Tamaño del mercado de Neobank, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pagos, servicios de procesamiento, gestión de clientes y canales, gestión de riesgos) por aplicación (tamaño pequeño y mediano, empresas, empresas de gran tamaño, personales) e ideas regionales y pronósticos para 2033

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Descripción general del mercado de Neobank

Se pronostica que el tamaño global del mercado de Neobank alcanza USD 728.66 mil millones para 2033 desde USD 80.42 mil millones en 2024, creciendo a una tasa compuesta anual de 27.75% durante el período de pronóstico 2025-2033.

Neobanks, los llamados bancos solo digitales, operan exclusivamente en Internet sin sucursales físicas tradicionales, ofreciendo varios servicios financieros a través de aplicaciones móviles y páginas web. Los Neo-Banks han llevado mucho terreno a través del mundo, impulsado por las demandas de los consumidores de soluciones bancarias accesibles, convenientes y fáciles de usar. Estas normalmente cobran tasas de interés por encima de sus competidores tradicionales, tienen menos cargos y presentan beneficios, como notificaciones de transacciones en tiempo real y herramientas de presupuesto. El mercado de Neobank está creciendo rápidamente, con indicaciones de que pronto tiene una gran perspectiva de crecimiento. Sin embargo, los desafíos como el cumplimiento regulatorio, la rentabilidad y la construcción de la confianza de los clientes persisten, ya que los bancos tradicionales actualizan sus ofertas digitales para mantenerse por delante de los competidores en este panorama en evolución.

Impacto Covid-19

El mercado de Neobank tuvo un efecto positivo debido a la adopción de los servicios de banca digital durante la pandemia de Covid-19.

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 ha transformado drásticamente el mercado de Neobank. Por un lado, cambió para mejor, ya que el ritmo de adopción en los servicios de banca digital se aceleró ya que los consumidores necesitaban soluciones financieras remotas y sin contacto durante los bloqueos y las medidas de distanciamiento social. Esto condujo a un aumento en los clientes para Neobanks. Por otro lado, la desaceleración económica causada por la pandemia tuvo un menor gasto y préstamo de los consumidores, y por lo tanto, Neobanks perdió fuentes de ingresos. Esto condujo a un mayor escrutinio regulatorio y una mayor competencia de los bancos tradicionales, lo que intensificó sus ofertas digitales que plantean desafíos significativos para la capacidad de Neobanks para mantener su crecimiento y rentabilidad.

Últimas tendencias

Intercalización estratégica en los mercados emergentes para impulsar el crecimiento del mercado

Una característica distintiva del sector de Neobank son los incursiones estratégicas en los mercados emergentes, particularmente dentro de regiones como América Latina y el sudeste asiático. Por ejemplo, Nubank, con su presencia inicial en Brasil, se ha expandido recientemente a México y Colombia para alcanzar grandes poblaciones no bancarizadas dentro de esas áreas. De esta manera, no solo aumenta su base de clientes, sino que también cumple con la inclusión financiera al llegar a los no alcanzados al proporcionar acceso a los servicios bancarios para esas comunidades.

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Segmentación del mercado de Neobank

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en pagos, servicios de procesamiento, gestión de clientes y canales, gestión de riesgos:

• Pagos: El conjunto incluye servicios que permitirán transferencias de pares, pagos de facturas y pagos comerciales. Neobanks a menudo puede proporcionar soluciones de pago directamente a través de aplicaciones móviles, lo que mejoran la facilidad de uso del consumidor.

• Servicio de proceso: un servicio de proceso comprende todas las operaciones de back-end que respaldan las transacciones financieras en términos de procesamiento de pagos, compensación y servicios de liquidación. Las tecnologías avanzadas son utilizadas por Neo-Banks para administrar el procesamiento de transacciones tanto de manera eficiente como de forma segura.

• Gestión de clientes y canales: esta área está en administrar la interacción del cliente, así como las miríadas de canales a través de las cuales se prestan servicios. Neobanks usa plataformas en línea para ofrecer a los clientes experiencias personalizadas individualmente, como administración de cuentas, atención al cliente, así como la participación a través de interfaces móviles o basadas en Internet.

• Gestión de riesgos: este tipo de servicio cae bajo la identificación, medición y control de riesgos financieros. Los Neobanks han implementado marcos de gestión de riesgos adecuados que enfrentan problemas que incluyen detectar fraude, el cumplimiento de las normas de las regulaciones y la evaluación del riesgo de crédito.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empresas pequeñas y medianas, empresas de gran tamaño, personal:

• Pequeñas y medianas empresas: dichos bancos neo ofrecen soluciones financieras personalizadas y especialmente creadas para las PYME, incluidas las cuentas comerciales, las herramientas de gestión de gastos, los servicios de facturas y la concesión de crédito. Los servicios anteriores están allí para simplificar las operaciones financieras y apoyar el crecimiento de las empresas más pequeñas.

• Empresas de gran tamaño: los neobanks fueron de larga data solo para servir a las personas y las PYME, pero ahora han abierto sus puertas y también están atendiendo a empresas más amplias, específicamente grandes empresas, mediante el proporcionar servicios bancarios corporativos y la gestión del Tesoro, con productos financieros integrales adaptados para satisfacer las necesidades de organizaciones a mayor escala.

• Personal: este segmento personal atiende a consumidores individuales que ofrecen servicios que incluyen ahorros y cuentas corrientes, préstamos personales, herramientas de presupuesto y opciones de inversión. Los bancos de NEO están utilizando aplicaciones móviles fáciles de usar y plataformas en línea para mejorar la banca personal.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Avances tecnológicos que alimentan la banca digital para impulsar el mercado

El rápido cambio en la tecnología ha ayudado al crecimiento del mercado de Neobank a aumentar, especialmente los servicios móviles e internet. Los bancos solo digitales pueden proporcionar interfaces fáciles de usar, transacciones de procesos en tiempo real y ofrecen servicios personalizados, que todos los clientes modernos demandan por soluciones bancarias convenientes y accesibles.

Cambio en las preferencias del consumidor hacia plataformas digitales para expandir el mercado

El cambio en la tendencia del consumidor es una pantalla prominente hacia más plataformas de banca digital en lugar de los métodos bancarios tradicionales. Las necesidades y deseos incluyen acceso 24/7 a servicios financieros, tarifas más bajas y una mejor experiencia, lo que resulta en una avalancha de adopción de bancos neo. La confianza en los servicios financieros digitales del público y la amplia adopción de dispositivos móviles mejoran esta tendencia.

Factor de restricción

Desafíos de cumplimiento regulatorio paraPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

Cuando se trata de las características de Neobanks, estos participantes parecen enfrentar con frecuencia numerosos desafíos cuando se trata de entornos reguladores intrincados. Como los Neobanks generalmente no poseen licencias bancarias tradicionales, muchos necesitan colaborar con instituciones financieras con licencia para proporcionar servicios; Dicha colaboración puede afectar la flexibilidad operativa y la innovación. Además, el cumplimiento de AML/KYC para Neobanks también requiere recursos y competencias significativos para gestionar la escala adhiriéndose a regulaciones complejas.

Oportunidad

Expansión en mercados emergentescrear oportunidades para el producto en el mercado

Teniendo en cuenta las dos opciones, los Neobanks tienen una fuerte perspectiva de extender sus operaciones a los mercados emergentes con servicios bancarios escasos o no disponibles. Con plataformas digitales, Neobanks puede ofrecer servicios financieros a una población más amplia, no bancarizada y subancada, estableciendo así la inclusión financiera y alcanzando millones de clientes sin explotar. Esto no solo aumenta las perspectivas de crecimiento de Neobanks, sino que también ayuda a las economías a prosperar en las regiones.

Desafío

Construir y mantener la confianza del clientePodría ser un desafío potencial para los consumidores

Es un desafío construir y mantener la confianza del cliente para Neobanks. Como instituciones puramente digitales sin presencia física, los Neobanks deben tranquilizar a los usuarios potenciales de su seguridad y confiabilidad. Los incidentes del cierre de la cuenta y la falta de recuperación de fondos han afectado las preocupaciones de estabilidad y confiabilidad sobre algunos Neobanks. Por ejemplo, Chime, un destacado Neobank, fue interrogado con respecto al cierre repentino de la cuenta y los retrasos en los reembolsos, con el gobierno y las autoridades reguladoras que imponen sanciones y multas en dicho Neobank. Tales eventos recuerdan a todos que un fuerte servicio al cliente y una operación transparente contribuyen en gran medida a la creación de confianza. Otro punto es la falta de infraestructura bancaria tradicional, lo que hace que algunos de sus clientes duden en cambiar completamente a plataformas digitales para Neobanks. Estos deben dirigirse para construir una base de clientes leales.

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Insights regionales del mercado de Neobank

• América del norte

En América del Norte, el mercado de Neobanks está creciendo rápidamente en los Estados Unidos. Un número significativo de personas permanece sin bancareza, y la demanda de banca digital está aumentando en esta región, lo que está ayudando al mercado de Neobank de los Estados Unidos. Sin embargo, el mayor desafío para Neobanks son las estrictas regulaciones en esta región.

• Europa

Europa ha estado a la vanguardia en Neobanking, especialmente con países del Reino Unido, Alemania y Francia tomando la iniciativa al adoptar los bancos solo digitales. Los neobanks en la región han sido promovidos por el marco legal propicio y las altas penetraciones de los teléfonos inteligentes. Neobanks ofrece servicios bancarios innovadores a los sofisticados consumidores expertos en tecnología.

• Asia

Los Neobanks están creciendo en la región de Asia, más particularmente dentro de China, India y Australia. Las altas tasas de penetración en Internet y una población aún más joven, que están más comprometidas con la tecnología, han desencadenado este crecimiento. Por ejemplo, los Neobanks de la India se están asociando con bancos tradicionales para traer diferentes canales de servicios financieros digitales que atienden a evolucionar los requisitos de los consumidores.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La innovación y la expansión estratégica están transformando la cara de los servicios financieros por parte de los principales neobanks. Nubank, fundado en Brasil, ha reducido significativamente la presencia que ha adquirido en América Latina simplemente ofreciendo convenientes plataformas de banca digital. Del mismo modo, Revolut, del Reino Unido, ha ampliado sus servicios en gran medida en todo el mundo, ofreciendo productos financieros diversificados a través de su plataforma móvil. Con una carta del Banco Nacional de los Estados Unidos, Varo Bank se distingue de otras instituciones financieras en la disponibilidad de una cartera expansiva de servicios bancarios. Estos jugadores utilizan la fuerza de las tecnologías avanzadas y las metodologías del cliente para interrumpir los modelos tradicionales de banca con las necesidades modernas del consumidor.

Lista de las principales compañías de Neobank

• Azlo (United States)
• Ally (United States)
• Varo (United States)
• Simple (United States)
• Axos (United States)
• Chime (United States)
• N26 (Germany)
• Atom Bank (United Kingdom)
• Good Money (United States)
• Revolut (United Kingdom)
• Starling Bank (United Kingdom)
• Monzo (United Kingdom)

Desarrollo clave de la industria

Noviembre de 2024:Neo Financial, un Neobank canadiense, adquirió USD 258 millones en la ronda de fondos de la Serie D, que incluye alrededor de USD 79 millones en capital y USD 179 millones en capital de deuda. La inversión de recaudación, en gran medida masiva, demuestra una creciente confianza en las plataformas de banca digital y impulsará los esfuerzos de Neo Financial para expandir y desarrollar sus servicios en el sector competitivo de Neobanks.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.