Tamaño del mercado de acero eléctrico no orientado a granos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (completamente procesado y semiprocesado), por aplicación (generación de energía, motores de CA y electrodomésticos) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ACERO ELÉCTRICO NO ORIENTADO AL GRANO

El mercado mundial de acero eléctrico no orientado a granos está valorado en 0,02 mil millones de dólares en 2026 y progresa constantemente hasta 0,03 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,56% de 2026 a 2035.

NoAcero eléctrico de grano orientado(NGOES) se considera un tipo de acero resistente diseñado para utilizarse en aplicaciones eléctricas donde la productividad y la solidez son vitales. A diferencia de su socio, el acero eléctrico de grano orientado, NGOES destaca por una estructura de grano uniforme, lo que permite propiedades atractivas isotrópicas. Esto lo hace especialmente apropiado para aplicaciones como motores eléctricos, generadores y transformadores que trabajan a altas velocidades y cargas variables. Su ejecución se caracteriza por tener un centro de mala suerte y una alta penetrabilidad atractiva, fundamental para minimizar el desperdicio de energía en las estructuras eléctricas.

Con el auge de la electrificación y las innovaciones energéticamente eficientes, las ONGE han acabado siendo un material crucial para la fabricación de componentes que ahorran energía. La dirección del desarrollo del mercado se ve afectada por avances innovadores, sistemas administrativos que enfatizan la productividad energética y la expansión de la industrialización en todo el mundo. Algunas variables están impulsando el desarrollo del mercado de acero eléctrico no orientado a grano. El principal de ellos es el movimiento cada vez más acelerado hacia el zap dentro del segmento automotriz, especialmente la generación de vehículos eléctricos e híbridos. Estos vehículos requieren motores eléctricos de alto rendimiento, cuyo rendimiento depende en gran medida de las ONG. La demanda de ONG está aumentando en diferentes empresas, impulsada por la necesidad de una mayor productividad y ejecución en equipos eléctricos. La industria automotriz representa una parte fundamental de esta solicitud, y se prevé que la generación de vehículos eléctricos (EV) aumente rápidamente en los próximos años.

Hallazgos clave 

CRISIS MUNDIAL QUE IMPACTA EL MERCADO DEL ACERO ELÉCTRICO NO ORIENTADO A GRANOS

Se produjo un gran ajetreo en la fase de pandemia y el crecimiento del mercado se interrumpió abruptamente

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Uno de los principales sectores afectados por la generalización fue la industria automovilística, que podría ser un comprador fundamental de acero eléctrico sin grano. El cierre de plantas de fabricación de automóviles y una disminución en la solicitud de vehículos por parte de los compradores dieron como resultado una menor generación de motores eléctricos, alternadores y otros componentes que utilizan ONG. Esto condujo a una breve disminución en la demanda de acero eléctrico no estructurado durante las primeras etapas de la generalización. En cualquier caso, a medida que las economías comenzaron a recuperarse, el segmento automotriz continuó lentamente la producción y el centro de desarrollo de vehículos eléctricos (EV) impulsó una demanda restablecida de ONGE, especialmente para motores energéticamente eficientes utilizados en vehículos eléctricos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La característica del crecimiento del mercado floreció con el auge de la infraestructura de energías renovables

El impulso mundial para la fundación de energías renovables presenta una oportunidad transformadora para el mercado de las ONG. Las ONGES son imprescindibles en la fabricación de generadores de turbinas eólicas y de inversores de placa orientados al sol, los cuales requieren componentes eléctricos de alta eficiencia para optimizar la transformación de energía. A medida que los países aceleran el envío de proyectos de energía renovable para cumplir con los objetivos climáticos, se espera que aumente la demanda de ONG en estos programas. Para 2028, se prevé un desarrollo notable en regiones que contribuyen intensamente a la energía renovable y al avance del marco inteligente, lo que brindará una importante oportunidad de mercado. Este desarrollo está especialmente articulado en Asia-Pacífico y Europa, donde los enfoques gubernamentales y las empresas privadas están impulsando proyectos de energía renovable a gran escala. El papel de las ONG en la mejora de la productividad de los marcos energéticos las convierte en un material básico para el avance del panorama energético. Dado que la capacidad de energía renovable se ampliará exponencialmente, los productores de ONG se beneficiarán de los contratos a largo plazo y de la creciente demanda, asegurando su posición en un sector en rápida expansión.

• Según informes sobre energías renovables, se observa un aumento de ~20% en el uso de ONGES para turbinas eólicas e inversores solares debido a la expansión de la infraestructura de energías renovables.

• Según la adopción tecnológica, el uso de grados NGOES más delgados y de alta eficiencia ha mejorado la eficiencia de conversión de energía en aproximadamente un 15 % en los motores eléctricos modernos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ACERO ELÉCTRICO NO ORIENTADO AL GRANO

Por tipo

Según el tipo de producto, el mercado se divide en productos totalmente elaborados y semielaborados.

• Totalmente procesado: el acero eléctrico sin grano completamente procesado se utiliza ampliamente en aplicaciones donde las atractivas propiedades del material deben permanecer confiables en todas las direcciones, lo que lo hace perfecto para máquinas pivotantes, como motores y generadores. Este tipo de acero pasa por varias etapas de preparación, incluido el tratamiento térmico y el fortalecimiento, para mejorar sus propiedades atractivas, lo que lo hace extremadamente eficiente desde el punto de vista energético.

• Semiprocesado: por otro lado, el acero eléctrico semiprocesado sin grano está menos preparado y normalmente se utiliza en aplicaciones donde la rentabilidad es más imperativa que la ejecución ideal. Si bien sigue ofreciendo propiedades muy atractivas, se encuentra habitualmente en aplicaciones de gama baja, como electrodomésticos y motores más pequeños.

Por aplicación

Sobre la base diferencial de la bifurcación de aplicaciones, el mercado está fragmentado en generación de energía, motores de CA y electrodomésticos.

• Generación de energía: Otra aplicación básica del acero eléctrico de grano no orientado es la generación y dispersión de energía. El material se utiliza ampliamente en transformadores, generadores y motores eléctricos en plantas de control y subestaciones. A medida que aumenta la demanda mundial de energía, especialmente de fuentes renovables como la eólica y la solar, aumenta la necesidad de componentes eléctricos productivos.

• Motor de CA: una de las aplicaciones más importantes se encuentra en la industria automotriz, especialmente en la generación de motores eléctricos utilizados en vehículos eléctricos (EV). NGOES también se utiliza en vehículos de motor de combustión interna para alternadores y otros componentes.

• Electrodomésticos: En el hardware de consumo, el acero eléctrico no estructurado se utiliza en otros dispositivos, como acondicionadores de aire, refrigeradores y lavadoras, donde los motores eléctricos son indispensables para su funcionamiento. Con la creciente demanda de aparatos energéticamente eficientes, se espera que crezca la aplicación de las ONG en el segmento de dispositivos de consumo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Deriva hacia el desarrollo de vehículos eléctricos entre los principales compradores de la fabricación de productos con roedores

El rápido crecimiento de los vehículos eléctricos (EV) puede ser un importante impulsor del mercado del acero eléctrico sin orientación de grano (NGOES) en 2024. Los vehículos eléctricos dependen de motores de alta eficiencia y los NGOES, conocidos por sus propiedades de atractivo isotrópico, desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento del motor al minimizar las pérdidas de energía. Con los acuerdos mundiales de vehículos eléctricos multiplicándose en los próximos años y las proyecciones de un crecimiento continuo, se espera que la demanda de ONG aumente considerablemente. Los gobiernos de todo el mundo están incentivando la apropiación de vehículos eléctricos a través de dotaciones y mejoras estructurales, fortaleciendo así este mercado. A medida que se acelera el transporte, el mercado de las ONG está preparado para un aumento notable. Además, la deriva más amplia sobre los segmentos mecánicos intensifica este desarrollo. Las ganancias de eficiencia ofrecidas por las ONG lo hacen crucial no solo en los vehículos eléctricos, sino también en los aparatos mecánicos y los sistemas de capacidad energética. Esta combinación de progresión innovadora y mantenibilidad se ajusta a los objetivos globales de productividad energética.

Excelentes propiedades que generan demanda de diversas industrias finales para incubar la demanda del mercado a nivel mundial

El acero sin grano es un material magnético y auxiliar fundamental debido a su asombrosa trabajabilidad al punzonado, su flujo atractivo más conectado a tierra y su alta eficiencia. Estas propiedades hacen que el metal sea apropiado para producir desobedientes eléctricos, incluidos motores de generación de energía, máquinas eléctricas y rotores. La demanda constante de motores y rotores para la generación de energía ha ampliado la utilización de acero eléctrico en su generación. Además, el acero eléctrico de grano no orientado ofrece preferencias diferentes al acero de grano orientado porque mejora la capacidad de punzonado y actúa como especialista en engrase durante el estampado, lo que lo hace adecuado para grandes equipos de torneado, incluidos generadores de energía y alternadores de CA.

• Según las estadísticas de vehículos eléctricos, el crecimiento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos está impulsando la demanda de ONG en aproximadamente el 35 % de los motores eléctricos de alta eficiencia.

• Según datos industriales, las NGOES se utilizan cada vez más en grandes máquinas industriales y en la generación de energía, contribuyendo a ~30% de la demanda total de acero industrial para aplicaciones eléctricas.

Factor de restricción

Inestabilidad de las materias primas y volatilidades de los precios para limitar el crecimiento del mercado

Una limitación crítica dentro de la participación de mercado de Acero eléctrico no orientado a grano es la volatilidad e inestabilidad de los precios de las materias primas. El mercado de las ONG se enfrenta a desafíos notables derivados de la inestabilidad de los costes de las materias primas, especialmente el silicio y el acero. Estos insumos básicos son extremadamente inútiles ante los cambios de costos debido a las presiones geopolíticas, las perturbaciones de la cadena de suministro y los cambios en las solicitudes a nivel mundial. En años posteriores, la debilidad en las principales regiones productoras ha provocado aumentos excéntricos de costos, lo que ha ejercido presión financiera sobre los productores y usuarios finales. Tal inestabilidad puede obstruir la selección de mercado, particularmente en aplicaciones sensibles a los costos, ya que los costos de producción más altos con frecuencia se traducen en mayores costos para los consumidores. Estas fortalezas energéticas deben recibir técnicas de mitigación de riesgos como la integración vertical o contratos de suministro a largo plazo.

• Según informes de mercado, la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular el silicio y el acero, afecta ~25% de los costos de producción de las ONG, lo que limita la expansión.

• Según estudios de producción, las interrupciones en la cadena de suministro han provocado retrasos en aproximadamente el 15 % de las entregas de las ONG a nivel mundial.

Avances en las ONG de alto rendimiento para corresponder al crecimiento del mercado

Oportunidad

Una tendencia clave que impulsará el mercado de ONGES en 2024 es el avance de los grados mejorados de ONGES, apuntando a mejorar la ejecución y al mismo tiempo reducir las pérdidas principales. Estos desarrollos son básicos en aplicaciones de alta frecuencia como motores eléctricos para vehículos y transformadores compactos en entornos urbanos. Los esfuerzos de investigación y mejora se centran en crear acero más delgado y eficaz, lo que mejora la capacidad de cambio energético y disminuye los costos operativos para los usuarios finales. Estos avances no solo mejoran el rendimiento, sino que también se ajustan a los objetivos de compatibilidad, reduciendo la impresión general de carbono de los sistemas eléctricos. Además, los avances en las innovaciones en recubrimientos están mejorando la dureza de los NGOES, haciéndolos más seguros frente al desgaste y la degradación natural.

• Según los avances en I+D, se están desarrollando grados de NGOES de alto rendimiento para reducir las pérdidas del núcleo entre un 10 % y un 15 % aproximadamente, lo que abre oportunidades para aplicaciones energéticamente eficientes.
• Según los datos de la tecnología de recubrimiento, los nuevos recubrimientos aislantes han mejorado la durabilidad de las láminas NGOES en aproximadamente un 12 %, creando potencial de crecimiento en transformadores compactos y motores de vehículos eléctricos.

 

Regulaciones ambientales en la producción de acero para privar el crecimiento del mercado

Desafío

Además, las regulaciones ambientales que abarcan la generación de acero representan un desafío para el mercado del acero eléctrico dispuesto sin grano. La industria siderúrgica está bajo una presión cada vez mayor para reducir las salidas de gas de vivero y mejorar la eficiencia energética, lo que puede conducir a mayores costos de generación. Es posible que los productores deban invertir en innovaciones de generación más limpia, avanzar aumentando los costos e influyendo en sus ganancias. Estos desafíos deben abordarse para mantener el desarrollo del mercado a largo plazo.

• Según estudios ambientales, las estrictas regulaciones sobre la producción de acero están aumentando los costos operativos para aproximadamente un 20% de los productores, lo que afecta el crecimiento del mercado.
• Según los informes de cumplimiento de sostenibilidad, el cumplimiento de los objetivos globales de eficiencia energética está empujando a los fabricantes a invertir en tecnologías de producción más limpias, lo que afecta aproximadamente al 15 % de los presupuestos de producción.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ACERO ELÉCTRICO NO ORIENTADO AL GRANO

América del norte

En América del Norte, la demanda de participación de mercado de acero eléctrico sin grano orientado está impulsada fundamentalmente por la expansión del mercado de vehículos eléctricos y el creciente enfoque en la eficiencia energética dentro del sector industrial. Estados Unidos, en concreto, ha visto un aumento en la generación de vehículos eléctricos, lo que está impulsando la demanda de ONGEs en generación de motores eléctricos. Además, el impulso hacia la energía renovable, especialmente el control basado en el viento y el sol, está ampliando la necesidad de transformadores y generadores energéticamente eficientes, lo que fomenta la demanda de las ONG en esta región.

Asia Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado más grande y de más rápido crecimiento para el acero eléctrico no procedente de grano, siendo China, Japón y Corea del Sur sus principales patrocinadores. La rápida industrialización y urbanización de estos países, junto con el desarrollo de la industria automotriz y de dispositivos de consumo, son variables clave que impulsan la demanda de ONG. China, en concreto, abruma el mercado debido a su generación a gran escala de vehículos eléctricos y su base de energía renovable. También se espera que la creciente industria de desarrollo de la región y las crecientes empresas en innovación de redes inteligentes impulsen la demanda de acero eléctrico no procedente de grano.

Europa

Europa podría ser un mercado digno de mención para el acero eléctrico no granulado, principalmente debido al fuerte enfoque de la región en la sustentabilidad y la reducción de las emanaciones de carbono. Las estrictas directrices sobre eficacia energética de la Unión Europea han incitado a las empresas a recibir materiales energéticamente eficientes, lo que ha impulsado la solicitud de ONG en segmentos como el automotriz y las energías renovables. Alemania, un importante centro de generación de vehículos y proyectos de energía renovable, es uno de los principales compradores de acero eléctrico no granulado en Europa. El compromiso de la región con la energía verde y la versatilidad eléctrica seguirá impulsando el desarrollo del mercado en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Los actores del mercado están atrapados en una intensa competencia que utiliza procedimientos como el desarrollo de artículos, la mejora de la calidad, la estimación competitiva y la creación de marcas exitosas. Dado que los compradores prefieren cada vez más los artículos económicos, estos actores están enfatizando el uso de materiales comunes y ecológicos como el algodón y el bambú. Se centran particularmente en impulsar artículos modernos y personalizados para aplicaciones específicas, atendiendo a las diferentes demandas del mercado. Además, hay un fuerte énfasis en mejorar la delicadeza y, en general, la calidad de los artículos.

Algunos actores del mercado se esfuerzan por transmitir una experiencia suntuosa a través de diseños y calidad predominantes. Las estrategias competitivas incluyen guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todos los cuales desempeñan un papel importante en su situación en el mercado. Las encuestas de cercanía y de clientes en línea tienen un impacto cada vez mayor sobre las elecciones de los clientes. La competencia en el mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la localización clave del mercado.

• Según informes de la empresa, Baowu (China) aumentó la capacidad de producción de las ONG en aproximadamente un 30 % en 2023 para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos y energías renovables.

• Según las actualizaciones de la expansión, ArcelorMittal (Luxemburgo) invirtió 200 millones de dólares en 2022 para mejorar la eficiencia de la producción de ONG de alta calidad.

Lista de empresas de acero eléctrico de grano no orientado

• Baowu (China)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• TISCO (China)
• Acero JFE (Japón)
• Grupo Shougang (China)
• NSSMC (Japón)
• NLMK (Rusia)
• Ansteel (China)
• AK Steel (EE. UU.)
• Thyssen Krupp (Alemania)
• Voestalpina (Austria)
• Masteel (China)
• Posco (Corea del Sur)
• Acero TATA (India)
• Acero BX (China)
• Nucor (Estados Unidos)
• CSC (China).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• May 2021: JFE Steel Corporation and JSW Steel Limited (JSW) marked a memorandum of understanding to create a possibility study for making an Indian joint-venture commerce for the manufacturing and marketing grain-oriented electrical steel sheets.
• November 2020: Nippon Steel announced plans to contribute nearly US$1 billion in two areas in Japan to extend its capacity for producing electrical steel sheets. Production capacity is anticipated to extend by over 40% due to this arrangement of capacity and quality improvement measures, which can go into impact within the first half of 2023.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de escaparate. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.