Tamaño del mercado de sistemas de banca abierta, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, en las instalaciones, híbrido) por aplicación (atención médica, fabricación, telecomunicaciones, gobierno, servicios públicos) y pronóstico regional hasta 2034

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Descripción general del mercado de sistemas de banca abierta

El tamaño del mercado global de sistemas de banca abierta en 2025 se estima en USD mil millones, con proyecciones para crecer a USD 112.33 mil millones para 2034 a una tasa compuesta anual del 22%.

En los últimos tiempos, el mercado de sistemas de banca abierta está cambiando en gran medida los servicios financieros globales al permitir el intercambio de datos seguro y las transacciones más suaves tanto para los bancos como para sus clientes. El acceso a las API en la banca abierta brinda a las personas la oportunidad de compartir su información bancaria con ciertas organizaciones no bancarias para ayudar a resolver viejos problemas y crear nuevas soluciones. La asistencia de las regulaciones en el Reino Unido y Europa, por ejemplo, PSD2, está impulsando el uso del software AML en el mercado. Un aumento en la banca digital y el crecimiento de FinTech están impulsando a más personas en América del Norte y Asia-Pacífico para usar la banca móvil. Con la banca abierta, las personas pueden usar diferentes servicios, como ver todas sus cuentas, iniciar pagos y manejar las finanzas personales. Muchos desarrollos tecnológicos se están integrando en el mercado para hacerlo más rápido, seguro y para darle más relevancia a las personas. Debido a que los clientes solicitan mejores servicios y las empresas rivales utilizan la banca digital, los bancos tradicionales sienten la presión de adoptar la banca abierta. A pesar de que la privacidad de los datos y las regulaciones complejas son problemas, el mercado de sistemas de banca abierta crecerá mucho debido al trabajo en equipo entre bancos e innovaciones en tecnología. Los bancos, las empresas fintech y los proveedores de servicios de tecnología ahora se están concentrando en la consistencia de API, soluciones seguras de inicio de sesión y métodos para obtener la aprobación del cliente para liberar el verdadero valor de la banca abierta. Se predice que, en los próximos años, el mercado crecerá mucho y cambia la forma en que las personas brindan y acceden a los servicios financieros.

Hallazgo de llave

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado global de sistemas de banca abierta en 2025 se estima en USD mil millones, con proyecciones para crecer a USD 112.33 mil millones para 2034 a una tasa compuesta anual del 22%.

• Driver del mercado clave:Para 2023, más del 90% de los bancos en Europa incorporaron API de banca abierta debido a PSD2, lo que les exigió acceso a la información del cliente.

• Mayor restricción del mercado:Alrededor de la mitad de todos los consumidores están preocupados por la privacidad de los datos y, por lo tanto, dudan en proporcionar su información bancaria a las empresas de terceros.

• Tendencias emergentes:Se espera que más del 70% de las instituciones financieras agregue análisis de IA a plataformas bancarias abiertas para 2024 para adaptar sus servicios.

• Liderazgo regional:En la actualidad, la pieza de banca abierta de Europa es mayor al 40%, y el Reino Unido es el líder con casi 3 millones de usuarios de API en 2023.

• Panorama competitivo:Los 5 proveedores más grandes de plataformas de banca abierta generan más del 60% de las solicitudes de API mundiales, una indicación de fusión del mercado.

• Segmentación de mercado:La mayoría de los servicios de banca abierta son utilizados por personas con banca minorista, que representan un 65%, y las personas con banca PYME a continuación con el 25%.

• Desarrollo reciente:En la primera mitad de 2024, los bancos en Asia-Pacífico unieron fuerzas en banca abierta, lo que llevó a un crecimiento de más del 30% en las integraciones de aplicaciones de terceros.

Impacto Covid-19

El mercado de sistemas de banca abierta tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Originalmente, la pandemia Covid-19 resultó en una desaceleración para la participación del mercado de los sistemas de banca abierta ya que las personas no estaban seguras de la economía, las regulaciones se retrasaron y los fondos de TI estaban restringidos en el sector financiero. Las empresas bancarias trasladaron la mayoría de sus recursos a la respuesta de crisis, manteniendo sus operaciones y cambiando a enfoques digitales, en lugar de invertir en banca abierta. Debido a las restricciones de bloqueo, se volvió mucho más difícil para los bancos y los servicios de terceros llevar a cabo proyectos de integración e innovación de API. Además, la confianza entre los consumidores cayó porque más personas estaban preocupadas por el intercambio inseguro y sin restricciones de sus datos personales. Algunos proyectos piloto en curso y modelos de asociación tuvieron que posponerse porque los recursos y el presupuesto eran ajustados. Además, el ecosistema de banca abierta se ralentizó por las dificultades experimentadas por empresas más pequeñas de FinTech, que tenían problemas para encontrar dinero y lidiar con las interrupciones en el mercado. Además, las autoridades en varios países retrocedieron cuando se requería implementar la banca abierta. Aunque la perspectiva para la banca abierta es positiva, la pandemia llamó la atención a la gestión de la infraestructura digital, por lo que los esfuerzos para formar asociaciones de FinTech se mantuvieron en espera, lo que redujo el crecimiento de la banca abierta durante la pandemia. No obstante, las organizaciones están interesadas en la banca abierta nuevamente, ya que la recuperación de la pandemia muestra los beneficios de usarla para crear banca digital flexible, sólida y centrada en el cliente.

Última tendencia

Integración de IA y análisis predictivo en ecosistemas de banca abierta que mejoran el crecimiento del mercado de la personalización del cliente y la gestión de riesgos de gestión de riesgos

Un cambio importante en el mercado de sistemas de banca abierta es el uso de IA y análisis predictivos en plataformas para proporcionar servicios personalizados a los clientes y reducir los riesgos. Con IA, las instituciones financieras examinan vastas conjuntos de datos bancarios, para que puedan obtener mejores opiniones sobre la actividad de sus clientes y obtener más información sobre sus finanzas. Para proporcionar mejores servicios, los bancos y las empresas de terceros utilizan algoritmos de análisis y aprendizaje automático, haciendo asesoramiento de productos, planificación de presupuesto automático y calificación crediticia más adecuada para cada persona. Utilizando análisis predictivos, se vuelve más simple identificar posibles regulaciones de fraude y monitorear dentro del sector de banca abierta. Debido a toda esta convergencia, las compañías fintech ahora pueden dar a las personas cosas como robo-asesores, nuevos métodos de precios y herramientas de presupuesto inteligentes. La personalización basada en IA aumenta cuán satisfechos están los clientes con el servicio y también ayuda a las empresas a reducir la cantidad de clientes que se van y aumentan su eficiencia. A medida que crece la competencia y se desarrollan las reglas, poder usar inteligencia predictiva hará una gran diferencia en el mundo de la banca abierta. Debido a esta tendencia, el mercado comienza a usar inteligencia de datos en lugar de datos, lo que le permite manejar los asuntos financieros estratégicamente en lugar de solo realizar transacciones.

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Segmentación del mercado de sistemas de banca abierta

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en híbrido basado en la nube, en las instalaciones, híbridas

• Basado en la nube: estos sistemas se encuentran en los servidores de la nube, dando más flexibilidad, mejor escala y ahorro de dinero. Un buen ajuste para nuevas empresas y organizaciones de tecnología financiera ansiosas por agregar banca abierta pronto. La implementación de API se puede realizar en tiempo real y se accede desde cualquier ubicación con sistemas basados en la nube.

• Interior: la implementación de sistemas dentro de la red brinda al negocio altos niveles de control y seguridad. Muchas veces, las empresas que utilizan este modelo son grandes bancos que administran de cerca sus datos. Los autos deben comprarse por un alto precio, y también deberá mantenerlos bien.

• Híbrido: con modelos híbridos, las personas pueden usar la flexibilidad de los recursos en la nube y mantener el control sobre sus sistemas locales. Es adecuado para cualquier institución que quiera usar sistemas modernos mientras conserva los más antiguos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en atención médica, fabricación, telecomunicaciones, gobierno, servicios públicos

• Salud: a través de la banca abierta, ahora es más simple manejar la facturación, verificar el seguro de salud y llevar a cabo pagos electrónicos en el sector de la salud. Esto permite manejar la información financiera de manera segura para una prestación más rápida de servicio a los pacientes.

• Fabricación: la banca abierta facilita que los fabricantes manejaran los pagos a los proveedores, administrar su dinero y manejar la nómina. Hace posible seguir las transacciones al instante y reduce los problemas relacionados con el dinero en la cadena de suministro.

• Telecomunicaciones: con la banca abierta, las empresas de telecomunicaciones ahora proporcionan finanzas integradas, cuidan billeteras digitales y ayudan a las personas a pagar facturas. Permite que los servicios de telecomunicaciones se compren en varias aplicaciones y plataformas.

• Gobierno: los bancos facilitan que los gobiernos distribuyan fondos, la recopilación de impuestos y cumplan con las reglas mediante el uso de la banca abierta. Se acelera, aclara y racionaliza cómo se brindan los servicios públicos a las personas.

• Servicios públicos: con la banca abierta, los proveedores de servicios públicos pueden automatizar su facturación, ayudar a los clientes a realizar pagos y revisar la información financiera en tiempo real para manejar bien los servicios.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores de conducción

Presentación regulatoria hacia la adopción de la banca abierta para impulsar el mercado

El factor principal que impulsa el crecimiento en el crecimiento del mercado de sistemas bancarios abiertos es que las regulaciones alienten a los gobiernos e instituciones financieras a compartir datos bancarios con más personas. Según el PSD2 de Europa y la banca abierta del Reino Unido, la ley exige a los bancos para permitir que las empresas con licencia accedan de manera segura a la información de sus clientes. Trabajan para limitar el control de un banco en una industria, fomentar el progreso y asegurar los derechos de los consumidores más altos. La implementación de API abiertas permite a los reguladores construir un sector financiero sólido que fomente más rápido y gire en torno a las necesidades de los clientes. Del mismo modo, Australia e India de la región de Asia-Pacífico están desarrollando su propio mercado de sistemas de banca abierta. Gracias a estas reglas, los bancos se han preocupado menos y están uniendo fuerzas con las compañías fintech a un ritmo más rápido. Ahora que el cumplimiento es una preocupación principal, las empresas financieras están gastando en plataformas de banca abierta confiables y escalables. La regulación en el extranjero está más en línea ayuda al mercado de sistemas de banca abierta a prosperar y atraer a más usuarios.

La demanda de servicios financieros personalizados e integrados amplía el mercado

Otro factor detrás del crecimiento del mercado de sistemas de banca abierta es que más personas buscan servicios financieros personalizados y conectados. Hoy en día, las personas esperan que los servicios en línea respondan rápidamente a sus necesidades, relacionadas con el presupuesto, soliciten préstamos o inversiones, dependiendo de sus acciones. Gracias a la banca abierta, tanto las instituciones financieras como las fintech tienen acceso a todos los datos bancarios de un cliente, lo que les permite decidir mejor y adaptar sus servicios en función de los intereses individuales. Poner al cliente primero construye mejores conexiones, ayuda a las personas a mantenerse leales y abre más posibilidades de vender servicios adicionales. Además, las API permiten que se conecten diferentes servicios bancarios y no bancarios, lo que resulta en una experiencia de usuario consistente. Debido a que más Millennials y Gen Z están utilizando el sector financiero, los bancos ahora se están centrando más en servicios fáciles de usar y con alimentación de IA. La banca abierta responde a las expectativas y ayuda a las pequeñas empresas financieras a enfrentarse a los bancos tradicionales al proporcionar soluciones hechas para sus necesidades. El aumento de la personalización y la interoperabilidad contribuye enormemente al desarrollo del mercado de sistemas de banca abierta en varios países.

Factor de restricción

Las preocupaciones de privacidad y ciberseguridad de datos impiden potencialmente el crecimiento del mercado

Un desafío importante en el mercado de banca abierta es que muchos consumidores y empresas están preocupados por cómo sus datos se mantienen seguros. Las API permiten a los bancos compartir detalles vitales del cliente con otras organizaciones, aumentando las posibilidades de datos, identidad o problemas relacionados con el fraude. Existe una fuerte demanda de los consumidores y funcionarios por medidas difíciles en el manejo de su información financiera y claridad sobre cómo se usa. La escasez de cifrado de calidad, API vulnerables y ningún cumplimiento de seguridad unificado para todas las regiones pueden evitar que las personas usen estos servicios. Dichas empresas deben usar autenticación confiable, deben administrar cuidadosamente el uso autorizado y también deben instalar medidas de seguridad para detectar amenazas. Además, las diferentes regulaciones en varias naciones para la protección y el control de datos hacen que sea difícil realizar iniciativas de banca abierta en otros países. Estos problemas tienden a hacer que sea lento actuar, crear más dificultades para seguir las reglas y hacer que los clientes se sientan inseguros, de esta manera, las tecnologías y tendencias prometedoras no son suficientes para que el mercado se expanda.

La expansión en los sectores no banca crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La tecnología de banca abierta ahora se utiliza más ampliamente, creando mucho potencial para las industrias minoristas, de viajes, telecomunicaciones, atención médica e inmobiliaria. Gracias a los datos financieros, las empresas en estos sectores pueden ofrecer servicios como préstamos al momento de la salida, verificar el seguro utilizando computadoras o configurar a sus clientes. Por ejemplo, el uso de los sitios web de comercio electrónico, los sitios web de comercio electrónico pueden facilitar las verificaciones de crédito y las transacciones más fáciles, lo que mejora tanto la satisfacción del usuario como el éxito del sitio. Los avances en la atención médica provocada por las API financieras hacen que sea fácil administrar la facturación, verificar el seguro y atender las cuentas de los pacientes. Con la banca abierta utilizada en múltiples industrias, su uso y ganancias ahora se están expandiendo mucho más. Además, dado que muchas personas sin servicios bancarios ahora buscan soluciones convenientes, la banca abierta puede brindar servicios financieros básicos y ofrecer puntajes de crédito a estas personas. A medida que las API se utilizan para más que la banca, es probable que el mercado se expanda a una estructura de conectividad financiera más amplia para varias industrias.

 

La interoperabilidad y la estandarización de las API podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de sistemas de banca abierta enfrenta un gran obstáculo porque diferentes plataformas no tienen el mismo conjunto de estándares API. Debido a cada banco y fintech usando varios protocolos API, es difícil asegurarse de que cada sistema pueda vincular sin problemas. La existencia de tantos mercados fragmentados limita la velocidad de crecimiento y causa problemas para las empresas de inicio que trabajan en más de un país. También surgen tarifas de desarrollo y mantenimiento adicionales, ya que las empresas producen diferentes versiones de la misma interfaz de usuario. En ciertos lugares, las autoridades han creado API estándar, pero aún no existe un acuerdo mundial. Sin pautas estándar, es difícil garantizar a los usuarios la misma seguridad, carga de página rápida y usabilidad. Debido a que las regulaciones cambian, los desarrolladores pueden frustrarse, puede haber menos adopción, y las asociaciones podrían volverse raras. Esto solo se puede superar si existe una cooperación entre las autoridades, los prestamistas y las compañías tecnológicas para encontrar estándares seguros y utilizados a nivel mundial para el desarrollo de API para la banca abierta.

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Sistemas de banca abierta Market Regional Insights

• América del norte

América del Norte, especialmente en el mercado de sistemas de banca abierta de los Estados Unidos debido al papel destacado de las empresas fintech y los bancos tecnológicos. Aunque la adopción de la banca abierta en los Estados Unidos ocurre principalmente a través de los esfuerzos del mercado, varias colaboraciones de la industria están jugando un papel importante en la introducción de API. La región disfruta de tecnología avanzada, muchos usuarios de teléfonos inteligentes y personas que prefieren servicios financieros personalizados. Muchos bancos grandes se están asociando con empresas de FinTech para ofrecer soluciones completas, mientras que la inversión en plataformas API sigue aumentando. Canadá está configurando el modelo CDF, que forma una base sólida para que la banca abierta se extienda en el futuro. Aunque América del Norte no tiene tantas regulaciones como el PSD2 de Europa, su interés en FinTech está ayudando a la región a afirmarse en el cambio a la banca abierta.

• Europa

Europa toma la iniciativa del mercado mundial de sistemas de banca abierta debido a reglas como PSD2 y la iniciativa de banca abierta del Reino Unido. Por lo tanto, las organizaciones en la industria financiera deben brindar a terceros el acceso aprobado a los datos del cliente, alentando tanto la equidad como la mayor competencia entre los actores. En países como el Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos, el uso de API abiertas ha crecido rápidamente gracias al apoyo de los reguladores y muchos jóvenes empresas fintech. Reunir reglas sólidas sobre los derechos del consumidor, la protección de datos y la innovación en las finanzas ha hecho que la banca abierta europea sea confiable. Además, es la Autoridad Bancaria Europea (EBA) la que toma una posición de liderazgo al establecer reglas y protocolos de seguridad para compartir datos. Gracias a los centros fintech bien definidos, políticas favorables y una fuerte acción en la regulación, Europa está adelante en la adopción, operación y el uso de la banca abierta.

• Asia

Asia-Pacific está aumentando como una ubicación de altas boom para el mercado de estructuras de banca abierta, impulsado por una población experta en tecnología, economías celulares y directrices gubernamentales de apoyo. Países como Australia, Singapur, India y Corea del Sur están haciendo cumplir los marcos de banca abierta en todo el país, que consisten en el derecho de datos del consumidor de Australia (CDR) y el dispositivo de agregador de cuentas de la India. Estos proyectos tienen como objetivo promover la inclusión económica, la banca digital y el intercambio de estadísticas seguras. La enorme población de Asia-Pacífico, la conectividad a Internet en expansión y la zona FinTech en auge proporcionan un terreno fértil para la adopción de banca abierta. Los bancos y las fintech están formando inesperadamente asociaciones para proporcionar soluciones económicas revolucionarias y celulares que atienden a segmentos desatendidos y digitalmente locales. El área también ve interesante interés de los inversores en los sistemas API y modelos de finanzas integradas. A pesar de las situaciones exigentes relacionadas con la variedad regulatoria y la seguridad de los datos, el impulso para la banca abierta en Asia-Pacífico está acelerando, lo que lo convierte en uno de los mercados prometedores máximos a nivel mundial para una futura expansión.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

En el mercado de sistemas de banca abierta, tanto las empresas conocidas como las nuevas empresas creativas están ayudando a más empresas a usar y mejorar tales sistemas. Los principales ejemplos son Plaid Inc., una compañía en los Estados Unidos que ofrece API para unir cuentas y perspicacia financiera, y Yodlee (Envestnet) que ofrece herramientas de agregación y análisis de datos a los bancos junto con FinTechs. Truelayer, con sede en el Reino Unido, hace posible que cualquiera use API para pagos y datos en toda Europa de acuerdo con las reglas de PSD2. Después de ser adquirido por MasterCard, Finicity ayuda a liderar el movimiento de banca abierta de América del Norte con sus API de datos en vivo. Visa también adquirió Tink, uno de los grandes nombres en Europa, que ayudan con la recopilación de datos, los pagos y la evaluación de riesgos. Otras organizaciones conocidas son Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io y Railsr. Están creando vínculos que facilitan las conexiones seguras entre los bancos y las industrias externas, dan importancia a la gestión del consentimiento y la lucha contra el fraude, y mejoran la forma en que las personas interactúan con los bancos. Por lo tanto, las compañías bancarias centrales conocidas como Temenos, Finastra y FIS Global planean proporcionar más opciones a través de API para cumplir con los requisitos de banca abierta. En el mercado, las organizaciones siguen innovando, mejorando la seguridad y extendiendo sus servicios, a través del uso de plataformas de banca abierta.

Lista de compañías de sistemas de banca abierta  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Febrero de 2025: Visa anunció la expansión de los servicios de banca abierta de Tink en cinco países europeos adicionales, fortaleciendo sus capacidades de agregación de datos y inicio de pago basadas en API.

Cobertura de informes      

En la industria financiera, el mercado de sistemas de banca abierta está liderando el camino en el cambio digital al alentar nuevas ideas, hacer que las cosas sean más iguales y ayudar a las empresas a involucrar más a sus clientes. Con el respaldo de reguladores, nuevas tecnologías y un aumento en las solicitudes de servicios individualizados, el mercado está creciendo en varios sectores en todas partes. Estados Unidos, Canadá y otras naciones del Pacífico Asiático están desarrollando rápidamente sus propias formas de regular el uso de la criptomoneda. La banca abierta está cambiando la forma en que las personas manejan sus datos financieros y crean un entorno animado donde los bancos, las fintechs y las compañías tecnológicas se unen para desarrollar soluciones útiles para los clientes. Con la combinación de IA, Cloud y Analytics, el cambio está permitiendo a las empresas manejar transacciones en curso, prevenir el fraude y las finanzas del plan. Incluso con problemas como la seguridad, la compatibilidad y las diferentes reglas, el sector de la salud apunta a sistemas más organizados y abiertos. El creciente número de asociaciones, los lanzamientos de nuevas plataformas y las adquisiciones son prueba de la energía del mercado y la posible influencia sobre el sector financiero global. Debido a que la banca abierta ahora atiende a áreas no bancarias, impulsará la innovación financiera más allá de antes, expandiéndose a numerosos campos. En general, la banca abierta es un cambio importante que brinda a muchos jugadores en la industria la oportunidad de colaborar en la formación de entornos financieros avanzados, convenientes e inteligentes.