NBFC Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (NBFC basado en activos, NBFC basados ​​en préstamos), por aplicación (préstamos personales, préstamos comerciales, financiamiento de arrendamiento) y mediante información regional y pronóstico hasta 2033

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Descripción general del mercado de NBFC

El mercado global de NBFC se valoró USD 850 mil millones en 2024. Durante el período de pronóstico de 2024 a 2033, se proyecta que el mercado se expandirá a una tasa compuesta anual del 7 %, alcanzando una valoración estimada de alrededor de USD 1600 mil millones en 2033.

El mercado de la compañía financiera no bancaria (NBFC) representa casas financieras, que están involucradas en negocios bancarios sin tener una licencia bancaria. Estas entidades incluyen servicios como préstamos, gestión de activos, gestión de patrimonio, arrendamiento y seguros, asumiendo así un papel importante en la inclusión financiera. Recientemente, debido a su capacidad para centrarse en esos segmentos desatendidos del mercado, como pequeñas y medianas poblaciones rurales y de tamaño rural, NBFC ha sido de gran importancia. El mercado de NBFC ha estado creciendo rápidamente a lo largo de los años, impulsado por la creciente demanda de opciones de financiamiento alternativas. Están regulados por el Banco de la Reserva de la India (RBI) en la India y por organismos reguladores similares en otros países.

Impacto Covid-19

El mercado NBFC tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 ha causado choques negativos en el mercado de NBFC: esto incluye interrupciones en las operaciones financieras y la liquidez. Muchos NBFC han enfrentado desafíos para mantener el flujo de caja. Su economía estaba disminuyendo, con un aumento en los activos sin rendimiento (NPA) y préstamos incumplidos. El nivel general de liquidez disminuyó automáticamente a medida que las empresas y las personas enfrentaron coacción financiera, lo que redujo la demanda de préstamos. Los bloqueos y el distanciamiento social también ralentizaron los desembolsos de préstamos y los esfuerzos de recuperación. Además, los NBFC más pequeños no pudieron recaudar fondos a causa de las aprensiones de los inversores y, por lo tanto, enfrentaron un crujido de liquidez que se sumó a la presión que se acumula en sus resultados financieros.

Última tendencia

Adopción creciente de la transformación digital para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las principales tendencias recientes en el mercado de NBFC es la adopción de la transformación digital. La mayoría de los NBFC están aprovechando la tecnología y optimiza sus operaciones, mejora la experiencia del cliente y se expande al alcance en áreas rurales y desatendidas. Las plataformas digitales y las aplicaciones móviles permiten aprobaciones de préstamos más rápidas, reducen los costos y mejoran la accesibilidad. Las colaboraciones de FinTech también han permitido a los NBFC que agregan análisis de datos avanzados, IA y aprendizaje automático a sus procesos de evaluación de riesgos y origen de préstamos. Esta tendencia está alimentando el crecimiento en el sector, ya que ofrece a los consumidores mejoras mejoradas, eficientes y rentables soluciones financieras.

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Segmentación del mercado de NBFC

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en NBFC basados ​​en activos, NBFC basados ​​en préstamos

• NBFC basados ​​en activos: estas compañías se ocupan principalmente de financiamiento respaldado por activos, que incluye servicios como préstamos contra propiedades, oro y otros activos físicos. Los NBFC basados ​​en activos son críticos para las personas y las empresas que no pueden beneficiarse de los préstamos bancarios estándar pero tienen activos valiosos.

• NBFCS basado en préstamos: estos NBFC basados ​​en préstamos otorgan préstamos no garantizados a personas, pequeñas y medianas empresas y empresas, centrándose en la movilización de préstamos personales, préstamos comerciales y microfinanciación para acceso de crédito. Estos NBFC no requieren garantía; Por lo tanto, atrae a aquellos sin ningún activo físico para comprometerse, pero requiere apoyo financiero.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en préstamos personales, préstamos comerciales, financiamiento de arrendamiento

• Préstamos personales: este es uno de los segmentos más grandes en el mercado de NBFC, bajo los cuales ofrecen préstamos a individuos para diversos fines, como mejoras para el hogar, educación, tratamiento médico e incluso consolidación de deuda.

• Préstamos comerciales: los NBFC también atienden a las empresas para gastos de capital, capital de trabajo y desarrollo de infraestructura. En comparación con los bancos tradicionales, su desembolso es más rápido con términos de reembolso más fáciles, lo que ayuda a la escala de las operaciones para las PYME.

• Financiamiento de arrendamiento: el NBFC proporciona financiamiento de arrendamiento, que permite al negocio arrendar maquinaria, vehículos o incluso bienes raíces para facilitar cualquier negocio que requiera equipo costoso pero que no pueda permitirse comprar.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Creciente demanda de crédito de los sectores desatendidos para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de NBFC. El factor de conducción clave para el mercado NBFC es aumentar la demanda de crédito de los sectores desatendidos, incluidas empresas más pequeñas, grupos de población rural y personas que no han sido atendidas por el segmento bancario tradicional.

Tendencias de avances tecnológicos y digitalización para expandir el mercado

Otro impulsor de crecimiento importante para el mercado NBFC es la adopción de plataformas digitales y soluciones FinTech. Los NBFC están adoptando cada vez más tecnología para permitir aprobaciones de préstamos más rápidas, aumentar la experiencia del cliente y llegar a las zonas rurales. Los canales digitales y las aplicaciones móviles, además de las evaluaciones de riesgos impulsadas por AI/ML, están transformando la forma en que operan estas instituciones para que sus servicios sean más accesibles y eficientes.

Factor de restricción

Desafíos regulatorios y costos de cumplimiento para impedir el crecimiento del mercado

Los NBFC enfrentan presiones regulatorias severas, incluida la enmienda en las regulaciones gubernamentales y los cambios en los requisitos de cumplimiento. La cuestión principal de las relaciones de adecuación de capital y la protección del consumidor aumenta el costo de operar para las empresas. También da como resultado una flexibilidad limitada para que los NBFC lanzaran productos nuevos e innovadores en los mercados debido al aumento de la supervisión regulatoria, especialmente en tiempos de crisis financiera.

Oportunidad

Asociaciones con empresas fintech para crear oportunidades para el producto en el mercado

Cada vez más, existe una oportunidad emergente para que los NBFC colaboren con las compañías de FinTech y para aumentar sus ofertas de servicios. En las asociaciones, los NBFC pueden aprovechar las tecnologías modernas como Blockchain, Big Data Analytics y AI para refinar aún más los procesos de puntuación crediticia, gestión de riesgos y desembolso de préstamos. A través de dicha colaboración, la eficiencia podría mejorarse, se reducen los costos operativos y se abrieron nuevos segmentos de mercado.

Desafío

El riesgo de liquidez y las limitaciones de financiación podrían ser un desafío potencial para los consumidores

El riesgo de liquidez es el mayor desafío para los NBFC, particularmente en tiempos de desaceleración económica o crisis financiera. Dado el hecho de que el financiamiento para la mayoría de los NBFC proviene en gran medida de los préstamos del mercado, cualquier interrupción en las fuentes de financiación, como un endurecimiento de los mercados crediticios, puede conducir a una apretada liquidez. Esto les deja con el desafío de gestionar ese riesgo mientras continúa haciendo crecer el negocio, lo que sigue siendo importante para la mayoría de los NBFC.

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Insights regionales del mercado de NBFC

• América del norte

La región de América del Norte tiene un creciente mercado de NBFC de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene uno de los mercados NBFC mejor desarrollados del mundo, debido a la presencia de instituciones financieras especializadas que se especializan en préstamos de consumo, financiamiento hipotecario y gestión de activos. Una alta demanda de financiamiento alternativo en segmentos como préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito, un marco regulatorio sólido impulsa el crecimiento del mercado, y la adopción de fintech está aumentando por todos los medios.

• India

India está emergiendo rápidamente como un mercado clave del crecimiento para los NBFC. Las instituciones son significativas para proporcionar crédito a los sectores desatendidos de la economía que incluyen pequeñas empresas y población rural. La rápida expansión de las plataformas digitales aumenta este crecimiento al hacer que los servicios financieros sean más accesibles.

• Porcelana

El sector NBFC se está expandiendo significativamente en China, particularmente en finanzas de consumo, microgramaciones y arrendamiento. La alta demanda de crédito y apoyo gubernamental para la inclusión financiera son los factores impulsores en el crecimiento del mercado. Las plataformas de financiación digital también están ganando popularidad.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los jugadores industriales clave en el mercado de NBFC son grandes instituciones financieras diversificadas que ofrecen una gama de servicios, incluidos préstamos, gestión de activos y gestión de patrimonio. Estos jugadores generalmente operan en sectores de préstamos de consumidores y comerciales para sus diversos préstamos, hipotecas y opciones de arrendamiento no garantizadas. Muchas de estas compañías han utilizado plataformas digitales para extender su alcance, lo que significa que puede haber un proceso de desembolso inmediato de préstamos y, por lo tanto, experiencias de clientes superiores.

Lista de las principales empresas NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Septiembre de 2020:Entre los desarrollos industriales clave en el mercado de NBFC, uno de esos desarrollo se realizó en septiembre de 2020, con la introducción de nuevas pautas del Banco de la Reserva de la India para fortalecer la resistencia de los servicios financieros ofrecidos por el NBFCS. Las pautas se centraron en la posición de liquidez, las prácticas efectivas de gestión de riesgos y la transparencia de las operaciones financieras. El movimiento estaba destinado a mejorar la confianza en el sector, con el severo impacto de la pandemia Covid-19. El desarrollo también fomentó una transformación digital aún mayor dentro del NBFCS, y muchas compañías invirtieron en soluciones impulsadas por la tecnología para ofrecer aprobaciones de préstamos más rápidas y un mejor servicio al cliente.

Cobertura de informes

Un informe típico que cubre el mercado NBFC incluiría un análisis del tamaño del mercado, las tendencias de crecimiento y los impulsores para el aumento de la demanda de crédito y la transformación digital. Estaría segmentado por tipo, por ejemplo, NBFC basados ​​en activos y basados ​​en préstamos, y por aplicación: préstamos personales, préstamos comerciales, financiamiento de arrendamiento. El panorama de la competencia que comprende los principales actores y sus cuotas de mercado también se incluyen en el informe. Revisa el impacto de los cambios en la regulación, incluidas las nuevas directrices y los requisitos de cumplimiento. También incluye desafíos como riesgos de liquidez, así como oportunidades emergentes en colaboraciones de FinTech y plataformas de préstamos digitales.