Tamaño del mercado municipal de agua, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tecnología (membranas de ósmosis inversa, intercambio iónico, membranas de ultrafiltración, electrodesionización, filtración biológica, acondicionamiento químico del agua, clarificación, filtración, cloración), por tipo (tratamiento de agua potable municipal, tratamiento de aguas residuales municipales), por aplicación (infraestructura de servicios públicos de agua, agua aplicada, tratamiento de aguas residuales municipales y Reutilización) e información regional y pronóstico hasta 2034

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RESUMEN DEL MERCADO MUNICIPAL DEL AGUA

El tamaño mundial del mercado municipal del agua es de 109,47 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 162,34 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto.

El mercado municipal del agua es un sector importante para determinar el suministro y la distribución de agua adecuada, segura y limpia para las comunidades urbanas y rurales del mundo. Incluye infraestructura de fuentes de agua, purificación, almacenamiento de agua y canales de entrega, además de tratamiento de aguas residuales, así como instalaciones de reciclaje de aguas residuales para lograr la sostenibilidad. A medida que la urbanización, la industrialización y la población aumentan día a día, muchos gobiernos y otras partes interesadas se apresuran a extraer la mejor tecnología de gestión del agua para facilitar sus servicios municipales. Avances como los contadores inteligentes, los sistemas de detección de fugas habilitados por el Internet de las cosas y los filtros avanzados están revolucionando el seguimiento y la gestión de las redes de suministro de agua por parte de los municipios.

Además, debido a la preocupación por el cambio climático y la escasez de agua, las ciudades se ven cada vez más obligadas a recurrir al uso de recursos hídricos sostenibles, como la recolección de agua de lluvia, la desalinización y la reutilización del agua. En las economías desarrolladas, hay una concentración en la renovación de la infraestructura antigua, mientras que en los países en desarrollo, se destacan las cuestiones relacionadas con el suministro de agua potable a las personas ante el aumento de la población. Las APP también han resultado útiles como medio para financiar grandes proyectos hídricos para generar eficiencia y confiabilidad. En general, el mercado de agua municipal no sólo es esencial para el funcionamiento de la salud humana y la sostenibilidad ambiental, sino que también sirve como crisol para la economía industrial, la agricultura y la salud de las comunidades con fuentes confiables de agua.

IMPACTO DEL COVID-19

Industria del Mercado Municipal de Agua tuvo efecto negativo por COVID-19

El COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido sorprendente, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con la situación anterior al COVID. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado.

El estallido de la pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado municipal de agua en varios países y trajo enormes cambios en su funcionamiento. Las interrupciones en la cadena de suministro han provocado retrasos en la adquisición de materiales esenciales, especialmente tuberías, bombas y equipos de tratamiento, lo que ha provocado una desaceleración en los proyectos generales. La insuficiencia de mano de obra también ralentizó el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura hídrica, así como las normas de seguridad agregaron costos en el funcionamiento de la empresa de servicios públicos. Además, hay una demanda reducida dentro de los sectores industrial y comercial que aumentan la demanda de agua, lo que significa que los ingresos obtenidos también se redujeron y han aumentado la carga sobre las finanzas de muchos municipios que ya enfrentan escasez de finanzas. Los gobiernos identificaron el gasto sanitario de emergencia como una prioridad y los proyectos de infraestructura hídrica a gran escala fueron suspendidos o incluso cancelados. Como nota positiva, la pandemia demostró la necesidad de contar con sistemas de agua resilientes no solo en términos de higiene y salud pública sino también en términos de adaptación humana y velocidad de adaptación a las fuerzas pandémicas. En general, COVID-19 presentó obstáculos a corto plazo, en lo que respecta a la financiación, la implementación de proyectos y las dificultades de suministro, y reafirmó la importancia de soluciones municipales de agua sólidas, sostenibles y con base tecnológica, al final del período de crisis.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de infraestructura hídrica inteligente para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de infraestructura hídrica inteligente está aumentando el mercado municipal del agua a un ritmo más rápido debido a los requisitos de eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de las ciudades. La conectividad del Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos potencian sensores, medidores inteligentes y sistemas de monitoreo automático basados ​​en sensores que tienen la capacidad de detectar fugas, gestionar la presión y monitorear la calidad del agua en tiempo real. De hecho, más de tres de cada diez empresas municipales de servicios de agua en el mundo desarrollado ya comenzaron a invertir en este tipo de proyectos de transformación inteligente del agua, con la región asiática a la cabeza y representando el 42% de las nuevas instalaciones de agua inteligentes en 2024. Estos sistemas ayudan a las empresas a reducir el agua no facturada (agua que se pierde antes de traducirse a servicios públicos) en un 20% o más y mejoran la eficiencia operativa, además de reducir los costos. Con una infraestructura obsoleta y la presión del desarrollo urbano ejerciendo presión sobre los sistemas de agua en todo el mundo, las soluciones inteligentes de agua están brindando a las ciudades una forma atractiva y proactiva de modernizar sus sistemas y mantener su capacidad para satisfacer las crecientes demandas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DEL AGUA

Basado en tecnología

Con base en la tecnología, el Mercado Municipal del Agua se puede categorizar en Membranas de Ósmosis Inversa, Intercambio Iónico, Membranas de Ultrafiltración (UF), Electrodesionización (EDI), Filtración Biológica, Acondicionamiento Químico del Agua, Clarificación, Filtración y Cloración.

• Membranas de ósmosis inversa: encuentra una amplia aplicación en la desalinización y la extracción con disolventes de sales disueltas y proporciona agua de alta pureza a los suministros de agua potable de los municipios.

• Intercambio iónico: Ha sido eficaz para ablandar el agua dura y ayudar a eliminar los contaminantes del agua potable, como los nitratos, por lo que ha sido útil en el tratamiento del agua potable.

• Membranas de ultrafiltración (UF): pueden proporcionar la eliminación de partículas finas además de la eliminación de patógenos comúnmente empleados como método de pretratamiento de ósmosis inversa.

• Electrodesionización (EDI): Es una técnica de purificación de alta gama, que opera continuamente para eliminar iones y es apta para su uso en trabajos municipales de alta pureza.

• Filtración biológica: se basa en actividades microbianas en el ámbito de la degradación de materias orgánicas que son esenciales en el tratamiento sostenible de las aguas residuales.

• Acondicionamiento químico del agua: es el uso de productos químicos como coagulantes o productos químicos que equilibran el pH para ayudar a un tratamiento más exitoso.

• Clarificación: También permite la eliminación del material en suspensión y la claridad mediante el proceso de sedimentación, lo que resulta en un flujo de agua más limpio.

• Filtración: Es una línea de ataque normal en la eliminación de partículas e impurezas aumentando tanto el sabor como la seguridad del agua de la ciudad.

• Cloración: se utiliza comúnmente en la desinfección para proporcionar seguridad microbiana en los suministros de agua potable.

Basado en tipos

Según el tipo, el mercado municipal del agua se puede clasificar en tratamiento de agua potable municipal y tratamiento de aguas residuales municipales.

• Tratamiento de Agua Potable Municipal: La tecnología propuesta es la pureza y desinfección para el consumo humano seguro de fuentes de agua cruda.

• Tratamiento de aguas residuales municipales: Recicla las aguas residuales y los desechos vertidos industrialmente, garantizando que sean seguros para su liberación o reutilización, resolviendo así los problemas ambientales.

Basado en aplicaciones

Según la aplicación, el mercado municipal del agua se puede clasificar en infraestructura de agua para servicios públicos, agua aplicada, tratamiento y reutilización de aguas residuales municipales.

• Infraestructura de servicios públicos de agua: incluye tuberías y sistemas de distribución, así como instalaciones para mantener el suministro de agua a intervalos regulares.

• Agua Aplicada: Corresponde al agua tratada que puede ser utilizada en las viviendas, industrias y locales comerciales de los municipios.

• Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales Municipales: Tiene como objetivo reciclar las aguas residuales tratadas como agua para riego, como abastecimiento de industria o incluso como agua subterránea.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la urbanización y el crecimiento demográfico para impulsar el mercado

Las rápidas tasas de urbanización y crecimiento demográfico son los factores más importantes en el crecimiento del mercado municipal del agua. El mayor uso de las áreas urbanas implica las enormes inversiones que se necesitan para abastecer, distribuir y tratar los sistemas de abastecimiento de agua para cubrir las necesidades requeridas. A medida que los recursos de agua dulce se ven bajo presión, se deben inventar tecnologías innovadoras de tratamiento avanzado en los municipios. Como tal, la creciente escasez de agua en los centros urbanos ubicados en Asia y África está obligando a los gobiernos a desarrollar plantas municipales de tratamiento de agua potable y aguas residuales a gran escala. Además, la expansión de las ciudades también genera más volúmenes de aguas residuales, lo que requiere una infraestructura sofisticada para eliminarlas o reutilizarlas de manera segura. Esta dinámica induce a las autoridades municipales a implementar nuevas estrategias, como tecnologías de membranas, gestión inteligente del agua y sistemas de reutilización, que ofrecen buenas perspectivas de mercado para el mercado en todo el mundo.

Estándares ambientales y regulatorios estrictos para expandir el mercado

El crecimiento del mercado también está protegido por regulaciones ambientales restrictivas y políticas y requisitos gubernamentales sobre el suministro de agua limpia de los embalses y los procesos de eliminación de aguas residuales. En EE.UU., Europa y Asia, las autoridades reguladoras exigen estrictamente los niveles de certificación de calidad para garantizar la protección de las personas y el medio ambiente. Esto obliga a los municipios a introducir tecnologías más avanzadas, como ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración biológica, para cumplir con dichas regulaciones. Uno de ellos es la regulación sobre la cantidad de emisiones de aguas residuales, que hizo que más ciudades cambiaran al uso de unidades de tratamiento terciario y reciclaje de agua. Además de la tendencia mundial en los intentos por lograr la sostenibilidad, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la calidad del agua y el saneamiento son una de las prioridades que hacen que la inversión en el gasto en agua de las ciudades sea una actividad que valga la pena. Estas rigurosas necesidades no sólo dan como resultado hacer que el agua sea más segura, sino que también estimulan la investigación y la adopción de tecnología, lo que hace que el mercado en general crezca.

Factor de restricción

Altos costos operativos y de capital que podrían impedir el crecimiento del mercado

El alto coste utilizado en las instalaciones de tratamiento de agua es uno de los principales obstáculos en el mercado municipal del agua. El establecimiento de plantas de tratamiento de agua mejoradas es una inversión costosa tanto en la tecnología utilizada, la construcción real de las plantas como en la infraestructura de distribución. Además, los costos de operación, como la demanda de energía, la mano de obra especializada y los costos de reparación, atraen más dinero de los presupuestos municipales. Las limitaciones financieras que prevalecen en muchas regiones en desarrollo reducen el potencial de estas regiones para modernizar la infraestructura obsoleta o adoptar tecnologías emergentes como la filtración por membrana y la electrodosionización. Esto ha hecho que los proyectos se retrasen o se implementen en una magnitud menor, lo que limita el crecimiento del mercado en su conjunto. Además, ha habido modelos inadecuados de recuperación de costos en la fijación de precios del agua que no respaldan suficientemente las inversiones a largo plazo, lo que genera un cuello de botella financiero que limita la expansión del mercado.

Creciente demanda de reutilización y reciclaje del agua para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una nueva apertura dentro del sector del agua municipal es la nueva preocupación por la reutilización y el reciclaje de aguas residuales. A medida que la disponibilidad de agua dulce en todo el mundo se ve afectada por el cambio climático y el aumento de la población, varios municipios han recurrido a tecnologías avanzadas de recuperación de agua, lo que impulsará la cuota de mercado municipal del agua. El reciclaje de aguas residuales tratadas se está aplicando para riego, fines industriales e incluso agua potable en algunos lugares.

Los gobiernos ayudan a la realización de tales planes mediante subsidios, donaciones y eximiéndolos de regulaciones en lo que respecta a áreas con escasez de agua, como las de Medio Oriente, África y partes de Asia. Las nuevas tecnologías en el área de la ultrafiltración, la ósmosis inversa y los procesos de oxidación avanzados están aumentando la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de reutilización. Con este cambio, no sólo se contrarrestará el problema de la escasez de agua, sino que también se reducirá el efecto que tienen los vertidos de aguas residuales en el medio ambiente y se creará un potencial de mercado a largo plazo en términos de crecimiento empresarial relacionado con la utilización del agua municipal.

El envejecimiento de la infraestructura y los problemas de fugas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los mayores problemas del mercado municipal del agua es el problema general de las tuberías viejas y otras infraestructuras hídricas en los mercados desarrollados como los de América del Norte y Europa. Muchas instalaciones de distribución y tratamiento de agua en esas regiones tienen décadas de antigüedad, lo que provoca fugas frecuentes, vulnerabilidad a la contaminación del agua e ineficiencias en el suministro de agua. Realizar reemplazos/actualizaciones en redes tan vastas consume mucho capital, tiempo y coordinación, lo que hace que los reemplazos y actualizaciones de redes tan pesadas tomen demasiado tiempo, e incluso antes de que lo hagan, interrumpen los servicios.

Además, los apalancamientos asociados con las fugas disminuyen la eficiencia y agravan los gastos de los municipios, comprometiendo los vínculos con la creciente demanda. Los países en desarrollo también enfrentan infraestructuras deficientes, como en aquellas áreas con sistemas de alcantarillado deficientes que contribuyen a una mayor contaminación y al riesgo para la seguridad física. No se trata sólo de dinero para superar este problema, sino también de tecnologías de gestión inteligente del agua, monitoreo y políticas de gobierno poderosas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL AGUA

• América del norte

América del Norte es líder en el mercado municipal del agua y se caracteriza por un buen entorno regulatorio y una fuerte inversión en la modernización de la antigua infraestructura hídrica. Estados Unidos y Canadá cuentan con sistemas avanzados de tratamiento de agua y experimentan fugas en los sistemas de tuberías de agua, sistemas de distribución de agua obsoletos y niveles de población en aumento en las ciudades. La Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de EE. UU. proporciona miles de millones de dólares a proyectos destinados a modernizar el sistema de instalaciones de agua y fomentar el uso de tecnologías de tratamiento avanzadas, incluidas la ósmosis inversa y la ultrafiltración. Además, la creciente contaminación del agua en forma de plomo y productos químicos PFAS está impulsando nuevas mejoras en los sistemas de agua municipales. Un enfoque en la reutilización y desalinización del agua para satisfacer las necesidades futuras también es característico de la región, y el Mercado Municipal del Agua de los Estados Unidos es un importante centro de desarrollo y adopción tecnológica del mercado del agua.

• Europa

Los mercados europeos son muy fuertes en la industria del agua municipal porque tienen estrictos estándares ambientales, agendas de sostenibilidad y también debido a la infraestructura desarrollada. La UE ha establecido directrices como la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y la Directiva marco del agua que exige altas prácticas de tratamiento. La gestión inteligente del agua y la tecnología energéticamente eficiente prevalecen ampliamente en países como Alemania, Francia y el Reino Unido. El estrés hídrico en el sur de Europa está aumentando y las inversiones en reutilización y reciclaje del agua se vuelven esenciales. Sin embargo, el interés en Europa del Norte y Occidental se centra en la reducción de la contaminación y la mejora de la calidad de los vertidos de aguas residuales. Además, Europa también es pionera en la tecnología digital del agua, incluido el sistema de detección de fugas y monitoreo basado en IoT, y por lo tanto es líder en agua municipal sostenible.

• Asia

Asia se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores mercados municipales de agua, debido a las altas tasas de urbanización, industrialización y una población en aumento en Asia. Economías como China, India y Japón están realizando enormes inversiones para aumentar la capacidad de tratamiento del agua como medio de dar servicio a los centros urbanos. Ha habido preocupación por los problemas de escasez de agua en regiones como el sur de Asia y, como tal, se han promovido proyectos de desalinización a gran escala, el uso de aguas residuales y la mejora de los ríos. En las economías en desarrollo, los gobiernos también se están asociando con los actores privados para cerrar las brechas de infraestructura y llenarlas. Las grandes ideas del reciclaje de agua en China y la operación de la "misión Jal Jeevan" en India subrayan el suministro de agua potable a la región. La combinación de la tendencia a cambiar hacia la aplicación de mejores tecnologías y los apremiantes problemas medioambientales hacen de Asia un actor importante en el desarrollo del futuro mercado municipal del agua.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El Mercado Municipal del Agua cuenta con una serie de actores clave que ofrecen tratamiento, infraestructura y servicios superiores para abordar las necesidades actuales del mercado del agua a nivel mundial. Empresas como Veolia Environnement y Suez SA son empresas líderes a nivel mundial en tratamiento de agua municipal y reciclaje de aguas residuales, desalinización y sistemas innovadores de gestión del agua. Xylem Inc. y Evoqua Water Technologies participan en el suministro de tecnologías avanzadas de filtración, desinfección y monitoreo digital del agua. Los proveedores de oro como Pentair Plc y GE Water & Process Technologies también son actores importantes, ya que proporcionan equipos de tratamiento innovadores. Aquatech International se especializa en tecnologías de reutilización de agua y descarga cero de líquidos, y Kurita Water Industries y Toshiba Water Solutions mejoran las capacidades de la región de Asia para el tratamiento sostenible del agua. Además, AquaVenture Holdings y AECOM se están diversificando en proyectos de desalinización e infraestructura relacionada con el agua. Como grupo, estas empresas permiten la innovación y la inversión para que los sistemas municipales de tratamiento de agua puedan mantenerse al día con las tendencias de creciente urbanización, cambios climáticos y regulación.

Lista de las principales empresas municipales de agua

• Veolia Water Technologies (France)
• Xylem Inc. (U.S.)
• SUEZ (France)
• Evoqua Water Technologies (U.S.)
• BEWG – Beijing Enterprises Water Group (China)
• Chengdu XingRong Environmental Technology (China)
• Capital Environment Protection (China)
• Wuhan Sanzhen Industry Holding (China)
• Pentair Plc. (U.K.)
• OriginWater (China)
• Anhui Guozhen Environmental Protection Technology (China)
• United Utilities Group PLC (U.K.)
• Stantec (Canada)
• Calgon Carbon Corporation (U.S.)
• Aquatech International (U.S.)
• WesTech Engineering (U.S.)
• RWL Water Group (U.S.)
• Kingspan Environment Ltd. (Ireland)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025:Metro Pacific Water junto con Suez organizaron una ceremonia de inauguración de la planta desalinizadora de Iloilo en Filipinas. Una vez terminada, esta planta desalinizadora será la más grande del país y está diseñada para proporcionar agua tratada a la población de la ciudad y la provincia de Iloilo por un monto de aproximadamente 66,5 millones de litros de agua tratada por día. El proyecto marcará un paso importante para mejorar la seguridad hídrica y la resiliencia de la infraestructura en la región.

COBERTURA DEL INFORME

El Mercado Municipal del Agua está en el centro de los intentos mundiales por lograr agua potable segura y una gestión sostenible de las aguas residuales en medio de la rápida urbanización, el crecimiento demográfico y el cambio climático. La demanda de agua limpia y segura está aumentando, lo que a su vez está generando grandes inversiones en nuevos sistemas de tratamiento de agua que incluyen ósmosis inversa, ultrafiltración y procedimientos de tratamiento biológico. Los gobiernos de todo el mundo están implementando marcos regulatorios más estrictos sobre la calidad del agua, y los municipios deben implementar soluciones actualizadas para la reutilización de aguas residuales y el tratamiento del agua potable. Además, el impacto de las asociaciones público-privadas y las asociaciones globales está acelerando el desarrollo de la infraestructura, y especialmente en las economías emergentes, donde la demanda de sistemas hídricos sostenibles está creciendo rápidamente. Mientras tanto, el mercado sigue enfrentando obstáculos como el alto costo del capital, la infraestructura desigual en los mercados en desarrollo y la creciente amenaza de escasez de agua debido al clima. Sin embargo, los obstáculos se ven contrarrestados por poderosas oportunidades: los sistemas de monitoreo impulsados ​​por inteligencia artificial, los sensores inteligentes y los sistemas digitales de gestión del agua están generando eficiencia en la gestión del agua, y los proyectos de desalinización y reciclaje de agua a gran escala se están convirtiendo en la clave para resolver las brechas de suministro. En el futuro, América del Norte, Europa y Asia seguirán dominando, siendo Asia la de mayor crecimiento, ligada a la entrada en el mundo urbano. En definitiva, el mercado municipal del agua se caracterizará por oportunidades de crecimiento constante, ya que la sostenibilidad y la resiliencia son cuestiones de preocupación mundial.