Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria Neo bancaria, por tipo (Neo-Banks y Challenger Banks), por aplicación (PYME, Privado y otros), y pronóstico regional hasta 2033

• 

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Descripción general del mercado bancario Neo

El tamaño del mercado bancario NEO se valoró en aproximadamente USD 143.29 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5071 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 48.9% de 2025 a 2033.

El mercado neo bancario está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de las preferencias de los consumidores por soluciones bancarias suaves y móviles, junto con la creciente adopción digital y avances fintech. Neo Banks, que a veces se llaman bancos solo digitales, se ejecutan en plataformas digitales sofisticadas y proporcionan gestión financiera, cuentas de ahorro, préstamos y pagos entre otros servicios sin sucursales físicos.

El aumento de los teléfonos inteligentes y la penetración de Internet, la creciente demanda de los consumidores de opciones bancarias convenientes y asequibles, y el apoyo legal para productos financieros digitales se encuentran entre los elementos clave que impulsan el crecimiento del mercado. Las ofertas de banca neo fortalecidas, por lo tanto, mejoraron la experiencia y la seguridad del cliente, provienen de la coordinación de la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el análisis de datos. Aún así, el crecimiento podría verse obstaculizado por cuestiones como dificultades de cumplimiento regulatoria, amenazas cibernéticas y competencia de bancos convencionales y compañías de FinTech.

Usero final (empresas minoristas, pequeñas y medianas, empresas), región y tipo de servicio (transferencias de pagos y dinero, cuentas de ahorro, soluciones de préstamos) segmentan el mercado. Impulsado por el creciente uso de pagos digitales y soluciones de gestión de finanzas personales, el sector bancario minorista es más destacado.

Los fuertes ecosistemas de fintech y las regulaciones amistosas hacen de Europa y América del Norte los líderes en el mercado; Asia-Pacific está creciendo más rápido, impulsado por el aumento de la inclusión financiera y los esfuerzos de transformación digital. Los actores clave se concentran en hacer crecer sus conjuntos de servicios, mejorar la seguridad y usar la inteligencia financiera impulsada por la IA para obtener una ventaja competitiva.

Crisis globales que afectan el mercado de la banca neo

Mercado bancario neo Tuvo un efecto positivo debido al cambio acelerado hacia la banca digital y los servicios financieros sin contacto

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado bancario Neo se benefició de Covid-19 desde que la epidemia impulsó la transición a los servicios financieros de banca digital y sin contacto. Bloqueado y practicando el distanciamiento social, la gente depende más de la banca en línea y móvil para sus requisitos de dinero. A medida que las personas buscaban alternativas más fáciles y económicas a los bancos típicos, los neo-bancos que proporcionan experiencias digitales suaves vieron una gran expansión. Estimular aún más el aumento de la industria bancaria neo es la creciente demanda de inclusión financiera y la creciente popularidad de los pagos sin contacto.

Últimas tendencias

Adopción de la banca abierta, que utiliza API para permitir que los desarrolladores de terceros creen aplicaciones y servicios para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado neo bancario es rápido e impulsado principalmente por el aumento de la digitalización y la demanda de opciones bancarias fáciles. Una tendencia importante es el uso de API en la banca abierta para permitir que los programadores de terceros creen aplicaciones y servicios centrados en las instituciones financieras. Esta estrategia fomenta la apertura, que también crea una atmósfera competitiva y proporciona ventajas que incluyen productos financieros personalizados, aprobaciones de préstamos más rápidas y mejores herramientas de gestión financiera. Los Neobanks están utilizando este enfoque para ofrecer a sus clientes soluciones más personalizadas y efectivas a medida que la banca abierta crece en popularidad.

Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Segmentación del mercado bancario neo

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en neo-bancos y bancos challenger

• Neo-Banks: los bancos solo digitales proporcionan una variedad de servicios bancarios a través de aplicaciones móviles o plataformas en línea sin sucursales locales. Estas instituciones financieras se concentran en ofrecer servicios fáciles de usar, incluidas transacciones de bajo costo, herramientas de ahorro y administración de dinero. El aumento del consumismo y el crecimiento en la industria neo-bancos siguen al uso de teléfonos inteligentes y la necesidad de simplicidad.

• Bancos Challenger: las empresas de fintech que ofrecen bienes financieros de vanguardia y tecnología, a veces con énfasis en un excelente servicio al cliente, compiten con los bancos convencionales. Ofrecer préstamos y tarjetas de crédito junto con las ventajas de la banca en línea y algunos servicios bancarios estándar ayuda a los clientes bancarios a aprovechar todo lo que tienen que proporcionar. Al ofrecer a los consumidores más valor, apertura y experiencias digitales primero, estos bancos buscan competir con empresas financieras establecidas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYME, PYME y OTROS

• PYME: Para las pequeñas y medianas empresas, los servicios neo-banca se concentran en ofrecer soluciones financieras económicas y basadas en tecnología personalizadas para adaptarse a sus particularidades. Los pagos fáciles en línea, la facturación, la gestión de gastos y el acceso de plataforma digital al capital de trabajo se encuentran entre los proporcionados. Neo Banking proporciona pequeñas y medianas empresas simplificadas y rentables a las opciones rentables a los servicios bancarios convencionales, ya que cada vez usan herramientas digitales para la administración de empresas.

• Privado: Los servicios de banca privada de Neo Banks abordan a las personas de alto nivel de red y consisten en soluciones financieras personalizadas que incluyen gestión de patrimonio, asesoramiento de inversiones y optimización de impuestos. Estas soluciones digitales se casan con tecnología sofisticada con atención personal para que los clientes tengan control y flexibilidad para controlar su dinero. Los bancos de Neo están ampliando sus productos para apelar a una clientela creciente de más personas acomodadas que buscan soluciones digitales.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores de conducción

Aumento de la adopción digital y la banca móvilPara impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado bancario Neo es contribuido por la rápida propagación de la tecnología digital y los teléfonos inteligentes. Su simplicidad, bajos costos y experiencia fluida por el usuario han hecho que más clientes recurran a los sistemas bancarios en línea, móviles primero. Este cambio es especialmente notable en los países en desarrollo donde la banca móvil ofrece a los consumidores desfavorecidos la entrada simple a los servicios financieros.

Creciente demanda de inclusión financiera para impulsar el crecimiento del mercado

Satisfacer la creciente necesidad de inclusión financiera, los bancos NEO ofrecen servicios bancarios asequibles y fácilmente disponibles para personas no bancarizadas y que no viven. Los bancos digitales tienen costos operativos más bajos y menos sucursales físicas, por lo tanto, pueden servir a clientes en lugares lejanos o con acceso limitado a la banca convencional. Esta tendencia está impulsando particularmente el crecimiento del mercado neo bancario en áreas como África y Asia.

Factor de restricción

Desafíos regulatorios y de cumplimiento para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

El complicado paisaje regulatorio y los problemas de cumplimiento que encuentran los bancos digitales son un factor inhibidor importante para elMercado bancario neo. Los bancos NEO deben cumplir con diferentes reglas financieras, leyes de privacidad de datos y demandas de licencia dadas sus operaciones en varias áreas, lo que puede ser costoso y lento. Además, en ciertas industrias, la incertidumbre legal podría obstaculizar la expansión de los sistemas neo bancarios y erigir obstáculos para los nuevos actores del mercado. La complejidad de la falta de pautas uniformes en varias regiones obstaculiza la posibilidad de crecimiento.

Oportunidad

Expansión en los mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

La expansión de los servicios a los mercados en desarrollo donde la infraestructura bancaria convencional es escasa presenta elMercado bancario neouna gran posibilidad. La creciente demanda de plataformas bancarias digitales se ve en países como India, el sudeste de Asia y África a medida que aumenta la penetración móvil e internet. Conducir la inclusión financiera, los bancos NEO pueden proporcionar servicios financieros de bajo costo y directos a los subancados y no bancarizados. Este crecimiento permite a los bancos NEO penetrar grandes mercados subdesarrollados y crear una fuerte huella en el sistema financiero global.

Desafío

La confianza y la adopción del clientePodría ser un desafío potencial para los consumidores

Crear confianza y persuadir a los consumidores para que adopten productos bancarios solo digitales es una gran dificultad para elMercado bancario neo. Las preocupaciones sobre la seguridad, la privacidad de los datos y la falta de ramas físicas aún llevan a muchos clientes a favorecer a los bancos tradicionales. La aceptación generalizada depende de superar el escepticismo sobre la fiabilidad y la seguridad de los bancos neo, particularmente en áreas con poca alfabetización digital. Neo Banks también tiene que mejorar constantemente su servicio al cliente para resolver estos problemas y fomentar asociaciones a largo plazo.

• Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

•  

Insights regionales del mercado bancario neo

• América del norte

Su sofisticada infraestructura digital y su gran uso de los servicios de banca móvil e internet permiten a Norteamérica liderar elMercado bancario neo de los Estados Unidos. Al proporcionar soluciones bancarias sin tarifas, herramientas de finanzas personales y pagos rápidos, algo con gran demanda por parte de una gran base de consumidores, los principales jugadores como Chime, Varo y SOFI han establecido un punto de apoyo fuerte. El entorno regulatorio gratuito para los desarrollos de tecnología financiera en el área también ayuda a impulsar el crecimiento de Neo Bank. Además, impulsar la aceptación de los servicios de banca NEO y, por lo tanto, posicionarlo como líder del mercado es el sólido panorama tecnológico de América del Norte y una necesidad cada vez mayor de experiencias digitales suaves.

• Europa

La cuota de mercado de la banca neo de Europa está dirigida por bancos digitales primero, incluidos Revolut, N26 y Monzo, que brindan servicios financieros creativos y de bajo costo. Al alentar la competencia y aumentar la seguridad, el entorno regulatorio progresivo del área, particularmente las reglas de PSD2 de la Unión Europea, ha acelerado el desarrollo de la banca digital. Europa tiene una alta tasa de uso de teléfonos inteligentes, adopción de tecnología y una creciente preferencia por las soluciones de banca móvil flexible. Además, impulsar más la necesidad de neo banca en todas las naciones europeas es la creciente atención sobre la inclusión financiera y los servicios bancarios honestos.

• Asia

Asia gobierna la cuota de mercado de la banca neo debido a su economía digital de rápida expansión y su gran grupo demográfico experto en tecnología. Impulsado por PayTM, Webank y Kakaobank, países como India, China y Singapur han adoptado significativamente soluciones de banca digital. La alta penetración móvil del área y la creciente necesidad de servicios financieros prácticos y económicos solo ayudan a acelerar la expansión del mercado. Además, ayuda a acelerar el crecimiento de los bancos neo son iniciativas gubernamentales amigables y estructuras legislativas que promueven la innovación de FinTech, por lo tanto, posicionan a Asia como un jugador significativo en el sector neo bancario mundial.

Actores clave de la industria

Reproductores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la oferta de soluciones bancarias digitales innovadoras y centradas en el cliente

Al proporcionar productos de banca digital originales centrados en el cliente, importantes líderes empresariales están impulsando el mercado neo bancario. Apelando a los consumidores expertos en tecnología, compañías como Chime, Revolute y N26 han revolucionado la banca convencional al ofrecer servicios financieros móviles y sin cargo. Utilizando inteligencia artificial, blockchain y aprendizaje automático, estos atletas están utilizando tecnología avanzada para proporcionar servicios personalizados que incluyen presupuesto inteligente, ahorros automáticos y pagos instantáneos. Su énfasis en las interacciones fluidas del usuario junto con los bajos costos de funcionamiento les permite revolucionar la banca tradicional y atraer una amplia gama de clientes. Además, la expansión del mercado de conducción al permitir que estas empresas brinden sus servicios en todo el mundo son asociaciones con organizaciones financieras y compañías fintech, así como apoyo legislativo para el desarrollo de la banca digital. Los bancos de Neo todavía están alterando la escena bancaria del mundo a medida que más personas adoptan productos financieros digitales.

Lista de las principales compañías bancarias neo

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

Desarrollos clave de la industria

Abril de 2023: El Banco de la Reserva (RBI) anuncia un desarrollo industrial en el mercado de la banca NEO. Otorgaron a Júpiter, una nueva empresa neobanking, que brinde préstamos directamente a sus clientes mediante una licencia de compañía financiera no bancaria (NBFC). Este avance permite que Júpiter ofrezca artículos de préstamo personalizados en lugar de solo soluciones de banca digital estándar, aumentando así su gama de servicios. La licencia NBFC es una coyuntura importante para Júpiter, ya que mejora su posición competitiva en el sector de neobanking indio y refleja la tendencia general de Neobanks que amplía sus ofertas para abordar las demandas cambiantes de los consumidores.

Cobertura de informes       

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado neo bancario está listo para un auge continuo impulsado por el aumento del reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas e innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad de tela cruda confinada y los mejores costos, la demanda de alternativas sinfilizadas por gluten y densas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria avanzan a través de mejoras tecnológicas y crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de los aretes de zafiro. A medida que las elecciones de los clientes cambian hacia las opciones de comida más saludables y numerosas, se espera que el mercado de banca Neo prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia que alimenta sus perspectivas de destino.