Tamaño del mercado de ciberseguridad de tecnología operativa (OT), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (consultoría gestionada, servicios de seguridad), por aplicación (hardware, software) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD DE TECNOLOGÍA OPERACIONAL (OT)

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

Se estima que el mercado mundial de ciberseguridad de tecnología operativa (OT) tendrá un valor de aproximadamente 13,22 mil millones de dólares en 2025, y se espera que crezca a 14,06 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 24,40 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,3% de 2025 a 2035.

El mercado de ciberseguridad de tecnología operativa (OT) está experimentando una importancia creciente a medida que las estructuras comerciales se integran cada vez más con las tecnologías virtuales. OT se refiere al hardware y software que muestran o administran procesos, dispositivos e infraestructura corporales. Sectores como el de fuerza, manufactura, transporte y servicios públicos dependen en gran medida de estructuras OT para gestionar las operaciones. A medida que esas estructuras se relacionan más con las redes empresariales y la red, se vuelven propensas a ataques cibernéticos, lo que hace esenciales soluciones sólidas de ciberseguridad. Las organizaciones adoptan cada vez más marcos de ciberseguridad diseñados para proteger los entornos OT, especializándose en la detección de amenazas en tiempo real, el control de riesgos y larespuesta a incidentes. Los gobiernos y los organismos reguladores también están enfatizando los estándares de ciberseguridad y las medidas de cumplimiento. Está aumentando la demanda de soluciones integradas, que incluyan estructuras de detección de intrusiones, firewalls y protección de terminales. Los proveedores del mercado de ciberseguridad OT están innovando para hacer frente a los desafíos particulares de las estructuras heredadas, las capacidades de actualización limitadas y la continuidad operativa. En general, el mercado se encuentra en una trayectoria de auge constante impulsada por el aumento de las amenazas cibernéticas.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de ciberseguridad de tecnología operativa (OT)Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de entrega internacionales

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto negativo temporal en el crecimiento del mercado de ciberseguridad OT, específicamente durante las etapas iniciales de los bloqueos globales. Las restricciones presupuestarias en todas las industrias obligaron a muchas organizaciones a retrasar o reducir las inversiones en proyectos de ciberseguridad. Los modelos de ejecución remota aceleraron la superficie de ataque; sin embargo, la conciencia inmediata se centró en la continuidad del negocio en lugar de la seguridad. Las interrupciones en la cadena de suministro también retrasaron el despliegue de soluciones de seguridad OT y mejoras de infraestructura. Industrias como la manufactura, la energía y el transporte experimentaron paradas o desaceleraciones operativas, lo que provocó una caída temporal en la demanda de productos de ciberseguridad. Además, la pandemia expuso una falta de preparación en los entornos OT, que ya no estaban diseñados para el seguimiento y control remotos. Como resultado, los niveles de vulnerabilidad se multiplicaron, pero los esfuerzos de mitigación se retrasaron debido a la escasez de fuerza laboral y los desafíos logísticos. Aunque el mercado se recuperó posteriormente con una conciencia renovada, los niveles iniciales de la pandemia obstaculizaron su trayectoria de crecimiento y expusieron importantes brechas de seguridad en las operaciones industriales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente adopción de la IA y el aprendizaje automático en la ciberseguridad OT está transformando la detección y respuesta a amenazas

Una tendencia importante que está dando forma al mercado de la ciberseguridad OT es la combinación de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) en marcos de protección. Esta tecnología avanzada está revolucionando la forma en que se detectan, analizan y mitigan las amenazas en tiempo real. Las estrategias tradicionales de ciberseguridad a menudo tienen dificultades para mantenerse al día con ciberataques sofisticados, especialmente en entornos OT complicados. Las soluciones impulsadas por IA pueden detectar patrones, detectar anomalías y responder a amenazas con mayor eficacia que los sistemas manuales. El conocimiento de los algoritmos por parte de las máquinas mejora constantemente mediante el análisis de incidentes más allá y la adaptación a nuevos estilos de amenazas cibernéticas. Esta automatización reduce drásticamente los tiempos de respuesta y complementa las competencias predictivas. Además, la IA ayuda al seguimiento eficiente de redes industriales a gran escala donde la supervisión humana está limitada. Los proveedores invierten cada vez más en estructuras basadas en IA para proporcionar servicios de ciberseguridad más inteligentes y proactivos. A medida que las estructuras de OT terminan cada vez más interconectadas, la IA y el ML proporcionan el equipo esencial para hacer frente a los riesgos crecientes y mantener una fuerte resiliencia de la ciberseguridad en todas las operaciones comerciales.

• Según el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Sistemas de Control Industrial (ICS-CERT), casi el 67% de las organizaciones industriales están integrando el monitoreo impulsado por IA en los sistemas OT para mejorar la detección de amenazas.

• Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., alrededor del 59 % de los operadores de infraestructura crítica están implementando detección de intrusiones en tiempo real para prevenir ataques cibernéticos en redes OT.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD DE TECNOLOGÍA OPERACIONAL (OT)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Servicios de seguridad gestionados por consultoría.

• Consulting Managed: Servicios que brindan orientación experta y gestión continua de estrategias de ciberseguridad para proteger y optimizar las infraestructuras tecnológicas operativas.

• Servicios de seguridad: ofertas especializadas enfocadas en monitorear, detectar y mitigar amenazas cibernéticas dirigidas a sistemas de control industrial y entornos operativos.

Por aplicación

Según la utilidad, el mercado mundial se puede clasificar en Hardware y Software.

• Hardware: Dispositivos físicos como firewalls y sistemas de detección de intrusiones utilizados para proteger las redes de tecnología operativa de las amenazas cibernéticas.

• Software: programas y plataformas diseñados para monitorear, detectar y responder a riesgos de ciberseguridad dentro de entornos tecnológicos operativos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado consiste en el uso y restricción de elementos, posibilidades y condiciones traumáticas que adelantan las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de los ciberataques a infraestructuras críticas:

La frecuencia y la clase de los ciberataques dirigidos a estructuras de control comercial e infraestructuras importantes han aumentado. Los actores de amenazas utilizan métodos avanzados como ransomware, phishing y ataques en cadena de entrega para explotar vulnerabilidades en los sistemas OT. Estos incidentes han llevado a las industrias a priorizar las inversiones en ciberseguridad, impulsando así el crecimiento del mercado.

• Según la Sociedad Internacional de Automatización (ISA), el 72% de las empresas manufactureras están aumentando las inversiones en ciberseguridad OT debido al aumento de los ataques de ransomware y malware.

• Según la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA), casi el 65% de las empresas industriales tienen la obligación de cumplir con normas de seguridad OT más estrictas, lo que impulsa la adopción.

Rápida digitalización y adopción de la Industria 4.Cero:

La creciente adopción de tecnologías de la Industria 4.0, junto con IoT, sensores inteligentes y automatización, ha intensificado la convergencia de las redes de TI y OT. Si bien esta digitalización aumenta la eficiencia operativa, también introduce nuevos desafíos de seguridad. A medida que más dispositivos se interconectan, las organizaciones se ven obligadas a invertir en sólidas soluciones de ciberseguridad para proteger la integridad de las estadísticas y garantizar operaciones seguras, lo que acelera aún más la demanda del mercado.

Factor de restricción

El alto costo de implementación es un importante factor limitante

El valor excesivo relacionado con la implementación de soluciones completas de ciberseguridad OT es una limitación importante en el mercado. A muchas agencias, en particular a las pequeñas y medianas empresas, les resulta difícil asignar presupuestos gigantescos a la ciberseguridad debido a las limitaciones de sus fuentes económicas. Los entornos OT con frecuencia incluyen sistemas heredados que no están exentos de problemas similares a los marcos de seguridad modernos, que requieren mejoras o reemplazos de alto precio. Además, se necesitan hardware especializado, software y personal capacitado para diseñar, implementar y manipular la seguridad OT, lo que también aumenta el costo. Esta carga financiera suele terminar en retrasos o en un despliegue parcial, lo que deja las estructuras vulnerables. Además, el retorno de la inversión (ROI) en ciberseguridad es difícil de medir, lo que dificulta la justificación de los costos ante las partes interesadas. La complejidad y el costo involucrados en asegurar diversas infraestructuras OT restringen una penetración más amplia en el mercado, específicamente en regiones en desarrollo en las que la atención y la financiación de la ciberseguridad aún están evolucionando.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU., alrededor del 48% de los operadores de OT informan que la falta de profesionales capacitados en ciberseguridad es una barrera importante para la adopción.

• Casi el 43% de las pequeñas y medianas empresas industriales enfrentan limitaciones presupuestarias, lo que restringe la implementación de soluciones avanzadas de ciberseguridad OT, según encuestas de la industria.

Las regulaciones y el cumplimiento gubernamentales ofrecen oportunidades de crecimiento

Oportunidad

 

La creciente imposición de políticas gubernamentales y requisitos de cumplimiento relacionados con la ciberseguridad está creando posibilidades de crecimiento de gran tamaño para el mercado de la ciberseguridad OT. Los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo están introduciendo directrices estrictas para garantizar la protección de la infraestructura esencial en todo el país, junto con las redes de energía, los sistemas de agua y los centros de producción. Estas políticas exigen periódicamente pruebas de peligro habituales, la implementación de marcos de seguridad y la notificación de incidentes, lo que obliga a las agencias a adoptar soluciones especializadas en ciberseguridad. El cumplimiento de los requisitos internacionales como NIST, IEC 62443 e ISO/IEC 27001 se está convirtiendo en un requisito en muchos sectores. Las empresas que no cumplen con esos requisitos enfrentan consecuencias legales, daños a su reputación e interrupciones operativas. Esta tensión regulatoria está utilizando la solicitud de respuestas que pueden garantizar el cumplimiento y al mismo tiempo mejorar la seguridad. A medida que más países priorizan las políticas nacionales de ciberseguridad, el mercado de ciberseguridad OT está preparado para beneficiarse de la mayor necesidad de soluciones y servicios alineados.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la adopción de plataformas de seguridad OT basadas en la nube ofrece potencial de crecimiento, y más del 55 % de los proveedores exploran este segmento.

 

• Casi el 61% de las organizaciones están invirtiendo en soluciones de ciberseguridad OT integradas en IoT para mejorar la seguridad operativa y las capacidades de monitoreo remoto.

 

Los desafíos de integración entre entornos de TI y OT plantean obstáculos al mercado

Desafío

 

Uno de los desafíos vitales que enfrenta el mercado de la ciberseguridad OT es la complejidad involucrada en la integración de las estructuras de TI y OT. Tradicionalmente, las estructuras de OT estaban aisladas y diseñadas para brindar confiabilidad y operación a largo plazo, mientras que las estructuras de TI evolucionaron rápidamente y priorizaron la integridad y confidencialidad de las estadísticas. Unir esos distintos entornos introduce varios obstáculos técnicos, operativos y culturales. Los protocolos específicos, los lenguajes de software y las infraestructuras de hardware dificultan la integración perfecta. Además, las soluciones de seguridad de TI no siempre son compatibles con los entornos OT, que funcionan bajo limitaciones de tiempo real y no pueden permitirse tiempos de inactividad. La desalineación entre los grupos de TI y OT también genera lagunas en los comunicados y retrasos en la implementación. Estos problemas de integración pueden crear vulnerabilidades durante el proceso de transición, haciendo que las estructuras sean susceptibles a amenazas cibernéticas. A medida que las empresas intentan modernizar y conectar su infraestructura, superar esas limitaciones de integración sigue siendo una tarea urgente tanto para las empresas como para los establecimientos.

• Según el Foro Económico Mundial (WEF), aproximadamente el 50% de los incidentes de ciberseguridad de OT surgen debido a vulnerabilidades de sistemas heredados en infraestructuras críticas.

 

• Alrededor del 47% de las empresas informan dificultades para integrar los protocolos de ciberseguridad de OT y TI sin interrumpir las operaciones, según datos de la industria.

 

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD DE TECNOLOGÍA OPERACIONAL (OT)

• América del norte

América del Norte desempeña un papel principal dentro del mercado de ciberseguridad OT debido a su adopción temprana de tecnologías superiores y su excesiva concentración en las amenazas de ciberseguridad. El área alberga muchas industrias de infraestructura esencial, que incluyen petróleo y gas, manufactura y energía, que invierten cada vez más en marcos sólidos de ciberseguridad. El sólido entorno regulatorio de América del Norte y el énfasis en la seguridad a nivel nacional han llevado a la implementación extensiva de requisitos de ciberseguridad en todos los sectores comerciales. La presencia de destacadas agencias de generación y empresas de soluciones de ciberseguridad también acelera el desarrollo del mercado. En los EE. UU., los crecientes problemas sobre la protección de la infraestructura en todo el país y los frecuentes ciberataques a los sectores comerciales han intensificado el enfoque en la ciberseguridad OT. Las tareas gubernamentales y las colaboraciones entre entidades públicas y privadas han impulsado inversiones considerables, lo que convierte a Estados Unidos en un contribuyente clave al mercado local.

• Europa

Europa representa una gran región dentro del mercado de ciberseguridad OT gracias a su región comercial bien integrada y su fuerte atención a la legislación sobre ciberseguridad. Los países de toda Europa estaban operando activamente para mejorar su postura de ciberseguridad a la luz de las múltiples amenazas a la infraestructura vital. El método y las directivas de ciberseguridad de la Unión Europea, como la Directiva NIS y la Ley de Ciberseguridad, han inducido a las industrias a implementar respuestas integrales de seguridad. Estas reglas exigen que los operadores de servicios vitales se adhieran a estrictos requisitos de ciberseguridad, lo que genera demandas consistentes en todas las industrias, que incluyen el transporte, la producción y los servicios públicos. Además, la estrategia proactiva de Europa hacia la transformación digital y la sostenibilidad ha provocado un aumento de los sistemas comerciales conectados, además de la necesidad de ciberseguridad OT. Los esfuerzos de colaboración entre los estados miembros de la UE para compartir inteligencia aleatoria y campañas de reconocimiento de la ciberseguridad también han contribuido al crecimiento del mercado, mientras que las inversiones en innovación siguen apoyando la mejora de nuevas respuestas.

• Asia Pacífico

La ubicación de Asia y el Pacífico está experimentando un rápido auge en el mercado de ciberseguridad OT debido a la enorme industrialización y transformación virtual en países como China, India, Japón y Corea del Sur. Los sectores de producción, energía y transporte de la región están experimentando una gran modernización, con una mayor adopción de la automatización y dispositivos relacionados. Sin embargo, este cambio digital ha expuesto infraestructuras cruciales a crecientes amenazas cibernéticas, lo que ha obligado a las empresas a priorizar la seguridad OT. Los gobiernos del país también están intensificando sus esfuerzos a través de nuevas políticas y marcos para fortalecer las capacidades en ciberseguridad. Por ejemplo, se están implementando técnicas nacionales de ciberseguridad para proteger sectores esenciales y vender innovación local en ciberseguridad. Además, el creciente número de incidentes cibernéticos ha provocado un aumento en la demanda de respuestas de ciberseguridad tanto nacionales como globales. A pesar del prometedor auge de la región, la falta de profesionales capacitados y la implementación irregular de políticas en todos los países siguen siendo desafíos persistentes. Sin embargo, se prevé que Asia-Pacífico será un centro de auge clave para el mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en la cuota de mercado de ciberseguridad OT están formando cada vez más asociaciones estratégicas para embellecer su posición en el mercado y ofrecer respuestas integrales. Estas asociaciones implican regularmente colaboraciones entre empresas de ciberseguridad, empresas de automatización empresarial y proveedores de servicios de nube. Al unirse a las fuerzas, las agencias pueden aprovechar el conocimiento de cada una para desarrollar respuestas de ciberseguridad integradas y escalables adaptadas a las necesidades comerciales. Por ejemplo, algunas colaboraciones se centran en combinar la seguridad basada en hardware con un software superior de detección de riesgos, garantizando una seguridad por capas.

• Broadcom: Según informes de la compañía, Broadcom protege más del 60% de las redes OT industriales con herramientas avanzadas de monitoreo y protección de endpoints a nivel mundial.

• Cisco: según el grupo de ciberseguridad industrial de Cisco, más del 58% de los clientes de fabricación implementan las soluciones de seguridad de red de Cisco para la protección de la infraestructura OT.

Otros apuntan a ampliar el alcance internacional o ingresar a mercados emergentes alineándose con proveedores locales o integradores de dispositivos. Estas alianzas permiten una innovación más rápida, recursos compartidos y envíos avanzados de proveedores. Además, las asociaciones facilitan el acceso a información sobre riesgos y guíancumplimiento normativo. Estos esfuerzos conjuntos no sólo ayudan a abordar las amenazas cibernéticas en evolución, sino que también permiten a las organizaciones diferenciarse en un panorama competitivo, ofreciendo a los clientes marcos de ciberseguridad más sólidos y preparados para el futuro.

Lista de las principales empresas de ciberseguridad de tecnología operativa (OT)

• Broadcom (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Tenable (U.S.)
• Check Point (Israel)
• FireEye (TRELLIX) (U.S.)
• Zscaler (U.S.)
• Okta (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Darktrace (United Kingdom)
• CyberArk (Israel)
• BeyondTrust (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Kaspersky (Russia)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Sophos (United Kingdom)
• TripWire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)
• Thales (France)
• Qualys (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• SCADAfence (Israel)
• Armis (U.S.)
• Cydome (Israel)
• Mission Secure (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2023:Un desarrollo comercial notable en el mercado de la ciberseguridad OT es la combinación de inteligencia artificial (IA) y dominio de dispositivos (ML) en estructuras de ciberseguridad. A medida que las ciberamenazas dirigidas a entornos operativos se vuelven más complejas, los métodos tradicionales de detección integral basados ​​en firmas ya no son suficientes. Se están desarrollando equipos impulsados ​​por IA para mejorar la detección, respuesta y prevención de riesgos en tiempo real. Estas estructuras pueden examinar enormes cantidades de datos de sensores y actividad de red para detectar anomalías y detectar violaciones de capacidad. Al conocer estilos y comportamientos, la IA mejora la precisión de la detección y minimiza los falsos positivos. Las industrias están implementando cada vez más sistemas de seguridad mejorados por IA para proteger estructuras esenciales con una mínima intervención humana. Este desarrollo también ha dado lugar a una respuesta a incidentes más rápida y a una mayor resistencia de los dispositivos. La creciente posición de la IA no se limita solo a la identificación de peligros, sino que también ayuda a la remediación automática, lo que la convierte en una fuerza transformadora dentro del futuro de la ciberseguridad OT.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de ciberseguridad OT está ganando impulso a medida que las industrias internacionales comprenden la necesidad crítica de proteger su infraestructura operativa de las amenazas cibernéticas. La creciente digitalización de los sistemas industriales, junto con los ciberataques extendidos, ha posicionado la ciberseguridad como una prioridad máxima en todos los sectores. Si bien la pandemia inicialmente retrasó las inversiones previstas, también subrayó las vulnerabilidades de los sistemas lejanos e interconectados. Las tecnologías emergentes como Zero Trust y la IA están remodelando el panorama de la seguridad, proporcionando técnicas de protección más dinámicas y efectivas. A pesar de situaciones exigentes que consisten en complejidades de integración y costos excesivos, el mercado se impulsa con la ayuda de un fuerte apoyo regulatorio y asociaciones estratégicas entre actores clave. América del Norte, Europa y Asia-Pacífico están experimentando un aumento, cada uno impulsado con la ayuda de regulaciones y factores locales precisos. A medida que las industrias sigan modernizándose, aumentará la demanda de soluciones especializadas en ciberseguridad OT. En el futuro, la innovación, la colaboración y la regulación formarán juntas el futuro del panorama de la ciberseguridad OT.