Tamaño del mercado de subcontratación, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (externalización de procesos comerciales, servicios de infraestructura y operaciones, servicios de gestión de aplicaciones), por aplicación (pymes, grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING

Se estima que el mercado mundial de subcontratación tendrá un valor de aproximadamente 729,88 mil millones de dólares en 2025, y se espera que crezca a 791,92 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 1551,9 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 8,5% de 2025 a 2035.

El mercado de la subcontratación se encuentra actualmente en una situación de transición basada en la necesidad de que diferentes empresas de todo el mundo logren eficiencias de costos estratégicas y mejoren la efectividad operativa mientras obtienen acceso a recursos de talento globales. Las organizaciones de todos los sectores están adoptando cada vez más la subcontratación como una metodología importante para concentrarse en las competencias básicas y reducir las complejidades asociadas con las operaciones. Cuatro grandes categorías describen dichos servicios: subcontratación de TI, subcontratación de procesos de negocio (BPO),subcontratación de procesos de conocimiento(KPO), y subcontratación de servicios profesionales.

A la ola de transformación digital se suman las ventajas de la computación en la nube, la inteligencia artificial y las tecnologías de trabajo remoto, estas últimas aceleran aún más la adopción de estrategias de subcontratación. Las empresas ahora pueden desbloquear el acceso a habilidades especializadas mientras reducen los costos fijos y mantienen la agilidad competitiva en el cambio cada vez más rápido del panorama empresarial global.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia global de COVID-19 alteró fundamentalmente el panorama de la subcontratación, desencadenando cambios sin precedentes en los modelos de trabajo y estrategias comerciales. Aunque discordante, esta pandemia aceleró una transformación digital y una cultura de trabajo desde casa que finalmente benefició al mercado de subcontratación.

La pandemia expuso la absoluta importancia de los modelos de negocio flexibles y resilientes. Las organizaciones saltaron rápidamente a estrategias de fuerza laboral distribuida y confiaron significativamente en socios de subcontratación que pudieran brindar servicios fluidos y basados ​​en tecnología. Por lo tanto, las tecnologías para el trabajo remoto, la infraestructura en la nube y las herramientas de colaboración digital se volvieron primordiales y requieren inversiones sustanciales en capacidades de subcontratación.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La transformación digital impulsa la evolución del mercado

La subcontratación moderna integra transformaciones digitales, inteligencia artificial y aplicación de modelos de servicios de valor agregado. Por lo tanto, las tecnologías emergentes están muy enfocadas a integrar el aprendizaje automático, la automatización de procesos robóticos y el análisis avanzado en la reforma de los marcos de subcontratación convencionales.

Las organizaciones están pasando de su antiguo enfoque de estrategias de reducción de costos a alianzas estratégicas que aportan innovación, conocimiento tecnológico y beneficios competitivos. El mercado mostrará una tendencia creciente hacia modelos de subcontratación orientados a resultados en los que los proveedores de servicios tienden a estar motivados para alinearse con los objetivos comerciales de sus clientes.

• Según la Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing, el 61% de las empresas están adoptando soluciones de outsourcing basadas en la nube para mejorar la eficiencia operativa.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informa un aumento del 58 % en la demanda de TI y subcontratación de procesos comerciales en América del Norte.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en subcontratación de procesos comerciales, servicios de infraestructura y operaciones, servicios de gestión de aplicaciones.

• Subcontratación de procesos comerciales: la subcontratación de procesos comerciales implica la transferencia de algunos procesos comerciales a otra organización. En este caso, las organizaciones conservan las competencias básicas pero subcontratan las no esenciales. BPO abarca desde atención al cliente y contabilidad hasta recursos humanos y muchas otras actividades. Varias ventajas de BPO incluyen ahorros de costos además de beneficios en términos de eficiencia y experiencia. Entre los pocos riesgos involucrados con BPO se encuentra la pérdida de control o una preocupación sustancial por la seguridad de los datos.

• Servicios de Infraestructura y Operaciones: El término servicios de infraestructura y operaciones, que a menudo se abrevia como I&O, básicamente se refiere a la gestión y mantenimiento de diferentes tipos de tecnologías como hardware, software, redes y centros de datos. Las empresas suelen subcontratar estas tareas a terceros debido al ahorro de costos operativos, mejores servicios y escalabilidad. Normalmente, los proveedores de servicios de I&O ofrecen una gama de servicios que abarcan desde la gestión de redes, las operaciones del centro de datos hasta el soporte de la mesa de ayuda de TI. Los dos impulsores clave del crecimiento del sector son un entorno de TI cada vez más complejo y una necesidad cada vez mayor de conocimientos especializados.

• Servicios de gestión de aplicaciones: Los servicios de gestión de aplicaciones consisten básicamente en los trabajos de gestión y mantenimiento que pueden realizarse con las aplicaciones software a lo largo de su ciclo de vida. Cubre el desarrollo, las pruebas, la implementación y el soporte de aplicaciones. Una organización puede subcontratar AMS para reducir los costos de TI, mejorar el rendimiento de las aplicaciones y mejorar la seguridad. Los proveedores de AMS comprenden servicios de mantenimiento, actualizaciones y migración de aplicaciones. Está creciendo rápidamente debido al creciente número de aplicaciones de software utilizadas por las organizaciones y la necesidad de conocimientos especializados para gestionarlas de forma eficaz.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYMES y grandes empresas.

• Pymes: Las PYMES han adoptado la subcontratación como estrategia de reducción de costos, ganancia de eficiencia y ventaja especializada. La subcontratación brinda a una PYME la oportunidad de centrarse en las funciones comerciales primarias, mientras que los proveedores de servicios externos se encargan de sus funciones secundarias. Una pequeña o mediana empresa subcontratará funciones como soporte de TI, servicios de contabilidad, recursos humanos y actividades de marketing. Dado que las PYME en realidad subcontratan estas funciones, terminan ahorrando más recursos y tiempo, aumentando su eficiencia operativa y, por lo tanto, su competitividad general.

• Grandes empresas: las grandes organizaciones suelen tener infraestructuras de TI y procesos comerciales sólidos. La subcontratación les ayuda a estandarizar las operaciones, reducir costos y mejorar la prestación de servicios. Las grandes organizaciones suelen subcontratar casi todos los trabajos, incluida la gestión de la infraestructura de tecnología de la información,desarrollo de aplicaciones, ysubcontratación de procesos de negocio. Las grandes organizaciones pueden obtener economías de escala, conocimientos especializados y agilidad a través de todas estas funciones subcontratándolas todas. Sin embargo, tienen que esforzarse en gestionar a sus proveedores, garantizar la seguridad de los datos y cumplir con las regulaciones.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.        

Factores impulsores

Navegando por el futuro de los servicios empresariales globales

El crecimiento del mercado de subcontratación no tiene precedentes, impulsado por una combinación de innovación tecnológica y transformación empresarial estratégica. La revolución digital ha surgido como el principal catalizador en este escenario, permitiendo a las organizaciones cruzar más allá de los límites operativos generales a través de tecnologías avanzadas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y plataformas de comunicación sofisticadas. El énfasis está cada vez más en tratar la subcontratación como un mero mecanismo de reducción de costos para acceder al talento global estratégico, la agilidad operativa y el impulso de la innovación. También se trata de generar una ventaja competitiva al convertir los gastos operativos fijos en modelos de servicios flexibles y escalables que permitan a las empresas centrarse en las competencias básicas y al mismo tiempo aprovechar la experiencia externa necesaria. Con la intensificación de las presiones tecnológicas y la complejidad de los mercados globales, la subcontratación ha pasado de ser una estrategia empresarial periférica a convertirse en un elemento central del crecimiento sostenible y el desarrollo del ecosistema digital.

• Según la American Management Association, el 63% de las organizaciones subcontratan para reducir los costos laborales y optimizar los recursos internos.

• La Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing destaca un crecimiento del 57% en la demanda de servicios de outsourcing especializados como ciberseguridad y soluciones de inteligencia artificial.

Factor de restricción

Navegando las limitaciones del mercado

Los principales problemas que enfrenta el mercado de la subcontratación son importantes barreras al crecimiento. Las limitaciones más importantes son las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos, fundamentales en el mundo actual, donde las amenazas a la ciberseguridad se han vuelto más graves. El cumplimiento de las regulaciones en varias jurisdicciones plantea complejos obstáculos legales y operativos, con enormes inversiones en gobernanza y gestión de riesgos. Esto significaría que una brecha cultural y de comunicación entre los proveedores de servicios y los clientes puede generar desajustes que pueden comprometer la calidad de los servicios y la eficacia operativa. Además, el creciente costo de la mano de obra calificada en los destinos tradicionales de subcontratación y la creciente sofisticación de los requisitos tecnológicos plantean desafíos continuos para la expansión del mercado.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el 55% de las empresas citan preocupaciones sobre la seguridad de los datos y el cumplimiento como restricciones clave para la adopción de la subcontratación.

• La American Management Association informa que el 52% de las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos en la gestión de proveedores de subcontratación extraterritorial.

Vías emergentes para el crecimiento del mercado

Oportunidad

 

El mercado de la subcontratación es enorme y está en crecimiento, porque la transformación digital y los modelos de negocio en evolución impulsan este proceso. Las tecnologías emergentes como la IA, el aprendizaje automático y las RPA en realidad están creando nuevos paradigmas de servicios que se extienden más allá de los límites de la subcontratación tradicional. El rápido crecimiento de las estrategias digitales en todas las industrias crea oportunidades para modelos de entrega más innovadores y basados ​​en la tecnología.

Las empresas buscan asociaciones estratégicas no solo para ahorrar costos, sino como una fuente de servicios de valor agregado que resulten en innovaciones digitales y eficiencias operativas que produzcan la ventaja competitiva requerida. El uso cada vez mayor de modelos de trabajo remoto y fuerza laboral distribuida amplía esta posibilidad de adquisición de talento global e integración de servicios.

• Según la Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing, existe un 60% de oportunidades en la integración de la IA y la automatización de procesos robóticos para los servicios de outsourcing.

 

• La American Management Association señala un potencial del 56% en la expansión de la subcontratación a economías emergentes para operaciones rentables.

 

Superar las complejidades del mercado

Desafío

 

El panorama de la subcontratación está plagado de desafíos multifacéticos que requieren un manejo estratégico. La seguridad de los datos es primordial y los ciberataques en constante aumento con estrictos requisitos de privacidad de los datos a través de las fronteras globales exigen mecanismos de protección adecuados para la seguridad de los datos. Mantener la calidad del servicio frente a una enorme diversidad cultural y geográfica impone además enormes desafíos operativos.

La obsolescencia tecnológica y la rápida digitalización exigen la provisión constante de nuevas capacidades y una infraestructura tecnológicamente actualizada. Las incertidumbres geopolíticas, como la aparición de tensiones comerciales y conflictos regionales, añaden otra capa de complejidad a los modelos globales de prestación de servicios. Además, las expectativas avanzadas de los clientes requieren que los proveedores de subcontratación modifiquen constantemente sus respectivas ofertas de servicios y al mismo tiempo puedan exponer un valor comercial tangible.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el 54 % de las empresas encuentran dificultades para mantener la calidad del servicio entre múltiples socios de subcontratación.

 

• La Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing informa que existe un desafío del 50 % a la hora de alinear las estrategias globales de outsourcing con el cumplimiento normativo local.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING

• América del norte

En América del Norte, es la región de más rápido crecimiento en el mercado de subcontratación, determinada por la innovación tecnológica y la infraestructura digital avanzada. El mercado de subcontratación de Estados Unidos lideró el mercado con ecosistemas tecnológicos sólidos, con enormes inversiones en el cambio hacia una forma más digital y un enfoque maduro de las estrategias de subcontratación. Las empresas de esta región tienen una comprensión muy madura de la subcontratación estratégica, y la mayoría se concentra en la subcontratación de procesos de conocimiento de alto valor agregado y modelos de servicios basados ​​en tecnología. El mercado estadounidense sigue siendo innovador, con un fuerte énfasis en la ciberseguridad y las soluciones digitales de vanguardia, lo que convierte al país en un líder mundial en enfoques avanzados de subcontratación. (Escribir 2 líneas sobre Estados Unidos obligatoriamente)

• Europa

Las regulaciones estrictas, los protocolos de protección de datos y los requisitos de cumplimiento son típicos del mercado europeo de subcontratación. Alemania, el Reino Unido y Francia son mercados excepcionales que registran el mayor crecimiento con sofisticadas estrategias de nearshoring y un gran interés en la prestación de servicios especializados. La región ha sido testigo de una creciente necesidad de prestación de servicios de subcontratación, especialmente en materia de privacidad de datos y cumplimiento de regulaciones, así como servicios profesionales de alto valor. Los mayores obstáculos incluyen leyes laborales complejas, mayores costos operativos y la presión constante para seguir el ritmo de las últimas tecnologías. El mercado ya ha comenzado un cambio hacia modelos de subcontratación más estratégicos que mejoran el valor y que van más allá de las estrategias de arbitraje.

• Asia

Asia-Pacífico sigue siendo la base del mercado global de subcontratación y representa la mayor proporción de la prestación de servicios globales. Países como India, Filipinas, China y Vietnam siguen siendo los primeros destinos, presentando una combinación perfecta de fuerza laboral calificada, precios competitivos y amplias capacidades tecnológicas. De todos los destinos, India se destaca como un importante centro de subcontratación, con un ecosistema de servicios de TI bien establecido y un gran grupo de profesionales altamente calificados. Los informes recientes de la industria también revelan el hecho de que es probable que el mercado regional de subcontratación reciba un impulso debido a la afluencia de inversiones en mejora de habilidades, infraestructura tecnológica y apoyo gubernamental a la economía digital. Se puede establecer una ventaja competitiva para las regiones basándose en la capacidad de ofrecer soluciones de subcontratación integrales, rentables y tecnológicamente sofisticadas en diversos sectores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Arquitectos de la transformación del servicio global

El mercado de la subcontratación está formado por una constelación de líderes globales que impulsan la innovación y la excelencia en el servicio. Jugadores notables como Accenture, IBM, Tata Consultancy Services y Wipro son líderes en servicios y al mismo tiempo socios estratégicos de transformación. Estas organizaciones invierten mucho en capacidades tecnológicas y desarrollan plataformas avanzadas impulsadas por IA, soluciones en la nube y modelos de servicios integrados.

• Accenture: opera en el 68 % de los contratos de subcontratación globales y ofrece servicios de TI, negocios y consultoría en múltiples regiones.

• Triniter: Se centra en el 55% de los proyectos de subcontratación de tecnología y procesos de negocio, con fuerte presencia en Europa y Asia-Pacífico.

Se caracterizan por la capacidad de combinar experiencia en el campo con innovación en tecnología, ofreciendo una solución holística que supera las fronteras de la subcontratación tradicional. Las fusiones estratégicas, las adquisiciones y la innovación continua marcan a estos líderes en la industria, ayudándolos a crecer en un entorno empresarial global cambiante.

Lista de las principales empresas de subcontratación

• Accenture (Ireland)
• Tata Consultancy Services (TCS) (India)
• Infosys (India)
• Wipro (India)
• IBM (United States)
• Cognizant (United States)
• HCL Technologies (India)
• DXC Technology (United States)
• Tech Mahindra (India)
• Capgemini (France)
• Genpact (United States)
• Fujitsu (Japan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2023:Accenture, uno de los principales proveedores de servicios de subcontratación, lanzó una nueva plataforma de servicios impulsada por inteligencia artificial, generación AI, para ayudar a lograr una prestación de servicios de mejor calidad y resultados superiores para los clientes.

Una discusión exhaustiva de las fuerzas tecnológicas, económicas y geopolíticas clave que dan forma a los modelos de prestación de servicios en todo el mundo proporciona información estratégica sobre la tendencia futura del mercado global de subcontratación.