Tamaño del mercado de pasarelas de pago, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pasarela de pago alojada, pasarela de pago no alojada, pasarela de pago directo y pasarela de pago basada en plataforma), por aplicación ((viajes y hotelería), BFSI, (comercio minorista y electrónico) y (medios y entretenimiento)) y pronóstico regional hasta 2035.

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PASARELAS DE PAGO

Se espera que el mercado mundial de pasarelas de pago aumente de 84,06 mil millones de dólares en 2026 a 355,61 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,38% entre 2026 y 2035.

El mercado de pasarelas de pago ocupa una posición importante en el mercado global del comercio electrónico, ya que garantiza transacciones seguras y eficientes para consumidores y empresas. Dado que los pagos digitales son prominentes, cualquiera de estas plataformas acepta varias opciones de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y pagos móviles. Se espera que este mercado experimente un enorme crecimiento debido a factores como el creciente negocio del comercio electrónico, el creciente uso de sistemas de procesamiento de pagos digitales y la mejora de tecnologías como la inteligencia artificial y las tecnologías de nube y blockchain. Los actores del mercado también están innovando en seguridad, experiencia de usuario, así como en su expansión en el mercado internacional.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de las pasarelas de pago tuvo un efecto negativo debido a la interrupción del bloqueo durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La situación de la pandemia ralentizó el método de pago físico en general, alentando a las personas a optar por servicios de pasarela de pago, mejorando así la tasa de crecimiento del mercado. El bloqueo interrumpió los servicios al cerrar puntos de venta físicos para las empresas, lo que impulsó la demanda de plataformas de pago en línea seguras y rápidas. Varias opciones de pago y, lo más importante, los pagos sin contacto mostraron su enorme potencial en términos de hacer que los consumidores se sientan más cómodos. Por esta razón, el mercado recibió un impulso a medida que los pagos digitalizados, las billeteras móviles y otras tecnologías de pago novedosas recibieron una adopción activa durante la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

 Los pagos con billetera móvil impulsan el crecimiento del mercado con seguridad, liquidez y conveniencia

El mercado de pasarelas de pago está experimentando algunas tendencias importantes, como el pago sin contacto, la integración de billeteras móviles y la inteligencia artificial/aprendizaje automático en el campo de la detección de fraude. Sin embargo, me gustaría indicar que existe un movimiento notable en la utilización de pagos con billeteras móviles porque la gente cada vez más confía y utiliza los teléfonos inteligentes para realizar pagos. A medida que Apple y Google Pay y muchas empresas similares proliferan, mejora la liquidez, la seguridad y la facilidad de uso de sus clientes. A medida que los pagos móviles se están generalizando en todo el mundo, las empresas están interesadas en implementar estas soluciones.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PASARELAS DE PAGO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en pasarela de pago alojada, pasarela de pago no alojada, pasarela de pago directo y pasarela de pago basada en plataforma.

• Pasarela de pago alojada: una pasarela de pago alojada envía a los clientes a una página de pago alojada externa proporcionada por el proveedor de servicios de pago para procesar el pago. Eliminan gran parte de la responsabilidad que pueda tener el comerciante con respecto a la protección de los datos de pago, ya que la proporciona el proveedor del servicio. Este tipo está muy extendido entre las pequeñas empresas debido a su primitividad y al bajo coste de su creación.

• Pasarela de pago no alojada: por el contrario, una pasarela de pago no alojada implica que los clientes continúen haciéndolo en el sitio web del comerciante mientras la información de pago se procesa por separado. Esta distribución de responsabilidades significa que los comerciantes tienen a su disposición varios controles sobre la experiencia de la transacción, pero también son los únicos responsables de los aspectos de cumplimiento y seguridad de una transacción. Esta configuración es la preferida por las empresas más grandes, ya que permite una configuración específica de la interfaz de usuario.

• Pasarela de pago directo: un canal comercial directo significa que la transacción se realiza directamente en el sitio del comerciante, donde los detalles de pago se pasan a través de un facilitador de pago. Es importante que el comerciante se asegure de que exista seguridad y cumplimiento, ya que tratan directamente con información confidencial internamente. Este sistema es perfecto para organizaciones que desean que el programa se integre completamente con su marco existente.

• Pasarela de pago basada en plataforma: se puede implementar una pasarela de pago basada en plataforma para el negocio que pasa por varias plataformas, y la pasarela de pago proporciona soluciones de pago para todas las transacciones que ocurren en diferentes plataformas. Ayuda a facilitar el pago y, al mismo tiempo, fusiona la experiencia general del cliente para que se sienta fluida en las diferentes plataformas. Paga especialmente por un sitio de comercio electrónico, un proveedor de servicios y suscripción en línea, o un minorista o comerciante con varias tiendas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en (Viajes y hotelería), BFSI, (Venta minorista y comercio electrónico) y (Medios y entretenimiento).

• Viajes y hotelería: en los mercados actuales de viajes y hotelería, las pasarelas de pago garantizan medios seguros para pagar boletos de avión, alojamiento y otros servicios relacionados. Facilitan la realización de actividades transfronterizas, ya que implican tanto efectivo como otros medios de pago en más de una moneda. Esto, a su vez, mejora el trabajo realizado para mejorar la experiencia del cliente en el pago proporcionado para permitir que las actividades de viaje se realicen de una manera más rápida, segura y conveniente.

• BFSI, (comercio minorista y electrónico) y (medios y entretenimiento): BFSI (banca, servicios financieros y seguros: en el contexto de BFSI, las pasarelas de pago facilitan soluciones financieras seguras en tiempo real, como pagos de préstamos, primas de seguros y servicios de inversión. Logran reducir los riesgos de fraude a través de medidas como el cifrado y la tokenización de los datos del usuario. 

• Comercio minorista y comercio electrónico: las pasarelas de pago se utilizan ampliamente en las industrias minorista y de comercio electrónico y son importantes para realizar cheques y pagos con tarjeta de manera segura y conveniente en tiendas físicas o en línea. Aceptan múltiples formas de pago, que incluyen tarjetas de crédito/débito, billeteras electrónicas o pagos de terceros. Ayuda a los minoristas a aumentar la satisfacción del cliente y ofrecer a los usuarios pagos rápidos, seguros y cómodos.

• Medios y entretenimiento: las pasarelas de pago en la industria de los medios y el entretenimiento se utilizan para suscripciones, servicios PPV y todas las compras digitales. Permiten compras seguras en línea de contenido multimedia para servicios de transmisión, videojuegos y descargas de medios digitales. Estas pasarelas también se ajustan a los modelos de facturación recurrente, lo que las hace recíprocamente convenientes tanto para el cliente como para el proveedor del servicio.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

El comercio electrónico global impulsa el crecimiento del mercado y aumenta la demanda de puertas de enlace confiables

El comercio electrónico global es el principal motor del mercado de pasarelas de pago, ya que las compras en línea están aumentando en el mercado global. Los comerciantes exigen pasarelas de pago confiables, rápidas y fáciles de operar ante el aumento de los pagos en línea. Esta necesidad de un procesamiento de pagos en línea sin problemas y el consiguiente crecimiento del mercado de servicios de pasarela de pago.

La adopción de teléfonos inteligentes impulsa el crecimiento del mercado e impulsa la demanda de pasarelas de pago móviles

El aumento de la adopción de teléfonos inteligentes afecta a varias empresas, lo que genera una mayor demanda de pasarelas de pago que sean compatibles con plataformas móviles. Los sistemas de autocomprobación que se basan en el uso de aplicaciones y carteras móviles comunes, como Apple Pay y Google Pay, se han vuelto populares, lo que hace que las empresas adopten estos sistemas con el objetivo de facilitar los pagos. Existe una presión significativa sobre el mercado de pasarelas de pago para adaptarse y abordar nuevas formas de consumidores centrados en dispositivos móviles.

Factor de restricción

Las preocupaciones por la seguridad limitan el crecimiento del mercado, lo que genera mayores costos y complejidad

Los problemas de seguridad, como los ataques de piratería informática y el fraude, son algunos de los factores limitantes clave que afectan al mercado de las pasarelas de pago. Con el paso del tiempo y cada vez más personas que optan por comprar en línea, tanto el comprador como los vendedores corren un alto riesgo de perder su información privada. Esto, a su vez, exige que los proveedores de pasarelas de pago desarrollen funciones de seguridad en la pasarela de pago, lo que hace que el coste de funcionamiento de la pasarela de pago, además de su complejidad, sea mayor.

Oportunidad

El crecimiento del mercado se acelera a medida que las pasarelas de pago se expanden a las regiones en desarrollo

Una importante estrategia de crecimiento para el mercado de pasarelas de pago es el avance de los sistemas de pago electrónico en los países en desarrollo. La preocupación es que, a medida que aumenta el uso de Internet y la propiedad de teléfonos inteligentes en áreas como Asia-Pacífico, África y América Latina, la gente busca cada vez más formas seguras y económicas de realizar pagos. Estos potenciales son una excelente oportunidad para los proveedores de pasarelas de pago que puedan desarrollar soluciones específicas para estos mercados. Esta extensión a dominios inexplorados es una clara oportunidad de experimentar una expansión del mercado.

Desafío

Los desafíos regulatorios obstaculizan el crecimiento del mercado, aumentando los costos operativos y la complejidad.

El principal problema que se espera que afecte al mercado de pasarelas de pago es la cuestión de las regulaciones en varias regiones. Las diferentes leyes y regulaciones de protección de datos, cumplimiento y estándares de pagos afectan la expansión de las empresas y su funcionamiento en todo el mundo. Los proveedores de pasarelas de pago deben seguir cambiando con estas regulaciones y al mismo tiempo proporcionar un sistema seguro al cliente. Esto crea gastos operativos adicionales que a veces ralentizan el crecimiento en los mercados afectados.

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PASARELAS DE PAGO

• América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte lidera debido a la tecnología, el entorno legal y la innovación.

América del Norte tiene la mayor proporción del mercado de pasarelas de pago debido a su tecnología avanzada, el aumento del uso de pagos digitales y un mercado comercial desarrollado en Inglaterra. El mercado de pasarelas de pago de Estados Unidos es un segmento importante debido a la creciente necesidad de sistemas de procesamiento de pagos seguros y eficientes dentro de sectores que incluyen, entre otros, el comercio minorista y la banca. Esto se debe a que la región ha desarrollado un entorno legal sólido para el mercado y tecnologías de pago innovadoras. América, el mercado más grande del continente, como se ha señalado, siempre estará por delante, y todavía hay más novedades en los servicios de pasarelas de pago.

• Europa

El crecimiento del mercado europeo impulsado por el comercio electrónico, la seguridad y los pagos móviles

Europa tiene una notable cuota de mercado de pasarelas de pago debido a la optimización del comercio electrónico, la adopción de soluciones de pasarelas de pago y la facilidad de las regulaciones. El énfasis en la seguridad, como se ve en las empresas, incluidas aquellas con sede en la región que implementan la directiva PSD2, ha exigido la mejora de soluciones de pago seguras y eficientes. Por tanto, es importante que países como el Reino Unido, Alemania y Francia adopten nuevas tecnologías de pago. La alta adopción de pagos móviles, junto con un grupo diverso de consumidores en Europa, actúa como impulsor del mercado de pasarelas de pago.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático impulsado por la digitalización, el comercio electrónico y los pagos móviles

La industria de las pasarelas de pago recibe contribuciones de Asia a través de factores como la digitalización, una creciente industria del comercio electrónico y una tasa creciente de uso de teléfonos inteligentes. Algunas de las regiones que contribuyen a este crecimiento incluyen China, India y Japón, destacando los pagos móviles, el uso de billeteras digitales y diversas transacciones transfronterizas. Otro factor que influye en el crecimiento del mercado son las preferencias de la población de la región en términos de pago, así como el crecimiento de la actividad de las startups fintech. La nueva clase media de Asia y la creciente conexión a Internet contribuyen a un uso más activo de las pasarelas de pago para compras internacionales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La innovación, la seguridad y los nuevos métodos de pago impulsan el crecimiento del mercado a nivel mundial

Actualmente, los actores de la industria de las pasarelas de pago trabajan continuamente para lograr más innovación, mejorar la seguridad y aumentar los métodos de pago para el crecimiento del mercado. Estas necesidades están siendo satisfechas por empresas como PayPal, Stripe y Square, a través de la integración de billeteras móviles, soluciones de aceptación de billeteras y soluciones más eficientes contra el fraude. Estas inversiones, especialmente en inteligencia artificial, blockchain y soluciones de pago transfronterizos.

Lista de las principales empresas de pasarelas de pago

• Skrill Limited (UK)
• Alipay (China)
• Amazon (USA)
• VeriFone Holdings (USA)
• Ingenico Group (France)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

 Noviembre de 2024:PayU, un proveedor de servicios de pago líder a nivel mundial, se asoció con Fynd, una plataforma de comercio electrónico india, para mejorar las experiencias de pago para los minoristas en línea. Esta colaboración tiene como objetivo agilizar los procesos de pago, ofreciendo soluciones seguras y eficientes adaptadas al creciente sector del comercio electrónico en la India. La asociación aprovecha los amplios servicios de pasarela de pago de PayU y la sólida plataforma de comercio electrónico de Fynd para proporcionar transacciones fluidas tanto para consumidores como para comerciantes. Este desarrollo subraya la creciente importancia de las soluciones de pago digital en el mercado minorista en línea en rápida expansión. 

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.