Tamaño del mercado de drogas oftálmicas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (medicamentos recetados y medicamentos de venta libre), por aplicación (humano y animales) y pronóstico regional hasta 2033

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Descripción general del mercado de drogas oftálmicas

El tamaño global del mercado de drogas oftálmicas se valoró en aproximadamente USD 43.99 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 46.38 mil millones en 2025, progresando constantemente a USD 70.74 mil millones para 2033, exhibiendo una CAGR de aproximadamente 5.42% durante el período de prevención 2025-2033.

El mercado de medicamentos oftálmicos está creciendo significativamente, debido a la creciente prevalencia de enfermedades oculares, como el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad y la retinopatía diabética en todo el mundo y la creciente incidencia de enfermedades asociadas al estilo de vida, como la obesidad y la diabetes. Con un mayor enfoque en la salud ocular, la tendencia creciente del gasto en salud y la mayor disponibilidad de entornos de diagnóstico, detección temprana y tratamiento han surgido para ser una posibilidad más práctica. Además, el aumento en el número de problemas de visión resultantes de la pantalla y el estilo de vida relacionado con el ocular y el oftálmico entre la población joven está aumentando la población de pacientes objetivo, aumentando así la demanda del mercado.

El desarrollo de modalidades de tratamiento, incluidos los sistemas de administración de fármacos de liberación sostenida, los productos biológicos avanzados y las terapias génicas están redefiniendo el mercado de drogas oftálmicas. Los gastos de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica para producir terapias dirigidas con un perfil de seguridad mejorado y conveniencia de dosificación también contribuyen a una gran absorción en entornos clínicos. La competencia genérica y las expiraciones de patentes exacerban la competencia, lo que facilita que los productos patentados y biosimilares llegaran al mercado. Además, los programas educativos mejorados y los reembolsos favorables en los países en desarrollo están proporcionando entrada para los fabricantes de medicamentos globales y nacionales en el mercado mundial de drogas oftálmicas.

Impacto Covid-19

La industria de las drogas oftálmicas tuvo un efecto negativo debido a las visitas clínicas reducidas y los procedimientos electivos pospuestos durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado de drogas oftálmicas estuvo bien influenciada en cierta medida por la pandemia Covid-19. En la etapa temprana de la pandemia, el bloqueo general y una disminución en las visitas clínicas y en el número de casos electivos habían causado una solicitud sustancialmente reducida de tratamientos oftalmológicos no urgentes. Muchos pacientes pospusieron chequeos oculares de rutina y posponieron la compra de medicamentos recetados para afecciones crónicas, como el glaucoma y el síndrome de ojo seco. Además, había una falta de ciertas formulaciones e ingredientes farmacéuticos activos (API) a raíz de los desafíos en la cadena de suministro, particularmente en las áreas que dependen de la importación. Sin embargo, a medida que los proveedores de atención médica se ajustaban a la emergencia, las visitas de teleoftalmología y los recipientes de recetas en línea demostraron ser opciones exitosas para mantener el acceso a la atención oculares necesaria. El mercado se recuperó lentamente hasta finales de 2021 y 2022, impulsado por procedimientos electivos reiniciados, el aumento del uso de dispositivos digitales causando fatiga visual y un mayor enfoque en la salud general, incluido el bienestar ocular. El mercado está ganando impulso nuevamente después del C-19, particularmente para productos oftálmicos de uso crónico que son terapias innovadoras.

Últimas tendencias

Aumento de sistemas de administración de drogas oftálmicas de liberación sostenida para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias clave del mercado que remodela el mercado de drogas oftálmicas es la mayor absorción de los sistemas de administración de medicamentos de liberación sostenida. Estos enfoques están estructurados para mantener la terapia goteando a un flujo constante durante días a semanas a la vez para minimizar el requisito de dosis repetidas e involucrar el cumplimiento del paciente, una consideración particularmente vital para enfermedades crónicas como el glaucoma y la degeneración macular. Las gotas oculares clásicas generalmente demostraron biodisponibilidad insatisfactoria como consecuencia del flujo de salida rápida y el tiempo de residencia limitado; Sin embargo, los implantes de liberación sostenida, los insertos y los geles in situ están respaldando la reducción de tales deficiencias. Los implantes biodegradables y las tecnologías de microesfera que permiten la liberación de medicamentos directamente a los tejidos oculares específicos con un efecto secundario mínimo están interesados por varias compañías farmacéuticas. Por ejemplo, se estudian los tratamientos bimensuales y una vez mensuales para suplantar la administración diaria de gotas para los ojos, mejorando en gran medida el cumplimiento del paciente. Este desarrollo también está viendo asociaciones estratégicas que evolucionan entre las compañías de biotecnología y las compañías tecnológicas de suministro de medicamentos, construyendo así una sólida cartera de innovación oftálmica para el futuro. Como cada vez más estos sistemas de entrega avanzados obtienen aprobaciones regulatorias, esta tendencia cambiará los estándares de tratamiento en los mercados desarrollados y emergentes también.

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Segmentación del mercado de drogas oftálmicas

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en medicamentos recetados y medicamentos de venta libre

• Medicamentos recetados: los productos farmacéuticos oftálmicos recetados son los productos farmacéuticos más utilizados para tratar afecciones oculares graves y crónicas, como el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad y la uveítis. Estos medicamentos deben ser aprobados por un médico y generalmente se crean después de rigurosos ensayos clínicos, por lo que pueden ser más poderosos y centrados. La creciente prevalencia de enfermedades oculares avanzadas y el aumento de la población geriátrica a nivel mundial son algunos de los factores que contribuyen a la demanda de tratamientos basados en prescripción.
• Medicamentos de venta libre (OTC): muchos medicamentos oftálmicos de venta libre tratan afecciones muy suaves como irritación ocular, sequedad y alergias estacionales. Su disponibilidad de venta libre y su mayor conciencia del consumidor y comportamiento de autocuidado también están impulsando el crecimiento de su mercado. El crecimiento en el segmento OTC también está siendo impulsado por una mejor accesibilidad en línea y la promoción de programas dirigidos por la compañía farmacéutica para la automovilicación más segura.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en humanos y animales

• Humano: el segmento humano comprende la mayor participación de mercado debido a los crecientes incidentes de los trastornos de la visión, la exposición digital de la pantalla y el aumento de las poblaciones de envejecimiento en todo el mundo. El desarrollo de productos farmacéuticos en esta área también es más maduro, con muchos medicamentos aprobados disponibles y una sólida tubería clínica para afecciones oculares anteriores y posteriores, lo que significa que cualquier participante solo necesita competir con versiones genéricas para múltiples mercados. Los pacientes buscan cada vez más en estos días opciones efectivas a largo plazo, y eso continuará impulsando la inversión y la innovación en este espacio.

• Animales: El sector de la aplicación animal es más pequeño pero ganando terreno a medida que el cuidado ocular veterinario desarrolla procedimientos más especializados. Los animales acompañantes con estados de enfermedad como la conjuntivitis, las cataratas o el ojo seco se están meditando con drogas oftálmicas cada vez más habitualmente. Aumentar el número de adopción de PET y la atención al bienestar animal está impulsando la demanda de drogas oftálmicas veterinarias, especialmente en la región desarrollada.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores de conducción

Creciente prevalencia de trastornos oculares para impulsar el mercado

La creciente prevalencia de trastornos oculares es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de drogas oftálmicas. Las enfermedades oftálmicas que incluyen glaucoma, síndrome de ojo seco, complicaciones relacionadas con las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad (AMD) se están convirtiendo en una carga más pesada y pesada en el mundo, especialmente de las crecientes poblaciones envejecidas en los países desarrollados, así como elevados problemas de salud relacionados al estilo de vida en áreas más urbanizadas. En opinión de las agencias de salud internacionales, las condiciones como la retinopatía diabética aumentan rápidamente en función del aumento de la diabetes mundial. Del mismo modo, con todos los grupos de edad, el uso excesivo de pantallas digitales está contribuyendo a un aumento alarmante en el número de personas que sufren del síndrome de ojo seco y el síndrome de visión por computadora. Esta tendencia es muy pronunciada dentro de los profesionales que trabajan y a los niños que van a la escuela, por lo tanto, la demanda de prescripción y sobre el mostrador de drogas oftálmicas está creciendo. Debido a su naturaleza crónica, estas enfermedades requieren tratamientos a largo plazo que impulsen flujos de ingresos de varios años para las empresas farmacéuticas. Los fabricantes de drogas, a su vez, están construyendo sus carteras de productos y mejorando su alcance en el mapa para que coincida con lo que ven como una creciente demanda de los pacientes.

Avances en tecnologías de suministro de medicamentos para expandir el mercado

Los medicamentos oculares convencionales, particularmente las gotas para los ojos, generalmente sufren de baja biodisponibilidad, el cumplimiento de los pacientes pobres y el requisito de dosis frecuentes. Para abordar estos desafíos, la industria ha avanzado hacia el desarrollo de nuevos sistemas de administración de fármacos, como implantes de liberación sostenida, insertos oculares biodegradables y formulaciones basadas en nanotecnología y iontoforesis. Estos avances permiten la liberación de fármaco específica y sostenida del sitio a los tejidos oculares con efectos secundarios reducidos y la necesidad de una administración menos frecuente. Por ejemplo, los implantes de liberación sostenida pueden liberar fármacos de glaucoma en el transcurso de varios meses, una gran mejora de la vida sobre el uso de gotas para los ojos. Las compañías farmacéuticas están colaborando con las compañías de biotecnología de sistemas de entrega oculares para construir plataformas patentadas para obtener beneficios competitivos. Las autoridades reguladoras también expresan respuestas entusiastas a estos desarrollos, con un tiempo más rápido para la aprobación y los niveles atractivos de inversión. Esta revolución dirigida por la tecnología influye radicalmente en el acceso al tratamiento y cambia el paradigma de la atención en la oftalmología.

Factor de restricción

Alto costo de los tratamientos oftálmicos avanzados para impedir el crecimiento del mercado potencial

El alto costo de las nuevas formulaciones de drogas y las terapias avanzadas son uno de los factores prominentes que limitan el crecimiento del mercado de drogas oftálmicas. Muchos de los más avanzados son costosos, como implantes de liberación sostenida, biológicos y terapias genéticas, todos los cuales vienen con altos gastos generales por desarrollo complicado, fabricación y obstáculos regulatorios. Tener índices terapéuticos estrechos, estos mayores costos dan como resultado un acceso deficiente para los pacientes, especialmente en LMIC con políticas de reembolso débiles o sin reembolso. Incluso en el mundo desarrollado, como en los países desarrollados, los pacientes sin seguro médico adecuado pueden tener que renunciar y abandonar el tratamiento debido a los altos costos de tratamiento de bolsillo. Además, aunque hay alternativas genéricas, se limita a formulaciones de drogas más antiguas. La inversión sustancial en I + D, largos períodos de desarrollo y la protección de las patentes hacen que los tratamientos nuevos y más efectivos sean inaccesibles para la mayoría de los pacientes. La barrera de costos, que no solo limita el mercado de anteojos, sino que también contribuye a la desigualdad del tratamiento, es responsable de detener las iniciativas globales para abordar la pérdida de visión prevenible. Como era de esperar, el costo sigue siendo un gran obstáculo para aprovechar la mayoría de las innovaciones que ahora se destacan en los farmacéuticos oftálmicos.

Expansión del acceso de drogas oftálmicas en los mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una de las principales oportunidades en el mercado mundial de drogas oftálmicas es la expansión del acceso al tratamiento en varios mercados en desarrollo, incluidos los países de India, Brasil, China y el sudeste asiático. Estas son áreas que experimentan una prevalencia creciente en los problemas oculares causados por el envejecimiento de las poblaciones, el aumento correspondiente de la diabetes, la contaminación del área urbana y el tiempo que las personas pasan detrás de una pantalla. A pesar de esto, la mayoría de la población gastada no está diagnosticada o no se trata debido a una importante falta de cuidado ocular especializado y medicamentos básicos. Con la inversión en la infraestructura y el conocimiento de la salud pública por parte de los gobiernos y los proveedores de atención médica privados que aumentan en estos países, habrá un aumento repentino en la demanda de soluciones oftálmicas rentables. Las compañías farmacéuticas también están comenzando a casa en esos países, trayendo genéricos baratos al mercado, estableciendo redes de distribución locales y personalizando el tratamiento para adaptarse a los requisitos clínicos y regulatorios locales. Además, la salud móvil y la teleoftalmología están llenando el vacío en la prestación de atención médica rural, creando así oportunidades para la penetración del producto. Con un enfoque de desarrollo de productos y precios que cumple con los requisitos de los mercados emergentes, los jugadores pueden acceder a una gran población de pacientes sin explotar y beneficiarse del crecimiento significativo de los ingresos a largo plazo.

El paisaje regulatorio complejo y los retrasos en la aprobación podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Se requieren marcos regulatorios complejos y un tiempo más largo para la aprobación de nuevas formulaciones de medicamentos y mecanismos de entrega son obstáculos para crecer uno de los desafíos que enfrentan el mercado incluye la complejidad de las presentaciones regulatorias y el proceso de aprobación que requiere mucho tiempo para las nuevas formulaciones de medicamentos y dispositivos de entrega. En particular, los medicamentos oftálmicos, como los dirigidos a las terapias crónicas, incluido el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmedo, generalmente requieren ensayos clínicos extensos para establecer seguridad, eficacia y biodisponibilidad a largo plazo en tejidos sensibles del ojo. Las agencias reguladoras, incluida la FDA de EE. UU., La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras tienen directrices estrictas basadas en la naturaleza delicada del ojo y la probabilidad de eventos adversos relacionados con la visión. Además, los nuevos sistemas de suministro (por ejemplo, implantes de liberación sostenida, terapia génica, formulaciones basadas en nanotecnología) son aún más desafiados debido a los mecanismos novedosos o una mayor complejidad de fabricación. Estas barreras no solo retrasan el tiempo de comercialización, sino que también aumentan el riesgo y los gastos de desarrollar un nuevo medicamento. Para las empresas más pequeñas, navegar tales demandas regulatorias puede ser particularmente difícil sin recursos significativos. Como resultado, la innovación a menudo se ralentiza, limitando el acceso de los pacientes a tratamientos potencialmente superiores y desafiando a los actores de la industria a equilibrar el cumplimiento de los lanzamientos oportunos de productos.

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Market de drogas oftálmicas ideas regionales

• América del norte 

El mercado de drogas oftálmicas en América del Norte está impulsado principalmente por el mercado de medicamentos oftálmicos de los Estados Unidos, que posee la mayor participación mundial debido a su infraestructura de salud avanzada, acceso temprano a terapias innovadoras y un fuerte apoyo regulatorio. La alta prevalencia de glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular relacionada con la edad (AMD) entre la población envejecida es un factor importante que contribuye al dominio de la región. Además, las políticas de reembolso robustas y la cobertura de seguro generalizada para los medicamentos oftálmicos recetados mejoran la accesibilidad. Los principales jugadores farmacéuticos llevan a cabo una amplia I + D, alimentando aún más el crecimiento del mercado de drogas oftálmicas en la región. La creciente adopción de la teleoftalmología y el diagnóstico basado en IA también está ampliando el alcance del paciente y mejorando las tasas de inicio del tratamiento.

• Europa

La participación en el mercado de medicamentos oftálmicos de Europa está respaldada por la población de envejecimiento de la región, el alto gasto en salud y un ecosistema de investigación clínica estructurada. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son contribuyentes clave para los ingresos del mercado. La creciente incidencia de la enfermedad ocular diabética y las complicaciones relacionadas con las cataratas está acelerando la necesidad de medicamentos oftálmicos recetados y de venta libre. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) está alentando la adopción de biosimilares, lo que hace que la atención ocular avanzada sea más asequible. Las asociaciones entre las empresas regionales de biotecnología y las compañías farmacéuticas globales están impulsando la innovación y apoyando la expansión del mercado de drogas oftálmicas a largo plazo en todo el continente.

• Asia

Asia-Pacífico representa la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de drogas oftálmicas, dirigida por países en rápido desarrollo como China, India y Japón. El aumento de los trastornos oculares crónicos, el aumento del tiempo de pantalla y la expansión de la demografía de edad avanzada están contribuyendo a una fuerte demanda del mercado. Sin embargo, el acceso desigual a los oftalmólogos y las opciones de tratamiento especializadas en las zonas rurales plantea un desafío. Para abordar esto, las empresas introducen genéricos oftálmicos rentables y se asocian con redes de atención médica locales. Las reformas de la salud del gobierno y el aumento de los programas de concientización también están desempeñando un papel vital en la mejora de la penetración de drogas oftálmicas en regiones desatendidas. Se espera que las inversiones estratégicas y la expansión del ensayo clínico apoyen el crecimiento del mercado de medicamentos oftálmicos a largo plazo en Asia.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado de drogas oftálmicas se están centrando en iniciativas estratégicas como la innovación de productos, las asociaciones y la expansión global para fortalecer su posición de mercado. Las empresas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de formulaciones avanzadas, incluidas las gotas para los ojos de liberación sostenida, los biológicos y los medicamentos oftálmicos basados en la terapia génica, para abordar las necesidades clínicas no satisfechas en el tratamiento del glaucoma, la AMD y la retinopatía diabética. Muchas empresas están colaborando con instituciones de investigación y startups de biotecnología para acelerar el descubrimiento de fármacos y acortar los plazos de desarrollo. Además, los jugadores están expandiendo su presencia en los mercados emergentes a través del lanzamiento de medicamentos oftálmicos genéricos de bajo costo y formando alianzas de distribución con proveedores de atención médica locales. Varias compañías también están aprovechando las tecnologías de salud digitales, como el diagnóstico y la teleoftalmología con IA, para mejorar el monitoreo de los pacientes y la adherencia a las recetas. Estos esfuerzos colectivos tienen como objetivo mejorar los resultados de los pacientes, aumentar la participación en el mercado global de drogas oftálmicas y garantizar un crecimiento a largo plazo en un panorama cada vez más competitivo.

Lista de compañías de drogas oftálmicas principales

• Novagali Pharma S.A. (France)
• Actavis Generics (U.S.)
• Pfizer Inc. (U.S.)
• Nidek Co. Ltd. (Japan)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan)
• Shire Plc (Ireland)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Switzerland)
• Ellex Medical Lasers Ltd. (Australia)
• Allergan Plc (Ireland)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (U.S.)
• Bausch & Lomb Inc. (U.S.)
• Hoya Corporation (Japan)
• Essilor International S.A. (France)
• Insight Vision Inc. (U.S.)
• Carl Zeiss AG (Germany)
• Sun Pharmaceutical Industries Limited (India)
• Alcon (Switzerland)
• Topcon Corporation (Japan)
• Abbott Medical Optics, Inc. (U.S.)
• Genentech, Inc. (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Febrero de 2024: Alcon (Suiza) anunció la aprobación de la FDA de EE. UU. De su innovador fármaco oftálmico TRS01, desarrollado para el tratamiento de la uveítis anterior no infecciosa. Esta aprobación marca un avance importante en la cartera de cuidado ocular de los ojos de Alcon y mejora su posición en el mercado global de drogas oftálmicas. El fármaco es una terapia de soporte de corticosteroides y se espera que aborde una necesidad insatisfecha significativa al ofrecer una mejor seguridad y eficacia sobre los tratamientos existentes. Este desarrollo se alinea con el enfoque estratégico de Alcon en ampliar su cartera de soluciones innovadoras de cuidado ocular a través de I + D y asociaciones de licencias internos.

Cobertura de informes       

Este informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado global de drogas oftálmicas, que ofrece información sobre impulsores de crecimiento clave, restricciones, oportunidades y desafíos. Incluye la segmentación detallada del mercado basada en el tipo de producto (medicamentos recetados y medicamentos de venta libre), aplicación (humanos y animales) y análisis regional en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. El informe evalúa tanto las tendencias históricas como las proyecciones futuras, respaldadas por las estimaciones del mercado basadas en datos y el análisis CAGR para el período de pronóstico.

El estudio también perfila a los principales actores del mercado, examinando sus carteras de productos, desarrollos recientes, iniciativas estratégicas y presencia regional. Además, cubre el impacto de los principales eventos globales, como los conflictos pandemic y geopolíticos Covid-19 en el mercado de drogas oftálmicas. El informe proporciona evaluación comparativa competitiva, análisis de patentes y evaluación regulatoria del paisaje, lo que brinda a las partes interesadas información valiosa para tomar decisiones informadas. Las opciones de personalización están disponibles para adaptar el alcance y la profundidad de la investigación según las necesidades del cliente.