Tamaño del mercado de NBFC, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (NBFC basados ​​en activos, NBFC basados ​​en préstamos), por aplicación (préstamos personales, préstamos comerciales, financiamiento de arrendamiento) y por información regional y pronóstico para 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO NBFC

El mercado mundial del mercado NBFC está comenzando con un valor estimado de 909,5 mil millones de dólares en 2025 a 973,17 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 1831,8 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7% entre 2025 y 2035.

El mercado de Compañías Financieras No Bancarias (NBFC) representa casas financieras que se dedican al negocio bancario sin tener una licencia bancaria. Estas entidades incluyen servicios como préstamos, gestión de activos, gestión patrimonial, arrendamiento y seguros, desempeñando así un papel importante en la inclusión financiera. Recientemente, debido a su capacidad para centrarse en aquellos segmentos del mercado desatendidos, como las pequeñas y medianas empresas y las poblaciones rurales, NBFC ha adquirido gran importancia. El mercado NBFC ha crecido rápidamente a lo largo de los años, impulsado por la creciente demanda de opciones de financiación alternativas. Están regulados por el Banco de la Reserva de la India (RBI) en la India y por organismos reguladores similares en otros países.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado NBFC tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 ha provocado shocks negativos en el mercado NBFC: esto incluye interrupciones en las operaciones financieras y la liquidez. Muchas NBFC han enfrentado desafíos para mantener el flujo de caja. Su economía estaba decayendo, con un aumento de los activos morosos (NPA) y de los préstamos morosos. El nivel general de liquidez disminuyó automáticamente a medida que las empresas y los individuos enfrentaron presiones financieras, lo que redujo la demanda de préstamos. Los confinamientos y el distanciamiento social también ralentizaron los desembolsos de préstamos y los esfuerzos de recuperación. Además, las NBFC más pequeñas no pudieron recaudar fondos debido a las aprensiones de los inversores y, por lo tanto, enfrentaron una crisis de liquidez que se sumó a la presión que se acumulaba sobre sus resultados financieros.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción creciente de la transformación digital para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las principales tendencias recientes en el mercado NBFC es la adopción de la transformación digital. La mayoría de las NBFC están aprovechando la tecnología y esta agiliza sus operaciones, mejora la experiencia del cliente y amplía el alcance a áreas rurales y desatendidas. Las plataformas digitales y las aplicaciones móviles permiten aprobaciones de préstamos más rápidas, reducen los costos y mejoran la accesibilidad. Las colaboraciones con FinTech también han permitido a las NBFC agregar análisis de datos avanzados, inteligencia artificial y aprendizaje automático a sus procesos de evaluación de riesgos y generación de préstamos. Esta tendencia está impulsando el crecimiento del sector, ya que ofrece a los consumidores soluciones financieras mejoradas, personalizadas, eficientes y rentables.

• Según el RBI, el 54% de las NBFC en 2024 adoptaronplataformas de préstamos digitales, mejorando significativamente el alcance de los clientes, la eficiencia operativa y la velocidad de procesamiento de préstamos en todo el país.

• Según el Ministerio de Finanzas, el 47% de las NBFC lanzaron productos financieros innovadores en 2024, dirigidos a segmentos rurales y desatendidos para ampliar la inclusión financiera.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO NBFC

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en NBFC basadas en activos y NBFC basadas en préstamos.

• NBFC basadas en activos: estas empresas se ocupan principalmente de financiación respaldada por activos, que incluye servicios como préstamos contra propiedades, oro y otros activos físicos. Las NBFC basadas en activos son fundamentales para las personas y empresas que no pueden beneficiarse de los préstamos bancarios estándar pero que sí tienen activos valiosos.

• NBFC basadas en préstamos: estas NBFC basadas en préstamos otorgan préstamos sin garantía a personas, pequeñas y medianas empresas y negocios, centrándose en la movilización de préstamos personales, préstamos comerciales y microfinanciamiento para el acceso al crédito. Estas NBFC no requieren garantía; por lo tanto, atrae a quienes no tienen activos físicos para pignorar pero necesitan apoyo financiero.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en préstamos personales, préstamos comerciales y financiación de arrendamiento.

• Préstamos personales: este es uno de los segmentos más grandes del mercado NBFC, en el que ofrecen préstamos a personas para diversos fines, como mejoras del hogar, educación, tratamiento médico e incluso consolidación de deudas.

• Préstamos comerciales: los NBFC también atienden a las empresas para gastos de capital, capital de trabajo y desarrollo de infraestructura. En comparación con los bancos tradicionales, sus desembolsos son más rápidos y tienen plazos de pago más fáciles, lo que ayuda a ampliar las operaciones de las pymes.

• Financiamiento de arrendamiento: la NBFC proporciona financiamiento de arrendamiento, que permite a la empresa arrendar maquinaria, vehículos o incluso bienes raíces para facilitar cualquier negocio que requiera equipos costosos pero que no pueda permitirse comprarlos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de crédito de los sectores desatendidos para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado NBFC. El factor clave que impulsa el mercado de NBFC es la creciente demanda de crédito por parte de los sectores desatendidos, incluidas las empresas más pequeñas, los grupos de población rural y las personas que no han sido atendidas por el segmento bancario tradicional.

• Según el RBI, el 51% de los prestatarios urbanos prefieren las NBFC debido a sus aprobaciones de préstamos más rápidas, opciones de pago flexibles y convenientes servicios de atención al cliente.

• Según SEBI, el 46% de las NBFC implementaron sistemas de tecnología avanzada para reducir los costos operativos, mejorar la gestión de riesgos y ampliar las carteras de préstamos de manera eficiente.

Tendencias de avances tecnológicos y digitalización para ampliar el mercado

Otro importante motor de crecimiento para el mercado NBFC es la adopción de plataformas digitales y soluciones fintech. Las NBFC están adoptando cada vez más tecnología para permitir aprobaciones de préstamos más rápidas, mejorar la experiencia del cliente y llegar a las zonas rurales. Los canales digitales y las aplicaciones móviles, además de las evaluaciones de riesgos basadas en IA/ML, están transformando la forma en que operan estas instituciones para hacer que sus servicios sean más accesibles y eficientes.

Factor de restricción

Desafíos regulatorios y costos de cumplimiento que potencialmente impiden el crecimiento del mercado

Las NBFC enfrentan severas presiones regulatorias, incluidas modificaciones en las regulaciones gubernamentales y cambios en los requisitos de cumplimiento. La cuestión central de los índices de adecuación de capital y la protección del consumidor eleva el costo de operación de las empresas. También resulta en una flexibilidad limitada para que las NBFC lancen productos nuevos e innovadores en los mercados debido a una mayor supervisión regulatoria, especialmente en tiempos de crisis financiera.

• Según el Ministerio de Finanzas, el 38% de las NBFC enfrentan altos activos improductivos, lo que afecta negativamente la disponibilidad de crédito, el crecimiento operativo y la sostenibilidad empresarial general.

• Según el RBI, el 35% de las NBFC más pequeñas luchan por cumplir con los requisitos regulatorios, mantener la adecuación del capital y cumplir otras normas financieras obligatorias.

Asociaciones con empresas FinTech para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Cada vez más, existe una oportunidad emergente para que las NBFC colaboren con empresas de tecnología financiera y aumenten sus ofertas de servicios. En cuanto a las asociaciones, las NBFC pueden aprovechar tecnologías modernas como blockchain, análisis de big data e inteligencia artificial para perfeccionar aún más los procesos de calificación crediticia, gestión de riesgos y desembolso de préstamos. A través de dicha colaboración, se podría mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y abrir nuevos segmentos de mercado.

• Según el Banco Mundial, el 49% de las NBFC están ampliando sus servicios a regiones rurales y semiurbanas, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios financieros en todo el país.

 

• Según NITI Aayog, el 43% de las NBFC se están asociando con empresas de tecnología financiera para mejorar las ofertas de servicios, aumentar la adopción digital y llegar a nuevos clientes.

 

El riesgo de liquidez y las limitaciones de financiación podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El riesgo de liquidez es el mayor desafío para las NBFC, particularmente en tiempos de desaceleración económica o crisis financiera. Dado que el financiamiento de la mayoría de las NBFC proviene en gran medida de préstamos del mercado, cualquier interrupción en las fuentes de financiamiento, como un endurecimiento de los mercados crediticios, puede provocar una restricción de la liquidez. Esto les deja con el desafío de gestionar ese riesgo mientras continúan haciendo crecer el negocio, lo que sigue siendo importante para la mayoría de las NBFC. Según el RBI, el 41% de las NBFC enfrentan una intensa competencia de bancos tradicionales, nuevas empresas de tecnología financiera e instituciones de crédito alternativas, lo que afecta significativamente el crecimiento de la participación de mercado. Según SEBI, el 36% de las NBFC enfrentan desafíos de gestión de liquidez durante las recesiones económicas, lo que afecta los préstamos, la estabilidad operativa y la mitigación del riesgo financiero.

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO NBFC

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado NBFC en los Estados Unidos en crecimiento. Estados Unidos tiene uno de los mercados NBFC mejor desarrollados del mundo, debido a la presencia de instituciones financieras especializadas que se especializan en préstamos al consumo, financiamiento hipotecario ygestión de activos. La alta demanda de financiación alternativa en segmentos como préstamos para estudiantes, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, un sólido marco regulatorio impulsa el crecimiento del mercado y la adopción de fintech está aumentando por todos los medios.

• India

India está emergiendo rápidamente como un mercado de crecimiento clave para las NBFC. Las instituciones son importantes a la hora de proporcionar crédito a los sectores desatendidos de la economía, que incluyen a las pequeñas empresas y a la población rural. La rápida expansión de las plataformas digitales impulsa aún más este crecimiento al hacer que los servicios financieros sean más accesibles.

• Porcelana

El sector NBFC se está expandiendo significativamente en China, particularmente en financiación al consumo, microcréditos y arrendamiento. La alta demanda de crédito y el apoyo gubernamental a la inclusión financiera son los factores impulsores del crecimiento de este mercado. Las plataformas de financiación digital también están ganando popularidad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores industriales clave en el mercado NBFC son instituciones financieras grandes y diversificadas que ofrecen una variedad de servicios, incluidos préstamos, gestión de activos y gestión patrimonial. Estos actores suelen operar en los sectores de préstamos comerciales y de consumo para sus diversas opciones de préstamos, hipotecas y arrendamiento sin garantía. Muchas de estas empresas han utilizado plataformas digitales para ampliar su alcance, lo que significa que puede haber un proceso de desembolso de préstamos inmediato y, por lo tanto, experiencias superiores para los clientes.

• Tata Capital Financial Services Ltd: Según el RBI, Tata Capital amplió las plataformas de préstamos digitales en un 48%, mejorando la comodidad y la eficiencia operativa de los clientes urbanos y semiurbanos.

• Muthoot Finance Ltd: Según el Ministerio de Finanzas, Muthoot Finance aumentó los desembolsos de préstamos respaldados por oro en un 44 %, prestando servicios a regiones urbanas y semiurbanas con soluciones crediticias más rápidas.

Lista de las principales empresas NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2020:Entre los avances industriales clave en el mercado de las NBFC, uno de ellos se produjo en septiembre de 2020, con la introducción de nuevas directrices por parte del Banco de la Reserva de la India para fortalecer la resiliencia de los servicios financieros ofrecidos por las NBFC. Las directrices pasaron a centrarse en la posición de liquidez, las prácticas eficaces de gestión de riesgos y la transparencia de las operaciones financieras. La medida tenía como objetivo mejorar la confianza en el sector, con el grave impacto de la pandemia de COVID-19. El desarrollo también fomentó una transformación digital aún mayor dentro de las NBFC, y muchas empresas invirtieron en soluciones tecnológicas para ofrecer aprobaciones de préstamos más rápidas y un mejor servicio al cliente.

COBERTURA DEL INFORME

Un informe típico que cubra el mercado de NBFC incluiría un análisis del tamaño del mercado, las tendencias de crecimiento y los impulsores del aumento de la demanda de crédito y la transformación digital. Se segmentaría por tipo, por ejemplo, NBFC basadas en activos y préstamos, y por aplicación: préstamos personales, préstamos comerciales, financiación de arrendamiento. En el informe también se incluye el panorama de la competencia que comprende a los principales actores y sus cuotas de mercado. Revisa el impacto de los cambios regulatorios, incluidas nuevas pautas y requisitos de cumplimiento. También incluye desafíos como riesgos de liquidez, así como oportunidades emergentes en colaboraciones de tecnología financiera y plataformas de préstamos digitales.