Los corredores en línea y el tamaño del mercado del mercado de la plataforma de comercio, la participación, el crecimiento y el análisis de la industria, por tipo (basado en la nube y en las instalaciones), por aplicación (inversores institucionales e inversores minoristas) y información regional y pronóstico hasta 2032

Descripción general del mercado de corredores y plataformas de comercio de comercio

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Los corredores en línea y el tamaño del mercado de la plataforma de negociación se valoraron en aproximadamente USD 10.15 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 16.71 mil millones para 2032, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 6.4% de 2024 a 2032.

La industria de los corredores y las plataformas de comercio en línea está creciendo a un ritmo muy rápido ya que los inversores ahora están adoptando los servicios en línea para su inversión. Estas son plataformas basadas en la web que ofrecen a las personas y a las empresas productos a comprar especulativamente o realmente venden acciones, valores gubernamentales, metales y otros valores financieros. Algunas de las características incluyen una alimentación de datos de mercado en tiempo real, soluciones de gestión de riesgos e instalaciones comerciales. Las aplicaciones comerciales móviles y la disponibilidad de estructuras de comisiones de bajo costo han agregado más combustible a este mercado. El autor siente que debido a la expansión del comercio de Internet con inversores minoristas, el mercado continuará expandiéndose. Además, las mejoras, por ejemplo, en inteligencia artificial y blockchain están aumentando las funcionalidades de la plataforma.

Impacto Covid-19 

Los corredores en línea y la industria de la plataforma de comercio tuvieron un efecto positivo debido a una mayor volatilidad del mercado y más personas que buscan oportunidades de inversión durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Con la pandemia Covid-19 que afecta fuertemente positivamente los mercados de venta libre y el mercado de la plataforma de negociación, ya que muchas personas buscaban herramientas para invertir y navegar sus finanzas durante una crisis, su influencia también está creciendo. Como el brote de Covid-19 hizo que las personas fueran en cuarentena y permanecieran en casa, el comercio minorista se volvió más activo, y esto hizo que muchos usuarios nuevos comerciaran con más frecuencia. También fue impulsado por la necesidad de plataformas de negociación de baja tarifa fácil de usar, donde varios inversores usan FinTech para el comercio de acciones, la criptomonedas y otros tipos de inversiones. Además, durante el período de la pandemia, el riesgo y la incertidumbre aumentaron en el mercado de valores, lo que atrajo a más comerciantes interesados ​​en las fluctuaciones de precios momentáneas. Las razones de esto se describieron como los beneficios asociados con el uso de estas plataformas, como bajos costos, conveniencia y facilidad de uso durante este tiempo.

Última tendencia

La IA, el comercio de tarifas cero y las innovaciones criptográficas están impulsando el crecimiento del mercado

Una de las tendencias crecientes en el corredor y la plataforma de comercio en línea global es el uso de inteligencia artificial (IA) y/o aprendizaje automático (ML) para la optimización de las interfaces comerciales y de usuarios. Las aplicaciones de IA son útiles en el comercio, es decir, pronosticando y proporcionando asesoramiento de inversión único. Otra característica marcada observada es que más plataformas están adoptando el comercio de tarifas cero, lo cual es ventajoso para los comerciantes promedio. Además, la innovación continua en torno a las criptomonedas, incluidas las aplicaciones de comercio de criptomonedas y comercio móvil, está cambiando el mercado. También se están desarrollando nuevas formas de comercio social, donde los usuarios pueden interactuar haciendo copias de comerciantes exitosos como propios. En conjunto, la aplicación de IA en la toma de decisiones y la automatización está remodelando bruscamente el mercado.

Corredores en línea y segmentación del mercado de la plataforma de comercio

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en nubes y en las instalaciones

• Basado en la nube: el comercio a través de la nube permite la flexibilidad, la capacidad de expansión y los costos relativamente bajos ya que los servicios se ejecutan en servidores distantes. Permiten a los comerciantes ver y administrar su cuenta y comerciar directamente desde sus computadoras, tabletas o incluso sus teléfonos inteligentes: se asegura la flexibilidad. También implica que estas plataformas están más seguras, almacenan datos de manera efectiva y disfrutan de una actualización automática. La tecnología en la nube continúa recibiendo un mayor nivel de aceptación tanto del comerciante individual como de las grandes instituciones financieras porque es más barato y conveniente.

• En las instalaciones: las plataformas comerciales tradicionales exigen que las empresas o inversores posean y ejecuten el software y el hardware localmente. Estas plataformas ofrecen una oferta aún mayor de seguridad sobre la seguridad, el diseño y los datos cuya gestión es ideal para las instituciones que llevan el cumplimiento o los mandatos de rendimiento. Si bien la adquisición y los costos operativos pueden ser relativamente altos con las soluciones locales, proporcionan estabilidad junto con la conectividad exclusiva a los sistemas esenciales de negocios. Los límites son que son utilizadas por organizaciones que requieren tener un control total de su entorno comercial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en inversores institucionales e inversores minoristas

• Inversores institucionales: varios tipos de inversores también utilizan estos corredores en línea y plataformas comerciales en sus HFT, gestión de cartera y otras estrategias financieras, incluidos fondos de cobertura, fondos bancarios y empresas de gestión de activos. Muchos de estos inversores necesitan servicios sofisticados, como el comercio algorítmico, los alimentos de precios en tiempo real y la gestión de la cartera. Las plataformas cuentan con soluciones de seguridad y cumplimiento de grado institucional para abordar los problemas regulatorios. Servicios de comercio institucional Las necesidades comerciales de los comerciantes institucionales y se especializan en integrar enormes volúmenes de oficios y demandas complejas en las plataformas comerciales.

• Inversores minoristas: Los inversores financieros AIM se refieren a comerciantes inconsonantes que invierten utilizando corredores en línea accesibles y plataformas de negociación para sus propias inversiones en cuentas, utilizando valores financieros fáciles de realizar como acciones y títulos de deuda. Estas plataformas permiten comisiones muy bajas para los oficios, interfaces comerciales fácilmente navegadas y herramientas de información académica para los comerciantes novatos. Con eso, si los inversores siempre están en línea, esto se traduce en ellos siempre verificando y monitoreando sus acciones, especialmente si están respaldados por aplicaciones comerciales móviles y plataformas de comercio social. Como sabemos hoy, debido a la llegada del comercio sin comisiones, el comercio en línea se está volviendo cada vez más disponible para el público en general.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Plataformas de comercio móvil y fácil acceso a los mercados financieros impulsan el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de los corredores y la plataforma de comercio en línea ha sido principalmente como resultado de la conciencia y popularidad de los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y diversas aplicaciones. Mobility Trading permite a los usuarios abrir sus cuentas, ver información en tiempo real y realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ha atraído particularmente a muchos inversores minoristas que buscan un fácil acceso a los mercados financieros. Entre los impulsores para el crecimiento del mercado, los principales son una oportunidad para usar las plataformas móviles, que son amigables y fáciles de abordar.

Las estrategias de negociación sin comisión han impulsado el crecimiento del mercado al reducir los costos y atraer nuevos comerciantes

Numerosos corredores en línea han hecho que el comercio sea más barato para los inversores minoristas al permitir las ambiciones sin comisión en el comercio. Al haberlo hecho, ha reducido el costo de la negociación y ha abierto un acceso más fácil para que los nuevos comerciantes ingresen a un comercio sin mucha preocupación por las tarifas empinadas. Otras estrategias vinculadas con el comercio sin comisión también han generado una mayor facturación para permitir que los mercados se expandan. Por lo tanto, todavía se anticipa expandir la participación del mercado de comerciantes independientes de manera similar.

Factor de restricción

Los desafíos regulatorios y los problemas de cumplimiento podrían limitar el crecimiento del mercado

Los competidores de los corredores en línea y la plataforma de negociación son los factores regulatorios que pueden limitar severamente el crecimiento y el desarrollo. Las reglas más estrictas dentro de varias jurisdicciones deben aumentar el precio para cumplir con esos controles y reducir la permisividad para entregar algunos bienes o servicios. Estas regulaciones también pueden plantear algunos desafíos para los nuevos participantes del mercado, particularmente porque cumplir con estas regulaciones pueden exigir muchos recursos. Con el crecimiento del mercado en todo el mundo, la tarea de mantener cumpliendo con los diferentes estándares se convierte en un problema importante para las plataformas.

Oportunidad

La conectividad financiera e internet mejorada en los mercados emergentes impulsa el crecimiento del mercado

Existe una alta posibilidad de crecimiento para jugadores como los corredores en línea y las plataformas comerciales en los mercados emergentes cuando hay una mejor conectividad financiera e internet. Las plataformas comerciales en línea se volverán populares a medida que más personas en países en desarrollo, como India, Brasil y los países de la región del sudeste de Asia, posean teléfonos inteligentes y tienen al menos una conexión a Internet estable. Estos mercados atraen a numerosos clientes que aún no han sido atendidos por una plataforma de negociación eficiente y económica. Debido a que los corredores pueden atacar a las personas localmente a través de plataformas y proporcionar varios productos financieros, pueden aumentar su área de cobertura. Esto es estratégicamente significativo como fuente de desarrollo del mercado en los próximos años.

Desafío

Los riesgos cibernéticos y los desafíos de seguridad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Un problema importante que actualmente enfrenta el mercado de corredores en línea y plataformas de negociación es el de riesgo cibernético. Dado que las plataformas tratan información financiera importante, atraen a los piratas informáticos con la intención de robar datos personales o realizar transacciones fraudulentas. Las implementaciones como el cifrado de alto nivel y el MFA son pasos críticos pero costosos necesarios para construir y mantener la seguridad. Cualquier violación puede comprometer la confianza de los usuarios y, por lo tanto, afectar la reputación de una empresa en su plataforma de redes sociales. Las amenazas cibernéticas cambian constantemente, y las plataformas deben cambiar sus medidas de seguridad para asegurar a sus clientes y ser legales.

Brokers en línea y la plataforma de negociación del mercado de Insights regionales

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• América del norte

América del Norte lidera el crecimiento del mercado debido a la fuerte infraestructura y la demanda de los inversores

América del Norte tiene la máxima participación del mercado de los corredores en línea y la plataforma de negociación debido a la infraestructura financiera favorable, el uso regular de los servicios de Internet y una red de inversores sólida. Algunas de las áreas de ventaja que se pueden observar en la región son aplicaciones comerciales móviles, bajos costos de comisión y regulación de sonido. Estados Unidos tiene una participación masiva de contribución en este dominio con los corredores en línea de los Estados Unidos y el mercado de la plataforma de comercio. La existencia de un buen avance tecnológico en el país y la demanda heterogénea de comercio en el país mejora en gran medida el crecimiento de este mercado. Además, el aumento de la inversión minorista y los compradores institucionales siguen siendo un impulsor clave para el crecimiento del mercado estadounidense.

• Europa

Los servicios financieros, regulaciones y el interés financiero de Europa impulsan el crecimiento del mercado

A través de servicios financieros robustos y la aceptación general de las plataformas comerciales en línea en la región europea, Europa es un jugador importante en el mercado de corredores y plataformas de comercio en línea. Disfruta del acceso a un gran grupo de inversores minoristas y compradores institucionales que buscan formas de comerciar a un costo relativamente bajo. Las nuevas estructuras como MIFID II afectan positivamente a la empresa al impulsar la confianza a través de regulaciones transparentes y proteger a los consumidores. También es importante el hecho de que los europeos muestran un mayor interés en invertir en criptomonedas y otros productos que requieren plataformas comerciales específicas. El mercado de la tecnología financiera también está en desarrollo, y Europa todavía está activa en la evolución y el desarrollo del mercado.

• Asia

El crecimiento del mercado de la clase media en expansión de Asia, el uso de los teléfonos inteligentes y las criptomonedas

El mercado de los corredores y la plataforma de comercio en línea se beneficia de Asia, especialmente de la expansión de la clase media y la propagación de teléfonos inteligentes e Internet. Los mercados internacionales como China, India y Japón, por ejemplo, están experimentando un crecimiento exponencial del inversionista minorista, que ahora está accediendo a puntos de venta digitales para acciones y otros instrumentos de inversión. El comercio de criptomonedas también está surgiendo en la región, lo que hace que el mercado sea más grande. Además, la patrocinio del gobierno a las tecnologías financieras y los enfoques más baratos para el comercio está acelerando el crecimiento de este mercado en particular. El hecho de que Asia sea el hogar de un área altamente poblada que puede aportar ideas de gran potencial y variadas en los negocios comerciales en línea.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria impulsan el crecimiento del mercado a través de la tecnología, la personalización y las estrategias competitivas

Los jugadores de las industrias clave se refieren al propósito real del negocio, así como a las principales personas influyentes del mercado, como los principales actores de la industria que están revolucionando el mercado de corredores y plataformas de comercio en línea al personalizar los servicios, proporcionar precios competitivos y mejorar las interacciones de los clientes. Las plataformas principales siempre actualizan nuevas tecnologías, como IA, aprendizaje automático y blockchain, para mejorar las plataformas y herramientas comerciales, automatizar los procedimientos y entregar servicios personalizados. También avanzan la expansión de la industria a través de estrategias comerciales sin comisiones que atraen a inversores de mercado nuevos y en ciernes. Los puestos adicionales del mercado incluyen asociaciones estratégicas, globalización y servicios regionales. La seguridad, el cumplimiento y las estrategias centradas en la orientación del cliente aplicadas por estos jugadores son críticas para ganar la confianza del cliente y mantener el crecimiento a largo plazo.

Lista de los principales corredores en línea y las compañías de plataformas de comercio

• Fidelity (U.S.)
• TD Ameritrade (U.S.)
• Ally Invest (U.S.)
• Interactive Brokers (U.S.)
• Charles (U.S.)

Desarrollos clave de la industria

Octubre de 2024:Un hito reciente en la industria de los corredores y la plataforma de comercio en línea ocurrió cuandoCharles SchwabComenzó a ofrecer operaciones 24/5 en su plataforma. Esta característica finalmente permite a los clientes intercambiar acciones S&P 500 y NASDAQ-100 y cientos de ETF durante todo el día, de lunes a viernes, lo que proporciona una mayor comodidad. La acción fortalece la denominación como una forma de atraer a los comerciantes que creen que los mercados financieros son siempre funcionales, un movimiento que armoniza con otras estrategias de Schwab al consolidar la TD Ameritrade a su funcionalidad. Esto se produce después de lanzar Futures y Forex Trading en abril de 2024 en la plataforma ThinkorsWim.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.