Tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (local y en la nube), por aplicación (fabricante y minorista de CPG) e información regional y pronóstico hasta 2035

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RESUMEN DEL MERCADO DE DISPONIBILIDAD EN ESTANTE

Se prevé que el mercado mundial de disponibilidad en estantería aumentará aproximadamente de 6.300 millones de dólares en 2025 a 6.850 millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 13.590 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,7% entre 2025 y 2035.

El mercado de disponibilidad en el lineal (OSA) es una de las líneas más cruciales relacionadas con la disponibilidad garantizada de productos para los consumidores en las tiendas minoristas. OSA ayuda a una empresa a evitar desabastecimientos, mantener niveles óptimos de inventario y mejorar la experiencia del cliente. Cada vez más minoristas y fabricantes están invirtiendo en soluciones basadas en tecnología para mantener tasas de disponibilidad más altas: monitoreo en tiempo real, análisis impulsados ​​por IA y sensores de estantería habilitados para IoT. El creciente enfoque en la automatización y optimización de la cadena de suministro ha impulsado aún más el crecimiento del mercado, donde las empresas están aprovechando las soluciones de OSA para mejorar la eficiencia operativa y capitalizar las ventas. Por el contrario, con las crecientes expectativas de los consumidores de una experiencia de compra perfecta, las estrategias de OSA se han convertido en una prioridad para las empresas para mejorar la lealtad a la marca y la competitividad en el mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal tuvo un efecto negativo debido a la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Por otro lado, la pandemia provocada por el COVID-19 ha provocado perturbaciones de valor incalculable, que también ha acelerado las soluciones digitales para la gestión de inventarios en OSA. Los minoristas se han enfrentado a interrupciones sin precedentes en la cadena de suministro, compras de pánico y fluctuaciones de la demanda; por lo tanto, necesitaban monitoreo de existencias y seguimiento en tiempo real para soluciones automatizadas. Los análisis basados ​​en IA y los sensores de estantes basados ​​en IoT ganaron terreno como soluciones para observar y monitorear lo que estaba sucediendo con respecto a los niveles de inventario y los procesos de reposición. Por todas estas razones, la COVID-19 supuso un punto de inflexión para las soluciones OSA, estableciéndolas principalmente en cadenas minoristas y supermercados. Creó un tsunami de crecimiento en el mercado de OSA, y muchas organizaciones invirtieron en análisis predictivos para la disponibilidad de productos y problemas de interrupciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El monitoreo en el lineal impulsado por IA está impulsando el tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal

La principal tendencia que prevalece en el mercado de disponibilidad en el lineal es la creciente adopción de soluciones de monitoreo integradas con IA. Los minoristas están implementando soluciones de automatización para monitorear los estantes con la ayuda de inteligencia artificial y tecnología de visión por computadora para reducir las discrepancias en el stock y mejorar la eficiencia del reabastecimiento. Las soluciones de reconocimiento de imágenes impulsadas por IA pueden escanear los estantes en tiempo real, identificar productos que faltan en los estantes y activar alertas para reabastecimiento, reduciendo así en gran medida la intervención humana. Esta tendencia está experimentando una penetración máxima entre las principales cadenas minoristas que utilizan la automatización para estar sincronizadas con niveles óptimos de existencias y una mayor precisión operativa. A medida que la tecnología de IA se desarrolle aún más, los minoristas fortalecerán su uso de análisis predictivos para optimizar la gestión de inventario y reducir las ineficiencias dentro de la cadena de suministro.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., alrededor del 63 % de los minoristas estadounidenses adoptaron herramientas de visibilidad de inventario en tiempo real en 2023 para mejorar la disponibilidad de productos en los lineales, lo que muestra un cambio hacia el reabastecimiento automatizado y soluciones de análisis predictivo.

• Según la Mesa Redonda Europea de Minoristas (ERRT), casi el 58% de las grandes cadenas minoristas en Europa han implementado robots de escaneo de estantes o sistemas de visión impulsados ​​por IA, mejorando la precisión del reabastecimiento y reduciendo los casos de falta de existencias en aproximadamente un 19%.

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DISPONIBILIDAD EN ESTANTE SEGMENTACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local y en la nube.

• On-premise: el seguimiento del inventario en tiempo real, mediante la implementación de sistemas reales de hardware y software dentro de las tiendas, es lo que ofrecen las soluciones de disponibilidad en el lineal. Estas soluciones han brindado a los minoristas control dentro de sus procesos de gestión de inventario, garantizando que sus datos estén seguros y sean personalizables según sus necesidades. Por otro lado, los sistemas locales representan grandes inversiones en infraestructura, incluidos servidores y sensores, así como costos de mantenimiento. Debido a la integración con los ecosistemas de TI existentes, muchos minoristas a gran escala con muchas tiendas prefieren implementaciones locales.

• Nube: Las soluciones de disponibilidad en el lineal basadas en la nube son la alternativa rentable y escalable capaz de ofrecer gestión de inventario remota mucho más allá de una única ubicación. Junto con actualizaciones de acciones en tiempo real, análisis de predicción e información impulsada por IA, esto da como resultado un acceso basado en la web a través de cualquier dispositivo. Las soluciones de Ancash OSA eliminan grandes inversiones en infraestructura y se adaptan bien a los pequeños y medianos minoristas que desean mejorar la eficiencia del inventario. Los sistemas en la nube también permiten la integración con el resto de la tecnología minorista, como los sistemas POS y de la cadena de suministro.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en fabricantes y minoristas de CPG.

• Fabricantes de CPG: Los fabricantes de bienes de consumo empaquetados de diversas industrias utilizan la disponibilidad en el lineal para evaluar el rendimiento de los productos y asegurarse de que estén constantemente disponibles para los puntos de venta. La gestión de tales soluciones implica analizar diversos datos de ventas, detectar diversos problemas en la cadena de suministro y optimizar sus estrategias y decisiones hacia las capacidades de reabastecimiento de inventario. Cuando los fabricantes están vinculados en tiempo real con el monitoreo de los estantes, además de las herramientas de pronóstico de la demanda, pueden reducir la ausencia de existencias dentro de su base de inventario a pérdidas cuando los clientes quieren comprar. Los servicios de OSA crearán aún más un entorno con uso intensivo de datos para que los fabricantes gestionen la colaboración con los minoristas al almacenar una visión adecuada de su inventario además de los principios de compra de los consumidores. Para que las empresas de CPG mejoren su eficiencia de distribución y sigan siendo competitivas, es imprescindible desarrollar e implementar tecnologías OSA.

• Minorista: Los minoristas son el segundo grupo en la cadena de valor para quien las tecnologías OSA sirven de diferentes maneras para ayudar a prevenir desabastecimientos, garantizar la mejor experiencia para los clientes y ayudar a que las operaciones de las tiendas funcionen de la mejor manera posible. El minorista utiliza sistemas automatizados para la gestión de inventario. Supervisan los estantes, detectan secciones vacías y envían alertas y notificaciones de reabastecimiento en tiempo real con el objetivo de recuperar existencias. Estos elementos brindan a los minoristas formas de asimilar estas tecnologías de IA e IoT para autocontrolar el stock o mejorar el ciclo de vida de las actividades de la cadena de suministro. Ver actualizaciones en tiempo real de los movimientos de existencias significa crear un entorno para mejorar la eficiencia de la tienda y minimizar las consiguientes pérdidas en la producción de ventas. Los minoristas cuentan con mejorar el soporte de OSA en el marco de la precisión del inventario y la satisfacción del comprador, ya que las expectativas de compra de los consumidores de experiencias fluidas aumentan constantemente.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de gestión de inventario en tiempo real y la expansión del comercio minorista omnicanal están impulsando significativamente el crecimiento del mercado.

El aumento de la necesidad de seguimiento de inventario en tiempo real es una de las fuerzas impulsoras distinguidas del crecimiento del mercado de disponibilidad en el lineal. Los minoristas y fabricantes están invirtiendo en soluciones de inventario inteligentes, que brindan visibilidad en tiempo real de los niveles de existencias para poder responder rápidamente a las variaciones de la demanda. Los análisis basados ​​en IA y los sensores habilitados para Internet de las cosas se integran en el monitoreo automatizado de existencias, lo que reduce los esfuerzos manuales y aumenta la precisión. Esto es muy demandado por industrias como la alimentación y los bienes de consumo, ya que la frecuencia temporal de los desabastecimientos en estos sectores puede provocar importantes pérdidas de ingresos.

• Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), los problemas de disponibilidad de productos generan alrededor del 8% de pérdidas potenciales de ventas anualmente, lo que ha empujado al 71% de los minoristas a invertir en sistemas avanzados de monitoreo de estantes y sincronización de la cadena de suministro basada en datos.

• Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la digitalización minorista mundial aumentó un 54% entre 2020 y 2023, lo que alentó a los minoristas a adoptar tecnologías de gestión de estanterías habilitadas por IoT para obtener visibilidad en tiempo real y previsión de la demanda.

Factor de restricción

La alta inversión inicial y los desafíos de integración limitan el crecimiento del tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal

El mercado de disponibilidad en el lineal tiene un gran desafío: los altos costos de inversión relacionados con la implementación de sistemas de seguimiento de inventario de alta tecnología. Las soluciones locales requieren enormes inversiones en infraestructura, sensores, software y soporte de TI; por lo tanto, siguen estando fuera del alcance de la mayoría de los pequeños minoristas. Los sistemas basados ​​en la nube, si bien son más baratos de implementar, aún requieren integración en los sistemas de gestión minorista existentes y el tiempo y la complejidad involucrados en ese proceso pueden ser desalentadores. Surgen más dificultades a medida que las empresas capacitan a su gente para maximizar las soluciones OSA. Todos estos costos contribuyen a la adopción real y, por lo tanto, crean un entorno desfavorable para la proliferación de la tecnología OSA.

• Según el Departamento de Negocios y Comercio (DBT) del Reino Unido, el 46% de los pequeños y medianos minoristas citan los altos costos de integración de tecnología como una limitación importante para la adopción de software disponible en el lineal, lo que limita su alcance en los mercados emergentes.

• Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente el 37% del personal minorista a nivel mundial informó haber recibido capacitación insuficiente para los sistemas digitales de gestión de inventario, lo que generó errores manuales y una adopción más lenta de soluciones automatizadas.

Los avances en IoT e IA para la gestión predictiva de existencias crean oportunidades de crecimiento

Oportunidad

La adopción de IoT e IA es una oportunidad real para el mercado de disponibilidad en el lineal. Los minoristas utilizan sensores inteligentes en los estantes, tecnología RFID y pronósticos predictivos de la demanda basados ​​en IA para optimizar los niveles de existencias de inventario y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Las empresas pueden anticipar patrones de demanda con estas tecnologías, automatizar la reposición de existencias y trabajar con menos desperdicio. La brecha entre la IA y la IoT sigue cerrándose; a medida que las soluciones OSA se vuelven más inteligentes y rentables, fomentando así una adopción más amplia por parte de muchos sectores. Captar análisis predictivos significa adelantarse a la competencia y al mismo tiempo crear una mayor precisión del inventario junto con menores costos operativos.

• Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), más del 59% de las tiendas de conveniencia japonesas están integrando sistemas de reconocimiento de estantes basados ​​en inteligencia artificial para automatizar las decisiones de reabastecimiento, creando nuevas oportunidades para los desarrolladores de software y proveedores de IoT.

• Según la Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA), las empresas minoristas globales que utilizan software de disponibilidad en los lineales han logrado una mejora del 24 % en la precisión del stock, creando un mayor margen para el análisis predictivo y la expansión del seguimiento de inventario basado en sensores.

 

Preocupaciones de seguridad y privacidad de datos encontradas en el tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal

Desafío

La adopción de soluciones OSA en la nube ha aumentado entre los minoristas y ahora esto se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y privacidad de los datos. Una vez que estos sistemas se vean comprometidos, surgirán enormes riesgos comerciales porque recopilarán enormes cantidades de datos sobre inventarios en tiempo real. Las empresas sufren amenazas de ciberseguridad, así como filtraciones de datos y acceso no autorizado a bases de datos minoristas. Por lo tanto, las empresas deben invertir recursos sólidos en medidas más sólidas en ciberseguridad, que incluirán cosas como cifrado, autenticaciones multifactor, regulaciones de protección de datos, etc.

• Según el Informe de Economía Digital de la Comisión Europea (2023), el 41% de las cadenas minoristas todavía enfrentan problemas de interoperabilidad entre sus sistemas en los estantes y las plataformas ERP o POS heredadas, lo que crea barreras al flujo de datos unificado.

• Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), casi el 33% de las grandes empresas minoristas expresaron su preocupación por la privacidad y seguridad de los datos en los sistemas de seguimiento en los lineales basados ​​en IA, especialmente debido a la integración de análisis del comportamiento del consumidor.

 

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DISPONIBILIDAD EN ESTANTE TAMAÑO DEL MERCADO PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

América del Norte es el mercado geográfico más importante para la disponibilidad en el lineal (OSA) debido a varios factores, como la presencia de grandes minoristas establecidos, el desarrollo tecnológico y el aumento de las iniciativas de transformación digital. En este mercado, el mercado de disponibilidad en estantería de Estados Unidos ocupa el primer lugar, donde empresas como Walmart, Amazon, Target y Costco han invertido mucho a través de sistemas de seguimiento de inventarios habilitados por IA o soluciones de monitoreo de estanterías habilitadas por IoT. Estas tecnologías pueden ayudar a los minoristas a reducir los desabastecimientos y mejorar las estrategias de reabastecimiento para mejorar la satisfacción general del cliente. Al ser altamente competitiva, la industria minorista de EE. UU. exige una disponibilidad óptima en los estantes para garantizar la lealtad a la marca y el crecimiento continuo de los ingresos. La venta minorista omnicanal ha estimulado la demanda de soluciones OSA porque las organizaciones quieren sincronizar el nivel de inventario en sus edificios físicos estándar.comercio electrónicoy centros logísticos.

• Europa

Europa se ha vuelto muy prominente debido a la combinación de avances tecnológicos y marcos regulatorios que buscan la sostenibilidad en las operaciones minoristas. La adopción está liderada por países como el Reino Unido, Alemania y Francia, que utilizan monitoreo de existencias basado en IA, habilitación de IoT, estantes inteligentes o soluciones de seguimiento RFID para mejorar la visibilidad y la eficiencia del inventario. El énfasis en evitar el desperdicio de alimentos y productos variados es característico del mercado europeo de disponibilidad en el lineal, especialmente con la legislación gubernamental y las iniciativas de sostenibilidad corporativa. Por lo tanto, la solución OSA ayudará a los minoristas a tener la menor cantidad de desperdicio, la máxima optimización en términos de reposición de existencias y productos adecuados disponibles en el momento adecuado y en las cantidades adecuadas.

• Asia

El mercado de rápido crecimiento de disponibilidad en estantería en Asia está experimentando un rápido crecimiento respaldado por un mercado minorista en alza, una creciente demanda de los clientes y la creciente adopción de soluciones digitales de gestión de inventario. Países como China, India y Japón son los principales contribuyentes a este crecimiento, y los minoristas adoptan el seguimiento de inventarios basado en inteligencia artificial, estanterías inteligentes habilitadas para IoT y sistemas de gestión de existencias basados ​​en la nube para mantenerse al día con las demandas de una base de consumidores en rápido crecimiento. La expansión de los supermercados e hipermercados y el auge deplataformas de comercio electrónicocomo Alibaba, Flipkart y Rakuten, han creado una necesidad urgente de soluciones de seguimiento de existencias y reabastecimiento automatizado. Los minoristas de Asia están utilizando análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático para anticipar la demanda de los consumidores, optimizar la logística en las cadenas de suministro y eliminar las diferencias de stock.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria impulsan el crecimiento del tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal a través de la innovación

La innovación en el mercado de disponibilidad en el lineal está impulsada por las empresas líderes mediante el uso de IA, IoT y tecnologías de automatización. eBest IOT, IBM Corporation, Frontier Field Marketing, NEOGRID, Retail Solutions, Inc. y PT InFin Tech Indonesia tienen como objetivo mejorar el seguimiento de existencias, el seguimiento en tiempo real y el análisis predictivo. Estos desarrollos están conduciendo a una mejor eficiencia del inventario, una reducción de los desabastecimientos y una mejora de las operaciones minoristas a nivel global.

• eBest IOT: Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China, las soluciones eBest IOT se implementan en más del 28% de las principales cadenas de supermercados chinas, optimizando el seguimiento del stock en los lineales mediante computación de vanguardia y análisis de IA.

• IBM Corporation: Según el Departamento de Comercio de EE. UU., los sistemas de análisis minorista impulsados ​​por inteligencia artificial de IBM mejoraron la precisión de los productos en los estantes en un 32 % en los hipermercados de América del Norte, particularmente a través de su plataforma Watson Supply Chain.

Lista de las principales empresas de disponibilidad disponible

• eBest IOT (China)
• IBM Corporation (United States)
• Frontier Field Marketing (United Kingdom)
• NEOGRID (Brazil)
• Retail Solutions, Inc. (United States)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales avances de la industria mejoran el crecimiento del tamaño del mercado de disponibilidad en el lineal a través de la innovación

Julio de 2021: IBM Corporation lanzó una de las soluciones de disponibilidad en el lineal para permitir a los minoristas automatizar el seguimiento de existencias. Este sistema utiliza visión por computadora y aprendizaje automático para analizar imágenes de los estantes y detectar el nivel de existencias en tiempo real. Esta innovación se tradujo en eficiencia minorista, ya que condujo a una menor manipulación manual y una mayor precisión en la gestión de inventario. La integración de la IA y el análisis de la nube por parte de IBM sirve como punto de referencia para las soluciones minoristas inteligentes, estimulando así el desarrollo en el mercado OSA.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.