento en el mercado

Otro factor crucial que impulsa el crecimiento del mercado es el creciente énfasis en la sostenibilidad y las prácticas ecológicas. Con una creciente conciencia ambiental y presión regulatoria, las empresas buscan almacenes diseñados teniendo en cuenta principios ecológicos. Esto incluye instalaciones energéticamente eficientes, reducción de emisiones de carbono en el transporte y materiales de construcción sostenibles. Los incentivos gubernamentales y las preferencias de los consumidores por productos y servicios ecológicos han empujado a las empresas a adoptar prácticas de logística ecológica, que, a su vez, requieren almacenes logísticos modernos diseñados para cumplir con estos criterios de sostenibilidad. Los principales actores de la industria están desarrollando y promoviendo activamente soluciones de almacén ecológicas, y es probable que esta tendencia continúe impulsando el crecimiento del mercado a medida que la sostenibilidad se convierta en una parte integral de las estrategias de la cadena de suministro.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los crecientes costos de terrenos y construcción son una importante limitación para el mercado

Un factor restrictivo en el mercado es el aumento de los costes del terreno y de la construcción. A medida que crece la demanda de almacenes con tecnología de punta y estratégicamente ubicados, también crece el costo de adquirir y desarrollar terrenos adecuados para estas instalaciones. Los crecientes costos de construcción, impulsados ​​por factores como el aumento de los precios de los materiales y los gastos de mano de obra, plantean un desafío importante para los inversores y las empresas que buscan ampliar su infraestructura de almacenamiento. Estas presiones de costos pueden limitar la accesibilidad de los almacenes logísticos modernos a los actores más pequeños y potencialmente frenar el crecimiento general del mercado. Encontrar soluciones rentables y equilibrar estas limitaciones financieras es una cuestión compleja que enfrentan tanto los desarrolladores como los usuarios finales de la industria.

• La densidad de población y las limitaciones de infraestructura en áreas urbanas densas provocan retrasos operativos en el 35% de las operaciones logísticas.
• Sólo el 42% de las propiedades logísticas en China cumplen con los estándares de almacenamiento modernos, lo que presenta desafíos de expansión.
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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PROPIEDADES DE ALMACÉN LOGÍSTICO MODERNO

América del Norte lidera el mercado impulsado por el comercio electrónico y las demandas de última milla

La región líder en participación de mercado de propiedades de almacenes logísticos modernos es América del Norte, impulsada por la sólida economía de los Estados Unidos y el próspero sector del comercio electrónico. Con su amplia base de consumidores y una fuerte presencia de gigantes del comercio electrónico como Amazon, la región ha experimentado una demanda significativa de almacenes logísticos modernos. El mercado se caracteriza por una afluencia continua de inversiones en automatización, tecnología avanzada y soluciones de almacén sostenibles. Además, la necesidad de una entrega eficiente de última milla e instalaciones estratégicamente ubicadas está impulsando el crecimiento de este sector en América del Norte. Con estos factores, América del Norte sigue siendo una potencia en el mercado, preparada para una expansión e innovación continuas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado moderno de propiedades de almacenes logísticos está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en el impulso de la dinámica del mercado y la configuración de las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y características inteligentes innovadores en guardarropas de tela, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• GLP: La inversión en GLP respalda la expansión en logística, infraestructura digital y energía renovable, lo que afecta al 33 % de la cartera de la empresa.
• Mapletree Investments: Mapletree gestiona una cartera global diversa, con el 40% de los activos asignados a propiedades logísticas e industriales.

Lista de las principales empresas de propiedades de almacenes logísticos modernos

• GLP (Singapore)
• Industrial Logistics Properties Trust (Singapore)
• Mapletree (Singapore)
• Clarion Partners (U.S.)
• Majestic (U.S.)
• First Industrial Realty Trust (U.S.)
• Blackstone  (U.S.)
• Prologis (U.S.)
• Goodman (Australia)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Enero de 2022: Prologis, líder mundial en bienes raíces de logística industrial, anunció un desarrollo significativo en el mercado de la logística. En diciembre de 2021, Prologis completó la adquisición de su rival, Liberty Property Trust, en un acuerdo valorado en aproximadamente 12.600 millones de dólares. Esta adquisición amplió la cartera y la presencia de mercado de Prologis, convirtiéndola en una de las empresas inmobiliarias logísticas más grandes del mundo. La medida subraya la consolidación y el crecimiento continuos dentro del mercado de propiedades de almacenes logísticos modernos, impulsado por la creciente demanda de soluciones de almacenamiento avanzadas y soporte de comercio electrónico.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.