Pago como tamaño del mercado de servicios, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (plataforma, servicios) por usuarios finales (minoristas y comercio electrónico, viajes y hospitalidad, atención médica, BFSI, otros) y ideas regionales y se pronostican hasta 2034

•   
•   
  

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

PAGO COMO SERVICIO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El pago global como tamaño del mercado de servicios fue de USD 17.71 mil millones en 2025 y se proyecta que alcanzará los USD 68.25 mil millones en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16.4% durante el período de pronóstico.

La industria de pago como servicio (PAAS) es un cambio de juego en la industria de pagos y ha traído a bordo soluciones impulsadas por ARI que se ayudan con la nube y las API y hacen que la integración, el procesamiento y la gestión del pago digital en las industrias sean más simples. La subcontratación de infraestructuras de pago desafiantes como el procesamiento de transacciones, la gestión de fraude, el cumplimiento regulatorio, la conciliación y la liquidación, permite a las empresas, particularmente a los proveedores de plataformas de comercio electrónico, instituciones financieras y proveedores de servicios digitales concentrarse en lo que hacen mejor y ofrecer experiencias de pago sólidas, seguras y escalables a sus clientes. Este modelo elimina los altos gastos iniciales en las conexiones de hardware o banca para que las nuevas empresas y las empresas establecidas puedan arrancar nuevos servicios de pago y ingresar a otros países con baja fricción. Además, la popularidad de rápido crecimiento de las opciones de pago sin contacto y las billeteras digitales, el uso activo de sistemas y servicios de pago alternativos, así como el mayor interés en el comercio electrónico transfronterizo, han contribuido a aumentar el ritmo en el que se utilizan las plataformas PAAs. Los desarrollos regulatorios que fomentan la banca abierta, y la estandarización de API mejoran aún más el mercado porque apoyan una mayor interoperabilidad entre los proveedores financieros y los proveedores externos. Además, la ciberseguridad reforzada ha afectado a la detección de fraude de extremo a extremo junto con la tokenización, así como el monitoreo de cumplimiento, como parte y parcela de soluciones de PAA, construyendo una confianza más entre los comerciantes y los usuarios finales. Esto se debe a que las industrias clave como BFSI, el comercio minorista, los viajes, la atención médica y la hospitalidad también están capitalizando estas plataformas para suavizar las transacciones, mejorar la retención de clientes y eliminar las ineficiencias operativas. En total, el mercado de PaaS muestra una fuerte tendencia de crecimiento, y puede ser respaldada por las transformaciones digitales, evolucionando las expectativas digitales del cliente de transacciones sin obstáculos y una mayor importancia de las finanzas integradas y el comercio omnicanal.

Impacto Covid-19

Pago como mercado de serviciosTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia Covid-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de Covid-19 afectó el pago como una cuota de mercado de servicios, de una manera mixta pero inicialmente negativa, ya que la mayoría de las industrias respaldadas por transacciones físicas sufrieron una pérdida precipitada de volúmenes de transacciones, incluidos viajes, hospitalidad y venta minorista fuera de línea con un bloqueo y restricción de movilidad. La mayoría de los proveedores de PaaS obtienen sus ingresos en función de las tarifas de transacción y, como tal, la fuerte disminución de la actividad de la industria fue dura en los flujos de efectivo, especialmente entre los proveedores altamente expuestos. Además, los riesgos incluyeron desafíos de liquidez y el aplazamiento de las inversiones avanzadas de soluciones de pago por parte de pequeñas y medianas empresas, que eran clientes críticos de las plataformas PAAs, ya que se centraron en las estrategias de ahorro de costos. Además, para lo anterior, los cambios en los hábitos de gasto del consumidor dieron como resultado peculiaridades operativas asociadas con la evaluación de riesgos, el cumplimiento y los controles anti-fraude, ya que los proveedores de PAaS necesitaban ajustarse rápidamente al uso de una nueva tarjeta, como la incorporación remota o la provisión de ayuda gubernamental. Los financiamientos en etapa inicial en nuevas empresas prometedoras en el sector también disminuyeron la velocidad en el primer trimestre de 2020, descarrilando el crecimiento. Pero a pesar de un nivel considerable de interrupción a corto plazo, el impacto a largo plazo fue más acelerativo, con Covid estimulando el movimiento hacia el comercio digital, la banca en línea y los pagos no contactados, todas las cuales han establecido nuevas oportunidades para los proveedores de PAA después de que los mercados se estabilicen.

Últimas tendencias

Aumento de las finanzas integradas a través de unidades de pago como servicioCrecimiento del mercado

Una de las nuevas tendencias más notables en el mercado de pago como servicio (PAAS) es la explosión de las finanzas integradas donde las empresas no financieras están agregando pagos, préstamos y productos financieros a través de un PAAS integrado en sus plataformas. Las empresas que incluyen comercio electrónico, transporte de viajes, entrega de alimentos y SaaS han integrado un pago sin interrupciones, billeteras digitales, pagos instantáneos e incluso servicios de financiación en sus ecosistemas mediante el uso de API ofrecidas por los proveedores de PAA sin convertirse en una institución financiera completa. Esta es una tendencia que reduce la fricción del cliente, aumenta las tasas de retención y genera nuevos ingresos del alimentador al monetizar los pagos como un aspecto de un paquete de servicio más grande. Para tomar un ejemplo, los mercados ahora pueden incorporar a los vendedores, procesar su pago y remitir sus pagos en el mismo entorno; Los entornos de atención médica pueden permitir a los pacientes pagar sus facturas o obtener financiamiento, dentro de sus aplicaciones. Las reglas bancarias abiertas y el deseo del consumidor de ver los servicios financieros alternativos únicos y únicos están provocando la tendencia de finanzas integradas. Con los proveedores de PaaS que extienden su funcionalidad más allá de los pagos en servicios de valor agregado, como el análisis de fraude y la puntuación crediticia, se están convirtiendo cada vez más en los proveedores de infraestructura en los que las empresas en todas las industrias dependen a medida que el cambio hacia los compromisos de los clientes digitales continúa asumiendo.

•   
•   
  

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PAGO COMO SERVICIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en la plataforma, los servicios

• Plataforma: permite que las API e infraestructura centrales se integren a los comerciantes y plataformas para integrar los pagos, incluida la enrutamiento de transacciones, la incorporación y el cumplimiento y el liquidación.

• Servicios: Proporciona consultoría, integración, operaciones administradas, prevención de fraude y soporte de cumplimiento para permitirle implementar y escalarse.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en minoristas y comercio electrónico, viajes y hospitalidad, atención médica, BFSI, otros

• Minorista y comercio electrónico: apoya a los comerciantes en línea y en la tienda a escalar rápidamente a pagos de pago digital, comercio electrónico y móviles con soporte multicanal e integraciones de lealtad.

• Viajes y hospitalidad: permite el apoyo a los pagos de los pagos mundiales e integraciones con la plataforma de reserva de una aerolínea, hotel o agencia de viajes.

• Atención médica: respalda los pagos de las facturas de atención médica, reclamos de seguro, financiamiento de pacientes y transacciones médicas seguras que se adhieren a las regulaciones de atención médica.

• BFSI: ofrece a los bancos y otras organizaciones financieras una opción de opciones de pago modulares, auditoría de fraude y plataformas de liquidación en tiempo real.

• Otros: el sector educativo, el sector gubernamental y las plataformas de conciertos para proporcionar una forma de pagos flexible, rápida y segura.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

El aumento del comercio electrónico y la adopción de pagos digitales aumentan el mercado

Uno de los principales factores que aceleran el mercado de pago como servicio es la proliferación de la industria del comercio electrónico en todo el mundo, donde las empresas buscan infraestructuras de pago más escalables, seguras y cohesivas para administrar el número de transacciones en línea. A medida que los compradores confían cada vez más en billeteras móviles, soluciones BNPL y pagos sin contacto, minoristas y compañías en línea requieren plataformas de pago sofisticadas que admitan capacidades multicanal. La plataforma PAAS ofrece estas capacidades como API listas para integrar y, como los servicios administrados y los costos de desarrollo son mínimos, y son accesibles a nivel mundial. Además, el comercio electrónico transfronterizo necesita soluciones suaves para establecerse en múltiples monedas, aceptar un instrumento de pago local y cumplir con varios marcos regulatorios, que están bien cubiertos por los proveedores de soluciones de PAA. Con el cambio de la expectativa del cliente a la pago sin fricción, incendiaria y segura, los comerciantes están cambiando hacia PAA que evitan el abandono del carrito y mejora las conversiones. Tal aumento en el comercio electrónico y la economía digital es el energizador directo de las soluciones PAAs, que mueven el peaje como un facilitador vital del comercio actual.

Creciente demanda de infraestructura de pago escalable rentable y rentableExpandir el mercado

El otro importante impulsor del crecimiento del mercado de pagos como servicio es la creciente necesidad de contar con una infraestructura de pagos rentable, elástica y adaptable. La infraestructura de pago convencional requiere un uso intensivo de capital, implica sistemas multibancarios y de cumplimiento internos que promueven barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas (startups). El problema que afecta a esta solución se erradica en PaaS, que se proporciona como modelos plug-and-play, basados ​​en suscripción o con tarifas de transacción, lo que significa que no hay una inversión inicial inicial, sin embargo, se proporciona seguridad y cumplimiento a nivel empresarial. Las organizaciones pueden ampliar la capacidad de pago a medida que crece su negocio, extenderse rápidamente a nuevas geografías y permitir nuevos tipos de pagos sin tener que cambiar una infraestructura extensa. Además, funciones como la detección de fraude, la tokenización y el análisis tienen valor agregado que mejoran la eficiencia operativa y reducen los riesgos y costos. En las plataformas que tratan con cientos de subcomerciantes o trabajadores autónomos, la incorporación instantánea y las capacidades de aprobación de pagos son una ventaja competitiva. Por lo tanto, a través de la simplicidad, la reducción de costos y la agilidad, las plataformas PaaS están resultando ser la infraestructura de pago ideal en todas las industrias.

Factor de restricción

La fragmentación regulatoria y la complejidad de cumplimiento limitan la expansión global potencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

El sofisticado entorno regulatorio que está fragmentado geográficamente es una restricción importante en el mercado de pago como servicio. La regulación del agregador de pagos, la legislación de privacidad de datos, las pautas de KYC/AML y el proceso de licencia varían difieren en cada país y los proveedores de PAA no pueden escalar utilizando el mismo marco internacional. Como ilustración, mientras que las regulaciones bancarias europeas de la banca abierta fomentan la innovación, exigen la adherencia a los estándares de PSD2, pero otros como India dictan requisitos estrictos de licencias de los agregadores y las disposiciones de localización de datos. Esto hace que los costos de operación sean altos, lentos para ingresar al mercado y siempre requiere un ajuste legal y técnico. Los proveedores más pequeños se encuentran con cargas más pequeñas de manera más desproporcionada con respecto a cumplir con estas obligaciones de cumplimiento que ralentizan el ritmo de internacionalización del proveedor que en los casos de proveedores más grandes y bien capitalizados. A medida que se presta mayor atención al fraude, la seguridad de los datos y la protección del consumidor, la fragmentación regulatoria está emergiendo como un impedimento y limita el carácter esperado de la plataforma Global PAAS Global PAAS.

La integración de finanzas integradas expande el mercado más allá de los pagos. Cree oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La oportunidad más grande disponible para los proveedores de PAAs es la aparición de finanzas integradas, en la que las empresas sin experiencia en servicios financieros incorporan pagos, préstamos y servicios financieros en sus plataformas. PaaS permite que los lugares de comercio electrónico, SaaS, compañías de transporte e incluso extraños de atención médica integren pagos, billeteras digitales, BNPL y pagos instantáneos a través de una plataforma basada en API. Esto saca la fricción de las manos de los usuarios finales, aumenta la adherencia del cliente y permite a las plataformas monetizar incluso los servicios financieros sin participar directamente en relaciones bancarias costosas u obtener sus propias licencias.

Los proveedores de PAA se encuentran en servicios como detección de fraude, puntuación crediticia, optimización de FX y incorporación suberchante y se están convirtiendo en socios de infraestructura esenciales. Esta promesa se ve magnificada por las demandas de los consumidores sobre experiencias integradas que son sistemas de banca sin problemas y abiertos que fomentan la interoperabilidad. Nuevas categorías de ingresos Los proveedores de PaaS pueden aprovechar: a medida que más empresas buscan proporcionar servicios financieros nativos, dichos proveedores se posicionan para convertirse en un facilitador central del comercio en lugar de simples facilitadores de transacciones.

Equilibrar la expansión de las características con rentabilidad en un mercado altamente competitivo podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mayor problema de los proveedores de PAAs es que, para seguir siendo competitivos, deben expandir constantemente las características para que sean rentables. La competencia obliga a los proveedores a igualar nuevas capacidades introducidas por los principales jugadores globales como Stripe, Adyen y PayPal, que lanzan nuevas capacidades de pago y funcionalidad, como emisión, pagos y análisis avanzados de fraude, de manera regular. Muchas plataformas se ejecutan en modelos de transacción de bajo margen por transacción y hay un aumento en los costos de adquisición de clientes, ya que los proveedores compiten entre sí para atraer comerciantes de alto volumen. La gran inversión requerida para agregar adquisición local, prevención de fraude y funcionalidad múltiple es también por qué los comerciantes frecuentemente solicitan una adquisición más asequible de estas capacidades.

La tarea, entonces, es alcanzar economías de escala de tal manera que sea aplicable un aumento en los volúmenes de transacción y puede compensar la caída en el margen por unidad. La diferenciación del servicio del proveedor basado en los costos de valor agregado tampoco debe ser un punto de competencia de precios. La mala gestión de dicho equilibrio puede significar una expansión insostenible, y los proveedores más pequeños no podrán competir con grandes titulares con alcance internacional y muchos recursos.

•   
•   
  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Pago como un mercado de servicios Insights regional

• América del norte

Especialmente, América del Norte, el mercado de pago como servicio de los Estados Unidos es un área grande y bien establecida debido a la economía digital avanzada, el alto uso del comercio electrónico y la adaptación temprana a los pagos sin contacto y móviles. Los grandes jugadores de PaaS, como Stripe, PayPal (Braintree) y Square han tenido su sede en los EE. UU. En particular, e han influido en las mejores prácticas globales en la amistad del desarrollador y las finanzas integradas. El relativo clima de innovación favorable, el robusto ecosistema de capital de riesgo y una gran cantidad de comerciantes digitales (minoristas, SaaS y Gig Marketplaces) son beneficios que la región puede adoptar. Esto requiere una funcionalidad avanzada (por ejemplo, pagos programables, análisis de fraude e informes integrados) y los proveedores deben innovar constantemente para satisfacer las demandas comerciales de América del Norte. Además, el hecho de que la región sirva como catapulta al crecimiento de FinTech sugiere que los bienes desarrollados en América del Norte tienden a propagarse en todo el mundo. Aunque se debe lograr el cumplimiento (ya que, por un lado, muchos requisitos de cumplimiento se basan en la PCI DSS y, por otro, se dan regulaciones a nivel estatal), el ecosistema es positivo en lo que respecta al desarrollo de PAA.

• Europa

Europa es un jugador clave en el mercado de PaaS debido a las transacciones de transmisión y una regulación robusta, como PSD2 y banca abierta, que introducen y apoyan la innovación al mismo tiempo que protegen a los clientes. La naturaleza heterogénea de la Unión Europea: su colección de monedas, idiomas y requisitos de pago locales es otra razón por la cual las soluciones de PaaS son tan valiosas, porque permiten a los comerciantes abstraer la complejidad detrás de ellas. Es un buen ambiente para proveedores como Adyen, Checkout.com y Worldline, que proporcionan adquisición local y múltiples monedas, así como pagos alternativos como SEPA, Klarna e Ideal. El enfoque en las billeteras digitales, los sistemas de pago sin contacto e instantáneos (por ejemplo, SEPA Instant) en Europa mejora la necesidad de tener plataformas que faciliten la capacidad de unificar varios mecanismos de pago. Además, los centros fintech como Londres y Amsterdam o Berlín también condujeron a un aumento en el potencial de crecimiento y colaboración. A pesar de su rigor, los proveedores de PAA que pueden navegar por el entorno regulatorio y ofrecer servicios estandarizados y paneuropeos tendrán una ventaja competitiva significativa y Europa puede ser la atractiva región de innovación y crecimiento.

• Asia

Asia es la región de mayor potencial en el mercado de pago como servicio, con su rápida digitalización, penetración en los teléfonos inteligentes y la dominación del mercado de sistemas de pago alternativos como UPI en India, Alipay y WeChat Pay en China, y Grabpay en el sudeste asiático. La región está extremadamente fragmentada cuando cada mercado exhibe diferentes comportamientos del consumidor y entorno regulatorio que plantea muchos desafíos, pero potenciales para los proveedores de PAA. Los jugadores como Razorpay, Paytm y Payu que ofrecen soluciones localizadas están ganando una participación de mercado considerable, y los jugadores globales están comenzando a participar en asociaciones para capturar la cantidad de transacciones generadas. El aumento de las compras en línea, la economía del concierto y las superpecciones solo han aumentado la necesidad de la infraestructura de pago plug-and-play. No obstante, las complejidades dentro de la regulación, las licencias, así como la superioridad de los rieles nacionales son algunos de los factores que reducen el número de proveedores extranjeros que ingresan al mercado. De todos modos, la escala, la innovación y las poblaciones nativas digitales de Asia hacen de esta región el impulsor más dinámico del crecimiento en el mercado mundial de PAAs.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Con la industria de pago como servicio (PAAS) como un mercado rígidamente competitivo gobernado por las especialidades globales de fintech, las compañías de tecnología y los expertos en soluciones de pago que facilitan la evolución digital en varios establecimientos, requiere una competitividad dominante en el mercado. Los proveedores principales son PayPal Holdings Inc. (EE. UU.), Fiserv Inc. (EE. UU.), MasterCard (EE. UU.), Visa Inc. (EE. UU.), Adyen (Países Bajos), Stripe Inc. (EE. UU.), Square Inc. (Block, EE. UU.), FIS Global (EE. UU.) Y Worldline (France). Estas empresas están haciendo una inversión activa en ecosistemas de pago basados ​​en API, detectores de fraude basados ​​en la nube y la IA para mejorar la confianza y la conveniencia del cliente. Como ejemplo, PayPal y Stripe se están concentrando en las finanzas integradas y las transacciones transfronterizas para satisfacer la mayor demanda dentro del comercio electrónico global. En la misma nota, MasterCard y Visa están escalando su tokenización y procesamiento de pagos sin contacto para que puedan mejorar la seguridad. Mientras tanto, Adyen y Worldline están avanzando en plataformas de pago que son omnicanal a los sectores minoristas y de viajes. Las colaboraciones, la adquisición y la primera digital son algunas de las estrategias que estos jugadores tienen tácticas centrales para aumentar su presencia en el mercado, el cumplimiento con respecto a la regulación y las transacciones eficientes. Comprensamente, estos líderes son el futuro de la industria de PaaS con su innovación disruptiva y soluciones de pago escalables.

Lista de los mejores pagos como empresas de servicios

• Verifone (U.S.)
• TSYS (Global Payments Inc.) (U.S.)
• Pineapple Payments (U.S.)
• Aurus (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2025:Adyen anunció el lanzamiento de su plataforma global de finanzas integradas para ayudar a las empresas de comercio electrónico y mercados a integrar el procesamiento de pagos, los préstamos y las billeteras digitales sin problemas.

Cobertura de informes

El mercado de pago como servicio (PAAS) se está convirtiendo en un impulsor clave de la economía digital global que proporciona soluciones de pago innovadoras en un nivel escalable, rentable y específico de la industria para las empresas. La pendiente que va en una pendiente es la necesidad de tiempo seguro y genuino y transacciones sin interrupciones, como hibridados por el desarrollo de comercio electrónico, billeteras compatibles con Internet, así como el comercio transfronterizo, que acumula el ritmo de PAAS. Los sistemas basados ​​en la nube han hecho que la infraestructura de pago avanzada sea accesible para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, como las PYME sin hacer que sean intencionadas masivamente en la tecnología interna, lo que resulta en la inclusión del ecosistema financiero. A pesar de los desafíos como las amenazas de ciberseguridad, el cumplimiento de los diferentes marcos regulatorios y las complejidades de la integración de PAA con sistemas heredados, los proveedores de PAA están innovando utilizando inteligencia artificial (IA), blockchain e interfaz de programación de aplicaciones (API) para superar estas quejas. La mayor penetración en Internet, los cambios en los mercados de fintech y las políticas gubernamentales favorables en regiones como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico están viendo papeles principales en los mercados regionales. También existen asociaciones estratégicas entre las instituciones financieras, las empresas de tecnología y los comerciantes que fomentan nuevas formas de pago digital que también benefician al mercado. Además, la industria de BFSI, minorista y atención médica, junto con la industria de viajes, están adoptando lentamente PAA, ya que necesitan racionalizar el proceso de pago y mejorar la experiencia del cliente. En el futuro, el enfoque creciente en la inclusión financiera, las transacciones en tiempo real y el omnicanal seguro impulsará el mercado. Con el mayor enfoque colocado tanto por las empresas como por los consumidores en transacciones centradas en digital, PAAS continuará desempeñando un papel central en la transformación del panorama comercial global, convirtiéndose en un pilar de los sistemas financieros a prueba de futuro.