Tamaño del mercado de sistemas de banca abierta, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, local, híbrido) por aplicación (atención médica, manufactura, telecomunicaciones, gobierno, servicios públicos) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE BANCA ABIERTA

Se estima que el mercado global de sistemas de banca abierta tendrá un valor de aproximadamente 19,3 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 121,68 mil millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 22% entre 2026 y 2035. Europa domina con una participación de ~40% debido a la regulación, seguida de América del Norte con ~30% y Asia-Pacífico con ~25%. El crecimiento está impulsado por la innovación fintech.

En los últimos tiempos, el mercado de sistemas bancarios abiertos está cambiando enormemente los servicios financieros globales al permitir el intercambio seguro de datos y transacciones más fluidas tanto para los bancos como para sus clientes. El acceso a las API en la banca abierta brinda a las personas la oportunidad de compartir su información bancaria con ciertas organizaciones no bancarias para ayudar a resolver viejos problemas y crear nuevas soluciones. El apoyo de las regulaciones del Reino Unido y Europa, por ejemplo, PSD2, está impulsando el uso de software AML en el mercado. Un aumento de la banca digital y el crecimiento de las tecnologías financieras están impulsando a más personas en América del Norte y Asia-Pacífico a utilizar la banca móvil. Con la banca abierta, las personas pueden utilizar diferentes servicios, como ver todas sus cuentas, iniciar pagos y manejar finanzas personales. Se están integrando muchos desarrollos tecnológicos al mercado para hacerlo más rápido, más seguro y darle más relevancia para los individuos. Debido a que los clientes piden mejores servicios y las empresas rivales utilizan la banca digital, los bancos tradicionales sienten la presión de adoptar la banca abierta. Aunque la privacidad de los datos y las regulaciones complejas son problemas, el mercado de sistemas bancarios abiertos crecerá mucho debido al trabajo en equipo entre los bancos y las innovaciones en tecnología. Los bancos, las empresas de tecnología financiera y los proveedores de servicios tecnológicos ahora se están concentrando en la coherencia de las API, las soluciones de inicio de sesión seguras y los métodos para obtener la aprobación de los clientes para liberar el verdadero valor de la banca abierta. Se predice que, en los próximos años, el mercado crecerá mucho y cambiará la forma en que las personas proporcionan y acceden a los servicios financieros.

HALLAZGO CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de sistemas bancarios abiertos está valorado en 19,3 mil millones de dólares en 2026, y se espera que alcance los 121,68 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 22% de 2026 a 2035.
• Impulsor clave del mercado:Para 2023, más del 90% de los bancos en Europa incorporaron API de banca abierta debido a la PSD2, que les exigía dar acceso a la información de los clientes.
• Importante restricción del mercado:Aproximadamente la mitad de todos los consumidores tienen problemas con la privacidad de sus datos y, por lo tanto, dudan en proporcionar su información bancaria a terceras empresas.
• Tendencias emergentes:Se espera que más del 70% de las instituciones financieras agreguen análisis de IA a las plataformas bancarias abiertas para 2024 con el fin de adaptar sus servicios.
• Liderazgo Regional:En la actualidad, la porción europea del pastel de la banca abierta es superior al 40%, y el Reino Unido es el líder con casi 3 millones de usuarios de API en 2023.
• Panorama competitivo:Los cinco mayores proveedores de plataformas de banca abierta generan más del 60% de las solicitudes de API en todo el mundo, un indicio de fusión de mercados.
• Segmentación del mercado:La mayoría de los servicios de banca abierta son utilizados por personas con banca minorista, que representan el 65%, seguidas por personas con banca para PYME con un 25%.
• Desarrollo reciente:En la primera mitad de 2024, los bancos de Asia y el Pacífico unieron fuerzas en materia de banca abierta, lo que generó un crecimiento de más del 30 % en las integraciones de aplicaciones de terceros.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de sistemas bancarios abiertos tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Originalmente, la pandemia de COVID-19 provocó una desaceleración de la cuota de mercado de los sistemas bancarios abiertos, ya que la gente no estaba segura de la economía, se retrasaron las regulaciones y se restringieron los fondos de TI en el sector financiero. Las empresas bancarias dirigieron la mayor parte de sus recursos a la respuesta a la crisis, manteniendo sus operaciones y cambiando a enfoques digitales, en lugar de invertir en banca abierta. Debido a las restricciones de bloqueo, a los bancos y servicios de terceros les resultó mucho más difícil llevar a cabo proyectos de innovación e integración de API. Además, la confianza entre los consumidores cayó porque más personas estaban preocupadas por el intercambio inseguro y sin restricciones de sus datos personales. Algunos proyectos piloto y modelos de asociación en curso tuvieron que posponerse porque los recursos y el presupuesto eran ajustados. Además, el ecosistema de banca abierta se vio frenado por las dificultades experimentadas por las empresas fintech más pequeñas, que tuvieron problemas para encontrar dinero y lidiar con las perturbaciones en el mercado. Además, las autoridades de varios países retrocedieron cuando fue necesario implementar la banca abierta. Aunque las perspectivas para la banca abierta son positivas, la pandemia atrajo la atención hacia la gestión de la infraestructura digital, por lo que los esfuerzos para formar asociaciones fintech quedaron en suspenso, lo que redujo el crecimiento de la banca abierta durante la pandemia. No obstante, las organizaciones están interesadas nuevamente en la banca abierta, ya que la recuperación de la pandemia muestra los beneficios de utilizarla para crear una banca digital flexible, sólida y centrada en el cliente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de la IA y el análisis predictivo en los ecosistemas de banca abierta, que mejoran la personalización del cliente y la gestión de riesgos, impulsan el crecimiento del mercado

Un cambio importante en el mercado de sistemas bancarios abiertos es el uso de IA y análisis predictivo en plataformas para brindar servicios personalizados a los clientes y reducir riesgos. Con la IA, las instituciones financieras examinan grandes conjuntos de datos bancarios para poder obtener mejores vistas de la actividad de sus clientes y saber más sobre sus finanzas. Para brindar mejores servicios, los bancos y empresas de terceros utilizan algoritmos de análisis y aprendizaje automático, lo que hace que el asesoramiento sobre productos, la planificación presupuestaria automática y la calificación crediticia sean más adecuados para cada persona. Utilizando análisis predictivos, resulta más sencillo identificar posibles fraudes y monitorear las regulaciones dentro del sector de banca abierta. Debido a toda esta convergencia, las empresas de tecnología financiera ahora pueden brindarle a la gente cosas como robo-advisors, nuevos métodos de fijación de precios y herramientas de elaboración de presupuestos inteligentes. La personalización basada en IA está aumentando el grado de satisfacción de los clientes con el servicio y también está ayudando a las empresas a reducir la cantidad de clientes que se van y a aumentar su eficiencia. A medida que crece la competencia y se desarrollan las reglas, poder utilizar inteligencia predictiva marcará una gran diferencia en el mundo de la banca abierta. Debido a esta tendencia, el mercado comienza a utilizar inteligencia de datos en lugar de datos, lo que le permite manejar asuntos financieros de manera estratégica en lugar de limitarse a realizar transacciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE BANCA ABIERTA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en basado en la nube, local e híbrido.

• Basados ​​en la nube: estos sistemas se encuentran en servidores en la nube, lo que brinda más flexibilidad, mejor escalamiento y ahorro de dinero. Una buena opción para nuevas empresas y organizaciones de tecnología financiera deseosas de incorporar pronto la banca abierta. La implementación de API se puede realizar en tiempo real y se puede acceder a ella desde cualquier ubicación con sistemas basados ​​en la nube.

• Local: la implementación de sistemas dentro de la red brinda a la empresa mayores niveles de control y seguridad. Muchas veces, las empresas que utilizan este modelo son grandes bancos que gestionan de cerca sus datos. Los coches deben comprarse a un precio elevado y también será necesario mantenerlos bien.

• Híbrido: al utilizar modelos híbridos, las personas pueden utilizar la flexibilidad de los recursos de la nube y mantener el control sobre sus sistemas locales. Es adecuado para cualquier institución que quiera utilizar sistemas modernos conservando los más antiguos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en atención médica, fabricación, telecomunicaciones, gobierno y servicios públicos.

• Salud: A través de la banca abierta ahora es más sencillo gestionar la facturación, verificar los seguros de salud y realizar pagos electrónicos en el sector de la salud. Esto hace posible manejar de forma segura la información financiera para una prestación más rápida del servicio a los pacientes.

• Fabricación: la banca abierta facilita a los fabricantes gestionar los pagos a los proveedores, gestionar su dinero y gestionar la nómina. Permite seguir las transacciones al instante y reduce los problemas relacionados con el dinero en la cadena de suministro.

• Telecomunicaciones: con la banca abierta, las empresas de telecomunicaciones ahora ofrecen finanzas integradas, cuidan las billeteras digitales y ayudan a las personas a pagar facturas. Permite comprar servicios de telecomunicaciones en varias aplicaciones y plataformas.

• Gobierno: Los bancos facilitan a los gobiernos la distribución de fondos, la recaudación de impuestos y el cumplimiento de las reglas mediante el uso de la banca abierta. Acelera, aclara y agiliza la forma en que se prestan los servicios públicos a las personas.

• Servicios públicos: con la banca abierta, los proveedores de servicios públicos pueden automatizar su facturación, ayudar a los clientes a realizar pagos y revisar información financiera en tiempo real para manejar bien los servicios.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

El impulso regulatorio hacia la adopción de la banca abierta impulsa el mercado

El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de sistemas bancarios abiertos son las regulaciones que alientan a los gobiernos y las instituciones financieras a compartir datos bancarios con más personas. Según PSD2 de Europa y Open Banking del Reino Unido, los bancos están obligados por ley a permitir que las empresas autorizadas accedan de forma segura a la información de sus clientes. Trabajan para limitar el control de un banco en una industria, fomentar el progreso y garantizar mayores derechos de los consumidores. La implementación de API abiertas permite a los reguladores construir un sector financiero sólido que fomente más rápido y gire en torno a las necesidades de los clientes. De manera similar, Australia e India de la región de Asia y el Pacífico están desarrollando su propio mercado de sistemas bancarios abiertos. Gracias a estas normas, los bancos se han preocupado menos y están uniendo fuerzas con las empresas de tecnología financiera a un ritmo más rápido. Ahora que el cumplimiento es una preocupación principal, las empresas financieras están invirtiendo en plataformas de banca abierta confiables y escalables. Una regulación más acorde en el extranjero ayuda a que el mercado de sistemas bancarios abiertos prospere y atraiga a más usuarios.

La demanda de servicios financieros personalizados e integrados amplía el mercado

Otro factor detrás del crecimiento del mercado de sistemas bancarios abiertos es que cada vez más personas buscan servicios financieros personalizados y conectados. Hoy en día, las personas esperan servicios en línea que respondan rápidamente a sus necesidades, relacionadas con la elaboración de presupuestos, la solicitud de préstamos o inversiones, según sus acciones. Gracias al open banking, tanto las entidades financieras como las fintech tienen acceso a todos los datos bancarios de un cliente, lo que les permite decidir mejor y adaptar sus servicios en función de sus intereses individuales. Poner al cliente en primer lugar crea mejores conexiones, ayuda a las personas a mantenerse leales y abre más posibilidades de vender servicios adicionales. Además, las API permiten conectar diferentes servicios bancarios y no bancarios, lo que da como resultado una experiencia de usuario consistente. Debido a que cada vez más millennials y Generación Z utilizan el sector financiero, los bancos ahora se están centrando más en servicios fáciles de usar y basados ​​en IA. La banca abierta responde a las expectativas y ayuda a las pequeñas empresas financieras a enfrentarse a los bancos tradicionales proporcionando soluciones adaptadas a sus necesidades. El aumento de la personalización y la interoperabilidad está contribuyendo enormemente al desarrollo del mercado de sistemas bancarios abiertos en varios países.

Factor de restricción

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad podrían impedir el crecimiento del mercado

Un desafío importante en el mercado de la banca abierta es que muchos consumidores y empresas están preocupados por cómo se mantienen seguros sus datos. Las API permiten a los bancos compartir detalles vitales de los clientes con otras organizaciones, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan problemas relacionados con los datos, la identidad o el fraude. Existe una fuerte demanda por parte de consumidores y funcionarios de medidas estrictas en el manejo de su información financiera y claridad sobre cómo se utiliza. La escasez de cifrado de calidad, API vulnerables y la falta de un cumplimiento de seguridad unificado para todas las regiones pueden impedir que las personas utilicen estos servicios. Estas empresas deben utilizar una autenticación confiable, administrar cuidadosamente el uso autorizado y también instalar medidas de seguridad para detectar amenazas. Además, las diferentes regulaciones en varios países para la protección y el control de datos dificultan la realización de iniciativas de banca abierta en otros países. Estos problemas tienden a ralentizar la acción, crear más dificultades para seguir las reglas y hacer que los clientes se sientan inseguros; de esta manera, las tecnologías y tendencias prometedoras no son suficientes para hacer que el mercado se expanda.

La expansión a sectores no bancarios crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La tecnología de banca abierta ahora se está utilizando más ampliamente, creando un gran potencial para las industrias minorista, de viajes, de telecomunicaciones, de atención médica y de bienes raíces. Gracias a los datos financieros, las empresas de estos sectores pueden ofrecer a sus clientes servicios como préstamos en caja, verificación de seguros mediante ordenadores o configuración de . Por ejemplo, al utilizar la banca abierta, los sitios web de comercio electrónico pueden agilizar las verificaciones de crédito y facilitar las transacciones, lo que mejora tanto la satisfacción del usuario como el éxito del sitio. Los avances en la atención médica aportados por las API financieras simplifican la gestión de la facturación, la verificación del seguro y el cuidado de las cuentas de los pacientes. Dado que la banca abierta se utiliza en múltiples industrias, su uso y ganancias ahora se están expandiendo mucho más. Además, dado que muchas personas sin servicios bancarios ahora buscan soluciones convenientes, la banca abierta puede brindar servicios financieros básicos y ofrecer puntajes crediticios a estas personas. Dado que las API se utilizan para algo más que la banca, es probable que el mercado se expanda hacia una estructura de conectividad financiera más amplia para diversas industrias.

 

La interoperabilidad y estandarización de las API podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de sistemas bancarios abiertos enfrenta un gran obstáculo porque las diferentes plataformas no tienen el mismo conjunto de estándares API. Debido a que cada banco y fintech utiliza varios protocolos API, es difícil asegurarse de que todos los sistemas puedan conectarse sin problemas. La existencia de tantos mercados fragmentados limita la velocidad de crecimiento y causa problemas a las empresas emergentes que trabajan en más de un país. También surgen tarifas adicionales de desarrollo y mantenimiento, ya que las empresas producen diferentes versiones de la misma interfaz de usuario. En determinados lugares, las autoridades han creado API estándar, pero todavía no existe ningún acuerdo mundial. Sin pautas estándar, es difícil garantizar a los usuarios la misma seguridad, carga rápida de páginas y usabilidad. Debido a que las regulaciones cambian, los desarrolladores pueden sentirse frustrados, puede haber menos adopción y las asociaciones pueden volverse raras. Esto sólo puede superarse si existe cooperación entre las autoridades, los prestamistas y las empresas de tecnología para crear estándares seguros y utilizados a nivel mundial para el desarrollo de API para la banca abierta.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS DE BANCA ABIERTA

• América del norte

América del Norte, especialmente los Estados Unidos, abre el mercado de sistemas bancarios debido al papel destacado de las empresas de tecnología financiera y los bancos de tecnología. Aunque la adopción de la banca abierta en los EE. UU. se produce principalmente gracias a los esfuerzos del mercado, varias colaboraciones de la industria están desempeñando un papel importante en la introducción de las API. La región disfruta de tecnología avanzada, muchos usuarios de teléfonos inteligentes y personas que prefieren servicios financieros personalizados. Muchos grandes bancos se están asociando con empresas de tecnología financiera para ofrecer soluciones completas, mientras que la inversión en plataformas API sigue aumentando. Canadá está estableciendo el modelo CDF, que constituye una base sólida para que la banca abierta se extienda en el futuro. Aunque América del Norte no tiene tantas regulaciones como la PSD2 de Europa, su interés en la tecnología financiera está ayudando a la región a afirmarse en el cambio hacia la banca abierta.

• Europa

Europa toma la delantera en el mercado global de sistemas bancarios abiertos gracias a reglas como PSD2 y la Iniciativa de Banca Abierta del Reino Unido. Por lo tanto, las organizaciones de la industria financiera deben brindar a terceros acceso aprobado a los datos de los clientes, fomentando tanto la equidad como una mayor competencia entre los actores. En países como el Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos, el uso de API abiertas ha crecido rápidamente gracias al apoyo de los reguladores y de muchas empresas jóvenes de tecnología financiera. La elaboración de normas estrictas sobre los derechos de los consumidores, la protección de datos y la innovación en las finanzas ha hecho que la banca abierta europea sea confiable. Además, es la Autoridad Bancaria Europea (EBA) la que asume una posición de liderazgo en el establecimiento de reglas y protocolos de seguridad para el intercambio de datos. Gracias a centros fintech bien definidos, políticas favorables y fuertes medidas regulatorias, Europa está a la vanguardia en la adopción, operación y uso de la banca abierta.

• Asia

Asia-Pacífico se está convirtiendo en un lugar de gran auge para el mercado de estructuras bancarias abiertas, impulsado por una población conocedora de la tecnología, economías que dan prioridad a las células y reglas gubernamentales de apoyo. Países como Australia, Singapur, India y Corea del Sur están aplicando marcos bancarios abiertos en todo el país, incluidos el Derecho de Datos del Consumidor (CDR) de Australia y el dispositivo Agregador de Cuentas de la India. Estos proyectos tienen como objetivo promover la inclusión económica, la banca digital y el intercambio seguro de estadísticas. La enorme población de Asia-Pacífico, la creciente conectividad a Internet y la floreciente zona de tecnología financiera proporcionan un terreno fértil para la adopción de la banca abierta. Los bancos y las fintechs están formando inesperadamente asociaciones para brindar soluciones económicas revolucionarias basadas en celulares que atiendan a segmentos desatendidos y digitalmente locales. El área también ve un gran interés de los inversores en los sistemas API y los modelos financieros integrados. A pesar de las exigentes condiciones relacionadas con la diversidad regulatoria y la seguridad de los datos, el impulso de la banca abierta en Asia-Pacífico se está acelerando, convirtiéndolo en uno de los mercados más prometedores a nivel mundial para una futura expansión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

En el mercado de sistemas bancarios abiertos, tanto empresas reconocidas como nuevas empresas creativas están ayudando a más empresas a utilizar y mejorar dichos sistemas. Los ejemplos más destacados son Plaid Inc., una empresa de Estados Unidos que ofrece API para unir cuentas y obtener información financiera, y Yodlee (Envestnet), que ofrece herramientas de análisis y agregación de datos a bancos y fintechs. TrueLayer, con sede en el Reino Unido, hace posible que cualquiera utilice API para pagos y datos en toda Europa de acuerdo con las reglas PSD2. Después de ser adquirida por Mastercard, Finicity ayuda a liderar el movimiento de banca abierta en América del Norte con sus API de datos en vivo. Visa también adquirió Tink, uno de los grandes nombres de Europa, que ayuda con la recopilación de datos, los pagos y la evaluación de riesgos. Otras organizaciones conocidas son Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io y Railsr. Están creando vínculos que facilitan conexiones seguras entre bancos e industrias externas, dan importancia a la gestión del consentimiento y la lucha contra el fraude, y mejoran la forma en que las personas interactúan con los bancos. Por lo tanto, conocidas empresas bancarias centrales como Temenos, Finastra y FIS Global planean brindar más opciones a través de API para cumplir con los requisitos de banca abierta. En el mercado, las organizaciones siguen innovando, mejorando la seguridad y ampliando sus servicios, todo ello mediante el uso de plataformas de banca abierta.

Lista de las principales empresas de sistemas bancarios abiertos  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025: Visa anunció la expansión de los servicios de banca abierta de Tink a cinco países europeos adicionales, fortaleciendo sus capacidades de iniciación de pagos y agregación de datos basadas en API.

COBERTURA DEL INFORME      

En la industria financiera, el mercado de sistemas bancarios abiertos está liderando el cambio digital al fomentar nuevas ideas, hacer las cosas más equitativas y ayudar a las empresas a involucrar más a sus clientes. Con el respaldo de los reguladores, las nuevas tecnologías y un aumento en las solicitudes de servicios individualizados, el mercado está creciendo en varios sectores en todas partes. Estados Unidos, Canadá y otras naciones de Asia y el Pacífico están desarrollando rápidamente sus propias formas de regular el uso de criptomonedas. La banca abierta está cambiando la forma en que las personas manejan sus datos financieros y creando un entorno animado donde los bancos, las fintechs y las empresas tecnológicas se unen para desarrollar soluciones útiles para los clientes. Con la combinación de IA, nube y análisis, el cambio está permitiendo a las empresas gestionar las transacciones en curso, prevenir el fraude y planificar mejor las finanzas. Incluso con problemas como la seguridad, la compatibilidad y las diferentes reglas, el sector de la salud apunta a sistemas más organizados y abiertos. El creciente número de asociaciones, lanzamientos de nuevas plataformas y adquisiciones son prueba de la energía del mercado y de su posible influencia sobre el sector financiero mundial. Dado que la banca abierta ahora presta servicios a áreas no bancarias, impulsará la innovación financiera más que antes, expandiéndose a numerosos campos. En general, la banca abierta es un cambio importante que brinda a muchos actores de la industria la oportunidad de colaborar para crear entornos financieros avanzados, convenientes e inteligentes.