Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de sistemas de amarre en alta mar, por tipo (sistemas de amarre SPM, sistemas de amarre SMS, sistemas de amarre TM, sistemas de amarre DP) por aplicación (almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), plataforma de patas tensoras (TLP), SPAR, gas natural licuado flotante semisumergible (FLNG)) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE AMARRE COSTA FUERA

El mercado mundial de sistemas de amarre en alta mar está preparado para un crecimiento significativo, a partir de 1,11 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 1,55 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,8% de 2026 a 2035.

El mantenimiento seguro de estructuras flotantes FPSO (unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga), FLNG (gas natural licuado flotante), TLP (plataformas con patas de tensión), mástiles, semisumergibles y plataformas eólicas flotantes está respaldado por el mercado de sistemas de amarre marinos, que incluye líneas de amarre, anclas, cadenas, conectores, elementos de flotabilidad y sus servicios de instalación/mantenimiento. La razón detrás de la demanda es la reanudación de la inversión upstream en proyectos de petróleo y gas en aguas profundas y ultraprofundas, el cambio global hacia la energía eólica marina flotante y el crecimiento de la gama de productos flotantes de gas, todo lo cual impulsa la demanda de hardware de amarre fuerte y resistente a la corrosión y el desarrollo de diseños de amarre dinámicos. Evolución técnica: cables de fibra técnica, cadenas de aleación de alta resistencia, enchufes y conectores resistentes a la fatiga, digitalización (monitoreo de condición, modelado de gemelos digitales y mantenimiento predictivo) están aumentando el valor del ciclo de vida y reduciendo el tiempo de inactividad no programado. También existen demandas ambientales y regulatorias más estrictas sobre el impacto del fondo marino, la planificación del desmantelamiento y la reducción de la intensidad de carbono, lo que está impulsando a los proveedores a ofrecer formas de instalación que dejen menos huella y a proporcionar materiales más respetuosos con el medio ambiente. La geografía es un problema: la creciente presencia en el Golfo de México de los EE. UU., Brasil, África occidental y Asia-Pacífico, así como el dominio europeo en los pilotos eólicos flotantes, genera patrones de demanda y acuerdos de servicios específicos a nivel regional. La consolidación de especialistas en amarre, la asociación de proveedores de amarre y contratistas submarinos/FPSO, y un mercado de servicios posventa en constante expansión (inspección, reparación, reemplazo) son parte de la dinámica del lado de la oferta.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de sistemas de amarre en alta marTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 provocó una interrupción inmediata en la participación de mercado de los sistemas de amarre en alta mar en forma de retrasos en los proyectos, interrupción de la cadena de suministro y movimiento de la fuerza laboral que restringió las ventanas de instalación en alta mar, así como decisiones pospuestas de FEED/FID. Las restricciones portuarias y las prohibiciones de viaje obstaculizaron la movilización de tripulaciones de especialistas y la utilización de embarcaciones de instalación, estiraron los cronogramas y aumentaron los costos de stand-by, los proveedores afirmaron que tardaron más en entregar cadenas, cuerdas sintéticas y hardware submarino a medida que las fábricas se desaceleraban y se producían cuellos de botella en la logística. La incertidumbre de invertir en 2020-2021 provocó que algunos operadores retrasaran proyectos no clave y redirigiran la inversión de capital hacia la optimización de zonas industriales abandonadas en lugar de expansiones nuevas, reduciendo así la necesidad a corto plazo de nuevos sistemas de amarre. La presión comercial sobre los proveedores también aumentó durante la pandemia: la renegociación de contratos, el ajuste de márgenes y las presiones de liquidez se han vuelto más significativas a medida que los operadores acumulan efectivo. En el lado positivo, la COVID aceleró las estrategias impulsadas a distancia: ingeniería digital, encuestas remotas, monitoreo de condiciones y reducción de personal en el extranjero en operaciones regulares, estrategias que continúan y han mejorado la eficiencia. La recuperación ha sido sesgada: las áreas que volvieron a realizar perforaciones en alta mar y aprobaron grandes desarrollos habían recuperado órdenes de amarre antes, y los mercados que dependían de los FID tardíos experimentaron una delicadeza prolongada.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de IoT y unidades de conectividad en la nubeCrecimiento del mercado

La tendencia inmediata más obvia es un uso cada vez mayor de la tecnología de amarre con energía eólica marina flotante, en la que las cimentaciones deben tener un mantenimiento en posición, capaz de soportar cargas más dinámicas y más tiempo en servicio con un mantenimiento mínimo. Al cambiar su enfoque hacia conjuntos precomerciales, los desarrolladores y fabricantes de equipos originales están cambiando los pilotos de prueba de concepto hacia conjuntos de amarre de mayor escala, lo que requerirá que los proveedores de amarre modifiquen sus sistemas tradicionales de petróleo y gas para alcanzar niveles más altos de fatiga del ciclo, patrones de anclaje multipunto y preocupaciones de interconexión eléctrica combinada de conjuntos de amarre. No se trata de una tendencia puramente mecánica porque combina el tendido de cables en las exportaciones eléctricas, la modelización dinámica de la interacción cable-amarre y nuevas soluciones de anclaje adaptadas a las zonas de despliegue renovable. Otros, como los actores del mercado, están proporcionando paquetes de ingeniería separados: diseño de amarres y servicios de instalación y administración de cables para minimizar el riesgo de interfaz y el costo de instalación. También se está presionando para que utilice materiales reciclables o con menos carbono (por ejemplo, cuerdas sintéticas más ecológicas con evaluaciones del ciclo de vida) y para que utilice diseños modulares que dediquen menos tiempo a la conexión de los buques. Las empresas conjuntas EPC entre proveedores de amarres y energía eólica flotante se están volviendo comunes, y hay un auge en la investigación y el desarrollo de sistemas híbridos (los llamados anclajes de succión con cuerda sintética como revestimiento para reducir la huella del fondo marino).

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE AMARRE OFFSHORE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en SPM Mooring Systems, SMS Mooring Systems, TM Mooring Systems, DP Mooring Systems.

• Sistemas de amarre SPM: Sistemas de amarre SPM: Los sistemas de amarre de punto único (SPM) también permiten a los petroleros/FPSO maniobrar alrededor de una torre de amarre o boya y transferir fluidos en mar abierto sin atracar. Los SPM normalmente incorporan un conector/giratorio sumergido, líneas de amarre/guindaleza y anclas para gestionar las cargas ambientales y mangueras de transferencia.

• Sistemas de amarre SMS: Sistemas de amarre SMS (sistemas mixtos/dispersos): en este contexto, SMS generalmente se refiere a sistemas de amarre extendidos (conocidos alternativamente como conjuntos de amarre extendidos) que utilizan varios puntos de anclaje ubicados alrededor de un flotador para ayudar a mantener la estación sin una torreta. El tipo flexible de sistema de extensión se adapta a las unidades flotantes móviles y semisumergibles y tiene interfaces superiores más simples pero ocupa menos espacio en el fondo marino debido a las múltiples anclas.

• Sistemas de amarre TM: El amarre de tensión o las plataformas de patas de tensión (TLP) emplean tendones tensados ​​verticales unidos al fondo marino que ofrecerían casi rigidez en la dirección vertical con un ligero movimiento lateral. Los TLP se seleccionan en la producción en aguas profundas, donde el menor movimiento vertical es una ventaja para el procesamiento y la perforación en la superficie.

• Sistemas de amarre DP: Los sistemas de posicionamiento dinámico (DP), que emplean el uso de sensores y propulsores, se utilizan para garantizar la posición de una embarcación sin la necesidad de amarre físico, donde los híbridos de amarre DP combinan algunos amarres con DP para reducir la carga en los propulsores y también para agregar redundancia. Los híbridos tienen la capacidad de conservar combustible y ofrecer resistencia al mantenimiento de la posición de los buques de construcción y mantenimiento que se acercan a objetos amarrados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO), plataforma de patas tensoras (TLP), SPAR, semisumergible y gas natural licuado flotante (FLNG).

• Almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO): Las FPSO son plataformas de producción amarradas permanente o estacionalmente, que manejan y almacenan hidrocarburos y descargan en camiones cisterna, generalmente amarrados mediante torretas SPM o amarres extendidos. Los sistemas de amarre FPSO están diseñados para tener una alta vida útil a la fatiga y tienen pivotes/rotativos para permitir la veleta durante el proceso de transferencia.

• Plataforma de patas tensas (TLP): TLP es una plataforma flotante restringida verticalmente que está anclada por tendones tensos que no permiten el movimiento vertical a gran escala, pero se prefiere en áreas donde la estabilidad superior contribuye a la producción o la perforación. Los TPLS tienen amarre, que se compone de múltiples patas tensoras o tendones de alta resistencia que distribuyen las cargas a las cimentaciones en el fondo marino.

• SPAR: Un SPAR es un flotador cilíndrico de gran calado que ofrece gran estabilidad y mínimo movimiento en los planos de cabeceo y balanceo y se amarra mediante sistemas de amarre extendido. Las superficies de producción están ubicadas en SPAR que están conectados mediante líneas de amarre a un enorme sistema de anclaje en el fondo del mar.

• Semisumergibles: Los semisumergibles son plataformas flotantes a base de columnas que cuentan con pontones sumergidos que logran su estabilidad mediante la distribución de lastres y se amarran mediante amarre extendido o dinámico dependiendo del modo de uso. También se aplican en perforación, producción y alojamiento debido a su naturaleza de canal donde la tolerancia al movimiento no es un problema.

• Gas natural licuado flotante (FLNG): los buques FLNG licuan gas en el mar y necesitan un sistema de amarre resistente para mantener intactas las instalaciones de licuefacción y almacenamiento durante el procesamiento y la descarga. El amarre FLNG suele estar amarrado en torreta o amarrado extendido, que está diseñado para garantizar la seguridad de la transferencia de gas y minimizar el movimiento.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

El desarrollo de petróleo y gas en aguas profundas y el crecimiento de FPSO impulsan el mercado

Una mayor explotación y concesión de licencias de pozos de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas es también uno de los principales motivadores del crecimiento del mercado de sistemas de amarre en alta mar. Los operadores prefieren FPSO, SPAR o semisumergibles a cuencas remotas donde las plataformas fijas no son rentables; Estos flotadores necesitan un sistema de amarre personalizado que sea capaz de entregar grandes cargas al metoceano y que tenga un diseño duradero tanto en existencia como en operaciones de traslado. Con cada desarrollo sancionado por las grandes compañías petroleras nacionales en Brasil, África Occidental, el Golfo de México de los Estados Unidos y partes de Asia, cada desarrollo sancionado evoluciona hacia órdenes de amarre (anclas, cadenas, conectores, campañas de instalación). Los proyectos de alto capital inicial, como los sistemas de torretas y la demanda de instalaciones de amarre extendido (FPSO), son particularmente prioritarios, ya que el equipo requiere mucho capital y depende del ciclo de vida de la embarcación; Otra demanda inicial es la demanda de los clientes de reemplazar cadenas, realizar inspecciones y mantenimiento. El enfoque regulatorio en HSE y el menor tiempo de operación también empujan a los compradores a buscar proveedores de amarre de alta confiabilidad que podrían brindar garantías de desempeño, lo que conduce a la premiumización y la incorporación de servicios de monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo en las compras.

Comercialización de energía eólica marina flotante y transición energética Ampliarel mercado

La eólica marina flotante se está comercializando y ha establecido un mercado nuevo y en crecimiento que aborda los sistemas de amarre. Las plataformas eólicas flotantes exigen sistemas de mantenimiento de posición que puedan soportar cargas dinámicas continuas debido al movimiento de las turbinas y que tengan una fatiga prolongada bajo las fuerzas cíclicas del océano. A diferencia del petróleo y el gas, los sistemas eólicos flotantes requieren que se integren amarres, enrutamiento de cables y diseño del sistema; por lo tanto, los proveedores de amarres pueden ser útiles para los EPC que intentan mitigar el costo nivelado de energía (LCOE). En Europa y Asia, los proyectos piloto han sido los que más rápidamente han crecido hasta convertirse en grandes explotaciones precomerciales como resultado del capital público y privado, y los proyectos en cartera están alcanzando la mayoría de edad en América del Norte y Japón. El nuevo mercado es estimulante en cuanto a los materiales (cuerdas sintéticas más livianas para reducir el costo de instalación), anclajes de impacto en el fondo marino minimizados y diseños modulares y de rápida instalación para disminuir el tiempo de la embarcación.

Factor de restricción

Los ciclos prolongados de sanciones de proyectos y la disciplina de capital dificultan la visibilidad de los pedidos a corto plazo. PotencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

Una de las limitaciones es el largo e impredecible ciclo de inversión extraterritorial. Las sanciones upstream son la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, la aversión al riesgo de los inversores y las prioridades nacionales que impiden durante años el FEED y el FID. Por lo tanto, los proveedores tienen una demanda desigual, por lo que el tiempo de producción es largo y el desembolso de capital para construir recipientes de fabricación, inventario e instalación es grande. Esta vez, la imprevisibilidad hace que los márgenes se reduzcan, ya que las empresas están dispuestas a ofertar ferozmente por adjudicaciones limitadas o capacidad ociosa durante una recesión. En el caso de los fabricantes de equipos originales (OEM), se vuelve más difícil predecir los flujos de caja y planificar los patios de fabricación y los activos especializados en cuotas, lo que impone más requisitos de capital de trabajo y presión financiera sobre los actores medianos. Las tendencias a largo plazo (crecimiento en aguas profundas, viento flotante) son favorables, pero la incertidumbre a corto y medio plazo sobre la aprobación del proyecto también es una limitación importante para el crecimiento constante del mercado.

Los contratos integrados desde la ingeniería hasta el ciclo de vida y las garantías de rendimiento digital crean una oportunidad para el producto en el mercado

Oportunidad

Los proveedores tienen una gran oportunidad de cambiar el hardware a contratos integrados de ingeniería, adquisición, instalación y desempeño a largo plazo (EPIC/LP). Los proveedores son cada vez más importantes para los operadores, ya que pueden garantizar la calidad del mantenimiento de la estación y proporcionar mantenimiento basado en el estado, monitoreo remoto y análisis predictivos, minimizando el tiempo de inactividad y el costo general de propiedad.

Mediante la combinación de contratos de diseño, instalación y servicio de varios años (con gemelos digitales y análisis del ciclo de vida), las empresas de amarre pueden convertir las ventas únicas de hardware en nuevos ingresos como anualidad, mejorar la retención de clientes y cobrar precios elevados. La verticalización también ayuda a mitigar el carácter cíclico, ya que bloquea flujos de mantenimiento a lo largo de la vida útil de los activos.

Las limitaciones de la cadena de suministro y la disponibilidad de embarcaciones especializadas limitan las ventanas de ejecución podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los principales problemas operativos es el número limitado de flotas mundiales de buques de instalación especializados (por ejemplo, manipuladores de anclas, buques de instalación en aguas profundas, buques de instalación de boyas/torretas) y los largos plazos de entrega de cadenas de alta calidad, cables sintéticos y conectores submarinos. Cuando hay varios proyectos grandes en fase de instalación al mismo tiempo, o se pierden ventanas climáticas debido a cualquier retraso, la demanda de estos buques especializados y tripulaciones calificadas excede la oferta, inflando las tarifas diarias y provocando cuellos de botella en la programación.

Asimismo, la compra de cadenas de aleación de alta resistencia y productos giratorios fabricados con precisión puede verse afectada por la variación del precio de la materia prima y la limitación de la capacidad de la fábrica. Para los proveedores, esto implica un mayor riesgo de ejecución y posible sanción por retraso en la conexión; Para los operadores, esto se traduce en un aumento del CAPEX del proyecto y del tiempo hasta la primera producción.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS DE AMARRE COSTA FUERA

• América del norte

El Golfo de México de los Estados Unidos, y América del Norte en general, continúa siendo un fuerte mercado de sistemas de amarre en alta mar debido a una ola renovada de inversiones en aguas profundas y a una gran flota heredada de unidades de amarre en alta mar que necesitan servicios de extensión de vida. El potencial geológico en el golfo, combinado con un entorno político que ha facilitado el desarrollo energético, ha dado lugar a numerosos proyectos de FPSO y campos submarinos, cada uno con sus propias necesidades de amarre y servicios de mantenimiento únicos (reanchaje, inspección y reemplazo de cadenas). Además, el joven oleoducto eólico flotante estadounidense en las costas del Atlántico y el Pacífico está provocando una temprana adquisición y prueba de amarres, que vincula la experiencia del petróleo y el gas con las energías renovables. Los astilleros de fabricación locales y los contratistas de servicios bien establecidos también reducen los costos logísticos de los grandes proyectos de amarre, y la cercanía con los operadores de embarcaciones reduce el riesgo de movilización.

• Europa

Europa es líder comercial en el desarrollo comercial y en el avance tecnológico de la eólica marina flotante, y por tanto sirve como región estratégica de desarrollo de sistemas de amarre adaptados a plataformas renovables. Los proveedores europeos son los primeros en implementar ideas de amarre híbrido y sistemas de monitoreo de condición porque las cadenas de suministro maduras en Noruega, el Reino Unido y Europa continental, junto con materiales bajos en carbono y diseño de I+D resistente a la fatiga, son los primeros en adoptar conceptos de amarre híbrido y soluciones de monitoreo de condición. La dura experiencia con las condiciones metoceánicas en el Mar del Norte ha dado lugar a prácticas de ingeniería de alto nivel que ahora se pueden exportar al mundo. También hay numerosos fabricantes de equipos originales y empresas de ingeniería ubicados en Europa que colaboran con especialistas en amarres para ofrecer paquetes eólicos flotantes integrados. Aunque las actividades de desmantelamiento de petróleo y gas ofrecen un cierto grado de demanda para rescatar y reutilizar la demanda, el mayor impulso son las energías renovables, que ofrecen un medio para atracar a los proveedores para que obtengan sus ingresos de la naturaleza cíclica de los hidrocarburos en los yacimientos petrolíferos.

• Asia

Asia es a la vez una demanda en auge y una diversificación de la oferta: las crecientes operaciones costa afuera en el sudeste asiático, el este de Asia y parte del sur de Asia están impulsando la demanda de FPSO, FLNG y equipos de amarre relacionados. China, Japón y Corea están impulsando pilotos de energía eólica flotante y la producción en alta mar y la infraestructura de gas tienen demanda en Malasia, Indonesia y la India. La capacidad de fabricación de cadenas, cuerdas sintéticas y conectores en la región está aumentando y es capaz de proporcionar estructuras de costos competitivas y garantía de calidad para cumplir con los estándares de aguas profundas. La enorme cartera de proyectos que está experimentando Asia, respaldada por astilleros de fabricación locales y una flota local en desarrollo, reduce los plazos de entrega y proporciona un sustituto a los proveedores europeos y norteamericanos. No obstante, los gustos y las regulaciones de los compradores difieren mucho entre países y, por lo tanto, los proveedores deben adaptar las configuraciones comerciales, la estrategia de contenidos nacionales y la huella de servicio para prosperar en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de sistemas de amarre en alta mar incluye OEM de amarre en alta mar, empresas de ingeniería submarina y contratistas en alta mar más grandes que incorporan amarres con servicios FPSO, FLNG o eólicos flotantes más grandes. Teniendo en cuenta los competidores existentes, SBM Offshore (incluidas las instalaciones integradas de torreta y amarre y las recientes operaciones de amarre de FPSO), TechnipFMC y Aker Solutions (ambas activas en intervenciones submarinas y eólicas flotantes) y MODEC y SOFEC (sistemas de torreta y amarre extendido) tienen sus competidores. Caley Ocean Systems (cables, cadenas y equipos de manipulación), MacGregor (sistemas marinos y de manipulación de carga) y una red de fabricantes regionales de cadenas y anclas también son competidores. Un gran número de estas empresas cuentan actualmente con servicios de monitoreo digital y ciclo de vida junto con el hardware. El entorno competitivo implica la formación de equipos (equipos de socios de amarre EPC), la verticalización (proveedores de EPIC y contratos de servicios a largo plazo) y especialistas especializados en cables de fibra sintética, conectores de alta fatiga y anclajes de bajo impacto. Los actores de mediana edad y los fabricantes locales también contribuyen significativamente a determinadas regiones geográficas proporcionando cadenas, grilletes y soporte de instalación. Las fusiones y alianzas son la norma a medida que las empresas se comprometen a fusionar capacidades de ingeniería, cobertura de embarcaciones y presencia posventa para competir en grandes contratos de aguas profundas y energías renovables.

Lista de las principales empresas del mercado de sistemas de amarre en alta mar

• SBM Offshore (Netherland)
• BW Offshore (Norway)
• Delmar Systems (U.S.)
• Mampaey Offshore Industries (Netherland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2024:SBM Offshore Concluyó la preinstalación del sistema de amarre para FPSO ONE GUYANA (informado en los materiales de la empresa que hacen referencia a las actividades de 2024).

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de sistemas de amarre marinos se encuentra en una etapa de maduración estructural en la que la demanda histórica de petróleo y gas se está complementando con el consumo de energías renovables, especialmente la energía eólica marina flotante, que en algunas áreas ha sido suplantada por él. Los desarrollos de hidrocarburos en aguas profundas y los sistemas FPSO todavía tienen impulsores del mercado de aguas profundas que necesitan equipos de amarre de alta confiabilidad y servicios especializados para realizar la instalación; Al mismo tiempo, la comercialización de energía eólica flotante está ampliando el mercado al que se dirige y cambiando los requisitos técnicos hacia la resistencia a la fatiga, el diseño integrado del amarre de cables y la reducción del impacto en el fondo marino. Las interrupciones durante la era COVID mejoraron la adopción de la digitalización y el monitoreo remoto, lo que brindó a los proveedores la oportunidad de aprovechar fuentes de ingresos basadas en el desempeño y el mercado de repuestos y empaquetar contratos EPIC y de ciclo de vida. Sin embargo, los esfuerzos para ejecutar el proyecto enfrentan riesgos de ejecución: calendarios desiguales de sanciones, capacidad de suministro limitada y tensiones en la cadena de suministro de los buques de instalación ponen en riesgo los plazos y la tolerancia de los proveedores. Los vencedores serán aquellas empresas con amplia capacidad de ingeniería y capacidad para flexibilizar la producción, acceso a embarcaciones o chárter a largo plazo y soluciones digitales que convertirán el hardware en beneficios cuantificables de tiempo de actividad y LCOE para los operadores. En la región, América del Norte y Asia generarán volúmenes en cartera de proyectos energéticos y beneficios de fabricación local, mientras que Europa estará a la cabeza de la tecnología y la estandarización eólica flotante. En conjunto, la industria también se encuentra en el futuro de la integración intersectorial - vinculando la tradición del petróleo y el gas del amarre a la industria renovable - y un futuro de monetización del rendimiento del ciclo de vida, que definirá la cuota de mercado, el control de precios y la sostenibilidad de los proveedores a largo plazo.