Tamaño del mercado de monitoreo de la condición del aceite, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (en el sitio, fuera del sitio) por aplicación (transporte, industrial, petróleo y gas, energía y potencia, minería) e información regional y pronóstico hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MONITOREO DEL ESTADO DEL ACEITE

El tamaño del mercado mundial de monitoreo del estado del petróleo fue de USD 810 millones en 2025 y se prevé que alcance los USD 1,73 mil millones en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto.

El mercado de monitoreo de la condición del aceite (OCM) es una parte muy importante del mercado del mantenimiento predictivo, ya que ha sido desarrollado para probar la salud y el éxito de lubricantes y equipos probando las cualidades del aceite en tiempo real o después de varios muestreos. Los motores, turbinas, compresores, cajas de cambios y sistemas hidráulicos son diseños que sobreviven gracias al aceite; su estado, el monitoreo brinda información invaluable sobre cómo se degrada un lubricante y cómo se desgasta una máquina. Esto ayuda a las industrias a evitar costosas averías, maximizar el rendimiento de los equipos, prolongar la vida útil de las maquinarias y ahorrar en gastos de mantenimiento. Dado que industrias como el petróleo y el gas, la generación de energía, la minería, el transporte y la fabricación dependen en gran medida de la maquinaria rotativa, la OCM se ha convertido en una estrategia general para garantizar la confiabilidad de las operaciones. Los cambios tecnológicos de la industria 4.0 y del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), que cada vez se adoptan más, también están impulsando el mercado, ya que permite monitorear las condiciones en tiempo real mediante sensores inteligentes, la nube y análisis basados ​​en IA. Todas estas innovaciones permiten a los operadores identificar señales tempranas de contaminación, oxidación o desgaste anormal y, por lo tanto, permiten un enfoque de mantenimiento basado en la condición. Además, la mayor presión sobre el mercado global con respecto a la eficiencia energética, el tiempo de actividad de los equipos y el riesgo operativo influyó en el mayor interés de las industrias en las soluciones OCM. Aunque América del Norte y Europa cuentan con infraestructuras industriales avanzadas y regulaciones de seguridad de equipos, Asia-Pacífico está resultando ser un segmento de mercado de alto crecimiento debido a la velocidad de la industrialización y los avances en la generación de energía. El mercado de monitoreo del estado del aceite en su conjunto está en transición y ya no está sujeto al modelo tradicional basado en laboratorio hacia un ecosistema más interconectado, predictivo y enriquecido con datos que informa el mantenimiento centrado en la confiabilidad en industrias de alta integridad.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de monitoreo del estado del aceiteTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 fue un revés significativo en la participación de mercado de monitoreo del estado del aceite, ya que hubo grandes interrupciones en las operaciones industriales, las cadenas de suministro y a nivel de los usuarios finales. En 2020, los bloqueos y los mandatos de movimiento dieron como resultado una contracción de las actividades de producción de petróleo y gas, transporte y minería, que crearon la mayor parte de la demanda que satisfacen los servicios de OCM. Los programas programados de mantenimiento de equipos que se implementaron se fusionaron brevemente o se descartaron por completo porque las empresas redujeron los costos de trabajo y se concentraron más en los beneficios finales. Las empresas de servicios y los laboratorios de análisis de petróleo tampoco pudieron trabajar al ritmo requerido debido a la escasez de mano de obra, complicaciones en las entregas y visitas sobre el terreno, así como prohibiciones de recogida de muestras. Además, la importante disminución del consumo mundial de combustible, especialmente en el transporte, tanto en la aviación como en la automoción, hizo innecesarias las inspecciones frecuentes de lubricantes y motores. Industrias como la energía y la inversión de capital energético también sufrieron un retroceso, cerrando aún más vías para los proveedores de soluciones OCM. Las herramientas digitales se recuperaron durante la pandemia, pero la necesidad general de muestreo de aceite y pruebas de laboratorio tradicionales ha sido muy limitada. El mantenimiento se interrumpía periódicamente, lo que provocaba largos períodos entre los mantenimientos programados y una amenaza significativa de daños a los equipos y demanda atrasada que recién había comenzado a normalizarse cuando las industrias reiniciaron sus operaciones después de 2021.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de IA e IoT en unidades de monitoreo del estado del aceiteCrecimiento del mercado

Una de las principales tendencias que transforma la situación actual en el mercado de monitoreo del estado del aceite es la conexión con la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías basadas en la nube que permiten monitorear la situación incluso en tiempo real y utilizar mantenimiento predictivo. Los análisis periódicos de laboratorio eran un elemento importante del OCM tradicional, lo que provocaba una detección errática de anomalías en el tiempo. Sin embargo, la tecnología de próxima generación permite a las industrias instalar sensores inteligentes encerrados dentro de los activos más vitales, como una turbina, el motor, el sistema hidráulico, y transferir información sobre el lubricante, como viscosidad, oxidación, contaminación y partículas de desgaste metálico, de forma continua. Los análisis basados ​​en IA proporcionan análisis en tiempo real de estos datos con la capacidad de brindar información útil y alertas tempranas de fallas. Los paneles de control del estado de las máquinas, la capacidad de comparar el rendimiento entre sitios y combinar datos OCM con soluciones de gestión de activos empresariales dependen de la conectividad en la nube, lo que permite a los equipos de mantenimiento acceder de forma remota. Entre otras cosas, este cambio hacia OCM digitalizado y predictivo reduce el tiempo de inactividad no planificado y permite a las industrias optimizar el uso de lubricantes, minimizar su huella de carbono y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Además, los conocimientos predictivos respaldados por el aprendizaje automático están haciendo posible la transición al mantenimiento basado en la condición en lugar del mantenimiento basado en el tiempo, lo que puede generar ahorros de costos y una mayor seguridad operativa.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MONITOREO DEL ESTADO DEL ACEITE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en in situ y fuera de sitio.

• In situ: Los analizadores portátiles y los sensores en línea analizan las muestras en un sitio proporcionando lecturas inmediatas de viscosidad, TAN/TBN, agua y desgaste de metal. Las reducciones ahorran tiempo en el envío de muestras y facilitan llamadas de mantenimiento rápidas de pasa/no pasa. Ideal en minas remotas, plataformas, parques eólicos y flotas donde el tiempo improductivo es costoso.

• Fuera del sitio: los diagnósticos profundos (ferrografía, ICP, FTIR, índice PQ, recuento de partículas) se envían a los laboratorios acreditados en muestras embotelladas. Mayor precisión y profundidad de las tendencias, interpretación profesional y técnica consistente. Cumplimiento periódico perfecto, investigación de fallos de garantía y establecimiento de bases de referencia.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Transporte, Industrial, Petróleo y Gas, Energía y Energía, Minería.

• Transporte: Incluye camiones, autobuses y apoyo terrestre ferroviario, marítimo y aéreo. OCM aumenta el intervalo de drenaje, elimina fallas en rodamientos/caja de cambios y acuerdos de nivel de servicio (SLA) de tiempo de actividad. El mantenimiento predictivo utiliza tanto Telematics + OCM como fuentes de datos para impulsar la planificación de rutas y la carga del taller.

• Industrial: Piezas y muebles de aliso como hidráulicas, compresores, turbinas, multiplicadoras y prensas. Representa una advertencia temprana de contaminación (agua, refrigerante, combustible) y oxidación, así como del agotamiento del soporte de aditivos. Aumenta la OEE a través de una transición entre el mantenimiento basado en el tiempo y la condición.

• Petróleo y gas: plataformas de perforación, flotas de fracturación, bombas, turbinas, top drives y sistemas submarinos. Los sólidos abrasivos, el ingreso de arena, barniz, dilución de combustible y fugas en los sellos se identifican mediante banderas OCM. Facilita la seguridad, previene paradas catastróficas e imprevistas y satisface las necesidades de auditoría.

• Energía y potencia: turbinas de gas/vapor, generadores, cajas de engranajes de turbinas eólicas y transformadores (aceite aislante). Controla la oxidación, el potencial de barniz, el índice de acidez y los gases disolventes. Estabiliza los factores de capacidad y alarga los intervalos de revisión mayores.

• Minería: Camión minero de servicio ultrapesado, pala minera, trituradora minera, molino minero y sistema hidráulico minero. OCM elimina la penetración de polvo y el desgaste por cargas de impacto para evitar fallas millonarias. Un entorno remoto y hostil es apropiado para laboratorios in situ y muestreadores automáticos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El creciente enfoque en el mantenimiento predictivo y la confiabilidad de los activos impulsa el mercado

El avance del cambio global hacia estrategias de mantenimiento predictivo con tiempo de actividad, eficiencia y gestión de costos es una de las razones más poderosas que impulsan el crecimiento del mercado de monitoreo del estado del aceite. El simple mantenimiento basado en el tiempo puede hacer que los cambios de aceite sean innecesarios o puede provocar averías involuntarias porque no se detectó degradación. OCM ofrece visibilidad en vivo de la calidad del aceite, la contaminación y las partículas de desgaste para permitir a los operadores anticipar posibles fallas, evitando que la situación se convierta en un costoso tiempo de inactividad. El método no sólo aumenta la durabilidad de piezas clave, incluidos motores, turbinas, compresores y cajas de cambios, sino que también reduce las fallas no programadas, que representan una seria amenaza para las consecuencias financieras en el sector del petróleo y el gas, la minería y la energía. Al permitir que el mantenimiento se programe en función del estado real del equipo en lugar de un cronograma fijo, OCM permite a las organizaciones aumentar la eficiencia operativa, distribuir sus recursos de la mejor manera posible y cumplir con la regulación; esto permite que el mantenimiento predictivo en el mercado sea un acelerador de crecimiento.

Integración de sensores avanzados, IoT y análisis de datos Ampliarel mercado

Otro factor clave de crecimiento del mercado OCM es la introducción de las últimas tecnologías, incluido el Internet de las cosas (IoT), el uso de sensores avanzados y la inteligencia artificial. Los sensores de aceite en línea y los analizadores portátiles ahora permiten observar parámetros críticos en tiempo real, como la viscosidad, el contenido de agua, la cantidad de impurezas y su estado de oxidación. Dichos dispositivos envían información directamente a plataformas en la nube donde se utilizan inteligencia artificial y análisis de aprendizaje automático para analizar los datos y predecir tendencias, anomalías y hasta dónde puede llegar la vida útil de los lubricantes y las piezas. Esta digitalización no solo agrega precisión sino que además no tiene el retraso que tienen las pruebas convencionales fuera del sitio. Además, se pueden incorporar flotas, CMMS y paneles empresariales a las propuestas de OCM utilizando capacidades de IoT para ofrecer una imagen de toda la infraestructura de activos en todas las ubicaciones. Estos desarrollos brindan a los operadores la capacidad de tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, ahorrar en costos de mantenimiento y mejorar su sostenibilidad mediante el uso optimizado del petróleo. Debido a la convergencia tecnológica a medida que las industrias implementan la Industria 4.0, dicho cambio tecnológico impulsará el consumo de soluciones de monitoreo del estado del aceite a nivel mundial.

Factor de restricción

Falta de estandarización y posible fragmentación de datosImpedir el crecimiento del mercado

Uno de los factores que obstaculiza el crecimiento en el mercado de monitoreo del estado del aceite (OCM) es la falta de uniformidad de los procedimientos de prueba, las modalidades de muestreo y la interpretación de los datos entre industrias y proveedores de servicios. Los resultados inconsistentes son algo común en la forma en que los diferentes laboratorios interpretan, los sistemas de sensores y las pautas de los OEM tienden a producir resultados desiguales. La precisión de los datos puede verse aún más comprometida por procedimientos y prácticas de muestreo deficientes, identificación errónea y horarios incumplidos. Además, en ausencia de estandarización, la integración de la información OCM en los sistemas empresariales se complica y da como resultado un conjunto de silos de información desunificados con baja comparabilidad entre sitios. Esta incompatibilidad tiende a producir falsas alarmas y advertencias, así como poca confianza del usuario y extensiones lentas. Es posible que las organizaciones más pequeñas, especialmente aquellas, no estén dispuestas a gastar mucho en programas OCM, cuando no se puede confiar en los resultados o no se pueden interpretar convenientemente. La solución a esta barrera es asegurar procesos uniformados, estándares internacionales y la adecuación en el programa de capacitación para asegurar que el monitoreo de las condiciones del petróleo ofrezca información uniformada y práctica sobre todo tipo de activos.

El crecimiento de las soluciones de monitoreo automatizadas y habilitadas para IoT crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El creciente uso de tecnologías de IoT basadas en sensores y plataformas de computación de punta y basadas en la nube plantea una gran oportunidad para el mercado de monitoreo del estado del petróleo. La observación en el tiempo de los sensores conectados proporciona estudios continuos de viscosidad, nivel de agua, contaminación de partículas y oxidación y evita la dependencia del muestreo manual únicamente. Combinados con inteligencia artificial (IA), estos sistemas pueden identificar anomalías, anticipar fallas y producir advertencias de mantenimiento totalmente automatizadas, lo que permite tomar decisiones totalmente basadas en datos.

Además, las soluciones basadas en IoT pueden conectarse a CMMS y ERP, estableciendo un círculo cerrado de flujo de trabajo en el que los problemas identificados inician la creación de órdenes de trabajo y planes de recursos automáticamente. Esta automatización no solo mejora su eficiencia sino que también minimiza el error humano, lo que significa que incluso en áreas distantes o con pocos recursos, como plataformas marinas, minería o incluso parques eólicos, se puede lograr OCM. A medida que las industrias adoptan la transformación digital y la Industria 4.0, es probable que las empresas de soluciones de monitoreo del estado del aceite basadas en IoT expongan un sólido potencial de mercado para crecer en todo el mundo.

Garantizar un monitoreo eficaz en entornos hostiles y remotos podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un problema clave en el mercado OCM es el monitoreo efectivo en ubicaciones severas, remotas y logísticamente difíciles de alcanzar. Las industrias (minería, petróleo y gas y energía marina) suelen estar ubicadas en entornos hostiles donde la contaminación por polvo, las temperaturas extremas y las áreas inaccesibles causan problemas de confiabilidad del muestreo y de los sensores. En estos sitios, puede resultar engorroso enviar muestras a laboratorios externos, lo que genera resultados tardíos y probabilidad de fallas no detectadas.

Además, hay una deficiencia de fuerza laboral, capacitación especializada y rotación de empleados, por lo que es difícil mantener un buen nivel de coherencia en el muestreo en operaciones remotas. Aunque se están desarrollando analizadores portátiles y sensores resistentes para abordar estos problemas, el costo de estos analizadores y los requisitos de calibración han frenado su adopción. Para contrarrestar este problema, es importante invertir en sistemas de monitoreo duraderos y fáciles de usar y prestar más atención a la capacitación de la fuerza laboral durante la presentación de desafíos que incluso el entorno industrial más exigente generará.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MONITOREO DEL ESTADO DEL ACEITE

• América del norte

Especialmente en América del Norte, el mercado de monitoreo del estado del petróleo de los Estados Unidos podría estar dominado ya que tiene un gran enfoque en el mantenimiento predictivo, la infraestructura industrial avanzada y el uso extensivo en línea de tecnologías digitales. La presencia de grandes volúmenes de actividades de petróleo y gas, balsas mineras y plantas de energía en la región genera una demanda prolongada de soluciones de monitoreo basadas en la condición. Uno de los primeros en adoptar sensores habilitados para IoT, análisis de datos en tiempo real y plataformas de diagnóstico automatizadas integradas con los sistemas de gestión de activos empresariales son las empresas de EE. UU. y Canadá. Además, las industrias se ven inducidas a adoptar programas OCM de calidad debido a las estrictas normas de seguridad en materia de equipos, medio ambiente y eficiencia. La disponibilidad de grandes empresas pioneras, laboratorios de pruebas establecidos y proveedores de soluciones pioneros son algunos de los factores que fortalecen el mercado regional. Dado que las industrias que se especializan en la tarea de minimizar los tiempos de inactividad y maximizar la utilización de activos están a punto de poner su énfasis en el avance tecnológico y se establecen puntos de referencia globales sobre las prácticas de monitoreo del estado del aceite, América del Norte contribuirá como uno de los factores impulsores del proceso tecnológico.

• Europa

Europa es el otro segmento importante en el mercado de monitoreo del estado del petróleo debido a las estrictas regulaciones ambientales, los altos niveles de automatización en las industrias y la buena aceptación en el segmento de energías renovables y transporte. El área se concentra en gran medida en la sostenibilidad y las prácticas basadas en la economía circular, y la reutilización del petróleo y la detección de la contaminación del petróleo son de importancia clave. La energía eólica, el transporte marítimo y el transporte ferroviario son algunas de las industrias donde la adopción de OCM también se vuelve muy popular, porque los operadores buscan prolongar la vida útil de los equipos y hacer que sus operaciones se basen en el cumplimiento. Las estrictas regulaciones sobre emisiones y gestión de residuos de la Unión Europea también ayudan a las industrias a adoptar soluciones de monitoreo de aceite que minimicen los desperdicios y maximicen el uso de lubricantes. Además, hay una serie de laboratorios mundialmente conocidos e innovadores en tecnología de sensores ubicados en Europa, lo que aumenta su presencia en el mercado global. Al prestar atención crítica al avance en términos de monitoreo del estado del petróleo, Europa seguirá siendo una de las áreas más importantes que contribuyen al desarrollo de tecnologías de monitoreo del estado del petróleo en relación con la innovación, la trazabilidad y la integración de la energía verde.

• Asia

También se espera que Asia-Pacífico surja como la región más prometedora en el mercado de monitoreo del estado del petróleo impulsado por la industrialización masiva en la región, las actividades manufactureras masivas y el crecimiento de los sectores de minería y transporte. Algunos ejemplos de países que están invirtiendo mucho en proyectos de transformación digital son China, India, Japón y Australia, y estos programas incluyen programas de mantenimiento predictivo y monitoreo de condición. Las soluciones OCM encuentran además oportunidades en términos de las flotas de automóviles en rápida expansión en la región, así como las crecientes operaciones de petróleo y gas y la demanda de energía. Aunque la sensibilidad a los costos es un problema importante, la disponibilidad de ofertas escalables y escalonadas (desde kits básicos de prueba de petróleo hasta plataformas avanzadas de habilitación de IoT) ha permitido la adopción. Las actividades gubernamentales hacia la seguridad industrial, la eficiencia y la sostenibilidad también están acelerando el proceso de adopción de OCM en empresas gubernamentales y no gubernamentales. Se predice que la región de Asia y el Pacífico, con su sólida y consistente reputación como el centro de crecimiento más dinámico del mundo en lo que respecta al monitoreo de la condición del petróleo, a medida que las industrias en los frentes globales busquen reducir los riesgos de operación, aumentar la confiabilidad y alinearse con las mejores prácticas globales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de monitoreo del estado del aceite (OCM) ha resultado ser muy competitivo ya que existe una combinación de laboratorios, proveedores de servicios, empresas de instrumentación, fabricantes de lubricantes y quienes se ocupan de soluciones digitales. Los grandes nombres aquí son Spectro Scientific (bajo AMETEK), uno de los líderes mundiales en analizadores de aceite portátiles y laboratorios portátiles de campo; Bureau Veritas, SGS, Intertek y ALS Tribology, que cuentan con redes integrales de laboratorios en todo el mundo que brindan diagnósticos avanzados y servicios de confiabilidad. WearCheck y TestOil (Insight Services Inc.) son conocidos como especialistas en servicios de análisis de aceite, especialmente en flotas e industriales. Marcas multinacionales de productos lubricantes, p. Shell, Chevron, ExxonMobil y BP Castrol incorporan OCM en su prestación de servicios, aprovechando su potencial de mercado al ofrecer productos combinados, es decir, productos lubricantes y soluciones de monitoreo. En cuanto a la tecnología de sensores, las empresas, p. Parker Kittiwake, Poseidon Systems, TAN Delta Systems, Emerson y SKF ofrecen tecnologías avanzadas de monitoreo en línea que aumentan los servicios en el laboratorio. Estos proveedores se distinguen por sus rápidos tiempos de respuesta, la integridad de sus soluciones de prueba (como FTIR, ICP, ferrografía y conteo de partículas) y la sofisticación de sus motores de análisis impulsados ​​con IA e IoT. Su estrategia de colaboración con fabricantes de equipos originales y operadores de flotas también les ayuda a consolidar su posición como empresas que permitirán que el monitoreo del estado del aceite forme parte de los modelos de mantenimiento predictivo en las industrias.

Lista de las principales empresas de monitoreo del estado del aceite

• Bureau Veritas (France)
• SGS (Switzerland)
• Intertek (U.K.)
• Shell (U.K.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2024:Bureau Veritas & Printan Ltd (Kenia), firmó una asociación estratégica para expandir los servicios de prueba de lubricantes y monitoreo del estado del aceite en África Oriental.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de monitoreo del estado del petróleo (OCM) se está convirtiendo en un actor clave en el área del mantenimiento predictivo de activos, así como en la confiabilidad de los activos en los campos del transporte, la industria del petróleo y el gas, la energía, la minería, la manufactura y otros. OCM puede ayudar a prevenir averías costosas debido a la detección de partículas de desgaste y contaminación, así como a la degradación de un lubricante, dando tiempo a los operadores para cambiar el aceite o realizar el mantenimiento antes de que el equipo llegue al punto de avería. La implementación generalizada de sensores en línea de alto nivel, analizadores móviles en el campo y sistemas de diagnóstico basados ​​en la nube han convertido a OCM en un procedimiento basado en datos y en tiempo real perfectamente enfocado en la gestión de activos empresariales (EAM) y los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS). La región de América del Norte sigue liderando en términos de tener una cultura de confiabilidad bien desarrollada y el uso de soluciones integradas, seguida por Europa, que ha estado creciendo rápidamente a la luz de estrictos estándares ambientales y la implementación de fuentes de energía renovables, y Asia Pacífico que ha estado experimentando el crecimiento más dramático asociado con la industrialización masiva, el aumento de la flota y los programas de transformación digital. A pesar de los obstáculos actuales, como protocolos de muestreo dispares, estándares de datos y fatiga de alarmas, los actores de la industria están trabajando para resolverlos con flujos de trabajo estándar, análisis impulsados ​​por IA y soluciones móviles. Además, existen perspectivas de sistemas de monitoreo completamente automatizados de extremo a extremo que vinculen el muestreo automático y el diagnóstico predictivo con la orden de trabajo/generación de órdenes de trabajo automatizadas, con el resultado de una reducción sustancial de costos y mejoras en la confiabilidad. A medida que las compañías petroleras, los laboratorios de pruebas y los fabricantes de sensores continúan encontrando toma y daca en tales empresas y la sostenibilidad y la eficacia operativa van ganando conciencia, las demandas del mercado de OCM se encaminan hacia un aumento estable a nivel mundial. El hecho de que pueda utilizarse como una medida estratégica para mitigar los tiempos de inactividad, defender los activos relevantes y cumplir con las políticas regulatorias hace que desempeñe un papel central en la creación de ventajas competitivas en industrias de activos pesados.