Tamaño del mercado de Neobank, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pagos, servicios de procesamiento, gestión de clientes y canales, gestión de riesgos) por aplicación (pequeñas y medianas empresas, empresas de gran tamaño, personales) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE NEOBANCOS

Se prevé que el mercado global de neobancos aumente de 131,25 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 1189,18 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 27,75% entre 2026 y 2035. El mercado de neobancos está aumentando a medida que los consumidores adoptan la banca exclusivamente digital y los servicios financieros móviles. Europa y Asia-Pacífico muestran el mayor crecimiento de usuarios.

Los neobancos, los llamados bancos exclusivamente digitales, operan exclusivamente en Internet sin sucursales físicas tradicionales, ofreciendo diversos servicios financieros a través de aplicaciones móviles y páginas web. Los neobancos han ganado mucho terreno en todo el mundo, impulsados ​​por las demandas de los consumidores de soluciones bancarias accesibles, convenientes y fáciles de usar. Estos normalmente cobran tasas de interés superiores a sus competidores tradicionales, tienen menos cargos y ofrecen beneficios como notificaciones de transacciones en tiempo real y herramientas de elaboración de presupuestos. El mercado de los neobancos está creciendo rápidamente, con indicios de que pronto tendrá enormes perspectivas de crecimiento. Sin embargo, persisten desafíos como el cumplimiento normativo, la rentabilidad y la generación de confianza del cliente, a medida que los bancos tradicionales actualizan sus ofertas digitales para mantenerse por delante de sus competidores en este panorama en evolución.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de neobancos tuvo un efecto positivo debido a la adopción de servicios bancarios digitales durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 ha transformado drásticamente el mercado de los neobancos. Por un lado, cambió para mejor en el sentido de que el ritmo de adopción de los servicios bancarios digitales se aceleró a medida que los consumidores necesitaban soluciones financieras remotas y sin contacto durante los bloqueos y las medidas de distanciamiento social. Esto llevó a un aumento de clientes para los neobancos. Por otro lado, la desaceleración económica causada por la pandemia redujo el gasto de los consumidores y el endeudamiento y, por lo tanto, los neobancos perdieron fuentes de ingresos. Esto llevó a un mayor escrutinio regulatorio y a una mayor competencia por parte de los bancos tradicionales, que intensificaron sus ofertas digitales, planteando desafíos importantes a la capacidad de los neobancos para sostener su crecimiento y rentabilidad.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Incursión estratégica en mercados emergentes para impulsar el crecimiento del mercado

Una característica distintiva del sector neobanco son las incursiones estratégicas en los mercados emergentes, particularmente en regiones como América Latina y el Sudeste Asiático. Por ejemplo, Nubank, con su presencia inicial en Brasil, se ha expandido recientemente a México y Colombia para llegar a grandes poblaciones no bancarizadas dentro de esas áreas. De esta manera, no solo aumenta su base de clientes sino que también logra la inclusión financiera al llegar a los no alcanzados brindando acceso a servicios bancarios para esas comunidades.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE NEOBANCOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Pagos, Servicios de procesamiento, Gestión de clientes y canales, Gestión de riesgos:

• Pagos: el conjunto incluye servicios que permitirán transferencias de igual a igual, pagos de facturas y pagos a comerciantes. Los neobancos a menudo pueden ofrecer soluciones de pago directamente a través de aplicaciones móviles, lo que mejora la facilidad de uso para el consumidor.

• Servicio de proceso: Un servicio de proceso comprende todas las operaciones de back-end que respaldan las transacciones financieras en términos de servicios de procesamiento, compensación y liquidación de pagos. Los neobancos utilizan tecnologías avanzadas para gestionar el procesamiento de transacciones de forma eficiente y segura.

• Gestión de clientes y canales: esta área se encarga de gestionar la interacción con el cliente, así como los innumerables canales a través de los cuales se prestan los servicios. Los neobancos utilizan plataformas en línea para ofrecer a los clientes experiencias personalizadas, como gestión de cuentas, atención al cliente y participación a través de interfaces móviles o basadas en Internet.

• Gestión de Riesgos: Este tipo de servicio se enmarca en la identificación, medición y control de riesgos financieros. Los neobancos han implementado marcos adecuados de gestión de riesgos que enfrentan problemas que incluyen la detección de fraude, el cumplimiento de estándares regulatorios y la evaluación del riesgo crediticio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y personales:

• Pequeñas y medianas empresas: estos neobancos ofrecen soluciones financieras personalizadas y creadas especialmente para las PYME, incluidas cuentas comerciales, herramientas de gestión de gastos, servicios de facturación y concesión de crédito. Los primeros servicios están ahí para simplificar las operaciones financieras y apoyar el crecimiento de las empresas más pequeñas.

• Empresas de gran tamaño: Los neobancos se establecieron durante mucho tiempo solo para atender a individuos y PYME, pero ahora han abierto sus puertas y atienden también a empresas más amplias, específicamente a grandes empresas, mediante la prestación de servicios de banca corporativa y gestión de tesorería, con productos financieros integrales diseñados para satisfacer las necesidades de organizaciones de mayor escala.

• Personal: este segmento personal atiende a consumidores individuales que ofrecen servicios que incluyen cuentas corrientes y de ahorro, préstamos personales, herramientas de elaboración de presupuestos y opciones de inversión. Los neobancos están utilizando aplicaciones móviles y plataformas en línea fáciles de usar para mejorar la banca personal.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avances tecnológicos que impulsan la banca digital para impulsar el mercado

El rápido cambio en la tecnología ha ayudado a que aumente el crecimiento del mercado de neobancos, especialmente los servicios móviles y de Internet. Los bancos exclusivamente digitales pueden proporcionar interfaces fáciles de usar, procesar transacciones en tiempo real y ofrecer servicios personalizados, que todos los clientes modernos exigen de soluciones bancarias convenientes y accesibles.

Cambio en las preferencias de los consumidores hacia plataformas digitales para expandir el mercado

El cambio en la tendencia de los consumidores es una muestra destacada hacia plataformas bancarias más digitales en lugar de métodos bancarios tradicionales. Las necesidades y deseos incluyen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a servicios financieros, tarifas más bajas y una experiencia mejorada, lo que resulta en una avalancha de adopción de neobancos. La confianza del público en los servicios financieros digitales y la amplia adopción de dispositivos móviles potencian esta tendencia.

Factor de restricción

Desafíos de cumplimiento normativo paraPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

En lo que respecta a las características de los neobancos, estos entrantes parecen enfrentar con frecuencia numerosos desafíos al lidiar con entornos regulatorios complejos. Como los neobancos no suelen poseer licencias bancarias tradicionales, muchos necesitan colaborar con instituciones financieras autorizadas para prestar servicios; dicha colaboración podría afectar la flexibilidad operativa y la innovación. Además, el cumplimiento AML/KYC para los neobancos también requiere importantes recursos y competencias para gestionar la escala mediante el cumplimiento de regulaciones complejas.

Oportunidad

Expansión a mercados emergentesCrear oportunidades para el producto en el mercado.

Considerando las dos opciones, los neobancos tienen fuertes perspectivas de extender sus operaciones a mercados emergentes con servicios bancarios escasos o no disponibles. Con plataformas digitales, los neobancos pueden ofrecer servicios financieros a una población más amplia, no bancarizada y subbancarizada, estableciendo así la inclusión financiera y llegando a millones de clientes no aprovechados. Esto no sólo impulsa las perspectivas de crecimiento de los neobancos, sino que también ayuda a que las economías prosperen en todas las regiones.

Desafío

Construir y mantener la confianza del clientePodría ser un desafío potencial para los consumidores

Es un desafío generar y mantener la confianza de los clientes para los neobancos. Como instituciones puramente digitales sin presencia física, los neobancos deben garantizar a los usuarios potenciales su seguridad y confiabilidad. Los incidentes de cierre de cuentas y la imposibilidad de recuperar fondos han afectado las preocupaciones sobre la estabilidad y confiabilidad de algunos neobancos. Por ejemplo, Chime, un neobanco líder, fue cuestionado por el cierre repentino de cuentas y retrasos en los reembolsos, y el gobierno y las autoridades reguladoras impusieron sanciones y multas a dicho neobanco. Estos eventos recuerdan a todos que un buen servicio al cliente y un funcionamiento transparente contribuyen en gran medida a generar confianza. Otro punto es la falta de infraestructura bancaria tradicional, lo que hace que algunos de sus clientes duden en cambiar completamente a plataformas digitales para neobancos. Es necesario abordarlos para construir una base de clientes leales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE NEOBANK

• América del norte

En América del Norte, el mercado de neobancos está creciendo rápidamente en Estados Unidos. Un número significativo de personas siguen sin servicios bancarios y la demanda de banca digital está aumentando en esta región, lo que está ayudando al mercado neobancario de Estados Unidos. Sin embargo, el mayor desafío para los neobancos son las estrictas regulaciones en esta región.

• Europa

Europa ha estado a la vanguardia de la neobanca, especialmente con países del Reino Unido, Alemania y Francia tomando la iniciativa en la adopción de bancos exclusivamente digitales. Los neobancos en la región se han visto impulsados ​​por el marco legal propicio y la alta penetración de los teléfonos inteligentes. Los neobancos ofrecen servicios bancarios innovadores a consumidores sofisticados y conocedores de la tecnología.

• Asia

Los neobancos están creciendo en la región de Asia, más particularmente en China, India y Australia. Las altas tasas de penetración de Internet y una población aún más joven, más comprometida con la tecnología, han desencadenado este crecimiento. Por ejemplo, los neobancos de la India se están asociando con bancos tradicionales para ofrecer diferentes canales de servicios financieros digitales que satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La innovación y la expansión estratégica están transformando la cara de los servicios financieros de los principales neobancos. Nubank, fundado en Brasil, ha ampliado significativamente la presencia que ha adquirido en América Latina simplemente ofreciendo convenientes plataformas de banca digital. De manera similar, Revolut, del Reino Unido, ha ampliado sus servicios en gran medida en todo el mundo, ofreciendo productos financieros diversificados a través de su plataforma móvil. Con un estatuto bancario nacional de los Estados Unidos, Varo Bank se distingue de otras instituciones financieras por la disponibilidad de una amplia cartera de servicios bancarios. Estos actores utilizan la fortaleza de las tecnologías avanzadas y las metodologías centradas en el cliente para alterar los modelos tradicionales de banca con las necesidades de los consumidores modernos.

Lista de las principales empresas de neobancos

• Azlo (United States)
• Ally (United States)
• Varo (United States)
• Simple (United States)
• Axos (United States)
• Chime (United States)
• N26 (Germany)
• Atom Bank (United Kingdom)
• Good Money (United States)
• Revolut (United Kingdom)
• Starling Bank (United Kingdom)
• Monzo (United Kingdom)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:Neo Financial, un neobanco canadiense, adquirió 258 millones de dólares en la ronda de financiación Serie D, que incluye alrededor de 79 millones de dólares en capital y 179 millones de dólares en capital de deuda. El aumento de la inversión, muy masivo, demuestra una confianza cada vez mayor en las plataformas bancarias digitales e impulsará los esfuerzos de Neo Financial para expandir y desarrollar sus servicios en el sector de los neobancos, que de otro modo sería competitivo.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.