Tamaño del mercado de construcción naval, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (crucero, ferry, investigación, petroleros, graneleros, contenedores, otros), por aplicación (marina, comercial, otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

Se estima que el mercado mundial de construcción naval naval estará valorado en aproximadamente 104,73 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 145,63 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 2,26% de 2026 a 2035. Asia-Pacífico tiene una participación de ~45%, seguida de América del Norte con ~30% y Europa con ~20%. El crecimiento está impulsado por los programas de modernización de la defensa.

El tamaño del mercado de construcción naval de Estados Unidos se proyecta en 1,59 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de construcción naval de Europa se proyecta en 5,04 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de construcción naval de China se proyecta en 32,25 mil millones de dólares en 2025.

El mercado de la construcción naval incluye actividades de diseño, construcción y protección de todos los buques de la Armada, desde grupos de aviones hasta submarinos, destructores y lanchas patrulleras. El trimestre actual es esencial para las defensas nacionales y el equilibrio monetario, así como para la supremacía geopolítica, mientras los países continúan implementando mejoras en el desempeño naval. El progreso del mercado depende de mejoras tecnológicas que utilicen la automatización y la inteligencia sintética junto con sistemas de propulsión híbridos que mejoren el rendimiento operativo y las capacidades de preparación. Las empresas comerciales y los principales constructores navales lideran la innovación naval primaria en los países de Estados Unidos, China y Rusia. El mercado sigue expandiéndose a medida que aumentan los conflictos en el mar mientras las naciones reconocen el impacto del desarrollo naval en aguas azules. Los mercados enfrentan obstáculos hacia el desarrollo debido a la combinación de situaciones traumáticas y costos de capital sustanciales, así como reglas estrictas y una logística compleja de la cadena de suministro. El mundo se volverá más avanzado tecnológicamente junto con las colaboraciones entre empresas gubernamentales y privadas y los avances en la construcción naval digital que deberían estimular el crecimiento futuro del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de construcción naval naval está valorado en 104,73 mil millones de dólares en 2026, y se espera que alcance los 145,63 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 2,26% de 2026 a 2035.
• Impulsor clave del mercado: Los crecientes programas de modernización naval a nivel mundial representaron más de62%del gasto en adquisiciones en el sector de la construcción naval en 2024.
• Importante restricción del mercado: Los retrasos en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra calificada contribuyeron a29%de retrasos en el cronograma del proyecto en 2023.
• Tendencias emergentes: La integración de sistemas autónomos e IA en buques de guerra aumentó gracias a41%, mejorando las capacidades de vigilancia y defensa.
• Liderazgo Regional: América del Norte dominó el mercado de la construcción naval con un47%participación, impulsada por inversiones constantes de la Marina de los EE. UU.
• Panorama competitivo: Los cinco principales contratistas de defensa contabilizados52%de cuota de mercado global a través de programas plurianuales de flota naval.
• Segmentación del mercado: Crucero realizado18%, Transbordador14%, Investigación9%, petroleros22%, graneleros13%, Contenedores17%y otros7%.
• Desarrollo reciente: Las iniciativas de expansión de la flota naval en Asia y el Pacífico experimentaron un38%Aumento de los contratos gubernamentales para barcos de nueva construcción en 2024.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de construcción naval Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 alteró drásticamente la cuota de mercado de la construcción naval, provocando cuellos de botella en la cadena de suministro, retrasos en las tareas y limitaciones económicas. Los cierres y la escasez de trabajadores provocaron una desaceleración en las operaciones de los astilleros, lo que afectó los plazos de producción y la evolución de los precios. Muchas organizaciones de construcción naval enfrentaron obstáculos logísticos debido al transporte restringido de materias primas y componentes críticos, lo que resultó en cronogramas de transporte de proyectos prolongados. Además, las reasignaciones del presupuesto gubernamental hacia esfuerzos de restauración financiera y de atención médica redujeron el gasto de defensa en algunas áreas, retrasando los programas de adquisición de buques navales nuevos. La pandemia también afectó a los estudios y las obligaciones de desarrollo, ya que la limitada disponibilidad de trabajadores y las políticas de viajes obstaculizaron las colaboraciones internacionales. Los constructores navales enfrentaron problemas de liquidez debido a la interrupción del flujo de monedas, contratos importantes o pospuestos y facturas aplazadas. Si bien algunos países mantuvieron inversiones navales con fines de defensa estratégica, el sector comercial en general experimentó un breve estancamiento. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación subpandemia, la transformación virtual y las inversiones renovadas en seguridad marítima están estabilizando periódicamente el mercado de la construcción naval.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de tecnología de gemelos digitales en la construcción navalImpulsa el crecimiento del mercado

Una tendencia importante dentro del mercado de la construcción naval es la adopción de la generación dual virtual, que revoluciona el diseño, la protección y la manipulación del ciclo de vida de los buques. La era dual digital implica desarrollar una reproducción virtual de una entrega, integrando datos en tiempo real de sensores, simulaciones y análisis para optimizar el rendimiento y esperar los requisitos de protección. Los constructores navales aprovechan este período para mejorar el rendimiento, reducir los gastos operativos y mejorar las medidas de protección. Permite a los ingenieros probar diferentes configuraciones de formato de manera honesta, minimizando los riesgos antes de que comience la producción física. Además, los modelos duales digitales ayudan a las fuerzas navales en el mantenimiento predictivo, lo que reduce el tiempo de inactividad no planificado y aumenta la vida útil de los buques. Empresas como BAE Systems y Huntington Ingalls Industries han observado cada vez más soluciones de gemelos virtuales para buques de guerra, submarinos y aviones de alta tecnología. A medida que las empresas de defensa priorizan soluciones inteligentes de construcción naval, se espera que la generación de gemelos digitales se convierta en un facilitador clave en la modernización de las flotas navales, garantizando una mayor resiliencia, preparación operativa y sostenibilidad en el área de defensa marítima.

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MERCADO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL SEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cruceros, ferries, investigación, petroleros, graneleros, contenedores y otros.

• Cruceros: Lujosas embarcaciones de pasajeros diseñadas para excursiones de placer, proponiendo resorts de alta entrega, disfrute e instalaciones para viajes prolongados.

• Ferries: transportan embarcaciones que operan en rutas marítimas cortas, transportan pasajeros y vehículos entre terminales estables, fundamentales para la conectividad cercana.

• Buques de investigación: buques especialmente preparados utilizados para investigaciones oceanográficas, geológicas y ambientales, que ayudan a la exploración médica y la recopilación de datos.

• Petroleros: Los petroleros funcionan como enormes barcos que transportan carga líquida, compuesta de petróleo crudo y productos químicos, junto con gas natural licuado (GNL), en rutas marítimas mundiales.

• Graneleros: los graneleros funcionan como barcos que contienen contenido de envío seco, incluidos granos de carbón y minerales, en distribuciones a granel para el flujo comercial internacional.

• Buques portacontenedores: los contenedores estandarizados en los buques de carga conocidos como buques portacontenedores permiten que las operaciones de la cadena de entrega y distribución de cambios globales se desarrollen sin problemas.

• Otros: Los buques marítimos especializados incluyen rompehielos, entre otros buques como dragas y buques de suministro en alta mar y buques tendidos de cables para realizar funciones marítimas particulares.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Marina, Comercial, Otros

• Buques de la Armada: Los buques de guerra junto con los submarinos forman parte de los Buques de la Armada que funcionan como parte de las fuerzas navales para misiones de vigilancia y operaciones de combate.

• Buques Comerciales: La categoría de Buques Comerciales contiene buques de flotas no militares que transportan buques de transporte con buques cisterna y buques de carga y pasajeros que funcionan para empresas comerciales.

• Otros: Varios buques componen este grupo, incluidos rompehielos y buques de reparto en alta mar que, junto con buques híbridos, cumplen distintas tareas operativas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecientes tensiones geopolíticas y preocupaciones por la seguridad marítimaImpulsar el mercado

El mercado de la construcción naval avanza a través de tres factores principales que incluyen conflictos regionales y disputas fronterizas marítimas y amenazas crecientes a la seguridad marítima. Las naciones asignan fondos para mejorar sus capacidades navales militares para la defensa de sus fronteras marítimas y para combatir la piratería marítima además de mantener rutas oceánicas operativas. Las tensiones cercanas dentro y más allá del Mar de China Meridional hacen que China, India y Japón aumenten significativamente el tamaño de su flota naval en la región del Indo-Pacífico. Los diferentes miembros de la OTAN fortalecen sus plataformas navales con fines operativos ante amenazas críticas. Los requisitos de defensa internacional para buques de guerra superiores, incluidos submarinos y patrulleros, continúan aumentando porque las naciones buscan opciones superiores de protección marítima. A medida que la conciencia sobre el liderazgo naval se vuelve más prominente, el sector de la construcción naval observa que se acercan inversiones que impulsan el desarrollo del mercado.

Avances tecnológicos en la construcción navalExpandir el mercado

La adopción de tecnologías avanzadas junto con la automatización impulsada por la IA, los buques terrestres no tripulados (USV) y la era del sigilo están impulsando el mercado de la construcción naval. Los buques de guerra modernos están siendo equipados con radares de próxima generación, sistemas de protección contra misiles y propulsión híbrida para un mejor rendimiento operativo. La integración de la generación digital dual y la impresión tridimensional en la fabricación de entregas está optimizando la precisión del diseño y reduciendo los precios de producción. Además, una mayor inversión en medidas de ciberseguridad para activos navales garantiza una resiliencia más adecuada contra las ciberamenazas. Dado que los gobiernos y los contratistas de defensa se especializan en innovación, las mejoras tecnológicas siguen siendo una presión clave para impulsar el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Los desafíos de la fuerza laboral potencialmente impiden el crecimiento del mercado

La empresa de construcción naval enfrenta desafíos considerables para los empleados, específicamente en la contratación y el mantenimiento de un trabajo duro y profesional. En Estados Unidos, por ejemplo, los astilleros se deleitan con tarifas de deserción excesivas, y centros como Newport News Shipbuilding reportan una facturación anual del 20%. Esta escasez de trabajadores con experiencia provoca retrasos en los proyectos y sobrecostos presupuestarios, ya que la empresa compite con otros sectores que presentan condiciones operativas y de pago más atractivas. La pandemia de COVID-19 también ha exacerbado esos problemas, interrumpiendo los programas de educación y restringiendo la entrada de nuevas habilidades en el marco de los trabajadores. Abordar esta escasez de trabajo duro es crucial para preservar los cronogramas de fabricación y el montaje de la convocatoria en desarrollo de buques de guerra.

Oportunidad

Avances tecnológicosCrear oportunidades para el producto en el mercado

Las actualizaciones tecnológicas presentan una gran oportunidad para el mercado de la construcción naval. La integración de la automatización, la inteligencia artificial y la impresión 3D en el diseño de suministros y las estrategias de fabricación puede mejorar la eficiencia, reducir costos y decorar fantásticos buques de guerra. Por ejemplo, la adopción de tecnología de automatización puede agilizar obligaciones de producción complejas, al mismo tiempo que la impresión 3D permite la creación rápida de prototipos y la producción de aditivos complicados con menos desperdicio de tela. Estas innovaciones no sólo acortan los plazos de fabricación, sino que también permiten diseños de entrega más flexibles y adaptables, satisfaciendo las necesidades cambiantes de las fuerzas navales modernas. Adoptar esas tecnologías puede permitir a los constructores navales competir mejor en el mercado mundial y abordar la creciente demanda de talentos navales avanzados.

Desafío

Tensiones geopolíticasPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Las tensiones geopolíticas plantean un problema generalizado para la industria de la construcción naval. El creciente malestar mundial y las disputas territoriales han llevado a los países a embellecer sus competencias navales, lo que ha llevado a una mayor demanda de buques de guerra y buques guía. Sin embargo, este aumento de la demanda supera regularmente la capacidad de la industria para ofrecer, en particular en áreas donde la infraestructura de construcción naval y la mano de obra experta son limitadas. Por ejemplo, Estados Unidos enfrenta problemas para aumentar su flota debido a las limitadas habilidades de construcción naval, mientras que China inesperadamente aumentará su energía naval. Equilibrar la necesidad de una presencia naval sólida con la realidad de las barreras de producción requiere planificación estratégica y colaboración mundial para garantizar que las fuerzas navales puedan responder eficientemente a las crecientes amenazas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

• América del norte

América del Norte, especialmente el mercado de construcción naval de los Estados Unidos, desempeña una posición fundamental. El enorme presupuesto de defensa de la Marina de los EE. UU. genera grandes demandas de buques navales avanzados, incluidos proveedores de aviones, submarinos y destructores. Sin embargo, el país se enfrenta a situaciones exigentes, como una creciente base de negocios antiguos, escasez de personal y competencia de los constructores navales de todo el mundo. Se están realizando esfuerzos para revitalizar la empresa mediante reformas políticas e inversiones en infraestructura y mejora del personal. Por ejemplo, proyectos legislativos como la propuesta Ley SHIPS tienen como objetivo rejuvenecer las capacidades de construcción naval de Estados Unidos, ampliar la Marina Mercante y embellecer la infraestructura marítima para contrarrestar el creciente dominio marítimo de China.

• Europa

Europa mantiene una fuerte presencia en el área de la construcción naval, con países globales como Francia, Alemania y el Reino Unido liderando el diseño y la aparición de buques de guerra avanzados. Los constructores navales europeos son diagnosticados por su innovación tecnológica y su excepcional artesanía, exportando buques de guerra y submarinos a diversos lugares internacionales. El empleador de construcción naval del lugar se beneficia de iniciativas de protección colaborativas y de un enfoque en la modernización de las flotas navales para hacer frente a las condiciones traumáticas de seguridad emergentes. Por ejemplo, Thyssenkrupp Marine Systems de Alemania se ha asociado para entregar submarinos a lugares de todo el mundo como la India, lo que refleja la característica estratégica de Europa en la defensa naval internacional.

• Asia

En el mercado de la construcción naval, Asia, especialmente China, se ha establecido como su principal fuerza dominante. El rápido crecimiento de las capacidades navales de China recibe respaldo a través de grandes fondos nacionales y objetivos estratégicos de dominio marítimo. Estados Unidos mantiene capacidades excepcionales de construcción naval a través de las cuales es posible la producción en masa de portaaviones junto con destructores y submarinos. China ha utilizado su rápida expansión para ganar prominencia mundial en la construcción naval, afectando así las condiciones de seguridad cercanas y haciendo que las naciones cercanas desarrollen sus fuerzas navales. El sector de defensa naval global recibe importantes impactos de los desarrollos en las industrias de construcción naval en Corea del Sur y la India, así como en otras áreas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de la construcción naval está formado por varios actores clave famosos por su conocimiento tecnológico y sus importantes contribuciones a las capacidades de protección naval. En América del Norte, Huntington Ingalls Industries (HII) destaca como participante principal, especializándose en la creación de proveedores de aviones y submarinos de propulsión nuclear para la Marina de los Estados Unidos. General Dynamics Corporation, ambas importantes empresas estadounidenses, opera a través de su filial Electric Boat, que se especializa en la fabricación de submarinos y recientemente anunció planes para contratar a más de 3.000 empleados en 2025 para satisfacer las crecientes demandas. En Europa, BAE Systems, con sede en el Reino Unido, desempeña un papel decisivo en la entrega de barcos y submarinos de superficie superior, incluidas las fragatas Tipo 26. Thyssenkrupp Marine Systems de Alemania colabora en todo el mundo, asociándose drásticamente con Mazagaon Dock Shipbuilders Limited de la India para ofertar por el proyecto del submarino P-75(I). El Grupo Naval de Francia ha conseguido contratos excepcionales, que incluyen un acuerdo de cinco mil millones de euros para suministrar submarinos de lujo Barracuda a los Países Bajos, lo que refleja su sólida posición en el mercado. En el área de Asia y el Pacífico, las empresas estatales de China se han extendido inesperadamente, y el reino ahora posee la mayor flota militar del área, lo que subraya su creciente impacto en la construcción naval.

Lista de las principales empresas de construcción naval

• Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.
• Imabari Shipbuilding
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Tsuneishi Shipbuilding
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Samsung Heavy Industries
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
• China State Shipbuilding Corporation
• Oshima Shipbuilding
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2024:Contrato de Construcción de Fragata de Colombia: Damen y COTECMAR firmaron un contrato para la construcción de una fragata para la Armada de Colombia, basada en el modelo Sigma 10514. Está previsto que la construcción comience en 2026 y finalice en 2030.

COBERTURA DEL INFORME

Varias empresas importantes dominan el mercado de la construcción naval debido a su experiencia tecnológica y sus importantes avances en tecnologías de protección naval. La creación de portaaviones y submarinos de propulsión nuclear para la Marina de los EE. UU. es el objetivo principal de Huntingdon Ingalls Industries (HII) como empresa líder en América del Norte. General Dynamics Corporation opera Electric Boat como su filial para producir submarinos y recientemente anunció planes de contratación para contratar a más de 3.000 personas para 2025 debido a las crecientes demandas. BAE Systems ofrece buques terrestres avanzados y productos submarinos desde su sede en el Reino Unido, incluidas fragatas Tipo 26. Thyssenkrupp Marine Systems de Alemania se ha convertido en un actor global al asociarse con el constructor naval indio Mazagaon Dock Shipbuilders Limited para competir por el proyecto del submarino P-75(I). Naval Group France mantiene una destacada posición en el mercado gracias a la obtención de contratos extraordinarios, incluido un acuerdo de cinco mil millones de euros para fabricar los magníficos submarinos Barracuda para los Países Bajos. Las empresas estatales de China se han expandido inesperadamente en el área de Asia y el Pacífico, lo que ha convertido a la flota china en la fuerza militar más grande del mundo gracias al número operativo de buques, al tiempo que ha ganado poder en la construcción naval.