Tamaño del mercado de plataformas comerciales y corredores en línea, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube y local), por aplicación (inversores institucionales e inversores minoristas) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PLATAFORMAS COMERCIALES Y CORREDORES EN LÍNEA

Se estima que el mercado mundial de plataformas comerciales y corredores en línea estará valorado en aproximadamente 11,49 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 20,13 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,4% de 2026 a 2035.

La industria de los corredores en línea y las plataformas comerciales está creciendo a un ritmo muy rápido ya que los inversores ahora están adoptando servicios en línea para sus inversiones. Se trata de plataformas basadas en la web que ofrecen a personas y empresas productos para comprar y vender de forma especulativa o real acciones, valores gubernamentales, metales y otros valores financieros. Algunas de las características incluyen una fuente de datos de mercado en tiempo real, soluciones de gestión de riesgos e instalaciones comerciales. Las aplicaciones de comercio móvil y la disponibilidad de estructuras de comisiones de bajo costo han agregado más combustible a este mercado. El autor considera que debido a la expansión del comercio por Internet con inversores minoristas, el mercado seguirá expandiéndose. Además, mejoras, por ejemplo, en inteligencia artificial ycadena de bloquesestán aumentando las funcionalidades de la plataforma.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de plataformas comerciales y corredores en línea tuvo un efecto positivo debido a la mayor volatilidad del mercado y a que más personas buscaron oportunidades de inversión durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Dado que la pandemia de COVID-19 está afectando de manera muy positiva al mercado de plataformas de negociación y mercados extrabursátiles, ya que muchas personas buscaron herramientas para invertir y gestionar sus finanzas durante una crisis, su influencia también está creciendo. A medida que el brote de COVID-19 obligó a las personas a ponerse en cuarentena y quedarse en casa, el comercio minorista se volvió más activo, lo que hizo que muchos nuevos usuarios operaran con más frecuencia. También fue impulsado por la necesidad de plataformas de negociación fáciles de usar y con tarifas bajas, donde varios inversores utilizan FINTech para la negociación de acciones, criptomonedas y otros tipos de inversiones. Además, durante el período de la pandemia, el riesgo y la incertidumbre aumentaron en el mercado de valores, lo que atrajo a más operadores interesados ​​en las fluctuaciones momentáneas de los precios. Las razones de esto se describieron como los beneficios asociados con el uso de estas plataformas, como bajos costos, conveniencia y facilidad de uso durante este tiempo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La inteligencia artificial, el comercio sin tarifa y las innovaciones criptográficas están impulsando el crecimiento del mercado

Una de las tendencias crecientes en el corredor y la plataforma comercial en línea global es el uso de inteligencia artificial (IA) y/o aprendizaje automático (ML) para optimizar las interfaces comerciales y de usuario. Las aplicaciones de inteligencia artificial son útiles en el comercio, es decir, al pronosticar y brindar consejos de inversión únicos. Otra característica notable observada es que cada vez más plataformas están adoptando operaciones sin tarifa, lo que resulta ventajoso para los comerciantes promedio. Además, la innovación continua en torno a las criptomonedas, incluido el comercio de criptomonedas y las aplicaciones de comercio móvil, está cambiando el mercado. También se están desarrollando nuevas formas de comercio social, donde los usuarios pueden interactuar haciendo copias de comerciantes exitosos como si fueran propias. En conjunto, la aplicación de la IA en la toma de decisiones y la automatización está remodelando drásticamente el mercado.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), las aplicaciones de comercio móvil representarán más de 60 millones de usuarios activos en los Estados Unidos en 2024, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por el comercio móvil primero.

• FINRA informa que los inversores minoristas ejecutaron aproximadamente 12 mil millones de operaciones en acciones estadounidenses durante 2023, frente a 10 mil millones de operaciones en 2022, lo que destaca una mayor participación en el mercado.

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CORREDORES EN LÍNEA Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PLATAFORMAS COMERCIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en basado en la nube y local

• Basado en la nube: el comercio a través de la nube permite flexibilidad, capacidad de expansión y costos relativamente bajos, ya que los servicios se ejecutan en servidores distantes. Permiten a los operadores ver y administrar su cuenta y operar directamente desde sus computadoras, tabletas o incluso sus teléfonos inteligentes: la flexibilidad está asegurada. También implica que estas plataformas son más seguras, almacenan datos de manera efectiva y disfrutan de una actualización automática. La tecnología en la nube continúa recibiendo un mayor nivel de aceptación tanto por parte del comerciante individual como de las grandes instituciones financieras porque es más barata y conveniente.

• Local: las plataformas comerciales tradicionales exigen que las empresas o los inversores posean y ejecuten el software y el hardware localmente. Estas plataformas ofrecen un control aún mayor sobre la seguridad, el diseño y los datos, cuya gestión es ideal para las instituciones que tienen mandatos de cumplimiento o desempeño. Si bien los costos de adquisición y operación pueden ser relativamente altos con las soluciones locales, brindan estabilidad junto con conectividad exclusiva a los sistemas esenciales del negocio. Los límites son que son utilizados por organizaciones que requieren tener control total de su entorno comercial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en inversores institucionales e inversores minoristas.

• Inversores institucionales: varios tipos de inversores también utilizan estos corredores y plataformas comerciales en línea en sus HFT, gestión de carteras y otras estrategias financieras, incluidos fondos de cobertura, fondos bancarios y empresas de gestión de activos. Muchos de estos inversores necesitan servicios sofisticados comocomercio algorítmico, información de precios en tiempo real y gestión de cartera. Las plataformas cuentan con soluciones de cumplimiento y seguridad de nivel institucional para abordar cuestiones regulatorias. El comercio institucional atiende las necesidades comerciales de los comerciantes institucionales y se especializa en integrar grandes volúmenes de operaciones y demandas complejas en plataformas comerciales.

• Inversores minoristas: los inversores financieros objetivo se refieren a comerciantes inconsonantes que invierten utilizando corredores en línea accesibles y plataformas comerciales para sus propias inversiones por cuenta, utilizando valores financieros fáciles de negociar, como acciones y títulos de deuda. Estas plataformas permiten comisiones muy bajas para las operaciones, interfaces comerciales de fácil navegación y herramientas de información académica para los operadores novatos. Con eso, si los inversores están siempre en línea, esto se traduce en que siempre verifican y monitorean sus acciones, especialmente si están respaldadas por aplicaciones de comercio móvil ycomercio socialplataformas. Como sabemos hoy, debido a la llegada del comercio sin comisiones, el comercio en línea está cada vez más disponible para el público en general.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las plataformas de comercio móvil y el fácil acceso a los mercados financieros impulsan el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de plataformas comerciales y corredores en línea se debe principalmente al conocimiento y la popularidad de los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes y diversas aplicaciones. El comercio de movilidad permite a los usuarios abrir sus cuentas, ver información en tiempo real y realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ha atraído especialmente a muchos inversores minoristas que buscan un fácil acceso a los mercados financieros. Entre los impulsores del crecimiento del mercado, los principales son la oportunidad de utilizar plataformas móviles, que son amigables y de fácil acceso.

• Según la Asociación Nacional de Futuros (NFA), el 42% de las plataformas comerciales utilizan ahora herramientas de asesoramiento basadas en inteligencia artificial para recomendaciones de cartera.

• Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) muestran que el comercio de criptomonedas representa el 18% del total de las transacciones de corretaje en línea, lo que refleja el interés de los inversores en los activos digitales.

Las estrategias comerciales sin comisiones han impulsado el crecimiento del mercado al reducir los costos y atraer nuevos operadores.

Numerosos corredores en línea han abaratado el comercio para los inversores minoristas al permitir las ambiciones de comercio sin comisiones. Al hacerlo, se ha reducido el costo de las operaciones y se ha abierto un acceso más fácil para que nuevos operadores ingresen a una operación sin mucha preocupación por las elevadas tarifas. Otras estrategias vinculadas con el comercio sin comisiones también han generado un aumento del volumen de negocios para permitir la expansión de los mercados. Por lo tanto, todavía se prevé ampliar la participación en el mercado de comerciantes independientes de manera similar.

Factor de restricción

Los desafíos regulatorios y los problemas de cumplimiento podrían limitar el crecimiento del mercado

Los competidores de los corredores en línea y las plataformas comerciales son los factores regulatorios que pueden limitar severamente el crecimiento y el desarrollo. Reglas más estrictas dentro de varias jurisdicciones deben elevar el precio para cumplir con esos controles y reducir la permisividad para entregar algunos bienes o servicios. Estas regulaciones también pueden plantear algunos desafíos para los nuevos participantes en el mercado, particularmente porque cumplirlas puede requerir muchos recursos. Con el crecimiento del mercado en todo el mundo, la tarea de cumplir con los diferentes estándares se convierte en una cuestión importante para las plataformas.

• Según la SEC, los corredores en línea en los EE. UU. gastaron más de 1.500 millones de dólares en conjunto en 2023 en cumplimiento normativo y requisitos de presentación de informes.

• FINRA informó más de 2.400 incidentes de ciberseguridad que afectaron a las plataformas comerciales en 2023, lo que generó mayores gastos de gestión de riesgos.

La mejora de la conectividad financiera y de Internet en los mercados emergentes impulsa el crecimiento del mercado

Oportunidad

Existe una alta posibilidad de crecimiento para actores como los corredores en línea y las plataformas comerciales en los mercados emergentes cuando existe una mejor conectividad financiera y de Internet. Las plataformas de comercio en línea se volverán populares a medida que más personas en países en desarrollo como India, Brasil y países de la región del sudeste asiático posean teléfonos inteligentes y tengan al menos una conexión a Internet estable. Estos mercados atraen a numerosos clientes que aún no cuentan con una plataforma comercial eficiente y económica. Debido a que los corredores pueden dirigirse a personas localmente a través de plataformas y ofrecer diversos productos financieros, pueden aumentar su área de cobertura. Esto tiene importancia estratégica como fuente de desarrollo del mercado en los próximos años.

• Según la Federación Mundial de Bolsas (WFE), el comercio en mercados emergentes representa el 25% de los usuarios de corretaje en línea a nivel mundial, lo que ofrece un potencial de crecimiento significativo.

• Un informe del Investment Company Institute (ICI) encontró que el 38% de los inversores minoristas prefieren plataformas que combinen el comercio con servicios de asesoramiento personalizados.

Los riesgos cibernéticos y los desafíos de seguridad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Desafío

Un problema importante al que se enfrenta actualmente el mercado de corredores y plataformas comerciales en línea es el riesgo cibernético. Dado que las plataformas manejan información financiera importante, atraen a piratas informáticos con la intención de robar datos personales o realizar transacciones fraudulentas. Implementaciones como el cifrado de alto nivel y MFA son pasos críticos pero costosos necesarios para desarrollar y mantener la seguridad. Cualquier infracción puede comprometer la confianza de los usuarios y, por tanto, afectar la reputación de una empresa en suredes socialesplataforma. Las amenazas cibernéticas cambian constantemente y las plataformas deben cambiar sus medidas de seguridad para proteger a sus clientes y ser legales.

• Según la SEC, hay más de 300 corredurías en línea registradas en los EE. UU., lo que genera una saturación significativa del mercado.

• Las encuestas de FINRA muestran que solo el 45% de los inversores minoristas comprenden completamente los riesgos de la plataforma y los productos comerciales, lo que destaca un desafío para la retención de usuarios.

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CORREDORES EN LÍNEA Y PLATAFORMAS COMERCIALES PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte lidera el crecimiento del mercado debido a la fuerte infraestructura y la demanda de los inversores.

América del Norte tiene la máxima cuota de mercado de plataformas comerciales y corredores en línea debido a una infraestructura financiera favorable, el uso regular de servicios de Internet y una sólida red de inversores. Algunas de las áreas de ventaja que se pueden observar en la región son las aplicaciones de comercio móvil, los bajos costos de comisión y una regulación sólida. Estados Unidos tiene una gran contribución a este dominio con los corredores en línea y el mercado de plataformas comerciales de los Estados Unidos. La existencia de un sólido avance tecnológico en el país y una demanda heterogénea de comercio en el país mejora enormemente el crecimiento de este mercado. Además, el aumento de la inversión minorista y los compradores institucionales siguen siendo un motor clave para el crecimiento del mercado estadounidense.

• Europa

Los sólidos servicios financieros, las regulaciones y el interés criptográfico de Europa impulsan el crecimiento del mercado

A través de servicios financieros sólidos y la aceptación general de las plataformas de negociación en línea en toda la región europea, Europa es un actor importante en el mercado de plataformas de negociación y corredores en línea. Disfruta de acceso a un gran grupo de inversores minoristas y compradores institucionales que buscan formas de comerciar a un costo relativamente bajo. Nuevas estructuras como MiFID II afectan positivamente a la empresa al aumentar la confianza a través de regulaciones transparentes y proteger a los consumidores. También es importante el hecho de que los europeos muestran un mayor interés en invertir en criptomonedas y otros productos que requieren plataformas comerciales específicas. El mercado de la tecnología financiera también está todavía en desarrollo, y Europa sigue activa en la evolución y el desarrollo del mercado.

• Asia

La creciente clase media de Asia, el uso de teléfonos inteligentes y el interés por las criptomonedas impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de corredores en línea y plataformas comerciales se beneficia de Asia, especialmente de la expansión de la clase media y la expansión de los teléfonos inteligentes e Internet. Los mercados internacionales como China, India y Japón, por ejemplo, están experimentando un crecimiento exponencial del inversor minorista, que ahora accede a salidas digitales para acciones y otros instrumentos de inversión.CriptomonedaEl comercio también está surgiendo en la región, lo que hace que el mercado crezca. Además, la condescendencia del gobierno hacia las tecnologías financieras y los enfoques comerciales más baratos está acelerando el crecimiento de este mercado en particular. El hecho de que Asia sea el hogar de una zona altamente poblada que puede aportar un gran potencial y variadas ideas en los negocios comerciales en línea.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria impulsan el crecimiento del mercado a través de tecnología, personalización y estrategias competitivas.

Los jugadores de industrias clave se refieren al propósito real del negocio, así como a los principales influyentes del mercado, como los principales actores de la industria que están revolucionando el mercado de plataformas comerciales y corredores en línea al personalizar los servicios, ofrecer precios competitivos y mejorar las interacciones con los clientes. Las principales plataformas siempre actualizan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques, para mejorar las plataformas y herramientas comerciales, automatizar los procedimientos y brindar servicios personalizados. También promueven la expansión de la industria a través de estrategias comerciales sin comisiones que atraen a inversores de mercado nuevos y en ciernes. Posiciones de mercado adicionales incluyen asociaciones estratégicas, globalización y servicios regionales. Las estrategias centradas en la seguridad, el cumplimiento y la orientación al cliente que aplican estos actores son fundamentales para ganarse la confianza del cliente y sostener el crecimiento a largo plazo.

• Fidelidad:Según el informe para inversores de 2023 de Fidelity, la plataforma gestiona más de 35 millones de cuentas de clientes en todo el mundo.

• Carlos Schwab:Charles Schwab presta servicios a más de 32 millones de cuentas con activos totales de clientes que superan los 8 billones de dólares.

Lista de los principales corredores en línea y empresas de plataformas comerciales

• Fidelity (U.S.)
• TD Ameritrade (U.S.)
• Ally Invest (U.S.)
• Interactive Brokers (U.S.)
• Charles (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:Un hito reciente en la industria de plataformas comerciales y corredores en línea ocurrió cuandoCarlos Schwabcomenzó a ofrecer operaciones 24 horas al día, 5 días a la semana en su plataforma. En última instancia, esta característica permite a los clientes negociar acciones del S&P 500 y Nasdaq-100 y cientos de ETF las 24 horas del día, de lunes a viernes, lo que brinda aún más comodidad. La acción fortalece la denominación como una forma de atraer operadores que creen que los mercados financieros siempre son funcionales, una medida que armoniza con otras estrategias de Schwab para consolidar TD Ameritrade en su funcionalidad. Esto se produce después de que lanzaron el comercio de futuros y divisas en abril de 2024 en la plataforma Thinkorswim.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.